投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为前海创享资本、招商证券，共计5人 [2] - 时间为2017年11月22日上午10:00 - 11:00 [2] - 地点在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书董慧宇 [2] - 活动内容包括参观公司产品展厅和座谈 [2] 公司经营环境与成果 - 2017年我国推进供给侧改革，工业自动化仪表传统下游行业盈利能力改善，市场需求回升 [2][3] - 公司围绕既定战略，实施自主经营体管理模式，坚持技术创新等，主要业务单元营收及利润增长 [3] 公司主营产品情况 - 公司拥有电动执行器、流量计等主营产品系列，是行业内少数产品线较全的供应商 [3] - 近年来公司积极向工业智能化仪表、传感器等领域拓展 [3] 2017年主要经营举措 - 公司围绕推进业务整合、完善内部控制、强化资本运作、坚持技术创新、加强费用管控开展工作，效果较好 [4] 行业格局与发展趋势 - 工业自动化仪表行业是技术密集型行业，技术积累周期长，应用领域广，产品多，企业竞争激烈，缺乏绝对主导企业 [4] - 国内外技术水平差距大，国内中高端市场被国外品牌占领，国内品牌以中低端市场为主，但国内企业技术进步快，少数企业研发技术达国际先进水平 [4] 公司未来发展方向 - 继续产品线横向拓展，健全产品类别，为客户提供完善解决方案 [4] - 发挥国际化视野优势，加深与国际先进技术公司研发合作，保持产品技术水平 [4] - 通过投资和并购切入相关产品领域，整合发挥协同效应，提升企业规模 [4]

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] - 2021 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 举办业绩说明会，地点为全景·路演天下 [2] - 上市公司接待人员包括董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等 [2] 投资者问题及公司回应 股价与市值问题 - 投资者认为公司业绩与股价背道而驰，在品牌意识和公司价值推广有问题，希望拿出提振股价和市值的方法 [2] - 公司回应称近年来业绩稳定增长，业务进展顺利，将持续提升核心竞争力、加强管理和沟通、优化信息披露体系、创造长期价值回报投资者 [2][3] 业务发展问题 - 投资者询问今年有无新产品和新业务拓展及针对城镇一体化的发展计划 [3] - 公司表示将加大新产品和新技术开发，增加存量市场份额并开拓新领域，加大培育 MEMS 传感器、中高端数控机床等业务 [3] 产品结构问题 - 投资者询问近几年主要产品结构是否有变化 [3] - 公司回答无变化 [3] 项目与合同问题 - 投资者询问成都传感器项目投产时间和中石化系列合同落地方式 [3][4] - 公司称传感器项目研发中心及产线已建成完工，正结项中，已取得部分意向订单，将按需安排生产；中石化系列合同将紧跟采购计划，严控供应和品质，推进实施 [4] 子公司情况问题 - 投资者询问全资、控股、参股子公司情况 [4] - 公司介绍全资子公司 12 家、控股子公司 12 家、参股子公司 12 家，具体详见定期报告 [4] 收购兼并问题 - 投资者询问是否考虑收购兼并其他品牌及规划 [4] - 公司表示一直通过内生增长和外延并购发展，上市后成功收购多个品牌，近期办理收购广州精信程序，将持续进行纵向和横向并购 [4]

行业情况 - 工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业多为销售收入 1000 万元到几千万元的中小企业，仅小部分企业销售收入达亿元以上 [2] - 因客户对产品可靠性等要求高，倾向选择有知名度产品和有实力公司合作，行业新进入产品面临较高市场壁垒，未来市场将逐步向头部企业集中 [3] 产能情况 - 公司不同产品线产能差异大，部分产品线产能利用率约 80%-90%，部分达满负荷，正进行技改升级提升自动化水平以提高产能 [3] 盈利情况 - 公司高度重视研发、提升技术水平并保持创新，使产品毛利较高，同时加强成本和费用管控，实现净利率较高增长 [3] 业务发展情况 - 2015 年投资丹麦 Scape，2017 年与 Scape 共同成立深圳视科普发展工业机器人 3D 视觉业务 [3] - 工业机器人 3D 视觉系统已应用于宝马等汽车制造标杆企业，中标某新能源汽车和中国重汽自动化提升项目，推进多家汽车厂家试用测试并优化产品和降低成本 [3] - 开拓物流分拣等应用领域，完成物流自动化分拣工业机器人 3D 视觉系统第一代产品及某电商企业分包测试线调试 [3] 投资并购情况 - 公司聚焦自动化控制领域筛选投资标的，对潜在标的严格审查论证，避免盲目扩张 [4] - 过去投资并购项目大部分能稳定发展或较好增长，每年对并购项目严格减值测试，截至今年半年度未出现大额减值迹象 [4]

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] - 2021 年 11 月 1 日 10:00 - 11:30 在万讯大楼六楼会议室开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书叶玲莉女士和证券事务代表刘点女士 [2] 下游客户情况 - 公司下游主要为化工、燃气、冶金、电力、石油等行业客户，终端客户有较多国企 [2] 行业进口替代情况 - 过去我国终端客户重要生产装置和关键生产环节产品大多来自国外品牌，工业自动化仪器仪表中高端市场被国外品牌垄断，国内品牌产品只能进入中低端市场 [2] - 近年来我国高端智能仪器仪表企业技术进步较快，少量国内企业已开始自主研发并掌握部分核心技术，一些产品技术和性能指标接近或达到国际先进水平，国产高端智能仪器仪表有大量进口替代需求和广阔发展空间 [3] 工业机器人 3D 视觉系统业务情况 - 主要应用于工厂自动化和物流自动化领域，包括汽车与汽车零部件制造智能分拣、物流分包、电商包裹分拣、酿酒、机场行李搬运等 [3] - 已成功应用于宝马、奥迪、大众、沃尔沃等汽车制造标杆企业，并中标某新能源汽车和中国重汽自动化提升项目、某电商自动化分拣项目 [3] 存货情况 - 受国际疫情及原材料供应紧张和涨价影响，为控制成本及确保产品交付，公司增加战略备货，导致目前存货相比过去较高 [3] 成本控制措施 - 随着公司 ERP、MES、PLM 等财务、先进生产智能制造系统功能进一步开发与完善，公司销售、采购、生产、运营、客户端、财务等各个环节的管理及沟通效率大幅度提升，有效降低部分经营成本 [3] 产品销售情况 - 公司产品主要以内销为主，2020 年境外销售收入占比 1.38% [3]

