投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2021 年 6 月 29 日 14:00 - 16:00，地点在深圳总部 3 层多功能厅，公司接待人员为董事长、总经理孙迎彤和副总经理、董事会秘书叶艳桃 [4] - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员众多，包括洪乾、平安基金朱春禹等现场和线上参会人员 [3][4] RCC 芯片相关情况 - RCC 技术是公司自主研发的限域通信技术，采用 2.45GHz 频段，解决了信号穿透手机及距离控制问题，不依赖手机内置，仅靠 SIM 卡实现短距离通信，但需改造受理环境 [4] - 因社会环境、消费和支付形式变化，二维码出现使 RCC 应用环境改变，其应用范围集中在高安全等级专用领域 [4] MCU 芯片相关情况 布局规划与发展预估 - 公司聚焦“通用 + 安全”战略，围绕三大核心技术形成安全芯片、射频、通用 MCU 三大产品线 [4] - MCU 产品市场主要由国际芯片跨国企业供应，本地企业份额小，公司将布局 32 位全系列 MCU 产品 [4][5] 产品优势特点 - 宽产品线、高覆盖面，70 多个在售型号及今明两年产品平台覆盖 32 位 MCU 多数应用场景 [5] - 具有低功耗特点，采用 40nm 先进工艺制程，带有安全功能属性 [5] 产能情况 - 全球芯片产能不足，公司和友商供应紧张，上游 Foundry 和封测厂扩产难、周期长，供应紧张将持续，公司会全力争取产能 [5] 客户导入与市场情况 - 产品已在多家行业龙头客户成功导入，截至 5 月底签约 40 余家代理商，基本进入主流市场及品牌，向华为供货获 BIS 许可 [5][6] - 缺货为客户导入提供机遇，但产品性能是未来产能释放后的决定性因素 [5] 产品内核布局 - 目前 MCU 产品集中在 M0 和 M4 内核，基于 M7 内核的产品正在研制 [6] 价格调整 - 公司结合市场因素适度调整产品价格，保持毛利率在合理区间，注重与合作伙伴建立长期合作关系 [6] 其他业务相关情况 与 Ambiq 公司合作 - 公司持有 Ambiq 公司 1.27%股权，该公司致力于低功耗产品及可穿戴设备，部分产品使用公司低功耗蓝牙技术 IP，双方有合作 [5] 可信计算产品 - 可信计算芯片（TPM/TCM）是公司优质业务，国外 TPM 应用广泛，国内市场容量有限，客户为微软、联想等知名厂商 [6] - 公司战略是将可信计算产品打入国际市场，新一代产品在进行国际安全认证，因疫情工作迟延，Windows11 影响待观察 [6] 斯诺实业情况 - 负极材料是公司主营业务之一，斯诺生产经营形势好转，内蒙古石墨化产能有优势，与浦项化学合作受疫情影响，确定事宜后将披露 [6][7] - 斯诺已成功导入天津力神、国轩高科等大客户，宁德时代等处于导入阶段 [7] 产品生产工艺 - 公司使用 90nm、55nm、40nm 工艺研发生产不同类型芯片产品 [7] 业务决策 - 公司决策以利益最大化为目标，看好新能源领域，集成电路是核心主营业务 [7] 产能规划 - 公司主要代工企业为台积电、华虹宏力、UMC 等，与合作伙伴积极沟通争取产能，行业产能紧缺，交货周期延长，扩产有周期，上游产能供应不确定 [7]

活动信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动方式：网络远程方式 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（周三）16:30 - 17:30 [1] 公司参与人员 - 副总经理、财务总监：徐辉先生 [1] - 副总经理、董事会秘书：叶艳桃女士 [1] 交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.97亿元，同比减少9.54%；年初至报告期末9.34亿元，同比增长53.33%[5] - 营业收入较上年同期增加32.50亿元，增长53.33%，因负极材料和通用MCU销售收入增加[20] - 2022年年初到9月30日营业总收入为934,453,079.39元，较上期的609,432,216.32元有所增加[43] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2826.06万元，同比减少158.70%；年初至报告期末302.22万元，同比减少96.69%[5] - 公司本期营业利润为26,165,888.61元，上期为97,411,448.12元；本期净利润为16,939,128.43元，上期为87,330,111.29元[45] 资产相关 - 本报告期末总资产33.55亿元，较上年度末增长25.75%；归属于上市公司股东的所有者权益18.02亿元，较上年度末增长16.80%[7] - 应收票据较期初增加4.25亿元，增长642.88%，因承兑汇票回款增加[13] - 预付款项较期初增加9.03亿元，增长1136.76%，因预付原材料采购、电费款增加[14] - 存货较期初增加48.63亿元，增长151.83%，因芯片战略性备货及负极材料备货增加[14] - 2022年9月30日货币资金为423,753,693.90元，较1月1日的533,985,416.09元有所减少[34] - 2022年9月30日交易性金融资产为144,494,002.05元，较1月1日的140,353,935.06元有所增加[37] - 2022年9月30日应收票据为49,146,260.63元，较1月1日的6,615,596.83元大幅增加[37] - 2022年9月30日存货为806,611,369.37元，较1月1日的320,303,346.26元大幅增加[37] - 2022年9月30日流动资产合计为1,907,620,960.37元，较1月1日的1,381,425,177.36元有所增加[37] - 2022年9月30日资产总计为3,354,862,822.17元，较1月1日的2,667,945,584.97元有所增加[38] 负债相关 - 短期借款较期初增加34.93亿元，增长387.34%，因银行短期贷款增加[17] - 合同负债较期初减少3040.32万元，下降53.74%，因预收货款减少[17] - 2022年9月30日短期借款为439,460,152.65元，较1月1日的90,175,725.00元大幅增加[38] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计744.36万元，年初至报告期期末合计2640.90万元[11] 成本及费用相关 - 营业成本较上年同期增加23305.41万元，增长73.04%[21] - 税金及附加较上年同期增加156.49万元，增长56.08%[21] - 期间费用合计较上年同期增加12692.19万元，增长51.29%，剔除股份支付费用后增加5857.92万元，增长28.44%[21] - 2022年年初到9月30日营业总成本为951,951,066.36元，较上期的596,885,570.91元有所增加[43] - 公司本期税金及附加为4,355,606.68元，上期为2,790,693.91元；销售费用为49,642,433.75元，上期为32,210,365.84元[45] - 公司本期研发费用为213,665,920.41元，上期为133,408,840.73元；财务费用为21,111,209.43元，上期为27,586,598.03元[45] 投资收益相关 - 投资收益较上年同期减少6473.34万元，下降92.64%[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54660.82万元，下降18486.13%[25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6986.11万元，下降122.70%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46082.41万元，增长477.53%[25] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少15198.27万元，下降421.06%[26] - 公司本期经营活动现金流入小计为858,889,843.01元，上期为613,917,713.11元；经营活动现金流出小计为1,408,454,925.81元，上期为616,874,568.3元[50][52] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 549,565,082.80元，上期为 - 2,956,855.19元；投资活动产生的现金流量净额为 - 126,799,809.63元，上期为 - 56,938,723.52元[52] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为557,325,249.78元，上期为96,501,131.82元[54] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为751,964,078.78元，上期为519,127,656.50元；收到的税费返还为41,608,712.41元，上期为14,573,118.07元[50] - 公司本期收回投资收到的现金为111,774,921.20元，上期为269,695,701.26元；取得投资收益收到的现金为5,144,268.36元，上期为802,930.10元[52] - 公司本期吸收投资收到的现金为167,322,004.66元，上期为213,781,368.45元；取得借款收到的现金为534,138,664.78元，上期为120,000,000.00元[52][54] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为93128，表决权恢复的优先股股东总数为0[28] 限售股相关 - 孙迎彤期初和期末限售股数均为16683300股，LIANG JIE和肖德银期初限售股数为900000股，本期解除限售225000股，期末限售股数为675000股[31] - 限售股期初总数为49,225,800股，本期解除限售8,659,300股，期末限售股数为40,566,500股[33] 每股收益相关 - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为0.16元[49]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[25] - 