公司基本情况 - 公司致力于高分子材料创新，进入风力发电、轨道交通等领域，开展新材料应用领域开发，包括光学胶带、电子行业配套、新能源汽车配套、轨道交通声屏障等 [2] 合资公司情况 中铁轨道 - 与中铁工业的合资公司中铁轨道拟将注册资本由 9000 万元增至 5.5 亿元，天晟新材占比 45%，中铁工业占比 55%，增资利于增强信用、提升形象、开拓市场 [3] - 目前与一些城市洽谈订单，具体关注公司公告 [3] 与 CAF 合资公司 - 与 CAF Power & Automation, S.L. 拟共同出资 5000 万人民币设立合资公司，天晟新材占 51%，将成控股子公司，双方将在轨道交通产业链全面合作，延伸产品线 [3] 子公司情况 - 天晟各子公司体量不大，但盈利良好且稳定，如涉及精密模切产品、光学胶带产品、声屏障产品及传统软质发泡材料等业务的子公司 [4] 公司规划 - 今年保持业绩相对稳定并提升，进行战略转型升级，从新材料传统研发制造升级到现代智能制造与服务 [4] 聚酰亚胺材料情况 - 自主研发的聚酰亚胺泡沫隔热材料填补国内空白，具备技术储备及生产研发能力，产品特性优异，可应用于多领域，已在宁德时代等公司测试对接，积极开拓新应用领域，生产能力能满足需求 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.48亿元同比下降19.17%[5] - 年初至报告期末营业收入4.37亿元同比下降27.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1703.8万元同比下降8680.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损3656.45万元同比下降1180.27%[5] - 营业利润年初至报告期末同比下降123641.53%[9] - 营业总收入同比下降27.2%至4.37亿元，上期为6.01亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损3656万元，上期净利润为338万元[20] - 基本每股收益-0.1122元，上期为0.0104元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.3%至3.70亿元，上期为4.76亿元[18] - 研发费用同比下降18.8%至945万元，上期为1164万元[18] - 利息费用同比微增3.0%至2531万元，上期为2456万元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3377.94万元同比下降32.43%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降274.60%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降32.4%至3378万元，上期为4999万元[22] - 销售商品收到的现金同比下降18.0%至4.24亿元，上期为5.17亿元[22] - 购买商品支付现金同比下降24.8%至3.01亿元，上期为4.01亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1506.71万元，较上年同期的-3598.81万元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4633.86万元，而去年同期为2654.02万元的正向流入[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金8655.96万元，同比减少64.0%[23] - 取得借款收到的现金为4.23亿元，同比下降17.5%[23] - 偿还债务支付的现金为4.45亿元，同比增长5.0%[23] - 分配股利及偿付利息支付现金2345.45万元，同比下降24.9%[23] - 汇率变动对现金产生正向影响639.86万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为8738.94万元，较期初的1.09亿元下降19.5%[23] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末15.18亿元较上年度末下降4.46%[5] - 在建工程报告期末较期初上升441.28%[9] - 长期借款报告期末较期初上升170.74%[9] - 公司总资产为15.18亿元人民币，较年初15.89亿元下降4.5%[15][16] - 货币资金为1.17亿元人民币，较年初1.40亿元减少16.4%[15] - 应收账款为6.28亿元人民币，较年初6.51亿元减少3.5%[15] - 短期借款为4.24亿元人民币，较年初4.51亿元下降5.9%[16] - 存货为1.77亿元人民币，较年初1.70亿元增长4.1%[15] - 在建工程为703.00万元，较年初129.88万元增长441.2%[16] - 长期股权投资为354.17万元，较年初544.06万元下降34.9%[16] 股东和股权结构 - 第一大股东青岛融海国投持股3000万股，占比9.20%，全部处于冻结状态[10] - 股东吴海宙持股2542.31万股（占比7.80%），其中1906.73万股为高管限售股[10][13] - 股东徐奕持股690.83万股（占比2.12%），其中518.13万股为高管限售股[10][13] 其他财务数据 - 应收账款信用减值损失转回38万元，同比改善43.6%[20] - 公司第三季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.895亿元人民币，同比下降30.74%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-1952.66万元人民币，同比下降712.85%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2035.16万元人民币，同比下降1023.16%[29] - 基本每股收益为-0.0599元人民币，同比下降711.22%[29] - 稀释每股收益为-0.0599元人民币，同比下降711.22%[29] - 加权平均净资产收益率为-4.40%，同比下降4.91个百分点[29] - 营业收入同比下降30.74%至2.895亿元，主要因结构泡沫与声屏障产品销售下降[49] - 营业总收入同比下降30.7%至2.895亿元（2021年半年度：4.180亿元）[146] - 净利润由盈转亏，净亏损1,963万元（2021年半年度：盈利295万元）[147] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,953万元（2021年半年度：盈利319万元）[148] - 基本每股收益为-0.0599元（2021年半年度：0.0098元）[148] - 净利润为-1518.92万元，同比亏损扩大3.5%[151] - 营业收入3.59亿元，同比下降22.9%[153] - 公司2022年上半年综合收益总额为亏损1466.998187万元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.34%至2.383亿元[49] - 营业成本同比下降28.3%至2.383亿元（2021年半年度：3.325亿元）[146][147] - 财务费用同比下降21.8%至1,343万元（2021年半年度：1,718万元）[147] - 研发费用同比下降7.4%至687万元（2021年半年度：742万元）[147] - 母公司营业成本同比下降58.6%至4,619万元（2021年半年度：1.115亿元）[150] - 支付职工薪酬6136.53万元，同比增长3.2%[153] - 所得税费用-503.40万元，同比亏损扩大2.9%[151] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2531.00万元人民币，同比下降56.79%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降56.79%至2531万元，因销售回款减少[49] - 经营活动现金流量净额2531.00万元，同比下降56.8%[153] - 投资活动现金流量净额-718.93万元，同比改善65.6%[153] - 筹资活动现金流量净额-2768.93万元，同比恶化138.0%[155] - 销售商品收到现金2.89亿元，同比下降17.7%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为127,695.97千元，较上年同期的-12,279.53千元大幅改善[158] - 筹资活动现金流入小计223,700,000元，较上年同期的249,700,000元下降10.4%[158] - 筹资活动现金流出小计251,071,614.17元，较上年同期的252,467,596.97元略有下降[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,371,614.17元，较上年同期的-2,767,596.97元扩大889%[158] - 现金及现金等价物净增加额为-12,611,888.37元，较上年同期的-6,642,896.59元下降89.9%[158] - 期末现金及现金等价物余额为5,522,496.73元，较期初的18,134,385.10元下降69.5%[158] - 期末现金及现金等价物余额1.02亿元，同比增加27.9%[155] 业务线表现 - 制造业收入同比下降34.30%至2.63亿元，毛利率下降2.64个百分点至18.18%[51] - 发泡材料收入同比下降25.29%至2.516亿元，毛利率下降4.71个百分点至17.74%[51] - 交通配套产品收入同比大幅下降82.04%至1141.74万元[51] - 公司软质发泡材料涵盖PE、EVA、SBR、CR等产品系列[37] - 结构泡沫材料Strucell系列应用于风力发电、轨道交通等领域[37] - 声屏障产品分为金属类和非金属类两大类别[38] - 公司软质发泡产品2021年受原材料供应波动和海运费大幅上涨影响[41] - 公司重点发展橡胶发泡产品并进行新品开发以提升技术含量和行业竞争力[41] - 结构泡沫材料广泛应用于风力发电等领域并受益于碳中和政策支持[42] - 公司凭借本地化生产成本优势占据国内结构泡沫芯材市场领先地位[42] - 后加工品业务实现从小件模切到大结构部件制造的跨产业应用拓展[44] - 公司声屏障产品广泛应用于高速铁路和城市轨道交通领域[44] 子公司表现 - 子公司常州天晟复合材料有限公司报告期营业收入27,169,465.10元，净利润10,095,501.19元[69] - 子公司江苏新光环保工程有限公司营业收入1,067.54万元，营业成本697.68万元，净利润593.93万元[71] - 子公司常州昊天新材料科技有限公司营业收入3,511.0万元，营业成本505.09万元，净利润433.08万元[72] - 子公司常州天晟进出口有限公司营业收入1,017.19万元，营业成本233.90万元，净利润207.95万元[72] - 常州天晟复合材料有限公司2022年上半年营业收入同比下降58.60%至2716.95万元，营业利润同比下降258.52%至亏损1009.55万元[74] - 