公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动时间为 2021 年 7 月 12 日 15:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书黄薇、证券事务代表杨时哲 [2] 铝加工业务 产能情况 - 铝箔产能包括江苏中基 8.3 万吨，安徽美信（拟更名安徽中基）在建 7.2 万吨高精电子铝箔项目，全部建成后达 15.5 万吨；铝板带业务由江苏华丰、安徽美信经营，目前年产能 11 万吨 [2] 客户分布 - 铝箔产品约 70% 下游客户为食品、液体、无菌包装企业，其余为烟包、药包、电子等企业；铝板带产品约 60% 供应江苏中基，其余外销 [2] 项目意义 - 高精度电子铝箔生产项目是发展战略重点布局，聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔，推动业务板块转型升级 [2] 高精度电子铝箔市场拓展 - 安徽项目投产前，中基用现有生产线小部分产能供应软包电池铝箔、电池正极铝箔，为后续获批量订单打基础，同时通过送样、检测接洽目标客户储备资源 [2][3] 电池铝箔竞争优势 - 子公司中基有品牌效应、行业影响力、技术储备和市场开发基础 [3] - 正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性获行业上下游企业肯定，保障原材料供应 [3] - 高精度电子铝箔生产项目引进进口主设备，形成硬件保障优势 [3] 纸包装材料业务 业务构成 - 主要由转移纸和复合纸两大种类构成，上游为原纸生产，下游直接客户为印刷包装厂，终端客户为烟、酒、日化等企业 [3] 产品用途及客户 - 约 90% 产品用于烟包材料，其余用于酒包、社会产品包装材料，拥有荷花、双喜、云烟、娇子、五粮液等稳定优质终端客户 [3] 功能性薄膜业务 产品种类及应用领域 - 产品有高阻隔膜、纳米炫光膜、节能膜、导电膜、纳米银膜等，分别应用于太阳能发电板等、5G 手机后盖玻璃装饰、汽车与建筑玻璃、触控面板、大尺寸柔性显示触摸屏等领域 [3] 产能优势 - 拥有 7 条磁控溅射设备及 5 条精密涂布线，部分生产线可通用生产各类功能性薄膜产品 [3] 镀铜膜技术 - 公司立项研发“在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺项目”，研究方向为应用于电子元件、电池等方向的产品 [4] 公司发展规划 战略布局 - 以汕头为总枢纽，以江苏、安徽、河南为重要节点，构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的集团发展新格局 [4] 经营策略 - 以“新产品、新材料、新发展”为导向，聚焦新材料产业，加大研发投入及高端人才引进，根据客户需求和业界动态布局创新，延伸产业链、丰富产品体系，培育新利润增长点 [4]

铝加工业务 - 铝箔产能包括江苏中基8.3万吨，安徽美信在建7.2万吨项目，全部建成后达15.5万吨；铝板带业务由江苏华丰、安徽美信经营，年产能11万吨 [2] - 铝箔产品约70%下游客户为食品、液体、无菌包装企业，其余为烟包、药包、电子等企业；铝板带产品约60%供应江苏中基，其余外销 [2] - 高精度电子铝箔生产项目聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔，推动业务板块转型升级 [2] 高精度电子铝箔生产项目 - 五台进口铝箔轧机中两台进入有负荷调试阶段，剩余三台后续逐台调试，配套设备安装调试中，计划2021年12月31日前全部投产 [3] - 投产前中基利用现有小部分产能供应软包电池铝箔、电池正极铝箔，服务卓越新材等企业，同时接洽目标客户储备资源 [3] 电池铝箔行业壁垒 - 技术上，2018年取得“锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔及其生产工艺”等多项专利并持续提升 [3] - 设备上，引进进口轧机精度高、质量稳定性高，专用定制设备提高生产效率 [3] - 管理经验上，积累多年生产过程管控经验，保障批量生产质量稳定性 [3] 电池铝箔竞争优势 - 子公司中基有品牌效应和行业影响力，前期技术储备和市场开发工作良好 [3] - 正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性获行业上下游企业肯定，保障原材料供应 [3] - 高精度电子铝箔生产项目设备装机水平全球先进，形成硬件保障优势 [3] 纸包装材料业务 - 业务包括转移纸和复合纸，上游为原纸生产，下游直接客户是印刷包装厂，终端客户为烟、酒、日化等企业 [4] - 产品约90%用于烟包材料，其余用于酒包、社会产品包装材料，服务荷花、五粮液等终端品牌 [4] 功能性薄膜业务 - 打造专业研发团队，自主开发高阻隔膜、纳米炫光膜等功能性薄膜 [4] - 拥有7条磁控溅射设备及5条精密涂布线，部分生产线可通用生产，具备产能优势 [4] 高阻隔膜材料生产基地建设项目 - 主设备电子束真空卷绕镀膜设备及配套设备完成安装，正在调试 [4] - 积极与国外供应商沟通，争取国外工程师现场指导，预计2021年底前建成 [4]

铝加工业务 - 铝箔产能：江苏中基 8.3 万吨，安徽中基在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后达 15.5 万吨 [2] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽中基年产能 11 万吨，四川万顺中基启动建设 13 万吨高精铝板带项目，全部建成后达 24 万吨 [2] - 安徽中基项目进展：五台铝箔轧机中四台联合试产，一台带料试机，计划年底前投产 [2] 载体薄膜镀金属研究 - 已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品并送下游电池企业验证，可降低电池重量，提升能量密度及安全性 [3] 电池铝箔市场 - 销量：今年前三季度，电池铝箔销量 1,199 吨，同比增长 742%；电池铝箔坯料对外销量 19,799 吨，同比增长 316% [3] - 下游客户：电池软包箔下游有卓越新材料等公司，电池正极箔下游有中天储能等公司，坯料下游有永杰新材料等公司 [3] 电池铝箔优势 - 子公司中基有品牌效应、技术专利储备和市场开发基础 [3] - 正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性获行业肯定，保障原材料供应 [3] - 高精度电子铝箔生产项目引进进口主设备，形成硬件保障优势 [3] 纸包装材料业务 - 产品种类：转移纸和复合纸 [3] - 客户：上游为原纸生产企业，下游直接客户是印刷包装厂，终端客户是烟、酒、日化等企业，约 90%产品用于烟包材料 [3] - 终端品牌：双喜、七匹狼、云烟等 [3][4] 功能性薄膜业务 - 产品：高阻隔膜、节能膜、车衣膜等 [4] - 应用领域：高阻隔膜用于光伏背板等，节能膜用于汽车与建筑玻璃等 [4] - 设备优势：拥有磁控溅射等进口尖端设备，具备产能优势 [4] 高阻隔膜材料生产基地 - 主设备电子束真空卷绕镀膜设备正在调试，预计年底前建成，已开发多领域高阻隔膜产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研电话会议，时间为 2021 年 11 月 5 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，参与单位有广发证券、德邦证券等，上市公司接待人员有黄薇、杨时哲、李求约 [2] 铝加工业务 产能情况 - 铝箔产能：江苏中基 8.3 万吨，安徽在建年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，全部建成后达 15.5 万吨 [2] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽美信（拟更名安徽中基）年产能 11 万吨，四川万顺中基启动建设年产 13 万吨高精铝板带项目，全部建成后达 24 万吨 [2] 项目进展 - 高精度电子铝箔生产项目：五台铝箔轧机中四台联合试产，一台带料试机，计划年底前投产 [2] 市场拓展 - 投产前利用部分产能供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，通过送样等接洽目标客户 [3] - 今年前三季度，电池铝箔销量 1,199 吨，同比增长 742%；电池铝箔坯料对外销量 19,799 吨，同比增长 316% [3] 纸包装材料业务 - 业务包括转移纸和复合纸，上游为原纸生产，下游直接客户是印刷包装厂，终端客户为烟、酒、日化等企业 [3] - 产品约 90%用于烟包材料，其余用于酒包、社会产品包装材料，有稳定优质终端客户，服务品牌包括双喜、七匹狼等 [3] 功能性薄膜业务 产品情况 - 产品有高阻隔膜、节能膜、车衣膜、纳米炫光膜、导电膜、AR 抗反射膜等 [3] - 高阻隔膜用于光伏背板等领域，节能膜用于汽车与建筑玻璃，纳米炫光膜用于 5G 手机后盖玻璃装饰，AR 抗反射膜用于柔性折叠显示器盖板保护 [3] 设备优势 - 拥有磁控溅射设备等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺，具备产能优势 [3] 其他项目进展 高阻隔膜材料生产基地建设项目 - 主设备电子束真空卷绕镀膜设备调试工程师 9 月底进厂，调试有序开展，预计 2021 年底建成 [4] 镀铜膜技术 - 开展“在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺项目”研发，已开发应用于电池负极的载体铜膜，样品送下游电池企业验证 [4]

铝加工业务 - 铝箔产能：江苏中基8.3万吨，安徽中基在建7.2万吨项目，全部建成后达15.5万吨 [2] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现年产11万吨，四川万顺中基在建13万吨项目，全部建成后达24万吨 [2] - 重点项目：7.2万吨高精度电子铝箔和13万吨高精铝板带项目是战略重点，聚焦电池正极铝箔等，推动业务转型升级 [2] - 项目进展：安徽中基一期4万吨高精度电子铝箔项目设备联合试产，计划月底前投产，二期3.2万吨项目正在建设 [2] 电池铝箔市场 - 销量增长：今年前三季度，电池铝箔销量1199吨，同比增长742%；电池铝箔坯料对外销量19799吨，同比增长316% [3] - 下游客户：电池软包箔下游有卓越新材料等公司，电池正极箔下游有中天储能等公司，还接洽动力电池头部企业；电池铝箔坯料下游有永杰新材料等公司 [3] 电池铝箔优势 - 品牌技术：子公司中基有品牌效应、技术专利储备和市场开发基础 [3] - 产品质量：正极箔坯料产品质量等获行业肯定，保障原材料供应 [3] - 硬件设备：高精度电子铝箔项目引进进口主设备，形成硬件保障优势 [3] 其他业务 - 载体薄膜研究：开展在载体薄膜上镀金属研究，开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送验并持续优化 [3] - 纸包装材料业务：产品约90%用于烟包材料，其余用于酒包等，上游为原纸生产，下游客户为印刷包装厂，终端是烟、酒等企业 [3][4] - 功能性薄膜业务：打造专业研发团队，自主开发多种功能性薄膜，拥有进口尖端设备，具备产能优势 [4] 公司发展规划 - 战略布局：以汕头为总枢纽，江苏、安徽、四川、河南为重要节点，构建双循环发展格局 [4] - 经营策略：以“新产品、新材料、新发展”为导向，聚焦新材料产业，加大研发和人才引进，布局创新，夯实产业链 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 2022 年 1 月 12 日 15:30 - 17:00 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位为嘉实基金管理有限公司刘帅，上市公司接待人员为黄薇、杨时哲 [2] 铝加工业务布局 铝箔产能 - 江苏中基工厂现有产能 8.3 万吨 [2] - 安徽中基工厂在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，一期 4 万吨项目于 2021 年底投产，二期 3.2 万吨项目已启动建设 [2] - 计划向特定对象发行股票募集资金在安徽中基投资建设年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，全部建成后预计形成 