公司基本信息 - 公司的股票简称为双林股份，股票代码为300100[9] - 公司注册地址位于浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口，办公地址位于上海市青浦区北盈路202号[10] - 公司的国际互联网网址为www.shuanglin.com[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到41.85亿元，同比增长13.66%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7517.24万元，同比下降41.67%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44.29亿元，同比增长4.01%[11] - 公司2022年末资产总额为569.42亿元，较上年末下降3.27%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为210.79亿元，较上年末下降8.49%[11] 产品及市场 - 公司主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动等[17] - 公司新能源汽车销量超过680万辆，市场占有率达到25.6%[16] - 公司预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，预计增长约3%[16] 研发及创新能力 - 公司具有较强的汽车零部件研发创新能力和制造能力，已获得多项荣誉称号和科技奖项[21] - 公司研发费用在2022年达到18.53亿人民币，同比增长12.54%[29] - 公司研发投入主要集中在端面花键轮毂轴承、负游隙检测技术、超轻量化低噪声微型传动单元等项目，以提升技术竞争力和市场地位[30] 公司治理及股东信息 - 公司董事长邬建斌持有公司股份18,000,000股，通过双林集团间接持有公司股份163,367,336股，累计占公司总股本比例45.10%[56] - 公司董事曹文女士为实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有公司股份，未受到行政处罚和交易所惩戒，符合任职条件[56] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为454.38万元[62] 风险提示 - 公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、汽车零部件产品价格风险等领域[2] - 公司面临的风险因素包括宏观经济形势、原材料价格和产品价格波动[45]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-028 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 21 日 前 访问网址 https://eseb.cn/13r74ocuFJC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登了公司《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期 五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五 ...

公司竞争优势 - 公司产品结构丰富，涵盖四大产品板块 [1] - 相比外资竞争对手，公司具有成本优势 [1] - 公司进入市场较早，拥有一批稳定互惠的战略客户 [1] 在建项目及新增产能 - 目前在建项目包括柳州、青岛、武汉、宁海本部、杭州湾等，累计建筑面积超过30万平米 [1] - 项目建成后将极大扩展现有产能规模，优化布局 [1] 汽车电子产品开发 - 双林电器工厂于2013年11月成立，主要产品包括点火线圈、液位传感器和车窗防夹系统 [1] - 预计2016年起年销售收入可达2亿元，净利润2000万元 [1] 并购新火炬项目 - 新火炬主要从事汽车轮毂轴承及其单元的研发、生产和销售，在行业内位于前列 [1] - 国内OEM市场已向东风日产、神龙汽车、广汽菲亚特等合资品牌主机厂配套 [1] - 国外AM市场已进入美国大型汽车配件零售连锁企业NAPA、AAP及O'Reilly [1] - 国外OEM市场已向福特、克莱斯勒、菲亚特配套供货 [1] 电动汽车领域 - 公司投入5000万元至电动车生产厂商山东新大洋 [2] - 主力车型"知豆"市场反响不错，月均销售千余辆 [2] - 此举旨在介入新能源汽车行业，并寻找现有产品的配套供货机会 [2] 未来盈利预测 - 双林本部预计未来三年年均复合增长率可达15-20% [2] - 并购标的（新火炬）预计可实现1亿元以上的盈利，增厚上市公司业绩 [2] 评价 - 投资者对会谈内容表示非常满意 [2]

公司战略与布局 - 公司未来战略包括并购新火炬项目以形成规模效应和完善产业链，同时进入新大洋电动车行业 [1] - 公司计划在欧美设点，进一步扩展全球布局 [1] - 新火炬在国内售后市场已取得进展，未来将与双林在国内区域布局优势结合，拓展合作空间 [1] 投资与回报 - 公司重视中长期投入和战略布局，2008年金融危机期间通过多地铺点和多层次产品线成功抵御危机 [1] - 近年来投资项目较多，短期内回报不明显，但预计明年下半年起产能和效益将逐步释放 [1] - 在项目投入过程中，已争取到具有战略意义的客户和项目，如杭州湾的吉利项目和福特项目 [1] 并购与协同效应 - 选择并购新火炬是基于双方在市场、客户、布局和技术方面的互补性，预计将产生协同效应 [1] - 双方对未来市场和发展方向达成共识，促成了此次交易 [1] 海外投资计划 - 公司计划通过“花钱买时间、花钱买市场、花钱买技术”的理念进行海外投资，通常采取收购方式 [1] - 相关准备工作和前期工作已在推进中，待合适时机实施 [1]

