公司概况 - 宁波双林汽车部件股份有限公司注册于宁波宁海，家电行业起家，2000 年前后转型汽车零部件 [1] - 2010 年 8 月双林股份上市，上市后前三年主要按募投项目的进展经营，2014 年起逐渐关注兼并、收购等外延式发展方向 [1] - 公司设有四个事业部：汽车饰件、机电、动力总成和轮毂轴承 [1] 产品毛利率 - 电机电控、轮毂轴承、HDM 产品毛利率保持在 30%－40% 之间 [1] - 精密注塑、冲压件等产品毛利率水平在中间梯队 [1] - 外饰件、模具等产品毛利率在 20－25% 左右 [1] 产能与生产 - 目前具备二条线计 60 万台产能 [1] - 湖南湘潭产线今年产出约 23-24 万台 [1] - 济宁生产线今年 5 月份开始投产，产出约 5-6 万台 [1] - 宁海产线是募投项目之一，后驱产品为主，量产将在明后年 [1] 子公司业绩 - 山东德洋 2016 年净利润约为 4400 万元，今年知豆车型热销，稳定在 5000 台/月，对德洋业绩带来正面作用 [1] - 上海诚烨的盈利情况可参考承诺指标，整合和协同双方资源是目前的重点 [2] - 新火炬公司 14、15、16 年业绩超额完成，今年增速放缓，主要受钢材价格大幅上调和外销未达预期影响 [2] 研发与客户 - DSI 有两个研发中心：澳洲研发中心负责工艺路线及前端研发，上海研发中心负责产品匹配、标定等与客户层面的直接对接 [2] - DSI 对博越的供货价格可参考重组报告书，博越市场表现优越，带动变速箱供应量上量 [1]

业务进展 - 公司新一代扁线电机已于2022年6月完成A样，计划12月完成B样认证，预计2023年下半年推向市场 [2] - 公司内外饰件机电板块业务稳定，市场份额稳中有升，轮毂轴承产品市场认可度高，技术及市场占比领先 [3] - 公司新能源电驱动产品已供货给五菱E50、E50MCE、长安Lumin、奇瑞冰淇淋等新能源车型，并中标奇瑞天劲、一汽奔腾、长安、山东鸿日等项目 [3] - 公司微电机主要应用于汽车座椅，客户包括佛吉亚、安道拓、天成、小康等，应用车型有小鹏、吉利、长城、上汽、小康、威马等 [3] 新能源业务 - 公司内外饰、座椅系统零部件配套新能源车型的营业收入占该板块的15% [3] - 公司轮毂轴承产品已为比亚迪、吉利、岚图、问界、赛力斯、长城、一汽奔腾等新能源车型供货，配套新能源车型的营业收入占该板块的20% [4] - 公司已取得蔚来阿尔卑斯DOM项目及萤火虫项目定点，预计2024年量产 [4] 变速箱业务 - 公司变速箱业务重点转向轻型商用车及皮卡市场，开发出纵置6AT变速箱，首个项目江淮瑞风M4已量产，长城金刚炮项目于2022年11月量产 [4] - 随着皮卡解禁政策的颁布，皮卡市场预计将成为未来车市的下一个风口，公司变速箱业务营业收入预计将有较好表现 [4]

财务表现 - 2020年公司实现投资收益1.09亿元，占利润总额的95.24% [2] - 2021年第一季度公司实现营业总收入10.25亿元，同比上升39.88% [3] - 2021年第一季度净利润5,560.33万元，同比上升332.21% [3] - 2021年上半年预计归属于上市公司股东的净利润7,754.99万元–8,505.47万元，同比上升55%-70% [3] - 2021年上半年预计扣除非经常性损益的净利润6,017.22万元–6,767.70万元，同比上升141%-172% [3] 业务发展 - 2021年上半年，随着国内新冠疫情缓解，经济复苏，汽车行业发展态势较好，公司业务恢复正常，产品销售收入增长 [3] - 公司不断优化产品结构，加强成本控制，资产运营效率持续改善，盈利能力提升 [3] - 公司新能源电驱动业务于2019年再度启航，核心产品为80KW以下中低功率产品，目前属于业务开拓阶段 [4] - 2021年6月，公司电驱动中标长安汽车、奇瑞汽车、宝能新能源汽车项目，预计2021年9月开始逐步量产 [4] 资产负债与财务优化 - 2020年末公司资产总额55.04亿元，负债总额37.11亿元，流动资产28.63亿元，流动负债30.48亿元，流动比率0.94 [4] - 2020年度公司经营活动现金流入33.1亿元，经营活动产生的现金净流入5.97亿元 [4] - 2020年度公司偿还银行借款5.05亿元，优化了融资结构，减少了利息成本 [4] - 公司计划在合适的机会增加直接融资，减少间接融资，降低资产负债率，减少财务费用 [4] 毛利率提升措施 - 公司计划通过优化设计实现技术降本 [6] - 通过精益生产优化生产工艺路线，降低生产成本 [6] - 优化业务结构，发挥规模效应，集中采购实现采购降本 [6] 风险提示 - 新能源电驱动业务目前对公司净利润贡献不大，投资者需注意投资风险 [4]

新能源电驱动业务 - 公司致力于成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者，计划以成熟的研发技术逐步提高市场占有率 [2] - 预计2021年底新能源电驱动产能达到50万台，后续将根据客户订单及市场反馈调整产能 [2] - 2021年6月，公司电驱动中标长安、奇瑞、宝能等新能源汽车项目，其中奇瑞项目预计2021年9月开始逐步量产 [3] - 2021年10月，公司与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV开始量产，预计2022年上半年新增销售额1.5亿以上 [3] 轮毂轴承业务 - 公司轮毂轴承产品国内排名领先，2021年上半年营业收入8.09亿元，产能利用率处于饱和状态 [3] - 公司轮毂轴承产品技术含量高，进入客户供应商体系后可替代性较小 [3] - 泰国新火炬公司已完成18000套轮毂轴承生产，但因海外疫情影响，客户验厂审核延迟，尚未形成销售收入 [3] - 公司计划2021年新建3条高端售后轮毂轴承生产线，预计11月投入试运行 [3] 子公司经营情况 - 杭州湾双林2021年上半年亏损，主要因承接吉利、大众杭州湾工厂业务，公司已转移部分优质项目，预计业绩逐步好转 [4] - 双林投资主营变速箱业务，2021年与江淮等客户展开合作，多个项目将于下半年量产，预计2022年实现新项目量产 [4] - 公司在AT变速箱领域技术领先，轴齿、电器控制及液压设计均自主进行 [4] 汽车内外饰零部件业务 - 公司汽车内外饰零部件业务营业收入和利润稳定，产销平衡，主要客户包括佛吉亚、联合电子、博泽等全球知名零部件一级配套供应商 [4] - 公司目前无扩产计划，但会根据客户新业务需求及时调整产能 [5] 原材料及运费影响 - 原材料涨价导致公司营业成本增加，毛利率减少，公司通过优化设计、精益生产、优化业务结构等措施改善毛利率 [5] - 海外运费上涨对公司出口业务有一定影响，但2021年上半年出口业务好于去年同期，公司已与客户签署运费分摊补充协议 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.76亿元，同比增长18.49%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4048.87万元，同比增长213.34%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6269.09万元，同比增长21.20%[3] - 营业总收入为29.44亿元人民币，同比增长2.8%[19] - 净利润为8442.13万元人民币，同比下降8.