2. 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上 市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司没有新增对外担保事项，没有发 生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事：吴引引、司静波、陈树华 2023 年 8 月 29 日 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于实际控制人及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核发表如下独立意见： 1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项审核的独立意见 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 92,234.7736万元 | | 94,811.7486万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 92,234.7736万股，全部为人民币普 | | 94,811.7486万股，全部为人民币普 | | 通股。 | | 通股。 | 2023 年 8 月 29 日 之 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 北京福石控股发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230523001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：陈永亮 | | 人员姓名 | 独立董事：陈树华 | | | 董事会秘书：朱文杰 | | | 财务总监：袁斐 | | | 1.福石控股管理层您好！ 贵公司股价自今年二月初至今跌 | | 投资者关系活 | 幅达 30%！作为一名长期投资者一直看重贵公司未来发展， | | | 请问公司近半年出现什么风险？目前在行业里的地位是怎 | | 动主要内容介 | 样 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-037 北京福石控股发展股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 二、参加人员 3. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14KTPYKIs9y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在 ...

财务业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润总额为2911.38万元，比去年同期下降87.32%[2] - 公司2022年度业务运行产生的收益较上年度有所上升，较上年上升85.58%[2] - 公司2022年度扣除非经常性损益的净利润亏损1542.38万元[2] - 公司2022年度营业收入较上年同期上涨17.25%，其中数字营销板块的营业收入上升51.54%[2] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净资产上升445.65%[2] - 2022年营业收入为12.14亿元，同比增长17.25%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2,916.88万元，同比下降87.29%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14,445.87万元，同比增长271.69%[10] - 2022年末资产总额为11.74亿元，同比增长10.26%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.85亿元，同比增长445.81%[10] - 2022年第四季度营业收入为3.55亿元[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-434.37万元[11] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11,929.19万元[11] 主营业务情况 - 公司2022年互联网营销收入为5.62亿元，同比增长51.54%[17] - 公司2022年汽车类行业收入为4.28亿元，占营业收入35.24%[17] - 公司2022年直接类客户数量为113家，收入占比48%[19] - 公司主营业务中，汽车类营业收入占比78.64%，同比增长21.47%[3] - 公司主营业务中，数字营销业务营业收入占比46.33%，同比增长51.54%[3] - 公司主营业务中，北京地区营业收入占比83.07%，同比增长19.97%[3] - 公司主营业务中，公关广告业务毛利率为33.60%，同比下降1.62个百分点[4] - 公司主营业务中，数字营销业务毛利率为23.90%，同比下降6.56个百分点[4] 资产处置 - 公司出售资产给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 公司出售上海威浔文化传播有限公司51%股权给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[43][44][45][46] - 公司出售北京美意互通科技有限公司70%股权给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[45][46][47] 子公司情况 - 天津迪思本年度营业收入、营业利润、净利润较上年同期均有较大的提升[51] - 公司子公司迪思在全球公关机构排名中位列第23位，并获得中国广告网《2021年度最佳数字营销公司TOP50》榜单TOP 3[19] - 公司子公司持有众泰汽车股票，由于众泰汽车破产重整债转股的原因[37] 公司治理 - 公司股东大会为全体股东提供网络投票、现场投票的方式进行参与，确保股东行使合法权益[58] - 公司董事会在人数和人员构成方面符合相关法律法规、规范性文件的要求，有利于促进公司发展[59] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责[60] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，持续加强信息披露事务管理，确保所有投资者公平获取公司信息[61] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[62] - 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[63] 股东大会及董监高情况 - 2022年公司召开了4次股东大会，审议通过了多项重要议案，如变更注册资本、限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等[64][65][66] - 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况[67][68][69] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[73] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《2021年年度股东大会决议》《第四届董事会第十六次会议决议》的审议结果及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放[89] 内部控制 - 公司进一步完善内部控制体系，加强内控制度建设和内部审计监督[129] - 公司充分发挥董事会及关键岗位人员的内控意识和责任，提高管理层的公司治理水平[129] - 公司组织开展针对性的内部控制培训，提高员工的风险防范意识和合规经营意识[129] - 公司未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[131,132] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境问题受到行政处罚[133,134] - 公司积极参与行业活动，与各界代表共同探讨行业发展[135] - 公司子公司充分发挥优势、大力发展基于元宇宙等领域的应

