公司概况 - 新国都2001年成立，是早期做无线POS的公司之一，2006年入围中国银联四大POS供应商，2010年创业板上市，2014年开始战略转型和外延式扩张 [3] - 2017年剥离参股公司大岩资本和大拿科技，聚焦电子支付产业链整合及新技术、新产品与新模式布局 [3] 业务结构 - 2017年半年报显示，电子支付机具收入占85%，生物识别终端收入占6%，信用审核收入占8% [4] - 近三年公司营业收入和净利润平均增长率为31.75%和38.3% [4] 业务布局 - 征信业务：信联征信是深圳三家备案征信公司之一，入围交行信用卡中心风险审查服务商，目前现金流为负但积累了数据和分析模型 [4] - 生物识别业务：浙江中正在指纹、生物识别领域有核心技术，产品在金融银行领域市场份额较大 [4] - 信美保险：国内第一家保险互助公司，主要发起人是蚂蚁金服，新国都小比例参与 [4] - 区块链团队：深入研究区块链技术，看好政府发行合法数字货币，对影响支付的新技术进行积累和研究 [4] 行业趋势 - 移动支付普及丰富消费场景，支付产业链参与者多元化，行业革新带来新红利 [4][5] - 中国多层次金融服务体系不完善，金融发展空间大，未来支付行业面临强监管，需不断适应变化 [5] - 银行卡特别是信用卡服务是万亿级市场，发卡量约5.2亿张，授信10.8万亿，年增长率15% - 20% [5] 嘉联支付情况 收购情况 - 新国都以7.1亿现金100%收购嘉联支付，其注册资本金2亿，2017年前三季度收入8.6亿，利润约7200万 [5] 公司介绍 - 拥有36张全国线下收单牌照之一，分公司覆盖30个省，运营风格保守，风险控制和合规运营严格 [6] - 2016年下半年组建自有研发团队，超200人，系统更稳定，业务发展迅速，2017年9月月交易额超400亿 [6] - 96价改后市场环境更公平，可争取定价能力，营销策略从直营转向外包服务合作伙伴方式 [6] - 竞争优势为研发创新、合规风控、渠道运营 [6] 交流问答 移动支付冲击 - 传统机具业务国内遇天花板，趋势是复合支付，POS机功能丰富但价格下降，对利润率冲击大 [6][7] - 微信、支付宝手续费低有竞争优势，主扫二维码吸引小型商户，规模中上连锁商户仍需传统POS机 [7] 收购协同效应 - 收购嘉联支付除增厚业绩，更有助于新国都整合核心业务、征信牌照和新技术服务与下游收单牌照，提升综合盈利能力和抗风险能力 [7] 商户费率与投融资服务 - 商户费率为阶梯费率，千五八到千六九，千五是固定成本，定价权靠支付公司，大头分给渠道 [8] - 无网络小贷牌照不影响业务根本，嘉联支付可能探索合作等合规模式，更看重支付背后用户体量及运营 [8] 运营计划与优势区域 - 银联会员发卡机构170多家，市场宽广，第三方支付牌照稀缺，嘉联支付优势区域为广东、广深（占20% - 30%份额）、长江以南沿海及四川湖南 [8] - 未来线下收单牌照市场集中度将提升，嘉联支付需整合优势提升运营效率，行业增长率与银行卡用户、活跃用户、国内零售商品消费总额增长相关，比GDP增长快 [8][9] 对赌净利润与收购价格 - 上市公司对嘉联支付定价和对赌业绩设定遵循审慎性原则，保护自身利益，考虑风险因素和商誉，收购价格是双方谈判结果 [9] 公信诚丰情况 - 公信诚丰业绩稳定，主要做腾讯审核认证服务，业务随腾讯业务板块拓展，也在积极拓展新业务和新客户 [9][10] 海外支付生态 - 公司积极布局海外市场，在巴西、迪拜等地设子公司，认为海外POS机有5 - 10年市场机会，未来考虑机具出海和海外公司合作支付运营 [10]

公司业务概况 - 2018年5月嘉联支付正式并表，公司在支付产业链上下游布局基本完备并向纵深发展，搭建“支付 + 场景服务 + 营销管理 + 客户转化”服务体系，已为超36个行业及场景商户提供综合解决方案 [3] 2018年战略落地情况 - 实现行业整合并购，打通产业链上下游，电子支付行业整合效果较好 [4] - 夯实海外市场，业务拓展到印度、独联体等区域众多国家，设立子公司融入当地环境 [4] - 加强增值服务能力，协助商户利用SaaS服务系统进行会员管理等，初步实现支付服务商业模式多样化，增值运营服务利润率超预期 [4][5] 2019年战略推进 - 促进核心资源转变为可持续客户资源，以融合支付为基础拓展新零售产业链上下游 [5] - 追求商业模式转型，从基础支付服务升级到支付综合服务，加强商户服务投入 [5] - 着手管理架构变革和重塑，建立长效人才引进、激励机制，绑定核心员工、管理团队和公司利益 [6] 2019年经营计划 - 上市公司集中力量满足电子支付行业需求，开拓新零售全流程服务能力，输出中国移动支付技术和服务到海外 [6] - 围绕优势行业整合资源，新国都商服以商户为载体优化商业模式，提供全方位运营服务 [6] - 发掘具有独立上市潜力的业务及资产，探讨分拆新兴业务并助推其独立上市 [7] - 加强管理团队能力建设，利用互联网思维改造传统管理模式，提升管理效率 [7] 嘉联支付情况 - 2018年从单一收单服务公司转型为多元化一站式解决方案服务型公司，交易规模接近万亿，利润中手续费收入占七成，2019年目标增加服务性收入和利润 [8] - 致力于切入运营侧，为商户解决运营问题，与大的SaaS厂商探讨战略合作，有300余员工，150多位研发人员 [9] - 上市公司对嘉联支付考核方式从单一考核流水变为考核收入结构 [9][10] 重要公告解读 - 转让金服技术72%股权，金服技术是孵化新业务，其与子公司信联征信有业务独立发展、管理层员工激励、加大资金资源投入的诉求，转让是基于平衡考量 [10][11] 投资者交流问答 - 增值服务提供支付全流程服务，包括电子发票、积分管理等，嘉联支付2018年年中推广商户服务体系，对净利润贡献显著，2019年将细化丰富服务 [11][12] - 嘉联与阿里、腾讯、美团等是合作关系，辅助服务B端商户，参与支付场景搭建 [13] - 嘉联支付定价体系稳定，未参与价格战，认为应关注产品和服务品质 [13] - 通过原有商户推广体系拓展新客户，重点差异化服务，部分增值服务自研，部分与商户服务提供商合作 [14] - 优势在于商业模式、团队搭建按互联网模式储备，管理扁平，响应和产品迭代快，目标客户群体与其他支付公司有差异，增值运营服务收费模式多样 [14][15] - 嘉联根本性质是互联网公司，与第三方支付公司基因不同 [15] - 行业技术变迁带来机会，嘉联抓住机会得益于发展战略和公司基因，切入新零售结合运营方做开放平台 [16][17] - 支付公司主要管理盗刷和洗钱风险，识别风险交易，银行风险管理重点在授信环节 [17] - 支付系统只能建私有云 [18]