公司股票简称为国民技术，代码为300077，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为孙迎彤[29] - 董事会秘书为叶艳桃，证券事务代表为欧弘妍[30] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[31] - 信息披露及备置地点报告期无变化[34] - 公司注册情况报告期无变化[35] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[150] 公司投资情况 - 公司持有思齐资本8%的合伙份额[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入637,184,638.79元，较上年同期增长126.90%[36] - 归属于上市公司股东的净利润31,282,837.00元，较上年同期下降27.50%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,317,469.59元，较上年同期增长126.22%[36] - 经营活动产生的现金流量净额-324,992,213.36元，较上年同期下降236.97%[36] - 本报告期末总资产3,273,167,024.87元，较上年度末增长22.68%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,737,725,017.43元，较上年度末增长12.64%[39] - 剔除股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为115,956,677.00元，同比增长168.75%[39] - 截止披露前一交易日公司总股本595,656,000股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0525元/股[40] - 非经常性损益合计18,965,367.41元[44] - 软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退涉及金额15,794,782.35元[45] - 报告期内公司营业收入63718.46万元，较上年同期增长126.90%；归属上市公司股东净利润3128.28万元，较上年同期下降27.50%；扣非后归属上市公司所有者净利润1231.75万元，较上年同期增长126.22%[86] - 剔除股份支付费用影响后，归属上市公司股东净利润11595.67万元，同比增长168.75%；扣非后归属上市公司所有者净利润9699.13万元，较上年同期增长306.50%[86] - 营业成本354840943.93元，较上年同期增长118.72%；销售费用32185981.00元，较上年同期增长102.00%；管理费用75612524.33元，较上年同期增长67.81%[87] - 财务费用15565289.96元，较上年同期下降26.32%；所得税费用7294801.98元，较上年同期下降24.12%；研发投入170308869.36元，较上年同期增长58.94%[91] - 经营活动产生的现金流净额-324992213.36元，较上年同期下降236.97%；投资活动产生的现金流净额-83349194.45元，较上年同期下降257.44%；筹资活动产生的现金流净额434171461.59元，较上年同期增长1009.31%；现金及现金等价物净增加额27201890.28元，较上年同期增长129.63%[91] - 本报告期末货币资金574,713,528.66元，占总资产比例17.56%，较上年末比重减少2.45% [107] - 本报告期末存货663,695,862.48元，占总资产比例20.28%，较上年末比重增加8.27% [107] - 短期借款351,306,125.25元，占总资产比例10.73%，较上年末比重增加7.35% [110] - 国民技术（香港）有限公司资产规模850万美元，境外资产占公司净资产比重3.11% [110] - 公司合计资产为877,404,386.43元[118] - 年产10万吨新能源动力负极材料一体化项目截至报告期末累计实际投入33,649,457.99元，预计收益为0 [119] - 应收款项融资初始投资成本为131,690,674.07元，累计投资收益为37,031,944.11元，期末金额为168,722,618.18元[122] - 交易性金融资产初始投资成本为140,353,935.06元，本期公允价值变动损益为 - 543,625.55元，期末金额为141,947,622.73元[122] - 远期购汇产品期末金额为58,903.77元[122] - 其他权益工具投资期末金额为69,560,369.05元[122] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为341,604,978.18元，本期公允价值变动合计为 - 484,721.78元，累计投资收益为37,031,944.11元，期末金额为380,289,513.73元[122] - 报告期内银行理财产品委托理财发生额为11,000.00万元，未到期余额为0 [124] - 衍生品投资初始投资金额合计为9,517.30万元，报告期内购入金额为9,517.30万元，报告期内售出金额为5,428.34万元，期末投资金额为4,103.49万元，占公司报告期末净资产比例为2.25%，报告期实际损益金额为20.42万元[126] - 投资收益453,664.49元，占利润总额比例0.95% [103] - 公允价值变动损益 -484,721.78元，占利润总额比例 -1.01% [106] 行业市场趋势 - 2022年全球半导体收入预计增长7%，远低于2021年的26.3%，2023年预计下降2.5%[58] - 汽车电子领域芯片发展较快，每辆汽车半导体含量将从2022年的712美元增加到2025年的931美元[58] - 2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%；2021年出货量72万吨，同比增长97%；2022年上半年出货量54万吨，同比增长68%[69] - 预计2022年全年负极材料出货量超120万吨，未来几年出货量保持20%以上增长速度，2025年出货量将进一步提升[69] 公司业务战略 - 公司继续拓展实施“通用 + 安全”产品战略，提升产品市场竞争力[58] - 公司扩大32位、多CPU核MCU产品研发技术路径，加大战略产品人才和资源投入[62] - 公司以行业市场和通用市场并举，推动各类芯片在细分市场领先[63] 新能源负极材料业务线数据关键指标变化 - 新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，从事研发、生产、销售及石墨化加工服务[67] - 内蒙古斯诺采购采取“以产定采、适量备货”模式，生产实行“自主生产”模式，销售以直销为主[68] - 负极材料货量有望达到145万吨[71] - 内蒙古斯诺拥有近60项自主知识产权[81] - 内蒙古工厂石墨化产线满产状态下预计年产能达20000吨以上[85] - 公司启动湖北随州“年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”，一期占地约305亩，计划产能5万吨[72][85] - 负极材料营业收入286,310,073.42元，毛利率33.95%，同比增长129.77% [103] - 负极材料的直接材料同比增长409.79%，直接人工同比增长53.34%，制造费用同比增长59.56%[95] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司注册资本11,677.63万元，总资产1,006,634,039.35元，净资产509,101,187.62元，营业收入292,282,218.70元，营业利润58,807,334.52元，净利润50,333,839.05元[135] 集成电路业务线数据关键指标变化 - 公司通用MCU产品在售100多个型号，今明两年持续完善更多产品系列[76] - 集成电路和关键元器件等营业收入337598076.91元，营业成本163997044.93元，毛利率51.42%，营业收入较上年同期增长129.41%[91] - 集成电路和关键元器件等直接材料/直接成本同比增长128.26%，制造费用同比增长112.33%[94] - 报告期内公司集成电路设计领域研发投入金额为15578.62万元，研发投向主要为通用MCU芯片及下一代安全芯片[99] - 截至报告期末，公司芯片设计领域研发人员占公司芯片业务员工总数的73.17%，硕士研究生以上占比33.17%，本科生占比57.56%；核心技术人员未有离职情况[100] 公司知识产权情况 - 截至2022年6月30日，公司知识产权累计申请量为2478项，授权量为1429项[77] - 公司国内外专利申请总量达1517项，取得国内外授权专利923项[77] - 公司集成电路布图设计登记59项，软件著作权83项[77] - 公司相关技术累计获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[77] - 截至2022年6月30日，公司知识产权累计申请量为2478项，授权量为1429项，其中国内外专利申请总量达1517项，取得国内外授权专利923项，集成电路布图设计登记59项，软件著作权83项[98] 公司区域业务数据关键指标变化 - 东北地区营业收入12,997,462.10元，毛利率31.17%，同比增长160.16% [103] - 华北地区营业收入41,605,688.49元，毛利率37.19%，同比增长344.65% [103] 公司风险管理 - 公司面临行业竞争、毛利率下降、技术创新、国际贸易环境重大变动、应收款项产生坏账等风险[136][138][139][140] - 公司采取加强技术研发、优化产品结构、优化研发人员队伍、关注国际贸易环境、细化客户管理等措施应对风险[138][139][140] - 报告期末公司存货账面价值占总资产比例20.28%，因业务销售规模扩大等原因增长较快，存在跌价风险[143] 公司外汇业务管理 - 截至2022年6月30日，已对到期交割远期购汇确认投资收益14.53万元，未到交割期的远期购汇确认公允价值变动损益5.89万元[129] - 独立董事同意公司在6000万美元（或等值其他货币）额度范围内开展远期结售汇业务[129] - 公司根据会计准则要求，在每个资产负债表日根据锁汇银行公布的远期结汇报价和约定的远期结汇价间的差额调整公允价值变动损益[129] - 