整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36,378,001.16元，较上年同期增长9.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,105,853.50元，较上年同期增长54.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,200,891.88元，较上年同期减少55.45%[5] - 本报告期末总资产639,282,800.88元，较上年度末减少7.85%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入3637.8万元，较上期3313.22万元增长9.8%[31] - 第一季度营业总成本4588.44万元，较上期5410.61万元下降15.2%[31] - 第一季度营业利润亏损907.68万元，较上期亏损2099.39万元减亏56.7%[32] - 第一季度净利润亏损908.79万元，较上期亏损2090.48万元减亏56.5%[32] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2620.09万元，较上期 - 1685.45万元净流出增加55.4%[34] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1080.54万元，上期为净流入982.78万元[35] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 140.03万元，较上期 - 1350万元净流出减少89.6%[35] - 第一季度末负债合计34882.03万元，较上期39063.54万元下降10.7%[31] - 第一季度末所有者权益合计29046.25万元，较上期30313.29万元下降4.2%[31] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0021元，上期为 - 0.0047元[33] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额112,906,213.35元，较上年末下降39.61%[8] - 应收款项融资期末余额2,645,700.00元，较上年末增长96.23%[8] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额为112,906,213.35元，年初余额为186,947,562.56元[29] - 2023年3月31日公司应收账款期末余额为89,061,943.06元，年初余额为84,724,289.16元[29] - 2023年3月31日公司存货期末余额为135,571,539.42元，年初余额为122,756,160.34元[29] - 2023年3月31日公司资产总计期末余额为639,282,800.88元，年初余额为693,768,354.14元[30] 负债项目关键指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计期末余额为335,591,543.89元，年初余额为374,493,706.91元[30] - 2023年3月31日公司非流动负债合计期末余额为13,228,719.11元，年初余额为16,141,722.97元[30] 费用与损失关键指标变化 - 研发费用为1,333,961.18元，较上年同期减少25.08%[8] - 财务费用为 -3,904,977.30元，较上年同期减少161.60%[8] - 信用减值损失为390,786.28元，较上年同期减少524.14%[8] 现金收支关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为22,725,681.67元，较上年同期减少72.03%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3015.82万元，较上年同期减少59.85%[9] - 支付的各项税费为143.63万元，较上年同期增加194.13%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金为675.50万元，较上年同期减少46.23%[9] - 购建固定资产等支付的现金为580.54万元，较上年同期增加1743.77%[9] - 取得借款收到的现金为4000万元，较上年同期增加100%[9] - 偿还债务支付的现金为4000万元，较上年同期增加280.95%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为118460[10] - 常德新中喆企业管理中心持股比例为13.56%，持股数量为6亿股[11] - 李瑶期初和期末限售股数均为1.06亿股，因业绩承诺未达标拟注销股份[17] - 