光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：秀强股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘合群 联系电话：021-52523118 | | | | | | 保荐代表人姓名：顾叙嘉 联系电话：021-52523217 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘合群、顾叙嘉、强彬 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 日至 2023 日 | | | | 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | √ | | | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | √ | | | | | | 性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | | | | √ | | | | | | 露义务 | | | | ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-068 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2023年11月13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2023年11月6日（星期一）。 4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh o n gm en St reet ,Nan jin g,Ch in a P o st Co de: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表 法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入386,901,042.63元，同比减少1.00%；年初至报告期末营业收入1,061,149,899.90元，同比减少8.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,586,542.58元，同比增长37.20%；年初至报告期末为177,112,322.50元，同比增长11.48%[5] - 本报告期末总资产2,868,772,173.31元，较上年度末增长3.42%；归属于上市公司股东的所有者权益2,355,680,544.47元，较上年度末增长4.98%[5] - 营业总收入本期为10.61亿元，上期为11.65亿元，同比有所下降[30] - 营业总成本本期为8.73亿元，上期为9.86亿元，同比减少[30] - 净利润本期为1.77亿元，上期为1.60亿元，同比增长[31] - 基本每股收益本期为0.2291，上期为0.2570，有所下降[31] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从2022年12月31日的1,171,819,015.79元降至2023年9月30日的598,914,637.57元，同比减少48.89%，因购买银行结构性存款、大额存单[10] - 交易性金融资产2023年9月30日为300,000,000.00元，因购买银行结构性存款[10] - 应收款项融资从2022年12月31日的27,941,615.64元增至2023年9月30日的38,391,828.51元，同比增长37.40%，因本期收到的银行承兑汇票增加[10] - 一年内到期的非流动资产从2022年12月31日的54,899,901.26元降至2023年9月30日的185,767.35元，同比减少99.66%，因收到出售的教育资产股权转让款[10] - 其他流动资产从2022年12月31日的31,062,735.00元增至2023年9月30日的486,570,223.93元，同比增长1466.41%，因购买银行大额存单[10] - 2023年9月30日货币资金为598,914,637.57元，较1月1日的1,171,819,015.79元减少[27] - 2023年9月30日交易性金融资产为300,000,000.00元，1月1日无此项[27] - 2023年9月30日流动资产合计2,190,612,817.34元，较1月1日的2,100,472,930.12元增加[27] - 2023年9月30日非流动资产合计678,159,355.97元，较1月1日的673,362,728.27元增加[28] - 2023年9月30日资产总计2,868,772,173.31元，较1月1日的2,773,835,658.39元增加[28] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计482,308,521.27元，较1月1日的507,494,211.66元减少[28] - 2023年9月30日非流动负债合计29,295,491.75元，较1月1日的20,530,686.61元增加[28] - 2023年9月30日负债合计511,604,013.02元，较1月1日的528,024,898.27元减少[28] - 2023年9月30日所有者权益合计2,357,168,160.29元，较1月1日的2,245,810,760.12元增加[29] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用从2022年1 - 9月的 - 32,558,396.07元变为2023年1 - 9月的 - 20,127,581.64元，同比增长38.18%，因外币汇兑收益较上年同期减少[12] - 投资收益从2022年1 - 9月的2,562,500.00元增至2023年1 - 