常州新祺晟高分子科技有限公司2022年上半年营业收入同比下降7.65%至7241.96万元，净利润同比下降24.79%至716.97万元[74] - 江苏新光环保工程有限公司2022年上半年营业收入同比下降83.21%至1067.54万元，净利润同比下降146.48%至亏损593.93万元[74] - 常州昊天新材料科技有限公司2022年上半年营业收入同比下降27.83%至3510.99万元，营业利润同比下降393.59%至亏损505.09万元[74] - 常州天晟进出口有限公司2022年上半年营业利润同比大幅增长190,932.92%至233.90万元，实现扭亏为盈[74] - 常州天晟复合材料有限公司总资产同比下降51.69%至2.18亿元，净资产同比下降23.42%至1.20亿元[74] - 常州新祺晟高分子科技有限公司总资产同比下降15.37%至1.97亿元，净资产同比下降6.73%至9627.04万元[74] - 江苏新光环保工程有限公司总资产同比下降22.87%至2.15亿元，净资产同比下降12.64%至1.44亿元[74] - 常州昊天新材料科技有限公司总资产同比下降48.76%至7227.81万元，净资产同比下降11.43%至5136.95万元[74] - 常州天晟进出口有限公司总资产同比增长11.40%至9081.93万元，净资产同比增长14.89%至2497.55万元[75] - 报告期内注销子公司卡福天晟动力系统有限公司，对整体生产经营无重大影响[73] 资产和负债变化 - 总资产为15.357亿元人民币，同比下降3.33%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为4.369亿元人民币，同比下降3.63%[29] - 货币资金占总资产比例下降0.28个百分点至8.55%，金额1.313亿元[55] - 存货同比增长1.42个百分点至总资产的12.14%，金额1.865亿元[56] - 短期借款同比下降0.58个百分点至总资产的27.83%，金额4.274亿元[56] - 长期借款同比上升1.34个百分点至总资产的2.35%，金额3606万元[56] - 公司总资产从1,588,686,186.01元下降至1,535,748,490.42元，减少3.33%[141] - 货币资金从140,249,072.22元减少至131,273,159.58元，下降6.4%[139] - 应收账款从651,493,713.71元微降至647,553,851.09元，减少0.6%[139] - 存货从170,298,394.52元增加至186,453,508.71元，增长9.48%[139] - 短期借款从451,267,090.03元下降至427,437,877.93元，减少5.28%[140] - 应付票据从49,867,780.82元大幅减少至19,165,614.01元，下降61.57%[140] - 未分配利润从-717,472,222.39元进一步恶化至-736,998,792.11元[141] - 长期股权投资从5,440,590.88元略降至5,422,472.92元[140] - 固定资产从349,747,684.57元减少至333,359,558.85元，下降4.68%[140] - 母公司货币资金从37,048,828.84元大幅减少至21,414,670.84元，下降42.2%[143] - 负债合计下降1.7%至10.29亿元（2021年末：10.47亿元）[145] - 未分配利润减少16,436,631.69元[161] - 期末归属于母公司所有者权益合计为4,343,400.00元[162] - 公司股本为325,984,340.00元[163][167] - 资本公积为828,614,733.00元[163] - 其他综合收益为3,252,291.86元[163] - 专项储备为14,552,287.53元[163] - 未分配利润为-553,401,451.45元[163] - 归属于母公司所有者权益合计为618,121,160.35元[163] - 本期综合收益总额减少15,189,232.44元[167] - 母公司所有者权益期末余额为944,137,381.65元[167] - 本期未分配利润减少15,189,232.44元[167] - 其他综合收益本期减少677,335.46元[163] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为1004915.79576元[171] - 公司2022年期末未分配利润为-167617.1129元[171] - 公司2022年期末盈余公积为14552.28753元[170][171] - 公司2022年期末资本公积为83196.28452元[170][171] - 公司2022年期末股本为32598.434万元[170][171] - 公司注册资本为32598.434万元人民币[172] - 公司2021年末未分配利润为-152947.1342元[170] - 公司2021年末所有者权益合计为1019585.77763元[170] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-15,548.93元[33] - 计入当期损益的政府补助金额为1,190,259.45元[33] - 其他营业外收入和支出为-101,624.55元[33] - 所得税影响额为253,054.26元[33] - 少数股东权益影响额为-4,965.77元[33] - 非经常性损益项目合计金额为824,997.48元[34] 投资活动 - 其他资产初始投资成本为10,000,000.00元，期末金额保持10,000,000.00元，资金来源为自有资金[62] - 其他资产初始投资成本3,216,185.08元，本期公允价值变动损益33,943.47元，售出金额3,182,241.61元，期末金额归零[62] - 投资组合合计初始成本13,216,185.08元，公允价值变动收益33,943.47元，累计售出3,182,241.61元，期末持有10,000,000.00元[62] - 公司报告期无募集资金使用情况[63] - 公司报告期不存在委托理财[64] - 公司报告期不存在衍生品投资[65] - 公司报告期不存在委托贷款[66] - 公司报告期未出售重大资产[67] - 投资收益173.73万元，同比实现扭亏[151] 关联交易 - 公司与青岛融实控股发生日常关联采购交易金额为1894.93万元[100] - 关联交易占同类交易比例为100.0%[100] - 关联交易获批额度为5000万元[100] - 关联交易定价原则为市场价[100] - 关联交易结算方式为银行结算[100] - 2022年度日常关联交易预计总额不超过50,000万元[101] - 报告期内实际发生关联交易金额为18,944.93万元，占获批额度37.89%[101] - 关联方青岛融实发展控股有限公司提供借款期初余额2,000万元[104] - 报告期内归还关联方借款200万元，期末余额1,800万元[104] - 关联借款利率为9.00%，本期产生利息82.45万元[104] 担保情况 - 对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司担保金额2,300万元[113] - 对子公司常州美利晟高分子科技有限公司担保金额800万元[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计800万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3,100万元[113] - 报告期末已审批担保额度合计3,100万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.10%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为800万元[114] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,888股[126] - 青岛融海国投资产管理有限公司持股比例为9.20%，持股数量为30,000,000股，其中30,000,000股被冻结[127] - 股东吴海宙持股比例为7.80%，持股数量为25,423,066股，其中19,067,299股为限售股，6,355,767股为无限售股，全部25,423,066股被质押[127] - 股东孙剑持股比例为4.00%，持股数量为13,050,000股，全部为无限售股[127] - 股东吕泽伟持股比例为3.81%，持股数量为12,434,384股，全部为无限售股[127] - 股东徐奕持股比例为2.12%，持股数量为6,908,346股，其中5,181,259股为限售股，1,727,087股为无限售股[127] - 长沙盈海私募股权基金管理合伙企业持股比例为1.50%，持股数量为4,889,700股，全部为无限售股[127] - 青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业为同一实际控制人，构成一致行动人[127] - 股东倪宝根持股比例为0.92%，持股数量为2,996,200股，报告期内增持459,300股，全部为无限售股[127] - 股东王艳持股比例为0.87%，持股数量为2,827,100股，报告期内减持49,200股，全部为无限售股[127] - 2020年8月解除一致行动关系后公司不存在控股股东和实际控制人[177] 公司治理和会议 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议[5] - 公司于2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会[5] - 公司向特定对象发行股票预案尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册[5] - 公司半年度报告未经审计[97] 发行股票计划 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过95,323,700股[116] - 发行价格为5.56元/股[116] - 拟募集资金总额不超过52,999.98万元[116] - 聚诚智能认购股份占发行前总股本比例为29.24%[116] - 吴海宙委托表决权股份数量为25,423,066股占发行前总股本7.80%[117] - 孙剑放弃表决权股份数量为13,050,000股[117] - 吕泽伟放弃表决权股份数量为12,434,384股[117] - 徐奕放弃表决权股份数量为6,908,346股[117] 生产和技术能力 - 公司拥有10万级和1万级净化中心的生产设施[37] - 公司拥有61项注册商标和125项专利权（含34项发明专利）[47] - 公司通过ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系等多项行业认证[47] - 公司具备软质发泡材料和结构泡沫材料规模化生产能力以降低单位成本[45] - 公司为风电领域产品接受客户现场监督检测确保全程质量监控[45] 其他重要事项 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[85] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[88] - 报告期内公司未发生重大安全事故[92] - 公司首次公开发行人民币普通股2350万股[172] - 2011年以资本公积转增股本每10股转增5股增加注册资本4675万元总股本增至14025万股[173] - 2012年以资本公积转增股本每10股转增10股增加注册资本14025万元总股本增至28050万股[173] - 2014年发行股份购买资产向

