公司基本情况与业务体系 - 国内电子数据取证行业龙头企业，网络空间安全与大数据信息化专家 [1] - 2015 年明确“网络空间安全与大数据信息化”战略方向及“四大产品 + 四大服务”主营业务体系 [1] - 四大产品：电子数据取证、网络空间大搜索、视频分析及专项执法装备、大数据信息化产品 [1][2] - 四大服务：存证云 + 服务、搜索云 + 服务、数据服务、信息安全服务 [2] 上半年经营成果 - 营业收入近 30% 增长，纵向深耕传统网安市场，区县市场销售增长；横向推行培训营销策略，新行业市场销售增长 [2] - 新产品成长明显，大搜索产品快速增长，视频分析及专项执法装备业务因合并武汉大千体现协同效应促进业绩增长 [2] - 采取集团化管理模式，设立集团资源协调中心，加大人才和研发投入，前期投入或短期影响业绩 [2][3] 毛利率情况 - 产品结构升级，形态由单兵式向一体化、平台化转变，毛利率提升 [3] - 随着“小产品，大服务”战略推进，整体毛利率水平将稳步提升，稳定在 60%-70% [3] 收购公司经营情况 - 江苏税软和新德汇业务有季节性特征，上半年收入占比低，业务集中在下半年尤其是第四季度 [3] - 公司领导有信心完成业绩承诺，但下半年业务量集中，进度控制有压力，可能出现无法及时验收确认收入情况 [3] 战略方向背景与目标 - 背景：社会信息化和网络化发展，政府监管职能从线下向线上渗透，市场需求旺盛 [3] - 目标：将大数据和大搜索技术应用于网络空间社会治理，从事后取证向事中监管和事前预警延伸，未来为公众提供便民服务 [3][4] 并购规划与指导思想 - 外延发展和内生增长并重，成立投资中心，与前海梧桐并购基金合作设立美亚梧桐产业并购基金 [4] - 并购方向围绕大数据和信息安全，沿主营业务布局，找与现有业务切合点巩固行业地位 [4]

投资者信息 - 参与单位及人员：信达证券边铁城、蔡靖，国寿安保李捷共3人 [1] - 时间：2016年08月31日下午14:30 - 16:00 [1] - 地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书李滢雪、证券部职员邱素萍、陈琼 [1] 公司参观 - 参观区域：超级计算中心（云计算中心）、产品体验区、2020大数据实验室 [1] 公司业务财务情况 - 新德汇和江苏税软影响：上半年净利润合计400多万元，因季节性因素对公司并表影响小 [1] - 产品服务占比：产品收入占80%多，服务收入占12%左右 [1] - 毛利率与净利润：毛利率因产品结构转型提升，净利润受季节性因素和费用增加影响，上半年占比低 [2] 公司技术人员情况 - 大数据应用：为政府监管部门承建网络空间监管大数据信息化平台，如国家发展改革委互联网大数据分析系统等，还提供数据分析报告服务 [1][2] - 研发人员占比：研发和技术人员占公司总人数的60 - 70% [2] 公司产品市场情况 - 产品性质：不同行业用户对同类产品功能需求有别，但同一行业产品是通用标准化产品 [2] - 客户与竞争对手：客户包括司法机关（公安、检察院）和其他行政执法部门（工商、税务等），部分业务竞争对手有盘石、效率源等 [2] - 销售模式：用培训带动销售，借助培训了解需求、拓展渠道、促进销售 [2] 公司具体业务情况 - 安全狗业务：装机量约300万台，前期免费推广，上半年亏损，与华为云等云主机厂商合作，在服务器云安全领域影响力较高 [2][3] - 与华为合作：共同为公安大数据及信息化提供解决方案，安全狗是华为云安全服务提供商并获“最佳解决方案奖” [3] - 其他行业需求：工商、税务等行政执法部门电子数据取证分析需求增加，带来新市场空间 [3] - 视频业务：成立第四研究院，与武汉大千合作，围绕车型二次识别等功能模块技术突破，定位警用领域后端数据分析 [3] - 存证云业务：大部分客户在免费阶段，用户习惯和存证意识需培养，工作重点调整为输出存证能力至多行业应用 [3][4] - 大搜索业务：因基数小和网络空间监管需求增加增长快，将成立子公司美亚商鼎专注市监行业业务 [4] 公司发展战略 - 外延发展方向：通过内生增长和外延扩张结合，巩固国内市场领先地位，提升国际竞争力，围绕主营业务和战略方向审慎推进投资并购 