股东大会时间 - 股东大会通知于2024年4月19日在巨潮资讯网公告[2] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场会议于2024年5月10日14：30在江西鹰潭召开[3] 投票情况 - 现场投票股东及代理人10人，代表股份424,886,441股，占比40.8532%[4] - 网络投票股东8人，代表股份2,805,100股，占比0.2697%[4] - 中小股东及代表11人，代表股份9,451,420股，占比0.9088%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比100%[7][9][10][11] - 议案五同意427,690,441股，占比99.9997%[13] - 议案七同意427,599,941股，占比99.9786%[16] 结果情况 - 本次股东大会全部议案已获审议通过，表决结果合法有效[18][20] - 股东大会召集、召开等程序均符合规定[20] - 关联股东在议案八审议时回避表决[17]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为34,853.32万元，同比下降15.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为47.44万元，同比下降97.29%[7] - 公司智慧水务类业务实现净利润3,623.49万元，同比增长17.06%[7] - 公司稀土类业务一季度收入下降38.11%，产生经营亏损3,576.05万元[7] 资产情况 - 公司货币资金为183,133,526.95元，同比下降60.35%[7] - 公司交易性金融资产为276,634,830.67元，同比增长168.67%[7] - 公司预付款项为57,721,720.24元，同比增长42.34%[7] - 公司2024年第一季度期末货币资金为183,133,526.95元，较期初有所减少[12] - 公司2024年第一季度期末固定资产为210,107,425.32元，与期初基本持平[13] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-69,431,250.17元，同比增长62.60%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-195,878,639.77元，同比减少19.47%[8] - 经营活动现金流出小计为455,760,765.41元，较上期减少了275,406,466.34元[17] - 公司投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为32,000,000.00元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,429股，前十名股东持股情况中，江西三川集团持股比例最高，达到35.84%[9] 其他财务情况 - 2024年第一季度，三川智慧科技股份有限公司负债总额为611,432,879.38元，较上期减少了121,625,747.13元[14] - 公司营业总收入为412,772,002.87元，较上期下降了64,238,794.56元[14] - 公司营业总成本为402,603,681.95元，较上期下降了43,875,203.19元[14] - 公司营业利润为-18,236,569.23元，较上期下降了31,939,813.52元[15] - 公司净利润为-9,898,653.88元，较上期下降了23,281,459.24元[15] - 综合收益总额为-9,898,653.88元，较上期下降了23,281,459.24元[16] - 三川智慧科技2024年第一季度投资活动现金流入小计为136,415,216.49元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度投资活动现金流出小计为332,293,856.26元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度筹资活动现金流入小计为119,000,000.00元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度筹资活动现金流出小计为133,134,583.08元[18] - 三川智慧科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-279,330,331.18元[18]

业绩数据 - 2023年营业收入22.85亿元，较2022年增长71.57%[2][6][7] - 2023年净利润2.40亿元，较2022年增长12.19%[2][6] - 2023年经营活动现金流量净额1.24亿元，较2022年增长1052.50%[2] - 2023年末资产总额32.52亿元，较2022年末增长8.26%[2] - 2023年末净资产24.72亿元，较2022年末增长10.29%[2] 资产情况 - 2023年末长期股权投资5.79亿元，占总资产17.81%，较年初增加1.44%[3] - 2023年末固定资产2.10亿元，占总资产6.47%，较年初减少2.63%[3] - 2023年末在建工程7516.54万元，占总资产2.31%，较年初增加1.27%[3] - 2023年末短期借款1.99亿元，占总资产6.13%，较年初增加4.86%[3] 业务营收 - 2023年稀土氧化物综合回收利用业务营收11.66亿元，占比51.03%，较2022年增长265.06%[7] - 2023年软件收入41,647,777.24元，占比1.82%，同比-1.40%[8] - 2023年二次供水设备收入26,211,950.62元，占比1.15%，同比42.19%[8] - 2023年其他收入83,445,373.63元，占比3.65%，同比-6.28%[8] 地区与销售模式营收 - 2023年华东地区收入1,268,243,452.21元，占比55.51%，同比80.31%[8] - 2023年华南地区收入311,554,862.27元，占比13.64%，同比241.20%[8] - 2023年直销收入2,110,515,012.93元，占比92.38%，同比81.06%[8] - 2023年经销收入174,209,226.96元，占比7.62%，同比4.92%[8] 行业营收与毛利率 - 2023年仪器仪表制造业营业收入1,043,433,723.35元，毛利率28.18%，同比16.31%[9] - 2023年稀土氧化物综合回收利用营业收入1,165,890,158.89元，毛利率5.57%，同比265.06%[9] 费用情况 - 2023年销售费用113,421,041.62元，同比14.06%[11] - 2023年管理费用64,134,685.62元，同比3.66%[11] - 