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降28.01%至1.316亿元[3] - 营业总收入同比下降28.0%至1.316亿元，上期为1.828亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降328.97%至亏损1746.38万元[3] - 净亏损同比扩大278.2%至1615.79万元，上期为427.04万元[23] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大329.1%至1746.38万元[23] - 基本每股收益为-0.0536元，同比下降328.8%[24] - 加权平均净资产收益率为-3.93%[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降18.8%至1.542亿元，其中营业成本下降27.6%至1.064亿元[22][23] - 研发费用同比下降12.7%至415.71万元[23] - 财务费用同比上升2.1%至782.37万元，其中利息费用713.27万元[23] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额同比下降49.84%至1903.30万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1903.3万元，同比下降50.2%（上年同期3794.8万元）[27] - 筹资活动现金流量净额同比下降433.72%[7] - 投资活动产生的现金流量净流出368.88万元，较上年同期改善60.6%[27] 资产和负债变化（期末较期初） - 交易性金融资产期末较期初下降100.00%[6] - 应收款项融资期末较期初下降77.05%[6] - 合同负债期末较期初上升45.20%[6] - 少数股东权益期末较期初上升105.03%[6] - 货币资金期末余额为1.18亿元，较年初1.40亿元下降16.0%[18] - 应收账款期末余额为6.38亿元，较年初6.51亿元下降2.1%[18] - 存货期末余额为1.78亿元，较年初1.70亿元增长4.5%[18] - 短期借款期末余额为4.49亿元，与年初基本持平[19] - 资产总计期末余额为15.31亿元，较年初15.89亿元下降3.6%[18][19] - 长期应付款同比下降27.2%至3840.32万元[20] - 负债总额同比下降3.6%至10.954亿元[20] 经营活动现金流量明细 - 经营活动现金流入总额1.92亿元，其中收到税费返还119.17万元[27] - 经营活动现金流量中销售商品收款1.501亿元，同比减少9.3%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.07亿元，同比减少7.8%[27] - 支付给职工的现金3616.28万元，同比增加1.7%[27] 投资和筹资活动现金流量明细 - 取得投资收益收到的现金4449元，同比大幅增长[27] - 筹资活动现金流入2.012亿元，其中取得借款2.012亿元[28] - 偿还债务支付的现金2.21亿元，同比减少9.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为9597.05万元，较期初下降12.6%[28] 控制权变更和融资活动 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过95,323,700股，发行价格为5.56元/股，募集资金总额不超过52,999.98万元[13] - 发行完成后聚诚智能持股比例占发行前总股本的29.24%[13] - 吴海宙委托表决权股份数量为25,423,066股，占发行前总股本的7.80%[14] - 孙剑、吕泽伟、徐奕分别放弃表决权股份13,050,000股、12,434,384股、6,908,346股[14] - 控制权变更完成后聚成机械及一致行动人合计持有表决权股份占总股本比例为28.66%[14] 其他财务数据 - 投资收益同比上升392.53%[6] - 公司第一季度报告未经审计[29]

财务数据关键指标变化 - 营业收入761,001,952.17元同比下降14.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-164,090,770.94元同比减亏42.36%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-24,966,307.47元同比恶化379.72%[23] - 加权平均净资产收益率-30.56%同比改善6.68个百分点[23] - 资产总额1,588,686,186.01元同比下降8.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产453,351,346.46元同比下降26.76%[23] - 基本每股收益-0.50元/股同比改善42.53%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-167,475,533.78元为全年最大亏损季度[26] - 非经常性损益合计2,088,015.53元主要为政府补助4,485,322.89元[29] - 营业收入扣除后金额754,606,392.02元为主营业务收入[24] - 公司2021年营业收入为7.61亿元，同比下降14.83%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降379.72%至-24,966,307.47元[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降88.05%至-38,766,437.96元[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升185.45%至119,568,535.42元[71][72] - 现金及现金等价物净增加额同比上升131.92%至54,060,690.50元[71] - 货币资金同比增长20.13%至140,249,072.22元，占总资产比例8.83%[77] - 短期借款同比下降3.98%至451,267,090.03元，占总资产比例28.41%[77] - 资产减值损失达75,527,584.21元，占利润总额比例46.11%[74] - 信用减值损失达39,150,386.37元，占利润总额比例23.90%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额13,216,185.08元，本期公允价值变动损失1,975,627.28元[79][83] - 受限资产总额达464,986,934.45元，含质押应收账款91,500,000元及抵押固定资产234,735,673.69元[80] - 公司未弥补亏损金额达268,684,662.39元，超过实收股本总额325,984,340元的三分之一[149] 成本和费用 - 销售费用同比增长19.33%至39,407,269.74元，主要因薪酬、业务拓展及售后服务费增加[65] - 管理费用同比微增1.61%至82,734,660.33元，无重大变化[65] - 财务费用同比增加3.53%至41,264,694.59元，无重大变化[65] - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 材料成本占比下降至78.44%，但费用成本上升27.29%[60][61] - 其他业务成本大幅增长103.39%，主要受金融服务业政策影响[58][60] - 公司贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减[4] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 各业务线表现 - 制造业收入7.43亿元，占总收入97.58%，同比下降14.68%[55][57] - 发泡材料产品收入6.38亿元，占总收入83.85%，同比下降13.29%[55][57] - 交通配套类产品收入1.05亿元，同比下降22.28%[55][57] - 外销收入7096.53万元，同比下降20.61%[55][57] - 制造业毛利率17.98%，同比上升0.81个百分点[57] - 制造业销售量下降15.51%至60,907万元[58] - 公司后加工品业务实现稳定增长，从小件模切拓展至大结构部件制造及跨产业应用，成为重要收入增长来源[38] - 公司2021年出口规模为7,097万元，享受13%出口退税政策[50] - 常州新祺晟高分子科技营业收入同比增长33.05%至1.638亿元[89] - 常州新祺晟高分子科技净利润同比增长43.00%至2242万元[89] - 常州天晟复合材料营业收入同比下降31.65%至1.054亿元[92] - 常州天晟复合材料净亏损同比收窄73.36%至2009万元[92] - 江苏新光环保工程营业收入同比下降25.06%至1.045亿元[91] - 江苏新光环保工程净亏损同比收窄14.26%至1726万元[91] 研发投入与项目 - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 研发投入金额为15,759,559.32元，占营业收入比例2.07%，较2020年17,680,199.01元下降[68] - 研发人员数量减少22.22%至35人，占比降至4.69%[68] - 研发人员中30岁以下人员占比显著增加35.29%，30-40岁人员减少61.54%[68] - 多个研发项目处于试生产阶段，包括UV减粘胶带、网格排泡胶带等，旨在丰富产品系列[66] - EMI电磁屏蔽材料项目已进入量产阶段，拓展导电及电磁屏蔽领域产品[66] - 研发支出资本化金额为0，资本化率保持0%[68] 资产与产能状况 - 软质发泡材料-塑料产品设计产能3万立方，产能利用率70%[48] - 软质发泡材料-橡胶产品设计产能30万床，产能利用率95%[48] - PVC硬质发泡材料设计产能4万立方，产能利用率60.77%[48] - 常州新祺晟高分子科技总资产微增0.64%至1.813亿元[89] - 常州天晟复合材料总资产下降10.35%至2.634亿元[92] - 江苏新光环保工程总资产下降16.90%至2.296亿元[91] - 常州新祺晟高分子科技净资产下降4.89%至8910万元[89] 管理层讨论和指引 - 公司2021年发生亏损，主要原因包括市场竞争加剧、中标减少、原材料和能源价格上涨导致毛利空间下降[4] - 结构泡沫业务聚焦风能复合芯材应用领域以发挥规模优势降本增效并提升快速服务能力[94] - 后加工产品聚焦家电和汽车零部件拓展工程机械新能源汽车医疗器械环保等产业以提升市场占有率和利润空间[94] - 声屏障产品全力开拓铁路公路市场形成科技和产业化优势并积极扩大市场份额研发新品[95] - 公司计划重点发展研发技术人才管理人才高级市场人才销售人才和基层一线员工四类人才[96] - 