2022年11月11日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》，并于2022年11月28日经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司赣州天和永磁材料 有限公司（以下简称"天和永磁"）向银行申请授信额度事项提供不超过2.4亿 元的连带责任信用担保,我们对公司为控股子公司天和永磁提供信用担保事项发 表了同意的独立意见。此次对外担保事项严格按照相关规定执行决策程序，公司 未发生违规对外担保事项。报告期内，除继续存续上述对外担保事项外，公司未 发生任何形式的其他对外担保事项。截至报告期末，天和永磁取得银行贷款共计 22,600万元。 三、关于计提信用减值损失及资产减值损失的意见 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了 一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地 反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。我们同 意公司计提信用减值损失及资产减值损失。 独立董事：郭华平、李旭、曹元坤 三川智慧科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 ...

企业进展 - 中稀天马上市辅导下期时间为2023年1月1日至3月31日[2] - 天和永磁技改项目预计2024年末全面投产，可年产3000吨稀土氧化物[3][4] - 公司年产500万台智能水表的智能工厂建设项目按计划开展[4] 业绩情况 - 公司一季度利润大幅下降受存货跌价减值和投资收益下降影响[3] 产品数据 - 天和永磁产品收率达96%，高于行业平均[3] 市场判断 - 公司判断未来半年稀土价格稳中有升[4] 业务信息 - 川宇贸易经营老挝离子型重稀土矿，转售给国内分离企业[4][5] - 天和永磁主要材料为熔盐渣，中稀天马为钕铁硼废料[4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：三川智慧科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日(周五) 14:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司财务总监童为民先生、董事会秘书倪国强先生、证券事务代表刘佳女士 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司业绩 - 2023年第一季度，公司营业收入同比增长162.07%达到4.13亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.50%至1,752.84万元[5] - 公司智慧水务业务收入同比增长33.55%，稀土资源综合回收利用业务收入大幅提升[7] - 公司稀土业务分部实现营业收入21,035.34万元，同比大幅提升[8] - 公司净利润为13,382,805.36万元，同比下降60.29%主要是因为稀土物化物价格大幅下跌引发的资产减值损失[11] 资金状况 - 货币资金减少55.98%，主要是购买理财及定期存款增加所致[8] - 应收票据减少56.57%，主要是票据到期及票据结算业务减少所致[8] - 公司投资收益大幅下滑，主要是联营企业稀天马和三川实业业绩下滑所致[8] - 公司信用减值损失同比下降75.71%，主要是收回老欠款金额少于上年同期所致[9] - 公司稀土氧化物存货发生跌价损失达到15,902,333.35元[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为545,515,129.02万元，同比增长146.18%，主要是智慧水务业务销售增长所致[11] - 投资活动现金流出小计为288,327,197.38万元，同比增长9.79%，主要是理财产品的申购与赎回所致[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-286,625,316.43万元，同比增长80.98%，受多种因素共同影响所致[11] 股东情况 - 公司前10名股东中，江西三川集团持股比例最高，达到35.84%[12] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司持有15,240,000股公司股份，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[13] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,004,438,299.77万元，其中应收账款为561,609,181.24万元，存货为634,112,298.04万元[15] - 公司非流动资产合计为1,121,666,722.67万元，其中长期股权投资为485,697,346.75万元，固定资产为268,763,212.35万元[15] - 公司资产总计为3,126,105,022.44万元，展示了公司的整体财务状况[15] 公司经营活动 - 公司2023年第一季度营业总收入为412,772,002.87元，较上期有较大增长[17] - 公司2023年第一季度净利润为13,382,805.36元，较上期有所增长[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为517,922,581.71元[19] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为545,515,129.02元，较去年同期增长221,595,413.59元[20] - 第一季度经营活动现金流出小计为731,167,231.75元，较去年同期增长266,653,790.25元[20] - 投资活动现金流入小计为45,089,952.10元，较去年同期增长149,351,746.11元[20]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 三川智慧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 三川智慧2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 | | 及人员姓名 | 全体投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 董事、总经理：李强祖 董事、副总经理、财务总监：童为民 | | 姓名 | 独立董事：郭华平 | | | 副总经理、董事会秘书：倪国强 | | | 1.请问公司 2022 年业绩增长的主要原因是什么？ | | | 答：2022 年度联营公司鹰潭供水、三川实业经营业绩大幅增 | | | 长导致公司投资收益增长，以及稀土新业务基本实现承诺业 | ...