公司制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度[129] - 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机构开展远期结售汇业务[129] - 公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作、资金使用及盈亏情况进行审查[129] 公司股东大会及投资者活动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为10.5181％，于2022.04.21召开并披露决议[148] - 2022年4月8日通过“易董价值在线”平台接待个人及机构投资者，谈论2021年度业绩数据及年报[144] 公司股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予总数为3804.90万股，首次授予3504.90万股，预留300万股[151][153] - 首次授予限制性股票激励对象共123人，首次授予价格为每股6.1元，授予日为2021年6月28日[153] - 2022年3月31日拟回购注销因非因工身故原激励对象的限制性股票18000股，回购价格6.10元/股[153] - 2022年5月13日拟向67名激励对象授予预留限制性股票300万股，最终65人获授299.20万股[154] 公司环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期未因环保违法违规受处罚[158] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[149] 公司业绩承诺及补偿情况 - 鲍海友2018 - 2019年业绩承诺未完成，应承担业绩补偿金额6.65亿元，截至报告披露日尚欠公司业绩补偿款47.20万元[166] - 2019年业绩承诺方以2291.05万元债权对公司补偿，2021年1月25日法院拍卖业绩承诺方股权，国民科技以2500.25万元成交价格竞得[166] - 2021年4月20日国民投资收到法院从鲍海友银行账户划扣的业绩补偿款，业绩承诺方对公司业绩补偿款减少6.17亿元[166] - 斯诺实业2018 - 2019年度业绩承诺为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1.8亿元、2.5亿元[166] - 斯诺实业股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[166] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[170] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元，期末已审批额度合计为0万元，期末实际担保余额合计为0万元[194] - 公司为内蒙古

收入和利润表现 - 营业收入为3.399亿元，同比增长249.35%[4] - 营业总收入同比增长249.3%至3.399亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2461.77万元，同比增长251.39%[4] - 归属于母公司净利润为2461.77万元，同比实现扭亏[38] - 基本每股收益为0.04元，去年同期为-0.03元[40] 成本和费用支出 - 营业成本同比上升203.2%至1.89亿元[36] - 研发费用同比增长125.2%至6605.62万元[36] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长163.2%至3.02亿元[44] - 支付给职工的现金同比增长72.4%至8407.06万元[46] - 支付的各项税费同比增长458.2%至1831.79万元[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.638亿元，同比下降68.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比恶化68.9%[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长209.3%至2.41亿元[44] - 收到的税费返还同比增长337.0%至702.55万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-712.76万元，同比由正转负[46] - 投资支付的现金同比增长57.0%至1.10亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，主要来自吸收投资1.49亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，较期初减少129.29万元[48] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额5.54亿元，较年初增加2,050万元[27] - 存货期末余额4.68亿元，较年初增加1.48亿元[27] - 存货较期初增加1.478亿元，增长46.13%[10] - 应收账款期末余额2.12亿元，较年初增加432万元[27] - 投资性房地产期末余额3.73亿元[29] - 短期借款期末余额1.20亿元，较年初增加3,000万元[29] - 短期借款较期初增加2999.63万元，增长33.26%[10] - 应付票据较期初增加3868.28万元，增长32.99%[12] - 合同负债较期初减少3445.13万元，下降60.90%[12] - 流动负债合计减少4.3%至7.206亿元[30] - 长期借款保持稳定为2.825亿元[30] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.651亿元，较上年度末增长7.93%[5] - 归属于母公司所有者权益增长7.9%至16.651亿元[32] - 少数股东权益较期初增加9372.85万元，增长1057.61%[12] - 少数股东权益大幅增长1057.8%至1.026亿元[32] 总资产和权益总计 - 总资产为28.495亿元，较上年度末增长6.81%[5] - 资产总计期末余额28.50亿元，较年初增加1.82亿元[29] - 负债和所有者权益总计增长6.8%至28.495亿元[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为95,151名[18] - 第一大股东孙迎彤持股比例为3.75%，持股数量22,244,400股，其中限售股16,683,300股[18][24] - 华夏行业景气混合基金持股比例为2.35%，持股数量13,936,456股[18] - 股东王薇持股比例为2.25%，持股数量13,314,000股[18]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为10.18亿元人民币，同比增长168.00%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元人民币，同比增长1849.09%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4635.80万元人民币，实现扭亏为盈[32] - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长741.40%[32] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长1850.00%[32] - 加权平均净资产收益率为16.28%，同比提升15.34个百分点[32] - 资产总额为26.68亿元人民币，同比增长30.43%[32] - 公司2021年营业收入101,760.87万元，同比增长168%[95] - 归属于上市公司所有者的净利润21,897.60万元，同比增长1,849.09%[95] - 扣非后归属于上市公司所有者的净利润4,635.80万元，同比增长131.59%[95] - 2021年营业收入总额为10.18亿元，同比增长168.00%[104][106] - 经营活动现金流入小计同比增长98.55%至10.93亿元，主要因MCU和负极材料销售订单及预收款增加[143][144] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长741.40%至2.12亿元，主要因销售回款与采购付款差额扩大[143][144] - 投资活动现金流量净额同比下降139.01%至-919万元，主要因设备采购款增加[143][147] - 筹资活动现金流量净额同比增长414.11%至1100万元，主要因收到限制性股票认购款[143][147] - 货币资金占总资产比例上升5.91个百分点至20.01%，达5.34亿元[149][153] - 存货同比增长75.98%至3.20亿元，主要因MCU产品备货大幅增长[153] - 交易性金融资产增长143.14%至1.40亿元，主要因思齐资本公允价值变动[153][158] - 合同负债同比增长599.19%至5657万元，主要因MCU产品预收货款增加[153] 各条业务线表现 - 集成电路业务收入63,733.25万元，同比增长163.82%[95] - 负极材料类业务收入38,027.62万元，同比增长175.31%[95] - 集成电路和关键元器件业务收入6.37亿元，占总收入62.63%，同比增长163.82%[104][106] - 负极材料业务收入3.80亿元，占总收入37.37%，同比增长175.31%[104][106] - 芯片类产品收入5.89亿元，同比增长274.49%[104][106] - 技术服务业务收入920万元，同比下降78.59%[104][106] - 集成电路和关键元器件营业收入为6.37亿元，同比增长163.82%[111] - 负极材料营业收入为3.80亿元，同比增长175.31%[111][114] - 芯片类产品营业收入为5.89亿元，同比增长274.49%[111] - 集成电路销售量同比增长147.22%至14,542.74万颗[117] - 集成电路生产量同比增长201.11%至17,942.50万颗[117] - 负极材料销售量同比增长82.58%至7,691.64吨[117] - 石墨化加工销售量同比增长245.75%至8,254.60吨[117] - 