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为8585.35万元人民币，同比下降8.7%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8597.27万元，较上期8132.83万元增长5.7%[21] - 基本每股收益为0.2135元，较上期0.2312元下降7.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.54亿元人民币，同比增长2.5%[19] - 研发费用为1.29亿元人民币，同比增长8.6%[19] - 财务费用为1973.00万元人民币，同比下降71.7%[19] - 报告期财务费用同比下降71.73%，主要因汇兑收益增加及借款利息减少[7] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为56.01亿元，较上年度末下降4.86%[3] - 资产总计为56.01亿元人民币，同比下降4.9%[17] - 货币资金从年初8.09亿元下降至4.30亿元，减少46.8%[15] - 报告期末货币资金较上年末下降46.81%，主要因支付分红款与偿还银行贷款[7] - 交易性金融资产从年初2,572.71万元增至5,149.62万元，增长100.2%[15] - 报告期末交易性金融资产较上年末上升100.16%，主要因购买银行理财增加[7] - 应收账款从年初8.67亿元增至9.85亿元，增长13.6%[15] - 存货从年初9.40亿元增至10.03亿元，增长6.7%[15] - 流动资产总额从年初33.60亿元降至31.16亿元，减少7.3%[15] - 固定资产从年初18.60亿元降至17.84亿元，减少4.1%[15] - 短期借款为9.99亿元人民币，同比下降9.3%[17] - 应付账款为10.37亿元人民币，同比增长11.7%[17] - 在建工程为1.24亿元人民币，同比增长49.3%[17] 现金流变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5.04亿元，主要因分红与偿还银行贷款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，较上期3.51亿元增长1.3%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.35亿元，较上期27.40亿元增长7.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.39亿元，较上期19.55亿元增长4.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上期-1.89亿元扩大15.9%[22] - 取得借款收到的现金为12.96亿元，较上期14.09亿元减少8.0%[22] - 偿还债务支付的现金为14.68亿元，较上期14.18亿元增长3.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元，较期初6.78亿元减少52.7%[22] - 收到的税费返还为3506.98万元，较上期1188.76万元增长195.0%[21] 其他收益和损失 - 报告期投资收益同比下降93.16%，主要因上期确认业绩补偿款[7] - 报告期信用减值损失同比上升142.24%，主要因应收账款账期变化[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,110名[10] - 控股股东双林集团持股比例为45.14%，持股数量为181,519,262股，其中质押股份131,000,000股[10] - 股东邬建斌持股比例为4.48%，持股数量为18,000,000股，其中有限售条件股份13,500,000股[10] 业务和投资活动 - AUTOLIN INC增资至1,500万美元，其中DSI出资735万美元持股49%，湖北新火炬出资765万美元持股51%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.67亿元人民币，同比下降4.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4536.49万元人民币，同比下降44.04%[21] - 扣除非经常性损益后净利润2840.54万元人民币，同比下降55.85%[21] - 基本每股收益0.1128元/股，同比下降43.43%[21] - 稀释每股收益0.1128元/股，同比下降43.43%[21] - 加权平均净资产收益率1.99%，同比下降2.52个百分点[21] - 公司2022年上半年营业收入186,748.98万元同比下降4.52%[30] - 归属于上市公司股东的净利润4,536.49万元同比下降44.04%[30] - 营业收入同比下降4.52%至18.67亿元[44] - 营业总收入同比下降4.5%至18.67亿元，较上年同期19.56亿元减少[151] - 净利润同比下降46.2%至4315.1万元，较上年同期8022.7万元减少[152] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.0%至4536.5万元，较上年同期8106.8万元减少[153] - 基本每股收益同比下降43.4%至0.1128元，较上年同期0.1994元减少[153] - 净利润同比下降95.0%至814万元，对比去年同期的1.636亿元[156] - 基本每股收益0.0202元，同比下降95.0%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.10%至15.58亿元[44] - 财务费用大幅下降66.44%至1523万元，主要因借款利息减少及汇兑收益增加[44] - 财务费用同比下降66.4%至1523.0万元，较上年同期4538.1万元减少[152] - 利息费用同比下降29.2%至3070.4万元，较上年同期4338.8万元减少[152] - 研发费用同比增长3.0%至8078.0万元，较上年同期7840.8万元增加[152] - 管理费用同比增长20.8%至1.24亿元，较上年同期1.02亿元增加[152] - 支付的各项税费同比下降38.6%至6576万元[158] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.09亿元人民币，同比上升45.67%[21] - 