中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 来访单位名称 | 博时基金；国金基金；人保资产；平安基金；中信资管；申万宏 | | | 源；诺安基金 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 10:00 | | 地点 | 西安中心园区 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：纪刚；证券事务代表：陈权 | | 员 | | | | 来访人员主要就相关问题，与董事会秘书及证券事务代表 | | | 进行了沟通交流，交流内容如下： 1、请介绍一下公司目前经营情况 | | | 答：2024 年上半年，公司紧抓发展机遇，智能装备、部队 | | | 检测、数智产业、工业软件等战略新兴和种子业务呈现良好增长 | | | 势头，国际市场进一步拓展。但面对全球经济增长放缓、国内有 | | 投资者关系活动 | 效需 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公 | | 2024 年上 | 2024 年 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024 年初 | 半年往来 | 上半年往 | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 司核算 | 往来资金 | 累计发生 | 来资金的 | 半年偿还 | 半年末往 | 往来形 | 往来性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 余额 | 金额（不 | 利息（如 | 累计发生 | 来资金余 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | 含利息） | 有） | 额 | 额 | | | | | 庆安集团有限公司 | 同一最终 | 应收账 | 236.90 | 42.11 | - | 144.40 | 134.61 | 销售商 | 经营性往 | | | | 控制人 | 款 | | | | | | 品 ...

会议信息 - 公司2024年8月21日发出第七届董事会第三十次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开[1] - 应参加董事8人，实际参加8人，含3名独立董事[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 议案已通过董事会审计与风险委员会审议[2] - 表决有效票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票[3] 报告发布 - 《2024年半年度报告》及其摘要同日在指定网站发布[2]

会议信息 - 公司2024年8月21日发出第七届监事会第十九次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资金与担保 - 2024年半年度无控股股东等关联方违规占用资金[1] - 截至2024年6月30日未发生对外担保事项[2] 关联交易 - 2024年度关联交易经审议通过，关联方回避[3] - 2024年半年度关联交易定价公允，在预计范围[3]

关于公司2024年半年度相关事项的独立意见 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议 公司2024年度关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议，并经2023年 年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参 与表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定 价，与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军 品关联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发 生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通 过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2024年半年度实际发生的关联交 易均在预计范围之内。 1 中航电测仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2024年8月27日召开第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议，基于独立 判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公 ...

中航电测仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年上 半年占用 累计发生 金额（不 含利息） 2024 年 上半年占 用资金 （利息） 2024 年上 半年偿还 累计发生 额 2024 年上 半年末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附 属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2024 年初 往来资金 | 2024 年上 ...