芯片类产品销售额同比增长274.49%至5.89亿元[120] 成本和费用 - 集成电路直接材料成本同比增长130.94%至2.40亿元[118] - 负极材料直接材料成本同比增长203.00%至5883.81万元[120][122][123] - 集成电路和关键元器件等直接材料/直接成本同比增长133.96%至2.37亿元[120][122] - 芯片类产品制造费用同比增长172.27%至2047.44万元[120][122] - 负极材料制造费用同比增长140.67%至1.78亿元[120][122][123] - 负极材料直接人工成本同比增长131.38%至3101.14万元[120][122][123] - 销售费用同比增长67.87%至5263.09万元[129] - 管理费用同比增长98.14%至1.32亿元[129] - 研发费用同比增长71.51%至227,253,437.87元[132] 研发投入与知识产权 - 研发投入金额为284,133,127.91元，同比增长57.59%[136][138] - 研发投入占营业收入比例为27.92%，较2020年的47.48%下降19.56个百分点[136][138] - 研发支出资本化金额为56,879,690.04元，资本化率为20.02%[136] - 研发人员数量同比增长10.84%至358人，但研发人员占比下降9.07个百分点至33.77%[134] - 本科及以上学历研发人员占比95.95%，其中硕士以上占比33.96%[134][140] - 芯片设计研发人员321人，占芯片业务员工总数73.96%[140] - 10年以上经验研发人员占比最高达35.83%[142] - 公司知识产权累计申请量2,443项，授权量1,419项[86] - 国内外专利申请总量1,497项，授权专利913项[86] - 集成电路布图设计登记46项，软件著作权82项[86] - 公司获得中国专利金奖1项，中国专利优秀奖9项[86] - 公司累计知识产权授权量达1,419项，其中专利913项[139] - 营业收入同比增长168%，导致研发投入占比下降[138] 地区和市场表现 - 境外销售收入1.18亿元，同比增长420.13%[104][106] - 经销模式收入4.59亿元，同比增长1812.22%[104][106] - 直销模式收入5.58亿元，同比增长56.97%[104][106] - 华南地区营业收入为4.93亿元，同比增长287.21%[111] - 经销模式营业收入为4.59亿元，同比增长1,812.22%[111] - 华南和华东地区收入占营业收入总额68.01%[106] - 前五名客户销售总额占比26.17%达2.66亿元[125][128] - 前五名供应商采购总额占比60.09%达3.40亿元[128] 管理层讨论和指引 - 公司采用Fabless经营模式，专注集成电路研发设计和销售[58] - 公司产品线覆盖通用MCU、安全芯片及射频芯片，应用于物联网、工业控制、信息安全等领域[61] - 公司为国内USBKEY芯片、蓝牙KEY芯片、可信计算芯片主要供货商之一，市场占有率较高[62] - 公司通用MCU产品已进入电池BMS、储能、电机驱动控制器、电动两轮车、智能门锁、车用电子、医疗设备、水表及燃气表、工业伺服、充电桩等多个细分领域实现出货[63][65] - 公司正在研发高性能ARM Cortex-M7内核的通用MCU产品以覆盖32位MCU高配置应用场景[63] - 公司战略重点投入高端高性能MCU、高可靠性车规MCU和高可靠性BMS等产品线[67][69] - 公司采用"通用+安全"产品战略，增强产品安全性能和通用性能形成差异化优势[68] - 公司持续完善通用MCU产品系列化解决方案，研发高集成度、高性能、高可靠性和低功耗产品[71] - 公司在工业控制、智能家电、智能家庭物联网终端、智能表计等行业市场加强进入和份额提升[72] - 公司通过不断提升产品技术性能指标和产品质量增强市场竞争力[67] - 公司加强新能源负极材料和石墨化工艺研发[197] - 公司布局硅氧碳(含硅碳)负极材料研发和产业化[197] - 公司寻求机会加快实施锂电池负极材料产能建设[198][200] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，思齐资本公允价值变动收益为8367.05万元人民币[40] - 公司软件产品增值税退税金额为1310.17万元人民币，被界定为经常性损益[43] - 投资收益达7058万元占利润总额33.12%，主要来自华夏芯股权转让收益[147] - 公允价值变动收益7743万元占利润总额36.34%，主要来自思齐资本公允价值变动[147] - 交易性金融资产公允价值变动收益8,355万元[161] - 出售华夏芯21.374%股权交易价格16,921.37万元贡献净利润占比31.54%[193] - 公司确认华夏芯股权转让收益[196] 子公司和投资活动 - 公司持有深圳思齐资本8%的合伙份额[21] - 公司控股子公司内蒙古斯诺从事锂离子电池负极材料研发生产和石墨化加工服务[77] - 浦项化学以1.41亿元现金认购内蒙古斯诺15%股权[101] - 深圳前海国民投资子公司净利润61,595,015.48元[193] - 深圳市斯诺实业发展有限公司总资产为3.886亿元，净利润为2271.08万元[196] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司总资产为5.596亿元，净利润为3647.58万元[196] - 深圳市斯诺实业发展有限公司注册资本为5333.33万元[196] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司注册资本为8500万元[196] - 公司结束经营Nations Holdings Limited等三家子公司[196] - 公司注册成立广东国民新能源科技有限公司[196] 行业背景和市场趋势 - 中国集成电路产业销售收入从2010年1440亿元增长至2020年8848亿元，年均复合增长率19.91%[48] - 集成电路设计业销售收入从2010年363.9亿元增长至2020年3778.4亿元，年均复合增长率26.36%[48] - 2020年中国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%[58] - 预计2021年中国负极材料出货量约72万吨，同比增长约100%[58] - 预计2025年负极材料出货量有望达到145万吨，未来几年保持20%以上增速[58] - 2020年中国锂离子电池出货量中动力电池占比56.1%，消费类电池占比32.5%[57] - 新能源汽车销量占比目标从2021年初5%提升至2025年20%，年复合增长率需超30%[57] - 2020年全球负极材料出货量为53万吨，中国锂电池负极材料企业出货36.5万吨占全球份额69.8%[78] - 负极材料主要应用于新能源汽车动力电池、3C数码和储能等锂电池领域[77] 产能和项目建设 - 内蒙古斯诺石墨化二期满产年产能预计达20,000吨以上[94] - 研发办公大楼建设项目使用超募资金4.6亿元，累计支付4.59亿元[169] - 32位高速USBKEY项目累计投入8,284万元，超预算3.09%，累计效益3.25亿元[172] - 安全存储芯片项目投入9,065万元，达成预算100%但未达预计效益[172] - 基于射频技术的安全移动支付项目投入1.55亿元，超预算0.98%，累计效益7,695万元[172] - 承诺投资项目小计累计投入32,446.6万元，占计划投资额33,552万元的96.7%[174] - 超募资金投向小计累计投入228,149.3万元，占计划投资额257,743.66万元的88.5%[174] - 可信计算研究项目累计投入3,402.81万元，超计划投资额3,372.3万元的0.9%[174][176] - 研发及办公大楼建设项目累计投入45,909.1万元，占计划投资额46,000万元的99.8%[174][176] - 设立国民投资进行产业投资累计投入20,405.64万元，占计划投资额50,000万元的40.8%[174] - 超募资金永久补充流动资金累计使用114,594.36万元[174] - 使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技100%股权[176] - 使用超募资金20,000万元增资国民电商收购斯诺实业股权[176] - 调整国民投资收购斯诺股权对价款后退回超募资金29,594.36万元永久补充公司流动资金[182][186] - 研发平台运行项目使用募集资金1,648.73万元投资进度达100%[183] - 以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目9,288.56万元后完成超募资金置换[182] 其他重要内容 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司需遵守创业板行业信息披露要求涉及集成电路业务和锂离子电池产业链相关业务[7] - 第四季度营业收入为4.08亿元人民币，为全年最高季度收入[36] - 受限资产总额为7.87亿元，其中货币资金受限6,202万元、应收款项融资受限7,808万元、投资性房地产受限3.73亿元、固定资产受限2.35亿元、无形资产受限3,892万元[159] - 以公允价值计量的金融资产期末金额3.42亿元，其中交易性金融资产1.40亿元、应收款项融资1.32亿元、其他权益工具投资6,956万元[161] - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.74亿元[164] - 募集资金变更用途金额3,124万元，占募集资金总额比例13.56%[164] - 可信计算研究项目节余资金256万元转入非募投研发项目[170] - 安全存储项目因移动支付标准影响导致市场推广受阻[174] - RCC移动支付项目受国家政策及新兴技术冲击面临挑战[174] - 可信计算研究项目剩余募集资金约256.15万元（含利息）转用于非募投研发平台[182] - 节余未指定用途募集资金354.88万元（含利息）用于非募投研发平台运行[182] - 截至2021年12月31日募集资金账户余额为0元[182] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[23] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年6月变更为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼[27] - 公司办公地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦邮编518057[27] - 公司电子信箱为info@nationstech.com[27] - 公司董事会秘书叶艳桃联系地址为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层[28] - 公司董事会秘书联系电话0755-86916692传真0755-86916692[28] - 公司董事会秘书电子信箱investors@nationstech.com[28]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期3.29亿元，同比增长209.