公司概况与上市信息 - 深圳市新国都股份有限公司已于2024年11月26日向港交所主板递交上市申请，中信证券担任独家保荐人 [1] - 公司是一家深耕中国、覆盖全球的行业领先支付技术服务供货商，业务覆盖整个支付技术产业链 [4] - 公司采用“支付硬件+支付服务”双引擎战略，提供集支付硬件与支付服务于一体的端到端数字支付技术解决方案 [4] 业务运营与市场地位 - 近15年来，公司在全球累计销售电子支付设备超过5,000万台，业务足迹覆盖全球大多数国家和地区 [1][6] - 连接至公司NEXGO CLOUD平台的终端数量超过100万台 [6] - 公司在印度支付硬件市场建立并持续强化领先地位，并战略性拓展至欧洲与日本等高价值市场 [6] - 通过全资附属公司嘉联支付，公司为超过2,000万名客户提供银行卡收单、二维码收单及场景化增值数字解决方案 [6] - 公司已战略性地拓展至跨境支付和全球收单业务，并已取得卢森堡支付机构牌照、香港金钱服务经营者牌照和美国货币服务业务牌照 [7] - 依托跨境支付品牌PayKKa，公司提供B2B外贸收款、B2C电商收款以及全球收单等多元化解决方案 [7] - 公司正在探索AI技术应用，并已推出首款可根据不同行业客户需求定制的智能体产品，在数字营销、白色家电、音乐及动画等垂直领域实现初步商业化部署 [8] 财务表现 - **收入**：2022年、2023年、2024年及2025年上半年（截至6月30日止六个月）的收入分别为人民币43.15亿元、38.00亿元、31.46亿元及15.27亿元 [9][10] - **净利润**：同期净利润分别为人民币0.45亿元、7.54亿元、2.32亿元及2.74亿元 [9][11] - **毛利与毛利率**：同期毛利分别为人民币10.39亿元、14.37亿元、12.16亿元及5.15亿元，对应毛利率分别为24.1%、37.8%、38.6%及33.7% [9][12] - **分业务毛利率**：2024年，支付及增值服务、电子支付产品、其他业务的毛利率分别为37.7%、39.8%、47.7% [13] 行业与市场 - 全球支付行业涵盖硬件及软件两大维度，中国只有少数综合性支付服务提供商能实现全产业链多维度的业务覆盖 [14] - **中国第三方支付市场**：以总支付额（TPV）计，市场规模从2020年的人民币294.6万亿元增长至2024年的人民币331.7万亿元，复合年增长率为3.0%，预计到2029年将达人民币392.7万亿元，2025年至2029年复合年增长率预计为3.7% [15] - **中国综合数字支付市场**：TPV从2020年的人民币192.8万亿元增长至2024年的人民币268.6万亿元，复合年增长率为8.6%，预计到2029年将达人民币365.8万亿元，2025年至2029年复合年增长率预计为7.2% [17] - **中国聚合收单市场**：市场规模从2020年的人民币82.1万亿元增长至2024年的人民币108.9万亿元，复合年增长率为7.3%，预计到2029年将增至人民币181.2万亿元，2025年至2029年复合年增长率预计为10.9% [21] - **中国跨境数字支付市场**：按TPV计，市场规模从2020年的人民币3.1万亿元增长至2024年的人民币7.5万亿元，复合年增长率为24.7%，预计到2029年将增至人民币20.6万亿元，2025年至2029年复合年增长率预计为21.7% [23] 公司治理与股权结构 - 董事会由十名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事 [26] - 公司创始人、董事会主席、执行董事兼总经理刘祥先生持股24.32% [28][30] - 非执行董事江汉先生持股6.43% [28][30] - 刘祥先生之胞弟刘亚先生持股2.90% [28] - 其他A股股东合计持股66.35%，截至2025年6月30日，其他A股股东超过80,000名 [28] 中介团队 - 独家保荐人：中信证券 [1] - 公司法律顾问：中伦律师事务所（香港及中国法律）[30] - 独家保荐人法律顾问：汉坤律师事务所（香港及中国法律）[31] - 申报会计师：大华马施云会计师事务所有限公司 [31] - 行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [31] - 合规顾问：国信证券(香港)融资有限公司 [31]