经营活动现金流净额同比上升45.67%至3.09亿元，因应收票据贴现增加[44] - 筹资活动现金流净额大幅下降1029.42%至-4.73亿元，因分配股利2.8亿元及偿还借款1.4亿元[44] - 经营活动现金流量净额同比增长45.7%至3.095亿元[158] - 销售商品收到现金同比增长8.4%至19.56亿元[158] - 投资活动现金流量净额为负1.232亿元，主要由于投资支付3.812亿元[158] - 筹资活动现金流量净额为负4.732亿元，因偿还债务10.47亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额3.18倍增长至7562万元[161] - 投资活动现金流出小计为16.275亿元人民币，相比上年同期的3.099亿元大幅增加425%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.666亿元人民币，较上年同期的3654万元下降1103%[162] - 现金及现金等价物净增加额为-2.241亿元人民币，较上年同期的8973万元下降350%[162] - 期末现金及现金等价物余额为1.176亿元人民币，较期初的3.417亿元下降66%[162] - 取得借款收到的现金为6.656亿元人民币，较上年同期的6.29亿元增长6%[162] - 偿还债务支付的现金为7.326亿元人民币，较上年同期的5.678亿元增长29%[162] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.984亿元人民币，较上年同期的2459万元大幅增长1113%[162] 资产和负债变化 - 总资产54.25亿元人民币，较上年度末下降7.84%[21] - 归属于上市公司股东的净资产20.70亿元人民币，较上年度末下降10.15%[21] - 货币资金减少3.34个百分点至5.65亿元，主要因支付股利[49] - 应收账款占比上升2.47个百分点至9.33亿元[49] - 受限资产总额达13.01亿元，包括票据保证金1.69亿元及质押应收票据3.32亿元[53] - 公司总资产从年初588.67亿元下降至542.53亿元，减少46.2亿元（-7.85%）[146] - 货币资金减少24.46亿元（-30.23%），从8.09亿元降至5.65亿元[144] - 应收账款增加6.55亿元（+7.55%），从8.67亿元增至9.33亿元[144] - 短期借款减少11.84亿元（-10.75%），从11.02亿元降至9.83亿元[145] - 存货减少6.18亿元（-6.57%），从9.40亿元降至8.78亿元[144] - 母公司货币资金减少21.19亿元（-57.35%），从3.69亿元降至1.58亿元[148] - 归属于母公司所有者权益减少23.38亿元（-10.15%），从23.04亿元降至20.70亿元[146] - 未分配利润减少23.51亿元（-73.83%），从3.18亿元降至0.83亿元[146] - 应付职工薪酬减少1.24亿元（-18.52%），从0.67亿元降至0.55亿元[145] - 应交税费增加2.10亿元（+103.45%），从0.20亿元增至0.51亿元[145] - 负债总额同比下降16.2%至12.56亿元，较期初14.98亿元减少[150] - 未分配利润同比下降83.4%至5440.0万元，较期初3.27亿元减少[150] - 期末现金及现金等价物余额3.952亿元，较期初下降41.7%[160] - 归属于母公司所有者权益合计为23.035亿元人民币，较上年末的23.115亿元略有下降[164][165] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,843,420,849.40元，较期初1,780,729,685.26元增长3.5%[168][169] - 公司2022年上半年综合收益总额为-72,877,150.56元，其中归属于母公司部分为-73,718,497.47元[168] - 公司2022年上半年其他综合收益减少7,349,820.13元[168] - 公司2022年上半年资本公积减少22,341,044.70元[168] - 公司2022年上半年未分配利润减少1,491,346.91元[168] - 公司2022年上半年度利润分配650,000.00元[168] - 公司2021年末归属于母公司所有者权益为1,780,729,685.26元[167] - 公司2022年上半年盈余公积为96,867,157.67元，与期初持平[168][169] - 公司2022年上半年专项储备为4,603,931.85元[169] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为2,687,260,059.66元[173] - 公司2022年上半年期初所有者权益合计为2,958,069,834.38元[172] - 公司2022年上半年所有者权益减少270,809,774.72元，降幅为9.2%[172] - 公司2022年上半年综合收益总额为8,139,833.72元[172] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,551,622.57元[172] - 公司2022年上半年对所有者的分配为280,501,231.01元[172] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,166,933,739.58元[174] - 公司2021年上半年期初所有者权益合计为2,166,933,739.58元[174] - 公司2021年上半年综合收益总额为163,624,567.53元[174] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本为-22,341,044.70元[174] - 公司2022年半年度所有者权益中其他项目金额为22,341,044.70元[175] - 公司2022年半年度期末所有者权益总额为406,555,894.00元[175] - 综合收益总额为-2.223亿元人民币，对所有者权益产生负面影响[165] - 股份支付计入所有者权益的金额为1551.62万元[165] 业务线表现 - 内饰件业务收入增长4.91%至11.12亿元，毛利率17.00%[46] - 国外市场收入同比增长11.58%至3.60亿元，毛利率22.24%[46] - 模具年加工能力1,000余套检具200余套[35] - 公司具有年产1600万套轮毂轴承及单元的生产能力[38] - 公司电驱动项目截至6月底累计出货25万余台[40] - 长安Lumin车型155KM及210KM版本订单份额占比约60%[41] - 长安Lumin车型310KM版本订单份额100%[41] - 长安Lumin车型截至6月底累计供货3000台[41] - 