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4814.05万元，同比增长85.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.18万元，同比增长103.00%[5] - 营业收入同比增长334.0百万元，增幅121.30%[21] - 公司净利润为8733.01万元，相比上期净亏损336.32万元实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司所有者的净利润为9128.67万元，相比上期净亏损646.08万元实现盈利[46] - 基本每股收益为0.16元，相比上期的-0.01元实现增长[48] - 营业收入从2.75亿元增至6.09亿元，增长121.3%[43] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长172.2百万元，增幅117.19%[21] - 期间费用同比增长87.6百万元，增幅54.79%（含股份支付费用41.5百万元）[21] - 研发费用从9346.94万元增至1.33亿元，增长42.7%[43] - 所得税费用同比增长10.5百万元，增幅727.37%[24] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较期初增加8975.39万元，增长155.47%[14] - 应收款项融资较期初增加1.16亿元，增长556.74%[16] - 存货较期初增加9961.44万元，增长54.73%[16] - 斯诺实业少数股东权益较期初增加9119.69万元，增长82.73%[20] - 货币资金从2020年底的2.96亿元增至2021年9月30日的3.38亿元，增长14.2%[34] - 交易性金融资产从5773.22万元增至1.47亿元，增长155.5%[34] - 存货从1.82亿元增至2.82亿元，增长54.7%[36] - 应收款项融资从2078.02万元增至1.36亿元，增长556.5%[34] - 预付款项从1168.62万元增至3125.88万元，增长167.5%[34] - 归属于母公司所有者权益从11.99亿元增至12.77亿元，增长6.4%[40] - 短期借款从1.00亿元增至1.20亿元，增长19.9%[38] - 应付票据从2830.61万元增至1.08亿元，增长280.5%[38] - 总资产本报告期末23.81亿元，较上年度末增长16.41%[7] - 流动资产合计为940,776,266.89元[57] - 非流动资产合计为1,104,720,329.33元（调整前）和1,149,007,898.52元（调整后），增加44,287,569.19元[59] - 资产总计为2,045,496,596.22元（调整前）和2,089,784,165.41元（调整后），增加44,287,569.19元[59] - 存货为182,019,017.88元[57] - 投资性房地产为379,019,310.00元[57] - 短期借款为100,189,138.89元[59] - 应付账款为140,452,013.01元[59] - 其他应付款为236,736,393.16元[59] - 长期借款为317,000,000.00元[61] - 未分配利润为-1,632,336,889.59元[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-295.69万元，同比下降110.01%[5] - 经营活动现金流量净额同比减少32.5百万元，降幅110.01%[25] - 筹资活动现金流量净额同比增加88.5百万元，增幅1101.92%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-295.69万元，较上期的2955.37万元大幅下降[51][52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.19亿元，同比增长96.5%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5693.87万元，较上期-6395.00万元有所改善[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为9650.11万元，较上期802.89万元显著增长[52][54] - 期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，较期初2.59亿元增长13.9%[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6475.33万元，较上期1579.80万元增长310%[52] 非经常性损益和减值 - 华夏芯股权转让收益年初至报告期末为6907.47万元[9] - 投资收益同比增长84.7百万元，增幅570.77%[21] - 信用减值损失同比减少46.4百万元，降幅116.95%[21] - 少数股东损益同比减少7.1百万元，降幅227.73%[24] - 资产减值损失同比减少4.8百万元，降幅554.84%[22] - 信用减值损失为-672.86万元，较上期3968.93万元的收益转为损失[46]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2.79亿元人民币[22] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-0.42亿元人民币[22] - 营业收入为2.808亿元人民币，同比增长66.12%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4314.62万元人民币，同比大幅增长233.18%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4697.03万元人民币，同比下降4.69%[31] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长233.33%[31] - 营业收入280,819,586.46元，同比增长66.12%[94][96] - 归属于母公司所有者的净利润4,314,620元，同比增长233.18%[94] - 负极材料及加工业务收入124,606,004.55元，同比增长133.04%[94][103] - 芯片类产品业务收入140,397,600元，同比增长115.03%[94] - 负极材料业务营业收入1.25亿元，同比增长133.04%[115] - 石墨化加工类收入5652.72万元，同比增长858.41%[115] - 投资收益6948.47万元，占利润总额142.49%[118] 成本和费用（同比环比） - 研发费用化支出71,865,000元，同比增长18.17%[95] - 期间费用总额153,979,500元，同比增长29.21%[95] - 负极材料毛利率28.68%，同比下降9.52个百分点[103] - 集成电路和关键元器件等毛利率50.96%，同比上升3.71个百分点[103] 现金流表现 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-0.49亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9644.65万元人民币，同比下降388.22%[31] - 经营活动产生的现金流量净额-96,446,494.87元，同比下降388.22%[100] 资产和负债状况 - 公司总资产为15.23亿元人民币[22] - 公司归属于上市公司股东的净资产为18.64亿元人民币[22] - 总资产为20.434亿元人民币，较上年度末微降0.10%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为11.465亿元人民币，较上年度末下降4.42%[34] - 公司总股本为592,664,000股[34] - 货币资金2.10亿元，较上年末减少4.20个百分点至总资产占比10.26%[119] - 存货2.43亿元，较上年末增加3.00个百分点至总资产占比11.90%[119] - 交易性金融资产期末金额为7732.84万元，较期初增加1959.62万元（其他变动）[124][131] - 应收款项融资期末金额为8103.41万元，较期初增加6052.54万元（其他变动）[127][131] - 其他权益工具投资期末金额为6940.23万元，与期初持平[127][131] - 以公允价值计量的金融资产总额为2.28亿元，较期初增加7985.01万元[127][131] - 受限资产总额为7.39亿元，其中投资性房地产抵押3.79亿元[128] - 货币资金受限4273.03万元，原因为票据及借款保证金[128] - 报告期末应收票据及应收账款账面价值为1.993935亿元人民币，占流动资产比例达23.02%[169] 业务线表现 - 公司可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[61] - 公司USBKEY芯片、蓝牙KEY芯片和智能卡芯片是国内行业市场主要供货商之一[61] - 公司通用MCU产品已进入TWS耳机、电池BMS、储能、电机驱动控制器等超过20个细分应用领域[63] - 公司正在研发基于ARM Cortex-M7内核的高性能MCU产品以覆盖更多应用场景[61][63] - 公司聚焦"安全+通用"产品战略，重点拓展工业控制、智能家电、物联网等应用市场[65][66] - 公司持续增强安全技术，优化USBKEY、智能卡芯片、低功耗蓝牙SoC芯片等传统优势产品[69] - 