活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [1] - 活动时间为2022年11月9日（周三）16：30 - 17：30 [1] 参与公司及人员 - 参与公司为深圳万讯自控股份有限公司 [1] - 参与人员为公司董事、总经理傅晓阳先生，董事会秘书叶玲莉女士和财务总监王琼女士 [1] 交流内容及目的 - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] - 目的是加强公司与投资者的互动交流 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.03亿元，同比增长13.17%；年初至报告期末营业收入7.82亿元，同比增长21.75%[4] - 营业总收入本期为782,095,401.33元，上期为642,360,289.49元，同比增长约21.75%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3204.60万元，同比下降27.63%；年初至报告期末为7075.76万元，同比下降11.72%[4] - 净利润本期为77,901,460.26元，上期为83,106,258.84元，同比下降约6.26%[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产17.88亿元，较上年度末增长3.94%；归属于上市公司股东的所有者权益11.80亿元，较上年度末增长1.31%[4] - 2022年9月30日货币资金为306,971,193.17元，较2022年1月1日的370,690,678.69元有所减少[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为83,729,315.07元，较2022年1月1日的67,980,000.00元有所增加[12] - 2022年9月30日应收账款为285,491,873.92元，较2022年1月1日的242,592,685.49元有所增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为1,091,825,625.45元，较2022年1月1日的1,018,523,600.56元有所增加[12] - 2022年9月30日短期借款为23,426,426.70元，较2022年1月1日的17,905,600.00元有所增加[13] - 2022年9月30日应付账款为134,496,522.89元，较2022年1月1日的127,125,904.61元有所增加[13] - 2022年9月30日负债合计为533,134,319.72元，较2022年1月1日的487,317,974.71元有所增加[13] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,254,496,819.34元，较2022年1月1日的1,232,521,228.57元有所增加[13] 部分资产项目变化情况 - 应收款项融资较上年末减少30.33%，主要系本期银行票据背书增加及票据到期收款所致[7] - 预付款项较上年末增长70.90%，主要系本期预付材料采购款增加所致[7] - 其他应收款较上年末增长145.56%，主要系新增应收转让Scape股权款项所致[8] 费用变化情况 - 销售费用较上年同期增长35.53%，主要系本报告期薪资及技术服务费等项目支出增加所致[8] - 财务费用较上年同期增长255.02%，主要系本期预提可转债利息支出增加所致[8] 现金流量相关情况 - 投资活动现金流入小计较上年同期增长674.21%，主要系本期理财产品到期收回本金及收益同比增加所致[8] - 筹资活动现金流入小计较上年同期下降91.72%，主要系上年同期发行可转债募集资金所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,672,913.33元，上期为55,193,082.27元，同比下降约19.06%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 154,351,953.86元，上期为 - 95,299,409.26元，亏损扩大约61.97%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,920,915.22元，上期为186,048,851.76元，由盈转亏[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 163,327,279.36元，上期为145,786,236.58元，由盈转亏[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为205,828,062.89元，上期为398,197,880.45元，同比下降约48.31%[17] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为26,064，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，傅宇晨持股比例17.27%，持股数量49,359,277；尊威贸易(深圳)有限公司持股比例7.63%，持股数量21,816,800；傅晓阳持股比例6.22%，持股数量17,780,251[10] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.28元，同比下降约10.71%[15] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为707,347,288.68元，上期为551,083,000.77元，同比增长约28.36%[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

