智慧水务发展战略 - 公司2012年确立智慧水务发展战略，以大数据为核心，以物联网为载体，以数据采集、传感设备为手段，对城市水系统进行实时监测、管控等，构成智慧城市子系统 [1] - 实施战略时，一方面推动产品转型升级，扩大智能水表销售，首推物联网水表；另一方面加大水务管理软件推广，构建水务数据云平台，关注产销差问题并探索合同能源管理模式 [1] DMA分区定量管理 - DMA是区域划分管理、控制产销差的技术管理模式，将供水管网划分为小区，分开管理以控制产销差，使供水企业运营向数字化精细管理过渡 [2] - 产销差由爆管漏管、精度计量和管理漏洞等因素造成，采用DMA能解决水务公司管理和运营弊端 [2] 并购方向与意向 - 公司基本发展思路是立足主业，围绕水做文章，未来并购方向包括水务投资运营，涉及水处理、水净化、水质检测、管网监控等项目 [2] - 公司并购两家水务公司经营状况不错，始终保持对并购水务公司的意向，愿意与更多水务公司、集团进行产品和资本合作 [2]

公司发展战略 - 未来三年围绕“智慧水务 + 互联网金融 + 产业投资”发展新战略，成为国内智慧水务领军企业 [1] - 主业坚持智能化转型，扩大产品销售，拓展海外市场；设立产业并购基金，布局水业全生态；推进智慧水务和信息化，提供大数据增值服务 [1] 物联网水表销售情况 - 预计今年 1 - 5 月，智能成表销量约 35 万台左右（其中物联网水表 5 万台左右），同比增长 30% 左右 [2] 爱水科技 APP 推广情况 - 首款“爱水 APP”于 4 月 16 日正式上线运行，在鹰潭供水、余江水务先予推广应用，具有三大功能，已实现鹰潭市区手机缴纳水费功能，后续将在全国重点城市推广并优化升级 [2] 技术创新进展 - 正在研发超声波物联网水表，目前处于样机阶段 [2] 海外市场拓展情况 - 去年十二月与华为签署战略合作框架协议，今年 3 月携手参加德国汉若威 CeBIT 展会，澳大利亚智能水表项目正在有序推进 [2][3]

公司发展方向 - 公司在夯实主业基础上，向水运营、水监测、水处理、健康水生活、物联网产业等相关业务拓展 [1][2] - 主要并购方向为水务公司、水处理企业、环保类公司、水务信息化及大数据服务平台项目或公司、物联网通信芯片研发生产与服务性企业 [2] 互联网金融进展 - 全资子爱水科技研发的爱水 APP 今年 4 月上线，目前用户数达 29 万余人 [2] - 今年 11 月与鹰潭水司、相关银行三方合作开展用户绑定银行卡、通过爱水 APP 端口缴纳水费试点，用户数达 2000 多户 [2] - 公司将把爱水 APP 打造成广告、电商和互联网金融业务平台 [2] 智能水表销售情况 - 2016 年计划产销智能水表 120 万台，预计可完成销售 110 万台左右，其中物联网水表完成销售量 30 万台左右 [3] 智能水表市场前景 - 智能水表在我国存量水表中占比不足 10%，市场空间巨大 [3] - 今年以来智能水表出口正在启动，市场前景好 [3] 与华为合作进展 - 与华为合作拓展智能水表海外市场，预计基于 NB - IOT 通讯技术的物联网水表明年实现海外销售 [3]

公司经营目标与业绩 - 2017 年计划销售各类水表 1000 万台，其中智能水表 150 万台，经营业绩争取同比增长 20%左右 [1] - 今年一季度业绩受 2016 年一季度灾害气候致产品销售爆发式增长影响，同比下降 10%－40% [2] 智能水表发展 - 智能水表是行业发展必然趋势，可解决抄读、收费问题，提升水务公司管理和运营效率 [2] - 预计在技术进步、市场成熟及相关国家政策推动下，智能水表将保持每年 30%左右的增长 [2] 公司合作项目 - 与华为合作将 NB - IoT 技术运用于智能水表产品，通过 OceanConnect IoT 平台构建智慧水务应用，开拓国际、国内市场 [3] - 去年 12 月，基于 NB - IoT 技术的物联网水表通过华为 NB - IoT 智能水务场景互联互通认证，并在澳大利亚墨尔本安装测试，深层次合作待商议 [3] NB - IoT 窄带物联网优势 - 窄带物联网支持海量连接、深度覆盖、超低功耗、较低成本和稳定可靠，适用于传感、计量、监控等物联网应用 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1][3][4][5][6][7] - 参与单位为太平洋证券，代表是赵晖 [1] - 时间为5月29日11:00 - 12:00 [1] - 地点在三川智慧董秘办 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书倪国强 [1] 智能水表增长相关 增长原因 - 技术因素：NB - IoT窄带物联网技术推广应用，解决2G网络问题，基于该技术的物联网水表成主流 [1][3][6] - 政策因素：智慧城市、节水城市建设等多项政策叠加推动 [3] - 市场需求因素：解决水务公司抄表、收费难题，提高管理效率，控制管网漏损，降低产销差率 [3] 增长周期与幅度 - 国内各类水表在线保有量约3.5亿台，智能水表渗透率不到20% [5] - 行业预测到2025年智能水表渗透率达50%，未来几年增长幅度超30% [5] 公司竞争优势 - 是国内最早与华为合作研发、生产、推广基于NB - IoT通讯技术智能水表的企业之一，打造十万量级应用示范成标杆，有先发优势 [3] - 产销规模、技术积淀和创新能力、品牌形象、营销与客服网络等利于招标采购获加分和更多市场份额 [3][4] 公司发展战略与布局 整体战略 - 发展战略是“智慧水务 + 水务大数据服务” [4][6][7] 实施路径 - 做好产品，做到极致 [7] - 做好服务，从制造业向制造与服务转型 [7] - 基于NB - IoT物联网水表商用和智慧水务管理系统应用，探索新商业模式和赢利模式，实现数字化转型升级 [7] 智能终端开发 - 在机械计量基础上，推动电磁计量技术、超声计量技术应用 [4] 公司智能水表产品 产品种类 - 包括IC卡智能水表、光电直读智能水表、物联网水表、电磁水表、超声波水表 [6] 销售情况 - 去年物联网水表销售占智能表销售总量约60%，IC卡智能水表、光电直读智能水表销售占比各约20% [6] 水务大数据服务 - 依托水务数据云平台，基于NB - IoT物联网水表数据挖掘价值，为水务管理、社区服务、政府决策等提供增值服务 [4][5] - 去年与清华大学合作开展管网泄漏诊断技术的用户用水行为分析，助力平安社区建设 [5]

