2. 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上 市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司没有新增对外担保事项，没有发 生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事：吴引引、司静波、陈树华 2023 年 8 月 29 日 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于实际控制人及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核发表如下独立意见： 1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项审核的独立意见 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 92,234.7736万元 | | 94,811.7486万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 92,234.7736万股，全部为人民币普 | | 94,811.7486万股，全部为人民币普 | | 通股。 | | 通股。 | 2023 年 8 月 29 日 之 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，提高公司的规范运作水平，维护 公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规范性文 件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 北京福石控股发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230523001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：陈永亮 | | 人员姓名 | 独立董事：陈树华 | | | 董事会秘书：朱文杰 | | | 财务总监：袁斐 | | | 1.福石控股管理层您好！ 贵公司股价自今年二月初至今跌 | | 投资者关系活 | 幅达 30%！作为一名长期投资者一直看重贵公司未来发展， | | | 请问公司近半年出现什么风险？目前在行业里的地位是怎 | | 动主要内容介 | 样 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-037 北京福石控股发展股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 二、参加人员 3. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4. 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14KTPYKIs9y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在 ...

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为237,619,756.72元，同比下降8.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,029,340.21元，同比下降213.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,199,453.98元，同比下降344.57%[4] - 2023年第一季度净利润为-27,943,000.27元，去年同期为21,571,327.00元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为-26,029,340.21元，去年同期为22,841,268.02元[17] - 基本每股收益为-0.0289元，去年同期为0.0266元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.0289元/股，同比下降208.65%[4] - 稀释每股收益为-0.0283元/股，同比下降206.39%[4] - 加权平均净资产收益率为-13.57%，同比下降68.41%[4] 资产与负债 - 总资产为1,111,672,942.51元，同比下降5.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为213,160,081.76元，同比增长15.11%[4] - 流动资产合计为875,811,930.52元，较年初的962,368,299.29元有所减少[14] - 非流动资产合计为235,861,011.99元，较年初的212,075,144.22元有所增加[14] - 资产总计为1,111,672,942.51元，较年初的1,174,443,443.51元有所减少[14] - 流动负债合计为672,343,647.28元，较年初的755,872,010.08元有所减少[15] - 非流动负债合计为229,874,335.19元，较年初的227,287,100.54元有所增加[15] - 负债合计为902,217,982.47元，较年初的983,159,110.62元有所减少[15] - 所有者权益合计为209,454,960.04元，较年初的191,284,332.89元有所增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,652,114.88元，同比下降70.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,652,114.88元，去年同期为15,529,559.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,552,115.59元，去年同期为-764,541.16元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,407,126.96元，去年同期为-10,295,853.52元[20] - 期末现金及现金等价物余额为20,285,004.20元，去年同期为10,379,354.27元[20] 营业成本与利润 - 营业总收入为237,619,756.72元，较上期的259,033,821.52元有所减少[16] - 营业总成本为273,697,050.22元，较上期的255,290,125.59元有所增加[16] - 营业利润为-31,530,944.63元，较上期的27,178,599.26元大幅下降[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为7,170,113.77元[5] 现金流量详细项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为339,208,622.98元，去年同期为319,077,694.84元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为303,149,597.96元，去年同期为240,976,597.22元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为32,721,696.92元，去年同期为32,990,972.98元[19]

财务业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润总额为2911.38万元，比去年同期下降87.32%[2] - 公司2022年度业务运行产生的收益较上年度有所上升，较上年上升85.58%[2] - 公司2022年度扣除非经常性损益的净利润亏损1542.38万元[2] - 公司2022年度营业收入较上年同期上涨17.25%，其中数字营销板块的营业收入上升51.54%[2] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净资产上升445.65%[2] - 2022年营业收入为12.14亿元，同比增长17.25%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2,916.88万元，同比下降87.29%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14,445.87万元，同比增长271.69%[10] - 2022年末资产总额为11.74亿元，同比增长10.26%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.85亿元，同比增长445.81%[10] - 2022年第四季度营业收入为3.55亿元[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-434.37万元[11] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11,929.19万元[11] 主营业务情况 - 公司2022年互联网营销收入为5.62亿元，同比增长51.54%[17] - 公司2022年汽车类行业收入为4.28亿元，占营业收入35.24%[17] - 公司2022年直接类客户数量为113家，收入占比48%[19] - 公司主营业务中，汽车类营业收入占比78.64%，同比增长21.47%[3] - 公司主营业务中，数字营销业务营业收入占比46.33%，同比增长51.54%[3] - 公司主营业务中，北京地区营业收入占比83.07%，同比增长19.97%[3] - 公司主营业务中，公关广告业务毛利率为33.60%，同比下降1.62个百分点[4] - 公司主营业务中，数字营销业务毛利率为23.90%，同比下降6.56个百分点[4] 资产处置 - 公司出售资产给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 公司出售上海威浔文化传播有限公司51%股权给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[43][44][45][46] - 公司出售北京美意互通科技有限公司70%股权给宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），有利于优化公司资产结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力[45][46][47] 子公司情况 - 天津迪思本年度营业收入、营业利润、净利润较上年同期均有较大的提升[51] - 公司子公司迪思在全球公关机构排名中位列第23位，并获得中国广告网《2021年度最佳数字营销公司TOP50》榜单TOP 3[19] - 公司子公司持有众泰汽车股票，由于众泰汽车破产重整债转股的原因[37] 公司治理 - 公司股东大会为全体股东提供网络投票、现场投票的方式进行参与，确保股东行使合法权益[58] - 公司董事会在人数和人员构成方面符合相关法律法规、规范性文件的要求，有利于促进公司发展[59] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉的履行职责[60] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，持续加强信息披露事务管理，确保所有投资者公平获取公司信息[61] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[62] - 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[63] 股东大会及董监高情况 - 2022年公司召开了4次股东大会，审议通过了多项重要议案，如变更注册资本、限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等[64][65][66] - 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况[67][68][69] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[73] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《2021年年度股东大会决议》《第四届董事会第十六次会议决议》的审议结果及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放[89] 内部控制 - 公司进一步完善内部控制体系，加强内控制度建设和内部审计监督[129] - 公司充分发挥董事会及关键岗位人员的内控意识和责任，提高管理层的公司治理水平[129] - 公司组织开展针对性的内部控制培训，提高员工的风险防范意识和合规经营意识[129] - 公司未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[131,132] 社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境问题受到行政处罚[133,134] - 公司积极参与行业活动，与各界代表共同探讨行业发展[135] - 公司子公司充分发挥优势、大力发展基于元宇宙等领域的应