公司现有155电机平台产能50万套[40] - 公司轮毂轴承产品新增3条高端售后生产线正在建设中[38] - 境外泰国工厂新建4条高端轮毂轴承生产线已基本实现量产[38] - 公司拥有45项国家专利和3项国家级重点新产品[38] - 变速器业务6AT纵置项目江淮瑞风M4已实现量产[39] 子公司表现 - 湖北新火炬子公司净利润56,033,289.56元，营业收入742,353,032.54元[64] - 芜湖双林子公司净利润9,964,479.24元，营业收入83,213,810.49元[64] - 重庆旺林子公司净利润6,055,250.66元，营业收入136,179,051.44元[64] - 山东双林子公司净亏损4,668,910.16元，营业收入53,985,243.53元[64] - DSI子公司净亏损5,698,704.46元，营业收入6,450,363.75元[64] - 上海诚烨子公司净亏损5,800,923.64元，营业收入142,303,139.50元[64] - 杭州湾双林子公司净亏损9,201,895.83元，营业收入53,104,464.48元[64] 非经常性损益 - 非经常性损益合计16,959,447.28元其中政府补助14,975,190.78元占比88.3%[25] - 交易性金融资产及金融负债公允价值变动收益3,567,023.76元占比21.0%[25] - 委托他人投资管理资产收益436,215.63元占比2.6%[25] - 非流动资产处置收益96,382.18元占比0.6%[25] - 其他营业外收支净支出482,362.85元[25] - 投资收益大幅下降至亏损2952万元，去年同期为盈利1.651亿元[156] 行业和市场环境 - 汽车行业1-6月产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆同比降3.7%和6.6%[29] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[76] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予133名激励对象1205.00万股第二类限制性股票[79] - 公司2022年4月18日通过限制性股票激励计划草案及相关考核管理办法[77] - 公司2022年5月9日股东大会批准限制性股票激励计划[78] - 限制性股票激励计划于2022年4月19日至28日完成激励对象名单公示[77] - 公司承诺股权激励的行权条件将与填补回报措施的执行情况相挂钩[90] - 公司承诺确保重组募集资金规范有效使用并加快募投项目建设以尽快实现收益[89] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预上市公司经营管理且不侵占公司利益[89] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为并杜绝非公务资产动用[89] - 公司制定利润分配政策加强投资者回报及权益保护[89] - 公司将通过加强经营管理及内部控制提升经营业绩[89] - 公司承诺若监管部门提出新要求，将按照规定补充出具填补回报相关承诺[90] 关联交易和承诺 - 与上海泉沐信息技术有限公司关联交易采购礼品等商品金额11.94万元[106] - 与宁海天明山温泉大酒店等关联方采购礼品等商品金额4.97万元[106] - 与宁海天明山温泉大酒店等关联方支付会务费和接待费金额153.81万元[106] - 与山东德洋电子科技有限公司关联交易接受劳务金额10.43万元[106] - 与宁波双林电子有限公司关联销售商品和设备金额950.65万元[106] - 关联交易总额为1,671.74万元人民币[107] - 向苏州双林塑料电子有限公司租赁厂房金额为173.29万元人民币[107] - 向宁波双林电子有限公司租赁厂房金额为147.18万元人民币[107] - 向山东德洋电子科技有限公司租赁厂房金额为179.31万元人民币[107] - 吴少伟、襄阳新火炬、襄阳兴格润承诺避免同业竞争，承诺时间2014年08月05日，长期有效，严格履行无违反[86] - 吴少伟、襄阳新火炬、襄阳兴格润承诺规范和减少关联交易，承诺时间2014年08月05日，长期有效，严格履行无违反[86] - 双林集团、宁海金石、上海华普承诺股份限售36个月，承诺时间2018年07月30日，截止2021年07月30日，宁海金石因业绩补偿未完成仍在限售中[86] - 双林集团、上海华普、宁海吉盛已履行完毕股份限售承诺[86] - 2017至2020年扣非归母净利润承诺分别为人民币1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元[87] - 业绩承诺方包括双林集团、上海华普及宁海吉盛传动[87] - 承诺方声明不存在与公司业务构成同业竞争的情形[87] - 承诺约束期自2017年9月15日起长期有效[87] - 截至承诺签署日所有业绩承诺已履行完毕[87] - 宁海吉盛传动技术有限公司承诺不直接或间接经营与双林股份构成竞争的6AT及以上（不含DCT系列）自动变速器业务[88] - 宁海金石股权投资基金承诺不投资参股与6AT及以上（不含DCT系列）变速器相关的竞争性企业[88] - 双林集团及邬建斌等承诺不以任何方式占用双林投资及其子公司的资金[88] - 所有承诺方保证若违反承诺将赔偿双林股份一切直接和间接损失[88] - 同业竞争相关承诺自2017年9月15日起长期有效[88] - 资金占用相关承诺自2017年9月15日起长期有效[88] - 承诺函明确要求关联方不得通过代垫费用或借款等方式占用资金[88] - 承诺方声明截至签署日未存在实际同业竞争情况[88] - 承诺涵盖双林股份未来拓展的6AT及以上产品竞争限制[88] - 宁海金石股权投资企业作为交易对方同步作出资金占用约束承诺[88] - 关联方承诺不以任何形式占用双林投资及其子公司资金[89] - 若违反承诺给公司造成损失相关方将依法承担赔偿责任[89] - 承诺函自2017年9月15日起长期有效且不可撤回[89] - 山东帝胜变速器有限公司使用位于济宁高新区诗仙路333号的无证房产，使用期限为3年，期满后需向山东海达开发建设股份有限公司回购方可办理产权证[90] - 双林集团承诺若山东帝胜因无证房产问题产生任何损失，将无条件以现金方式进行全额补偿[90] - 湖南吉盛国际传动系统有限公司以10万元总额获得浙江吉利相关专利的独占许可使用权[90] - 双林集团承诺若专利许可到期后无法续签导致损失，将无条件以现金补偿双林投资及其子公司[90] - 双林集团承诺若新专利许可使用费明显超过原10万元费用，将无条件代付超出部分[90] - 董事和高级管理人员承诺若违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[90] - 双林集团承诺将积极督促山东帝胜在可办理时取得房产产权证[90] - 公司承诺无条件以现金补偿因专利无法使用导致双林投资及其子公司的经济损失[91] - 若新专利许可使用费超过原合同费用，公司承诺无条件代湖南吉盛支付超出部分[91] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生同业竞争并规范关联交易[92] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易遵循公允市场价格并依法披露[92] - 董事邬建斌承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[91] - 双林投资2020年度业绩承诺未完成，承诺方需进行业绩补偿[92] - 双林集团、上海华普、宁海吉盛已履行2020年度业绩补偿责任[92] - 宁海金石未履行2020年度业绩补偿，公司已提起诉讼且诉讼尚在审理中[92] 诉讼和仲裁 - 公司与山东新大洋机电科技有限公司及鲍文光仲裁案涉案金额为1.375亿元人民币[97] -