2023年财务费用10,733,134.13元，同比-356.13%[11] - 2023年研发费用65,312,571.75元，同比20.72%[11] 现金流与收益 - 2023年经营活动现金流量净额124,423,221.85元，同比1,052.50%[13] - 2023年投资活动现金流量净额-199,622,036.71元，同比-421.74%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额23,142,414.87元，同比134.52%[13] - 2023年投资收益132,000,979.43元，占利润总额44.53%[14] - 2023年公允价值变动损益78,451,525.69元，占利润总额26.46%[14] - 2023年资产减值-72,349,574.52元，占利润总额-24.41%[14] 投资情况 - 2023年投资额177,952,295.46元，上年同期278,546,013.71元，变动幅度-36.11%[15] - 赣州集盛科技投资金额62,400,000.00元，持股比例8.00%，预计收益40,000,000.00元，本期投资盈亏2,489,161.65元[16]

市场扩张和并购 - 三川智慧2023年拟6240万元现金购买集盛科技8%股权[10] 业绩总结 - 集盛科技2023年度净利润 - 62600924.45元，协商后按0元计，完成承诺指标0.00%[13] 业绩承诺 - 集盛科技2023 - 2025年承诺净利润分别不低于4000万、1亿和1.6亿，三年年均不低于1亿[11] - 不同业绩未达标情况业绩承诺人需承担补偿义务[12] - 稀土氧化物价格跌幅超25%，补偿触发条件可从85%调至80%[12]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 合规情况 - 2023年董事会、股东大会决策合规[4] - 关联交易履行义务未损利益[6] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为中心开展工作[10]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对三川智慧2023年财报签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来年初余额总计690.22万元，累计发生942.93万元，偿还749.85万元，年末余额883.29万元[8] 部分公司往来 - 江西三川集团2023年往来累计864.52万元，年末余额864.52万元[8] - 鹰潭信江水务2023年末往来资金余额18.77万元[8] 报告批准 - 三川智慧2023年度关联资金往来情况汇总表于2024年4月18日获董事会批准[8]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会会议7次，现场出席2次等[5] 会议决策 - 2023年3月建议追踪国际稀土趋势等[8] - 4月关注营收增利润降及稀土价格下行[8] - 6月支持“双轮战略”并指出报告问题[8] 未来展望 - 新年度独立董事将推进现场调研等提升议案质量[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李旭、曹元坤、刘泽民独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[4] - 2023年度公司实现营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[4] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[5] - 截至2023年末公司总资产达到325,170.96万元，同比增长8.26%[5] - 截至2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,244.52万元，同比增长10.29%[5] - 2023年度公司可供投资者分配的利润为101,977.18万元，拟每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利52,001,663.10元[7] - 2023年度公司与关联方关联交易总额为20,039.89万元，预计2024年不超过22,300万元[12] - 2023年末公司应计提各项资产减值准备8,721.35万元[15] 子公司业绩与补偿 - 三川科技2021 - 2023年承诺净利润合计2400万元，实际合计1390.8252万元，相差1009.1748万元，交易对方应补偿2396.79万元[18][19] - 天和永磁2022 - 2023年承诺累计净利润7700万元，实际累计5711.154742万元，相差1988.845258万元，业绩承诺实现率分别为95.09%、55.80%，股权出让方应补偿3466.66万元[21][22][23] - 集盛科技2023年度实际净利润为 - 6260.09万元，触发股权回购条款，业绩承诺方回购公司所持8%股权[25][26] 子公司业绩承诺 - 三川科技2021 - 2023年各年承诺净利润分别为660万元、790万元、950万元[18] - 天和永磁2022 - 2024年承诺各年净利润分别为3600万元、4100万元、4600万元，三年累计不低于12300万元[21] - 集盛科技2024 - 2026年承诺各年净利润分别为4000万元、10000万元、16000万元，三年年均不低于10000万元[25] 公司决策 - 公司拟将独立董事津贴从每人每年7.2万元调整为9.6万元[16][17] - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 川宇贸易注册资本拟由10000万元减至4060万元，公司认缴出资由5500万元调至3850万元，比例由55%调至94.83%[27] 其他事项 - 公司于2022年8月5日决议与多方出资10000万元设立川宇贸易，公司认缴5500万元，占比55%[27] - 截至目前川宇贸易各股东实际认缴出资7000万元，公司实际认缴3850万元[27] - 公司拟定于2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会[29]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润23,998.53万元，母公司净利润28,088.98万元[1] - 提取法定盈余公积2,808.90万元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现0.5元，共派现52,001,663.10元[2] - 预案需经2023年度股东大会批准，存在不确定性[5]