25.5 万吨铝箔产能 [2] 铝板带产能 - 江苏华丰、安徽中基年产能 11 万吨 [2] - 四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目已启动建设，全部建成后形成 24 万吨铝板带产能 [2] - 铝板带是生产铝箔主要原材料，公司形成铝板带到铝箔相对完善产业布局，未来重点聚焦电池铝箔业务领域推动产业升级 [2] 发行股票预案原因 - 看好动力及储能电池箔市场发展前景，新能源汽车驱动动力电池行业增长，全球能源结构转变带来储能电池需求，钠离子电池等新技术商业化有望落地带来电池铝箔市场需求 [3] - 公司在电池铝箔领域积累成熟技术、销售渠道，为满足下游市场需求做强业务，拟募资建设年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 [3] 电池铝箔优势 - 江苏中基、安徽中基有品牌效应、行业影响力，有技术专利储备和市场渠道，为开发电池铝箔市场奠定基础 [3] - 公司生产的电池正极箔坯料产品质量、稳定性和适配性获行业上下游肯定，为电池铝箔提供高质量原材料供应保障 [3] - 公司引进多台进口轧机等主设备，形成硬件保障优势，利于抢占市场 [3] 其他业务进展 载体薄膜镀金属研究 - 开展在载体薄膜上镀金属研究，载体铜膜可降低电池重量、提升能量密度及安全性 [3] - 已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游电池企业验证，正配合下游需求优化产品工艺 [3] 功能性薄膜业务 - 拥有磁控溅射设备等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺 [3] - 产品包括高阻隔膜、AR 抗反射膜、节能膜、纳米炫光膜等，分别用于光伏背板等不同领域 [3][4] 公司发展规划 - 战略布局上以汕头为总枢纽，以江苏、安徽、四川、河南为重要节点，构建国内国际双循环发展格局 [4] - 经营策略上以“新产品、新材料、新发展”为导向，聚焦新材料产业，加大研发投入及人才引进，布局创新，夯实产业链、丰富产品体系、培育利润增长点 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为其他电话会议，参与单位为浙商证券，时间为 2022 年 7 月 25 日 9:00 - 10:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为黄薇、李求约、杨时哲 [2] 铝加工产业布局 铝箔产能 - 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨；安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目，一期 4 万吨项目去年底投产，二期 3.2 万吨项目去年底启动建设，另筹建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目，2024 年全部建成后将形成 25.5 万吨铝箔总产能 [2] 铝板带产能 - 江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目加紧建设，明年建成后形成 24 万吨铝板带总产能 [2] 涂碳箔产能 - 深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目 [2] 市场与产品情况 铝箔市场拓展 - 安徽中基从投产到获部分头部电池客户认证通过时间短，市场拓展、认证顺利，2022 年 1 - 5 月铝箔销量 9,890 吨，下游客户包括宁德时代、多氟多、欣旺达等 [3] 电池铝箔良率 - 2021 年 12 月至 2022 年 3 月，公司生产电池铝箔产品成品率超过 78%，处于行业较好水平，后续将进一步提高 [3] 电池铝箔优势 - 既有品牌效应、行业影响力、技术专利储备和市场渠道，为打开电池铝箔市场夯实基础 [3] - 电池箔坯料产品质量获产业链企业肯定，产能充足，提供高质量原材料供应保障 [3] - 安徽中基生产基地设备为德国进口，生产环境按电池级标准建造，硬件基础好，团队技术和生产经验丰富，产品质量指标获下游客户好评 [3] 涂炭箔业务 - 控股子公司深圳宇锵产品包括涂炭铝箔、涂炭铜箔，应用于动力、储能电池正负极集流体材料，可降低电池内阻等，属电池箔下游深加工产业，自主研发导电浆料并拥有核心专利，技术优势明显 [3] 功能性薄膜业务 - 拥有进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺 [3] - 高阻隔膜生产项目去年底投入使用，产品包括光伏背板高阻隔膜、食品药品包装高阻隔膜、电子器件封装高阻隔膜 [3][4] - 开展载体铜膜研究，已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游验证，配合下游需求优化工艺 [4] - 加大车衣膜、AR 抗反射膜、节能膜等产品市场拓展力度 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.99亿元人民币，同比增长23.72%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为42.81亿元人民币，同比增长5.08%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4229.0万元人民币，同比增长941.16%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比增长631.68%[6] - 营业利润同比飙升495.76%至1.84亿元，主要受益于铝加工业务收入增长及毛利增加[11] - 归属于母公司股东的净利润同比暴涨631.68%至1.63亿元[12] - 2022年1-9月营业收入42.81亿元，同比增长5.08%[19] - 2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长631.68%[19] - 2022年1-9月扣除非经常性损益后净利润1.58亿元，同比增长867.28%[19] - 