回购方案 - 2024年2、3月分别经董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超3.1元/股[2] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购5830000股，占比0.6326%[3] - 最高成交价3.09元/股，最低2.29元/股，成交15043279元[3] 未来展望 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份43,971,500股，占比4.7712％[6] - 《2023年年度报告及摘要的议案》等9项议案，同意43,941,500股，占比99.9318％[8] - 中小股东同意374,300股，占出席中小股东所持股份的92.5798％[18] 法律意见与备查文件 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[20]

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、吕万成律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2024年5月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权 的议案》 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-029 三、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-030 江苏宝利国际投资股份有限公司 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易的实施不存在重大法律障碍。 5、本次交易无需公司股东大会审议通过。 6、交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。 一、交易概述 关于出售全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司（以下简称"华宇通航"）100%股权，以人民币 1,110 万元价格全部转让给江西骏龙通用航空有限公司。 2、本次交易未构成关联交易。 1、公司于2024年5月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权的议案》，公司拟将全资 子公司华宇通航的100%股权以人民币1,110万元全部转让给江西骏龙通用航空有 限公司（以下简称"江西骏龙"）。 2、本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具 体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露、在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 ...

一、独立董事的基本情况 本人吴良卫，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律 师。主要工作经历：2003年3月至2003年8月，任新苏商标事务所职员；2003年8 月至2005年8月，任江苏澄星股份有限公司法务专员；2005年8月至2008年2月， 任云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任；2008年2月至2009年1月，任 江苏新桥建工有限公司法务经理；2009年1月起任江苏远闻律师事务所江阴分所、 远闻（上海）律师事务所律师、高级合伙人；2021年3月起任远闻（江阴）律师 事务所高级合伙人、副主任；2019年11月起，任公司独立董事。。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 江苏宝利国际投资股份有限公司 二、2023年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 （吴良卫） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