高保清限售股数为4046.24万股，拟于2023年11月19日解除限售[23] 资金运作相关 - 控股股东向公司提供不超过1亿元借款，借款利率不高于央行同期贷款利率，期限不超6个月[26] - 公司归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万元至专用账户[27] - 公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[27] 股权处置相关 - 坚瑞鹏华合伙企业拟处置公司220,742,101股股票，占总股本比例4.99%[28]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入1.91亿元，较上年同期增加17.04%，归属于母公司所有者的净利润 -1.87亿元，较上年同期亏损增加39.91%[2] - 2022年营业收入191,370,958.14元，较2021年增长17.04%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -186,538,310.40元，较2021年下降39.91%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -88,329,442.89元，较2021年下降793.46%[22] - 2022年末资产总额693,768,354.14元，较2021年末下降1.45%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产301,197,240.89元，较2021年末增长19.99%[22] - 2022年营业收入扣除金额21,972,846.66元，2021年为6,560,171.22元[22] - 2022年营业收入扣除后金额169,398,111.48元，2021年为156,945,048.21元[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为33,132,163.41元、68,597,084.26元、59,589,776.04元、30,051,934.43元[24] - 2022年非经常性损益合计 -10,005,227.69元，2021年为327,474.25元，2020年为35,888,260.48元[27] - 2022年公司实现营业收入1.91亿元，较上年同期增加17.04%[39] - 2022年公司实现营业利润 - 1.84亿元，较上年同期亏损增加36.03%[39] - 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 1.87亿元，较上年同期亏损增加39.91%[39] - 2022年公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约 - 0.10亿元[39] - 2022年公司募集资金2.5亿元，实现营业收入1.91亿元，同比增加17.04%，营业利润 -1.84亿元，亏损同比增加36.03%，净利润 -1.87亿元，亏损同比增加39.91%[43] - 新能源产品及服务收入1.86亿元，占比97.38%，同比增长18.74%；其他业务收入502.01万元，占比2.62%，同比减少23.48%[47] - 锂离子电池（组）收入1.86亿元，占比97.38%，同比增长18.74%[47] - 国内收入1.73亿元，占比90.33%，同比增长6.00%；国外收入1849.64万元，占比9.67%，同比增长4366.81%[47] - 新能源产品及服务营业成本2.04亿元，毛利率 -9.62%，同比增加7.66个百分点[47][48] - 锂离子电池（组）营业成本2.04亿元，毛利率 -9.62%，同比增加7.66个百分点[47][48] - 国内营业成本1.87亿元，毛利率 -11.31%，同比增加 -1.39个百分点；国外营业成本1743.93万元，毛利率5.71%，同比增加6753.22个百分点[49][50] - 锂离子电池2022年销售量1094.99万支，同比降2.37%；生产量587.69万支，同比降58.60%；库存量516.48万支，同比降49.55%[53] - 锂离子电池2022年直接材料成本127614426.10元，占比62.47%，同比降5.43%；直接人工成本10785983.65元，占比5.28%，同比降3.01%；制造费用63633554.91元，占比31.15%，同比增50.55%；运费2247457.07元，占比1.10%，同比增59.55%；总成本204281421.73元，同比增7.66%[54] - 2022年销售费用8952088.54元，同比降39.01%；管理费用40497241.54元，同比降20.26%；财务费用5423276.00元，同比增201.11%；研发费用7053357.10元，同比降26.47%[55] - 