市场扩张 - 全国中小企业股份转让系统2024年5月17日发布第三批创新层进层决定公告[1] - 高新兴控股子公司创联科技满足进入创新层标准[1] - 创联科技自2024年5月20日起调入创新层[1]

股东大会时间安排 - 公司2024年4月11日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月13日刊登股东大会通知公告，5月7日刊登提示性公告[8] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 出席股东情况 - 现场出席股东4人，代表股份329,250,578股，占总股本18.9837%[11] - 网络投票股东105人，代表股份19,201,558股，占总股本1.1071％[11] - 出席股东大会股东共109人，代表股份348,452,136股，占总股本20.0908%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占97.8256％；中小股东同意11,624,658股，占60.5402％[15] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占比97.8050％；中小股东同意11,553,158股，占比60.1678％[17] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占比97.8703％；中小股东同意11,780,558股，占比61.3521％[18] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占比97.8486％；中小股东同意11,704,958股，占比60.9584％[21] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占比97.7139％；中小股东同意11,235,758股，占比58.5148％[22] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占比88.9969％；中小股东同意11,044,358股，占比57.5180％[24] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[25] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[27] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[28] - 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[29] - 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[31] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占56.4176％[32] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》获审议通过[33] - 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占56.3275％[35] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占55.4109％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占48.6398％[38] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占61.4391％[39] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意335,509,344股，占96.2856％，中小股东同意6,258,766股，占32.5951％[41] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占96.2144％，中小股东同意6,010,566股，占31.3025％[42] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占95.8478％，中小股东同意4,733,066股，占24.6494％[43] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占96.0380％，中小股东同意5,395,966股，占28.1017％[45] 其他要点 - 议案表决通过率为2.4920％[47] - 第5、10、11项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[47] - 股东刘双广及其一致行动人需对提案7.01回避表决[47] - 股东王云兰需对提案7.02回避表决[47] - 股东黄海涛需对提案8.01回避表决[47] - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[47] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[48] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[48] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[48] - 法律意见书正本一式两份，2024年5月10日生效[49]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份348,452,136股，占扣除回购专户后总股本的20.0908%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占出席会议所有股东所持股份的97.8256%[7] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占出席会议所有股东所持股份的97.8050%[10] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占出席会议所有股东所持股份的97.8703%[11] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意340,699,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.7751%[12] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.8486%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.7139%[15] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占出席会议所有股东所持股份的88.9969%[16] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％，中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[18] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％，中小股东同意情况同贾幼尧议案[19] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[20] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[24] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占比97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占比56.3275％[26] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占比97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占比55.4109％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占比97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占比48.6398％[30] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占比97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占比61.4391％[31] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占比96.2144%，中小股东同意6,010,566股，占比31.3025%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占比95.8478%，中小股东同意4,733,066股，占比24.6494%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占比96.0380%，中小股东同意5,395,966股，占比28.1017%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决同意335,206,344股，占比96.1987%，中小股东同意5,955,766股，占比31.0171%[38] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决反对12,712,492股，占比3.6483%，中小股东反对占比66.2055%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决反对13,764,492股，占比3.9502%，中小股东反对占比71.6842%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决反对13,327,092股，占比3.8247%，中小股东反对占比69.4063%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决反对12,767,292股，占比3.6640%，中小股东反对占比66.4909%[38] 其他情况 - 本次股东大会无否决或变更提案的情况[3] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》获得审议通过[32] - 各议案表决结果均为获得通过[18][19][20][24][26][28][30][31][32] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[39] - 备查文件包括《2023年年度股东大会决议》和《关于高新兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月10日9:15 - 15:00进行网络投票[2][3] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 会议审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5] - 议案第5、10、11项为特别决议事项[6] - 议案第7、8、12项需逐项表决[5][6] 表决相关 - 所有提案对中小投资者单独计票[7] - 刘双广等对相关薪酬议案回避表决[7] 会议登记 - 2024年5月7日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00登记[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8][9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为"350098"，简称为"高新投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等[11] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[12] 提案情况 - 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》有6个子议案[21] - 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》有3个子议案[21] - 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，有5个子议案[22] 其他 - 备查文件包含三项决议[13] - 公告日期为二〇二四年五月六日[14] - 附件包含参会股东登记表和授权委托书[15]