公司整体财务状况 - 2023年公司出现亏损，原因是道路建设开工率不足、全球通胀致成本上涨、部分客户经营恶化使公司计提减值[2] - 2023年公司实现营业收入21.46亿元，同比减少13.07%；归属于母公司所有者的净利润 - 4468万元；总资产为22.93亿元；归属于上市公司股东的所有者权益9.53亿元[43][47] - 2023年营业收入21.46亿元，较2022年的24.69亿元减少13.07%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4468.27万元，较2022年的1.72亿元增长74.00%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7657.95万元，较2022年的1.09亿元增长29.90%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8731.00万元，较2022年的2.08亿元减少141.89%[19] - 2023年末资产总额22.94亿元，较2022年末的23.60亿元减少2.80%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，较2022年末的9.99亿元减少4.48%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、4.73亿元、7.45亿元、6.48亿元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 224.98万元、 - 52.99万元、530.93万元、 - 4721.23万元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1559.73万元、 - 3.17万元、 - 595.90万元、 - 5499.15万元[21] - 2023年非流动性资产处置损益1407.33万元，计入当期损益的政府补助274.55万元[23] - 非经常性损益合计为31896782.33元、 - 62587501.32元、 - 12272373.71元[24] - 2023年经营活动现金流入小计2,692,275,550.56元，较2022年的2,749,485,717.43元减少2.08%；现金流出小计2,779,585,569.57元，较2022年的2,541,071,639.69元增加9.39%；现金流量净额 - 87,310,019.01元，较2022年的208,414,077.74元下降141.89%[78] - 2023年投资活动现金流入小计343,466,444.57元，较2022年的35,042,657.01元增加880.14%；现金流出小计132,427,060.83元，较2022年的170,013,457.76元减少22.11%；现金流量净额211,039,383.74元，较2022年的 - 134,970,800.75元上升256.36%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计2,395,539,858.43元，较2022年的1,251,048,413.28元增加91.48%；现金流出小计2,553,621,492.85元，较2022年的1,410,325,482.28元增加81.07%；现金流量净额 - 158,081,634.42元，较2022年的 - 159,277,069.00元增加0.75%[79] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 34,366,100.72元，较2022年的 - 85,466,234.11元上升59.79%[79] - 经营活动现金流量净额下降主要系本期公司购买货物支付的现金同比增加所致[79] - 投资活动现金流量净额上升主要系处置直升机收到的现金同比增加所致；现金及现金等价物净增加额上升主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致[79] - 投资收益16045806.33元，占利润总额比例 - 36.34%；公允价值变动损益 - 12842.96元，占比0.03%；资产减值 - 5237117.02元，占比11.86%等[80] - 2023年末货币资金263877138.63元，占总资产比例11.51%，较年初比重降18.53%；应收账款432159769.19元，占比18.84%，较年初升2.25%等[80][81][83] - 报告期投资额132427060.83元，上年同期170013457.76元，变动幅度 - 22.11%[89] - 存货2023年末217796733.15元，占总资产比例9.50%，较年初升4.53%[83][84] - 固定资产2023年末325569615.48元，占总资产比例14.19%，较年初降8.54%[80][84][85] - 其他非流动资2023年末462893624.93元，占总资产比例20.18%，较年初升18.92%[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初47982000.00元，本期公允价值变动846000.00元，期末48828000.00元；衍生金融资产期初164353.46元，期末164353.46元[86] - 应收款项融资期初66787260.54元，本期出售17768472.54元，期末49018788.00元[86] - 金融负债期初4630973.88元，其他变动177196.42元，期末4453777.46元[87] - 期货初始投资1366.1万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.07%；期权初始投资415.65万元，占比0.32%；合计初始投资1781.75万元，占比0.39%[91] 沥青市场情况 - 近二十年我国公路基建投资带动沥青消费增长，预计保持约3000万吨的较高水平[3] - 2023年流向道路市场的沥青约2567万吨，占总消费量75%，较2022年下降1个百分点[3] - 2023年流向防水市场的沥青约566万吨，占总消费量17%，较2022年上升2个百分点[3] - 2023年流向船燃市场的沥青约127万吨，占总消费量4%，与2022年持平[3] - 2023年流向焦化市场的沥青约139万吨，占总消费量4%，较2022年下降1个百分点[3] - 近二十年来我国公路基础设施投资带动沥青消费迅速增长并保持约3000万吨的较高水平[28] - 2023年流向道路市场的沥青2567万吨左右，占总消费量的75%，较2022年下降1个百分点[28] - 2023年流向防水市场的沥青566万吨左右，占总消费量的17%，较2022年上升2%[28] - 2023年流向船燃市场的沥青127万吨左右，占比为4%，与2022年持平[28] - 2023年流向焦化市场的沥青139万吨左右，占总消费量的4%，较2022年下降1%[28] - 