公司通过高集成度、低功耗、高可靠性技术优势提升MCU产品市场竞争力[69][70] - 公司加强在工业控制、智能家电、医疗电子等行业的市场进入和份额提升[70] - 公司拥有特定优势的安全密码算法性能和SoC架构技术积累[66] - 公司利用供应链资源优势降低产品成本，把握万物互联市场机遇[66] - 内蒙古斯诺石墨化装炉量提高10%[89] - 内蒙古斯诺石墨化二期正式试产[91] - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司营业收入为125,789,294.15元[157] - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-15,626,688.15元[157] 研发投入与知识产权 - 公司知识产权累计申请量2363项，授权量1369项（截至2021年6月30日）[84] - 公司拥有国内外专利申请总量1469项，授权专利754项[84] - 公司集成电路设计领域研发投入金额为9622.62万元[109] - 公司知识产权累计申请量2363项，授权量1369项，其中国内外专利申请总量1469项，授权专利754项[108] - 公司芯片设计领域研发人员占芯片业务员工总数74.29%[110] - 研发人员中硕士研究生以上占比33.92%，本科生占比58.74%[110] - 研发人员工作年限10年以上占比最高达38.11%[111] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险和应对措施详见第三节"管理层讨论与分析"[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号和第13号的披露要求[7] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[179] - 公司面临全球芯片产能短缺及原材料价格上涨的供应链风险[162] 非经常性损益与政府补助 - 公司获得政府补助1899.38万元人民币[39] - 华夏芯股权转让收益6907.47万元人民币[39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额23.04亿元，累计投入26.74亿元[135] - 累计募集资金变更比例13.56%，金额3.12亿元[135] - 32位高速USB KEY项目累计投入8284.34万元，超预算3.09%[136] - 安全存储芯片项目投入9064.6万元，达成100%投资进度[136] - 产业化项目承诺投资总额为33,552.00万元，实际投入32,446.60万元，累计投入32,845.71万元[139] - 超募资金投向总额为257,743.66万元，实际投入228,149.30万元，累计投入232,865.97万元[139] - 可信计算研究项目投入3,372.30万元，累计投入3,402.81万元，完成进度100.90%[139][143] - 研发及办公大楼建设项目投入46,000.00万元，累计投入45,909.10万元，完成进度99.80%[139][143] - 超募资金50,000.00万元用于永久补充流动资金[143] - 超募资金20,000.00万元用于增资国民科技收购斯诺实业股权[139][143] - 超募资金7,277.00万元用于增资国民投资参股华夏芯[139][143] - 安全存储项目因移动支付标准影响导致市场推广受阻[139] - RCC技术受移动支付标准及其他新兴支付技术影响面临市场挑战[139] - 公司使用超募资金114,594.36万元补充流动资金，完成进度100%[139] - 调整后国民投资未设定用途的超募资金为29,594.36万元[145] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元[145] - 公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目9,288.56万元[145] - 截至2021年6月30日募集资金账户余额为609.28万元[145] 子公司表现 - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为62,134,293.77元[157] 投资与理财活动 - 报告期内委托理财发生额为7,000.00万元[150] - 报告期末未到期委托理财余额为2,000.00万元[150] 公司治理与投资者关系 - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为5.3398%[175] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.3317%[175] - 公司2021年限制性股票激励计划授予123人，授予股票数量为3504.90万股，授予价格为6.10元/股[180] - 公司于2021年4月30日通过“互动易”平台接待投资者，讨论2020年度业绩数据及年报[170] - 公司于2021年6月29日在深圳总部以现场+线上方式接待投资者，讨论日常经营问题[170] - 公司董事会于2021年5月17日完成换届选举，选举孙迎彤为董事长等共7名董事及4名监事[175] - 公司管理层于2021年5月17日完成聘任，包括聘任孙迎彤为总经理等共6名高管[175][178] 环保与合规 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环保处罚[184] 重大诉讼与业绩承诺 - 斯诺实业2018年业绩承诺未完成，扣非净利润为-47,775.73万元，远低于承诺的1.8亿元[190] - 斯诺实业2019年业绩承诺未完成，扣非净利润未达2.5亿元目标[190] - 斯诺实业股权收购总对价从13.36亿元调整为6.65亿元[190] - 业绩承诺方鲍海友应承担业绩补偿金额上限为6.65亿元[190] - 公司通过法院强制执行程序收回业绩补偿款47.20万元[190] - 法院司法拍卖斯诺实业25%股权，国民科技以2,500.25万元竞得[190] - 截至报告日，业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款6.17亿元[190] - 公司已就业绩补偿事项向深圳市中级人民法院提起诉讼[190] - 公司从执行程序中受偿2,547.45万元，其中2,500.25万元为斯诺实业股权拍卖款[198] - 深圳市中级人民法院已裁定终结强制执行程序，但公司仍享有继续追偿权利[190] 行业与市场数据 - 2021年上半年中国新能源汽车销量达120.6万辆，同比增长201.5%[79] - 欧洲市场2021年上半年累计汽车销量达649万辆，同比增长27%[79] - 2021年上半年美国电动汽车销量同比增长超过100%[79] - 2020年中国电动二轮车用锂电池出货量约10GWh，同比增长76.4%[79] - 2020年中国储能锂电池出货量达16.2GWh，同比增长70.53%[79] - 2021年上半年全球笔记本电脑出货量1.338亿台，同比增长41%[79] - 2021年上半年全球平板电脑出货量8040万台，同比增长24%[79]

收入和利润 - 营业总收入为97,292,464.39元，同比增长22.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,260,597.68元，同比下降38.31%[11] - 合并利润表营业总收入为97,292,464.39元，同比增长22.7%[97] - 营业利润为-1936.07万元，同比亏损扩大40.9%[100] - 归属于母公司股东的净利润为-1626.06万元，同比亏损扩大38.3%[103] - 母公司营业收入为4387.11万元，同比下降14.0%[107] 成本和费用 - 营业成本较上年同期增加2,450.15万元，增长64.75%[30] - 合并营业总成本为127,376,012.26元，同比增长37.6%[97] - 销售费用为737.56万元，同比增长13.4%[100] - 管理费用为1705.65万元，同比增长45.5%[100] - 研发费用为2933.39万元，同比微降0.09%[100] - 财务费用为1093.01万元，同比增长58.8%[100] - 利息费用为1121.94万元，同比增长49.7%[100] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初增加5,028.91万元，增长87.11%[26] - 应收款项融资较期初增加1,765.14万元，增长84.94%[26] - 预付款项较期初增加3,017.32万元，增长258.19%[27] - 其他应收款较期初减少1,361.08万元，下降60.19%[27] - 开发支出较期初增加2,035.06万元，增长36.20%[28] - 存货账面价值20,661.50万元，较期初增加2,459.60万元[48] - 交易性金融资产从57,732,195.35元增至108,021,317.28元，增长87.1%[74] - 预付款项从11,686,228.00元增至41,859,444.34元，增长258.2%[74] - 存货从182,019,017.88元增至206,615,014.36元，增长13.5%[74] - 开发支出从56,216,219.44元增至76,566,827.50元，增长36.2%[77] - 母公司交易性金融资产为67,075,047.47元，较期初增长292.8%[87] - 母公司开发支出为76,566,827.50元，较期初增长36.2%[90] 负债和权益项目变化 - 合同负债较期初增加483.09万元，增长59.70%[29] - 其他流动负债较期初增加13,233.24万元，增长298.36%[29] - 合并资产负债表总负债为1,066,925,278.20元，较上期增长11.6%[83] - 合并资产负债表未分配利润为-1,648,597,487.27元，亏损较上期扩大1.0%[83] - 合并资产负债表资本公积为1,976,453,123.63元，较上期下降4.6%[83] - 