2022年经营活动现金流入小计204,646,484.10元，较2021年减少25.69%；现金流出小计292,975,926.99元，较2021年增加11.54%；现金流量净额 -88,329,442.89元，较2021年减少793.46%[62] - 2022年投资活动现金流入小计15,638,616.34元，较2021年增加66.50%；现金流出小计19,476,909.04元，较2021年减少70.67%；现金流量净额 -3,838,292.70元，较2021年增加93.27%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计236,795,869.90元，较2021年增加1,043.94%；现金流出小计47,800,198.45元，较2021年减少38.27%；现金流量净额188,995,671.45元，较2021年增加433.15%[62] - 2022年现金及现金等价物净增加额96,862,903.15元，较2021年增加195.84%[62] - 2022年投资收益 -9,977,548.10元，占利润总额比例5.29%；公允价值变动损益1,095,182.93元，占比 -0.58%；资产减值 -33,634,389.55元，占比17.82%；营业外收入4,674,872.81元，占比 -2.48%；营业外支出9,509,595.44元，占比 -5.04%；信用减值损失 -64,989,758.88元，占比34.44%[65] - 2022年末货币资金186,947,562.56元，占总资产比例26.95%，较年初增加18.67%，主要因定向增发融资2.3亿元[66] - 2022年末应收账款84,724,289.16元，占总资产比例12.21%，较年初降低3.30%，因计提坏账准备[66] - 2022年末存货122,756,160.34元，占总资产比例17.69%，较年初降低2.93%，因年初预付货款[67] - 报告期投资额为5120万元，上年同期为8910万元，变动幅度为 -42.54%[71] - 公司对部分出现减值迹象的应收款项计提坏账准备，其他应收款从2974.44万元降至1467.49万元，占比从4.23%降至2.12%[69] - 公司以分期收款方式出售部分设备形成长期应收款，一年内到期的非流动资产从1974.20万元降至541.85万元，占比从2.80%降至0.78%[69] - 公司向供应商开具银行承兑汇票未到付款期，应付票据从1331.07万元增至4330.27万元，占比从1.89%增至6.24%[69] - 融资租赁的设备款到期，应付账款从3863.91万元增至6448.98万元，占比从5.49%增至9.30%[69] - 公司归还2000万元，且保力新（蚌埠）智能科技有限公司减资，其他应付款从10334.67万元降至6860.13万元，占比从14.68%降至9.89%[69] - 上年度子公司设备融资租赁业务形成的租赁负债在未来一年内到期金额减少，一年内到期的非流动负债从8663.56万元降至1363.31万元，占比从12.31%降至1.97%[69] 业务运营情况 - 2022年无锡和东莞工厂生产间歇性中断，内蒙古电芯工厂停工数月，影响订单完成，销售规模未达预定产能[3] - 报告期内对应收账款进行减值测试并计提信用减值损失，较上年同期增长[3] - 公司计划稳固电动两轮车市场，开拓共享和换电市场，扩大便携式储能市场产品销售[5] - 公司进入新日股份、爱玛科技供应链体系，与台铃科技建立合作，成为新日股份磷酸铁锂电池主力供应商[44] - 公司基于圆柱电芯，主攻户外便携式移动电源和智能发电机细分市场，开拓日本、美国、非洲市场[94] - 公司基于圆柱电芯开发家庭储能标准模组，开拓日本、欧洲、美国等市场[94] - 公司聚焦电动两轮车换电、共享细分市场以及电动摩托车市场，开拓电动两轮车共享及换电市场[95] - 公司32700钢壳圆柱磷酸铁锂电芯应用于户外电源市场，募投后将量产大圆柱电芯用于户外电源市场[96] - 募投项目实施后，内蒙古生产基地将在1款32700产品基础上，兼容生产6款铝壳全极耳磷酸铁锂圆柱电芯[97] - 公司改进现有产线产能和产品性能，提高产线柔性能力，加强产品研发[97] 战略合作协议情况 - 2019年9月23日公司与航天柏克签署的《战略 合作框架协议》实施存在不确定性[6] - 2020年5月28日公司与猛狮科技签订的《战略合作协议》具体实施存在不确定性[7] - 2020年7月14日公司与悍马重庆签订《战略合作协议》，后续履行义务存在不确定性[7] 股权相关情况 - 2022年11月10日，郭鸿宝持有的77,101,083股公司股票（占总股本1.74%）拟被拍卖，目前已暂缓[9] - 李瑶需按上限52亿元对公司进行业绩补偿，先前已履行11.09亿元，仍需支付40.93亿元，后续追偿存在风险[9] - 截至2022年12月31日，李瑶持有公司股份106,250,290股，占总股本2.40%，均被司法冻结[10] - 公司拟以1元总价定向回购李瑶所持股份并注销，但执行存在不确定性[10] 项目合作情况 - 