证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2023年4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2022年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司定于2023年 4月28日（星期五）15:00至17:00举行公司2022年年度报告网上业绩说明会。届时 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理孙迎彤先生，独立董事王文若女 士，副总经理、财务总监徐辉先生，副总经理、董事会秘书叶艳桃女士。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，访问深圳证券交易所"互动易"网站（ht ...

公司产品结构 - 产品主要分安全类和通讯类 [2][3] - 安全类产品包括 USBKEY 安全主控芯片、智能卡芯片、RCC 移动支付芯片和可信计算芯片等 [2] - 通讯类产品包括 TD - LTE 射频芯片及终端、PA 等 [3] 各业务情况 金融 IC 卡芯片业务 - 公司配合多家卡商和银行开展应用测试，规模化市场导入仍需时日，近期对业绩贡献不大 [3] RCC 移动支付业务 - RCC 技术为自主研发近距通信技术，在安全性、成本、应用便利性等方面有优势，基于卡的技术易形成产业链条件，已在深圳等多地落地使用 [3] - 公司参与部分双频 POS 技术国家标准制定工作，该技术采用将推动 RCC 技术商用环境建设，长期促进业务发展 [3] USBKEY 业务 - 市场竞争激烈，销售单价同比下降，但公司调整销售策略、推出新一代芯片，上半年销量和收入同比增长 [4] - 公司正研发具有无线数据传输功能的网络安全主控芯片 [4] 可信计算芯片业务 - 芯片符合 TPM 2.0 新一代可信计算国际标准，已小批量生产和交付，是安全云环境下具备国际、国密算法的唯一一款芯片，目前对公司影响不大 [4] PA 产品业务 - 已完成 2G 和 3G PA 产品全系列化，处于推广阶段，对业绩影响不大 [4] - 在研产品主要是 LTE PA，与国家科技重大专项同步进行 [4] 资金与股权相关 超募资金使用 - 公司遵守监管规定，未来积极寻求合适并购项目，利用超募资金提升综合实力 [5] 股权架构影响 - 目前股权架构对公司发展无重大影响，公司经营正常，未来专注信息安全业务发展 [5]

业务情况 USBKEY业务 - 安全主控芯片市场竞争激烈、销售单价同比下降，公司调整销售策略并推出新一代产品，今年上半年销量同比增长34.50%，销售收入同比增加16.62%，还积极研发无线数据传输功能的网络安全主控芯片 [2] 金融IC卡芯片业务 - 正在配合相关卡商和银行开展应用测试，规模化市场导入仍需时日，近期对公司业绩贡献不大 [3] 移动支付业务 - 借助工信部将RCC移动支付技术列入互联互通行业标准范畴的契机，拓展该技术在更多城市公共交通系统、校园、企业等环境应用 [3] 可信计算芯片业务 - 面向云计算时代布局可信计算领域，与微软、Intel合作推进国际标准和产业化；芯片符合TPM 2.0新一代国际标准，已小批量生产和交付，但目前对公司影响不大 [3] 通讯类产品业务 - TD - LTE射频芯片依托频段覆盖广的先发优势挖掘政务网深度定制市场需求；PA产品完成2G和3G全系列化，处于推广阶段，对业绩影响不大；在研LTE PA与国家科技重大专项同步进行 [4] 资金利用 - 利用大量超募资金积极寻找、并购适合公司发展战略、能与现有产品形成互补的项目，同时结合战略目标审慎选择并购标的并控制风险 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有广证恒生、银河证券、金鹰基金等，时间为2014年8月22日9:30 - 12:00，地点在国民技术股份有限公司，上市公司接待人员来自公司董事会办公室 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括申银万国、方正证券等多家机构 [1] - 活动时间为2014年8月27日9:30 - 11:00 [1] - 活动地点在国民技术股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会办公室刘红晶、许国辉、王凤翔 [1] 业务情况 RCC业务 - 公司参与部分双频POS技术标准制定工作，双频POS技术采用将推动RCC技术商用环境建设，长期促进RCC业务，但目前两项国家标准计划项目处于征求意见阶段，近期影响不大 [3] 金融IC卡芯片业务 - 公司金融IC卡芯片相关资质齐备，正配合多家卡商和银行开展应用测试，规模化市场导入尚需时日，近期对业绩贡献不大 [3] USBKEY业务 - 尽管市场竞争激烈，USBKEY安全主控芯片销售单价同比下降，但公司调整销售策略并推出新一代产品，今年上半年销量和收入同比增长，同时正研发具有无线数据传输功能的网络安全主控芯片 [3] 可信计算芯片业务 - 公司可信计算芯片符合TPM 2.0新一代可信计算国际标准，已开始小批量生产和交付，目前对公司影响不大 [4] PA产品业务 - 公司已完成2G和3G PA产品全系列化，处于推广阶段，对业绩影响不大，在研产品LTE PA与国家科技重大专项同步进行 [4] 资金与发展战略 - 公司将利用资金优势，寻找、并购适合发展战略、能与现有产品形成互补的项目 [4] 人员变动 - 马平西因与家人两地分居辞去首席射频技术科学家职务，张斌因身体原因辞去副总经理职务仍任专家组专家，朱旭因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，人员离职不影响公司正常运作 [4][5] 股权架构影响 - 公司无实际控制人对发展无重大影响，目前经营正常，未来专注信息安全业务发展 [5]

