活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 来访单位包括深交所、陕西上市公司协会、全景网、证券时报、西部证券等，人员众多 [1] - 活动时间为2020年9月10日上午14:00，地点在西安中心园区 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、总会计师南新兴，规划发展部副部长周新余，证券事务代表陈权 [1] 公司介绍方式 - 通过组织参观公司展厅、观看公司宣传片及PPT专题介绍等方式，向投资者介绍公司历史沿革、产品及应用、发展战略等情况 [1][2] 交流问题及答复 疫情影响 - 受新冠疫情影响，公司及上下游客户一季度延期复工复产，对一季度业绩有一定影响，目前生产经营已恢复正常 [2] - 军品方面，集团和主机厂生产、交付计划未调整，后期会加班赶工，预计完成全年生产交付任务和经营目标 [2] - 民品方面，疫情不利影响基本消除，上半年已稳定增长，有信心完成全年生产交付任务 [2] 技术研发 - “一种间隙光刻机构及其光刻方法”及“一种膜片式应变计及其优化方法”属于公司技术专利，提及的光刻技术是电阻应变计制造工艺关键工步 [2] 军品融合 - 公司是军民融合企业，目前军品占收入比例接近20%，未来将紧抓机遇提升军品配套层级和比例 [3] 上市变化与持股情况 - 公司上市后由单体公司发展为集团化公司，资产量、收入规模、盈利能力变化大，管理更规范，研发能力提升，综合竞争力增强 [3] - 部分高管通过二级市场买入公司股票，今年七月完成员工持股计划，高管和核心骨干人员均持有公司股份 [3] 信息关注 - 建议关注公司在证监会指定创业板信息披露网站发布的相关定期报告、临时公告，重点关注经营情况和重大事项进展 [3] 业绩预计 - 公司未对2019年业绩预测，预计2020年保持较好发展态势，会坚持既定战略提升竞争力追求业绩增长 [4]

公司业务介绍 - 公司业务按属性分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件四大类，均基于智能测控专业定位，是测力称重核心技术在不同领域的应用 [1][2] 各业务板块发展情况 航空军品业务 - 产品分机载电测产品与配电控制系统及测量控制设备两大类，机载电测产品包括驾驶舱控制分系统等 - 国防武器装备需求提升、研制周期加快，军机新型号有望加速列装，带动业务发展 - 公司通过研发改革与投入，航空军品配套层级提升、配套机型拓展，促进业务增长 [2] 智能交通业务 - 包括机动车检测和驾培驾考业务、车载终端系统业务以及车联网业务 - 受疫情影响，上半年业务受阻，积压产品下半年有望释放 - 国内机动车检测业务起步晚，检测标准升级空间大，公司子公司有先发优势 - 公司积极布局新能源汽车市场，有望促进业务进一步发展 [2][3] 应变电测与控制业务 - 涵盖应变计、传感器及仪表，通过拓展新兴领域应用，业务转型效果显著，实现较快增长 - 在消费电子及智慧物流领域与多家企业建立合作关系，未来有望稳定增长 [3] 员工持股计划实施情况 - 公司上市后探索长效激励约束机制，股份回购完成后实施员工持股计划 - 7月完成首期员工持股计划设立，持有人202人，持股规模5,458,100股，占公司总股本0.92% - 持股过户价格9.25元/股，为公司股份回购均价 [4]

公司业务介绍 - 公司业务按属性划分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件等板块，涉及电阻应变计、传感器、称重仪表等多方向领域 [2][3] 各业务发展情况 - 机载测控类产品因研发投入和新老机型需求，业务增长较快 [3] - 智能交通业务包括机动车检测、驾培驾考、车载终端和车联网业务；驾培驾考业务因市场饱和增幅放缓，机动车检测有望稳定增长，车载终端和车联网业务前景良好 [3][4] 股东减持情况 - 汉航集团拟减持不超1022万股，洪都航空拟减持不超750万股；二者为一致行动人，90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易不超2%；公司未收到减持进展 [4] 公司业绩与项目进展 - 公司未对2017年全年业绩做预测，坚持发展战略追求业绩增长 [5] - 汉中一零一MEMS惯导组件完成样品设计和实弹打靶试验，获军方认可，正推进立项工作 [5] 公司股权情况 - 公司高管及核心骨干在汉中一零一重组项目中，通过认购配套融资间接持有公司股份；公司重视长效激励机制，寻找时机推进激励计划 [5]