营业总收入为42.81亿元，同比增长5.1%[29] - 净利润为1.62亿元，同比增长676.8%[30] - 归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长631.6%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.63亿元，较上期2226.24万元增长632.5%[31] - 基本每股收益为0.2383元，较上期0.0337元增长607.1%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长50.53%至1.53亿元，主要因产品开发研发投入增加[11] - 财务费用同比激增112.44%至6036.05万元，其中利息费用增长100.15%至7822.84万元[11] - 营业总成本为40.89亿元，同比增长1.4%[29] - 研发费用为1.53亿元，同比增长50.5%[29] - 财务费用为6036万元，同比增长112.4%[29] - 利息费用为7822.8万元，同比增长100.2%[29] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比下降180.75%[6] - 经营活动现金流量净额改善180.75%至1.39亿元，主要因退税款增收及支付现金减少[12] - 投资活动现金流出增长46.24%至4亿元，主要因铝板带项目设备投入及股权收购[12] - 收到的税费返还同比增加91.50%至2.22亿元，主要来自增值税留抵退税及出口退税[12] - 购建固定资产支付现金增长34.03%至3.65亿元，主要用于铝板带项目建设[12] - 汇率变动对现金影响激增1618.44%至1377.44万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较上期-1.73亿元实现由负转正[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.88亿元，较上期46.46亿元下降3.4%[31] - 收到的税费返还为2.22亿元，较上期1.16亿元增长91.5%[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.65亿元，较上期2.72亿元增长34.1%[31] - 取得借款收到的现金为11.50亿元，较上期9.14亿元增长25.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为8.95亿元，较期初9.93亿元下降9.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较上期-2.72亿元扩大39.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，较上期-2.85亿元实现由负转正[32] 资产和负债变化 - 公司总资产为85.19亿元人民币，较上年度末增长9.72%[6] - 公司存货为8.62亿元人民币，较年初增长35.49%[10] - 公司预付款项为4.35亿元人民币，较年初增长70.39%[10] - 公司交易性金融资产为16.24万元人民币，较年初下降99.92%[10] - 公司递延所得税资产为2851.71万元人民币，较年初增长42.17%[10] - 合同负债同比增加78.63%至3459.89万元，主要因已签署合同未满足收入确认而收取款项较多[11] - 货币资金从12.58亿元减少至12.26亿元[25] - 应收账款从11.75亿元增加至13.61亿元[25] - 存货从6.36亿元增加至8.62亿元[25] - 在建工程从9.08亿元增加至10.31亿元[25] - 资产总计为85.19亿元，同比增长9.7%[27] - 负债合计为46.20亿元，同比增长9.0%[27] - 短期借款为14.47亿元，同比增长26.7%[27] 业务线表现 - 报告期内铝箔销量7.56万吨，其中江苏中基生产基地销量5.48万吨，安徽中基生产基地销量2.08万吨[20] - 安徽中基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目正在进行基础安装工程施工[20] - 四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目中两条铸轧生产线及部分配套设备已于9月底开始试运行[20] - 万顺新富瑞启动建设15000吨电池箔分切项目，其中2台分切机已于9月底开始试运行[20] - 高阻隔膜材料生产基地项目产能开始释放，产品应用于光伏、包装、量子点显示等领域[21] 融资与投资活动 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过15.926亿元，投资年产10万吨动力及储能电池箔项目[21] - 万顺转债发行总额9.5亿元，截至2022年9月30日未转比例为12.8815%[21] - 万顺转2发行总额9亿元，截至2022年9月30日未转比例为68.9252%[22] - 公司投资3500万元设立控股子公司万顺金辉业，合作方应补偿1500万元注册资本[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,448股[14] - 第一大股东杜成城持股比例30.96%，持股数量223,201,523股，其中有限售条件股份167,401,142股[14] - 公司回购专用证券账户持股21,204,529股，持股比例2.94%[16] - 第二期员工持股计划持有公司股票数量从2187.98万股调整为1299万股[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.82亿元人民币，同比下降2.