经营业绩 - 2015年前三季度，公司实现营业收入34,876.61万元，同比增长20.54%；归属于普通股股东的净利润6,493.08万元，同比增长1,139.62%，净利润增长因强化经营管理、费用下降和投资收益增加 [3] 业务情况 USBKEY业务 - 市场竞争激烈，销售单价下滑，但公司加强营销和技术创新，USBKEY安全主控芯片销售稳定，维持市场主导地位 [3] 金融IC卡芯片业务 - 加强研发与封装厂商合作，为国产化做准备；在部分银行试点发卡，规模销售尚需时日；发挥产品优势开拓行业卡市场，2015年第三季度末社保卡芯片、居民健康卡芯片销售收入与数量同比增长 [3][4] 可信计算芯片业务 - TPM 2.0成国际标准且支持中国密码算法体系，公司参与制定标准并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，进入小批量出货阶段 [4] RCC业务 - 国家标准委下达RCC相关国家标准制定计划，长期对业务发展有积极作用，但受行业政策影响，市场全面发展尚需时日；公司提升RCC移动支付芯片兼容性和稳定性研发取得进展，按计划推进产品研制和市场导入 [4][5] 经营计划与资金使用 经营计划 - 立足信息安全技术优势，加强经营管理，调整业务架构，聚焦核心业务，完成经营计划目标 [5] 超募资金使用 - 遵守监管规定，聚焦信息安全领域；已使用5亿元超募资金设立全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”作为投资控股平台，足额认缴5亿元注册资本 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2015年1月6日下午10:30 - 12:00 [1] - 调研地点在国民技术股份有限公司 [1] - 参与单位包括华泰证券、第一创业证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有副董事长、总经理孙迎彤，副总经理、董事会秘书刘红晶，证券事务代表许国辉 [1][3] 公司业务架构 - 公司是专注信息安全领域的集成电路设计企业，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术，涵盖IC设计全过程，产品涉及安全主控芯片等多方向领域 [3] 前三季度经营情况 - 2015年前三季度，公司实现营业收入34,876.61万元，同比增长20.54% [3] - 归属于普通股股东的净利润6,493.08万元，同比增长1,139.62%，增长原因是强化经营管理、费用下降和投资收益增加 [3] RCC业务情况 - 2014年底工信部批准实施RCC通信行业技术标准，2015年底对相关国家标准进行公示，长期看对RCC业务发展有积极作用，但市场推广有挑战 [4] - 公司提升RCC芯片兼容性和稳定性的研发取得阶段性进展，按计划推进产品研制和市场导入 [4] 金融IC卡芯片业务情况 - 预计未来三到五年国产金融IC卡芯片市场机遇好，公司加强研发和与封装厂商合作，为国产化做准备 [4] - 在部分银行试点发卡，形成规模销售尚需时日，同时开拓行业卡市场，2015年第三季度末社保卡芯片、居民健康卡芯片销售收入与销售数量均同比增长 [5] 可信计算芯片业务情况 - TPM 2.0成为ISO/IEC国际标准且支持中国密码算法体系，为可信计算产业提供技术基础 [5] - 公司参与制定TPM 2.0标准，推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，进入小批量出货阶段 [5] 未来布局和投资方向 - 公司未来专注信息安全领域，寻求适合的投资项目，尝试运营等方向，把握市场机遇，利用超募资金提升综合实力 [6] - 已使用5亿元超募资金设立全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”作为投资控股平台 [6] 参与设立产业投资基金情况 - 当前市场资金面宽松，资金收益下降，公司与专业投资管理机构合作，以有限合伙方式参与设立产业投资基金，可提高资金使用效率，分享产业投资及并购市场回报，增强对并购市场感知能力 [6]