报告期信息 - 报告期为2022年半年度[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 备查文件 - 公司法定代表人签名的半年度报告文本等为备查文件[11] 整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入478,746,229.14元，上年同期374,314,214.37元，同比增长27.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为38,711,657.30元，上年同期35,868,361.76元，同比增长7.93%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为36,378,644.14元，上年同期33,671,219.55元，同比增长8.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -21,229,191.92元，上年同期22,181,579.04元，同比下降195.71%[23] - 基本每股收益本报告期为0.14元/股，上年同期0.13元/股，同比增长7.69%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.14元/股，上年同期0.13元/股，同比增长7.69%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.29%，上年同期3.52%，同比下降0.23%[23] - 本报告期末总资产为1,731,410,773.90元，上年度末1,719,839,203.28元，同比增长0.67%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,146,991,046.68元，上年度末1,164,689,803.71元，同比下降1.52%[23] - 非经常性损益合计金额为2,333,013.16元[27] - 报告期内公司实现营业收入47,874.62万元，同比增长27.90%[38] - 公司销售毛利率下降至50.56%[38] - 期间费用发生额为19,138.62万元，其中销售费用同比增长41.46%，研发费用同比增长22.35%[38] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为3,871.17万元，同比增长7.93%[38] - 2022年公司实现营业收入47,874.62万元，同比增长27.90%[47] - 本报告期公司销售毛利率下降至50.56%[47] - 本报告期公司期间费用发生额为19,138.62万元，其中销售费用同比增长41.46%，研发费用同比增长22.35%[47] - 本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润为3,871.17万元，同比增长7.93%[47] - 本报告期营业收入478,746,229.14元，较上年同期374,314,214.37元增长27.90%[51] - 本报告期营业成本236,714,701.32元，较上年同期181,048,991.23元增长30.75%[51] - 本报告期销售费用112,417,164.14元，较上年同期79,467,715.06元增长41.46%[51] - 本报告期财务费用4,836,871.32元，较上年同期922,390.47元增长424.38%[51] - 投资收益为 -705,571.12元，占利润总额比例 -1.38%，主要因购买银行理财产品收益及合营、联营企业投资损益形成[54] - 其他收益为7,993,354.71元，占利润总额比例15.68%，主要因增值税即征即退收益、政府补助款及递延收益转入形成，部分具有持续性[54] - 信用减值损失为 -2,196,461.51元，占利润总额比例 -4.31%，主要因本期计提其他应收款及应收账款减值损失所致[54] - 货币资金期末金额为219,646,527.75元，占总资产比例12.69%，较期初减少8.86%，因购买银行理财产品未到期增加所致[57] - 应收账款期末金额为275,816,902.86元，占总资产比例15.93%，较期初增加1.82%[57] - 存货期末金额为308,115,448.49元，占总资产比例17.80%，较期初增加4.79%，因本期战略性备货增加所致[57] - 交易性金融资产期末金额为114,988,727.30元，占总资产比例6.64%，较期初增加2.69%，因本期投资理财产品投入增加所致[57] - 报告期投资额为491,804,316.00元，上年同期投资额为37,311,875.00元，变动幅度为1,218.09%[63] - 募集资金总额为23,860.95万元，报告期投入募集资金总额为5,873.90万元，已累计投入募集资金总额为8,963.82万元[69] - 截至2022年6月30日，募集资金结存净额为153,957,841.25元[72] - 2022年1 - 6月公司总资产48,701.93万元，较2021年1 - 6月的45,819.04万元增长6.29%[87] - 本报告期末流动比率3.44，较上年末3.59下降4.18%；资产负债率29.56%，较上年末28.34%上升1.22%；速动比率2.43，较上年末2.80下降13.21%[150] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3637.86万元，较上年同期3367.12万元增长8.04%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比37.04%，较上年同期14.05%增长22.99%；利息保障倍数8.22，较上年同期138.76下降94.08%[151] - 本报告期现金利息保障倍数 - 44.09，较上年同期48.31下降191.26%；EBITDA利息保障倍数11.21，较上年同期185.12下降93.94%[151] - 2022年6月30日货币资金219646527.75元，较2022年1月1日370690678.69元减少[155] - 2022年6月30日交易性金融资产114988727.30元，较2022年1月1日67980000元增加[155] - 