产品结构与销售情况 - 公司主要产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件、汽车发动机周边件、汽车空调塑料件和汽车模具等 [1] - 公司国内、国外销售占比约为 88%、12% [1] - 公司一级、二级配套比例约 40%、60% [1] 在建项目与业绩影响 - 募投项目包括杭州湾项目（基建中）、梅桥园区项目（基建中） [1] - 非募投项目包括宁海科技园区项目（试生产）、青岛扩建项目（基建中）、重庆冲压项目（基建中）、柳州白露园区项目（调试） [1] - 近两年来，摊销折旧等费用对当期业绩影响较大 [1] 募集资金使用情况 - 截止目前总体使用进度已过 65% [1] - 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目、汽车精密塑料模具技术改造项目进度有所延后 [1] - 杭州湾座椅项目预计明年 5 月份投入使用 [1] 并购与新项目 - 新火炬项目目前正在审核中 [1] - 新火炬是一家有潜力的零部件企业，并购后将丰富产品结构、实现客户互补 [1] 新能源车计划 - 公司认可新能源和电动车的行业趋势，并积极参与相关项目 [1] - 公司将在理性决策的基础上，寻找适合自身的项目并坚定投入 [1]

公司业绩 - 公司上半年度业绩整体增幅比例介于 75-90% [1] - 新火炬轮毂轴承产业增幅显著，各事业板块无明显短板 [1] - 座椅类产品上半年度实现盈利 2000 余万元，配套客户包括李尔、佛吉亚等，终端客户涵盖福特、奥迪、Tesla [3] 项目进展 - DSI 自动变速箱项目已完成交割，预计年末产值 6-7 亿元，吉盛工厂形势良好 [4] - 车联网项目第一代产品预计 8-9 月份面市，目标为中长期发展，短期内不做强制利润回报要求 [5] 未来投资方向 - 以现有业务为根本，稳定内外饰、精密及座椅类产品经营形势，加大与整车厂及跨国型二级配套厂商的合作 [6] - 新工厂如杭州湾工厂孕育巨大产能扩充机遇，确保新工厂正常运营 [6] - 自动化（包括工业 4.0 等项目）是实现效率、提升竞争力的必经途径，公司正在酝酿策划 [6] - 并购类发展方式是实现公司又好又快发展的关键，公司持续评估筛选并购项目，预计本年度内产生具备协同效应的项目落地 [6]

客户情况 - 一级配套客户包括上汽通用五菱、长安、吉利等，二级配套客户包括佛吉亚、法雷奥、联电、奥托立夫等，各占50%左右的业务量 [1] 产品板块 - 汽车座椅系统零部件毛利率高、盈利能力相对较高 [1] - 汽车内外饰系统零部件业务规模较大，现金流作用突出 [1] - 精密注塑零部件近年成长较快 [1] - 汽车空调塑料件长玻纤板块处于培育壮大阶段 [1] 股权激励 - 2014年第一个考核期，公司目标为实现同期20%左右的增幅 [1] - 至三季报，离业绩目标还有一定差距，第四季度将开源节流，控制产品质量及费用支出 [1] - 最终指标有待年报披露 [1] 项目进展 - 新火炬并购项目已获证监会无条件通过，将按流程实施交割及披露程序 [1] - 新大洋项目各方仍在会谈中，公司将及时披露进展情况 [1] 会谈评价 - 会谈者姚宏光、谢志才、叶醒对会谈表示满意 [2]

