可转债转股 - 2025年第二季度20张“万讯转债”转成240股“万讯自控”股票[3][9] - “万讯转债”最新转股价格为8.28元/股[3] - 初始转股价格为9.13元/股，经多次调整至8.28元/股[4][5][6] 可转债剩余情况 - 截至2025年第二季度末，剩余可转债2,264,670张，票面总金额226,467,000元[3][9] 股本情况 - 2025年3月31日，限售股54,303,734股占比18.60%，无限售股237,642,066股占比81.40%，总股本291,945,800股[9] - 2025年6月30日，限售股54,303,734股占比18.60%，无限售股237,642,306股占比81.40%，总股本291,946,040股[9] 可转债发行情况 - 公司于2021年4月8日发行2,457,212张可转债，总额24,572.12万元[3]

信用评级 - 公司主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，万讯转债评级为AA-[7] 业绩数据 - 2024年营业收入为10.31亿元，净利润由盈转亏为 - 0.63亿元，2023年净利润为0.30亿元，2022年为1.03亿元[9] - 2024年销售毛利率为45.39%，资产负债率为33.15%，速动比率为2.44[9] - 2024年公司营业收入同比下降8.54%，销售毛利率随之小幅下滑[32] - 2025年1 - 3月公司现场仪表收入1.86亿元，占比82.12%，毛利率41.43%；2024年现场仪表收入8.25亿元，占比80.02%，毛利率43.89%；2023年现场仪表收入9.00亿元，占比79.85%，毛利率45.66%[33] - 2024年公司研发费用同比增长9.55%至9,890.93万元，研发费用率提升至9.59%[35] - 2024年公司销量7,446,079台，产销率104.11%，主营业务收入101,693.80万元，平均单价136.57元/台；2023年销量6,925,432台，产销率100.84%，主营业务收入111,569.23万元，平均单价161.10元/台[37] - 2024年公司年产能7,946,489台，产量7,151,840台，产能利用率90.00%；2023年年产能7,384,883台，产量6,867,942台，产能利用率93.00%[38] - 2024年原材料在营业成本中的比重为78.14%，前五大供应商集中度降至15.20%[40] - 2024年公司应收款项周转天数为127天，存货周转天数为149天，应付款项周转天数为112天，净营业周期为164天[42] - 2024年末应收账款规模增加，累计计提坏账准备增至0.60亿元，坏账计提比例为13.67%[45] - 2024年末存货规模下降，存货跌价准备余额增至0.28亿元[45] - 2024年处置长期股权投资确认投资收益394.03万元，权益法核算的长期股权投资亏损扩大至768.72万元[46] - 2024年公司净利润亏损，EBITDA利润率及总资产回报率走低[49] - 2023年EBITDA利润率为11.58%，总资产回报率为7.88%；2024年EBITDA利润率为2.71%，总资产回报率为 - 2.77%[52] - 2024年经营活动现金流净额为0.23亿元，2025年3月为 - 0.24亿元；2024年FFO为 - 0.09亿元，2023年为0.28亿元[58] - 2024年资产负债率为33.15%，2025年3月为32.82%，2023年为30.50%[58] - 2024年EBITDA利息保障倍数为5.30，2023年为8.54[58] - 2024年总债务/总资本为16.99%，2023年为14.57%[58] - 2024年末速动比率为2.44，现金短期债务比为18.36；2023年速动比率为2.56，现金短期债务比为30.74[60] - 2025年3月营业收入为2.26亿元，2024年为10.31亿元，2023年为11.27亿元[63] 资产数据 - 2025年3月总资产为16.57亿元，2024年为16.72亿元，2023年为17.92亿元，2022年为17.96亿元[9] - 2024年末总债务为2.29亿元，总债务/总资本为16.99%，2023年总债务为2.12亿元，总债务/总资本为14.57%[9] - 截至2024年12月31日，“万讯转债”募集资金专项账户余额为1.26亿元[20] - 截至2025年3月末，公司股本降至2.92亿元，控股股东傅宇晨持股比例为16.91%，质押股权占总股本1.68%[21] - 2024年末公司现金类资产含0.67亿元银行理财及结构性存款、1.30亿元大额存单，货币资金中受限金额为60.88万元[45] - 2024年末商誉来自安可信656.26万元、广州森纳士1,963.24万元及广州精信1,179.20万元[46] - 2024年末受限资产金额为60.88万元，占总资产比重极低[46] - 2025年3月负债合计5.44亿元，2024年为5.54亿元，2023年为5.47亿元[54] 项目情况 - 本期债券募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”延期至2025年12月31日完工，计划总投资2.01亿元，2024年末累计投资0.16亿元[17] - 截至2024年末，“智能仪器仪表研发及产业化项目”投资总额20,081.50万元，已投资金额1,610.11万元，后续资金来源为万讯转债募集资金1.46亿元及自筹资金[39] 债券信息 - 万讯转债发行规模2.46亿元，债券余额2.26亿元，到期日期为2027年4月8日[19] - 2024年末公司存量债务主要来自0.20亿元银行借款和2.07亿元债券融资，长期债务占比高，债务期限结构好[53] - 银行借款中信用借款占比75.00%，期限1年，利率降至2.45% - 3.45%，截至2025年5月25日应付债券转股价调整至8.28元/股[53] 其他要点 - 2024年公司前五大客户集中度仅为5.10%，单一客户对公司经营业绩影响较小[17] - 2024年子公司安可信商誉减值计提0.73亿元，公司净利润由盈转亏[36] - 截至2025年6月4日，公司本部未被列入全国失信被执行人名单，过往债务履约情况良好[62] - 2024年末公司重要子公司成都安可信电子股份有限公司注册资本1.05亿元，持股比例100%[68]