9月的5,885,000.00元，同比增长129.66%，因购买银行结构性存款、大额存单收益较上年同期增加[12] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月收到的税费返还28607227.60元，同比增长106.35%，原因是收到出口退税款增加[15] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金28364439.42元，同比增长562.16%，原因是收到政府补助款增加[15] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金570000000.00元，同比增长431.47%，原因是到期收回的银行结构性存款、大额存单增加[15] - 2023年1 - 9月支付的各项税费39314468.48元，同比增长57.14%，原因是支付的所得税增加[15] - 2023年1 - 9月购建长期资产支付的现金75260506.50元，同比减少53.21%，原因是子公司项目建设款大部分在2022年支付[15] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金85000000.00元，同比减少70.66%，原因是银行借款减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.81亿元，上期为1.70亿元，同比增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.83亿元，上期为 -0.50亿元，净流出增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.31亿元，上期为0.73亿元，同比大幅增长[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.41亿元，上期为9.94亿元，同比减少[32] - 收回投资收到的现金本期为5.70亿元，上期为1.07亿元，同比增加[33] - 取得借款收到的现金本期为0.85亿元，上期为2.90亿元，同比减少[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38259，珠海港股份有限公司持股比例25.02%，持股数量193405692股[17] - 卢秀强持有限售股8904000股，为高管锁定股，任职期间所持股份每年解锁25%[20] 资金运用情况 - 2023年公司使用47000万元闲置募集资金购买本金保障型产品，截至公告披露日未到期余额为47000万元[22] 业务线发展情况 - 2023年BIPV项目部分生产线已建成生产，业务围绕标准、产品、渠道三个维度开展[21] 股份流通情况 - 2023年7月7日，其他发行对象认购的116,049,447股上市流通[23]

利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][106] 股票发行与股本变更 - [2022年12月13日，公司向特定对象发行154,773,869股股票，2023年1月5日登记完成并上市][24] - [本次非公开发行股票后，公司总股本由618,172,423股变更为772,946,292股，注册资本由618,172,423元变更为772,946,292元][24] - [2023年1月公司总股本由6.18亿股变更为7.73亿股][25][27] - [2022年12月13日公司向特定对象发行154,773,869股股票，发行价5.97元/股，募集资金总额923,999,997.93元，净额914,167,797.56元，新增股份于2023年1月5日上市][142][146][147] - [发行后公司总股本由618,172,423股变更为772,946,292股][142][143][146][147] 财务指标 - [报告期营业收入6.74亿元，较上年同期下降12.90%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期增长2.89%][25][36] - [基本每股收益0.1585元/股，较上年同期下降18.72%；加权平均净资产收益率5.32%，较上年同期下降4.34%，主要因2023年1月新增股份致总股本增加][25] - [经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较上年同期增长115.86%][25] - [非经常性损益合计798.30万元，主要包括政府补助822.99万元等][31] - [报告期毛利率水平较上年同期增加1.49%][38] - [营业收入为6.74亿元，同比减少12.90%，营业成本为4.66亿元，同比减少14.73%][65] - [销售费用为1440万元，同比增加4.82%，管理费用为4827万元，同比减少14.74%][65] - [研发投入为2724万元，同比减少20.29%，经营活动现金流量净额为1.99亿元，同比增加115.86%][65] - [投资活动现金流量净额为 -5.60亿元，同比减少362.15%，筹资活动现金流量净额为8.47亿元，同比增加2696.03%][66] - [玻璃深加工产品毛利率为30.84%，同比增加1.49%][67] - [货币资金占总资产比例为26.81%，较上年末减少15.44%，应收账款占比11.43%，较上年末减少0.47%][69] - [存货占比5.68%，较上年末减少0.99%，固定资产占比19.26%，较上年末减少0.20%][69] - [在建工程占比1.36%，较上年末增加0.36%，合同负债占比0.40%，较上年末增加0.34%][69] - [报告期投资额为5.70亿元，上年同期为174.16万元，变动幅度为32628.53%][73] - [2023年上半年营业总收入6.7424885727亿美元，较2022年上半年的7.7410375646亿美元下降12.9%][171] - [2023年上半年营业总成本5.4499964558亿美元，较2022年上半年的6.4491127485亿美元下降15.5%][171] - [2023年上半年净利润1.2237539815亿美元，较2022年上半年的1.1956573306亿美元增长2.35%][172] - [截至2023年6月30日，流动资产合计21.1649380095亿美元，较年初的20.9104997346亿美元增长1.22%][169] - [截至2023年6月30日，非流动资产合计6.9075124102亿美元，较年初的6.9689457353亿美元下降0.88%][169] - [截至2023年6月30日，负债合计4.7596152106