公司面临核心技术人员流失风险通过有竞争力薪酬福利和晋升机制稳定人才[98] - 经营规模扩大可能引致管理风险公司计划加强风险控制体系和人才队伍建设[99] - 新产品研发存在失败风险公司通过持续研发投入和扩充核心研发人员保持创新能力[99] - 境外经营受地缘政治和政策影响公司加强国际化人才引进和业务管控以弱化风险[100] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年现金分红总额为0元，因可分配利润为负值-228,395,530.40元[140][142] 公司治理与股权结构 - 公司向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册[6] - 2022年1月26日公司与聚成机械签署战略合作框架协议并涉及表决权委托和放弃安排[97] - 2022年2月21日公司与聚诚智能签署附条件生效的股份认购协议以增强资本实力和长期盈利能力[97] - 公司持股5%以上股东为青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）、吴海宙[105] - 公司不存在控股股东及实际控制人[108] - 公司控股股东变更为聚诚智能[196] - 公司实际控制人变更为黄达平[196] - 2022年度向特定对象发行股票事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 拟实施控制权变更事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 吴海宙将持有的天晟新材25,423,066股股份表决权委托给聚成机械占发行前总股本7.80%[195] - 孙剑放弃持有的天晟新材13,050,000股股份表决权[196] - 吕泽伟放弃持有的天晟新材12,434,384股股份表决权[196] - 徐奕放弃持有的天晟新材6,908,346股股份表决权[196] - 聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际表决权股份占总股本28.66%[196] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过52999.98万元，发行价格为5.56元/股[194] - 特定对象聚诚智能拟认购公司发行股份9532.37万股，占发行前总股本的29.24%[194] - 董事长吴海宙持股25,423,066股，持股无变动[112] - 副董事长徐奕持股从9,206,046股减持至6,908,346股，减持2,297,700股[112] - 副董事长徐奕持股减持比例达24.96%[112] - 董事、监事及高管合计持股从34,629,112股减少至32,331,412股，净减持2,297,700股[113] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为415.32万元[125] - 董事长吴海宙2021年税前报酬为39万元[125] - 副董事长兼执行总裁徐奕2021年税前报酬为64.86万元[125] - 董事兼副总裁、董秘韩庆军2021年税前报酬为58.13万元[125] - 独立董事沈磊、王利、宋洪海2021年税前报酬均为8万元[125] - 监事会主席徐珏2021年税前报酬为22万元[125] - 监事刘保群2021年税前报酬为54.47万元[125] - 监事方洁2021年税前报酬为7.28万元[125] - 总裁辛艳文2021年税前报酬为65.58万元[125] - 副总裁兼财务总监薛美霞2021年税前报酬为80万元[125] - 公司董事徐奕因敏感期买卖股票被江苏证监局出具警示函[177] - 公司董事徐奕窗口期违规减持公司股份34400股[177] 减值与损失计提 - 公司计提信用减值损失3915万元[4] - 公司计提商誉减值损失2871万元[4] - 公司计提无形资产减值1835万元[4] - 公司计提存货跌价损失2762万元[4] 行业与市场环境 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[4] - 结构泡沫材料应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域，具有增加刚度、减轻重量、低吸水性和优异隔音绝热特性[36] - 中央经济工作会议明确中国二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和，支持有条件地方率先达峰[36] - 全球结构泡沫芯材市场被少数公司垄断，公司凭借本地化生产成本优势占据国内市场领先地位[36] - 声屏障产品应用于高速铁路、地铁等轨道交通领域，满足噪声治理及景观经济性需求[39] - 国务院《"十四五"现代综合交通运输体系规划》提出到2025年实现智能化、绿色化突破，轨道交通发展带来巨大市场空间[40] 采购与供应链 - 公司通过议价和比价方式选择供应商，严格按质量管理体系《采购控制程序》执行采购流程[44] - 公司主要原材料采购额占比：原料1占3.21%，原料2占1.17%，原料3占2.63%，原料4占4.55%，原料5占1.31%[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 技术与知识产权 - 软质发泡材料产品拥有4项发明专利[47] - 结构泡沫材料产品拥有3项发明专利和12项实用新型专利[47] - 后加工产品拥有3项发明专利和36项实用新型专利[47] - 声屏障产品拥有15项发明专利、29项实用新型专利和8项外观专利[47] - 公司拥有10万级和1万级净化中心，为国内外知名家电、通讯、IT、汽车品牌提供配套高分子材料加工品[41] - 公司产品通过德国GL认证、DIN5510燃烧认证、法国NFF16-101燃烧认证、欧洲ROHS认证及ISO/TS16949认证[43] - 公司参股江苏中科聚合新材料产业技术研究院，配备高性能泡沫研究实验室设备及检测仪器[44] 客户与销售 - 前五大客户销售额2.59亿元，占总销售额34.07%[63] 关联交易与担保 - 关联方青岛融实发展控股有限公司向公司提供借款，期末余额为2000万元，利率为9.00%，本期利息为184.75万元[181] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为1300万元[190] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为1000万元[190] - 公司对子公司常州美利晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为950万元[190] - 公司对子公司江苏新光环保工程有限公司提供担保，实际担保金额为610万元[190] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3860万元[190] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为8.51%[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为950万元[190] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 内部控制鉴证报告获标准无保留意见[148] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[148] - 公司设有独立的财务部门及审计部门配备专门财务人员及审计人员[109] - 公司开立独立银行账户不存在与持股5%以上股东共用账户的情况[109] - 公司持股5%以上股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数746人，其中母公司97人，主要子公司649人[135] - 生产人员占比最高，为510人，占员工总数68.4%[135] - 销售人员60人，占员工总数8.0%[135] - 技术人员35人，占员工总数4.7%[135] - 教育程度中专科以下员工480人，占员工总数64.3%[136] - 本科及以上学历员工159人，占员工总数21.3%[135][136] - 劳务外包工时总数501,436小时，支付报酬总额11,466,062.66元[139] 环保与安全 - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 报告期内公司未发生重大安全事故[154] - 公司建有完善安全管理体系并实行"谁的业务谁负责EHS"管理理念[153] 承诺事项 - 实际控制人高琍玲承诺交易完成后在新光环保持续服务不少于48个月[158] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争长期有效[159][160] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺减少关联交易长期有效[160][161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺不非法占用公司资金和资产[161][162] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙2009年12月1日签署避免同业竞争协议长期有效[162][163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务[163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺若出现竞争情况将以停止生产或经营相竞争业务等方式避免[163][164] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺上市后36个月内不转让所持股份[164] - 公司董事、监事、高级管理人员股东承诺遵守股份限售安排[164] - 截止报告期末所有承诺人均未出现违反承诺的情况[159][160][162] - 公司实际控制人承诺每年转让股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%[165] - 公司实际控制人承诺为上海新祺晟承担可能的补缴税款责任[165][166] 其他重要事项 - 公司股票代码为300169，股票简称为天晟新材[20] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙锦路508号，邮政编码213028[20] - 公司法定代表人吴海宙[20] - 公司董事会秘书韩庆军，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019[21] - 公司证券事务代表余丽品，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.83亿元同比下降35.38%[3] - 年初至报告期末营业收入6.01亿元同比下降13.