公司转型与业务概况 - 新国都三到五年前开始战略转型，从制造业公司转型为业务复合、抗风险能力强的公司 [3] - 2018年一季度报告显示，公司传统业务发展平稳，终端制造业务上半年良性增长，海外市场持续拓展 [4] - 子公司中信联征信、公信诚丰上半年表现不错 [4] - 2018年5月开始将嘉联支付业务收入利润并表 [3] 嘉联支付业务情况 2017年业务数据 - 银联平台交易流水为5758亿元，注册商户超300万，活跃商户数约150万，净利润约1亿元，净利润与流水比例约在万1.8到万2之间 [5] 2018年发展状况 - 主要方向是拓展用户多元化和深耕行业用户标准，在收单产品加入增值服务概念，增加用户粘性 [6] - 产品多元化，推广行业内解决方案，如房地产、保险行业支付综合解决方案 [6] 央行文件影响 - 央行文件对市场规则重新疏导规范，嘉联支付是首家申请100%保证金存管并在央行支付系统存管的试点单位，业务无太大影响且有好处，市场竞争更有序 [7] 交易规模对比 - 2018年前4个月交易规模增长明显，月均比上年同期至少保持50%的增长 [7] 协同发展规划 - 新国都在支付行业的资源，如全国布局、技术优势、硬件制造能力等与嘉联支付对接，在人员、技术上协同，助力嘉联商户拓展渠道 [8] - 新国都为嘉联支付新产品和新业务设计提供支持，将自身技术能力嫁接到嘉联业务板块 [9] - 新国都的KYC能力、公信诚丰及信联征信的数据开发能力等对嘉联发展起到支撑作用 [9] 增值服务规划 - 线下收单业务中，在支付工具上叠加运营产品，帮餐饮店导入线上流量，为行业商户提供解决方案 [9] - 针对大额支付场景，将互联网用户体验带入线下，如针对房地产商ERP对接支付场景提供快捷安全体验 [10] 公司战略定位与目标 - 支付定位追求专业化、普及化，做通用基础性设施，专注支付核心内涵，包括支付质量、安全和风险控制能力 [10] - 长远深耕收单市场，不追求赚快钱，挣具有长远价值的“笨钱” [11] - 对嘉联支付有短期业绩要求，引导团队考虑长远布局 [11]

公司经营业绩 - 2021年前三季度，公司实现营业收入约25.75亿元，同比增长40.37%；实现毛利润约5.69亿元，同比增长16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元 [3][5][6][10] - 2021年前三季度，子公司嘉联支付累计处理交易流水约13,482.74亿元，同比增长约52%，实现营业收入同比增长约41% [4][5] 数字货币业务 - 成立数字人民币研究小组，围绕线下商户支付场景应用和产品投入研发资源，研发的智能终端设备N86支持银行卡、二维码支付，未来可支持受理数字人民币 [2][8][9][10] - 积极推进与银行机构在数字人民币运营活动和技术服务领域合作，完成部分机构前期技术联调和系统测试，配合银行协助商户端改造、推广等服务，已应用于上海等地区试点场景 [9][10] - 积极进行数字人民币“硬钱包”产品开发，目前处于技术开发和产品设计阶段 [9][10] 子公司情况 嘉联支付 - 业务保持高速增长得益于对全国销售体系、品牌及产品服务的长期投入和建设，以及对全国分公司业务的持续投入，未来将夯实和下沉全国销售服务网络 [3] - 2021年前三季度增收不增利，因加大市场渠道、商户端补贴投入，同比去年累计补贴金额增加约1.26亿元，随着新增商户和交易流水规模提升，新增用户对业绩的贡献后期将体现 [4] 公信诚丰 - 专注为互联网客户提供审核认证服务，围绕客户需求提供多方位综合数据服务，采用多元化认证审核模式，提供基于大数据技术的身份认证、运营内容审核和业务审核等综合解决方案，并输出信息系统和技术增值服务，目前无涉足征信相关业务计划 [6] 中正智能 - 从事生物特征识别及身份认证产品的设计、研发和销售，未来将根据业务开展实际情况综合判断是否分拆到科创板上市 [7] 新国都智能 - 在AI深度内容生成技术、视频处理技术及人脸识别技术领域进行技术积累和产品落地，已与运营商等合作平台签署战略合作协议，未来将推出更多创新型产品和服务 [8][9] 新国都支付 - 在医保数字化应用领域自主研发了“医保业务综合服务终端（III类）MR980和MF80”，并成功通过医保终端过检认证 [10] 其他业务与战略 - 2020年参股投资上海赫千科技有限公司，该公司从事智能汽车电子电气架构等领域电子产品研发等业务，目前公司主要围绕支付服务运营业务探寻新机会，利用储备技术研发创新产品和服务 [6][7] - 子公司嘉联支付围绕金融机构业务需求，推出权益合作、智能营销等数字科技技术相关产品，为金融机构服务 [10] - 公司未来将专注于电子支付行业，以支付科技为基础，以大数据为驱动，借助人工智能等科技创新，协助客户数字化智慧经营，打造“支付即服务”的智能化新生态 [11] 投资者相关问题回应 - 董事长对公司股价走势表示公司将做好战略部署，持续做好业务，通过现金分红、股份回购等回报投资者，以良好业绩获二级市场认可和价值体现 [3][4][6][10][11] - 目前暂无高送转计划，如有将及时履行信披义务，会努力做好经营管理，提升公司投资价值，加强与资本市场沟通 [5] - 会计年度末将按规定聘请专业机构对商誉进行减值测算，是否计提减值准备根据测试结果而定，目前嘉联支付和公信诚丰经营正常 [5] - 可转换公司债券项目原股东优先配售方案将在发行公告中披露，关注后续相关公告 [4] - 公司大股东、董事长刘祥先生未曾减持公司股票 [9] - 股价波动受多因素影响，公司将按规则履行信息披露义务，会继续做好业务，加强与投资者沟通 [10][11]

业务收入与增长 - 前三季度嘉联支付收入占比超6成，2022年上半年嘉联支付实现营业收入约16.53亿元，同比增长58.87%；累计处理交易流水约1.34万亿元，较去年同期增长64.05% [2][5][6] - 前三季度公司电子支付产品海外出口较去年同期增长66.81%，截至2022年第三季度末，海外出口较去年同期增长超60% [2][3][8] - 2022年第三季度，上市公司实现营收11.68亿元，环比二季度增长5.51%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.12亿元，环比二季度增长7.69% [4] - 2021年收单及增值服务收入为23.72亿元，毛利率为17.58%，2022年上半年收单及增值服务收入为16.53亿元，同比增长58.87% [6] 支付牌照续展 - 嘉联支付《支付业务许可证》处于中止续展审查阶段，公司密切和监管部门沟通，待中止情形消失后，会立即发起续展事项，目前未收到监管部门相关进展通知 [3][4][5][6] 现金流与成本 - 公司三季度现金流为 -144,225,984.31万元，主要系报告期支付采购货款、收单渠道成本及保证金所致 [3] - 公司三季度购买商品、接受劳务支付的现金支出为31.68亿元，待货物销售满足收入确认条件后再计入当期成本 [3] 股权激励 - 近几年公司推出多期股权激励计划，目的是健全激励与约束机制，调动员工积极性，2020年股权激励计划行权安排及行权价格确定方法符合规定 [3][4] 产品与业务 - 公司新推出智能终端设备N86，支持银行卡、二维码、数字人民币支付 [4] - 子公司新国都支付主要从事金融POS机等电子支付受理终端设备软硬件业务 [4] - 新成立的山东新国都嘉惠多多数字科技有限公司致力于权益类领域产品和服务开发，业务在筹划开展中，对整体经营业绩影响较小 [5] - 公司围绕跨境电商场景研究跨境支付新业务，初步计划在欧美等国家地区开展业务 [7][8] - 子公司新国都欧洲已招聘组建欧洲收单业务团队，进行产品服务系统搭建及测试，研究跨境支付业务 [8][9] 公司优势与前景 - 公司自2001年成立专注电子支付领域，有丰富行业经验和专业技术，通过“支付 + 经营”服务体系进行全流程业务布局，坚持自主研发，拥有完善体系 [5][6] - 未来公司将重视业务协同，加大市场开拓力度，推动支付收单和商户增值服务增长，提升盈利能力和抗风险能力，打造“支付即服务”智能化新生态 [7] 其他问题 - 嘉联支付目前经营稳定，预计全年业绩同比增长，暂不进行商誉计提 [5] - 嘉联支付2022年加强直营团队建设，响应减费让利号召，未来费率变动根据市场和政策决定 [8] - 公司如有回购计划会及时信披，将努力做好经营管理，开拓储备前沿技术 [9]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市新国都股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.68亿元，同比增长21.12%；年初至报告期末营业收入32.91亿元，同比增长27.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长78.33%；年初至报告期末为3.06亿元，同比增长96.62%[7] - 净利润为3.058亿，同比增长95.93%，主要因收单业务及海外电子支付产品业绩增长[14] - 2022年前三季度营业总收入32.91亿元，较上期25.75亿元增长27.79%[31] - 2022年前三季度营业总成本30.16亿元，较上期24.87亿元增长21.27%[31] - 2022年前三季度营业收入32.91亿元，较上期25.75亿元增长27.79%[31] - 公司本期营业利润为316,658,944.25元，上期为164,878,485.44元[34] - 本期净利润为305,800,681.27元，上期为156,072,585.91元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为306,124,659.65元，上期为155,694,368.90元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，同比下降276.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.442亿，同比下降276.01%，因支付采购货款等所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.548亿，同比增长196.20%，因股权激励行权款增加等所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为3,947,234,700.06元，上期为2,999,669,769.48元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,862,949,637.11元，上期为2,915,232,927.00元[38] - 收到的税费返还本期为43,457,560.50元，上期为35,691,758.50元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3,168,113,289.38元，上期为2,348,548,519.43元[38] - 经营活动现金流出小计为40.9146068437亿美元，去年同期为29.1772824568亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4422598431亿美元，去年同期为0.819415238亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为363.621454万美元，去年同期为5.8141247083亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 110.1353325万美元，去年同期为 - 380.6824758万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为2523.0785848万美元，去年同期为576.654316万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1548.4220479万美元，去年同期为 - 1609.5262128万美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2822.900143万美元，去年同期为19.60291万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为2783.168866万美元，去年同期为 - 1168.8331596万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为13.9783603563亿美元，去年同期为13.6093946065亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为14.2566772429亿美元，去年同期为12.4405614469亿美元[41] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产43.84亿元，较上年度末增长15.43%；归属于上市公司股东的所有者权益30.49亿元，较上年度末增长20.73%[7] - 2022年9月30日货币资金为20.98亿，较年初增长[24] - 2022年9月30日应收账款为5.576亿，较年初增长[24] - 2022年9月30日其他应收款为6287.87万，较年初增长[24] - 2022年第三季度末资产总计43.84亿元，较年初37.98亿元增长15.43%[27][29] - 2022年第三季度末负债合计13.17亿元，较年初12.54亿元增长5.01%[29][30] - 2022年第三季度末所有者权益合计30.68亿元，较年初25.45亿元增长20.53%[30] - 2022年第三季度末存货2.94亿元，较年初2.52亿元增长16.48%[27] - 2022年第三季度末其他流动资产1.85亿元，较年初1.24亿元增长49.31%[27] - 2022年第三季度末合同负债7157.88万元，较年初3867.31万元增长85.09%[27] - 