亿美元，较年初的5.2604204128亿美元下降9.52%][170] - [截至2023年6月30日，所有者权益合计23.3128352091亿美元，较年初的22.6190250571亿美元增长3.07%][170] - [2023年上半年研发费用2724.262664万美元，较2022年上半年的3417.802416万美元下降20.3%][172] - [2023年上半年利息收入575.53137万美元，较2022年上半年的27.236047万美元大幅增长][172] - [2023年上半年信用减值损失348.818748万美元，较2022年上半年的44.395215万美元增长685.7%][172] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.23亿元，2022年同期为1.19亿元][173] - [2023年上半年少数股东损益为-15.04万元，2022年同期为48.19万元][173] - [2023年上半年基本每股收益为0.1585元，2022年同期为0.1950元][173] - [2023年上半年母公司营业收入为6.92亿元，2022年同期为7.90亿元][174] - [2023年上半年母公司营业利润为1.55亿元，2022年同期为1.24亿元][175] - [2023年上半年母公司净利润为1.35亿元，2022年同期为1.11亿元][175] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，2022年同期为0.92亿元][177] - [2023年上半年投资活动现金流入小计为5677.51万元，2022年同期为36.88万元][177] - [2023年上半年购建长期资产支付的现金为4644.86万元，2022年同期为1.20亿元][177] - [2023年上半年投资支付的现金为57.00亿元，2022年同期为174.16万元][177] - [2023年半年度经营活动现金流入小计668,672,960.23元，2022年同期为650,135,874.59元][180] - [2023年半年度经营活动产生的现金流量净额198,240,855.34元，2022年同期为26,499,420.22元][180] - [2023年半年度投资活动现金流出小计612,263,367.37元，2022年同期为105,410,263.90元][181] - [2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -555,929,680.37元，2022年同期为 -105,202,819.10元][181] - [2023年半年度筹资活动现金流入小计982,796,144.24元，2022年同期为144,664,360.00元][181] - [2023年半年度筹资活动现金流出小计133,469,361.75元，2022年同期为112,961,221.69元][181] - [2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额849,326,782.49元，2022年同期为31,703,138.31元][181] - [2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,980,376.34元，2022年同期为3,029,406.01元][181] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额495,618,333.80元，2022年同期为 -43,970,854.56元][181] - [2023年期初现金及现金等价物余额190,253,344.98元，期末余额为685,871,678.78元][181] - [综合收益总额为122,525,779.92元][184] - [所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额为382,500元，另有 - 11,475,000元及11,857,500元相关数据][184] - [利润分配中对所有者（或股东）的分配为77,294,629.2元][184] - [本期期末余额有772,946,292元、992,655,023元等相关数据][185] - [2022年上半年初归属于母公司所有者权益为1184.65万元，少数股东权益为1564.89万元，所有者权益合计为2749.54万元][186] - [本期增减变动金额为71.5935万元，其中综合收益总额为119.565783万元][186] - [所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为13,845,104.1元][187] - [利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 61,817,242.3元][187] - [所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为16,999,999.15元][187] - [本期期末余额为618,172,423元等多项数据（包含223,034,740.60、12,225,000.00等）][188] - [2023年上半年期初母公司所有者权益合计为2261902505.71元，期末为2331283520.91元，本期增加69381015.20元][189][191] - [本期综合收益总额为134818.14元][189][191] - [本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加11857500.