公司2022年上半年营业总收入478,746,229.14元，较2021年上半年的374,314,214.37元增长27.9%[163] - 公司2022年上半年营业总成本432,244,170.07元，较2021年上半年的332,405,053.59元增长29.9%[163] - 公司2022年6月30日资产总计1,731,410,773.90元，较年初的1,719,839,203.28元增长0.7%[156] - 公司2022年6月30日负债合计511,807,026.86元，较年初的487,317,974.71元增长5.0%[157] - 公司2022年6月30日所有者权益合计1,219,603,747.04元，较年初的1,232,521,228.57元下降1.0%[157] - 母公司2022年6月30日资产总计1,290,602,046.24元，较年初的1,318,604,126.86元下降2.1%[160] - 母公司2022年6月30日负债合计390,906,230.08元，较年初的385,181,262.66元增长1.5%[161] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计899,695,816.16元，较年初的933,422,864.20元下降3.6%[161] - 公司2022年6月30日长期股权投资42,475,141.76元，较年初的54,976,914.53元下降22.7%[156] - 公司2022年6月30日固定资产289,012,087.20元，较年初的292,766,846.00元下降1.3%[156] - 2022年上半年公司销售费用为1.1241716414亿美元，2021年同期为7946.771506万美元，同比增长41.46%[164] - 2022年上半年公司研发费用为3808.827683万美元，2021年同期为3113.133968万美元，同比增长22.35%[164] - 2022年上半年公司利息费用为706.541356万美元，2021年同期为32.613762万美元，同比增长2066.30%[164] - 2022年上半年公司营业利润为5128.685796万美元，2021年同期为4486.787092万美元，同比增长14.30%[164] - 2022年上半年公司净利润为4291.389036万美元，2021年同期为3641.804554万美元，同比增长17.83%[164] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为3871.165730万美元，2021年同期为3586.836176万美元，同比增长7.92%[164] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.14美元，2021年同期为0.13美元，同比增长7.69%[165] - 2022年上半年母公司营业收入为2.0221249711亿美元，2021年同期为1.7995797569亿美元，同比增长12.37%[166] - 2022年上半年母公司净利润为2341.220815万美元，2021年同期为2740.733050万美元，同比下降14.57%[166] - 2022年上半年母公司综合收益总额为2341.220815万美元，2021年同期为2669.666063万美元，同比下降12.29%[167] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.3006065067亿，2021年半年度为3.6194852668亿[169] - 2022年半年度经营活动现金流入小计4.4737548664亿，2021年半年度为3.7639252001亿[169] - 2022年半年度经营活动现金流出小计4.6860467856亿，2021年半年度为3.5421094097亿[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2122.919192万，2021年半年度为2218.157904万[169] - 2022年半年度投资活动现金流入小计3.4215396983亿，2021年半年度为2506.946886万[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计5.1328607487亿，2021年半年度为1.0318244081亿[170] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7113210504亿，2021年半年度为 - 7811.297195万[170] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计1670.069162万，2021年半年度为2.58267246亿[170] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计7477.995491万，2021年半年度为7382.099593万[170] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.5045371亿，2021年半年度为1.2838757755亿[170] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为1164689803.71元，少数股东权益为67831424.86元，所有者权益合计为1232521228.57元[174] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 17698757.03元，少数股东权益变动为4781275.50元，所有者权益合计变动为 - 12917481.53元[174] - 2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加39657041.59元，少数股东权益增加4202233.06元，所有者权益合计增加43859274.65元[174] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加17078.81元，所有者权益合计增加17078.81元[174] - 2022年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少57156335.00元，所有者权益合计减少57156335.00元[174] - 202