2022年第三季度末应付职工薪酬8841.99万元，较年初7162.54万元增长23.45%[27] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产较上年度末下降100%，主要系本报告期理财到期所致[12] - 其他应收款较上年度末增长231.39%，主要系本报告期消费券及权益活动预付款项增加所致[12] - 销售费用本期较上期增长32.46%，主要系本报告期分公司人员投入及销售人员奖金增加所致[12] - 财务费用本期较上期增长2676.51%，主要系本报告期汇率波动影响及租赁折现利息增加所致[12] - 公允价值变动收益本期较上期增长22860.52%，主要系本报告期远期结售汇业务公允价值波动所致[12] - 信用减值损失本期较上期下降1082.70%，主要系本报告期计提应收款坏账准备所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33028人[15] - 刘祥持股比例为27.34%，持股数量为1.379亿股[15] - 江汉持股比例为7.23%，持股数量为2401.32万股[15] 其他综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为307,856,737.44元，上期为155,918,754.53元[37] - 基本每股收益本期为0.62，上期为0.32；稀释每股收益本期为0.62，上期为0.32[37] 费用情况 - 管理费用本期为171,378,570.30元，上期为147,278,847.08元；研发费用本期为210,678,260.07元，上期为183,239,694.24元[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42] 限售股份情况 - 限售股份期末总数为1.339亿股[23]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 整体财务数据 - 本报告期营业收入21.23亿元，上年同期16.11亿元，同比增长31.79%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，上年同期0.93亿元，同比增长108.90%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7182.39万元，上年同期2667.71万元，同比增长169.23%[28] - 基本每股收益0.40元/股，上年同期0.19元/股，同比增长110.53%[28] - 加权平均净资产收益率7.26%，上年同期3.86%，同比增加3.40%[28] - 本报告期末总资产43.07亿元，上年度末37.98亿元，同比增长13.40%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.26亿元，上年度末25.26亿元，同比增长11.90%[28] - 报告期内公司实现营业收入21.23亿元，同比增长31.79%；毛利润约5.34亿元，同比增长50.7%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长108.90%[39] - 本报告期营业收入21.23亿元，同比增长31.79%，主要因海外电子支付产品销售及嘉联收单业务增长[75] - 本报告期营业成本15.89亿元，同比增长26.46%[75] - 本报告期销售费用1.27亿元，同比增长48.43%，主要因分公司人员投入及销售人员奖金增加[75] - 本报告期财务费用 - 1362.8万元，同比增长3241.26%，主要受汇兑收益影响[75] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7182.39万元，同比增长169.23%，因公司加强现金流管理、回款增加[75] - 其他收益5430.66万元，占利润总额比例26.67%，主要系税收补贴及政府补助[78] - 本报告期末货币资金19.01亿元，占总资产44.14%，较上年末比重降1.99%；应收账款6.28亿元，占比14.57%，比重升2.37%；存货3.65亿元，占比8.49%，比重升1.85%[79] - 报告期内交易性金融资产期末数为62.2万元，其他权益工具投资为7000万元，金融资产小计期末数为7062.2万元，其他非流动金融资产为1485.07万元，上述合计期末数为8547.27万元[82] - 报告期投资额为0元，上年同期为1485.07万元，变动幅度-100%[84] - 募集资金总额2.964亿元，报告期投入0元，已累计投入2.964亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[86] - 承诺投资项目中偿还金融机构借款承诺投资2亿元，已累计投入2亿元，投资进度100%；补充营运资金承诺投资9640万元，已累计投入9640万元，投资进度100%[87][91] - 合同负债本报告期末8796.97万元，占总资产2.04%，较上年末比重升1.02%，主要系海外销售增长，预收款增加所致[79] - 预付账款本报告期末7712.71万元，占总资产1.79%，较上年末比重升0.32%，主要系本报告期预付采购款增加所致[79] - 其他应收款本报告期末3479.45万元，占总资产0.81%，较上年末比重升0.31%[79] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] 费用情况 - 研发费用与销售费用分别为1.35亿元和1.27亿元，同比增长约10.16%和48.43%[39] 汇兑收益 - 上半年汇兑收益金额约1300万元，较同期显著增长[39] 嘉联支付情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约1.34万亿元，同比增长64.05%[39][45] - 截至报告期末，嘉联支付全国分公司总人数约1200人，覆盖183个地市，涵盖全国GDP百强城市的95%[44] - 截至报告期末，嘉联支付已与国内400多家银行达成合作关系[44] - 嘉联支付补贴金额合计约2亿元，助力拉萨市政府开展消费券发放活动，消费券累计核销金额超过1200万元，带动消费金额近亿元[44] - 嘉联支付实现营业收入约16.53亿元，同比增长58.87%[45] - 嘉联支付发布和迭代多款商户SaaS软硬件产品，包含财神爷收款云音箱、嘉联云店SaaS、云电宝、权益平台等[49] - 嘉联云店是嘉联支付为收单商户提供的一站式SaaS系统，免费提供多种功能[50] - 嘉联支付有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产1,514,646,003.60元，净资产704,031,777.74元，营业收入1,653,052,698.12元，营业利润135,543,103.28元，净利润136,357,189.47元[103] - 