公司与禹会区政府拟合作建设年产500万台低速智能出行项目，协议存在变动可能[10][11] - 公司拟在三门峡、黄石共计投资建设7GWh锂电电芯产能项目，资金筹措有风险[11] 业绩承诺情况 - 常德新中喆承诺2020 - 2022年公司扣非净利润合计不低于3亿元，补偿金额待确定[12] - 公司控股股东偿付业绩承诺款存在资金短缺、无法足额偿付风险[12] 募投项目风险 - 公司2022年5月完成向特定对象发行股票，募投项目有无法达预期收益风险[13] 市场竞争情况 - 电动两轮车市场锂电池替代铅酸电池进度可能不及预期，价格是关键制约因素[13] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，在低速电动车和储能市场面临其他竞争对手及不同型号产品竞争[14] - 锂电池对铅酸电池在电动轻型车领域的市场替代进度可能不及预期[14] - 若公司不能及时开发完善产品结构，将存在因主要产品单一导致抵御行业变化能力不足的风险[14] - 若公司不能持续把控产品质量，将使品牌形象受损并影响日常经营[14] - 储能市场国外三星SDI、LG化学等，国内宁德时代、亿纬锂能等已布局，竞争加剧[15] - 低速车市场星恒电源占据一定份额，天能动力和超威电池布局锂电领域使竞争更激烈[15] 公司制度与保障 - 公司在质量控制方面建立严格制度和流程保障产品质量[14] - 公司已调整部分募投项目部分设备丰富圆柱磷酸铁锂电池型号[14] 行业市场数据 - 2016 - 2021年中国锂电电动两轮车市场渗透率分别为7.99%、10.01%、11.99%、16.18%、23.50%及24.20%[30] - 2019年6月，中国正式颁发5G商用牌照[31] - 5G基站数量需为现在4G基站数量的2 - 3倍，目前中国三大电信运营商4G基站数已超500万个[31] - 2021年国内家储锂电池出货5.5GWh，同比增长83%；2021年全球户用家储装机约6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增长134%以上，乐观估计2025年全球装机规模有望达100GWh[32] - 2020年中国锂电电动两轮车销量为1221万辆，同比增长123%，预计到2025年销量将达6601万辆，相比2020年增长440%[33] - 2009年中国电动自行车保有量为0.95亿辆，2020年约为3.25亿辆，十余年间增长2.3亿辆，其中铅酸两轮车保有量占比超90%[33] - 2022年1 - 2月我国建成8.1万座5G基站，截至2月底累计建成150.6万座，《“十四五”规划》预计未来需新建超200万座[33][34] - 2016年全球便携式储能设备出货5.2万台，预计2021年出货量达483.8万台，年复合增长率148%；2016年市场规模0.6亿元，预计2021年达111.3亿元，预计2026年出货量和市场规模将分别达3110万台和882.3亿元[34] - 美国针对5度电以上储能系统给予最高30%投资退税减免，并延至2026年，英国2022年将户用光伏系统增值税从5%减至0，有效期5年[32] - 全球大部分地区光储渗透率在10%以下[32] -

行业现状 - 我国消防市场近5年平均年销售增长率达17%，预计未来几年年增长率15%-20% [3] - 消防行业分为消防器材及工程、消防装备两部分 [2] 公司业务情况 产品业务 - 主要产品和业务为消防报警、气体灭火产品及消防工程业务，气体灭火产品包括S型气溶胶自动灭火产品、七氟丙烷灭火系统及IG541灭火系统 [3] - S型气溶胶自动灭火产品受市场恶性竞争影响，单价及销量近两年连续下降，收入比重逐渐下降 [3] - 七氟丙烷灭火系统销量趋于稳定，销量居全国前列 [3] - 消防工程业务收入占比较大，因并购增长较快 [3] - 火灾报警控制系统收入经快速扩张后逐渐稳定 [3] 销售模式 - 以直营和代理结合，因规模限制管理和销售费用高，影响利润 [5] - 计划通过营销服务网络做好售后、提高人均销售额、扩大代理商队伍、拓宽销售渠道提高销售纯利润 [5] 报警产品 - 有技术壁垒，高端产品以国外品牌为主，中低端国内企业垄断，国内产品市场占有率增长 [6] - 公司火灾报警初具规模，将加强研发和技术革新，提高品牌知名度和市场占有率 [6] 消防工程业务 - 由全资子公司运营，在全国建26个分公司，业务遍布全国，但管理脱节致纠纷增多，公司加强管理化解风险 [6] - 工程业务可带动产品销售，但目前对产品销售推动作用未显现 [7] 项目进展 - “年产20,000台气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”基本完成建设并部分投入生产，产能满足销售需求 [5] 参股情况 - 公司拟以37,358,800美元受让泛华企业集团63,320,000股普通股，占5.5% [7] - 旨在通过消防与保险业务合作改善盈利模式和生态环境，实现转型升级，延伸产业链，提升盈利能力 [8]