财务指标 - 2024年上半年营业收入为8.18亿元，同比下降6.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,401.86万元，同比下降16.62%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,676.27万元，同比下降32.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,088.99万元，同比增加7.74%[12] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1,529.51万元[14] - 计入当期损益的政府补助为504.28万元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为18.62万元[14] - 债务重组损益为8.92万元[14] 公司发展战略 - 公司依托智能测控核心技术，以成为智能测控产品解决方案的一流供应商为目标[17] - 公司将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，持续加大研发投入，增强企业竞争实力[18] - 公司构建以战略为牵引、以信息化为工具的运营管理体系，全面启动Z-AOS体系建设工程[19] - 公司积极布局消费者业务、智慧物流、流程工业等新兴业务领域，数智产业已成为公司发展的重要增长引擎[20] - 公司加强对政策变化、价格调整、质量控制等影响高质量发展的因素识别与防控，持续推动风控融入经营[21] 核心竞争力 - 公司拥有雄厚的科技研发力量、一体化的设计和生产能力、国际先进的技术水平等核心竞争力[22] - 公司共获得国家知识产权局授权的专利296件，其中报告期内新增15件[22] - 公司产品获得73项OIML国际认证、32项NTEP国际认证等多项国际认证[22] - 公司集团内部协同能力显著提高，企业组织能力不断提升，整体核心竞争力进一步增强[22] - 公司新增5项OIML国际认证、76项NEPSI防爆认证、3项CE国际认证、1项EHEDG国际认证[22] 财务分析 - 营业收入同比下降6.27%，主要系市场需求不足以及军品价格政策调整影响[1] - 营业成本同比下降8.07%，主要系公司加强供应商管控、规范材料领用、提高产品合格率等措施降低成本[1] - 研发投入同比增加26.27%，主要系母公司及子公司加大研发投入[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加7.74%，主要系报告期内支付的各项税费减少[1] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加87.69%，主要系子公司西安中航电测智能测控园区竣工，购建固定资产等支出同比减少[1] - 应收账款占总资产比例上升3.88个百分点，主要系军品业务回款周期较长[1] - 长期借款占总资产比例上升2.52个百分点，主要系报告期内母公司新增长期借款[1] 其他财务信息 - 交易性金融资产公允价值变动产生收益73,466.91元[4] - 其他权益工具投资2,117,486.61元本期全部出售[4] - 报告期内投资额同比下降86.51%[3] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[37] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[38,39] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、人力资源、市场竞争加剧、重点研发项目进展不及预期等风险,并提出相应应对措施[41,42] 公司发展计划 - 公司聚焦智能测控领域,加大战略新兴产业培育力度,持续加大研发投入,优化内控制度,提高投资者关系管理水平[44] 公司治理 - 公司董事长发生变更,由康学军先生离任,周豫先生被选举为新任董事长[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 公司有效的员工持股计划涉及202名员工，持有股票880,618股，占公司总股本0.15%[48] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况[48] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[51,52] - 公司采取了持续推进碳达峰碳中和行动、新建光伏项目、增加绿电消纳等措施以减少碳排放[52] 社会责任 - 公司积极响应党中央及航空工业号召，助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴[54] 承诺履行情况 - 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人等在报告期内严格履行了相关承诺[56] - 公司实际控制人航空工业、控股股东汉航集团及其一致行动人汉航集团均严格履行了承诺[57] 其他重要事项 - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[58] - 公司报告期无违规对外担保情况[58] - 公司半年度报告未经审计[58] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[59] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[60] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[61] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[61] 关联交易 - 公司报告期内与航空工业或其控股的下属单位发生的日常关联交易金额为24,427.03万元，占同类交易金额的比例为7.8%[1] - 公司报告期内与航空工业或其控股的下属单位发生的采购商品、接受劳务的关联交易金额为4,158.77万元[1] - 公司报告期内与航空工业或其控股的下属单位发生的出售商品、提供劳务的关联交易金额为20,269.03万元，占同类交易金额的比例为24.78%[1] 重大资产重组 - 公司正在进行发行股份购买资产的重大资产重组事项，已完成相关审批流程，正在办理后续事宜[69][70] - 公司本次重组构成关联交易，不构成重组上市[69] - 公司本次重组的评估基准日为2023年1月31日，为保护上市公司及全体股东利益，公司聘请评估机构以2023年8月31日为加期评估基准日进行了加期评估[69] 股份变动 - 公司于2022年2月完成第二期股份回购,累计回购4,691,000股[74] - 公司股票回购专用证券账户持股数量未发生变化[74] - 公司股份总数为590,760,499股,无限售条件股份占100%[74] - 公司未发生其他重大股份变动[73,75,76] - 公司股份变动对财务指标无重大影响[75] 股东情况 - 公司股东总数为43,347户[77] - 前8大股东合计持股比例为55.12%[77] - 公司回购专用证券账户持股数为4,691,000股，占公司总股本的0.79%[79] - 前10名无限售条件股东持股情况[81] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[86][86] - 公司董监高持股情况未发生变动[85] - 前10名股东中存在通过转融通出借股份的情况[82][83] - 公司控股股东及其一致行动人累计质押股份未达到80%[84] - 公司股东之间存在关联关系[78][81] - 公司股东中存在参与融资融券业务的情况[82] 财务电话会议关键要点 - 公司2024年半年度报告未经审计[89] - 公司期末货币资金为4.14亿元,较期初下降10.3%[90] - 公司期末应收账款为11.53亿元,较期初增长19.0%[90] - 公司期末存货为6.82亿元,较期初增长2.6%[90] - 公司期末短期借款为1.20亿元,较期初增长27.4%[91] - 公司期末长期借款为4.82亿元,较期初增长30.6%[92] - 公司期末归属于母公司所有者权益为24.73亿元,较期初增长3.6%[92] - 公司期末少数股东权益为3.93亿元,较期初下降2.1%[92] - 公司期末资产总额为40.81亿元,较期初增长2.7%[92] - 公司期末负债总额为15.68亿元,较期初增长1.3%[92] - 营业收入为818,094,605.28元[96] - 营业成本为516,637,527.08元[97] - 研发费用为84,123,653.93元[97] - 投资收益为11,982,054.64元[97] - 信用减值损失为-6,329,969.02元[97] - 利润总额为87,898,468.45元[97] - 所得税费用为4,321,233.36元[97] - 应收账款为395,055,396.46元[94] - 存货为165,599,850.87元[94] - 长期股权投资为1,052,911,147.81元[94] - 公司2024年上半年实现净利润8357.72万元,同比下降17.03%[98] - 公司2024年上半年实现营业收入38.08亿元,同比增长0.66%[99] - 公司2024年上半年研发费用为3.59亿元,同比增长30.72%[100] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15.09亿元[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-14.16亿元[102] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为51.36万元[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为8.45亿元[98] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元[98] - 公司2024年上半年销售费用为8223.64万元,同比下降33.51%[100] - 公司2024年上半年管理费用为3.46亿元,同比下降7.84%[100] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为31,809.05万元[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为3,948.83万元[103] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为21,269.15万元[103] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为9,429.01万元[103] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-4,662.37万元[103] - 2024年半年度母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,264.10万元[105] - 2024年半年度母公司取得借款收到的现金为10,000.00万元[105] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流出小计为3,588.78万元[105] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为6,664.28万元[105] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加160.01万元[106] - 公司2024年上半年实现综合收益总额51.36亿元[107] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者权益84.53亿元[107] - 公司2024年上半年实现未分配利润84.09亿元[107] - 公司2024年上半年提取盈余公积9.05亿元[107] - 公司2024年上半年对股东分配4.02亿元[107] - 公司2024年上半年专项储备增加2.62亿元[107] - 公司2024年上半年资本公积减少1.09亿元[107] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者权益增加8

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－043 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 中航电测仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十九次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－044 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...