公司概况与业务模式 - 深圳市新国都股份有限公司于港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人[1] - 公司是一家深耕中国、覆盖全球的行业领先支付技术服务供货商，营运覆盖整个支付技术产业链[4] - 采用"支付硬件+支付服务"双引擎战略，提供集支付硬件与支付服务于一体的模式，向生态圈用户提供整合式、端到端数字支付技术解决方案[4] - 综合产品与服务涵盖支付终端、国内及国际收单、跨境收款服务以及一系列增值服务[4] 业务亮点与市场地位 - 近15年来在全球累计销售电子支付设备超5,000万台，业务足迹覆盖全球大多数国家和地区[1][7] - 连接至公司NEXGO CLOUD平台的终端数量超过100万台[7] - 已在印度支付硬件市场建立并持续强化领先地位，并战略性拓展至欧洲与日本等高价值市场[7] - 通过全资附属公司嘉联支付有限公司开展全国范围的收单业务，为超过2,000万名客户提供支付与结算服务[7] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年上半年收入分别为43.15亿元、38亿元、31.46亿元及15.27亿元[11] - 同期年/期内溢利分别为4455.4万元、7.54亿元、2.32亿元及2.74亿元[12] - 同期毛利分别为10.39亿元、14.37亿元、12.16亿元及5.15亿元，毛利率分别为24.1%、37.8%、38.6%及33.7%[13] - 分业务看，2025年上半年收单及增值服务、电子支付产品、其他的毛利率分别为27.0%、44.3%、49.0%[14] 全球布局与合规架构 - 公司战略性地拓展至跨境支付和全球收单业务，已取得卢森堡支付机构牌照、香港金钱服务经营者牌照和美国货币服务业务牌照[8] - 依托跨境支付品牌PayKKa，推出多元化的解决方案组合，包括B2B外贸收款、B2C电商收款以及全球收单[8] 技术研发与创新 - 公司持续加大对以AI为代表的前沿技术的战略投入，探索AI技术帮助企业提升运营效率的新应用场景[10] - 于往绩记录期成功推出首款智能体产品，该产品依托通用型AI技术，可根据不同行业客户的特定需求量身定制，已在数字营销、白色家电、音乐及动画等垂直领域实现初步商业化部署[10] 行业市场分析 - 以TPV计，中国第三方支付市场从2020年的294.6万亿元增长至2024年的331.7万亿元，复合年增长率达3.0%，预计到2029年达392.7万亿元[16] - 中国综合数字支付市场的TPV从2020年的192.8万亿元增长至2024年的268.6万亿元，复合年增长率达8.6%，预计到2029年达365.8万亿元[17] - 聚合收单市场规模从2020年的82.1万亿元增长至2024年的108.9万亿元，复合年增长率为7.3%，预计2029年增至181.2万亿元[21] - 中国跨境数字支付市场规模从2020年的3.1万亿元增长至2024年的7.5万亿元，复合年增长率为24.7%，预计2029年增至20.6万亿元[23] 公司治理与股权结构 - 董事会由十名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[26] - 单一最大股东、公司创始人、董事会主席、执行董事兼总经理刘祥先生持股24.32%，非执行董事江汉先生持股6.43%，刘祥先生之胞弟刘亚先生持股2.90%[28] - 其他A股股东合计持股66.35%，截至2025年6月30日，其他A股股东超过80,000名[29]

上市申请 - 2025年11月25日向香港联交所递交H股发行上市申请并刊登资料[2] - 申请资料为草拟版本，可能更新修订[2] 认购与披露 - 认购对象限于境外及境内合格投资者[2] - 不在境内网站和媒体刊登申请资料[2] 审批情况 - 发行上市需取得相关部门批准或备案，存在不确定性[3]

公司上市与基本信息 - 深圳市新国都股份有限公司于2024年11月26日向港交所主板递交上市申请 [1] - 公司A股代码为300130.SZ，此次申请发行H股 [1] - 中信证券担任本次H股发行的独家保荐人 [1][5] 公司业务与定位 - 公司是一家深耕中国、覆盖全球的行业领先支付技术服务供货商 [1] - 公司营运覆盖整个支付技术产业链 [1] - 公司通过策略性部署，提供全方位、多场景及多形态的数字支付服务 [1] - 公司商业模式为集“支付硬件+支付服务”于一体的模式，向生态圈用户提供整合式、端到端的数字支付技术解决方案 [1] 本次H股发行相关细节 - 本次将发行H股，发行价格区间为每股H股[編纂]港元 [6] - 发行费用包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费 [6] - 每股H股面值为人民币1.00元 [6]