公司发展战略 - 外延式发展是公司战略，先完成对武汉达明科技股份有限公司并购，未来会考查筛选下游工程公司，选取合适标的并购，带动产品销售，布局全国做大做强消防工程业务 [1] 并购整合动机 - 国内消防工程公司多为民营企业且分散，可通过并购整合做大做强 - 公司具备通过并购快速发展条件，可利用资本市场平台吸引优质企业，实现共赢 [1] 收购风险应对 - 收购时根据业绩签订盈利补偿等协议保障后续稳健发展 - 加强团队建设，减少对个人业务资源依赖 [2] 销售情况及原因 - 气溶胶产品和七氟丙烷产品销售量业内第一，火灾报警设备产品销售增长率快 - 其他小厂商恶意竞争压低价格影响产品毛利率，国家实施3C认证计划淘汰无质量保障厂商后利于公司产品销售 [2] 销售团队及费用控制 - 销售收入增加得益于销售网络和团队建设，为保证销售增长不缩减现有销售团队 - 加强内控制度建设，控制费用增长速度，将销售回款作为考核重要指标降低财务风险 [2] 行业关联及影响 - 消防工程和房地产行业有一定关联度，因公司而异 - 虽房地产市场影响消防工程业务，但市政、工业工程业务量大，消防产品有更换周期，城市化进程加快使房地产困境对消防行业影响较小 [2][3]

分组1：公司发展战略 - 公司自2010年上市已完成产品线布局和营销服务网络建设，向综合消防系统和建筑智能化系统整体解决方案提供商转型 [2] - 未来加强主业，通过工程+产品销售模式实现内生增长，通过产业并购、股权投资等加快外延式发展 [3] 分组2：并购投资方向 - 从能与现有业务产生协同效应、有独特业务优势和竞争实力的行业内优质公司寻找并购投资机会，关注市场变化寻找转型契机 [3] 分组3：参股泛华保险 - 拟受让泛华保险63,320,000股普通股，占其发行在外普通股的5.5%，通过参股利用其营销网络推销产品 [3] - 国外消防、保险、保户一体，公司旨在通过合作改善盈利模式和生态环境，延伸产业链，提升盈利能力，交易存在重大不确定性 [3][4] 分组4：出售子公司原因 - 转让新思化工全部股权，继承业务基础上转让闲置资产，回流资金，优化财务状况 [5] - 转让广州绿荫全部股权，因其业务与全资子公司重合，影响力及业务资质低，为整合业务、回流资金 [6] - 转让特种消防部分股权，利用合作方资源优势，寻求共赢，最终持有36%股权 [6] - 转让坚瑞应急部分股权，因其产品无法规模销售且长期亏损，影响盈利能力和现金流，交易完成后持有19.19%股权 [7] - 转让坚瑞环球全部股权，将知识产权及业务转让给坚瑞应急后，为优化经营结构，提高经营效率 [7] 分组5：S型气溶胶及3C认证影响 - 2010年标准修订后众多企业低价竞争，2014年起公司气溶胶销售收入下滑，毛利率降低 [8] - 2015年9月1日起部分消防产品实施3C强制认证，将淘汰不合格中小企业，利于公司S型气溶胶灭火产品发展，公司正加快获取认证工作 [8][9]

重大资产重组进展 - 公司未收到中国证监会核准本次重大资产重组的正式文件，收到后将尽快实施交易 [2] 业务布局 - 沃特玛在发展磷酸铁锂路线同时布局三元电池市场，有相应技术储备 [3] - 民富沃能是沃特玛全资子公司，业务包括新能源汽车销售、租赁等，目前处于亏损状态 [3] - 交易完成后公司主营业务向“消防安全 + 新能源”模式转变，由消防安全、动力锂电池及新能源汽车相关业务组成 [4] 产品应用与研发 - 公司自主研发的 S 型气溶胶可为新能源汽车安全提供解决方案，双方技术人员正研究其在动力锂电池组内的应用 [4][5] 合作情况 - 沃特玛未与整车企业合作建电池生产线，但产品为多家国内整车企业配套 [5] 行业认证与市场优势 - 2015 年 10 月，沃特玛 32650 型磷酸铁锂电池和 22650 型三元电池入选工信部首批产品目录 [5] - 2016 年 5 月 24 日，申报工信部第 285 批车辆新产品公示的纯电动专用车型中，沃特玛为 23 款车型供应动力电池排名首位 [6] - 截至 2016 年 5 月，沃特玛电池通过工信部认证车型达 197 种，正在申请车型为 13 种 [6]

业务下滑原因 - 国内消防行业“大市场小公司”，市场集中度低，企业数量多、规模小，产品销售以价格战为主，恶性竞争致产品单价下降，是公司灭火产品业务下滑主因 [2][3] 研发情况 - 2013 年研发人员 47 人，研发投入 14,711,176.95 元；2014 年研发人员 36 人，研发投入 6,422,722.42 元；2015 年研发人员 78 人，研发投入 18,013,399.28 元 [3] - 公司研发根据市场调研立项，研发投入及人员安排依立项情况确定，每年立项有差异致投入和人员变化大 [3] 库存情况 - 2015 年气溶胶自动灭火装置库存量增加 39.92%，主要因未发出，公司销售模式“以销定产”，无过多库存 [3][4] 项目终止原因 - “国内市场营销和服务网络建设项目”原计划全国布设 24 个网点，为符合监管要求，新办事处开办费和初期人员工资用自有资金支付，且新设办事处规模和条件有限制 [4] - 截至 2015 年 6 月 30 