收入和利润（同比） - 营业收入10.6亿元同比增长3.41%[3] - 营业总收入为10.60亿元人民币，同比增长3.4%[17] - 归母净利润3125万元同比下降44.29%[3] - 扣非净利润2620万元同比下降44.61%[3] - 净利润为2992.41万元人民币，同比下降46.2%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为3125.07万元人民币[18] - 加权平均净资产收益率1.35%同比下降1.77个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本为8.85亿元人民币，同比增长6.4%[17] - 研发费用为3733.36万元人民币，同比下降5.4%[17] - 财务费用为1579.20万元人民币，同比下降23.2%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额1149万元同比下降86.84%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为95720万元，同比增长11.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1148.89万元，同比下降86.8%[20] - 购买商品接受劳务支付的现金为74531万元，同比增长29.6%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14481.49万元，同比增长7.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6277.55万元，同比扩大27.6%[22] - 取得借款收到的现金为41130万元，同比下降12.1%[22] - 偿还债务支付的现金为59903.1万元，同比增长46.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-25749.3万元，同比减少448.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为42034.62万元，较期初下降38%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8.09亿元下降至5.72亿元，减少29.3%[13] - 交易性金融资产从年初2,572.71万元下降至141.87万元，下降94.5%[13] - 应收账款从年初8.67亿元增加至9.95亿元，增长14.7%[13] - 存货从年初9.40亿元下降至8.88亿元，减少5.5%[13] - 短期借款从年初11.02亿元下降至9.12亿元，减少17.2%[14] - 应付职工薪酬从年初6,696.04万元下降至4,744.31万元，减少29.1%[14] - 应交税费从年初2,028.88万元增加至4,323.59万元，增长113.1%[14] - 资产总计从年初58.87亿元下降至57.01亿元，减少3.2%[14] - 负债合计为33.60亿元人民币，较期初下降6.0%[15] - 所有者权益合计为23.41亿元人民币，较期初增长1.3%[15] 投资和公允价值相关收益 - 交易性金融资产同比下降94.49%[8] - 投资收益同比上升2297.64%[8] - 公允价值变动收益同比下降117.84%[8] 非经常性损益 - 政府补助664万元计入非经常性损益[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,655名[10] - 控股股东双林集团股份有限公司持股比例为45.14%，持股数量为181,519,262股[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为36.82亿元，同比增长2.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长41.95%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7163.19万元，同比下降7.02%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，同比下降28.63%[20] - 加权平均净资产收益率为7.09%，同比上升2.02个百分点[20] - 公司2021年营业收入为36.82亿元，同比增长2.95%[46][48] - 研发费用164,635,351.62元，同比增长35.01%[57] - 研发投入占营业收入比例4.47%，较2020年3.41%上升1.06个百分点[58] - 经营活动现金流量净额425,837,450.47元，同比下降28.63%[60] - 投资活动现金流量净额290,391,375.79元，同比上升236.74%[60] - 现金及现金等价物净增加额464,978,147.59元，同比上升364.33%[60] - 财务费用83,543,322.58元，同比下降12.59%[57] - 研发人员数量427人，同比下降4.26%[58] 成本和费用 - 工业原材料成本2021年为2,302,926,228.47元，占营业成本76.78%，同比增长6.84%[53] - 研发费用164,635,351.62元，同比增长35.01%[57] - 财务费用83,543,322.58元，同比下降12.59%[57] 各条业务线表现 - 汽车零配件销售收入35.61亿元，占比96.70%，同比增长3.14%[48] - 轮毂单元产品收入13.80亿元，同比增长4.99%，毛利率20.43%[50] - 内饰件及其他零部件收入21.68亿元，同比增长4.45%，毛利率17.78%[50] - 变速箱业务收入1.35亿元，同比下降27.99%，毛利率11.55%[50] - 