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期19.86万元同比下降98.54%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润338.48万元同比下降32.69%[3] - 营业总收入同比下降13.6%至6.01亿元（上期6.96亿元）[24] - 净利润同比下降27.1%至306万元（上期420万元）[25] - 基本每股收益0.0104元（上期0.0154元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.7%至4.76亿元（上期5.65亿元）[24] - 销售费用同比下降37.2%至2170万元（上期3457万元）[24] - 研发费用同比上升14.4%至1164万元（上期1017万元）[24] - 所得税收益同比减少12.4%至291万元（上期332万元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.7%，从604,359,821.25元降至400,636,057.14元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长10.8%，从75,689,528.53元增至83,883,779.84元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4999.22万元同比上升220.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-41,356,378.97元改善至49,992,161.62元[29] - 经营活动现金流入同比下降11.9%至6.67亿元（上期7.58亿元）[27] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降21.2%至5.17亿元（上期6.55亿元）[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降193.68%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,988,055.57元，较上年同期的-12,254,053.75元扩大193.7%[29] - 取得借款收到的现金同比增长75.8%，从291,750,000.00元增至512,882,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计同比增长30.4%，从372,836,577.04元增至486,341,800.64元[30] - 投资支付的现金同比下降72.2%，从33,919,142.05元降至9,430,616.63元[29] - 期末现金及现金等价物余额为94,240,146.81元，较期初的54,556,336.38元增长72.7%[30] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末17.67亿元较上年度末增长2.15%[3] - 货币资金较期初增长10.8%至129,406,045.18元[20] - 应收账款较期初增长5.4%至716,791,273.91元[20] - 存货较期初增长22.7%至210,884,409.37元[20] - 资产总额1,766,615,524.76元较期初增长2.1%[21] - 流动负债合计1,050,208,583.26元较期初下降3.2%[21] - 短期借款规模达463,010,425.16元占流动负债44.1%[21] - 应收款项融资报告期末较期初下降42.00%[8] - 其他非流动金融资产报告期末较期初上升500.00%[10] - 长期应付款报告期末较期初上升753.26%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为6.22亿元（期初6.19亿元）[22] 会计准则调整影响 - 执行新租赁准则使资产总额增加1,068,567.49元，从1,729,466,473.59元调整至1,730,535,041.08元[32][34] - 未分配利润因准则调整减少23,260.35元，从-553,381,451.45元变为-553,404,711.80元[34] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,491户[14] - 青岛融海国有法人持股9.20%共30,000,000股[14] - 吴海宙持股7.80%共25,423,066股其中19,067,299股为高管限售股[14][17] - 吴海宙与徐奕合计持有25,971,833股高管限售股[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入418,005,449.77元，同比增长1.23%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3,186,193.63元，同比增长137.14%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,204,553.83元，同比增长113.84%[25] - 基本每股收益0.0098元/股，同比增长137.26%[25] - 稀释每股收益0.0098元/股，同比增长137.26%[25] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比增长1.46%[25] - 营业收入同比增长1.23%至4.18亿元[44] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损927万元转为盈利295万元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为319万元，较去年同期亏损858万元明显改善[148] - 基本每股收益为0.0098元，去年同期为-0.0263元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.47%至3.33亿元[44] - 研发投入同比大幅增长43.77%至741.57万元[44] - 销售费用同比下降24.94%至1517.16万元[44] - 管理费用同比下降6.90%至4182.89万元[44] - 财务费用同比下降5.62%至1717.98万元[44] - 研发费用增长43.8%，从516万元增至742万元[146] 各业务线表现 - 公司制造业营业收入为400.3百万元，同比下降1.16%，毛利率为20.82%，同比上升3.87个百分点[46] - 公司其他业务收入为17.71百万元，同比大幅增长123.59%，但毛利率下降73.83个百分点至11.99%[46] - 公司发泡材料及应用产品收入为336.73百万元，同比下降4.37%，毛利率为22.45%，同比上升6.19个百分点[46] - 公司交通配套类产品收入为63.57百万元，同比增长20.15%，毛利率为12.19%，同比下降9.35个百分点[46] - 公司外销收入为57.0百万元，同比增长100.84%，毛利率为21.48%，同比下降15.89个百分点[46] 各地区/子公司表现 - 常州天晟复合材料有限公司营业收入为3.95亿元人民币，净利润为636.87万元[63] - Polyumac USA LLC营业收入为4807.51万元，净利润为313.53万元[63] - 江苏新光环保工程有限公司营业收入为2.79亿元人民币，净亏损为289.80万元[64] - 常州昊天新材料科技有限公司营业收入为1.41亿元人民币，净利润为172.04万元[64] - 天晟证券有限公司营业收入为2137.31万港元，净亏损为129.90万港元[65] - 常州美利晟高分子科技有限公司营业收入为1.04亿元人民币，净利润为126.20万元[65] - 上海新祺晟高分子材料有限公司营业收入为1105.26万元，净利润为59.96万元[65] - 常州新祺晟高分子科技营业收入78,415,991.91元同比增长57.14%[67] - 常州新祺晟高分子科技净利润9,532,623.17元同比增长97.36%[67] - 常州天晟复合材料总资产450,713,381.23元同比增长35.22%[68] - Polyumac USA营业利润3,135,265.68元同比扭亏增长1033.71%[69] - 江苏新光环保工程净亏损2,409,665.43元同比扩大32.46%[70] - 常州昊天新材料科技净利润1,530,941.24元同比增长419.62%[71] - 天晟证券营业收入17,705,531.58元同比增长666.22%[71] - 常州美利晟高分子科技净利润945,179.54元同比增长663.16%[71] - 上海新祺晟高分子材料总资产11,052,599.97元同比下降80.51%[72] - 卡福天晟动力系统净亏损487,041.83元[66] - 营业利润亏损收窄至487,041.83元，同比改善64.20%[73] - 净利润亏损收窄至487,041.83元，同比改善64.20%[73] - 子公司天晟投资营业利润亏损322,104.50元，同比改善10.86%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额58,573,642.83元，同比增长405.25%[25] - 经营活动现金流量净额同比激增405.25%至5857.36万元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比改善138.00%至2498.57万元[44] - 经营活动现金流量净额5857万元，同比由负转正改善405%[155] - 投资活动现金流量净额-2090万元，同比扩大57.6%[155] - 筹资活动现金流量净额-1163万元，同比改善65.3%[156] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比减少24.7%[154] - 购买商品接受劳务支付现金2.63亿元，同比减少36.3%[155] - 取得借款收到现金3.91亿元，同比增长55.9%[156] - 支付给职工现金5946万元，同比增长15%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为-386.30万元，去年同期为3669.70万元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23万元，去年同期为2.93万元[159] - 筹资活动现金流入小计为2.497亿元，去年同期为1.88亿元[159] - 筹资活动现金流出小计为2.525亿元，去年同期为2.005亿元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-276.76万元，去年同期为-1251.78万元[159] - 现金及现金等价物净增加额为-664.29万元，去年同期为2420.80万元[159] 资产和负债状况 - 总资产1,732,144,782.68元，同比增长0.15%[25] - 归属于上市公司股东的净资产621,507,807.11元，同比增长0.40%[25] - 公司应收账款为723.89百万元，占总资产比例41.79%，较上年末增加2.48个百分点[50] - 公司存货为205.53百万元，占总资产比例11.87%，较上年末增加1.93个百分点[50] - 公司受限资产总额为384.07百万元，其中货币资金27.31百万元，固定资产252.48百万元[53] - 