公司现状与亮点 - 2019年智能表销售大幅提升，占销售收入比重达70% [1] - 主要客户从县市级水司变为北京、上海等一线城市水司 [1] - 鹰潭供水、中稀天马等参股公司业绩良好 [1] 行业趋势与公司优势 - 国家智慧城市建设和政策推动智能水表用量增长，公司有先发优势 [3] - NB - IoT技术适合智能抄表等场景，公司最早实现万量级商用 [3] 产品研发情况 - 研发投入逐年增加，产品体系更完整，有超声波物联网水表等新产品 [4] - 与川仪股份合作研发、生产电磁水表，丰富产品结构 [4] 行业竞争格局 - 国内水表生产厂家400多家，技术壁垒不高，但公司有质量和影响力优势 [4] - 招标采购增加和智能水表需求增长，小厂生存空间变小 [4] 财务情况 - 主推智能表销售，安装、调试、验收周期长，销量增长使应收账款增加 [4] - 客户多为自来水公司，付款周期长但不易形成坏账 [5] 未来发展战略 - 做好产品，做到极致 [5] - 做好服务，从制造业向制造和服务业转型 [5] - 基于NB - IoT物联网水表商用和智慧水务系统，探索新商业模式和赢利模式，实现数字化转型升级 [5]

公司基本情况与接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位众多，包括中食科创资产管理、长瑞当代资本等 [1] - 活动时间为9月24日上午9:50 - 12:00，地点在三川智慧会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长李建林、董事会秘书倪国强等 [1] 公司合作与投资方向 - 公司曾与华为就NB - IoT物联网通讯技术用于智能水表数据传输合作，目前部分产品用华为海思芯片，暂无其他合作 [1] - 公司未来在夯实主业基础上，经慎重考虑与调研后可能投资战略新兴产业，形成双轮驱动发展格局 [1] 智慧水务软件推广 - 控股子公司杭州三川国德主营智慧水务软件推广，通过“云智联平台”拓展市场，其开放式软件系统可对接水务公司软件系统实现迭代创新 [1][2] 水务行业发展 - 水务行业走向集团化，由各省组建水务集团公司，利于统一市场形成和规范化，利好水表行业头部企业和上市公司 [2] - 城乡供水一体化解决农村饮用水安全问题，是国家惠民政策，对未来几年水表行业发展有促进作用 [2][3] 公司资金与资产 - 截止2021年中期报告，公司可用现金资产约5亿元，闲置时做现金资产管理保值增值，有合适项目用于投资并购，方向包括产业链协同延伸和战略新兴产业 [2] 水表产品相关 - 水表按口径区分，50毫米以下为民用水表，50毫米及以上为工业用水表，公司产品涵盖各种规格机械表和智能表，主要客户是水务公司 [2] - 国内智能水表目前渗透率约30%，未来五年可能达50%左右 [2] - 不锈钢水表能避免水质二次污染，定价仅比相同类型铁壳水表高5到10，出于加快推广和节能环保、综合成本低考量 [3] 客户群体与市场 - 公司客户群体从中小城市水务公司扩展到北京、天津、上海、深圳等一二线城市，扩展了市场和品牌影响力 [2] 水表需求与业绩影响 - 口径25毫米以下水表更换周期6年，若4.2亿家庭一户一表且6年强制更换，每年替换需求约7000万台，相对稳定；商品房每年销售约1500万套，增量需求受房地产下行影响 [2] 应收账款情况 - 公司围绕“坚持智能化、主攻大客户”发展方针，中标天津、北京、上海等大型项目，因工程大、工期长，款项结算周期长，应收账款规模逐年扩大，这三地应收账款占总余额比重约47%，公司正与欠款方沟通，预计未来应收账款下降 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入364,203,584.81元，同比增长55.95%；年初至报告期末营业收入745,695,476.28元，同比增长16.97%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入7.46亿元，较去年同期的6.37亿元增长16.97%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,996,259.07元，同比下降11.12%；年初至报告期末为123,406,788.55元，同比下降8.14%[5] - 2022年前三季度，公司净利润为4.12亿元，较去年同期的3.33亿元增长23.72%[20] - 公司2022年前三季度净利润为128,401,068.02元，上年同期为140,311,450.95元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产2,782,570,274.67元，较上年度末增长12.90%；归属于上市公司股东的所有者权益2,150,594,577.85元，较上年度末增长5.01%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计27.83亿元，较年初的24.65亿元增长12.86%[17][18][19] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计17.34亿元，较年初的16.02亿元增长8.24%[17] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计10.49亿元，较年初的8.63亿元增长21.55%[17][18] - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计3.45亿元，较年初的2.60亿元增长32.56%[18] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计1.30亿元，较年初的0.30亿元增长335.18%[18] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计23.07亿元，较年初的21.75亿元增长6.07%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,878,561.67元，年初至报告期期末合计15,010,834.63元[6][8] 