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,557,822.41元，较上年同期增长32.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,082,099.64元，较上年同期增长39.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,023,774.75元，较上年同期减少144.48%[5] - 公司2022年第一季度资产总计17.23亿元，较上期17.20亿元略有增长[19] - 营业总收入为1.98亿元，较上期1.50亿元增长约32.06%[22] - 营业总成本为1.92亿元，较上期1.45亿元增长约31.90%[22] - 净利润为947.23万元，较上期575.30万元增长约64.65%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为808.21万元，较上期581.31万元增长约39.03%[23] - 少数股东损益为139.02万元，上期为 - 6.00万元[23] - 其他综合收益的税后净额为1.49万元，较上期144.02万元大幅下降[23] - 流动负债合计2.76亿元，较上期2.84亿元略有下降[19] - 非流动负债合计2.05亿元，较上期2.03亿元略有增长[20] - 所有者权益合计12.42亿元，较上期12.33亿元略有增长[20] - 综合收益总额本期为9487202.23元，上期为7193211.95元[24] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金205,377,953.72元，较2021年12月31日减少44.60%，主要系购买银行理财产品所致[9] - 交易性金融资产182,780,000.00元，较2021年12月31日增长168.87%[9] - 应收票据3,725,608.63元，较2021年12月31日增长37.66%，主要系收到银行承兑汇票未到期票据增加所致[9] - 2022年3月31日，货币资金期末余额205,377,953.72元，年初余额370,690,678.69元[18] - 交易性金融资产期末余额182,780,000.00元，年初余额67,980,000.00元[18] - 应收账款期末余额233,768,849.41元，年初余额242,592,685.49元[18] - 存货期末余额284,736,264.50元，年初余额223,694,068.11元[18] - 流动资产合计期末余额1,024,452,641.19元，年初余额1,018,523,600.56元[18] - 长期股权投资期末余额54,540,939.83元，年初余额54,976,914.53元[18] 费用项目关键指标变化 - 销售费用54,784,811.34元，较上期增长44.30%，主要系随营业收入增长，销售奖金、售后服务费增加所致[9] - 财务费用2,908,566.16元，较上期增长549.26%，主要系列支可转换公司债券利息费用所致[9] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -123,221,227.55元，较上期减少362.26%，主要系购买银行理财产品等投资活动现金流出增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,529,719.66元，较上期减少476.87%，主要系取得短期借款收到的现金同比减少所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为194945062.47元，上期为154877624.99元[24] - 经营活动现金流入小计本期为204873324.55元，上期为162479346.33元[24] - 经营活动现金流出小计本期为239897099.30元，上期为176805002.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35023774.75元，上期为 - 14325656.14元[26] - 投资活动现金流入小计本期为160402893.84元，上期为2782568.81元[26] - 投资活动现金流出小计本期为283624121.39元，上期为29438994.08元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为1624691.62元，上期为9000000.00元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 164904863.57元，上期为 - 38694482.55元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,469，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，傅宇晨持股比例19.01%，持股数量54,336,277；尊威贸易(深圳)有限公司持股比例7.96%，持股数量22,746,500；傅晓阳持股比例6.22%，持股数量17,780,251[13] - 前10名无限售条件股东中，傅宇晨持有无限售条件股份数量10,908,464；孟祥历持有8,210,013；王洪持有6,477,603[13] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初合计83,646,973股，本期解除限售9,726,372股，期末合计73,920,601股[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），若以2021年末总股本285,779,089.00股计算，拟派发现金股利57,155,817.80元（含税）[146] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利2元（含税），以285,779,089股计算，拟派发现金股利57,155,817.8元，不送红股，不进行资本公积转增股本[147][150] - 