嘉联支付建立消费者权益保护审查机制，规范金融营销推介内容及行为，进行舆情监控和追踪管理[148] - 2021年10月嘉联支付建立企业微信绿色受理专项通道并公示投诉方式[149] - 公司子公司嘉联支付为支持线下商户复苏开展手续费减免、新增补贴等助力活动[152] 子公司海外业务进展 - 公司全资子公司新国都欧洲取得卢森堡金融监管委员会授予的支付机构经营许可证，可在欧盟地区开展商户收单服务业务[40][46] 新国都支付情况 - 报告期内新国都支付实现营业收入约3.9亿元，海外市场销售收入约2.63亿元，同比增长约20.92%，期末海外订单金额约5.7亿元，已交付2.63亿元[54] - 新国都支付研发投入占整体营业收入约9.62%，围绕生物识别等新技术投入研发[55] - 深圳市新国都支付技术有限公司注册资本602,718,186.88元，总资产1,298,591,119.79元，净资产967,945,986.95元，营业收入390,119,419.52元，营业利润86,761,310.16元，净利润80,813,418.36元[103] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年1月24日实际担保金额2,051.66 [179] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年1月24日实际担保金额3.49 [179] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年3月25日实际担保金额3,258.56 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年4月28日实际担保金额1.2 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年4月28日实际担保金额11.51 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年5月6日实际担保金额469 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年5月25日实际担保金额4,550.8 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年6月28日实际担保金额1,399.92 [185] 中正智能情况 - 报告期内中正智能实现营业收入7196.05万元，同比增长14.85%，成立海外产品线及事业部拓宽海外业务[58] - 中正智能围绕电子身份证投入研发，中标证码核验组件业务，拓展电子证照应用[57] - 浙江中正智能科技有限公司2021年4月7日披露担保额度8,000，2022年1月6日实际担保金额9.87 [185] - 浙江中正智能科技有限公司2021年4月7日披露担保额度8,000，2022年1月6日实际担保金额600.74 [185] 公信诚丰情况 - 报告期内公信诚丰实现营业收入约4319.64万元，同比增长11.6%，积极开拓新客户，完善业务种类[61] 技术研发成果 - 公司完成数字人民币部分机构前期技术联调和系统测试，开发“硬钱包”产品[62] - 子公司新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端MR980和MF80通过检测认证[63] - 子公司新国都智能在海外推出多款工具类产品，累计处理超2亿次AI深度任务计算量[64] - 截至2022年6月30日，公司获得专利186项（境内发明专利84项、国际专利5项）、软件著作权证书458项、商标295项[68] 公司能力指标 - 公司支付服务系统可用性达99.99%以上，恢复时间目标（RTO）在60s以内，应用容器化率100%，具备为千万级商户和亿级个人用户服务能力[69] - 公司风控系统处理能力达4000万次/天、实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，对主流作案手法监控覆盖率达96%以上[69] 营销服务网络 - 报告期内，公司营销服务网络覆盖全国300多个城市（含港澳台）及多个海外地区，截至2022年6月30日已在全球80多个国家实现产品销售等[74] 公司战略规划 - 公司未来将以中小微商户需求为重心，以科技创新助力其高效经营[51] 子公司设立与注销 - 公司新设深圳市新国都祥云软件有限公司和湖南丰度软件有限公司，使用自有资金，对财务和经营成果无重大影响[104][107] - 公司注销巴西NEXGO控股有限责任公司，对正常经营和合并报表数据无重大影响[107] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策风险，将积极学习政策，加强合规管理[108] - 公司面临市场竞争加剧风险，将加强研究和成本控制，推动产品升级[109] - 公司面临兼并收购带来的多种风险，将增强团队素养，建立风控体系[110][112] - 公司面临产品等不能满足市场需求风险，将引进人才，加大研发投入[113] - 公司面临战略转型进度低或失败风险，将调整管理架构，储备人才资源[114] - 公司面临团队不能满足全球化业务需要风险，将招聘人才，优化人才结构[115] 对外投资 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[120] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为36.59%[126] 人员变动 - 2022年4月25日朱固玲因工作调动辞任职工监事，田丽满经选举担任职工监事[127] 股权激励计划 - 报告期内公司有三期股权激励计划处于实施状态，2020年部分已获授股票期权注销完成，2021年第一个行权期行权条件成就，2022年完成授予[129] - 2022年股票期权激励计划向74人授予2500万份股票期权，行权价格为每股15元[133] - 2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销完成[133] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，采用自主行权模式[133] - 公司对2021年股票期权激励计划中可行权日部分进行修订[133] 环保相关 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[137][138] - 公司获得ISO45001、ISO 14001、ISO9001、ISO/IEC27001认证，按标准进行环保投入，配备消防设施并定期点检，制定应急预案并举办消防演习[144] - 公司自愿削减污染物排放量，持续改进环境绩效，建立并执行多项环境管理程序[149] 公司治理 - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东合法权益，换届选举采取累积投票制度[139] - 