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为11857500.00元][189][191] - [本期利润分配使所有者权益减少77294629.20元，主要是对所有者（或股东）的分配][189][191] - [2023年上半年期初股本为772946292.00元，期末保持不变][189][191] - [2023年上半年期初资本公积为1010649932.63元，期末为1011032432.63元，增加382500.00元][189][191] - [2023年上半年期初库存股为11475000.00元，期末为0元，减少11475000.00元][189][191] - [2023年上半年期初未分配利润为372575257.71元，期末为430098772.91元，增加57523515.20元][189][191] - [本期无会计政策变更、前期差错更正及其他影响所有者权益变动的事项][189][191] - [本期专项储备无提取和使用情况，所有者权益内部结转各项目均无变动][191] - [2023年期初所有者权益合计为1,209,132,309.30元，期末为1,271,707,533.89元，本期增减变动金额为62,575,224.59元][193][194] - [本期综合收益总额为110,547,362.73元][193] - [本期所有者投入和减少资本为13,845,104.16元，主要因股份支付计入所有者权益][193] - [本期利润分配金额为61,817,242.30元，为对所有者（或股东）的分配][193] - [本期其他综合收益结转留存收益金额为16,999,999.15元][194] 项目建设与投产 - [投资建设冷链设备玻璃生产线、3D车载玻璃盖板生产线，均已建成生产][36][37] - [工商业分布式光伏电站业务方面，建设并自持6个屋顶电站，1个正在建设；BIPV组件生产线项目已部分建成][39][40] - [在四川泳泉投资建设的智能玻璃深加工项目已建成投产，报告期实现营业收入2201.58万元][41] - [稳步推进“智能玻璃生产线建设项目”“BIPV组件生产线项目”建设][42] 业务模式与竞争力 - [玻璃深加工业务主要产品包括家电和厨电玻璃，客户涵盖多家大型企业][43] - [公司玻璃深加工业务盈利、采购、生产和销售模式未变，采购跟踪原片玻璃价格，生产结合以销定产和计划生产，销售有一般和供应商管理库存模式][44][45][46][47][48][49][50][51] - [公司业绩驱动因素包括加大研发投入、选拔培养人才、完善营销网络][52][53][54][55][56] - [公司核心竞争力未变，有核心团队和自主研发优势][57] - [公司核心团队稳定，有成熟管理体系和运营模式，能把握行业趋势][58] - [截至报告期末，公司取得境内外授权专利63项，其中发明专利31项，实用新型专利30项，外观设计专利2项，研发涵盖多领域并形成核心技术][59] 募集资金使用 - [公司于2022年12月9日向14名特定对象发行154,773,869股A股，募集资金总额为923,999,997.93元，净额为914,167,797.56元][78] - [报告期投入募集资金总额为4,314.02万元，已累计投入募集资金总额为4,314.02万元][78][81] - [累计

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.42亿元，较上年同期下降16.84%；归属于上市公司股东的净利润6281.19万元，较上年同期增长5.05%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额7022.28万元，较上年同期增长698.87%；基本每股收益0.0813元/股，较上年同期下降15.93%[3] - 加权平均净资产收益率2.76%，较上年同期下降2.17个百分点；总资产27.88亿元，较上年度末增长0.49%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益23.19亿元，较上年度末增长3.33%[3] - 营业总收入为3.4194109825亿元，较上期4.1120870611亿元下降16.84%[28][29] - 营业总成本为2.7508169032亿元，较上期3.4041505323亿元下降19.19%[29] - 净利润为6267.126105万元，较上期6033.736064万元增长3.87%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为6281.19426万元，较上期5979.159125万元增长5.05%[29] - 基本每股收益为0.0813元，较上期0.0967元下降15.93%[30] - 稀释每股收益为0.0813元，较上期0.0967元下降15.93%[30] - 流动负债合计4.388471041亿元，较上期5.0749421166亿元下降13.53%[26] - 非流动负债合计2832.246413万元，较上期2053.068661万元增长37.95%[26] - 所有者权益合计23.2033952117亿元，较上期22.4581076012亿元增长3.32%[26] - 公司2023年第一季度资产总计27.875090894亿元，较上期27.7383565839亿元增长0.5%[25][26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计448.92万元，其中计入当期损益的政府补助547.85万元[6] 资产项目变化 - 货币资金6.51亿元，较2022年12月31日下降44.42%，主要因使用募集资金购买银行大额存单[9] - 交易性金融资产1亿元，因报告期使用自有资金购买银行结构性存款所致[9] - 合并资产负债表中，期末货币资金651,305,454.68元，年初为1,171,819,015.79元[23] - 期末交易性金融资产100,000,000.00元，年初无此项[23] - 期末应收票据293,697,130.94元，年初为272,457,287.84元[23] - 期末应收账款309,631,087.46元，年初为329,999,601.34元[23] 费用变化 - 财务费用496.68万元，较2022年1 - 3月增长144.85%，因汇率波动汇兑损失增加[11] 现金流量相关变化 - 投资支付的现金5.7亿元，较上年同期增长32628.53%，因购买银行结构性存款和大额存单[14] - 筹资活动产生的现金流量净额9.27亿元，较上年同期增长902.68%，因2022年12月募集资金到账[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为296,876,959.30元，上期为272,194,338.97元[32] - 收到的税费返还本期为5,612,643.83元，上期为3,547,159.42元[32] - 