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为237,619,756.72元，同比下降8.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,029,340.21元，同比下降213.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,199,453.98元，同比下降344.57%[4] - 2023年第一季度净利润为-27,943,000.27元，去年同期为21,571,327.00元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-26,029,340.21元，去年同期为22,841,268.02元[17] - 基本每股收益为-0.0289元，去年同期为0.0266元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0289元/股，同比下降208.65%[4] - 稀释每股收益为-0.0283元/股，同比下降206.39%[4] - 加权平均净资产收益率为-13.57%，同比下降68.41%[4] 资产与负债 - 总资产为1,111,672,942.51元，同比下降5.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为213,160,081.76元，同比增长15.11%[4] - 流动资产合计为875,811,930.52元，较年初的962,368,299.29元有所减少[14] - 非流动资产合计为235,861,011.99元，较年初的212,075,144.22元有所增加[14] - 资产总计为1,111,672,942.51元，较年初的1,174,443,443.51元有所减少[14] - 流动负债合计为672,343,647.28元，较年初的755,872,010.08元有所减少[15] - 非流动负债合计为229,874,335.19元，较年初的227,287,100.54元有所增加[15] - 负债合计为902,217,982.47元，较年初的983,159,110.62元有所减少[15] - 所有者权益合计为209,454,960.04元，较年初的191,284,332.89元有所增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,652,114.88元，同比下降70.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,652,114.88元，去年同期为15,529,559.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,552,115.59元，去年同期为-764,541.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,407,126.96元，去年同期为-10,295,853.52元[20] - 期末现金及现金等价物余额为20,285,004.20元，去年同期为10,379,354.27元[20] 营业成本与利润 - 营业总收入为237,619,756.72元，较上期的259,033,821.52元有所减少[16] - 营业总成本为273,697,050.22元，较上期的255,290,125.59元有所增加[16] - 营业利润为-31,530,944.63元，较上期的27,178,599.26元大幅下降[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为7,170,113.77元[5] 现金流量详细项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为339,208,622.98元，去年同期为319,077,694.84元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为303,149,597.96元，去年同期为240,976,597.22元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为32,721,696.92元，去年同期为32,990,972.98元[19]

华谊嘉信携手 Smaato 机构调研会记录 时间：2016 年 8 月 2 日星期二 地点：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园艺术中心 35A 参会人员：Smaato：CEO Regnar kruse 华谊嘉信：黄鑫、杨真、吴晓罡（财务顾问） 简单介绍华谊嘉信的目前战略方向： 黄鑫：主要介绍公司目前的状况和发展计划和战略方向。华谊嘉信自 2010 年上市以来，公司一直坚持内生加外延，并购加整合的策略，持续收购 了一些公司，包括户外广告的东汐、汽车营销方面的波释、公关行业"黄埔军 校 " 的 迪 思 、 数 字 营 销 的 好 耶 。 近 期 我 们 做 的 收 购 ， 时 尚 新 媒 体 YOKA，Smaato，参股 signal 和快友世纪这些公司。我们通过这一系列的并 购能够加强公司在各个领域的能力，通过客户协同和资源整合的方式，帮助公 司快速的成长。公司目前的方向是创建一个以消费者、广告主、媒体和开发商 能够共同参与、共同创建的价值营销的生态链。通过我们重点关注的内容方面 加强消费者和客户之间的互动，通过大数据的分析和洞察，能够搜集记录消费 者购买的行为，让整个消费者和品牌主之间产生品牌的价值和销售的业绩。 ...