新能源汽车电驱动零部件销量132,013套，销售收入148,870,506.94元[36] - 新能源汽车电驱动零部件产量126,151套[36] - 汽车零部件产量本报告期301,055,311件/套/副，同比下降1.69%[35] - 汽车零部件销售量本报告期284,605,020件/套/副，同比增长5.04%[35] - 公司工业产品销售量2.85亿件，同比增长5.04%[51] - 新能源电驱动产品累计出货超25万台套，年产能达50万套以上[42][43] - 与五菱合作电驱动项目累计出货超18万台，新一代平台GSEV已量产[43] - 模具年加工能力超1000套，检具200余套[38] - 新能源汽车零部件产能达50万套/年[36] - 轮毂轴承单元产能达1600万套/年，是我国轮毂轴承行业龙头企业[40] 各地区表现 - 国外销售收入6.62亿元，同比增长29.66%，占比17.99%[48] 管理层讨论和指引 - 研发投入聚焦电驱动系统/高精密齿轮/多色注塑等技术领域[39] - 公司未来将提升技术密集型产品比重，朝集成一体化总成部件产品开发[78] - 公司未来几年计划整合客户资源、生产基地及售后服务体系以提高市场占有率[79] - 2022年经营计划重点开拓新能源汽车客户，紧跟行业发展趋势[81] - 公司面临原材料价格风险，主要原材料为塑料粒子和钢材[83] - 汽车零部件产品价格受下游整车厂商强势议价地位影响，存在降价传导风险[84][85] - 公司需控制成本费用支出，提高效率以应对产业结构转型升级压力及机遇[86] - 公司一级配套业务比重持续提高，配套客户主要为国内自主品牌和部分合资品牌整车厂[77] - 公司二级配套产品具有全球竞争力并进入全球配套体系[77] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1,631,471,373.08元，占年度销售总额44.31%[55] - 前五名供应商合计采购金额374,915,261.13元，占年度采购总额14.08%[56] 非经常性损益 - 政府补助为3912.72万元，为主要非经常性收益项目[26] - 公司收到上海华普业绩补偿款投资收益为1651.13万元，占利润总额11.09%[63] - 资产减值损失为2001.57万元，占利润总额13.45%，主要因存货及在建工程减值[63] - 交易性金融资产公允价值变动损失60.49万元，占利润总额0.41%[63][67] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为8.18亿元，为全年最低季度[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为5610.03万元，为全年最高季度[23] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1261.47万元，为唯一亏损季度[23] 资产和负债状况 - 资产总额为58.87亿元，同比增长6.95%[20] - 货币资金期末余额8.09亿元，占总资产13.75%，较期初增长7.38个百分点，主因控股股东业绩补偿款[64] - 应收账款期末余额8.67亿元，占总资产14.73%，较期初下降2.09个百分点[64] - 在建工程余额8279.19万元，较期初下降1.28个百分点，因工程完工转入固定资产[64] - 合同负债余额673.88万元，较期初下降0.34个百分点，因预收款收入确认[64] - 受限资产总额13.17亿元，含货币资金1.31亿元（票据保证金等）及应收票据质押4.18亿元[68] 子公司表现 - 子公司湖北新火炬净利润1.28亿元，双林投资亏损6355.20万元[74] 行业背景 - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，较2020年分别上涨3.4%和3.8%[75] - 2021年新能源汽车销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%[75] 公司治理和股东结构 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为561.89万元[116] - 财务总监兼董事会秘书朱黎明报告期内从公司获得税前报酬93.76万元[116] - 董事长兼总经理邬建斌直接持有公司股份18,000,000股[97] - 董事陈有甫持有公司股份101,300股[97] - 副总经理钱雪明（已离任）持有公司股份173,850股[98] - 董事及高级管理人员期末合计持股18,275,150股[98] - 邬建斌通过双林集团间接持有公司股份163,367,336股[100] - 邬建斌直接和间接累计持股占比公司总股本45.10%[100] - 邬建斌与董事曹文为夫妻关系[100] - 邬建斌与董事邬维静为姐弟关系[100] - 邬维静间接持有公司股份9,075,963股，占总股本比例2.26%[102] - 陈有甫直接持有公司股份101,300股，占总股本比例0.03%[103] - 曹文未直接或间接持有公司股份[101] - 朱黎明未直接或间接持有公司股份[103] - 葛海岸未直接或间接持有公司股份[104] - 程峰未直接或间接持有公司股份[105] - 赵意奋未直接或间接持有公司股份[106] - 靳明未直接或间接持有公司股份[107] - 蔡行海未持有公司股份[108] - 刘文科未持有公司股份[108] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位或其他单位任职但均不领取报酬津贴[110][111][112] - 公司现任董事长邬建斌同时担任双林集团股份有限公司董事长[110] - 公司现任董事邬维静同时担任双林集团股份有限公司董事[110] - 公司财务总监朱黎明同时担任多家子公司董事[111] - 公司监事杨琼琼未持有公司股份[109] - 公司高级管理人员报酬由董事会决定并根据绩效考核管理办法确定[114] - 独立董事津贴经股东大会决议支付[114] - 独立董事靳明于2021年5月18日被选举任职[98] - 副总经理钱雪明因工作变动于2021年5月18日解聘[98] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以402,149,793股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 2021年现金分红总额281,504,855元，占可分配利润326,761,072元的86.1%[131] - 每10股派息7元（含税），以总股本402,149,793股为基数[131] - 2020年末未分配利润为负，未进行利润分配[130] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及业绩承诺补偿款金额1.375亿元[166] - 