利润分配 - 公司2022年利润分配预案以1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 2021年度以1040033262股为基数，每10股派发现金红利0.3元，实际现金分红31200997.86元[195] - 2022年公司利润分配政策未发生新制定或调整情况[195] - 2022年公司（母公司）实现净利润185,499,667.27元[199] - 提取法定盈余公积18,549,966.73元[199] - 上年结存未分配利润662,423,216.16元[199] - 2021年度分配现金股利31,200,997.86元[199] - 本年度末可供投资者分配的利润为798,171,918.84元[199] - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利31,200,997.86元[199] 公司风险与应对 - 公司可能面临房地产业周期性波动、技术创新或产品更新等风险，应对措施在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）公司可能面对的风险和应对措施”部分描述[5] - 公司应对房地产波动，推广NB - IoT智能水表和智慧水务管理系统，对房企采用先款后货[145] - 公司应对技术创新风险，自主开发与合作开发双管齐下进行技术创新[147] - 公司实施“双轮驱动”战略，涉水和稀土板块发展面临市场开拓等风险[148] - 公司采取多种方式探索业务模式，降低新产品、新领域市场开拓风险[149] - 公司关注标的企业风险，通过多种方式降低商誉减值风险[150] - 公司建立客户信用评级体系，加强应收账款管理[151] - 公司力求缩短回款周期，考虑用金融手段规避汇率波动风险[152] 备查文件 - 备查文件包括载有公司负责人等签名并盖章的财务报表、载有会计师事务所盖章等的审计报告原件、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿，备置地点为公司证券部[12][13][14][15] 财务数据 - 2022年营业收入13.32亿元，较2021年增长42.13%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较2021年增长13.00%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1079.59万元，较2021年下降87.13%[25] - 2022年末资产总额30.04亿元，较2021年末增长21.87%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.42亿元，较2021年末增长9.47%[25] - 基本每股收益0.2057元/股，较2021年增长13.02%[25] - 稀释每股收益0.2057元/股，较2021年增长13.02%[25] - 加权平均净资产收益率10.05%，较2021年增加0.52%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，较2021年增长10.52%[25] - 2022年各季度营业收入分别为1.58亿、2.24亿、3.64亿、5.86亿元[27] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为3403.62万、4437.43万、4499.63万、9050.79万元[27] - 2022年非经常性损益合计2247.10万元，2021年为1607.39万元，2020年为1927.96万元[31] - 2022年实现营业收入133,167.97万元，同比增长42.13%[87] - 2022年实现营业利润24,871.94万元，同比增长14.64%[87] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润21,391.47万元，同比增长13%[87] - 仪器仪表制造收入8.97亿元，占比67.37%，同比增长6.90%[94] - 稀土资源回收利用收入3.19亿元，占比23.98%[94] - 智能水表收入5.77亿元，占比43.34%，同比增长12.50%[94] - 华东地区收入7.03亿元，占比52.82%，同比增长105.65%[94] - 直销收入9.22亿元，占比69.27%，同比增长26.39%；经销收入3.55亿元，占比26.64%，同比增长118.08%[94] - 仪器仪表制造业销售量739.97万只，同比增1.98%；生产量749.88万只，同比增3.69%；库存量159.18万只，同比增29.12%[97] - 稀土资源回收利用销售量316.01吨，生产量311.25吨，库存量6.21吨[97] - 收购天和永磁67%股权，业务进入稀土资源回收利用行业，合并日至期末销售稀土氧化物316吨，销售收入31936.80万元，净利润2559.33万元[100][101] - 