公司业务板块情况 - 体验营销业务向汽车等行业转移，未来考虑布局盈利能力好的传统业务，结合新兴技术获更高毛利 [2] - 数字营销营业收入主要来自浩耶，后续注重提升利润率，舍弃低利润率业务或客户，增加移动端业务比重 [2] - 公关广告主要由迪思公关负责，是公司最大利润来源之一，整体毛利率较高 [3] - 成立影视公司，逐步增加内容营销领域业务占比 [3] - 通过并购基金收购 Smaato 布局大数据营销业务，借助其平台拓展海外业务，参股快友 [3] 毛利率情况 - 营销行业受经济周期影响小，整体利润率相对稳定，但各细分领域毛利率差别大 [3] - 华谊嘉信各细分业务毛利率从 10%-50%不等，近年通过调整业务结构舍弃低毛利率业务，使毛利率稳中有升 [4] 商誉减值风险 - 公司重要标的迪思和浩耶对赌期表现良好，预计之后几年能保持增长，不存在商誉减值风险 [4] 行业新竞争对手影响 - 广告营销公司与咨询类公司在竞争和合作中平衡，实现优势互补，促使行业整体升级 [4] - 华谊嘉信与 IBM 合作并探索合作方式，两类公司互有专长，不会一方完全替代另一方 [5] 公司未来增长方向 - 内生增长方面，计划对核心员工进行股权激励保障业绩稳定增长 [5] - 外延并购方面，认为每年进行 1 - 2 次并购较合适以保持额外增长动力 [5]

公司基本信息 - 活动时间为 2019 年 7 月 18 日 15:00 至 17:00 [1] - 出席人员有董事、副总经理、董事会秘书黄鑫先生和财务总监、副总经理柴健先生 [1] - 投资者通过网络远程方式参与，可登录“全景路演天下”或扫描二维码参与互动交流 [1] 公司核心竞争力与战略 - 公司致力于成为以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团，未来继续发展“大数据、大内容”战略 [1] - 营销大数据业务基于移动互联网布局，大内容业务争取与头部内容生产机构合作 [1] 业绩情况 - 一季度亏损 4100 万元，半年度业绩预告亏损 3800 万元到 4300 万元，二季度至多亏损 200 万元甚至可能盈利 300 万元 [1][2] - 上半年度亏损额与一季度相差不大，二季度业绩有所改善，业务通常在三季度、四季度更好 [2] 业绩亏损原因 - 流动资金紧张减少业务，上半年投资收益较上期减少较多 [2] 应对业绩亏损措施 - 2019 年继续发展“大数据、大内容”战略，强化协同整合 [2][3] - 拓展全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源并平台化，提高经营业绩 [2][3] - 做好经营管理，优化业务、降低成本，加强资产管理，降低坏账金额 [3] 业务架构与利润情况 - 汽车类整合营销营业收入占比最大，汽车类毛利额在整体毛利额中占比也最大 [3] 财务相关问题 - 公司努力降低负债水平，控制财务费用过快增长，使其逐步降低 [3] - 应收账款风险相比往期降低，优化减少账龄长、信誉不好的账款以降低资金压力 [3] - 积极与银行洽谈续贷事宜，催收应收款项及处置可变现资产改善现金流 [3] 子公司经营情况 - 迪思传媒 2019 上半年经营正常、业绩稳定，东汐广告 2019 上半年业务收缩，只发生必要费用 [4] 合作与评级情况 - 子公司好耶与今日头条、新浪微博、腾讯保持积极沟通，寻求长期良好合作关系 [4] 股份拍卖与转让情况 - 控股股东刘伟股份拍卖情况公司会持续跟进并按要求披露进展 [4][5] - 刘伟已于 2018 年 12 月 9 日与上海开域签署《投资框架意向性协议》，双方就股权转让正在进一步商洽，公司会跟进披露进展 [5] 其他问题 - 如有中小股东因历史遗留问题提出诉讼及索赔，公司将依法依规处理 [7] - 查询机构对股价评级需查询相关机构出具的说明 [7] - 查询股东持股信息和近期股东人数，需将股东身份证明发送至公司证券对外邮箱，工作人员核实后告知 [7]

业绩改善 - 2017 年、2018 年公司净利润两连负，2019 年若不能扭亏为盈，公司或将面临退市风险 [1] - 2018 年业绩表现不尽如意，但收入状况基本稳定，公司希望 2019 年度扭亏为盈，将在控制成本和业务上做调整，深耕大数据和大内容 [1][2] 股份转让交易进展 - 控股股东、实控人刘伟先生曾与开域集团签署投资框架意向性协议，将所持 5%股份转让给后者，并委托全部股票表决权，目前双方还在商谈，最终结果以公告为准 [2]