公司经营概况 - 2016年上半年公司实现营业收入29,346.53万元，同比增长29.69% [2] - 2016年上半年公司实现营业利润3,356.19万元，同比增长90.93% [2][3] - 2016年上半年公司归属于普通股股东的净利润4,546.84万元，同比增长54.55% [3] 各业务板块情况 USBKEY安全主控芯片业务 - 市场成熟竞争激烈，市场容量和价格预计下滑，2016年上半年销售收入同比减少 [3] - 持续优化产品，提升竞争力，研发的无线传输产品进入市场推广并在部分银行试点 [3] 金融终端安全芯片及安全模块业务 - 2016年上半年出货取得较大突破，销售收入同比增长 [4] - 受行业政策、标准和下游客户商业模式影响，市场波动大，需关注需求、加强备货管理等 [4] RCC业务 - 2016年上半年销售收入同比降幅较大，此前以移动支付为主，受非行业标准和新兴支付技术影响 [4] - 技术标准获国家认可，公司坚持该技术，优化产品，推动标准落地，探索新商业模式 [4][5] 银行IC卡芯片业务 - 2016年上半年国产金融IC卡芯片市场未全面启动，公司加强研发，准备产品规模化入市 [5] - 拓展居民健康卡、社保卡等行业卡市场，健康卡芯片销售收入同比增长 [5] - 智能卡芯片市场竞争激烈，价格下降，出货受项目进度影响大 [5] 可信计算业务 - 加强重点客户合作，研制针对性产品及解决方案，推动在多安全领域应用 [5] 未来布局与投资 - 利用信息安全优势拓展系统集成及服务，布局智慧城市、系统集成解决方案、软件平台等业务 [6] - 超募资金使用遵守监管规定，寻找并购互补项目，已使用5亿元设立投资控股平台 [6]

公司基本情况 - 公司专注集成电路信息安全领域研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术，涵盖IC设计全过程，产品涉及安全主控芯片等多方向领域 [3] RCC业务情况 - 2015年RCC移动支付类产品销售收入同比增长18%，RCC技术标准获国家认可，但产业基础和市场环境建设待完善，进入主流市场挑战大 [3] - 公司持续加大营销力度，突破布局新兴市场，与银盛通信合作推出“银盛手机深圳通”，并与其他虚拟运营商探索合作 [4] - 提升RCC移动支付芯片兼容性和稳定性，推进产品研制和市场导入，构建商用运营环境，探索创新商业模式 [4] - 配合参与相关标准制订，8项通信行业国家标准已完成制修订并公示，公司推动标准落地，扩大行业应用，探索创新商业模式，加强产业链合作 [4] 可信计算芯片业务情况 - 公司参与制订的新一代可信计算国际标准2015年成ISO/IEC国际标准，支持中国密码算法体系，公司相关安全模块产品小批量出货，被微软、联想等采用 [5] - 随着万物互联等发展，可信计算产品需求将快速增长，公司强化与重点客户合作，推出针对性产品及解决方案，推动其在多领域应用 [5] 产品布局与超募资金使用 - 产品布局上，公司提升现有产品性能、优化成本，推动产品在更广泛领域应用 [5] - 公司使用超募资金5亿元设立全资子公司“深圳前海国民投资管理有限公司”作为投资控股平台，未来将优化资产管理，寻找信息安全产品在多领域发展机会 [6] 金融IC卡芯片业务情况 - 金融IC卡逐步取代磁条卡，市场空间广阔，国产化是必然趋势，但市场发展波折激烈 [6][7] - 2015年公司加强研发，与多方合作，在部分银行试点发卡，社保卡芯片销售收入同比增长28%，居民健康卡芯片销售收入同比增长3086%，保持行业卡市场主流供应商地位 [7] - 公司继续把握国产化契机，做好银行金融IC卡产品市场导入，跟进试点发卡项目，强化与卡商合作，抓住行业卡市场机遇，巩固市场地位，探索新业务机会 [7][8] USBKEY安全主控芯片业务情况 - USBKEY安全主控芯片市场成熟度高、容量缩减、竞争激烈、单价下滑 [8] - 2015年销售收入同比略降，但销售数量创历史新高，巩固市场领先地位，公司优化无线传输功能产品，进入市场推广和客户导入阶段 [8] 参与设立产业投资基金目的 - 市场资金面宽松，资金收益下降，公司与专业投资管理机构合作设立产业投资基金，提高资金使用效率，分享产业投资及并购市场回报，增强对并购市场感知能力 [9] 业绩目标情况 - 2016年度营业收入不低于7亿元，净利润不低于7500万元；2017年度营业收入不低于10亿元，净利润不低于1.8亿元，净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 [9]