母公司合同负债为7,723,417.99元，较期初增长121.6%[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-96,985,733.01元，同比下降101.77%[11] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少4,891.89万元，下降101.77%[35] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加3,922.48万元，增长1,099.40%[35] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2,389.05万元，下降48.34%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负96,985,733.01元，同比下降101.8%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为正35,656,922.74元，同比改善1099.9%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为负12,102,152.75元，同比下降619.4%[122] - 母公司经营活动现金流量净额为正54,559,744.26元，同比改善222.3%[123][126] - 母公司投资活动现金流量净额为负95,479,467.13元，同比下降14147.8%[126] - 支付给职工现金48,776,660.52元，同比增长14.2%[116] - 购买商品接受劳务支付现金114,587,603.11元，同比增长221.1%[116] - 收到的税费返还1,607,432.64元，同比下降84.8%[116] - 购建固定资产支付现金16,408,375.04元，同比增长359.9%[119] 募集资金使用 - 募集资金总额为230401.97万元[58] - 本季度投入募集资金总额为1794.41万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为31,243.09万元，比例为13.56%[61] - 32位高速USB KEY安全主控芯片项目累计投入8,284.34万元，投资进度103.09%，累计实现效益29,920.96万元[61] - 安全存储芯片项目变更后投资总额9,064.60万元，投资进度100%，未达到预计效益[61] - 移动支付芯片项目累计投入15,496.77万元，投资进度100.98%，累计实现效益7,688.83万元[61] - 可信计算研究项目投入3,402.81万元，投资进度100.9%[61] - 研发及办公大楼建设项目投入45,349.98万元，投资进度98.59%[61] - 超募资金总额196,849.97万元，其中35,000万元用于永久补充流动资金[64] - 使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[64] - 国民投资使用超募资金50,000万元设立，后减资29,594.36万元转为流动资金[64] - 增资国民电商20,000万元用于收购斯诺实业股权[64] - 公司募集资金投资项目实施方式变更，投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[67] - 公司使用超募资金29,594.36万元永久补充流动资金[67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元[67] - 公司使用超募资金9,288.56万元置换先期投入的自筹资金[67] - 截至2021年3月31日，公司募集资金账户余额为1,162.85万元[67] 投资和并购活动 - 公司竞拍斯诺实业25%股权成交价格为2500.25万元[58] - 业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款6.17亿元[58] - 斯诺实业2019年扣非净利润为-47775.73万元[58] - 股权收购总对价由13.36亿元调整为6.65亿元[58] 其他财务数据 - 投资收益较上年同期增加524.10万元，增长101.02%[33] - 其他收益为1100.70万元，同比增长39.3%[100] - 信用减值损失为-33.73万元，同比改善89.5%[100] 资产和负债结构 - 应收票据及应收账款账面价值21,762.92万元，占流动资产比例22.31%[45] - 商誉账面价值为4079.41万元[50] - 2021年3月31日货币资金为223,644,123.01元，较2020年12月31日减少72,144,156.47元[74] - 母公司货币资金为176,714,087.82元，较期初下降21.8%[87] - 母公司应收账款为104,182,961.38元，较期初增长5.7%[87] - 期末现金及现金等价物余额为185,111,246.89元，同比下降16.2%[122] - 流动资产合计940,776,266.89元，占资产总计的46.0%[134][136] - 非流动资产合计1,149,007,898.52元，占资产总计的54.0%[136] - 应收账款202,917,873.97元，占流动资产的21.6%[134] - 存货182,019,017.88元，占流动资产的19.4%[134] - 投资性房地产379,019,310.00元，占非流动资产的33.0%[134][136] - 短期借款100,189,138.89元，占流动负债的16.5%[136] - 应付账款140,452,013.01元，占流动负债的23.1%[136] - 长期借款317,000,000.00元，占非流动负债的80.7%[140] - 负债合计1,000,392,155.50元，资产负债率为47.9%[142] - 归属于母公司所有者权益合计1,199,628,882.39元，占所有者权益的110.1%[142] - 固定资产为241,247,361.14元[149] - 无形资产为76,612,482.59元[149] - 开发支出为56,216,219.44元[149] - 长期待摊费用为15,104,599.44元[149] - 非流动资产合计为875,974,135.15元，较调整前增加5,749,169.91元[149][152] - 资产总计为2,115,759,055.50元，较调整前增加5,749,169.91元[149][152] - 短期借款为100,189,138.89元[149] - 长期借款为295,000,000.00元[152] - 递延所得税负债为31,133,188.46元[152] - 使用权资产和租赁负债因新租赁准则调整增加5,749,169.91元[155][156] 经营环境与风险 - 上游晶圆制造及封装测试产能自2020年下半年起持续紧张[54] - 部分芯片交期长达10个月以上[54] - 公司债务融资规模较前期大幅增加[53]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降3.81%至3.797亿元[29] - 营业收入合计3.797亿元同比下降3.81%[111] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降89.19%至1123万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1123.48万元，同比下降89.19%[92] - 扣除非经常性损益的净利润同比改善75.10%至-1.467亿元[29] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.467亿元，同比减亏75.10%[92] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降89.47%[29] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比下降8.23个百分点[29] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1769万元，扭转前三季度亏损局面[33] - 非经常性损益项目中确认华夏芯业绩补偿款收入7464万元[40] - 非经常性损益金额为1.58亿元，同比大幅减少[92] - 营业外收入7531.49万元，主因收到华夏芯业绩补偿款[149][153] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降37.13%至31.35百万元[136] - 管理费用同比下降34.80%至66.66百万元[136] - 财务费用同比上升59.39%至39.08百万元[136] - 研发投入金额180.30百万元，占营业收入比例47.48%，其中资本化研发支出占比26.51%[140] - 资产减值损失达-3416.36万元，主因存货跌价及商誉减值[148][153] - 集成电路和关键元器件等直接材料成本同比下降35.09%至101.36百万元，占营业成本比重45.99%[129] - 集成电路和关键元器件等制造费用同比下降32.05%至7.52百万元，占营业成本比重3.41%[129] - 负极材料直接材料成本同比下降73.47%至19.42百万元，占营业成本比重8.81%[129] - 负极材料制造费用同比上升87.82%至73.78百万元，占营业成本比重33.48%[129] - 芯片类产品营业成本同比下降25.22%至8,594.99万元[126] - 技术服务业务直接费用同比下降78.35%至243.11万元[126] - 集成电路直接材料成本同比下降34.51%至1.0376亿元[123] - 负极材料制造费用同比大幅增长87.82%至7,377.57万元[125] 各条业务线表现 - 营业收入扣除后金额为3.461亿元，主要为芯片主营业务收入[32] - 集成电路和关键元器件业务收入2.416亿元占比63.62%同比下降2.54%[111] - 负极材料业务收入1.381亿元占比36.38%同比下降5.95%[111] - 芯片类产品收入1.573亿元占比41.43%同比下降10.28%[111] - 技术服务业务收入4298万元占比11.32%同比大幅增长253.49%[111] - 负极材料销售及加工收入为1.336亿元人民币，同比增长20.20%[118] - 集成电路业务毛利率53.94%同比上升22.32个百分点[116] - 负极材料业务毛利率21.01%同比上升7.76个百分点[116] - 技术服务业务毛利率94.34%同比大幅上升86.71个百分点[116] - 斯诺实业销售成本大幅下降，产品毛利率显著提升[102] - 公司产品覆盖网络安全认证/通用MCU/可信计算/无线通信四大类[46] - 公司为金融安全与物联网安全芯片主要供应商[55] - 公司推出70余款基于ARM Cortex-M0及M4内核的通用安全MCU产品[57] - 公司推出70余款基于ARM Cortex M0及M4内核的MCU产品[96] - 子公司国民科技NB智能门锁在多地试点推广[101] - 新能源负极材料业务由子公司斯诺实业负责，报告期净利润为负值[189][192] - 子公司深圳市斯诺实业发展有限公司净利润为-38,163,225.66元，净资产为-381,127,635.73元[189] - 子公司国民科技（深圳）有限公司净利润为6,724,927.63元，净资产为-359,141,660.04元[189] - 子公司深圳前海国民投资管理有限公司净利润为77,965,874.96元，净资产为-295,212,322.34元[189] - 子公司Nations Innovation Technologies Pte, Ltd.