董事会会议 - 2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，8位董事全出席[1] - 会议通过选举应敏杰为董事长及战略与投资委员会主任委员议案[1] - 会议通过补选戴晨晗为非独立董事及战略与投资委员会委员议案[1] 后续安排 - 选举和补选事项需提交股东大会审议[3] - 会议通过于2024年4月23日召开2023年度股东大会的议案[3]

人事变动 - 董事长覃衡德因工作安排辞职，不再担任公司其他职务[2] - 2024年4月2日选举应敏杰为董事长及战略与投资委员会主任委员[2] - 公司法定代表人变更为应敏杰，将完成工商变更登记[3] - 2024年4月2日同意补选戴晨晗为非独立董事及委员，尚需股东大会审议[4] 人员信息 - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入41.03亿元，同比增长17.54%[1] - 公司2023年Q4实现营业收入25.49亿元，同比增长30.41%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入48.00/58.75/67.60亿，实现归母净利润3.07/3.48/4.40亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到6759.75百万元，较2022年增长约93.9%[2] - 2026年预计净利润为579.33百万元，较2022年增长约88.8%[2] 用户数据 - 公司种子收入规模增长快速，种子销量同比增长33%[1] - 公司水稻种子收入达17.58亿，同比增长14%[1] - 公司玉米种子收入达4.89亿，同比增长45%[1] - 公司小麦种子收入达4.37亿，同比增长35%[1] 未来展望 - 公司2026年预计ROE为15.82%，较2022年增长约2.22个百分点[2] - 公司2026年预计EV/EBITDA为8.97，较2022年下降约9.09个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入金额逐年增加，2024年3月获得转基因玉米品种初审通过[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到6759.75百万元，较2022年增长约93.9%[2] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

公司基本信息 - 公司股票简称为荃银高科，股票代码为300087[7] - 公司注册地址位于安徽省合肥市高新区创新大道98号，注册地址的邮政编码为230088[8] - 公司网址为http://www.winallseed.com[8] 公司财务数据 - 2023年营业收入达到41.03亿元，同比增长17.54%[9][29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比增长17.37%[9][29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.84亿元，同比下降28.53%[9][10] - 2023年末资产总额达到67.10亿元，同比增长32.13%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.49亿元，同比增长13.63%[9] 公司业务及发展 - 公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务[15] - 公司是首批获农业农村部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业、国家高新技术企业[14] - 公司2023年研发投入金额为14,027.35万元，占种子销售收入的4.9%[17] - 公司加强自主创新平台建设，重视与科研院所的交流合作，已建成国家级、省级、市级多层次创新平台体系[17] 公司市场拓展与合作 - 公司与中化现代农业在MAP业务方面继续深入合作，推动农业服务业务发展[19] - 公司开展“公司+大户”营销模式，提供全程化服务，促进销售模式转变[19] - 公司与张海银先生共同发起成立的基金会开展公益活动，为农户送去爱心种等并提供种植技术跟踪服务[28] 公司管理与治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，各位董事忠实、勤勉、诚信地履行职责[90] - 公司独立董事黄长玲担任公司独立董事至今，2022年1月起任公司独立董事[105] - 公司独立董事范斌担任公司独立董事至今，2019年1月起任公司独立董事[105] 公司社会责任 - 公司通过基金会开展公益活动，支持多个领域的优秀种业工作者和学子，资助困境励志学子，开展主题活动服务700余人[147] - 公司通过志愿者团队和产业链单位开展“穗悦行动”公益项目，为5省2,679户种植户捐助爱心种、爱心肥并开展种植技术培训[148] - 公司在新春之际为孤寡老人捐赠爱心礼包，为社会的关爱与温暖送去[148]

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[11] - 募集资金总额55,000万元，累计利息收入净额817.04万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元[12] - 截至2023年12月31日，中信银行账户初始存放13,483.17万元，余额5,171.75万元[16] - 截至2023年12月31日，招商银行账户初始存放10,054.98万元，余额5,233.32万元[16] - 截至2023年12月31日，工商银行账户初始存放31,473.31万元，余额4,931.07万元[16] - 截至2023年12月31日，广发银行账户初始存放13,548.66万元[16] - 公司存放于光大银行理财产品结算账户已注销[17] - 公司使用闲置募集资金购买的4,000万元定期存款未到期[18] - 2021年9月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4786.89万元及发行费用1308.38万元[19] - 2022年8月获批用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买定期存款余额4000万元[19] - 募集资金总额55000万元，本年度投入12006.18万元，已累计投入22140.56万元[26] 项目投资调整 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资金额由30,900万元调减为8,493万元，调减的22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[15][22][29] 项目进展及效益 - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”已支付8962.80万元，占投资总额40%[22] - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”2023年实现效益3233.55万元[26] - “研发创新体系建设项目”截至期末累计投入8756.62万元，投入进度63.45%[26] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”截至期末累计投入768.67万元，投入进度7.46%[26] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”截至期末累计投入3652.47万元，投入进度43.01%[26][29] 项目变更及延期 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为22407万元，占比40.74%[26] - 研发创新体系建设项目和农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限分别延长至2025年6月30日、2025年12月31日[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目实施基地调减并安排在安徽阜阳等地[1] 项目进展缓慢原因 - 研发创新体系建设项目投资进度慢，因部分费用分年付款和部分工程未验收付款，且优先购高通量设备、用国产设备替代进口设备[1] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目进展慢，前期受形势影响人员无法外派，2023年试验结果未达预期后重新遴选地块[1] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目受前两年环境影响实施进度滞后，暂无预期效益[1] 制度及决策 - 公司制定《募集资金专项存储制度》，并与多方签署《募集资金三方监管协议》[13] - 变更募集资金用途决策经2023年4月23日董事会和2023年5月10日股东大会审议通过[29]