部分资产项目变动情况 - 预付账款期末数48,213,002.02元，期初数9,398,687.03元，变动比例412.98%，因预付智能工厂建设款及合并子公司预付材料款增加[9] - 其他应收款项期末数87,823,014.00元，期初数22,708,412.98元，变动比例286.74%，因应收股利及项目备用金增长[9] - 存货期末数462,585,546.62元，期初数241,147,942.24元，变动比例91.83%，因库存备货增加及合并子公司期末存货增加[9] 成本及费用情况 - 营业成本本期数561,414,076.62元，上期数425,382,715.17元，变动比例31.98%，因原材料价格上涨及合并子公司营业成本增加[10] - 财务费用本期数 -4,639,488.71元，上期数 -1,817,737.33元，变动比例155.23%，因汇兑损益和贷款利息增加[10] - 所得税费用本期数5,250,005.19元，上期数8,396,026.89元，变动比例 -37.47%，因免税投资收益增长使应纳税所得额减少[10] - 2022年前三季度，公司营业总成本7.06亿元，较去年同期的5.70亿元增长24.02%[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期数为896,651,644.09元，上期数为708,165,521.65元，变动比例为26.62%[12] - 经营活动现金流出小计本期数为934,176,390.30元，上期数为752,735,541.11元，变动比例为24.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 37,524,746.21元，上期数为 - 44,570,019.46元，变动比例为 - 15.81%[12] - 投资活动现金流入小计本期数为473,976,385.54元，上期数为605,931,665.07元，变动比例为 - 21.78%[12] - 投资活动现金流出小计本期数为520,179,559.59元，上期数为643,180,662.11元，变动比例为 - 19.12%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 46,203,174.05元，上期数为 - 37,248,997.04元，变动比例为24.04%[12] - 筹资活动现金流入小计本期数为26,588,724.82元，上期数为24,035,000.00元，变动比例为10.63%[12] - 筹资活动现金流出小计本期数为36,075,692.30元，上期数为122,739,837.89元，变动比例为 - 70.61%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 9,486,967.48元，上期数为 - 98,704,837.89元，变动比例为 - 90.39%[12] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为896,651,644.09元，上年同期为708,165,521.65元[22] - 公司2022年前三季度经营活动现金流出小计为934,176,390.30元，上年同期为752,735,541.11元[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37,524,746.21元，上年同期为 - 44,570,019.46元[22] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为473,976,385.54元，上年同期为605,931,665.07元[22] - 公司2022年前三季度投资活动现金流出小计为520,179,559.59元，上年同期为643,180,662.11元[22] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,486,967.48元，上年同期为 - 98,704,837.89元[23] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 93,001,631.53元，上年同期为 - 180,865,781.04元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,233，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 投资收益情况 - 2022年前三季度，公司投资收益7197.02万元，较去年同期的7180.08万元增长0.24%[20] 营业利润及每股收益情况 - 公司2022年前三季度营业利润为133,636,484.52元，上年同期为149,242,920.10元[21] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.1187元，上年同期为0.1292元[21]