回购数据 - 截至2024年4月30日回购3395300股，占总股本0.20%[2][5] - 最高成交价4.63元/股，最低4.21元/股[2][5] - 成交总金额15397285元（不含费用）[2][5] 回购计划 - 2023年10月27日董事会同意回购用于员工持股或激励[3] - 资金总额1500 - 3000万元，价格不超6元/股[3] - 回购期限自2023年10月27日起12个月内[3] 信息披露 - 2023年11月至2024年4月每月披露上月末回购情况[4][5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.05亿元，上年同期3.49亿元，同比减少12.64%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入3.05亿元，较上期3.49亿元下降12.64%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润780.45万元，上年同期亏损2232.74万元，同比增长134.95%[2] - 第一季度净利润647.01万元，上期净亏损2471.02万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润780.45万元，上期净亏损2232.74万元[18] 扣除非经常性损益净利润变化 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4527.63万元，上年同期亏损2553.05万元，同比减少77.34%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额亏损1.12亿元，上年同期亏损1.43亿元，同比增长21.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -111,501,984.49元，上期为 -142,610,373.77元，同比增长21.81%[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产50.46亿元，上年度末52.25亿元，较上年度末减少3.42%[3] - 2024年第一季度末资产总计50.46亿元，较上期52.25亿元下降3.42%[15][17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.69亿元，上年度末28.57亿元，较上年度末增长0.41%[3] - 所有者权益合计30.60亿元，较上期30.62亿元下降0.07%[16][17] 其他应收款变化 - 其他应收款较年初增加49.25%，主要为保证金增加导致[5] - 2024年3月31日公司其他应收款期末余额91,658,731.13元，期初余额61,412,414.23元[14] 长期股权投资变化 - 长期股权投资较年初增加73.76%，主要为联营企业投资增加导致[5] 投资收益变化 - 投资收益较上年同期增加732.29%，主要为处置子公司形成大额投资收益导致[6] 信用减值损失变化 - 信用减值损失较上年同期减少2599.11%，主要为部分应收款项账龄增加导致[6] 控股股东及持股情况 - 刘双广直接持有公司股份260,584,559股，占总股本15.00%，为控股股东和实际控制人，其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持股13,732,239股，持股比例0.79%[7] 股权增资及减资事项 - 2024年2月27日公司调整以控股子公司股权增资图灵新智算方案，讯美科技减资5,500万元现金返还原股东后，公司、重庆云石、海南新智云以合计持有讯美科技100%的股权作价13,100万元增资广州图灵，分别持有26.7518%、1.2667%、1.0280%股权[12] - 截至2024年3月14日，图灵有限合伙、图灵新智算向广州图灵足额缴纳第二期出资款1,500万元，完成3,000万元投资款全部实缴[13] - 截至2024年3月28日，讯美科技减资5,500万元工商变更手续完成，向原股东高新兴、重庆云石、海南新智云分别返还现金出资5,065.4890万元、239.8495万元、194.6615万元[13] 货币资金等资产期末期初余额 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额377,599,966.70元，期初余额454,898,616.49元[14] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额86,165,995.31元，期初余额86,041,262.57元[14] - 2024年3月31日公司应收票据期末余额28,791,109.36元，期初余额28,530,099.88元[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额1,548,110,358.66元，期初余额1,569,823,878.65元[14] - 2024年3月31日公司应收款项融资期末余额55,581,057.44元，期初余额61,138,818.54元[14] 负债变化 - 负债合计19.86亿元，较上期21.63亿元下降8.18%[16][17] - 短期借款9117.40万元，较上期1.42亿元下降35.79%[15][16] 存货及合同资产变化 - 存货4.23亿元，较上期3.98亿元增长6.30%[15] - 合同资产5783.91万元，较上期7566.32万元下降23.56%[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.0045元，上期为 -0.0129元[18] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为450,923,802.98元，上期为462,804,162.08元，同比减少2.57%[20] - 经营活动现金流出小计本期为562,425,787.47元，上期为605,414,535.85元，同比减少7.10%[20] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计本期为70,364,997.68元，上期为158,788,672.85元，同比减少55.79%[21] - 投资活动现金流出小计本期为163,438,880.70元，上期为312,778,412.21元，同比减少47.75%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -93,073,883.02元，上期为 -153,989,739.36元，同比增长39.54%[21] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计本期为84,808,076.39元，上期为175,839,991.42元，同比减少51.77%[21] - 筹资活动现金流出小计本期为112,983,159.06元，上期为40,789,105.01元，同比增长177.00%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -28,175,082.67元，上期为135,050,886.41元，同比减少120.87%[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -232,440,647.67元，上期为 -161,943,781.55元，同比减少43.53%[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月23日以电子邮件形式发出[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] - 会议由董事长刘双广主持[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[3] - 《公司2024年第一季度报告》表决6票同意，0反对，0弃权[4]