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共 8 人，包括华泰证券、国金证券等机构人员 [1] - 活动时间为 2016 年 9 月 6 日 13:30 - 15:00，地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪、证券部职员邱素萍 [1] 公司业务相关 客户与市场 - 公司重要行业客户包括公安、检察、工商等，业务从执法部门向更多政府监管部门延伸 [1] - 公司所处网络空间安全新兴领域市场发展快，电子数据案件增长和政府监管线上渗透带来旺盛需求 [2] - 大搜索业务除公安外，工商、质监、食药监等行业需求快速增加，因基数小增速较快 [3][4] - 公司拟成立子公司美亚商鼎专注市监行业商品交易监测和管理信息化业务 [4] 业务模式与技术 - 电子数据取证业务有产品和服务两种模式 [3] - 业务延伸使核心技术发展，不同行业业务核心技术类似但数据维度和分析模型需针对性研究 [1][2] - 公司网络空间大搜索业务定位于为政府网络空间安全监管和执法提供支撑，擅长海量、非结构化数据的分析 [2] 产品与服务 - 公司产品由上市初的两大产品、两大服务发展至现在的四大产品、四大服务 [2] - 装备类产品专用设备大部分由子公司美亚中敏制造，通用硬件设备通过外部采购或定制 [3] - 线上版权保护服务通过搜索技术检索侵权信息，协助权利人固定和处置证据，公司是国内首个提供线上维权服务的企业 [3] - 存证云为用户提供一站式综合服务，已有多个行业应用 [4] 产业基金 - 产业基金主要投资网络空间安全、大数据领域成长期优质企业，为公司外延发展服务 [2] 公司运营相关 组织架构 - 研发团队根据产品技术划分，四大研究院对应四大核心技术，销售团队按客户行业划分 [4] 财务情况 - 公司因项目型业务实施周期长和客户审批付款周期长，应收款和预收款数额较大 [3] 市场拓展 - 省部级客户取证实验室建设投入 300 - 500 万元以上，地市级约 100 - 300 万元，区县客户以采购单兵设备为主，区县市场渗透率稳步提高 [4] 公司发展相关 合作情况 - 子公司美亚宏数和飞利信子公司国信利信合资成立“国信宏数”，已承接发改委“互联网大数据分析平台”等项目 [4][5] 业务拓展方向 - 征信是公司业务拓展方向，公司有相关资源和技术基础，希望与其他企业合作提供多维度征信服务 [5] 激励机制 - 公司在合适时机考虑再次推出股权激励 [5] 增长预期 - 公司对长期发展前景有信心，倾向于通过内生增长和外延扩张结合获得长期稳健发展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共15人，包括西部证券、国泰君安等机构人员 [1] - 活动时间为2016年5月19日上午10:00 - 12:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪等 [1] 公司业务及发展规划 - 2015年明确“网络空间安全与大数据信息化”战略方向及“四大产品 + 四大服务”主营业务体系，四大产品含电子数据取证等，四大服务由产品技术衍生 [2] - 过去为司法机关提供电子数据取证等方案，现着力为执法部门开展网络空间社会治理提供产品服务，未来将为社会公众提供便民服务 [2] 产品相关问题回复 大数据产品 - 以大数据技术为支撑形成系列产品和服务，如为公安、工商、发改委等提供的平台 [3] - 数据来源包括互联网公开数据采集和长期业务积累的各渠道数据 [3] 舆情产品 - 与拓尔思产品特点、客户群体、采集数据类型及分析模型不同 [3] 数据应用 - 数据资源共享，但针对不同行业有重点需求和不同应用角度，会进行多维度分析整理并提供不同应用分析功能 [4] 征信服务 - 是未来向社会服务方向发展的重要规划，公司优势在于能对网络空间活动主体多维度刻画，不排除合作开展 [4] 视频分析设备 - 成立第四研究院专注研究，已形成天眼系列产品面向市场推广，主要应用于公安刑侦，交通、海关等部门也有需求，前景广阔 [8] - 去年与武汉大千合作，整合资源研发新产品，利用成熟市场渠道加快推广 [8] 并购相关问题回复 企业文化建设和股权激励 - 尊重并购子公司原有文化和管理方式，加强交流合作形成适合发展的模式 [4] - 股权激励作为长效机制长期考虑，2012年推出第一期限制性股票激励计划去年实施完毕，适当机会会推出新计划，激励范围涵盖子公司 [5] 企业组织架构 - 全资、控股子公司相对独立运作，组织架构无大变动，协同体现在产品技术和渠道方面 [5] - 子公司董事会成员按投资协议指派，董事会考虑引入子公司管理人员提升决策能力 [5] 市场相关问题回复 电子数据取证市场 - 国内处于快速发展阶段，公安以外行业需求增长，市场空间大 [5][6] - 公司占国内电子数据取证行业40%左右，国外竞争厂商有Guidance Software等，国内有北京瑞源文德等 [6] 外延投入 - 主要看机遇，选择标的谨慎、考察期长，美亚梧桐基金规模2亿元，计划2年内完成投资 [6] 子公司相关问题回复 江苏税软 - 主营业务为涉税电子数据分析解决方案，产品有数据采集等涉税分析软件 [6] - 国家税务政策带来发展机会，与公司产品在税务、工商等行政执法服务上能资源互补，提升竞争力 [6][7] 安全狗 - 专注解决（云）服务器安全防护及管理问题，是纯软件防护产品，其云安全服务平台是国内该领域用户量最大的平台 [7] 境外业务规划 - 适合境外销售的主要是取证系列产品，借“一带一路”机会销往沿途国家，通过公安部门对外交流合作培训推介产品 [7][8]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括中信证券、华美国际投资等 7 人 [1] - 活动时间为 2016 年 05 月 11 日上午 10:00 - 12:00，地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟 [1] 公司参观内容 - 参观公司超级计算中心（云计算中心）、产品体验区、大搜索实验室、2020 大数据实验室 [1] 产品与业务体系 - 公司提出“四大产品、四大服务”新的产品体系，开票及财务核算过渡后将按新类别列示 [2] 业务拓展情况 纵向拓展 - 地市一级基本全覆盖，区县覆盖率约 1/3 [2] 横向拓展 - 向公安其他警种、工商、海关、证监、检察院等行业拓展效果明显，公安行业收入占比从约 90%降至 50%左右 [2] 产品相关问题 产品差异 - 提供给检察、公安的产品因行业用户需求侧重不同，功能有所不同 [2] 市场需求 - 公安不同警种对电子数据取证需求不同，网安、刑侦领域电子数据取证产品已拓展至区县一级 [3] 竞争对手 - 国外厂商有 Guidance Software、Cellebrite 等，国内有北京瑞源文德、上海盘石等，上市公司仅美亚柏科一家 [3] 业务营收地域情况 - 业务范围覆盖全国，不同阶段侧重点不同，去年华东及华南地区占比相对较高，取决于地方信息化程度和部门建设进度 [3] 行业情况 市场空间与增速 - 国内电子数据取证市场快速发展，随着其他司法机关、行政执法部门需求体现，市场空间大，行业增速与相关部门预算有关 [3][4] 技术壁垒 - 大数据应用除通用技术外，应用领域、客户需求、数据来源等不同形成技术和经验积累壁垒 [10] 公司特定产品情况 无人机技术 - 部分与其他单位合作研发，研发团队围绕警用需求进行应用系统和飞控系统研发 [4] 超算中心规模 - 计算峰值 200 万亿次每秒，存储达 500TB，是海西地区规模最大、运算速度最快的计算平台 [6] 云计算模式 - 采用混合模式，子公司服云安全狗业务保护云计算中心服务器安全，已与阿里云等建立合作关系 [7] 安全狗持股比例 - 公司持股 32.51%，服云核心创业团队持股 32.17%，资本投资方合计持股 35.32% [7] 存证云推广进展 - 提供存证、出证一站式服务，围绕政府和企业客户需求输出存证能力，推出多种业务形态 [7] 财务与经营情况 利润季节性 - 上半年与下半年收入占比约 3:7，主要收入在第四季度 [4] 股东减持 - 有几个股东因个人资金需求少量减持，董监高减持信息可在深交所网站查阅 [4] 应收款情况 - 约 80%账龄在一年内，客户主要为政府部门，坏账风险低 [11] 并购基金情况 存续年限 - 共 3 年，2 年投入期，1 年退出期 [4] 管理情况 - 与前海梧桐并购投资基金管理有限公司成立“厦门市美亚梧桐投资管理公司”，公司持股 49% [5] 