公司治理 - 2023年董事会会议7次，杨仕华全出席[4] - 2023年股东大会会议4次，杨仕华全出席[4] - 2023年10月25日补选杨仕华任审计委员会委员[5] - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[6] 战略投资 - 2023年战略与投资委员会开会1次，审议收购河北新纪元种业股权[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过与中化财务续签协议暨关联交易议案[9] - 2023年续聘大信会计师事务所议案经多会审议通过[12] - 2023年补选非独立董事议案经两会审议通过[13][14] 员工持股 - 公司第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入410,289.52万元，同比增长17.54%[3] - 2023年度公司利润总额36,195.89万元，同比增长17.73%[3] - 2023年度公司净利润36,374.55万元，同比增长18.34%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润27,386.24万元，同比增长17.37%[3] 未来展望 - 2024年度公司目标营业收入46亿元[3] - 2024年度公司目标归属于上市公司股东净利润3亿元[3] 其他 - 会议全票通过多项2023年度报告及2024年度预算报告等[1][3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨仕华等四人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年三月二十三日[2]

公司历史与股权结构 - 公司于2008年6月4日成立，初始注册资本600,000万元[1] - 2012年2月6日新增注册资本20亿元，由中国中化股份缴足[2] - 2019年8月13日，中国中化股份划转28%股权给中化资本[3] - 2020年12月7日新增注册资本30亿元，由中国中化股份、中化资本同比例增资[3] - 2021年中国中化股份持有的37%股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司[3] - 现股权结构为中国中化控股持股37%，中国中化股份持股35%，中化资本持股28%[4] 公司治理与制度 - 公司采取董事会领导下的总经理负责制，母公司和最终控制方为中国中化控股[6] - 公司建立三权分立现代企业法人治理结构，新增合规等委员会，减少共享服务部[7] - 公司设置资金运营部实施资金精益计划管理[10] - 公司制定多项信贷业务制度保障规范运行[13] 业务体系与原则 - 公司采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[14] - 公司自营贷款执行贷审分离等审批制度[16] - 公司票据贴现业务按相关办法执行[17] - 公司票据承兑业务按规定流程进行[18] - 公司担保业务遵循原则，纳入授信管理并总量控制[19] - 公司委托贷款只收手续费，不担风险，总额不超委托存款总额[20] - 公司证券投资业务投资比例不得高于资本净额70%[21] - 公司结售汇业务办理遵循前中后台分离原则[23] 财务与业务数据 - 截至2023年12月31日，公司单体资产总额652.79亿元，所有者权益107.56亿元[28] - 2023年度公司实现利息收入14亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额7.08亿元，净利润6.00亿元[28] - 截至2023年12月31日，公司吸收成员单位存款541.01亿元，发放贷款及垫款405.27亿元[28] - 截至2023年12月31日，中化财务公司资本充足率为14.04%，流动性比例为45.57%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为69.41%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司集团外无负债，票据承兑余额/资产总额为3.74%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司票据承兑余额/存放同业余额为73.85%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为37.19%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司未收取承兑汇票保证金，投资总额/资本净额为61.82%[31] - 截至2023年12月31日，中化财务公司固定资产净额/资本净额为0.03%，贷款比例为74.49%，投资比例为66.82%[31] - 截至2023年12月31日，公司在中化财务公司存款余额为1993.13万元，占比1.34%[32] - 截至2023年12月31日，公司在中化财务公司贷款余额为20000万元，占比17.28%[32] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行贷款余额为95710.80万元[34] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行存款余额为146230.29万元[34] 风险与合规 - 中化财务公司各项监管指标均符合规定要求[35] - 公司与中化财务公司之间关联金融业务风险可控[35]

公司架构 - 公司拥有24家控股子公司[1] 综合授信 - 拟向金融机构申请10亿元综合授信[1] - 授信期限三年，额度可循环，单笔用信少于一年[2] - 授信品种多样，采用信用方式[1] - 需股东大会审议，董事会提请授权总经理办理[2] 授信目的与影响 - 满足公司及子公司生产经营资金需求[1] - 利于公司业务持续稳定发展[3]