股东减持 - 尊威贸易(深圳)有限公司通过集中竞价方式减持公司股份120万股，减持均价为8.45元 [1] - 减持股份占公司当时总股本的比例为0.41% [1] - 减持后尊威贸易持有公司股份1457.86万股，占公司总股本的4.99% [1] 减持影响 - 此次减持符合相关法律法规 [1] - 减持不影响公司控制权及治理结构 [1]

减持情况 - 尊威贸易计划减持不超120万股，占总股本0.41%[2] - 集中竞价减持120万股，减持比例0.41%，均价8.45元[2] 持股变化 - 减持前持股1577.86万股，占比5.40%，减持后持股1457.86万股，占比4.99%[4] 合规说明 - 减持计划实施符合法规，与披露一致，无违规[5] - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

股权变动 - 2024 - 2025年4月23日可转债等致尊威贸易持股比例变动0.03%[6] - 2025年5月26 - 6月5日尊威贸易减持118.13万股，变动比例 - 0.40%[4][6] - 上述期间尊威贸易持股比例合计变动 - 0.37%[6] 持股情况 - 变动前尊威贸易持股1577.86万股，占比5.37%，变动后持股1459.73万股，占比5.00%[6] - 变动前限售股1568.76万股占比5.34%，变动后为0股；变动前无限售股9.1万股占比0.03%，变动后1459.73万股占比5.00%[6] 总股本 - 截至2025年6月5日公司总股本为29194.604万股[6]

公司信息 - 上市公司为深圳万讯自控股份有限公司，简称万讯自控，代码300112[32] - 信息披露义务人为尊威贸易（深圳）有限公司，法定代表人为钟怡泰[32][30] 权益变动 - 2025年4月29日起15个交易日后3个月内尊威贸易计划减持不超120万股，占当时总股本0.41%[14] - 2025年5月26日至6月5日，尊威贸易合计减持118.13万股，占当前总股本0.40%[14] - 本次权益变动前尊威贸易持股1577.86万股，占比5.37%；变动后持股1459.73万股，占比5.00%[17] - 2024年4月23日至2025年6月5日，尊威贸易持股比例被动变动0.03%[19] - 截至2025年6月5日，公司总股本为29194.604万股[20] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月内增加或减少上市公司股份[33]