公司货币资金为1.07亿元人民币，较期初1.17亿元下降8.5%[138] - 应收账款为7.24亿元人民币，较期初6.80亿元增长6.5%[138] - 存货为2.06亿元人民币，较期初1.72亿元增长19.5%[138] - 短期借款为4.63亿元人民币，较期初4.70亿元下降1.5%[139] - 应付账款为4.37亿元人民币，较期初4.18亿元增长4.5%[140] - 资产总计17.32亿元人民币，较期初17.29亿元增长0.2%[138] - 归属于母公司所有者权益为6.22亿元人民币，较期初6.19亿元增长0.4%[141] - 未分配利润为-5.50亿元人民币，较期初-5.53亿元收窄0.5%[141] - 应收票据为0.30亿元人民币，较期初0.88亿元大幅下降66.2%[138] - 公司总资产从20.47亿元增至21.84亿元，同比增长6.7%[144][145] - 流动资产增长19.6%，从7.25亿元增至8.67亿元[144] - 短期借款保持稳定在3.65亿元水平[144][145] - 应付账款增长24.4%，从2.97亿元增至3.70亿元[144][145] - 总资产下降至113,890.29元，同比减少8.57%[73] - 净资产恶化至-2,401,731.04元，同比大幅下降76.55%[73] - 子公司天晟投资总资产4,239,722.23元，同比下降13.30%[73] - 子公司天晟投资净资产4,184,802.24元，同比下降13.51%[73] - 期末现金及现金等价物余额7954万元，同比减少49.7%[156] - 期末现金及现金等价物余额为366.86万元，去年同期为3022.88万元[159] - 归属于母公司所有者权益合计为6.215亿元，较期初6.190亿元增长0.4%[161][164] - 少数股东权益为-110.51万元，较期初-87.10万元进一步下降26.8%[161][164] - 公司股本保持稳定为325,984,340.00元[165][168] - 资本公积期末余额为826,963,735.94元[165] - 其他综合收益总额为14,552,287.53元[165][168] - 未分配利润由年初的-268,684,662.39元恶化至期末的-277,263,154.77元[165] - 所有者权益合计从年初的906,989,817.14元下降至期末的898,591,642.95元[165] - 母公司未分配利润为-152,947,134.42元[168] - 母公司所有者权益合计为1,019,585,777.63元[168] - 专项储备余额为152,091.71元[165] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,004,915,284.52元[170] - 公司2020年上半年所有者权益合计为1,067,849,948.40元[171] - 2021年上半年期末未分配利润为-118,325,620.89元[173] - 公司注册资本为325,984,340.00元[174][177] - 2020年上半年期末未分配利润为-103,031,958.26元[171] - 2021年上半年期末资本公积为831,996,795.76元[170] - 2020年上半年资本公积为830,345,279.13元[171] - 2021年上半年期末盈余公积为14,552,287.53元[170] - 公司总股本为32,598.434万股[177] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为103.78万元[29] - 非经常性损益总额为98.16万元[29] - 非流动资产处置损失为4.84万元[29] - 其他营业外收支净额为31.17万元[29] - 所得税影响额为31.48万元[29] - 少数股东权益影响额为0.47万元[29] - 公司投资收益为-719,378.81元，占利润总额比例为-78.93%[48] - 公司其他收益为1,091,832.82元，主要为政府补助，占利润总额比例达119.80%[48] 公司治理与股东信息 - 公司股份总数保持稳定为325,984,340股，无限售条件股份占比增至92.03%[118] - 有限售条件股份减少31,566,741股至25,971,833股，占比降至7.97%[118] - 股份变动原因为离任董事人员持股锁定及解禁共同影响[118] - 报告期末普通股股东总数为10,867名[123] - 青岛融海国投资产管理有限公司持股30,000,000股，占比9.20%，为第一大股东[124] - 吴海宙持股25,423,066股，占比7.80%，其中19,067,299股为限售股[124][121] - 孙剑持股16,796,900股，占比5.15%，报告期内减持1,000,000股[124] - 吕泽伟持股12,666,884股，占比3.89%，报告期内减持1,102,957股[124] - 徐奕持股8,147,746股，占比2.50%，其中6,904,534股为限售股[124][121] - 朱林凤持股7,038,000股，占比2.16%[124] - 赵爱立持股5,050,000股，占比1.55%，报告期内减持4,248,920股[124] - 长沙盈海私募股权基金持股4,889,700股，占比1.50%[124] - 青岛融海与长沙盈海为一致行动人，合计持股34,889,700股，占比10.70%[124][125] - 副董事长徐奕减持105.83万股，期末持股降至814.77万股[127] 关联交易与担保 - 关联方青岛融实发展控股有限公司借款期初余额1000万元[100] - 关联方青岛融实发展控股有限公司本期新增借款5000万元[100] - 关联方青岛融实发展控股有限公司本期收回借款4000万元[100] - 关联方借款利率为9.00%[100] - 关联方借款本期利息92.75万元[100] - 关联方借款期末余额2000万元[100] - 报告期末公司实际担保余额总计为4,535万元，占净资产比例为7.30%[110] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为950万元[110] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4,535万元[110] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为950万元[110] - 常州新祺晟高分子科技有限公司获得担保额度合计2,300万元（1,300万元+1,000万元）[109] - 江苏新光环保工程有限公司获得担保额度1,285万元[109] - 常州美利晟高分子科技有限公司获得担保额度950万元[109] 风险因素 - 公司面临核心技术人员流失及技术外泄风险[74] - 公司存在新产品研发失败风险[75] - 境外经营受地缘政治及政策因素影响[76] - 公司提醒投资者注意投资风险特别关注非公开发行股票事项的重大不确定性[5] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中最终发行方案以经董事会股东大会审议同意并经深交所审核通过和中国证监会同意注册为准[5] - 公司2021年半年度报告经负责人吴海宙主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人薛美霞保证真实准确完整[4] - 公司产品涉及PE聚乙烯PVC聚氯乙烯EVA乙烯-醋酸乙烯酯共聚物SBR丁苯橡胶CR氯丁橡胶PET聚对苯二甲酸乙二醇酯PP聚丙烯PMI聚甲基丙烯酰亚胺PI聚酰亚胺等材料[15] - 公司核心技术产品包括成套芯材KitsScrim玻纤布及夹层结构芯材等复合材料[15] - 公司备查文件包括载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表[11] - 公司2021年半年度报告全文共十节包括重要提示公司简介管理层讨论与分析财务报告等重要内容[9] - 公司子公司包括青岛融海国投资产管理有限公司长沙盈海私募股权基金管理合伙企业等多家企业[14] - 公司审计机构为北京兴华会计师事务所特殊普通合伙保荐机构为平安证券股份有限公司[15] - 公司拥有10万级和1万级净化中心的生产设施[32] - 结构泡沫材料Strucell系列产品填补国内空白[32] - 公司通过德国GL认证、DIN5510认证等多项国际认证[34] - 采用以销定产的生产模式和直销/代理商结合的销售模式[36] - 公司拥有78项专利权（含31项发明专利）[42] - 公司通过ISO/TS16949等多项国际认证[42] - 公司未发生重大安全事故[88] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[91]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.828亿元，同比增长31.61%[8] - 营业收入同比增长31.61%至1.83亿元[18][20] - 营业总收入同比增长31.6%至1.828亿元[43] - 营业收入为4727.28万元，同比下降8.1%[48] - 归属于上市公司股东的净亏损为407.11万元，同比收窄75.29%[8] - 营业利润同比增长69.53%至-672.13万元[18][20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.29%至-407.11万元[20] - 归属于母公司股东的净亏损收窄至407万元，同比改善75.3%[45] - 净利润亏损644.92万元，同比减亏42.0%[49] - 基本每股收益为-0.0125元/股，同比改善75.25%[8] - 基本每股收益-0.0125元，同比改善75.2%[46] - 加权平均净资产收益率为-0.66%，同比改善63.93%[8] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长125.86%[18] - 研发费用同比增长125.8%至476万元[44] - 财务费用同比下降4.7%至766万元[44] - 营业成本为4266.56万元，同比下降4.2%[48] - 财务费用578.30万元，同比增长3.7%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3794.76万元，同比改善165.