证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-023 广东天龙科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜 女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议 ...

业绩情况 - 2024年公司剔除激励费用后归属股东净利润低于14,641万元[15] - 首次及预留授予的第四个归属期公司年净利润不低于14,641万元目标未达标[14] 激励股票处理 - 2025年4月28日董事会、监事会通过作废697.20万股限制性股票议案[11] - 8名激励对象离职，73.80万股已获授未归属限制性股票作废[17] - 因业绩未达标，623.40万股已授予未归属限制性股票作废[17] 其他事项 - 2021年2月22日股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励事项[10]

广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011000496 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 广东天龙科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011000135 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 广东天龙科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 龙科技集团股份有限公司（以下简称天龙集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日签发了大华审字 【2025】00110 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票作废情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 关于广东天龙科技集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 天龙集团、公司 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司（证券简称：天龙集 | | --- | --- | --- | | | | 团；证券代码：300063） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东天龙科技集团股份有限公司第二期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东天龙 科技集 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东天龙科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋铁波） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 津法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本 人作为广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、 勤勉、独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人宋铁波，2019 年 7 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、 提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。华南理工大学中国企业 战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研 究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现兼任上市公司广 州汽车集团股份有限公司独立董事、上市公司广东新宝电器股份有限公司独立董 事。 本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性、任职资格等 ...

广东天龙科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 广东天龙科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李映照） 各位董事/各位股东、股东代表： 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法津法规以 及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，本人作为广 东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、 独立、审慎地履行职责，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李映照，2022 年 7 月起任公司独立董事，审计委员会召集人、战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。原华南理工大学工商管理 学院会计学教授、研究生导师，2023 年退休。现兼任盈峰环境科技集团股份有限 公司、江西格林循环股份有限公司、中国广电广州网络股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性、任职资格等相关要求，不存在影响本人进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情 ...