经营活动现金流入小计本期为317,844,397.85元，上期为276,449,858.92元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,222,751.22元，上期为 - 11,725,883.64元[33] - 投资活动现金流入小计本期为438,553.00元，上期为22,044.30元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 595,961,850.32元，上期为 - 74,436,316.31元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为982,796,144.24元，上期为95,000,000.00元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为927,089,516.46元，上期为92,461,419.33元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为399,516,874.88元，上期为5,542,441.92元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为634,877,438.14元，上期为159,563,422.33元[33] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为39,685，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，珠海港股份有限公司持股比例25.02%，持股数量193,405,692股；香港恒泰科技有限公司持股比例8.40%，持股数量64,920,320股；宿迁市新星投资有限公司持股比例6.69%，持股数量51,746,244股[16] 限售股份及激励计划情况 - 限售股份变动合计：期初限售股17,564,156股，本期解除限售股6,929,175股，本期增加限售股154,773,869股，期末限售股165,408,850股[20] - 2019年限制性股票激励计划第三期行权，符合解锁条件的激励对象77人，可申请解锁的限制性股票数量7,500,000股，占公司目前总股本772,946,292股的比例为0.97%[21] 股票发行情况 - 公司向14名特定对象发行股票154,773,869股，发行价格5.97元/股，募集资金总额923,999,997.93元，实际募集资金净额914,167,797.56元[22] - 公司向特定对象发行股票完成后，总股本由618,172,423股增加至772,946,292股[22]

公司经营情况 - 公司2022年实现营业收入772,946,292元[1] - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司，包括秀强光电、四川泳泉、秀强研究院、博远贸易、四川秀致、港秀新能源等[6] - 公司主要从事平板玻璃、彩晶玻璃、镀膜玻璃、AR镀膜玻璃、AG镀膜玻璃、AF镀膜玻璃、多曲面/3D玻璃等玻璃深加工产品的研发、生产和销售[6] - 公司经营范围包括玻璃制品的生产、销售,太阳能光伏发电系统的设计、安装、运营等[6] - 公司拥有多项专利技术,如AR镀膜玻璃、AG镀膜玻璃、AF镀膜玻璃等[6] - 公司积极布局光伏新能源业务,设立多家全资子公司从事光伏发电系统的设计、安装和运营[6] - 2022年营业收入为15.07亿元，同比增长3.38%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长34.39%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长126.85%[12] - 2022年基本每股收益为0.30元，同比增长30.43%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为14.71%，同比增加2.21个百分点[12] - 2022年末资产总额为27.74亿元，同比增长46.36%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为22.44亿元，同比增长89.67%[12] 行业分析 - 玻璃深加工行业因准入门槛相对较低、规模小而散、多而无序等特点，导致资源配置不合理，无法形成规模效应[18] - 中高端玻璃深加工市场需求持续放大，供需状况较为平稳[18] - 玻璃深加工行业存在较高的技术和人才壁垒[18] - 玻璃深加工行业存在较高的产品质量、市场认可和品牌壁垒[19] - 玻璃深加工行业作为资本密集型行业，对生产设备需求较大，存在较高的资金壁垒[19] - 玻璃深加工行业的周期性受国家宏观经济波动和下游应用产业升级的影响[19] - 玻璃深加工行业的季节性根据不同下游行业、不同产品而呈现出差异化的特征[19] - 玻璃深加工产品的产能主要分布于华东、华北、华南地区[20] - 玻璃制造企业一般销售半径为500公里或使用船运，行业具有一定的区域性[20] 公司发展战略 - 公司前瞻性布局新业务，投资建设了冷链设备玻璃、3D车载玻璃、BIPV光伏组件玻璃和微晶岩板玻璃等生产线[24] - 公司坚持"为客户提供整体解决方案和零距离服务"的经营理念，与客户建立了良好的合作关系[24,25] - 公司在玻璃深加工领域经过多年发展已形成较完善的研发体系，拥有多项发明专利[26] - 公司拥有一支富有创新能力、事业心强、忠诚度高、经验丰富、稳定高效的核心经营团队[27] - 公司在玻璃深加工领域积累了技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握[27] - 公司依托自身的研发优势和自主创新能力，积累了优质的客户资源[27] - 公司新建冷链设备玻璃生产线、3D车载玻璃盖板生产线、BIPV光伏组件玻璃生产线及微晶岩板玻璃生产线，拓宽产品应用领域[29] - 公司在西部地区投资建设"智能玻璃深加工项目"生产线，优化产能布局[29] - 公司按照人力资源规划继续推进人才和团队建设工作，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设[30] - 