业务计划 - 公司拟开展总额度不超3.5亿美元或等值货币的远期结售汇业务，有效期2025年1月1日至12月31日[1][5][15] - 预计动用交易保证金和权利金上限为5250万美元[5] 审批情况 - 2024年12月2日，董事会和监事会审议通过开展远期结售汇业务议案[1][15] - 议案尚需经股东大会最终审议通过方可生效[1][16] 风险控制 - 开展远期结售汇业务存在汇率波动等风险[9][10] - 公司采取多种措施控制风险，制定相关制度[11] 保荐意见 - 保荐人认为业务审批程序合规，风险应对可行[17] - 保荐人对开展业务事项无异议[17]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-058 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 ...

发行情况 - 预计发行不超174,672,489股，募资不超1,191,266,374.98元[4] - 截至2024年9月30日总股本934,899,232股，发行后增至1,109,571,700股[4][6] - 假设2024年12月末完成发行，以证监会同意注册并实际完成时间为准[4] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为29,240.58万元和25,153.20万元[4] - 分三种情景给出2024年发行后每股收益、净资产收益率等指标[6] 风险与策略 - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[8] - 募资补充流动资金，助拓展业务、优化结构、降风险[9][10] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[15] - 董高人员承诺薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[17] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关分析等经董事会、监事会、股东大会审议通过[18] - 2024年12月2日董事会审议通过修订后事项，无需再提交股东大会[19]

经营范围变更 - 2024年12月2日董事会通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 变更后一般项目增砼结构构件制造，许可项目增特种设备制造[2] 章程修改 - 公司章程修改后股东大会职权增加决定工资总额预算与清算结果[4] - 修改后的章程刊载于指定创业板信息披露网站[5] 后续安排 - 变更事项需提交股东大会审议，提请授权经营管理层办理变更登记[4]

募资情况 - 公司拟向广州凯得发行不超174,672,489股股票，募资不超1,191,266,374.98元补充流动资金[4][44] - 2024年2月1日广州凯得拟6.87元/股认购，7月17日调整为6.82元/股[23][29] - 发行完成后广州凯得将持股426,452,392股，占总股本38.43%[25] - 发行定价基准日为第五届董事会第十三次会议决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[28][34] - 广州凯得承诺认购股份36个月内不得转让[35] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为385,269.18万元、312,669.00万元、481,305.29万元和294,967.82万元[15][20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为195,315.24万元、200,308.63万元、261,040.22万元和268,833.35万元[15][20] - 报告期各期经营活动现金流出分别为418,217.29万元、376,805.47万元、458,321.57万元和359,338.29万元[20] - 报告期各期利息费用分别为919.66万元、1,758.18万元、1,732.04万元和2,418.77万元[21] - 2023年度扣非前后归母净利润分别为29,240.58万元和25,153.20万元[45] - 2023年末加权平均净资产收益率为7.02%，扣非后为6.04%[47] 未来展望 - 公司拟统筹资金加快业务开拓，促进主业发展[49] - 公司将完善公司治理，提升管理水平，完善业务流程和内控制度[50][51] 策略措施 - 公司制定《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[53] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[54] - 公司承诺履行填补回报措施，违反愿担补偿责任[57]

会议信息 - 上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年12月2日召开[1] - 应出席本次会议的独立董事5人，亲自出席5人[1] 议案通过情况 - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获全票通过[1][2] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》获全票通过[3] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》获全票通过[4][5] - 《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》获全票通过[6] - 《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》获全票通过[7]

业务计划 - 公司拟开展远期结售汇业务，保证金和权利金上限5250万美元，总额度不超3.5亿美元[4] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日，任一时点交易金额不超3.5亿美元[4] 审批情况 - 2024年12月2日，董事会、监事会均审议通过开展业务议案[14][15] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司采取多项风险控制措施[8][9][10][11][12] 核查意见 - 保荐人认为业务审批合规、风险可控，无异议[17][18] - 华泰联合、粤开证券核查，签章日期为2024年12月2日[20][21]

关 于 国浩律师（上海）事务所 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | 1 í 出具法律意见书的过程 | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | ー、 本次发行的批准与授权. | | 1 1 发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………… 16 | | ן ו 发行人本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立… | | 五、 发行人的独立性 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 本次具体负责推荐的保荐代表人为陈亿和廖锴。其保荐业务执业情况如下： 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年十一月 上市保荐书 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | | | | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...