净利润为-11,637,363.61元[189] - 子公司国民技术（香港）净利润为18,752,557.99元[189] 各地区表现 - 境内收入3.57亿元占比94.03%同比下降3.03%[111] - 境外收入2268万元占比5.97%同比下降14.6%[111] - 华东地区销售收入同比增长25.93%至5,049.28万元[118] - 西南地区销售收入同比增长45.01%至518.73万元[118] 管理层讨论和指引 - 公司业绩大幅下滑主因非经常性损益金额较上年同期大幅减少[7] - 疫情导致公司及产业链复工延迟影响业务正常开展[7] - 公司保持较高研发投入以增强核心竞争力[7] - 公司采用Fabless模式专注芯片研发设计与销售[47] - 集成电路产业面临本地化趋势与双循环发展机遇[51] - 公司集成电路设计业务面临核心技术短板，产品仍大量依赖进口[194] - 信息安全领域身份认证技术存在巨大发展空间，数字货币与电子支付将推动安全芯片需求[197] - 中低性能MCU市场由国外厂商主导，国内厂商在工业控制、汽车电子等领域存在发展机遇[198] 研发与技术进展 - 下一代网络安全认证芯片已完成客户导入并实现小批量出货[73] - 下一代可信计算芯片进入样品测试及产品资质认证阶段，作为唯一国内国际安全认证的可信计算芯片[75] - 通用MCU产品多个型号进入应用方案开发和客户导入阶段，部分重点型号进入批量供货[75] - 硅基负极材料首充容量达449mAh/g，首效为91.9%[87] - 硅基负极产品比容量400~450mAh/g已完成小试开发[87] - 知识产权累计申请量达2296项，授权量为1333项，其中国内外专利申请总量达1464项，授权专利730项，集成电路布图设计登记40项，软件著作权73项[77] - 参与19项技术标准制/修订工作，累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项，其中40项已颁布[77] - 获得1项中国专利金奖，9项中国专利优秀奖，1项广东专利金奖，4项广东专利优秀奖[77] - 技术研发中心于2020年3月被广东省科技厅认定为广东省动力电池材料工程技术研究中心[82] - 公司累计参与制/修订国际、国家、行业、团体类标准共59项[77] - 研发人员均为本科以上学历，涵盖材料学、电化学等多学科专业[83] 生产与销售数据 - 负极材料销售量同比增长77.15%至4,212.75吨[121] - 负极材料生产量同比增长59.20%至4,486.72吨[121] - 集成电路和关键元器件销售量同比下降30.60%至588.26万颗[121] - 前五名客户合计销售金额106.56百万元，占年度销售总额比例28.08%[133] - 前五名供应商合计采购金额112.64百万元，占年度采购总额比例51.12%[133] - 石墨化生产基地年产能达10000吨，装炉量提高10%降低生产成本[86][82] - 子公司斯诺实业石墨化年产能达10,000吨[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善135.88%至2525万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长135.88%至2525.43万元，主要因购买商品劳务支付现金减少及费用支出节约[145][148] - 投资活动现金流入小计同比下降39.32%至2.46亿元，主因理财产品购买减少[146] - 投资活动现金流出小计同比下降63.38%至2.22亿元，主因理财投资减少及并购支付款减少[146][148] - 筹资活动现金流入小计同比增长10.57%至4.5亿元，主因借款收到现金增加[145][148] - 现金及现金等价物净增加额同比增长118.36%至5015.97万元[145][148] 资产与投资 - 交易性金融资产较期初增长51.91%[64] - 应收款项融资较期初增长427.11%[67] - 开发支出较期初增长121.01%[67] - 长期借款较期初增长654.76%[67] - 对Ambiq Micro,Inc.投资规模为300万美元[70] - 交易性金融资产期末余额5773.22万元，本期公允价值变动收益2108.24万元[156] - 报告期投资额0元，较上年同期6585.51万元下降100%[160] - 以公允价值计量的金融资产期末总额1.48亿元，其中交易性金融资产5773.22万元（含公允价值变动收益2108.24万元）[160] - 其他权益工具投资期末价值6940.23万元，累计公允价值变动122.23万元[160] - 应收款项融资期末余额2078.02万元，较初始成本增加1683.79万元[160] - 货币资金同比增长23.48%至2.96亿元，占总资产比例上升2.56个百分点[154] - 短期借款同比下降69.22%至1亿元，长期借款同比增长654.76%至3.17亿元[154] - 资产总额同比增长1.58%至20.455亿元[29] 募集资金使用 - 2010年IPO募集资金总额23.04亿元，累计使用募集资金26.50亿元[163] - 募集资金变更用途金额3124.31万元，占募集资金总额13.56%[163] - 尚未使用募集资金294.97万元，存放于专户且闲置超两年[163] - 超募资金投资可信计算技术研究项目累计投入3402.81万元[165] - 国民投资子公司累计支付股权收购及增资款23397.70万元[167] - 研发办公大楼建设项目累计投入45340.57万元，使用超募资金4.6亿元[168] - (32位高速)USB KEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目累计投入8,284.34万元，完成计划投资额8,036万元的103.09%[174] - (32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目累计投入9,064.60万元，完成计划投资额9,064.60万元的100%[174] - 基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案研发和产业化项目累计投入15,496.77万元，完成计划投资额15,346万元的100.98%[174] - 可信计算研究项目累计投入3,402.81万元，完成计划投资额3,372.30万元的100.9%[174] - 研发及办公大楼建设项目累计投入45,340.57万元，完成计划投资额46,000万元的98.57%[174] - 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资，已足额认缴注册资本[177] - 公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目[177] - 公司使用超募资金16,500万元收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权[177] - 公司使用超募资金35,000万元永久补充流动资金[177] - 安全存储项目重点转向移动支付应用市场，但受金融行业移动支付标准影响市场推广受阻[177] - 调整斯诺实业股权收购价款为19,259.3983万元，累计支付17,474.70万元[180] - 使用超募资金2亿元增资国民电商用于收购斯诺实业股权[180] - 使用超募资金7,277万元增资国民投资，其中14,000万元用于增资华夏芯获得21.37%股权[180] - 减少国民投资产业布局投入29,594.36万元，减资同等金额补充流动资金[180] - 安全存储芯片项目投资总额由10,170.00万元调整为9,064.60万元[180] - 将剩余募集资金1,648.73万元用于研发平台运行项目[180] - 募集资金专项账户余额为2,949.69万元[183] - 研发平台运行项目累计投入1,648.73万元，投资进度100%[184] - 国民投资减资资金29,594.36万元永久补充流动资金，执行进度100%[184] - 公司4个首发募投项目均已投入完毕并达到预定可使用状态[186] - 华夏芯21.374%股权转让贡献净利润-999.42万元，占净利润总额比例为0%[189] 行业与市场环境 - 2020年全球半导体销售额达4390亿美元同比增长6.5%[51] - 中国集成电路销售收入8848亿元平均增长率20%为全球增速3倍[51] - 2021年全球MCU市场规模预计达223亿美元同比增长7.21%[55] - 2020年全球MCU市场中32位占比62%预计2024年达71%[55] - 公司可信计算芯片国内市占率超85%为国内最大厂商[55] - 可信计算芯片国内商业市场占有率超过85%[97] - 全球2020年GDP收缩4.9%但半导体逆势增长[51] - 2020年中国负极材料出货36.5万吨，同比增长35%[60] - 2020年人造石墨负极材料市场占比达到84%[60] - 负极材料行业TOP3企业市场占比从2019年57%下降至2020年53%[62] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦[23] - 公司办公地址与注册地址一致为深圳市南山区宝深路109号[23] - 公司电子信箱为info@nationstech.com[23] - 公司董事会秘书叶艳桃联系方式0755-86916692[24] - 公司证券事务代表为欧弘妍[24] - 投资者关系信箱为investors@nationstech.com[24] - 公司2020年利润分配预案为以557,615,000股为基数每10股派发现金红利0元[10]