公司章程明确利润分配办法和现金分红政策，公司通过现金分红回报投资者[140] 历史分红情况 - 2020年每10股派2.5元，数值为12141.78，同比增长140.36%；2019年每10股派2.5元，数值为12140.84，同比增长68.95%；2018年每10股派2.0元，数值为9557.96，同比增长41.83%；2017年每10股派1.5元，数值为3982.30[144] 债券发行情况 - 公司2019年12月非公开 发行了为期三年的创新创业公司债，聘请评级和受托管理机构，报告期内及时披露相关结果和报告，未发生到期债务未及时偿还行为[144] 员工培训 - 2022年上半年公司人力资源中心为外地员工开发线上课程，培训覆盖面广、整体满意度高[144] 廉洁管理 - 公司对贪污受贿等不道德商业行为“零容忍”，明确员工与供应商交往规定，建立廉洁管理制度[145] 供应商管理 - 公司制定《供应商行为准则》，在多方面对供应商提出要求，推进供应商社会责任体系建设[148] 法务与合同管理 - 公司法务重视合同审核及制定，子公司嘉联支付对合同重要条款重点加粗说明，履行信息披露义务[148] 社会责任 - 公司为西部扶贫支教老师助教的小学捐赠70台新电脑用于办公教学[152] - 公司及嘉联支付下属分公司支援防疫工作，向所在地居委会捐赠生活保障物资[152] 诉讼情况 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为1044.66万元，形成预计负债金额49.36万元，诉讼正在进行，无重大影响，截至报告期末未执行结束[163] 重大事项说明 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及

营业收入 - 本报告期营业收入10.16亿元，上年同期7.05亿元，同比增长44.06%，主要系嘉联收单业务增长所致[4][8] - 2022年第一季度营业总收入10.16亿元，较上期7.05亿元增长44.06%[30] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润9119.73万元，上年同期5299.54万元，同比增长72.09%[4] - 本季度净利润为91,010,560.94元，上年同期为52,782,056.14元[33] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额5089.51万元，上年同期8048.93万元，同比下降36.77%，主要系采购支付货款及收单业务补贴等费用项支出增加所致[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为50,895,077.86元，上年同期为80,489,319.79元[40] 总资产 - 总资产41.05亿元，上年度末37.98亿元，增长8.07%[4] - 2022年3月31日公司资产总计41.05亿元，较年初37.98亿元增长7.95%[24] 应收票据 - 应收票据期末余额2480.88万元，期初余额1749.00万元，增长41.85%，系承兑票据结算增加所致[8] 预付款项 - 预付款项期末余额1.01亿元，期初余额5574.64万元，增长80.99%，系材料、商品备货预付款增加所致[8] 存货 - 存货期末余额3.75亿元，期初余额2.52亿元，增长48.47%，系材料及商品备货增加所致[8] - 2022年3月31日存货为3.75亿元，较年初2.52亿元增长48.47%[24] 应付账款 - 应付账款期末余额5.08亿元，期初余额3.20亿元，增长58.81%，系材料、商品备货增加所致[8] - 2022年3月31日应付账款为5.08亿元，较年初3.20亿元增长58.79%[24] 合同负债 - 合同负债期末余额8235.97万元，期初余额3867.31万元，增长112.96%，系海外销售预收款增加所致[8] 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额-224.66万元，上年同期-3.62亿元，增长-99.38%，系减少理财产品投资所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -2,246,638.13元，上年同期为 -362,440,756.90元[40] 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本9.41亿元，较上期6.76亿元增长39.16%[30] 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为17.74亿元，较年初17.52亿元增长1.25%[21] 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为5.66亿元，较年初4.64亿元增长22.10%[21] 销售费用 - 2022年第一季度销售费用为6603.48万元，较上期3692.72万元增长78.82%[30] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为6557.41万元，较上期5828.26万元增长12.51%[30] 归属于母公司所有者权益合计 - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计26.23亿元，较年初25.26亿元增长3.85%[27] 营业利润 - 公司本季度营业利润为92,272,792.51元，上年同期为56,181,822.32元[33] 每股收益 - 基本每股收益本季度为0.19元，上年同期为0.11元；稀释每股收益本季度为0.19元，上年同期为0.11元[36] 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本季度为1,265,743,652.64元，上年同期为835,893,312.58元[37] 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本季度为1,214,848,574.78元，上年同期为755,403,992.79元[37] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -65,882,128.70元，上年同期为 -13,733,787.26元[40] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -18,641,568.50元，上年同期为 -295,438,688.59元[40] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本季度为1,379,194,467.13元，上年同期为1,065,500,772.06元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称为新国都，股票代码为300130[21] - 