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比大幅增长562.65%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.16亿元人民币，同比增长725.81%[22] - 基本每股收益为0.1765元/股，同比增长544.16%[22] - 稀释每股收益为0.1659元/股，同比增长657.53%[22] - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比上升2.85个百分点[22] - 2022年上半年营业收入27.82亿元同比下降2.80%[33] - 归属于上市公司股东净利润120,665,700元同比增长562.65%[33] - 公司2022年上半年实现营业收入27.82亿元，同比下降2.80%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长562.65%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.16亿元，同比增长725.81%[45] - 营业收入同比下降2.80%至27.82亿元[50] - 净利润同比飙升596.83%至1.19亿元，主要因铝加工业务收入增长及毛利增加[51] - 归属于母公司股东的净利润同比暴涨562.65%至1.21亿元[51] - 扣除非经常性损益后净利润11,554.41万元，同比增长725.82%[199] - 息税折旧摊销前利润28,416.43万元，同比增长98.29%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.62%至24.11亿元[50] - 财务费用同比激增153.61%至4337.60万元，主要因利息费用增加及汇兑收益减少[50] - 研发投入同比大幅增长47.80%至8952.46万元，因产品开发投入增加[50] 各条业务线表现 - 铝加工业务营业收入17.86亿元，同比增长19.66%[45] - 铝箔销量4.91万吨，其中江苏中基生产基地销量3.66万吨，安徽中基生产基地销量1.25万吨[45] - 纸包装材料业务营业收入2.02亿元，同比下降5.08%[47] - 纸贸易业务营业收入7.17亿元，同比下降32.17%[47] - 功能性薄膜业务营业收入1136.71万元，同比下降29.28%[47] - 铝加工业务营业收入同比增长19.66%至17.86亿元，毛利率提升8.25个百分点至18.32%[54] - 纸包装材料业务营业收入同比下降5.08%至2.02亿元，毛利率下降2.69个百分点至16.76%[54] - 功能性薄膜业务营业收入同比下降29.28%至1136.71万元，毛利率大幅提升23.71个百分点至10.17%[54][55] - 购销业务营业收入同比下降32.17%至7.17亿元，毛利率基本持平为1.17%[54][55] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比增长59.42%至9.04亿元，毛利率提升10个百分点至13.73%[55] 管理层讨论和指引 - 铝箔产品结构趋向合理化，中高档产品生产比重加大[36] - 动力电池、储能电池、钠离子电池发展带来电池铝箔广阔市场空间[36] - 公司纸包装材料主导产品转移纸具有环保特性，符合国际环保潮流[37] - 纸包装行业经营模式向包装整体解决方案服务模式转变[38] - 功能性薄膜在电子、建筑、交通、食品、医药等领域应用更加广泛[39] - 导电膜市场需求放缓，磁控纳米光学膜和抗反射（AR）膜市场潜力巨大[40] - 节能膜向变色、保温、减噪等多功能性延伸[40] - 高阻隔膜应用领域从包装向光伏、电子、显示领域延伸[41] - 车衣膜发展潜力十足，正成为中国汽车产业链关键部分[41] - 安徽中基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目进入基础安装阶段[46] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过15.93亿元用于电池箔项目及补充流动资金[48] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目预计达产后每年实现净利润11,509万元，达产期为2024年12月3日[91] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2981.28万元人民币，同比改善29.64%[22] - 收到的税费返还同比大增105.13%至1.72亿元，主要因增值税留抵退税及出口退税增加[51] - 投资活动现金流出同比增长87.37%至2.66亿元，主要因四川万顺中基高精铝板带项目设备投入及支付深圳宇锵公司51%股权收购款[50][52] - 筹资活动现金流入同比增长57.15%至8.90亿元，主要因银行融资借款增加[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比激增5259.53%[52] 资产和负债 - 总资产为83.66亿元人民币，较上年度末增长7.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为36.54亿元人民币，较上年度末增长3.52%[22] - 存货较上年末增长54.55%至9.83亿元，占总资产比例上升3.55个百分点至11.75%[58] - 短期借款较上年末增长30.81%至14.93亿元，占总资产比例上升3.14个百分点至17.85%[58] - 公司流动比率127.41，较上年末下降9.55%[199] - 公司资产负债率56.17%，较上年末上升0.55%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失为13,917.23元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为6,846,928.42元[27] - 交易性金融工具公允价值变动及处置损失为1,252,353.59元[27] - 其他营业外收支净额为689,005.83元[27] - 非经常性损益所得税影响额为1,061,525.21元[27] - 非经常性损益少数股东权益影响额为86,556.70元[27] - 非经常性损益合计净额为5,121,581.52元[27] 研发和专利 - 截至2022年6月末公司累计拥有262项专利，其中发明专利32项，实用新型专利230项[42][43] 投资和募资活动 - 报告期投资额266,102,024.50元，较上年同期142,023,273.16元增长87.37%[64] - 