公司战略规划 - 以现有业务为根本，稳定内外饰、精密及座椅类产品经营形势，加大与整车厂及跨国型二级配套厂商的合作 [2] - 现有产业的新工厂（如杭州湾工厂）蕴育巨大产能扩充机遇，确保新工厂正常运营 [2] - 自动化（包括工业 4.0 项目）是实现效率提升和业内竞争力的必经途径，公司正在酝酿策划 [2] - 并购类发展方式是实现公司又好又快发展的关键，公司会紧跟市场潮流与趋势，坚定且持续实施 [2] 中长期目标 - 双林中长期目标为 100 亿，包括现有产业、已并购完成的新火项、正在实施的 DSI 项目及意向性并购类项目 [2] 合作项目 - 与吉利合作 DSI 项目的背景：双林有意向介入核心汽车零部件产品领域，双方均有意推动行业领先产品在国内市场应用和普及 [2] 产品发展 - 知豆微型电动车纯自主正向研发，已获得欧洲 E-Mark 认证及 ISO9001、CCC 和欧洲 CE 认证 [3] - 知豆电动车 2014 年累计销量达 7400 多辆，在纯电动乘用车中位于前三 [3] - 近期知豆在意大利摩德纳市启动汽车共享服务项目，公司认为后续有良好发展空间 [3] 核心产品 - 公司是少数能开发汽车座椅驱动器（HDM）及位置记忆电位器的企业之一，HDM 产品与技术打破了德国公司 IMS 的垄断 [4] - 座椅类 HDM 产品是公司现有产品中技术含量及附加值较高的一类产品 [4]

项目进展 - DSI 自动变速箱项目进度按计划实施，双方已签署正式框架协议，并向发改委、商务部备案及审批 [1] - 车联网项目正在进行组织架构及人员安排，包括第一代产品设计和品牌策划，项目尚处前期 [3] 合作与收购 - 万里扬与吉利汽车签署《合作框架协议》，拟收购乘用车变速器产品生产线及相关资产 [2] - 双林股份收购吉利自动变速箱业务，旨在分享和应用先进的关键性零部件技术，提升自主创新能力和竞争力 [2] 发展规划 - 公司积极推进 DSI、新大洋、车联网等项目，并计划通过内在和外延发展方式实现三年 100 亿的目标 [3] - 公司内部需克服发展不均衡问题，加强新火炬项目的协同发挥 [3] 股权激励 - 股权激励的首次授予和预留授予均已完成，公司高管及部分董事均授予一定数量的期权 [3] 评价 - 会谈者对本次投资者关系活动评价为“非常满意” [3]

变速箱业务 - DSI 变速箱目前主要配套吉利博瑞与博越车型，博瑞月产量为 6000 台，博越车型 3 月刚上市，市场反响较好 [1] - 预计 DSI6AT 自动档车型将带来积极影响，加上其他客户，预计年产量在 12 万台左右 [1] - 变速箱研发短期以 6AT 轻量化为主，目标是成熟产品做精、做专 [1] 汽车行业趋势 - 汽车行业在 2009、2010 年高速增长后，2011、2012 年陷入低迷，2013 年复苏，2014、2015 年进入稳定运行期 [3] - 2016 年国家经济深化转型，汽车行业转向服务思路及新能源、智能驾驶、车联网等领域的升级推广 [3] 座椅类产品 - 座椅驱动器、电位器、软轴等座椅零部件是公司核心产品，盈利能力和市场竞争力较好 [4] - 扩大该类产品市场销售，提高产能是当前首要目标 [4] 新火炬业务 - 新火炬轮毂轴承业务 50-60% 为出口业务，未来目标是提升国内主机厂市场份额 [4] - 2015 年成功开发国内多家新客户，为公司后续发展培育了新的增长点 [4] 德洋电机及新能源政策 - 德洋电子电机及控制器市场占有率较高，在知豆汽车上实现成功匹配和大批量应用 [4] - 2015 年销售约 3 万台，2016 年预计在 5-7 万台 [4] - 新能源汽车在经历国家政策"骗补"后，销售可能短期阶段性受影响，但不会对德洋造成本质性影响 [4]