近二十年来我国沥青消费迅速增长并保持约3000万吨的较高水平[38] - 2023年流向道路市场的沥青约2567万吨，占总消费量75%，较2022年下降1个百分点[38][39] - 2023年流向防水市场的沥青约566万吨，占总消费量17%，较2022年上升2%[39] - 2023年流向船燃市场的沥青约127万吨，占比4%，与2022年持平[39] - 2023年流向焦化市场的沥青约139万吨，占总消费量4%，较2022年下降1%[39] - 我国沥青年消费量约3000万吨，道路市场占近八成，防水市场约占15%，焦化、船燃市场占比2% - 4%[41] - 2023年预计沥青供给与需求同比均增长，供需结构大部分时间偏宽松[41] - 预计到2025年我国公路通车里程将超550万公里，“十四五”末全国高速公路通车总里程将达约19万公里[103] - 2024年大概率出现赶工行情，预计整体沥青用量环比有所提升[103] 公司业务线情况 - 专业沥青业务2023年营业收入20.35亿元，占比94.82%，同比减少13.17%；通用航空业务营业收入7898.09万元，占比3.68%，同比减少13.58%；其他业务营业收入3225.17万元，占比1.50%，同比减少4.49%[47] - 道路石油沥青2023年营业收入15.12亿元，占比70.46%，同比增长19.28%；通用改性沥青营业收入5.23亿元，占比24.36%，同比减少51.41%[47] - 飞行器运营2023年营业收入3853.34万元，占比1.80%，同比增长9.32%；飞行器租售营业收入4044.75万元，占比1.88%，同比减少27.96%[47] - 专业沥青业务毛利率3.32%，同比减少5.39%；通用航空业务毛利率30.10%，同比减少0.60%；其他业务毛利率12.50%，同比减少24.42%[47] - 沥青部门转战上游贸易业务初见成效，航空直升机租赁业务保持平稳，到期业务均完成续约，航材贸易业务量平稳[43][45] - 公司开发航材大部件租赁服务，建立共享备件池，满足市场需求[43][45] - 公司沥青业务通过招投标、合作、零售等获业务，还提供期货等操作保利润，正转战上游贸易[40] - 公司通航运营业务按巡航飞行小时数与客户结算盈利，通航服务业务通过销售、租赁、维修等盈利[41] - 专业沥青销售量2023年为2034755760.8元，2022年为2343463626.2元，同比减少13.17%[48] - 专业沥青生产量2023年为489665103.28元，2022年为526999594.54元，同比减少7.08%[48] - 专业沥青库存量2023年为106415811.88元，2022年为78077353.89元，同比增加36.30%，主要因销售项目备货[48] - 专业沥青原材料成本2023年为1906706140.82元，占比92.98%，2022年为2060029365.44元，占比92.62%，同比减少7.44%[50] - 专业沥青运输费2023年为19850340.79元，占比0.97%，2022年为29294172.6元，占比1.32%，同比减少32.24%，因本年销售沥青承运量减少[50] - 专业沥青其他费用2023年为3162260.04元，占比0.15%，2022年为6430107.44元，占比0.29%，同比减少50.82%，因本年委外加工费减少[50] 公司研发情况 - 功能型道路沥青材料研发中废胶粉用量高于现有成熟胶粉改性沥青30%以上[64] - 创新性提出废旧高掺量橡胶沥青材料与RAP料再生利用结构组合形式，完善国内废旧材料再生利用技术[58] - 提出一种高RAP料温拌再生加工工艺，降低施工温度和能耗[66] - 开发一种高效改良、节能环保、施工方便、稳定耐久的厂拌热再生沥青混合料[59] - 研发硅胶复合改性沥青，提高国内道路工程自主创新技术水平[61] - 基于大宗低值废橡塑基集成热塑性弹性体的制备与应用关键技术研发，实现废旧轮胎循环利用[60] - 解决传统橡胶粉在沥青中难分散和沉降问题，突破国产橡胶沥青在国内的应用瓶颈[64] - 形成基于四组分灰关联分析的高性能橡胶改性沥青及成套关键技术[68] - 强化沥青弹性，提高项目产品路用性能，使脱硫橡胶与沥青稳定结合[60] - 利用生物质再生沥青技术，提高胶粉掺量和RAP料掺量，完善国内废旧材料再生利用技术[66] - 2023年研发人员数量59人，较2022年的75人减少21.33%，占比19.15%，较2022年的23.51%降低4.36%[78] - 2023年研发人员中本科21人，较2022年的18人增长16.66%；硕士2人，较2022年的1人增长100.00%；博士1人，较2022年的3人减少66.66%；其他35人，较2022年的55人减少36.36%[78] - 2023年30岁以下研发人员8人，较2022年的9人减少11.11%；30 - 40岁34人，较2022年的46人减少26.08%；40岁以上17人，较2022年的22人减少22.72%[78] - 2023年研发投入金额34,677,990.33元，占营业收入比例1.62%；2022年研发投入金额58,397,277.26元，占比2.37%；2021年研发投入金额52,964,214.63元，占比2.32%[78] 公司治理情况 - 报告期内公司完成《

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000147 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 2023 年度营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝 利国际公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字 [2 ...

关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023年度内部控制自我 评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，现发 表意见如下： 2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身 情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部 控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实 现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 综上所述，公司监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》能客观、 真实地反映公司内部控制情况。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2024年4月25日 ...