重大股权投资收购中国宇锵金额为357,906,707.00元，持股比例51.00%[67] - 金融衍生工具初始投资成本877,808.66元，本期公允价值变动损失877,808.66元[69] - 其他金融资产初始投资20,000,000.00元已全部售出，期末持有其他金融资产5,840,715.43元[69] - 募集资金总额921,655,000元，报告期投入11,765,300元，累计投入927,237,600元[71] - 募集资金用途变更比例为0.00%，未发生用途变更[71] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过700,000,000元[73] - 使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过300,000,000元[73] - 可转债发行募集资金净额921,655,000元，其中712,770,000元投入高阻隔膜项目，208,885,000元补充流动资金[71] - 公司全资子公司广东万顺科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2790.01万元[74] - 公司使用募集资金向广东万顺科技增资2亿元实施高阻隔膜材料生产基地建设项目，增资后注册资本由1亿元增至3亿元[74] - 公司归还暂时补充流动资金2.92亿元至募集资金专用账户[75] - 公司批准使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理[75] - 公司批准使用闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金[76] - 公司调整高阻隔膜材料生产基地建设项目实施进度，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[77] - 公司归还暂时补充流动资金1.9亿元至募集资金专用账户[77] - 公司批准使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理[78] - 公司批准使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金[78] - 公司累计投入高阻隔膜材料生产基地建设项目5.35亿元，补充流动资金2.09亿元，节余永久补充流动资金1.84亿元，累计投入9.27亿元[82] - 报告期投入募集资金总额为6,917.96万元[85] - 已累计投入募集资金总额为72,217.18万元[85] - 2020年可转债发行募集资金总额为90,000.00万元[85] - 可转债发行费用为1,737.45万元[85] - 实际募集资金净额为88,262.55万元[85] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目计划投入63,000.00万元[86] - 补充流动资金计划投入25,262.55万元[86] - 截至2022年6月30日累计投入电子铝箔项目46,954.63万元[90] - 截至2022年6月30日累计投入补充流动资金25,262.55万元[90] - 累计已投入募集资金总额为72,217.18万元[90] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目募集资金承诺投资总额71,277万元，调整后投资总额54,232.451万元[91] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目截至期末累计投入金额53,485.01万元，投资进度达98.62%[91] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目本报告期实现效益424.54万元，累计实现效益491.17万元[91] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额23,723万元，调整后投资总额20,888.5万元，已全部投入[91] - 节余永久补充流动资金项目调整后投资总额18,331.562万元，实际投入18,350.25万元，投入进度100.10%[91] - 公司曾使用闲置募集资金70,000万元进行现金管理，使用30,000万元暂时补充流动资金[93] - 2019年8月5日公司归还暂时补充流动资金29,200万元至募集资金专户[93] - 2020年7月23日公司归还暂时补充流动资金19,000万元至募集资金专户[93] - 2018年9月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[93] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为人民币2亿元[94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为人民币2亿元[94] - 公司归还暂时补充流动资金人民币1亿元至募集资金专户[94] - 公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为人民币1.5亿元[94] - 公司归还第二次暂时补充流动资金人民币1.5亿元至募集资金专户[94] - 万顺转债募集资金投资项目节余资金1.833亿元永久补充流动资金[94][95] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入金额5.221亿元[94] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔项目总投资6.3亿元[97] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔项目本报告期投入6,917.96万元[97] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔项目累计投资进度74.53%[97] - 全资孙公司安徽中基使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币2.95342亿元[98] - 