现金分红总额（含其他方式）为57,155,817.8元，占利润分配总额的比例为100%[148] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入947,633,766.56元，较2020年增长29.42%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润92,541,381.00元，较2020年增长2.33%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,012,318.71元，较2020年增长15.28%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额96,826,394.15元，较2020年下降8.86%[21] - 2021年末资产总额1,719,839,203.28元，较2020年末增长24.57%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,164,689,803.71元，较2020年末增长9.59%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为149,599,438.91元、224,714,775.46元、268,046,075.12元、305,273,477.07元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 50,423.28元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为5,761,468.77元[27] - 2021年非经常性损益合计5,529,062.29元[27] - 公司本报告期实现营业收入9476.34万元，同比增长29.42%[43] - 公司本报告期期间费用发生额为35910.94万元[43] - 公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润9254.14万元，较上年同期增长2.33%[43] - 公司本报告期营业收入毛利率达到51.97%[43] - 2021年公司实现营业收入94,763.38万元，同比增长29.42%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,254.14万元，同比增长2.33%[50] - 2021年公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,701.23万元，同比增长15.28%[50] - 2021年公司毛利率略有下降至51.97%[50] - 2021年工业自动控制行业销售量4,602,660台，同比增长31.64%；生产量4,801,119台，同比增长26.63%；库存量865,782台，同比增长29.74%[60] - 2021年公司前五名客户合计销售金额68,617,363.20元，占年度销售总额比例7.24%[65] - 2021年公司前五名供应商合计采购金额71,538,497.85元，占年度采购总额比例15.67%[66] - 2021年销售费用206,490,182.13元，同比增20.63%；管理费用76,923,919.40元，同比增20.38%[68] - 2021年研发投入金额72,192,489.83元，占营业收入比例7.62%，研发人员236人，占比17.51%[70] - 2021年经营活动现金流入小计891,590,290.41元，同比增25.28%；现金流出小计794,763,896.26元，同比增31.27%[72] - 2021年财务费用4,068,502.44元，同比增1550.10%，因本期可转换公司债券利息费用所致[68] - 2021年经营活动现金流入小计89,159.03元，同比增加25.28%；现金流出小计79,476.39元，同比增加31.27%；现金流量净额9,682.64元，同比减少8.86%[74] - 2021年投资活动现金流入小计48,413.21元，同比增加27.56%；现金流出小计63,988.91元，同比增加44.16%；现金流量净额 -15,575.70元，同比减少142.11%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计26,502.23元，同比增加1396.62%；现金流出小计8,909.49元，同比增加75.36%；现金流量净额17,592.74元，同比增加631.53%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额11,674.37元，同比增加1279.63%[74] - 2021年投资收益 -942,314.80元，占利润总额 -0.83%；资产减值 -23,084,148.62元，占 -20.23%；营业外收入440,754.18元，占0.39%；营业外支出782,860.29元，占0.69%；资产处置收益61,784.60元，占0.05%；其他收益19,194,840.96元，占16.82%[76] - 2021年末货币资金370,690,678.69元，占总资产21.55%，较年初比重增加3.15%[79] - 2021年末应收账款242,592,685.49元，占总资产14.11%，较年初比重减少2.01%[79] - 2021年末存货223,694,068.11元，占总资产13.01%，较年初比重增加1.40%[79] - 2021年末固定资产292,766,846.00元，占总资产17.02%，较年初比重增加2.08%[79] - 2021年末在建工程5,114,373.13元，占总资产0.30%，较年初比重减少3.38%[79] - 无形资产期末值为69,384,886.25元，占比4.03%，较上期占比下降0.82%[80] - 开发支出较上期占比下降1.19%，主要因研发项目达小批量试产要求转入无形资产[80] - 商誉期末值为178,857,905.58元，占比10.40%，较上期占比下降2.61%[80] - 