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.84%[19] - 经营活动现金流量净额为3794.76万元，同比转正[53] - 销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比增长61.9%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为3968.17万元同比下降17.4%[55] - 经营活动现金流入总额为4033.20万元同比大幅下降62.1%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-2461.02万元同比下降227.5%[55] - 投资活动现金流量净额-936.20万元，同比恶化38.8%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.38万元同比转负[57] - 取得借款收到的现金为1.82亿元同比增长101.9%[57] - 偿还债务支付的现金为1.73亿元同比增长116.4%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为287.37万元同比下降36.6%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-2174.08万元同比转负[57] - 期末现金及现金等价物余额为-1142.93万元同比大幅下降[57] - 期末现金及现金等价物余额7833.70万元，较期初增长44.3%[54] 资产和负债（同比环比） - 货币资金环比增长4.1%至2838万元[38] - 2021年3月31日货币资金为1.208亿元，较2020年12月31日的1.167亿元增长3.5%[35] - 应收账款环比增长8.0%至5.78亿元[38] - 应收账款从2020年末的6.798亿元增至2021年3月末的7.194亿元，增长5.8%[35] - 存货由2020年末的1.719亿元增至2021年3月末的1.918亿元，增长11.6%[35] - 短期借款环比下降0.4%至3.643亿元[40] - 短期借款从2020年末的4.699亿元略降至2021年3月末的4.666亿元，减少0.7%[36] - 应付账款由2020年末的4.180亿元增至2021年3月末的4.300亿元，增长2.9%[36] - 资产总额从2020年末的17.295亿元降至2021年3月末的17.194亿元，减少0.6%[35] - 负债总额从2020年末的11.113亿元降至2021年3月末的11.050亿元，减少0.6%[36] - 总资产为17.19亿元，较上年度末减少0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.15亿元，较上年度末减少0.58%[8] - 母公司长期股权投资保持稳定为10.33亿元[40] - 其他综合收益环比增长15.7%至376万元[38] 非经常性损益和投资 - 非经常性损益项目合计收益50.43万元，主要来自政府补助58.36万元[9] - 投资损失同比下降96.32%[19] - 营业外收入同比增长438.74%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,286户[11] - 第一大股东青岛融海国投持股比例为9.20%，持股数量3000万股[11] - 期末限售股总数5753.86万股[14][15] 业务拓展和投资活动 - 公司全资子公司常州美利晟高分子科技有限公司于2021年3月25日与江苏省溧阳市南渡镇人民政府签订高分子发泡材料项目投资协议[24][26] - 江苏美利晟新材料有限公司于2021年4月6日成立，注册资本为5000万元人民币[24] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况且不存在控股股东非经营性资金占用[28][29] - 公司第一季度报告未经审计[59]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[23] - 2020年营业收入为8.935亿元，与上年同期基本持平[46] - 公司2020年营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[55] - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.847亿元人民币，较2019年减亏1.41%[23] - 净亏损2.856亿元，同比下降1.09%[47] - 扣除非经常性损益的净亏损为3.007亿元人民币，同比扩大4.30%[23] - 毛利率18.40%，同比下降5.41个百分点[46] - 加权平均净资产收益率为-37.24%，同比下降9.83个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-520万元人民币，较2019年改善78.27%[23] - 经营活动现金流量净额同比上升78.27%[48] - 资产总额为17.295亿元人民币，同比下降5.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.190亿元人民币，同比下降31.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升9.57%，从-22,795,652.08元升至-20,614,848.58元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降298.73%，从70,408,043.51元降至-139,921,468.80元[72][74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降771.78%，从25,209,387.54元降至-169,352,672.55元[72] 成本和费用 - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 销售费用3302万元，同比下降40.77%[46] - 销售费用同比下降40.77%至3302万元，主因运费核算口径调整[68] - 研发费用1768万元，同比上升34.64%[47] - 研发费用同比增长34.64%至1768万元[68] - 管理费用同比下降40.72%至8142万元，主因薪酬等费用下降[68] - 制造业材料成本同比增长9.45%至6.20亿元，占营业成本比重84.99%[63] - 发泡材料及应用产品营业成本同比增长21.00%至5.13亿元，占营业成本比重70.37%[64] - 交通配套类产品材料成本同比下降25.00%至1.07亿元[64] 资产减值和投资损失 - 计提商誉减值损失16382.88万元[5] - 计提存货跌价损失8835.11万元[5] - 计提坏账准备3457.19万元[5] - 确认投资损失544.21万元[5] - 资产减值损失达-251,934,986.86元，占利润总额87.67%，主要因存货跌价损失88,351,100元和商誉减值损失163,828,800元[76] 各业务线表现 - 制造业收入占营业收入97.41%，达8.703亿元人民币，同比增长3.06%[55][57] - 发泡材料及应用产品收入7.359亿元人民币，同比增长11.54%，占营业收入82.36%[55][57] - 交通配套类产品收入1.345亿元人民币，同比下降27.22%[55][57] - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] - 公司出口规模为8938.81万元人民币，享受13%出口退税政策[52] - 后加工品业务稳定增长，是公司重要收入增长来源，已实现从小件模切到大结构部件制造的拓展[99] - 声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域，满足经济性、实用性及耐用性要求[99] 各地区表现 - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] 子公司表现 - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年营业收入1.54亿元，同比增长2.79%[94] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年净亏损7544.59万元，同比减亏32.92%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年营业收入1.39亿元，同比下降34.81%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年净亏损2013.29万元，同比下降190.51%[94] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年净利润1567.89万元，同比增长20.88%[94] - 子公司常州昊天新材料科技有限公司2020年净利润424.88万元，同比增长95.31%[94] - 子公司常州天晟进出口有限公司2020年净亏损205.23万元，同比扩大487.08%[94] - 子公司天晟证券有限公司2020年营业收入1458.73万元，同比下降70.25%[95] - 子公司天晟证券有限公司2020年净亏损142.86万元，同比下降113.11%[95] - 子公司青岛图博板材有限公司2020年净利润24.36万元，同比增长2634.67%[95] 管理层讨论和指引 - 公司2020年发生亏损，主要受疫情影响业务开展及固定费用正常发生导致利润减少[5] - 公司产品处于行业竞争加剧格局，销售业绩未达预期且毛利率下降[5] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司未来聚焦船舶、新能源汽车、智能制造、医疗器械装备等领域开展新技术研发和应用[100] - 结构泡沫业务将加强非风电叶片领域业务和服务能力，提升业绩与利润回报[101] - 声屏障产品将全力开拓发展铁路、公路声屏障，积极扩大市场份额并研发新品[101] - 公司面临核心技术人员流失风险，已建立完善人力资源管理体系吸引和稳定人才[102] - 新产品研发存在失败风险，公司建立了有效研发机制和持续投入保证技术创新能力[103] - 公司通过对外投资获取海外复合材料发泡行业技术及渠道以推动国际化战略[105] 公司治理和股东结构 - 公司自2020年8月20日起不存在控股股东和实际控制人[181][182][183][184][186] - 一致行动协议于2020年8月20日解除导致公司实际控制人变更[181][182][183][184] - 青岛融海国投及其一致行动人长沙盈海合计持股比例为10.70%[181][184][185] - 股东吴海宙个人持股比例为7.80%[181][184] - 股东孙剑个人持股比例为5.46%[181][184] - 前十大股东中其余股东持股比例均低于5%[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人持股比例超50%的情形[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人表决权超30%的情形[181][184] - 最终控制层面存在持股超10%的股东青岛融海国投[185][186] - 公司控股股东协议转让3000万股股份占总股本9.20%[164] - 股份转让完成后融海资产管理公司及其一致行动人合计持股3488.97万股占总股本10.70%[165] - 原控股股东吴海宙持股比例降至7.80%[165] - 协议转让后控股股东合计持有公司股份57,731,807股，占总股本17.71%[166] - 报告期末普通股股东总数为12,947名，较上一月末13,286名减少339名或2.55%[177] 关联交易和资金占用 - 报告期控股股东关联方非经营性资金占用总额542万元[127] - 资金占用占最近一期审计净资产比例0.85%[127] - 报告期内已全额偿还占用资金542万元[127] - 