股票期权注销 - 因未达业绩考核目标拟注销941.70万份股票期权[2] - 28名激励对象离职拟注销66.60万份股票期权[2] - 合计注销第三期股票期权1,008.30万份[2] 后续情况 - 注销完成后激励对象由252名调整为224名[2] - 激励对象剩余股票期权数量为875.10万份[2] - 2024年4月22日完成1,008.30万份股票期权注销业务[3]

业绩总结 - 最近两年一期，公司归属于母公司股东的净利润分别为 -115,725.44 万元、 -110,275.99 万元及 -5,641.68 万元，持续亏损[3] - 2020 年度，公司实现境外收入 8,233.32 万元，同比下降 77.54%[3] - 2020 年公司营业收入 49036.30 万元，净利润 -20950.10 万元，较 2019 年大幅下降[67] 应收账款情况 - 2018 - 2021 年 3 月 31 日，公司应收账款坏账准备余额分别为 15,542.25 万元、21,976.23 万元、36,698.09 万元和 37,586.87 万元[15] - 2018 - 2020 年，按单项计提坏账准备的应收账款计提金额分别是 581.03 万元、5,821.02 万元和 19,014.45 万元[16] - 2020 - 2018 年应收账款账面金额分别为 134,754.76 万元、164,951.66 万元、188,186.85 万元，计提比例分别为 13.12%、9.79%、7.95%[27] 存货情况 - 2021 年 3 月 31 日公司存货账面余额 94350.23 万元，存货跌价准备 9701.00 万元，计提比例 10.28%[42] - 2020 年存货跌价准备 9475.37 万元，较 2019 年的 3773.21 万元增加 5702.16 万元，增加比例 60.18%，计提比例同比增加 7.11 个百分点[45] - 2018 - 2020 年同行业可比上市公司存货跌价计提比例均值分别为 2.01%、2.83%和 3.90%，高新兴分别为 3.23%、5.01%和 12.12%[50] 无形资产情况 - 2020 年公司增加计提无形资产减值准备 13960.41 万元，主要为开发支出计提 13046.24 万元，技术组合计提 771.98 万元，软件计提 142.20 万元[60] - 2020 年末开发支出余额为 0 万元，较年初减少 7319.88 万元，增加 6012.58 万元，减少 13332.46 万元[85] 产线收入预测 - 车联网产线 2021 - 2023 年预计收入分别为 39868.59 万元、47842.31 万元、57410.77 万元[72] - 两轮车产线 2021 - 2023 年预计收入分别为 4262.54 万元、7730.69 万元和 11107.78 万元[74] - 通讯模块产线 2021 - 2023 年预计收入分别为 29022.96 万元、31925.25 万元和 33521.51 万元[75] 商誉情况 - 2020 年 12 月 31 日公司商誉账面原值 180091.90 万元，减值准备 165376.38 万元，账面价值 14715.52 万元[124] - 2019 年公司计提商誉减值准备 102,447.85 万元，2020 年计提 57,080.86 万元[134] 子公司情况 - 2019 年各子公司收购比例：高新兴讯美 51.00%、高新兴创联 100.00%等[130] - 高新兴创联 2015 - 2017 年业绩承诺净利润分别为 9100 万元、10920 万元、13104 万元，实际扣非归母净利润分别为 9153.80 万元、11219.62 万元、13645.73 万元[165] - 高新兴国迈 2015 - 2017 年业绩承诺净利润分别为 1500 万元、1875 万元、2343 万元，实际扣非归母净利润分别为 1528.5 万元、1913.15 万元、2429.09 万元[179]

预计财务表现 - 高新兴科技集团股份有限公司2024年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为550.00至820.00万元[1] - 公司预计2024年第一季度营业收入为25,000.00万元至34,000.00万元，较上年同期下降2.69%至28.45%[1] 预计投资收益 - 公司完成股权交割，预计2024年第一季度将产生约5,000万元的投资收益（非经常性损益）[2]