航空军品业务 - 军品主要分机载电测产品与配电控制系统及测量控制设备两大类，机载电测产品包括驾驶舱控制分系统等 [2][3] - 近年来机载类军品在测控技术有较大突破，新机型配套增多，老机型有加改装需求，业务较快增长 [3] - 2018年军改影响消除，汉中一零一配电控制系统及测量控制装备业务有望恢复，航空与军品业务有望稳定增长 [3] 智能交通业务 - 包括机动车检测和驾培驾考业务、车载终端系统业务以及车联网业务 [3] - 驾培驾考业务因市场饱和行业增幅放缓，石家庄华燕有参与标准制定先发优势，机动车检测业务有望稳定增长 [3] - 新增车载终端和车联网业务已见成效，随监管要求提高，未来发展前景好、潜力大，有望较快增长 [3][4] 股权与激励计划 - 石家庄华燕部分核心骨干通过石家庄同鑫同利企业管理中心（有限合伙）持有公司1.78%股权 [4] - 本次限制性股权激励计划激励对象包含石家庄华燕及其他下属子公司核心骨干人员 [4] - 公司已发布限制性股票激励计划草案，仍需履行国资监管机构审批程序，有进展会及时披露 [5] 应变电测与控制业务 - 原来集中于传统行业，近年来拓展新兴领域应用，产业转型升级效果显著，实现较快增长 [4] - 在新零售及智慧物流领域与多家企业建立合作关系，未来有望继续稳定增长 [4] 汉中一零一MEMS惯导组件 - 由公司与中科院半导体所及微电子所合作研发，已完成样品设计，多次实弹打靶试验效果良好获军方认可 [4] - 公司正在抓紧推进立项相关工作 [5]

公司业务概况 - 公司业务和产品涉及飞机测控产品和配电系统等多方向，按业务属性分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件等板块，未来将拓展智能装备及物联网相关测控系统领域 [2][3] 公司营收情况 - 2017 年度，公司实现营业总收入 124,098.72 万元，同比增长 14.27%，除航空军品业务略有下滑外，其余业务均较快增长 [3] - 2018 年第一季度，公司实现营业总收入 30,511.26 万元，比上年同期增长 21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,317.86 元，比上年同期增长 37.38% [3] 智能交通业务情况 - 业务包括机动车检测和驾培驾考、车载终端系统、车联网业务 [3] - 机动车驾培驾考业务因市场饱和行业增幅放缓，石家庄华燕有参与标准制定先发优势，机动车检测有望稳定增长 [3] - 新增车载终端和车联网业务已见成效，未来发展前景良好，市场潜力大，有望较快增长 [4] 航空军品业务情况 - 军品分机载电测产品与配电控制系统及测量控制设备两大类，机载电测产品包括驾驶舱控制系统等 [4] - 2017 年毛利率较上年同期增长 3.87%，因产业转型升级、重点型号应变计转批生产、自动化水平提高、成本控制加强 [4] - 公司在军品测控技术有突破，机载测控类产品配套增多，老机型有加改装需求，2018 年军改影响消除，业务有望稳定增长 [4] 其他业务情况 - 应变电测与控制业务通过拓展新兴行业应用、重点型号应变计转批生产、提高自动化水平、加强成本控制，毛利率提升 [5] - 汉中一零一 MEMS 惯导组件与中科院合作研发，完成样品设计，实弹打靶试验效果良好获军方认可，正推进立项工作 [5] 公司计划与进展 - 限制性股票激励计划已发布草案，仍在履行国资监管机构审批程序 [5] - 未对 2018 年度经营业绩预测，会按既定计划争取销售收入稳步增长 [6]