公司基本信息 - 公司为三川智慧科技股份有限公司，2022年半年度报告发布于2022年8月[1] - 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人刘建华保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司控股股东为江西三川集团有限公司，有多家控股子公司和参股公司[12] - 公司股票简称三川智慧，代码300066，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司[53] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 公司经营风险 - 公司生产经营可能面临房地产业周期性波动、技术创新等风险[3] 公司主要业务 - 公司主要业务包括各类水表、水务管理应用系统等，目标是成为世界领先的水计量功能服务商和智慧水务整体解决方案提供商[29] 公司产品特点 - NB - IoT无磁远传水表信号强度与原2G信号相比提升100倍，默认每小时存储一次，可连续存储42天实时流量数据，保存最近18个月月结流量数据[30] - 多感知超声波水表可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录[34] - 无负压供水设备与传统水池供水相比，用电节能30%以上[35] 公司销售相关 - 2021年直销客户占据公司77.9%的销售份额[42] - 公司在11个中心区位城市设立营销办事处，在北京、广西设立营销子公司[42] - 公司销售模式分为直销和经销，已实现全国性营销服务网络覆盖七个大区，华东和华北是主要服务地区[42] - 公司售后服务采用总部统一管理，在不同片区设售后办事处，实行24小时服务响应机制[42] - 2021年公司产品总体市场占有率约为10%，控股子公司智慧水务产品覆盖用水用户5000万+，服务超300家水务公司[44] - 2021年我国水表销售量约7200万台，销售额约128亿元，其中智能水表销售量约3000万台，销售额约90亿元[47] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，目前管网整体漏损率约为15%-20%[47] - 公司国内客户覆盖率达40%左右[54] - 2021年公司出口业务收入占比为12.83%[108] 公司生产模式 - 公司原先采取“订单 + 备货”生产模式，近年来转向“精益生产模式”[41] 公司采购模式 - 公司采购对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，报告期加大芯片等重要原材料战略备货计划[40] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有技术研发人员280余人[52] - 截止报告期末，公司共计拥有有效专利372项，其中发明专利31项，拥有软件著作权349项[52] - 公司自主研发的“基于5G技术的智能水表与智慧水务平台融合应用及推广”入选工信部2021年物联网示范项目[51] - 公司联合多方研发的“面向智慧水务的全链物联设备与系统研发及其应用推广”获2021年江西省科学技术进步一等奖[51] - 公司主要经营理念是技术驱动，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路[51] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入381,491,891.47元，上年同期403,961,842.44元，同比减少5.56%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,410,529.48元，上年同期83,715,683.04元，同比减少6.34%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，上年同期-27,575,105.79元，同比减少121.97%[21] - 本报告期末总资产2,464,000,547.63元，上年度末2,464,659,512.52元，同比减少0.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,095,365,852.71元，上年度末2,047,957,414.50元，同比增加2.31%[21] - 非流动资产处置损益11,567.95元[25] - 计入当期损益的政府补助4,738,390.81元[25] - 债务重组损益-1,050,000.00元[25] - 非经常性损益合计8,132,272.96元[26] - 本报告期营业收入381,491,891.47元，同比减少5.56%；营业成本274,396,544.87元，同比增加2.30%[59] - 销售费用42,625,613.01元，同比增加6.62%；管理费用26,662,050.96元，同比增加14.70%[59] - 财务费用-3,308,812.82元，同比增加208.05%；所得税费用3,244,397.49元，同比减少48.77%[59] - 研发投入22,394,057.64元，同比减少20.67%；经营活动产生的现金流量净额-61,208,611.46元，同比增加121.97%[59] - 2022年上半年主营业务利润总额31,615,741.64元，占比36.91%；其他业务利润总额54,051,192.97元，占比63.09%[62] - 投资收益47,705,066.50元，占利润总额比例55.69%，具有可持续性[66] - 货币资金本报告期末为265,296,060.95元，占总资产10.77%，较上年末减少7.01%，因购买理财产品[68] - 应收账款本报告期末为570,907,595.06元，占总资产23.17%，较上年末减少1.09%，未发生重大变化[68] - 存货本报告期末为297,805,161.99元，占总资产12.09%，较上年末增加2.31%，因库存备货及发出商品增长[68] - 