广东天龙科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东天龙科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广东天龙科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为72.84亿元，同比下降16.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6517.02万元，同比增长378.61%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5760.86万元，同比增长297.56%[16] - 基本每股收益为0.0860元/股，同比增长375.14%[16] - 加权平均净资产收益率为4.09%，同比上升3.21个百分点[16] - 公司2024年营业收入72.84亿元，归属于上市公司股东的净利润6,517.02万元，同比增长378.61%[30] - 公司2024年营业收入为72.84亿元，同比下降16.30%[47] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2119.39万元，同比下降93.73%[16] - 销售费用1.27亿元，同比下降30.08%[54] - 研发费用1994.53万元，同比下降41.61%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.73%，从2023年的337,774,160.17元降至2024年的21,193,870.73元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降80.71%，从2023年的-44,869,054.26元降至2024年的-81,085,004.03元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加128.66%，从2023年的-217,814,326.72元增至2024年的62,419,306.31元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降92.90%，从2023年的75,569,727.96元降至2024年的5,367,345.66元[61] 各业务线表现 - 互联网营销收入5,969,071,470.21元，占营业收入比重81.94%，同比下降20.99%[35] - 油墨化工板块收入同比增长21.59%，大客户整体销售收入增长49.2%[32] - 油墨化工板块外销收入同比增长56%[32] - 歧化松香销售量增加16.1%，松节油深加工产品整体销售量增长22.85%[33] - α-蒎烯销量同比增长57.46%，出口销量占国内整体出口的30%[33] - 互联网营销行业收入59.69亿元，占比81.94%，同比下降20.99%[47] - 林产化工行业收入7.02亿元，占比9.64%，同比增长9.03%[47] - 油墨化工行业收入6.04亿元，占比8.30%，同比增长21.59%[47] 各地区表现 - 境内收入69.87亿元，占比95.91%，同比下降17.16%[47] - 境外收入2.98亿元，占比4.09%，同比增长10.70%[47] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将战略性收缩传统代理业务规模，拓展第二收入增长曲线，重点突破大厂用增服务类项目[80] - 2025年公司将全面推进油墨业务出海战略，首期在印度尼西亚投资建设油墨生产基地[81] - 2025年林产化工将聚焦松节油、松香深加工高附加值领域，推进二氢月桂烯扩产及氢化松香系列产品新建等项目[82] 研发和技术 - 研发人员数量从2023年的283人减少至2024年的113人，同比下降60.07%[59] - 研发投入金额从2023年的34,157,008.79元降至2024年的20,282,369.05元，同比下降40.63%[59] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.39%降至2024年的0.28%[59] - 公司拥有316个互联网营销板块存续有效的软件著作权[40] - 公司在油墨化工领域拥有授权专利55项，其中发明专利14项[42] - 公司林产化工领域存续有效的授权专利共15项，其中发明专利7项[44] 子公司表现 - 品众创新总资产为155,952.57万元，净资产为104,166.20万元，营业收入为507,801.92万元，营业利润为2,144.61万元，净利润为1,706.74万元[79] - 北京优力总资产为27,131.98万元，净资产为12,183.37万元，营业收入为42,831.51万元，营业利润为1,780.75万元，净利润为1,429.54万元[79] - 快道互动总资产为9,544.94万元，净资产为2,985.00万元，营业收入为32,755.11万元，营业利润为1,266.61万元，净利润为1,130.12万元[79] - 天龙精细化工总资产为25,347.31万元，净资产为14,131.71万元，营业收入为34,908.77万元，营业利润为2,232.38万元，净利润为1,642.16万元[79] - 松源林产总资产为17,107.25万元，净资产为9,279.61万元，营业收入为22,997.80万元，营业利润为1,445.04万元，净利润为1,224.19万元[79] - 广东天龙总资产为62,814.80万元，净资产为34,722.63万元，营业收入为38,967.76万元，营业利润为2,235.15万元，净利润为1,988.01万元[79] 风险因素 - 公司面临客户变动、媒体合作、应收账款等重大风险[4] - 公司互联网营销业务对巨量引擎、腾讯、百度等主流互联网公司的采购保持较高比例，存在媒体合作风险[84] - 公司涉及多起重大诉讼，涉案金额总计12,980.72万元，包括北京品众诉北京中坚力量科技有限公司3,097.3万元、北京品众等诉天津途乐科技发展有限公司等4,000万元、北京品众诉海南大道天相科技有限公司等1,123.94万元、北京品众诉上海途十科技有限公司等2,438.10万元、北京品众诉广州麦吉信息科技有限公司1,740.05万元及其他小额案件1,581.33万元[170][171] 现金流和财务结构 - 货币资金从年初的186,720,397.27元降至年末的192,934,256.88元，占总资产比例从6.42%降至5.90%，减少0.52%[66] - 应收账款从年初的1,582,020,488.90元增至年末的1,650,399,018.57元，占总资产比例从54.36%降至50.43%，减少3.93%[66] - 存货从年初的270,123,689.49元增至年末的364,359,553.02元，占总资产比例从9.28%增至11.13%，增加1.85%，主要因销售增加和原材料价格波动导致备货增加[66] - 在建工程从年初的103,801,262.11元增至年末的152,787,588.86元，占总资产比例从3.57%增至4.67%，增加1.10%，主要因新媒体大楼建设及新生线建设增加[66] - 短期借款从年初的359,343,195.04元增至年末的462,014,753.43元，占总资产比例从12.35%增至14.12%，增加1.77%，主要因银行借款增加[66] - 长期借款从年初的84,981,464.80元增至年末的153,367,970.95元，占总资产比例从2.92%增至4.69%，增加1.77%，主要因长期借款增加[66] 股东和高管变动 - 董事长冯毅持有公司股份170,724,933股，占比较大[99] - 副总经理王娜减持股份1,184,375股，期末持股3,553,125股[100] - 副总经理陈东阳减持股份129,500股，期末持股388,500股[100] - 董事蔡威减持股份50,000股，期末持股150,000股[100] - 副总经理梅琴减持股份95,000股，期末持股285,000股[100] - 董事会秘书王晶减持股份81,375股，期末持股244,125股[100] - 副总经理冯羽健减持股份199,975股，期末持股617,925股[100] - 公司董事、监事及高级管理人员合计减持股份1,740,225股，期末总持股175,963,608股[100] 薪酬和激励 - 董事长兼总经理冯毅2024年税前报酬总额为100.67万元[110] - 副总经理王娜2024年税前报酬总额最高，达360.94万元[110] - 独立董事宋铁波和李映照2024年税前报酬均为10万元[110] - 公司2024年董事、监事及高管税前报酬总额为1,237.35万元[110] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期因业绩考核不达标，作废721.80万股限制性股票[135][137] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期净利润考核目标为13,310万元，实际未达标[136] - 公司2024年限制性股票激励计划第四个归属期净利润考核目标为14,641万元[136]