期末非经营性资金占用余额为0元[127] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付450万元款项构成关联方非经营性资金占用[128] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付100万元款项中76万元构成关联方非经营性资金占用[128] - 前实际控制人吴海宙为关联方非经营性资金占用的责任人涉及总金额550万元[128] - 与关联方青岛融实发展控股有限公司日常关联交易金额为227,212.34万元[139] - 获批的日常关联交易额度为650,000万元[139] - 实际关联交易金额占获批额度的比例为85.68%[139] - 关联方借款期初余额为1,000万元[144] - 关联方借款本期新增金额为1,000万元[144] - 关联方借款本期归还金额为1,000万元[144] - 关联方借款利率为9.00%[144] - 关联方借款本期利息为176.5万元[144] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2020年现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[109][115] - 公司2020年可分配利润为-152,947,134.42元[109] - 公司母公司报表口径2020年可供分配利润为负值[111] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红且现金分红金额均为0元[112][115] 其他重要内容 - 银行等融资机构收缩贷款规模导致公司资金相对紧张[5] - 第四季度净亏损2.897亿元人民币，为全年亏损主要来源[25] - 非经常性损益项目中政府补助为983.8万元人民币[28] - 其他收益988.77万元，同比上升77.16%[47] - 营业收入扣除后金额为8.766亿元人民币，主要扣除与主营业务无关的收入1688.6万元[23] - 研发投入资本化金额2020年和2019年均为0元，而2018年为7,424,519.97元，资本化率从39.90%降至0%[70] - 应收账款占总资产比例从22.07%升至39.31%，金额从402,193,819.28元增至679,832,216.84元，增幅17.24%[78] - 货币资金占总资产比例从13.75%降至6.75%，金额从250,674,790.77元减至116,745,728.46元，降幅7.00%[78] - 受限资产总额433,178,346.59元，包括货币资金62,189,392.08元、应收票据43,488,299.96元、固定资产248,766,542.20元和无形资产78,734,112.35元[82] - 公允价值变动收益仅3,962.36元，来自银行理财，其他权益工具投资期末金额2,000,000.00元未变动[81][85] - 报告期末公司实际担保余额合计为4785万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.73%[151] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为1000万元[151] - 公司报告期未发生委托理财业务[156] - 公司报告期未发生委托贷款业务[157] - 报告期内公司未发生重大安全事故[161] - 公司正在筹划非公开发行股票事项以优化资本结构[167]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.83亿元人民币，同比增长2.91%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.96亿元人民币，同比增长3.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1360.70万元人民币，同比大幅增长490.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为502.85万元人民币，同比下降33.80%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-854.86万元人民币，同比下降277.08%[8] - 合并营业收入2.83亿元，同比增长2.9%[44] - 归属于母公司所有者的净利润1360.70万元，同比增长490.4%[47] - 基本每股收益0.0417元，较上年同期0.0071元增长487.3%[47] - 营业总收入为6.957亿元，同比增长3.7%[53] - 净利润为420万元，同比下降44.8%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为502.9万元，同比下降33.8%[54] - 基本每股收益为0.0154元，同比下降33.9%[55] - 母公司净利润亏损15,169,741.42元，较上年同期亏损32,380,443.24元收窄53.2%[57][59] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.062亿元，同比增长7.0%[53] - 营业成本为5.653亿元，同比增长14.9%[53] - 研发费用支出501.32万元，同比下降31.2%[45] - 财务费用1004.20万元，其中利息费用898.11万元[45] - 研发费用为1017万元，同比下降23.3%[53] - 财务费用为2824万元，同比增长6.9%[54] - 利息费用为2744万元，同比下降5.1%[54] - 母公司营业成本为272,540,092.99元，同比增长51.8%[57] - 支付给职工现金75,689,528.53元，较上年同期103,822,869.38元减少27.1%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4135.64万元人民币，但同比改善44.46%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降2144.23%[22] - 经营活动现金流量净额为-41,356,378.97元，较上年同期-74,466,093.47元改善44.5%[62] - 投资活动现金流量净额为-12,254,053.75元，较上年同期-7,022,975.32元扩大74.4%[62][63] - 筹资活动现金流量净额为-81,086,577.04元，较上年同期-3,613,119.90元扩大2144.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为87,971,510.96元，较期初223,909,008.93元减少60.7%[63] - 销售商品提供劳务收到现金655,366,990.59元，同比增长5.9%[62] - 取得借款收到现金291,750,000.00元，较上年同期458,050,000.00元减少36.3%[63] - 母公司经营活动现金流入小计548,820,363.73元，较上期194,212,444.96元增长182.6%[64] - 母公司销售商品、提供劳务收到现金160,979,429.46元，同比增长171.7%[64] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金387,840,934.27元，同比增长187.4%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额46,294,521.88元，较上期-63,128,120.37元实现扭亏为盈[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,723,785.37元，较上期1,665,770.00元下降323.5%[64] - 母公司筹资活动现金流入小计204,000,000.00元，较上期290,550,000.00元下降29.8%[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额27,143,912.72元，较上期2,164,106.52元增长1154.3%[66] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金报告期末比期初下降54.10%[19] - 应收账款报告期末比期初上升30.74%[19] - 应收款项融资报告期末比期初上升446.76%[19] - 应付票据报告期末比期初上升337.33%[19] - 货币资金减少54.1%至1.15亿元，较年初2.51亿元[36] - 应收账款增加30.7%至5.58亿元，较年初4.27亿元[36] - 应收款项融资激增446.8%至2.56亿元，较年初0.47亿元[36] - 存货减少11.6%至2.68亿元，较年初3.03亿元[36] - 短期借款减少9.0%至4.77亿元，较年初5.24亿元[37] - 应付票据激增337.3%至2.36亿元，较年初0.54亿元[37] - 一年内到期非流动负债激增310.9%至0.45亿元，较年初0.11亿元[37] - 长期应付款减少56.5%至0.33亿元，较年初0.75亿元[37] - 母公司应收账款激增200.4%至3.77亿元，较年初1.25亿元[39] - 母公司其他应收款减少84.0%至0.29亿元，较年初1.81亿元[39] - 公司总资产从17.46亿元增长至20.61亿元，增幅18.0%[41][42] - 长期股权投资为10.47亿元，较期初10.57亿元略有下降[41] - 短期借款维持在3.74亿元高位水平[41] - 应付票据大幅增加至2.34亿元，较期初0.39亿元增长约5倍[41] - 公司货币资金为1330.18万元[73] - 公司应收账款为1.255亿元[74] - 公司应收款项融资为3707.51万元[74] - 公司其他应收款为1.811亿元[74] - 公司长期股权投资为10.57亿元[74] - 公司固定资产为2.071亿元[74] - 公司短期借款为3.742亿元[75] - 公司其他应付款为1.825亿元[75] 其他重要财务数据 - 公司总资产为19.95亿元人民币，较上年度末增长9.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.10亿元人民币，较上年度末微增0.37%[8] - 在建工程报告期末比期初上升295.22%[19] - 少数股东权益报告期末比期初下降569.14%[20] - 资产减值损失年初至报告期末较上年同期上升15678.52%[20] - 营业外收入年初至报告期末较上年同期上升10199.50%[21] - 公司获得政府补助1788.46万元人民币[9] - 普通股股东总数为15,408户[12] - 其他综合收益税后净额为-166万元，同比下降151.0%[54] - 公司所有者权益合计为10.678亿元[76] - 公司因执行新收入准则调整预收款项减少20.68万元[75] - 公司因执行新收入准则调整预收款项减少7,745,635.18元，合同负债增加7,745,635.18元[70] - 公司2020年1月1日货币资金余额250,674,790.77元，与2019年末持平[68] - 公司资产总计1,822,544,072.89元，负债合计915,554,255.75元，资产负债率50.2%[69][71] 母公司表现 - 母公司营业收入1.10亿元，同比增长25.1%[49] - 母公司营业收入为300,869,810.90元，同比增长49.6%[57]