公司起诉宁海金石等15名被告，要求交付1,380,547股股份并支付1.8亿元现金补偿款[167] - 宁海金石提起反诉约9,058.66万元，案件尚在审理中[167] - 公司对江苏裕华汽车零部件有限公司胜诉，但对方已破产，仅分配债权5.37万元[168] - 公司对陈海波继承人仲裁案需承担50.78万元，已执行完毕[169] - 公司与重庆真好科技有限公司和解，支付24万元及二审诉讼费2,855.15元[169] - 公司诉重庆凯特动力科技案，对方无可执行财产，债权96万元待分配[169] - 公司诉襄阳中隆建设案，一审判决公司无需承担责任，无影响[169] - 公司诉惠州市驰宇健康产业科技案胜诉，已申请强制执行[169] - 与惠驰采购合同纠纷涉及金额307.43万元，其中70万元已由第三方支付，公司未产生损失[170] - 支付宁波诚德兴模具款调解金额96.5万元，较原诉求179万元减少46.1%[170] - 苏州安虎纺织贸易诉讼涉及货款187.5万元，已收回执行款5.259万元[170] - 天津土地使用权行政诉讼涉及标的额1000万元，公司已撤诉[170] - 南京欧宠商贸诉讼公司需支付货款445万元及利息，已执行完毕[171] - 火神衫防护用品诉讼二审判决支持公司297万元货款诉求，较反诉金额420万元减少29.3%[171] - 江苏金坛汽车模具费诉讼涉及金额3511.47万元，已达成调解但待执行[171] - 赛峋智能科技设备采购纠纷涉及货款429万元，公司已撤案[171] - 公司对湖北大冶汉龙汽车有限公司诉讼涉及未付模具款总额为47,468,875元，其中L10项目28,490,427元，A16项目18,978,448元[172] - 公司对江西大乘汽车有限公司诉讼案件调解后被告需按月支付50万元，涉及金额530.89万元[172] - 公司对北京宝沃汽车股份有限公司胜诉并申请强制执行三起案件，涉及模具定制款及货款合计571万元（322万+143万+106万）[173] - 上海诚烨对北京宝沃汽车工装费用胜诉并申请强制执行711万元[173] - 上海诚烨对北京宝沃汽车货款144万元案件仲裁程序已启动[173] - 公司对苏州佩恩实业诉讼胜诉并进入执行和解阶段，涉及退款及利息等324.75万元[173] - 公司对上海天昙国际贸易诉讼二审胜诉，驳回对方374.55万元货款及利息请求[173] - 公司对北京汽车制造厂诉讼部分胜诉，获120万元开发费支持但150万元模具费被驳回[173] - 公司对济南创精数控植绒设备诉讼二审败诉[172] - 公司对宁波冠宏模具诉讼二审败诉，需支付35.43万元模具款[172] - 上海诚烨诉上海宸谊建设索赔工程修复费用549.73万元[174] - 宁波杭州湾新区双林诉江西大乘汽车获和解收回货款及原材料款659.25万元[174] - 宁波双林诉赛峋智能科技获二审胜诉追讨货款及违约金178.44万元[174] - 东南汽车诉宁波双林投资要求解除合同并索赔开发费及损失5318.37万元[174][175] - 苏州双林诉恒大新能源胜诉获裁决支付货款及模具款321.29万元[175] - 昆山芮吉诉上海诚烨支付货款及利息66.23万元案件已完结[175] - 优拓模具诉上海诚烨追讨剩余货款156.42万元案件已完结[175] - 东风有色铸件诉宁波双林投资要求解除合同并赔偿损失121.45万元[175] - 与BYD液力矩器壳体新产品开发合同约定产品单价为269.87元[176] - 广州万峰诉讼案以8折支付货款和解，诉讼标的金额19.74万元[176] - 苏州嘉图精工诉讼要求支付加工款10.03万元[176] - 周银长劳动仲裁案公司胜诉，驳回赔偿金请求16.04万元[176] - Hanwha Corporation诉讼要求支付M04项目货款2263万元及利息519万元[176] - Hanwha Corporation另案要求支付M06项目货款2188.03万元及利息985万元[176] - 德韧干巷诉讼要求支付开发费127.2万元[176] - 上海爱德特诉讼要求支付货款1578.52万元[177] 关联交易 - 关联交易中向山东德洋电子科技采购金额831.25万元[179] - 关联交易中接受山东德洋电子科技劳务金额329.54万元[179] - 关联交易总额为3,830.37万元，涉及金额上限为6,410万元[181] - 宁波双林电子有限公司向同一控制方销售商品及设备金额为1,808.08万元[180] - 苏州双林塑胶电子有限公司向同一控制方销售商品金额为11.57万元[180] - 上海泉沐信息技术有限公司向同一控制方销售口罩金额为0.18万元[180] - 浙江双林塑胶科技有限公司向同一控制方销售商品及设备金额为0.63万元[180] - 宁海县双林职业学校向同一控制方销售口罩金额为0.07万元[180] - 苏州双林塑胶电子有限公司厂房租赁费用为308.47万元[180] - 山东德洋电子科技厂房租赁费用为113.82万元[180] - 宁海天明酒店有限公司支付接待费等费用为115.45万元[180] - 上海炙播信息科技有限公司提供劳务费用为7.33万元[181] 担保和融资 - 公司及子公司2020年6月通过售后回租融资共获得借款8000万元（3000万+2000万+3000万）[191] - 公司报告期内对子公司湖北新火炬担保总额达81,000万元（6000万+12000万+12000万+40000万+11000万）[193] - 公司报告期内对子公司双林模具提供担保5000万元[193] - 公司报告期内对子公司杭州湾提供担保1000万元[193] - 公司报告期内对子公司柳州科技提供担保2500万元[193] - 公司报告期内对子公司重庆旺林提供担保3000万元[193] - 公司报告期内对子公司上海诚烨提供担保3000万元[193] - 公司通过票据池/资产池业务为多家子公司提供担保18,771.1万元[193] - 公司报告期末实际担保余额总额为119,771.1万元，占净资产比例为51.99%[194] - 子公司双林投资为柳州科技提供抵押担保5500万元（厂房、土地）[194] 委托理财 - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资金额为4000万元[197] - 公司使用自有资金进行信托理财产品投资金额为700万元[197] - 公司使用自有资金进行其他类委托理财投资金额为2693.28万元[197] - 公司委托理财总金额为7393.28万元[197] - 高风险委托理财中私募基金投资金额为2693.28万元[197] - 高风险委托理财预期年化收益率为10%[197] - 高风险委托理财报告期实际亏损107.27万元[197] - 高风险委托理财计提减值准备金额为0元[197] - 金融资产投资中基金公允价值变动损失107.27万元，股票收益46.78万元[70] 承诺履行 - 宁海金石股权投资合伙企业股份限售承诺履行中 因未完成业绩补偿 股份仍处限售状态[151] - 双林集团 上海华普 宁海吉盛传动技术有限公司业绩承诺已履行完毕[151] - 双林投资2017至2020年扣非归母净利润承诺分别为1.7亿元 2.52亿元 3.43亿元和4.12亿元[151] - 吴少伟 襄阳新火炬 襄阳兴格润关于同业竞争承诺自2014年8月5日起长期有效且未违反[150] - 吴少伟 襄阳新火炬 襄阳兴格润关于关联交易承诺自2014年8月5日起长期有效且未违反[150] - 宁海金石股份限售期为发行新增股份上市之日起36个月后[151] - 双林集团承诺新增股份上市后12个月内不转让原持有股份[151] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价 双林集团锁定期