公司基本情况 - 公司全称为深圳万讯自控股份有限公司，注册地址为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层，邮政编码518057 [2] - 公司成立于2010年8月4日，首次公开发行人民币普通股1800万股，并于2010年8月27日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司注册资本为人民币29,022.4450万元，股份总数为29,022.4450万股，均为普通股，每股面值1.0元 [2][4] - 公司营业期限为永续经营，董事长为公司的法定代表人 [2] 公司经营范围 - 主要经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程的研发、生产和销售 [4] - 业务范围包括智能无线数据终端产品研发、生产和销售，经营进出口业务，自有物业租赁和物业管理服务 [4] - 涉及金属制品研发、制造和销售，信息系统集成服务等 [4] 公司股权结构 - 公司发起设立时股东包括尊威贸易（深圳）有限公司、傅宇晨等，其中傅宇晨持股比例为30.5687%，为最大个人股东 [5] - 前五大股东合计持股比例为81.92%，股权相对集中 [5] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [7] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使经营方针、投资计划、董事监事选举等职权 [16][17] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，任期3年 [58] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [58] 重要规章制度 - 公司建立独立董事制度，独立董事占董事会成员三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士 [52] - 独立董事具有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [55] - 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序 [32] 关联交易和对外担保 - 公司审议金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东大会批准 [16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过 [16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会批准 [16]

投票情况 - 2025年5月15日下午14:30现场会议，同日网络投票[4] - 100名股东投票，代表98,611,853股，占总股份33.7775％[7] - 95名中小股东投票，代表15,148,807股，占总股份5.1889％[8] 议案表决 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意98,455,353股，占99.8413％[11] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意98,455,253股，占99.8412％[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,456,853股，占99.8428％[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,454,753股，占99.8407％[20] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意98,441,053股，占99.8268％[24] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意98,446,453股，占99.8323％[27] - 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意98,458,553股，占99.8445％[30] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意98,439,453股，占99.8252％[37] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》中小股东同意14,976,407股，占98.8620％[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意98,444,753股，占99.8305％[40] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意14,981,707股，占98.8969％[41] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意21,451,234股，占99.2638％[45] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东同意5,672,634股，占97.2718％[46] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》同意98,454,853股，占99.8408％[48] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》中小股东同意14,991,807股，占98.9636％[49] 其他 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[53] - 公司备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[54]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4450万元，股份总数为29022.4450万股，每股面值1.0元[8][14] 股权结构 - 尊威贸易（深圳）有限公司持股11036000股，股权比例20.5780%[16] - 傅宇晨持股16394000股，股权比例30.5687%[16] - 王洪持股5678000股，股权比例10.5873%[16] - 傅晓阳持股5678000股，股权比例10.5874%[16] - 孟祥历持股4606400股，股权比例8.5892%[16] - 郑维强持股2999000股，股权比例5.5920%[16] - 仇玉华持股1391600股，股权比例2.5948%[16] 股份转让与限制 - 公司因特定情形回购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[29] 股东权益与诉讼 - 董事、高级管理人员等违反规定致公司损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会等起诉[35] - 股东大会、董事会决议程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[35] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[43] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[44] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[49] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二（即5名）时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事、监事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长任期三年可连选连任[115] - 独立董事连任时间不得超过六年[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年度可分配利润的30%[173] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[168] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[184]

股份变动 - 公司将回购注销第一类限制性股票1,721,350股[4] - 2025年3月31日前公司股本因可转债转股增加2,522股[4] - 回购注销后公司股份总数将由291,943,278股变为290,224,450股[5] - 回购注销后公司注册资本将由291,943,278元变为290,224,450元[5] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[7] - 债权申报地址为广东省深圳市南山区相关大楼[8] - 申报时间为2025年5月15日起45日内工作日9:00 - 17:30[8] - 申报联系人是公司董事会秘书办公室[9] - 联系电话为0755 - 86250365[10]