公司上市动态 - 深圳市新国都股份有限公司于11月26日向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为中信证券 [1] - 公司为A股上市公司，股票代码为300130.SZ [1] 公司业务定位 - 公司是一家深耕中国、覆盖全球的行业领先支付技术服务供货商 [1] - 公司营运覆盖整个支付技术产业链，提供集“支付硬件+支付服务”于一体的模式 [1] - 公司通过策略性部署全方位、多场景及多形态数字支付服务，向生态圈用户提供整合式、端到端数字支付技术解决方案 [1] 股票发行信息 - 计划发行H股，每股面值为人民币1.00元 [6] - 每股H股发行价为[编纂]港元，另需加计1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费 [6]

公司上市与基本信息 - 深圳市新国都股份有限公司于11月26日向港交所主板递交上市申请，独家保荐人为中信证券 [1] - 公司为A股上市公司，股票代码为300130.SZ [1] 公司业务与行业地位 - 公司是一家深耕中国、覆盖全球的行业领先支付技术服务供货商 [1] - 公司营运覆盖整个支付技术产业链，策略性部署全方位、多场景及多形态数字支付服务 [1] - 公司提供集“支付硬件+支付服务”于一体的模式，向用户提供整合式、端到端数字支付技术解决方案 [1]

新国都提交香港上市申请。 ...

市场扩张和并购 - 2025年3月30日在东莞设立全资子公司东莞市新国都科技[3] - 2025年10月9日东莞市新国都科技以2999万元竞拍得国有建设用地使用权[3] 其他新策略 - 2024年11月27日公司同意投资建设总部基地项目[2] - 购买土地用于建设总部基地，符合公司中长期规划[4] 项目情况 - 土地面积为19909.87平方米，使用期限至2075年11月9日[7] - 项目建设进度受审批和政策因素影响有不确定性[5]

战略与业务发展 - 公司全面推进业务出海战略，加快全球化布局 [2] - 公司大力推动"支付设备+支付服务"双出海战略，积极开拓海外新市场 [6] - 公司赴港上市工作正有序推进中，将根据进展情况及时履行信息披露义务 [3][4][7] - 公司拟在东莞滨海湾新区投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目，目前处于前期规划设计阶段 [7][8] 财务业绩与资金管理 - 公司电子支付设备业务板块今年上半年实现营业收入5.44亿元 [6] - 其中海外市场实现销售收入5.33亿元，同比增长22.02% [6] - 欧美日海外高端市场上半年营收将近2亿元，同比增长超过80% [6] - 公司有30-40亿元资金进行委托理财，已建立完善的委托理财投资决策及风险控制机制 [5] - 公司在研究和规划对外的股权投资，主要方向聚焦于与公司现有业务形成产业链协同以及具有高成长潜力的新兴科技领域 [6] 产品与技术进展 - 公司全资子公司嘉联支付是"支付宝碰一下"首批服务商，参与推广"碰一下扫码王"支付设备 [4] - 新国都NEXGO于2024年1月23日正式荣获PCI颁发的全球首张Mobile Payment on COTS (MPoC) Software产品认证证书 [5] - 公司推出的SoftPOS产品已经在部分场景实现商业化落地 [5] 投资者关系与市值管理 - 公司股价波动受宏观环境、大盘走势、市场情绪等多种因素影响 [2][5] - 未来公司将继续努力做好经营和管理，并将持续深耕主营业务 [2] - 未来如有回购或并购事项，公司将按照相关程序审议并严格履行信息披露义务 [5]

股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于25.87元，下跌0.31% [1] - 当日换手率为1.79%，成交量为7.77万手，成交额为2.0亿元 [1] - 11月18日主力资金净流入406.41万元，游资资金净流入1287.65万元，散户资金净流出1694.06万元 [5] 投资者关系与公司治理 - 公司暂无引入国资的计划 [2] - 股东总数信息需投资者提供有效证件及持股证明至公司登记后方可查询 [2][3] - 公司自上市以来累计开展16次分红，近两年实施一年多次分红 [2] - 公司表示将继续努力做好经营，促进高质量发展，以良好业绩提升投资价值 [2] 业务发展与市场活动 - 在2025新加坡金融科技节上，公司展示了全系列智能终端、NEXGO CLOUD软件平台、无人值守支付解决方案及SoftPOS解决方案等创新成果 [4] - 公司致力于为全球商家提供安全智能的支付解决方案，与全球参会者探索支付产业智能化路径 [4]