活动信息 - 活动名称：宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2021年11月18日15:00-17:00 [1] - 活动平台：https://rs.p5w.net/ [1] 参与方 - 主办方：宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 指导单位：宁波证监局 [1] - 参与公司：宁波双林汽车部件股份有限公司 [1] 活动目的 - 加强上市公司与投资者的沟通交流 [1] - 增强上市公司透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 活动形式 - 公司高管人员参与 [1] - 网络在线交流 [1] - "一对多"形式沟通 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9.08亿元人民币，同比增长1.09%[3] - 年初至报告期末营业收入28.64亿元人民币，同比增长19.78%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1292.18万元人民币，同比下降89.36%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9399.01万元人民币，同比下降45.19%[3] - 公司营业收入为2,864,093,141.43元，同比增长19.78%[21] - 公司净利润为91,769,616.73元，同比下降45.09%[22] - 基本每股收益为0.2312元，同比下降38.44%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为118,415,899.38元，同比增长18.75%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金为19.55亿元，同比大幅增长39.9%[24] - 支付的各项税费为1.32亿元，同比增长16.4%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.51亿元人民币，同比下降27.78%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为27.4亿元，同比增长12.7%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，同比减少27.8%[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，投资支出同比扩大35.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6924.5万元，同比改善85.4%[25] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.54亿元，同比增长59.1%[25] - 取得借款收到的现金为14.09亿元，同比减少5.3%[25] 资产项目变化 - 货币资金较年初增加101,674,000元，增长28.9%，达453,779,773元[17] - 交易性金融资产较年初增加15,212,000元，增长25.0%，达75,948,428元[17] - 应收账款较年初减少153,727,000元，下降16.5%，为776,244,098元[17] - 预付款项较年初增加82,300,551元，增长253.1%，达114,822,215元[17] - 存货较年初增加51,898,771元，增长6.2%，为894,041,007元[17] - 预付账款较上年期末上升253.06%，主要因原材料预付款增加[7] - 其他非流动资产较上年期末上升147.02%，主要因预付设备款增加[7] - 应收账款为902,523,963.37元，较期初下降15.42%[18] - 固定资产为1,801,100,160.61元，较期初下降6.97%[18] - 使用权资产新增453.67万元，因执行新租赁准则调整[27][28] 负债和权益项目 - 短期借款为1,233,844,067.99元，较期初增长1.18%[18] - 公司应付票据为5.376亿元人民币[29] - 公司应付账款为10.672亿元人民币[29] - 公司合同负债为2460.917万元人民币[29] - 公司流动负债合计为30.476亿元人民币[29] - 公司长期借款为4.001亿元人民币[29] - 公司非流动负债合计为6.676亿元人民币[29] - 公司负债合计为37.152亿元人民币[29] - 公司所有者权益合计为17.935亿元人民币[30] - 公司股本为4.066亿元人民币[30] - 公司未分配利润为2.260亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益为1,839,716,900.79元，较期初增长3.31%[19] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比上升240.72%，主要因收到上海华普业绩补偿款[7] - 公允价值变动收益同比下降161.2%，主要因上年同期应收业绩补偿股份公允价值变动损益8270.58万元[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为33,524户[10] - 控股股东双林集团股份有限公司持股比例为46.14%，持股数量为185,540,462股，其中质押股份79,000,000股[10] - 股东邬建斌持股比例为4.48%，持股数量为18,000,000股，其中有限售条件股份13,500,000股[10] 业绩补偿相关事项 - 公司收到上海华普汽车有限公司支付的业绩补偿现金69,000,000元[14] - 公司已完成对双林集团、上海华普、宁海吉盛2020年度业绩补偿股份的回购注销[14] 其他财务数据 - 总资产55.95亿元人民币，较上年度末增长1.65%[3] - 公司总资产为5,595,121,603.66元，较期初增长1.65%[18][19] - 期末现金及现金等价物余额为3亿元，同比增长14.7%[25]