公司完成向特定对象发行股票募集资金，用于智能玻璃生产线建设、BIPV组件生产线项目及补充流动资金[30] 财务数据 - 2022年营业收入为15.07亿元，同比增长3.38%[31] - 家电玻璃产品营业收入占比97.77%，同比增长3.75%[31] - 出口销售收入占比50.07%，同比增长18.46%[32] - 家电玻璃产品毛利率为26.90%，同比增加6.18个百分点[32] - 公司主要原材料为直接材料，占营业成本54.81%[32] - 公司前5名供应商合计采购金额占年度采购总额的43.43%[35] - 公司研发人员数量占比为11.98%，较上年下降2.27个百分点[36] - 公司研发投入金额为5,668.35万元，占营业收入的3.76%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,063.79万元，较上年同期增长126.85%[37] - 公司货币资金余额为117,181.90万元，占总资产比例为42.25%，较上年增加32.25个百分点[38] - 公司应收账款余额为32,999.96万元，占总资产比例为11.90%，较上年下降10.13个百分点[38] - 公司存货余额为18,506.81万元，占总资产比例为6.67%，较上年下降6.59个百分点[38] - 公司固定资产余额为53,972.64万元，占总资产比例为19.46%，较上年下降1.95个百分点[38] - 公司短期借款余额为7,549.04万元，占总资产比例为2.72%，较上年下降3.52个百分点[38] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险、技术进步和技术替代的风险、产品持续创新的风险、对外投资风险、毛利率下滑的风险等主要风险[3] - 市场竞争加剧、政策环境变化等因素可能影响公司产品销售价格和毛利率[69] - 国际地缘政治冲突和中美贸易摩擦可能导致国民经济或消费需求增长放缓[69] - 公司存在环保投入加大的风险，将加强环保制度建设和管理[69] - 人民币汇率波动可能影响公司海外业务经营状况和盈利[69] - 由于企业管理风格及文化差异可能产生整合风险[69] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于控股股东，具备直接面向市场、自主经营的能力[76] - 公司设有独立的财务部门和财务管理制度，能够独立作出财务决策[76] - 公司建立了较为完整且有效的内部控制体系,从董事会、管理层到各业务板块均建立了系统的内部控制[14] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也不存在非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 公司高度重视ESG工作,把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中[119] 利润分配及股权激励 - 公司拟以772,946,292股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)[3] - 公司2019年实施了限制性股票激励计划，授予激励对象2,555万股限制性股票[102] - 公司2021年完成了2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售[102] - 公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[12] - 公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就[13] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人珠海港股份和珠海港集团作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺[122,123,124] - 将尽量减少关联交易，关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行[129] - 不利用关联交易非法转移公司资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益[129] - 不会从事或开展与公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务[131] - 如获得从事新业务的机会而与公司主营业务构成同业竞争时，将尽最大努力促使该业务机会首先提供给公司[131] 募集资金使用 - 公司向14名特定对象发行股票154,773,869股,募集资金总额为923,999,997.93元,扣除发行费用后实际募集资金净额为914,167,797.56元[44] - 公司完成向特定对象发行股票募集资金,用于智能玻璃生产线建设、BIPV组件生产线项目及补充流动资金[30] 子公司变动 - 注销全资子公司江苏秀强慧商企业管理有限公司,减少公司当期利润总额1,329.80万元[47] - 新设立全资孙公司南通港秀新能源科技有限公司和泗洪秀强新能源科技有限公司[143] 股东情况 - 公司控股股东为珠海港股份有限公司,实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会[179][182] - 公司前10大股东中,珠海港股份有限公司持股比例为25.02%,香港恒泰科技有限公司持股比例为10.50%[170] - 公司报告期末普通股股东总数为37,543户[170] 审计报告 - 注册会计师的审计目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证,并执行多项审计程序以应对舞弊和错误风险[198,199,200] - 公司管理层存在为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险[190] - 公司执行了多项审计程序以确认营业收入的真实性和准确性,包括评价内部控制、核对销售合同和单据、函证客户等[191,192,193,194,195] - 公司管理层负责编制财务报表并保持必要的内部控制,治理层负责监督公司的财务报告过程[197]