公司业务概况 - 公司主业包括集成电路和负极材料 [2] - 集成电路业务聚焦“通用 + 安全”产品及市场战略，围绕三大核心技术形成三大产品线 [2] - 新能源负极材料行业前景优秀，斯诺已回归正常生产经营轨道，内蒙古石墨化产线稳定后产能预计达 2 万吨 [2] MCU 产品销售情况 - 今年全球芯片产能短缺，市场需求旺盛，公司 MCU 销售受限于上游产能，正在积极协调 [2][3] - 去年是 MCU 市场销售第一年，整体销售数量和金额不高，参考价值有限 [3] 产能情况 - 公司在台积电、上海华虹、UMC 有不同工艺产品，具体产能情况无法披露 [3] - 行业供应紧张情况预计会在一定期限内持续，产能释放后产品性能是保持客户和市场的决定性因素 [3] 客户与业绩贡献 - 公司针对 MCU 产品领域细分，重点行业龙头客户和中小客户都是重要目标群体，具体销售数量不便透露 [3] - 业绩情况关注公司定期报告 [3] 产品价格 - 受供应情况影响，公司部分型号产品价格有波动，但整体较温和 [3] - 公司结合市场因素适度调整价格，注重与合作伙伴建立长期战略合作关系 [3] 产品优势 - 宽产品线、高覆盖面，80 多个在售型号及今明两年将完成的产品平台覆盖 32 位 MCU 多数应用场景 [4] - 具有低功耗特点 [4] - 部分产品采用 40nm 先进工艺制程 [4] - 带有安全的功能属性 [4] 研发团队 - 公司在多地有分支机构，研发人员近 300 人 [4] - 公司认为薪资水平在业内有一定竞争力，今年推出限制性股票激励方案并已执行 [4] 研发周期 - 公司中高端全系列通用 MCU 产品研发周期通常为 2 年，投片后还有验证、客户导入及小批量应用周期 [4] 与华为合作 - 公司在 MCU 芯片产品上和华为有合作，用于 TWS 耳机 [4] - 公司通过合规程序申请相关产品销售许可 [4]

公司经营情况 - 上半年营收2.8亿元，较上年同期增长66.12% [2] - 归属于上市公司股东净利润4314.62万元，较上年同期增长233.18% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润 -4697.03万元，较上年同期下降4.69% [2] - 芯片类产品业务收入1.4亿元，较上年同期增长115.03% [2] - 负极材料领域收入1.25亿元，较上年同期增长133.04% [2] - 技术服务收入较去年同期减少2048.91万元，同比下降84.94% [3] - 报告期内转让参股公司股权产生投资收益6948.47万元 [3] 订单与产能问题 - 公司滚动下单，MCU芯片生产周期约4 - 6个月，公告订单产能逐步释放，后续产能有望增加 [3] - 下半年芯片产能情况基本确定，敏感信息不便回复 [3] 产品应用与销售问题 - 通用MCU产品线应用于泛电机控制、泛家电、泛消费及医疗、泛工业领域，已在多个细分行业出货，目前销售及占比数据参考性不强 [3] - 车载后装芯片应用于车身控制、汽车照明、智能座舱、汽车电源等方向 [4] 产品价格问题 - 结合市场因素适度调整产品价格，使毛利率保持合理区间，注重与合作伙伴建立长期关系 [4] - 上游代工厂涨价影响成本，会视未来成本变动及市场需求评估价格动态调整 [4] 产品研发问题 - 芯片产品研发周期约2年，有经验和技术基础做迭代可能缩短至一年或一年半 [4] - M7内核的MCU仍在研发，拟采用22nm或28nm工艺，定位高性能MCU，应用于工业控制等市场 [4] 生产合作问题 - 公司在台积电、上海华虹宏力、UMC有投产不同工艺的不同产品，不同产品工艺平台成本难以直接比较 [4] 定增资金问题 - 董事长认购定增项目资金来源为自有资金和合法自筹资金 [5] 产品技术壁垒问题 - 公司MCU产品特点为宽产品线、高覆盖面，低功耗，部分产品采用40nm先进工艺制程，带有安全功能属性 [5] 代理商问题 - 公司对代理商有严格管控制度，严禁炒货，暂未发现炒货行为，芯片产品可溯源 [5] 负极材料业务问题 - 受益于锂电池下游市场需求旺盛，斯诺负极材料销售订单和收入大幅增长，经营趋势好转，步入良性发展阶段 [5] 研发团队问题 - 公司总体研发人员近300人，在多地有分支机构，通过校招、社招等方式引进研发人才 [6] 负极产能问题 - 斯诺内蒙古第二条石墨化产线6月试产，正式投产后年产能达20000吨以上，不排除后续扩产 [6]