交易性金融资产本报告期末为224,164,712.33元，占总资产9.10%，上年末为0，因购买理财产品[68] - 报告期投资额为9,545,454.00元，上年同期为57,000,000.00元，变动幅度为 -83.25%[74] - 交易性金融资产期初数为39,107,404.30元，本期公允价值变动损益为5,940,697.53元，期末数为264,929,791.98元[72] - 截至报告期末，货币资金受限金额为19,872,811.76元，用于向银行申请保函的保证金存款[73] - 合同负债本报告期末为44,171,283.96元，占总资产1.79%，较上年末增加0.54%，因报告期预收资产处置款[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.8亿元，本期公允价值变动为428.302218万元，累计投资收益为436.734065万元，期末金额为2.2416471233亿元[82] - 委托理财发生额为2.5亿元，未到期余额为1.9亿元，其中券商理财产品委托理财资金8000万元，银行理财产品委托理财资金1.7亿元[86] - 2022年6月30日货币资金为265,296,060.95元，1月1日为438,093,241.28元[173] - 2022年6月30日交易性金融资产为224,164,712.33元，1月1日无此项[173] - 2022年6月30日应收票据为8,034,136.19元，1月1日为19,013,292.19元[173] - 2022年6月30日应收账款为570,907,595.06元，1月1日为598,030,215.47元[173] - 2022年6月30日预付款项为16,561,572.83元，1月1日为9,398,687.03元[173] - 2022年6月30日其他应收款为83,599,051.20元，1月1日为22,708,412.98元[173] - 2022年6月30日存货为297,805,161.99元，1月1日为241,147,942.24元[173] - 2022年6月30日流动资产合计为1,640,034,390.67元，1月1日为1,601,606,159.65元[173] - 2022年6月30日公司资产总计24.64亿元，较年初24.65亿元略有下降[174][175] - 2022年半年度营业总收入3.81亿元，较2021年半年度4.04亿元下降5.56%[180] - 2022年半年度营业总成本3.66亿元，较2021年半年度3.63亿元上升0.93%[180] - 2022年6月30日流动负债合计2.11亿元，较年初2.60亿元下降18.91%[175] - 2022年6月30日非流动负债合计2968.19万元，较年初2995.85万元下降0.92%[175] - 2022年6月30日所有者权益合计22.23亿元，较年初21.75亿元上升2.20%[175] - 母公司2022年6月30日资产总计22.43亿元，较年初22.25亿元上升0.84%[178][179] - 母公司2022年6月30日流动负债合计1.39亿元，较年初1.68亿元下降17.29%[179] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计2730.87万元，较年初2755.78万元下降0.90%[179] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计20.77亿元，较年初20.30亿元上升2.29%[179] - 2022年上半年公司营业利润为8566.12万元，2021年同期为9308.99万元，同比下降7.98%[181] - 2022年上半年公司净利润为8242.25万元，2021年同期为8639.02万元，同比下降4.59%[181] - 2022年上半年母公司营业收入为2.74亿元，2021年同期为3.05亿元，同比下降10.19%[184] - 2022年上半年母公司净利润为7810.26万元，2021年同期为6757.56万元，同比增长15.58%[185] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.50亿元，2021年同期为4.14亿元，同比增长8.46%[186] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为4.86亿元，2021年同期为4.54亿元，同比增长7.05%[186] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3.59亿元，2021年同期为2.84亿元，同比增长26.49%[186] - 2022年上半年税金及附加为364.01万元，2021年同期为442.58万元，同比下降17.75%[181] - 2022年上半年销售费用为4262.56万元，2021年同期为3998.09万元，同比增长6.61%[181] - 2022年上半年研发费用为2239.41万元，2021年同期为2822.98万元，同比下降20.67%[181] - 