交易性金融资产本期购买金额为533,840,000.00元，出售金额为477,340,000.00元，其他变动为11,480,000.00元，期末数为67,980,000.00元[82] - 截至2021年12月31日，受限资产合计账面价值为8,089,017.89元，包括货币资金、无形资产等[84] - 报告期投资额为47,547,064.28元，较上年同期29,899,411.85元变动幅度为59.20%[85] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计为92,658,490.85元，累计投资收益为1,212,533.61元[86] - 2017 - 2021年募集资金总额为41,333.81万元，本期已使用6,609.39万元，累计变更用途的募集资金总额为7,442.93万元，占比18.01%[89] - 2021年不特定对象发行可转换公司债券募集资金23,860.95万元，本期已使用3,089.92万元，尚未使用21,113.28万元用于银行保本理财[89] - 2021年公司向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，募集资金总额2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[90] - 2017年非公开发行股票募集资金，期初结存净额3482.85万元，本期投入项目1011.46万元，补充流动资金2508.02万元，利息净额36.62万元，期末结存净额0元[91] - 2021年可转换公司债券募集资金4月14日到账24130.68万元，本期使用3089.92万元，支付发行费用265.01万元，利息净额337.53万元，期末结存净额2.1113281575亿元[91] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为92,541,381.00元，母公司实现净利润为64,588,120.31元[145] - 截至2021年12月31日，公司可供分配利润为298,032,335.44元，母公司可供分配利润为77,208,068.66元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入947,633,766.56元，同比增长29.42%，其中工业仪器仪表行业收入937,310,217.03元，占比98.91%，同比增长29.42%[56] - 现场仪表收入721,499,991.63元，占比76.14%，同比增长20.98%；二次仪表及其他收入147,221,251.92元，占比15.54%，同比增长117.33%[56] - 东方区收入334,888,996.56元，占比35.34%，同比增长39.58%；南方区收入172,003,421.36元，占比18.15%，同比增长13.74%[57] - 经销收入536,886,612.71元，占比56.66%，同比增长12.23%；直销收入410,747,153.85元，占比43.34%，同比增长61.82%[57] - 工业自动控制行业营业成本451,274,643.00元，毛利率51.85%，收入同比增长29.42%，成本同比增长34.57%，毛利率同比下降1.84%[59] - 现场仪表营业成本345,275,203.99元，毛利率52.14%，收入同比增长20.98%，成本同比增长26.41%，毛利率同比下降2.06%[59] - 2021年工业自动控制行业原材料金额389,298,362.24元，占营业成本比重85.53%，同比占比降1.78%[62] 公司业务概况 - 公司是专注工业自动化领域产品研发、生产与销售并提供解决方案的国家高新技术企业[36] - 公司主要产品有智能自动化仪表、工业机器人3D视觉系统及中高端数控系统[37] - 智能自动化仪表含工业自动化仪表、民用仪表产品及MEMS传感器，可应用于多领域[37] - 智能自动化仪表与新一代信息技术融合，可通过物联网云平台实现全环节管理[38] - 工业机器人3D视觉系统能配合机械手，实现随意抓取，已应用于多家企业生产线[38] - 公司在物流自动化分拣线开发单件分离作业应用，提供数控产品和伺服数控系统[39] - 公司产品开发采取“首席工程师负责制”，建立IPD研发管理体系[41] - 公司采购遵循5R原则，制订一系列采购管理制度[41] - 公司产品分为定制和标准化产品，定制以销定产，标准化按计划生产[42] - 公司采取直销和经销结合的销售模式，构建覆盖全国的销售网络[42] - 公司主持和参与起草行业标准多达39项[45] - 公司产品型号达几百种，是国内产品最多、型号最齐全企业之一[45] - 公司全资子公司成都安可信是中石化等标杆企业年度供应商[48] - 公司推进实施《新业务单元股权激励计划》发展新业务[49] 行业环境与市场需求 - 2021年以来工业自动化仪表传统下游行业固定资产投资额回升，产能扩张[33] - 国内石油和天然气开采业固定资产投资额较上年增长，带动产品市场需求增长[33] - 要求天然气占一次能源消费比重2020年提升至10%，2030年提升至15%，2017年实际比重为7.0%[34] - 《安全生产法》促进气体探测器等产品市场需求快速提升[35] - 国产仪器仪表技术进步，部分企业掌握核心技术，国产替代迎来契机[35] - 国家提出到2025年单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，将带动工业自动化仪器仪表长远发展[104] - 2021年化工行业规模以上企业盈利能力增强，国内化工业集中度提升，带动智能自动化仪表需求提升[106] - 国产仪器仪表技术进步，部分企业掌握核心技术，自主品牌国产替代迎来契机[106] - 预计风电累计装机规模将由2020年2.8亿千瓦提升至2030年6亿千瓦、2050年16亿千瓦，2020 - 2050年CAGR达6%[107] - 光伏累计装机规模将由2020年2.5亿千瓦提升至2030年10亿千瓦、2050年36亿千瓦，2020 - 2050年CAGR达9%[107] - 钢铁行业“十四五”期间要完成5.3亿吨

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 董事、总经理：傅晓阳先生 [1] - 董事会秘书：叶玲莉女士 [1] - 财务总监：王琼女士 [1]