前五名客户合计销售金额185801545.74元，占年度销售总额比例13.95%[102] - 前五名供应商合计采购金额187537067.72元，占年度采购总额比例19.26%[103] - 销售费用99437656.01元，同比增10.81%；管理费用61871497.71元，同比增16.64%；财务费用 -4190425.30元，同比增96.85%；研发费用54101259.82元，同比增1.04%[106] - 2022年研发人员数量304人，较2021年增长10.55%，占比18.55%，较2021年下降0.90%[108] - 2022年研发投入金额54,101,259.82元，占营业收入比例4.06%，较2021年的6.12%下降[108] - 2022年经营活动现金流入小计1,569,216,565.62元，同比增长48.70%；现金流出小计1,558,420,640.31元，同比增长60.42%；现金流量净额10,795,925.31元，同比下降87.13%[109] - 2022年投资活动现金流入小计796,053,790.24元，同比下降14.47%；现金流出小计734,010,165.47元，同比下降15.01%；现金流量净额62,043,624.77元，同比下降7.56%[109] - 2022年筹资活动现金流入小计77,588,724.82元，同比增长222.82%；现金流出小计67,720,588.33元，同比增长2.79%；现金流量净额9,868,136.49元，同比增长123.58%[109][110] - 2022年现金及现金等价物净增加额83,023,478.39元，同比下降23.77%[110] - 2022年报告期净利润233,687,016.22元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异222,891,090.91元[112] - 2022年投资收益128,138,864.33元，占利润总额比例51.53%；其他收益34,839,435.58元，占利润总额比例14.01%[114][117] - 2022年公允价值变动损益6,588,110.66元，占利润总额比例2.65%；资产减值 -2,130,359.31元，占利润总额比例 -0.86%；信用减值损失 -25,537,883.69元，占利润总额比例 -10.27%[117] - 2022年营业外收入132,946.51元，占利润总额比例0.05%；营业外支出163,126.55元，占利润总额比例0.07%[117] - 2022年末货币资金512,363,248.10元，占总资产17.06%，较年初比重降0.72%[119] - 2022年末应收账款591,219,199.89元，占总资产19.68%，较年初比重降4.58%[119] - 2022年末存货508,595,262.14元，占总资产16.93%，较年初比重增7.15%，因新增合并单位及增加库存备货[119] - 2022年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数41,019,613.00元，本期公允价值变动6,588,110.66元[121] - 2022年末受限资产合计46,391,108.35元，包括货币资金、固定资产、无形资产[122] - 2022年末短期借款38,023,069.45元，占总资产1.27%，因新增合并单位天和永磁贷款[119] - 2022年末合同负债92,364,566.18元，占总资产3.08%，较年初比重增1.83%，因新增合并单位天和永磁预收货款[119] - 2022年末商誉172,707,747.08元，占总资产5.75%，较年初比重增5.53%，因新增合并天和永磁产生[119] - 2022年末长期应付款102,311,666.66元，占总资产3.41%，因天和永磁取得三川集团长期借款[119] - 2022年报告期投资额278,546,013.71元，上年同期73,059,682.00元，变动幅度281.26%[123] - 公司2022年对赣州川益科技有限公司股权投资7000000元，持股比例35.00%[124] - 公司2022年收购赣州天和永磁材料有限公司股权，投资214395700元，持股比例67.00%，本期盈亏25593287.62元[124] - 公司2022年对赣州川宇国际贸易有限公司股权投资55000000.02元，持股比例55.00%，本期盈亏 -393338.05元[124] - 公司2022年新设赣州三川样干有限责任公司，股权投资50000000.03元，持股比例100.00%，本期盈亏 -440.46元[124] - 截止报告期末，部分项目实际出资情况为27500000元、2000000元，部分项目实际未出资[126] - 公司正在进行年产500万只水表智能工厂建设项目，累计投入18623514.42元，资金来源为自有资金[128] - 