广发证券调研会议纪要 时间：2017 年 6 月 19 日 下午 16：00~17：00 参会人：黄鑫、沈明辉（广发证券分析师） 黄鑫总首先介绍公司情况：（1）历史情况：公司于 2010 年上市，以内生 加外延的方式持续发展，收购了东汐（户外媒体投放）、波释（汽车媒体投 放）、浩耶（数字营销）、迪思（公关广告）；参股公司如快友世纪、新七天、 通过并购基金收购境外最大独立第三方的移动广告交易平台 SMAATO；（2） 行业情况：客户和消费者之间的沟通通过广告公司（客户代理和媒介代理）， 目前互联网、户外是一直在做增长的，其余持平（甚至倒退），移动互联网在 互联网行业是发展较快的，现在占互联网行业的 50%—60%。互联网营销是 属于客户和媒介中间。公司未来重点发展在数字营销和大数字营销、内容营销。 另外内容营销未来趋势主要通过社会化媒体、自媒体等，结合话题（时尚、娱 乐、体育、游戏等）。（3）公司目前板块情况：公关广告（迪思传媒，对赌 期间超额完成对赌业绩，协同作用）；数字营销（浩耶，也能够完成对赌业 绩）；体验营销（信邦、东汐、波释，直接跟消费者沟通，促销活动、大型路 演、车展等），前三块成为公司主要收入和利 ...

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 国泰君安证券调研记录 时间：2017 年 10 月 31 日星期二 16:00 参会人员：华谊嘉信董事会秘书黄鑫 国泰君安证券分析师吴斯 国泰君安证券分析师苗瑜 国泰君安证券分析师陈融 1、从去年开始，整个广告行业可能因为大环境的问题，形势不是很好， 此次前来主要想了解黄总对行业的看法及公司未来的发展的框架？ 答：从今年年初到目前为止，这个行业本身基本面变化不是很大，市场不 认可的原因可能归于以下几个原因：营销板块主要是重组并购比较多，去年及 今年有受到相关政策监管的约束，特别是去年底境外并购涉及到外汇管制，这 对公司是有一定影响的。华谊嘉信去年年底也在看一些项目，有些比较好的项 目也已打算签订初步协议，但因为外汇管制的原因导致资金出不去，故放弃合 作；另并购后续可能会出现商誉减值等问题；这个行业不属于行业周期比较明 显的行业，因为我们属于中介、服务类，我们主要是给客户的产品提供附加值 从中受益。我们这类业务亏损比较难，因为主要看消费者的预算，客户的预算 投入相对来说还是比较稳定的，不是受政策宏观影响较大的行业。从服务类型 来看是主要中介服务类，可以随时根据客户的业务 ...

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 太平洋保险、招商传媒调研会议记录 时间：2017 年 11 月 23 日 下午 1：30~3：00 参会人：华谊嘉信副总裁、董秘：黄鑫 招商证券研究经理：方光照 太平洋保险研究经理：胡卉 一、公司的最新情况介绍 华谊嘉信 2010 年在深交所上市，是国内最早上市的营销公司之一。上市 之后，公司开始寻求在原有业务基础上进行外延式并购。目前公司的主营业务 主要是五大类：体验营销、数字营销、公关广告、内容营销和大数据营销。随 着行业的发展，用户消费习惯的变化，华谊嘉信的业务也在不断调整升级，以 帮助客户更好的与用户沟通，比如为了适应 90 后、00 后人群，华谊嘉信的数 字营销业务也在向移动端、社交的方向拓展；华谊嘉信在体验营销业务中会结 合更多的创意设计，以及新兴的 AI，AR，VR 等技术的应用，给客户更多的附 加价值，同时使得公司的盈利能力不断提升。 二、问答环节 问题 1、公司毛利率情况及变化原因？ 答：传统的媒介购买类业务，由于是纯粹的买卖交易类的中介业务，随着 价格透明度越来越高，毛利率确实越来越低，但是华谊嘉信传统的媒介购买业 务毛利率占总体业务毛利率并不太高 ...