公司法定代表人为刘祥[21] - 公司注册地址为深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A[21] - 公司办公地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼[21] - 公司国际互联网网址为http://www.xgd.com[21] - 董事会秘书为郭桥易，证券事务代表为王颖欣[23] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼[24] 财务表现 - 2021年公司营业收入为36.12亿元，同比增长37.21%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长131.98%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，同比增长197.59%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比下降32.39%[27] - 基本每股收益为0.41元，同比增长127.78%[27] - 稀释每股收益为0.41元，同比增长127.78%[27] - 加权平均净资产收益率为8.11%，同比增长4.57%[27] - 资产总额为37.98亿元，同比增长12.51%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，同比增长4.07%[27] - 2021年非流动资产处置损益为-226.31万元[35] - 公司营业收入为3,067,575,420.97元，同比增长30.77%[91] - 公司营业成本为2,509,728,277.25元，同比增长41.37%[91] - 公司毛利率为18.19%，同比下降6.14%[91] - 电子支付产品销售量为4,820,986套，同比下降13.28%[92] - 生物识别产品销售量为549,101套，同比增长20.66%[92] - 公司前五名客户合计销售金额为271,588,027.59元，占年度销售总额的7.53%[99] - 公司前五名供应商合计采购金额为560,586,209.07元，占年度采购总额的17.22%[99] - 公司销售费用为198,132,658.08元，同比增长27.18%[101] - 公司管理费用为198,843,954.48元，同比增长13.96%[101] - 公司财务费用为3,494,542.51元，同比增长410.50%[104] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的345,025,710.66元减少到2021年的233,266,243.51元，减少32.39%[114] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的217,493,944.47元减少到2021年的-14,493,836.56元，减少106.66%[114] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的374,858,199.78元减少到2021年的36,896,574.98元，减少90.16%[114] - 货币资金年末金额为1,752,327,340.46元，占总资产比例为46.13%，较年初减少0.01%[119] - 应收账款年末金额为463,512,868.25元，占总资产比例为12.20%，较年初增加0.55%[119] - 存货年末金额为252,342,328.82元，占总资产比例为6.64%，较年初增加1.94%，主要系本报告期内材料及商品备货所致[119] - 固定资产年末金额为106,753,908.09元，占总资产比例为2.81%，较年初增加0.54%，主要系本年度增加POS机具租赁所致[119] - 合同负债年末金额为38,673,084.71元，占总资产比例为1.02%，较年初增加0.38%，主要系本年度海外销售预收款增加所致[119] - 报告期投资额为14,850,700.00元，较上年同期投资额20,000,000.00元减少25.75%[126] - 2019年非公开发行公司债券募集资金总额为29,640万元，已全部使用完毕，募集资金账户存放期间产生利息收入为人民币13,853.51元[128] - 偿还金融机构借款项目累计投入金额为20,000万元，投资进度为100.00%[129] - 补充营运资金项目累计投入金额为9,640万元，投资进度为100.00%[129] - 交易性金融资产期末数为3,005,994.98元，较期初增加5,994.98元[124] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[139] - 公司报告期未出售重大资产[140] - 公司出售深圳市新国都万联科技通信有限公司100%股权，交易价格为371万元，出售日为2021年12月15日[143] - 深圳市新国都支付技术有限公司注册资本为602,718,186.88元，总资产为1,188,562,469.87元，净资产为885,393,694.13元，营业收入为1,021,628,097.28元，净利润为110,269,701.31元[147] - 嘉联支付有限公司注册资本为200,000,000.00元，总资产为1,278,117,526.62元，净资产为564,042,779.33元，营业收入为2,369,820,822.73元，净利润为131,981,516.99元[147] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司注册资本为5,000,000.00元，总资产为55,953,306.32元，净资产为41,083,959.38元，营业收入为84,085,433.59元，净利润为29,141,030.19元[147] - 浙江中正智能科技有限公司注册资本为60,000,000.00元，总资产为108,448,678.47元，净资产为83,497,281.70元，营业收入为141,856,675.12元，净利润为15,667,751.61元[147] 业务发展 - 公司需提醒投资者特别关注的风险包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险、兼并收购带来的财务风险等[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司涉及的未来经营计划不构成业绩承诺[5] - 公司拥有专利177项，其中境内发明专利77项，国际专利6项；软件著作权证书465项，商标285项[59] - 