公司正在进行年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目，累计投入5981345.29元，资金来源为自有资金和银行贷款[128] - 两个非股权投资项目合计累计投入24604859.71元，预计收益均为0元[128] - 公司2022年出售对外出租的投资性房地产，交易价格为1995.14万元，对净利润贡献比例为2.20%[132] - 参股公司鹰潭市三川实业发展有限公司2022年净利润为194.29万元，鹰潭市供水集团有限公司净利润为62.71万元；子公司赣州天和永磁材料有限公司净利润为25.59万元[134] - 2022年收购赣州天和永磁材料有限公司，合并日至年末实现净利润2559.33万元，占总体净利润10.95%[135] - 2022年新设赣州川宇国际贸易有限公司，未实质开展经营业务，产生亏损33.93万元[135] - 2022年公司出口业务收入占比为11.26%[152] - 截至报告期末，公司应收账款净额为59121.92万元，占流动资产和总资产的比例分别为31.43%、19.68%[151] 行业发展 - 我国智慧水务行业发展尚处初期，整体保持稳定增长，头部企业集中度低[36] - 智能水表将迈向多感知时代，对稳定性和可靠性要求进一步提高[37] - 针对核心需求提供整体解决方案的智慧水务将迈入高速发展期[38] - 2021年我国农村地区自来水普及率84%，2025年预计达88%以上，若农村按一户一表改造，预计对水表总体需求约8000万台[39][43] - 2021年我国水表销售额增长率约6%，销售台数增长率约3%，智能水表占总销量比例约40%[39] - 2021年水表行业整体销量约7400万台，房地产新增需求约800万台，占比10.8%；城乡供水一体化改造补充需求约1800万台，占比24.3%；定期更换需求约4800万台，占比64.9%[40] - 2021年智能水表约3000万台，占比约40%，平均单价280 - 320元，机械水表平均单价50 - 60元，智能水表销量占比提高5%，当年水表整体销售额将增加8 - 9亿元[43] - 目前我国城市公共管网漏损率约15 - 20%，2025年目标达到9%[43] - 2022年全国商品房销售额同比下滑26.7%，销售面积下滑24.3%，国有土地使用权出让收入下滑23.3%[144] 公司业务布局 - 公司响应国家规划，积极布局稀土资源回收利用行业[33] -

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-016 三川智慧科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二○二三年三月三十日 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月31日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公布了《2022年年度报告》全文及其摘要。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经营管理等情况，公司将于2023年4 月13日（星期四）下午15:00--17:00举行2022年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式，通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行。投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李强祖先生；董事、副总经理、 财务总监童为民先生；独立董事郭华平先生；副总经理、董事会秘书倪国强先生。 为提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投 资者 ...

公司基本信息 - 证券代码 300066，证券简称三川股份 [1] - 公司名称江西三川水表股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，编号 20141022 [2] - 参与单位包括光大证券、西南证券等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2014 年 10 月 21 日 15：00 - 17：00 和 10 月 22 日 9：00 - 11：00 [3] - 活动地点在江西三川水表股份有限公司 [3] - 上市公司接待人员有实际控制人、董事李建林，董事长童保华，董事会秘书倪国强 [3] 公司发展战略 - 发展战略为“智慧水务 + 环保水工”，围绕水做文章，从水计量向水质监测、净化、水务信息化管理、大数据分析与服务等拓展 [3] - 扩大智能成表特别是物联网水表销售，提高市场覆盖率和占有率 [3] - 加快三川国德水务管理软件研发、创新及市场推广应用 [3] - 为水务公司信息化管理提供整体解决方案和增值服务，业务从机械制造向大数据分析、信息化服务拓展 [3][4] 