安徽中基使用闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金[98] - 公司及安徽中基使用闲置募集资金额度不超过人民币2.5亿元进行现金管理[98] - 公司投资人民币3500万元设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司[162] - 合作方承诺万顺金辉业2019-2021年度净利润分别不低于500万元、800万元和1200万元[162] - 合作方因业绩未达标需补偿股权数量1500万元注册资本[163] 子公司表现 - 河南万顺子公司净利润为763.17万元[107] - 江苏中基子公司净利润为1.554亿元[107] - 万顺贸易子公司净利润为648.54万元[107] - 光彩新材子公司净利润为158.5万元[107] 风险因素 - 公司铝箔产品主要以销售海外为主面临汇率波动风险[109] - 公司已审批的担保额度较大存在对外担保风险[110] - 公司生产所需主要原材料为铝锭、原纸、PET基膜等存在价格波动风险[108] - 公司报告期末存在3件未达披露标准的未决诉讼涉案金额217.14万元[140] - 江苏华丰因未按规定设置危险废物识别标志被徐州市生态环境局罚款19.9万元[128] - 江苏华丰因未按标准贮存处置危险废物被罚款19.9万元[128] - 江苏华丰因未建立危险废物管理台账被罚款19.9万元[128] - 江苏华丰合计被徐州市生态环境局罚款59.7万元[128] - 江苏中基因10台Ⅲ类射线装置未申请辐射安全许可证被无锡市生态环境局罚款4.1万元[128] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[23][24] - 信用减值损失为686.42万元，占利润总额比例为5.08%[57] - 投资收益为2.55万元，主要来自交易性金融资产利息收益[57] - 其他收益为598.12万元，主要来自与日常经营相关的政府补助[57] - 受限资产总额为847,214,385.99元，其中货币资金受限250,134,222.91元，固定资产受限342,416,730.56元，无形资产受限121,271,221.58元[63] - 公司第二期员工持股计划持有股票总额为18,000,000股，占上市公司股本总额的2.63%[118] - 员工持股计划参与员工人数为205人[118] - 董事、监事、高级管理人员8人在员工持股计划中持股5,655,000股，占上市公司股本总额的0.83%[118] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.26%[114] - 2021年度股东大会投资者参与比例为38.53%[114] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.19%[114] - 部分员工持股计划持有人转让份额合计30万份[118] - 公司第二期员工持股计划延期至2023年8月31日[119] - 2022年4月12日电话会议接待南方基金管理股份有限公司等13家机构[111] - 公司控股股东向员工持股计划提供1:1比例借款支持[118] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[122] - 公司及子公司共有11个废气排放口执行污染物有组织排放[122] - 公司苯排放浓度为1mg/Nm³[122] - 公司挥发性有机物排放浓度为80mg/Nm³[122] - 公司颗粒物排放浓度为20mg/Nm³[122] - 江苏中基非甲烷总烃排放浓度为120mg/Nm³[122] - 安徽中基挥发性有机物排放浓度为70mg/Nm³[122] - 江苏华丰二氧化硫排放浓度为80mg/Nm³[122] - 江苏华丰氮氧化物排放浓度为180mg/Nm³[122] - 所有污染物均达标排放无超标情况[122][127] - 公司实施厂区屋顶光伏发电等设施节能措施[130] - 公司通过技术工艺升级降低能耗[130] - 公司加强节能减排宣传教育提高员工节能意识[130] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好无债务违约[141] - 公司报告期不存在承包情况[151] - 公司通过出租部分闲置房产提高资产使用效率[152] - 报告期无租赁项目损益达利润总额10%以上[153] - 公司及其子公司对外担保实际发生额合计0万元[155] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[155] - 对子公司担保中单笔最大金额为50,000万元（万顺贸易）[156] - 对江苏中基担保总额度为135,000万元[156] - 子公司担保类型均为连带责任担保[156] - 所有子公司担保均未履行完毕[156] - 所有子公司担保均为关联方担保[156] - 报告期内公司审批担保额度合计为470,000万元[158] - 报告期内公司担保实际发生额合计为96,450万元[158] - 报告期末公司实际担保余额合计为310,037万元[158] - 实际担保总额占公司净资产的比例为84.86%[158] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为147,450万元[158] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为127,360万元[158] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为96,450万元[158] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为302,037万元[158] - 子公司对子公司担保实际发生额为8,000万元[158] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[158] - 公司报告期不存在其他重大合同[161] - 有限售条件股份数量为176,214,808股，占总股本25.75%[167] - 无限售条件股份数量为508,132,759股，占总股本74.25%[167] - 2022年1-6月万顺转债累计转股新增27,131股[168] - 2022年1-6月万顺