2022年上半年经营活动现金流出小计5.47亿元，2021年同期为4.81亿元，经营活动产生的现金流量净额为-6120.86万元，2021年同期为-2757.51万元[188] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.20亿元，2021年同期为3.26亿元，投资活动产生的现金流量净额为-7871.82万元，2021年同期为-1.06亿元[188] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计3400.10万元，2021年同期为6432.83万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3400.10万元，2021年同期为-4029.33万元[188] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.49万元，2021年同期为-13.87万元[188] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.74亿元，2021年同期为-1.74亿元，期末现金及现金等价物余额为2.45亿元，2021年同期为1.36亿元[188] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计3.74亿元，2021年同期为3.31亿元，经营活动产生的现金流量净额为-4717.65万元，2021年同期为-2715.65万元[189][190] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计2.24亿元，2021年同期为3.25亿元，投资活动产生的现金流量净额为-6709.16万元，2021年同期为-9620.96万元[190] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流出小计3120.10万元，2021年同期为6425.87万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3120.10万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,505,906.34元，较上年同期调整后减少4.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润34,036,198.48元，较上年同期调整后增长1.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-45,058,376.66元，较上年同期调整后减少268.07%[2] - 本报告期末总资产2,451,466,825.91元，较上年度末调整后减少0.54%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,082,093,066.27元，较上年度末调整后增长1.67%[2] - 营业总收入本期为157,505,906.34元，上期为165,612,851.99元[12] - 营业总成本本期为156,887,482.41元，上期为160,237,731.89元[12] - 净利润本期为33,704,622.30元，上期为32,935,162.83元[13] - 基本每股收益本期为0.0327，上期为0.0322[14] - 经营活动现金流入小计本期为221,595,413.59元，上期为233,536,929.54元[16] - 经营活动现金流出小计本期为266,653,790.25元，上期为245,778,764.44元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,058,376.66元，上期为 - 12,241,834.90元[17] - 投资活动现金流入小计本期为149,351,746.11元，上期为283,682,297.44元[17] - 投资活动现金流出小计本期为262,611,463.61元，上期为372,591,266.48元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 158,374,752.88元，上期为 - 99,811,356.28元[17] - 公司2022年第一季度报告期末现金及现金等价物余额为260,931,489.36元，上一数据为210,583,530.63元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,789,898.57元[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数281,797,249.45元，较期初数减少35.68%，因购买理财产品转为交易性金融资产[5] - 交易性金融资产期末数252,133,257.53元，因本期闲置资金购买理财产品[5] - 应收票据期末数13,175,673.55元，较期初数减少30.70%，因报告期内票据结算业务减少[5] - 其他应收款项期末数29,908,916.14元，较期初数增长31.71%，因报告期内支付投标保证金及业务拓展备用金增加[5] - 2022年第一季度末货币资金为281,797,249.45元，年初为438,093,241.28元[9] - 2022年第一季度末交易性金融资产为252,133,257.53元[9] - 2022年第一季度末应收账款为572,338,069.03元，年初为598,030,215.47元[9] - 2022年第一季度末流动资产合计1,607,730,276.18元，年初为1,601,606,159.65元[9] - 2022年第一季度末非流动资产合计843,736,549.73元，年初为863,053,352.87元[9] 负债与所有者权益项目关键指标变化 - 2022年第一季度末流动负债合计213,363,574.02元，年初为260,200,891.03元[10] - 2022年第一季度末非流动负债合计29,703,522.97元，年初为29,958,521.34元[10] - 2022年第一季度末所有者权益合计2,208,399,728.92元，年初为2,174,500,100.15元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,693，优先股股东总数为0[7] - 江西三川集团有限公司持股比例40.84%，持股数量424,744,566股[7] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]