公司核心竞争力 - 规模优势：2013 年产销各类水表 910 万台，其中智能成表约 61 万台，智能基表约 150 万台，利于控制质量、降低成本、提高竞争力 [4] - 渠道优势：与全国约 4000 家自来水公司中的 1300 多家保持长期稳定业务关系，阶梯水价政策下优势更明显 [4] - 创新优势：注重创新，今年九月在研讨会上首推物联网水表，反响良好 [4][5] 行业发展趋势 - 城镇化建设、保障性住房建设及农村饮水安全改造使水表市场需求稳定适度增长 [5] - 阶梯水价政策、智慧城市建设、物联网应用示范及规模应用促进智能水表推广，未来 3 - 5 年是快速增长期 [5] 物联网水表情况 - 全国首例采用中移动无线模块及物联网专网的智能水表，集成主流功能，核心包括 6 级阶梯水价、移动物联网等 [5] - 数据传输无需中间环节，直达电脑终端，性能稳定可靠 [5] - 安装成本与普通机械水表一样，无需现场操作，调试在计算机终端完成，使用、维护成本低 [6] - 可远程操控，实现人物互联，利于水司管理和用户查询缴纳 [6] - 将成为新楼盘安装和旧表更新改造主打产品，利于开展大数据增值服务，促进城市水资源管理信息化 [6] 智能水表推广应用 - 前期因技术不成熟、性能不稳定推广缓慢，近几年性能趋于稳定，技术成熟，阶梯水价政策推动下前景好、增长空间大 [6] 非公开发行股票资金用途 - 向市场传递对公司未来发展的信心，为外延式增长做准备、打基础，募集资金 [7] 公司并购方向和思路 - 整合行业资源，内涵式增长和外延式扩张并重，积极寻找合适并购标的 [7] - 并购方向包括相关计量仪器仪表行业（重点关注热量表、燃气表）、水质监测与净化、与水务集团及下属水表厂合作、物联网水表推广应用与大数据分析等 [7] 收购水司考虑 - 设立全资子公司三川水务，整合鹰潭地区供水事业，打造区域性水务集团，已持有鹰潭水务 46%股权，余江水务 51%股权 [7][8] - 推进新产品、新技术试用，打造样板工程，形成示范效应 [8] - 探索水务信息化管理模式和产销差控制模式，为水司提供解决方案和增值服务 [8]

技术优势 - NB - IOT技术支持海量连接、深度覆盖、超低功耗、较低成本和稳定可靠，适用于传感、计量、监控等物联网应用，为水表行业带来巨大商机 [2] - 与有线PLC抄表数据相比，NB - IoT在智能抄表应用中数据精准达99% [2] - NB - IOT覆盖率相对LTE提升了100倍，可在地下管道、山区等信号难以到达的地方实现深度覆盖 [2] - NB - IOT低功耗特性满足国家对水表使用标准期限的质量标准 [3] - NB - IOT低速率、低功耗、低带宽带来低成本优势，芯片尺寸小、成本低，适合装载在水表中 [3] 合作进展 - 公司与华为合作，采用华为的NB - IOT通信模块生产新一代物联网水表，共同开拓智能水表国内外市场，产品正处在测试过程中 [3] 产品优势 - 物联网水表除传统智能水表主流功能外，还具有物物相联、远程开关阀等功能 [3] - 公司物联网水表安装简便，使用、维护方便，信号稳定、数据储量大、传递速度快，实时报警、远程操控、多阶计价，实现“互联网 + ”特性 [3] 销售情况 - 预计公司上半年智能水表发货量约45万台，同比增长40%以上 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1][2][3][4][5] - 参与单位包括中国中投证券、呈瑞投资等多家机构 [1] - 活动时间为6月28日10：00 - 11：30 [1] - 活动地点在江西省鹰潭市高新区龙岗片区三川水工产业园 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书倪国强和证券事务代表黄承明 [1] 物联网水表优势 - 具有轻松安装、使用简单、维护方便、信号稳定、电力持久、智能抄表、远程可控、实时预警、海量存储、多阶水价十大功能 [2] - 安装简易便捷，即装即用；使用智能，自带抄读数据功能；维护方便，可远程超控且故障期不影响抄表 [2] - 采用NB - IOT技术传输数据，信号稳定；使用高能量ER26500M功率型锂亚电池，保证10年有效运作 [2][3] - 可解决水司抄表难、漏抄表、效率低等问题，降低成本，提高经济效益，其海量存储数据为公司拓展业务奠定基础 [3] 销售情况与前景 - 上半年整体智能水表销售水平较去年同期增长约40%，下半年为销售旺季，有望达到预期销售量 [4] - 智能水表未来用于新住房区和老楼盘更换，受宏观经济、政策、行业趋势等因素影响，发展前景可观；物联网水表作为智能表中的智能表，前景更广阔 [4] 业务拓展计划与进展 - 公司在夯实主业基础上，向水运营、水监测、水处理、健康水生活服务等涉水业务拓展 [5] - 结合物联网水表后台数据，介入大数据及增值服务，提供智慧水务整体解决方案 [5] - 设立“上海爱水科技股份有限公司”和“上海三川金融信息服务有限公司”，提供水务信息产业化管理等服务 [5] - 采用并购方式加快业务拓展，实现水务整体产业链 [5]