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.37亿元人民币，同比下降5.07%[3] - 2022年第一季度营业收入13.37亿元，同比下降5.07%[17] - 营业总收入为13.37亿元，同比下降5.1%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5406.2万元人民币，同比大幅增长663.01%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5017.55万元人民币，同比大幅增长676.28%[3] - 基本每股收益为0.0791元/股，同比增长653.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5406.2万元，同比增长663.01%[17] - 归属于母公司净利润同比大幅增长663.01%至5406.20万元，主因铝加工业务收入增长[9] - 净利润为5346.63万元，同比增长802.2%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为5406.20万元，同比增长663.0%[32] - 基本每股收益为0.0791元，同比增长653.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长42.64%至3927.69万元，主要因产品开发投入增加[9] - 财务费用同比激增413.78%至2053.69万元，主因利息费用增加及汇兑收益减少[9] - 利息费用同比增长84.31%至2226.33万元，因建设项目转固后利息资本化金额减少[9] - 营业成本为11.58亿元，同比下降10.9%[31] - 研发费用为3927.69万元，同比增长42.7%[31] - 财务费用为2053.69万元，同比增长413.7%[31] - 利息费用为2226.33万元，同比增长84.4%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.754亿元人民币，同比下降32.82%[3] - 经营活动现金流净额为-1.75亿元，同比恶化32.82%，因新项目投产支付采购款增加[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.585亿元，同比下降6.0%[34] - 经营活动现金流量净额为-1.754亿元，同比恶化32.8%[34] - 购买商品接受劳务支付的现金为14.047亿元，同比下降1.2%[34] - 支付的各项税费为2501万元，同比下降17.4%[34] - 收到税费返还2608万元，同比减少43.5%[34] - 投资活动现金流入同比激增13218.27%至2004.40万元，因转让定期存单收回资金[10] - 投资活动现金流量净额为-5880万元，同比改善23.9%[36] - 筹资活动现金流净额同比改善185.91%至2.30亿元，主因银行借款增加且还款减少[10] - 取得借款收到的现金同比增长68.41%至5.37亿元[10] - 筹资活动现金流量净额为2.296亿元，同比由负转正（上期-2.672亿元）[36] - 取得借款收到的现金为5.375亿元，同比增长68.4%[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金7885万元，同比增长8.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为9.881亿元，较期初减少0.5%[36] 资产和负债变化 - 预付款项为4.579亿元人民币，较上年度末大幅增长79.56%[7] - 其他非流动资产为1.166亿元人民币，较上年度末大幅增长119.94%[7] - 交易性金融资产为129.94万元人民币，较上年度末大幅下降93.78%[7] - 货币资金期末余额12.55亿元，较年初减少0.3%[27] - 交易性金融资产从2087.78万元降至129.94万元，降幅93.8%[27] - 应收账款从11.75亿元增至13.37亿元，增长13.8%[27] - 预付款项从2.55亿元增至4.58亿元，增长79.5%[27] - 存货从6.36亿元增至7.73亿元，增长21.5%[27] - 短期借款从11.42亿元增至14.26亿元，增长24.9%[28] - 流动负债合计为33.85亿元，较期初增长11.2%[29] - 长期借款为3.35亿元，与期初基本持平[29] - 总资产为81.718亿元人民币，较上年度末增长5.25%[3] 业务线表现 - 铝箔业务销量2.37万吨，同比增长24%[17] - 安徽中基生产基地铝箔销量0.52万吨[17] - 江苏中基生产基地铝箔销量1.85万吨[17] 管理层讨论和指引 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超过17亿元[17] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为366.3万元人民币[5] - 政府补助相关的其他收益同比增长199.40%至366.30万元[9] - 控股股东杜成城持股比例为32.65%，持有2.23亿股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份21,204,529股，占比3.10%[13] - 万顺转债未转股比例12.8821%，剩余1,223,801张在市场流通[18] - 万顺转2未转股比例94.5631%，剩余8,510,677张在市场流通[19] - 股份回购累计成交金额102,568,518.43元，回购21,204,529股[20] - 公司投资3500万元人民币设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司[21] - 万顺金辉业2019-2011年承诺净利润分别为500万元、800万元和1200万元[21] - 业绩承诺方需补偿1500万元注册资本股权[21]