支付服务系统可用性达到99.99%以上，恢复时间目标（RTO）时间60秒以内，应用容器化率100%[60] - 风控系统处理能力达到4000万次/天，实时高风险拦截100毫秒以内，准实时规则能够在1秒以内执行管控[60] - 公司重点投入风控体系建设，对于伪卡、盗刷等主流作案手法监控覆盖率达96%以上[60] - 公司通过“支付+经营”的服务体系，提供会员管理、智能营销、金融科技等多种增值服务和行业解决方案[50] - 公司电子支付设备主要产品包括POS机、密码键盘及外接设备，应用领域涵盖餐饮、酒店、零售、交通、物流、银行及医疗等行业[53] - 公司生物识别产品包括人脸、指纹等生物识别算法及系统、居民身份证阅读及核验产品、人证核验系统及智能终端等[53] - 公司审核服务业务专注于审核认证服务、运营内容和业务审核服务，提供基于大数据技术的企业身份认证、运营业务审核等综合解决方案[54] - 嘉联支付累计处理交易流水约1.97万亿元，同比增长61.48%[69] - 嘉联支付实现营业收入约23.7亿元，同比增长39.07%[69] - 嘉联支付补贴金额同比增加约2亿元[72] - 新国都支付实现营业收入约10.22亿元，同比增长23.75%[75] - 电子支付设备业务在海外市场收入同比增长88.30%[75] - 新国都支付研发投入占整体营业收入约8.25%[76] - 公司在全球80多个国家实现产品销售和服务延伸[65] - 2021年公司总营业收入为36.12亿元，同比增长37.21%[87] - 生物识别产品营业收入为1.19亿元，同比增长14.94%[87] - 审核服务业务营业收入为8408.54万元，同比增长34.76%[81] - 中正智能营业收入为1.42亿元，同比增长29.99%[80] - 公司积极推进数字人民币相关业务，已完成部分银行的技术联调和系统测试[82] - 中正智能在浙江省数字化疫苗接种服务中全线使用居民身份证阅读机具[80] - 中正智能成功推出银行网点智能业务库系统，并中标台州银行四类业务库采购及安装项目[80] - 中正智能成立海外产品线及事业部，海外销售取得新突破[80] - 公信诚丰认证审核业务呈现多元化趋势，逐步提升核心竞争力[81] - 新国都智能累计处理超过2亿次的AI深度任务计算量[86] - 公司研发项目包括医保业务综合服务终端、自助收银机、高端手持移动POS、智能POS升级、面向金融支付终端的自主可控方案研究、多用途智能平板设备等[105] - 公司研发项目还包括基于网证的身份核验系统、多模态产品项目（人脸虹膜二合一采集仪）、商户服务数字化平台等[109] - 公司研发人员数量从2020年的507人增加到2021年的651人，增长28.40%[108] - 研发人员数量占比从2020年的20.88%增加到2021年的23.08%，增长2.20%[108] - 研发投入金额从2020年的216,802,473.62元增加到2021年的246,559,878.85元，增长13.72%[110] - 研发投入占营业收入比例从2020年的8.24%下降到2021年的6.83%，下降1.41%[110] - 公司研发人员学历结构中，本科人数从2020年的379人增加到2021年的470人，增长24.01%；硕士人数从2020年的39人增加到2021年的54人，增长38.46%[108] - 公司设立深网艺影有限公司（DeepArt Limited）以拓展海外市场[151] - 公司设立湖南诚度互联网科技有限公司以符合整体战略规划[151] - 公司转让浙江中正智能科技有限公司15%股权以优化产业结构和资源配置[151] - 公司定位于成为优质的电子支付综合服务商，从事金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，并新增了银行卡收单及增值服务等业务[157] - 公司将继续执行"整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式"业务发展战略[181] - 2022年，公司将紧随国家数字经济建设的步伐，以支付科技为基础，以大数据为驱动，借助人工智能等科技创新，协助客户数字化智慧经营[181] - 公司将积极把握海外疫情带来的市场机遇，积极拓展海外市场，加大力度布局海外销售渠道，打造品牌知名度[183] - 公司将积极筹划向海外市场输出中国移动支付等先进技术和服务，并重视挖掘国内细分市场数字化、智能化转型的需求和机会[186] - 公司将增强财务管理团队的专业素养，建立更加严格的风险控制体系，审慎选择并购标的，加强对其尽职调查降低定价风险[190] - 公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是引进有过行业经验和成功案例的优秀人才，加大在新兴技术领域的研发投入[193] - 公司将积极学习跟进行业监管政策，研究行业发展趋势，坚持电子支付安全、金融体系安全，加强公司相关业务的流程控制的合规管理[188] - 公司将积极跟进行业发展趋势，加强前瞻性研究能力和成本控制，围绕目标商户核心需求，通过持续增强创新能力和研发实力推动产品升级[189] - 公司将围绕支付服务运营业务探寻技术、资源以及商业模式变革的新机会，利用已储备的生物识别、大数据分析及人工智能、区块链研究等技术与融合支付方案相结合相促进[181] - 公司将坚持在AI识别技术、图像视频深度生成技术等领域进行投入，促进AI技术能力、新产品、新模式的孵化落地和数字产业化发展[181] - 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕新业务、新服务和新技术及海外市场开展[195] - 公司现有团队在海外业务和营销的经验相对不足，特别是应对海外不确定性的风险[195] - 公司已经开始根据业务需求，收购并吸收优秀的运营人才和团队，寻求市场创新，技术创新和管理创新等重要要素[195] - 公司将严格执行疫情防控政策，深耕第三方支付行业，持续增强创新能力和研发实力，加强生产及供应链管理，提高交付效率和服务质量[196] 行业趋势 - 2020年全球POS出货量达到1.35亿，同比上涨7.9%[46] - 亚太地区POS终端出货量达到9,210万台，占全球出货量市场份额为68.26%，高于2019年的67.25%[46] - 截至2021年三季度末，全国共开立银行卡91.83亿张，环比增长0.80%，其中借记卡83.85亿张，信用卡和借贷合一卡7.98亿张[158] - 银行卡受理终端数量有所增长，截至2021年三季度末，联网特约商户2,531.88万户，联网机具3491.81万台，ATM机具695.97万台[161] - 2021年前三季度，全国共发生银行卡交易3,032.62亿笔，金额746.12万亿元，同比分别增长26.3%和14.21%[162] - 2021年前三季度，银行共处理电子支付业务1,994.24亿笔，金额2,192.97万亿元，同比分别增长18.29%和11.14%[164] - 全球支付行业