日，公司已在全国设 41 个办事处，完成除购置房产外的网点计划建设内容，可满足产品销售服务需求，为科学管理募集资金、提高使用效率，终止该项目 [4][5] 收购沃特玛情况 - 公司消防业务受市场竞争影响，产品量价齐跌，需开拓新市场；沃特玛主营锂离子电池产品，应用于新能源汽车领域，公司 S 型气溶胶产品有优势，收购后可借助沃特玛经验等开拓新能源消防市场，实现优势互补，增强核心竞争力 [5][6] - 本次并购不会发生控股股东变更 [6] - 若沃特玛在 2016 - 2018 年业绩未达承诺，补偿义务人按盈利承诺及补偿协议补偿 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300116，证券简称坚瑞消防，编号 2016 - 3 - 22 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2016 年 3 月 22 日，地点在陕西坚瑞消防股份有限公司会议室，参与单位有宝盈基金管理有限公司、西南证券股份有限公司等，上市公司接待人员为董事会秘书李军 [2] 消防业务经营情况 - 2015 年度，公司实现营业收入 581,343,054.45 元，较上年同期增长 65.59%；实现营业利润 44,929,816.52 元，较上年同期增长 359.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 35,367,000.61 元，较上年同期增长 313.54% [2][3] - 主营消防产品中，气溶胶灭火装置单价持续走低，2015 年销售收入明显下降；七氟丙烷灭火系统销售单价随上游药剂价格波动，差价小、毛利率低；消防火灾报警设备产品增长率低于预期，毛利率下降 [3] - 公司销售收入主要来自消防安防工程业务，营业利润主要来自达明科技 [3] - 消防业务有季节性特点，2016 年一季度业绩较差 [3] 达明科技情况 - 达明科技已完成 2014 年度、2015 年度业绩承诺，目前盈利能力稳定，在湖北当地业务拓展能力强，有长期合作优质客户，能保障稳定经营 [4] 参股纽思曼情况 - 公司持有纽思曼 17.241%的股权，意在以其为平台，开发智能安防消防终端产品，开展车载影音导航设备、车联网运营服务，打造完整生活服务圈，积累客户和市场 [4] - 目前对公司盈利情况影响较小 [5] 公司重组情况 - 2016 年 3 月 21 日向深圳证券交易所提交重组问询相关回复资料并申请股票复牌，将尽快组织召开董事会及股东大会审议重组草案并报中国证监会审核 [5] 收购沃特玛情况 - 公司消防业务受市场竞争影响，产品量价齐跌，亟需开拓新市场 [5] - 沃特玛主要产品为锂离子单体电池与电池组，应用于新能源汽车领域 [5] - 交易完成后，公司将借助沃特玛经验等开发新能源消防安全产品，开拓新能源消防市场，提升原有消防产品竞争力，增强核心竞争力 [6] 沃特玛起火事件情况 - 2015 年 4 月 26 日，五洲龙纯电动大巴起火，使用沃特玛动力电池，事故原因是车辆动力电池过充，涉及充电系统、管理系统等多方面问题 [6][7] - 沃特玛加强电池质量管理和升级管理系统，自主研发建立沃联网系统，加强电池运行监控，提升产品安全性和可靠性 [7][8] - 深圳市市场和质量监督管理委员会证明沃特玛 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日无违法违规记录，2015 年下半年收到多家订单，2015 年度实现营业收入 21.63 亿元，事故未对正常业务构成重大不利影响 [8] 收购后业务规划 - 公司收购成功会形成双主业运行局面 [8]

重大资产重组进展 - 配套募集资金基本到位，准备进行验资、新股登记和发行事宜 [2] 沃特玛发展计划 - 重组完成后沃特玛成为公司全资子公司，公司将保证其独立性，借助资本市场融资渠道协助其加快产品研发和业务扩张，完善生产工艺，提高生产效率 [3] 三元电池布局 - 沃特玛在发展磷酸铁锂路线同时积极布局三元电池市场，有相应技术储备 [3] 供应商与客户情况 - 2015 年度前五大供应商为湖南升华科技有限公司、深圳市斯诺实业发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、东莞冠信通电线电缆有限公司、重庆特瑞电池材料股份有限公司 [3] - 2015 年度前五大客户为珠海银隆新能源有限公司、江苏九龙汽车制造有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、保定长安客车制造有限公司 [4] 电池销售情况 - 2015 年度电池平均销售单价为 2.00 元/wh，毛利率与同行业锂电池业务公司平均情况基本一致 [4] 拓展方向 - 在锂电池性能领域向高能量密度、高倍率充电、低温性能等方向发展 [5] - 积极布局新能源汽车运营领域，延伸技术至整车设计和研发，增加整车一体化设计研发项目，加大电机电控研发强度，拓展乘用车市场，参与新能源汽车制造 [5]