公司业务概况 - 公司业务按属性分为航空和军工、应变电测与控制、智能交通、新型测控器件四大类，未来将拓展智能装备以及物联网相关测控系统业务领域 [2] 公司财务情况 - 2018年上半年，公司实现营业总收入70,132.42万元，同比增长19.64%；利润总额11,615.51万元，同比上升32.12%；归属于上市公司股东的净利润9,091.86万元，同比上升28.23% [3] 航空军品业务 - 军品主要分机载电测产品与配电控制系统及测量控制设备两大类，机载电测产品包括驾驶舱控制系统等 [3] - 公司机载类军品在测控技术上有较大突破，新机型配套增多，部分在役老机型有加改装需求，促使业务较快增长 [3] 智能交通业务 - 主要包括机动车检测和驾培驾考业务、车载终端系统业务以及车联网业务 [3] - 驾培驾考业务因市场饱和行业增幅放缓，石家庄华燕有参与标准制定先发优势，机动车检测业务有望稳定增长 [3][4] - 新增车载终端和车联网业务已见成效，随监管要求提高，未来发展前景好，市场潜力大，有望较快增长 [4] 应变电测与控制业务 - 原来集中于传统行业，近年来拓展新兴领域应用，产业转型升级效果显著，实现较快增长 [4] - 在新零售及智慧物流领域与多家企业建立合作关系，未来有望继续稳定增长 [4] 汉中一零一MEMS惯导组件进展 - 由公司与中科院半导体所及微电子所合作研发，前期完成样品设计，多次实弹打靶试验效果良好获军方认可 [4] - 公司正在抓紧推进立项相关工作 [5] 限制性股票激励计划进展 - 公司已发布限制性股票激励计划草案，正在履行国有资产监督管理职责的机构相关审批程序 [5]

公司2018年经营情况 - 实现营业总收入138,833.90万元，同比增长11.87% [3] - 实现营业利润19,785.08万元，同比上升13.28% [3] - 实现利润总额19,723.36万元，同比上升12.63% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,619.36万元，同比上升20.66% [3] 股份转让原因 - 原股东洪都航空将所持公司股份全部协议转让给航空工业，一是解决洪都航空科研生产所需资金问题，二是降低股东减持对二级市场股价的不利影响 [3] 产品业务发展情况 - 机载测控类产品在军品测控技术上有较大突破，新机型配套增多，老机型有加改装需求，业务较快增长 [3] - 智能交通业务包括机动车检测和驾培驾考、车载终端系统、车联网业务；驾培驾考业务因市场饱和增幅放缓，安检设备行业需求下降，但石家庄华燕有参与标准制定先发优势，机动车检测有望稳定增长 [4] 收购少数股东权益考虑 - 充分整合公司与石家庄华燕资源，助推研发体系改革和队伍建设，促进新兴产业发展，提高资产回报率和股东价值，巩固行业龙头地位 [4] - 交易对方任职人员出售股权所得款项购买中航电测股票并24个月不减持，健全长效激励约束机制，促进战略目标落地 [5] 业绩与激励计划 - 未对2019年业绩进行预测，坚持发展战略，执行内生式增长与外延式扩张并重战略，提升企业竞争力 [5] - 重视长效激励约束机制，未来会尝试合适激励方式，但目前无具体计划 [5]

分组1：军品业务发展 - 伴随着国防和军队现代化建设，航空军品业务“十四五”期间将跨入新型装备放量建设期，整个军工行业发展加速 [2] - 公司航空机载设备专业化发展加速，飞机配电系统和航空装备向特定方向发展，相关业务前景广阔 [2] - 公司配套层级提升、机型范围扩大，本年度及“十四五”期间军品业务有望保持较高增长 [2] 分组2：军品定价影响 - 公司配套的某型飞机未完成审价，按初审或暂估价格确认收入和应收账款，待审价完成后调整 [3] - 该型飞机配套量较大，暂定价确认收入对公司军品业务毛利率产生较大影响 [3] 分组3：传感控制业务 - 公司通过研发体系改革和管理创新，产业转型升级效果显著，传感控制业务在新兴领域推广顺利 [3] - 公司在消费电子及智慧物流领域与多家企业建立合作关系，业务量增长较快，但面临产能瓶颈 [3] - 未来公司传感控制业务有望继续保持稳定增长 [3] 分组4：产能瓶颈解决 - 针对部分业务产能不足，公司合理调配内部生产资源，提升现有产能利用率 [3] - 公司将加快推进新的厂房及产线建设，解决现有产能瓶颈 [3] 分组5：股份回购进展 - 截至2021年5月31日，公司累计回购股份4,691,000股，约占公司目前总股本的0.79% [3] - 最高成交价为13.19元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为60,813,062.00元（不含交易费用） [3]