投资方向 - 投向网络安全、大数据应用方面的优质标的 [5] 业务发展规划 业务收入结构变化 - 从为司法机关服务拓展到为更多执法部门和社会公众服务，业务收入结构将相应变化 [5] 未来增速较快产品 - 取证业务是营收重要来源，大数据信息化有望成为主要增长点 [6] 外延发展思路 - 投资中心负责投资并购和创业平台运维，成熟标的可直接并购，初期优质标的通过产业并购基金孵化，创业平台借助高校和外部团队创新 [9] 孵化重点 - 围绕网络空间治理需求，如网络空间安全、大数据应用方向 [10] 舆情监测服务模式 - 服务方式灵活，包括建立云服务平台自动推送或自助搜索，专业运维团队推送监测报告 [10] 业务拓展模式 - 培训带动销售是主要模式 [11] 重组协同情况 江苏税软 - 与公司电子数据取证产品配合，在产品、技术和渠道上资源互补，提升综合竞争力 [8] 新德汇 - 双方业务协同效应突出，利用其营销渠道加快取证产品销售，其经验技术助公司拓展市场，公司技术和资源为其平台提供支撑 [8][9] 业绩承诺情况 - 江苏税软产品推广有优势，股东对完成业绩有信心，公司将与其共同规划产品体系实现共赢 [9] 激励计划情况 - 2012 年启动一期限制性股票激励计划，去年 9 月完成解锁，目前无正在实施的激励或持股计划，合适时机考虑完善长效激励机制 [7][8]

公司基本情况 - 2016年11月8日下午15:00 - 17:00，中信证券等6人到公司参观并座谈，公司接待人员为董事会秘书李滢雪和证券部职员邱素萍 [1] - 公司整体收入规模近几年保持30% - 40%的增速，利润大致维持在30%左右，经营稳健性较好 [1] - 公司司法机关业务占比从早期的90%以上降低到了50%左右 [1] - 公司毛利率目前在65% - 70%并略有上升趋势，主要因毛利率较高的平台产品和服务业务的占比增长 [6] 产品与业务 产品构成 - 设备类产品增长减缓，平台类产品和服务增长加快，并从事后向事中、事前延伸，如大数据信息化平台、网络空间搜索等新业务 [1] 区域拓展 - 国内区域逐步下沉，并伴随国家“一带一路”政策向沿途国家拓展 [1] 城市治理应用 - 各个政府部门响应国家大数据战略号召，公司在厦门市有城市公共安全平台、厦门百姓APP等典型应用实践 [2] 取证业务 - 取证市场行业将维持20 - 30%的增速，竞争越来越激烈 [2] - 地市一级取证系统基本都有覆盖，区县一级渗透率在30%左右，随着移动互联网应用设备普及，区县、基层需求量增大 [3] 网络安全业务 - 网络安全未来是刚需，公司对接应用层面需求，网络安全法规范各主体责任，各层面主体有网络安全要求，虚拟身份和实体单一身份对应和监管较难 [3] - 2015年网络信息安全产品由舆情分析系统为主发展成多行业的网络空间大搜索应用系统 [3] 业务形态格局 - 公司战略方向为“网络空间安全与大数据信息化”，业务发展战略为硬件产品装备化，软件产品平台化；小产品 + 大服务 [3] 大数据平台业务 - 在多个行业有典型应用，但有些新应用处于点的状态，大规模推广需逐步推进 [4] 食药监业务 - 2016年8月成立美亚商鼎，针对市场监督管理部门有完整产品线，包括前端快检设备、线上管理平台、后端取证装备，线上监管需求大 [4] 税务子公司业务 - 税务稽查需电子取证设备，税软产品是公司产品线补充，税务征管和企业税收管理是重要拓展方向 [5] 新德汇业务 - 新德汇并购后与公司在行业和产品方面整合良好，推出自助办证一体机等新产品，在广东和厦门快速铺开 [5] 存证云业务 - 目前处于自然增长状态，近两年主要对接行业应用 [5] 市场与竞争 竞争格局 - 随着“互联网 +”应用，市场空间增大，但跨界竞争增多，公司技术积累和行业经验是承接新业务的优势 [2] - 新竞争对手包括做境外产品代理开始自主研发的公司和从单点切入的初创公司 [2] 市场需求 - 开发公安以外行业的取证装备市场，电子数据取证是有执法职能部门所需装备，新行业需求推动增长 [2] - 技术发展带来取证设备升级需求 [2] 公司运营 人力投入 - 服务业务增多后需持续投入人力，因平台业务定制和技术更新需求，以及持续研发和软件系统更新需要 [4] 管理费用 - 因有合并项目，管理费用增长较快 [4] 合作规划 - 与华为、阿里云围绕公安大数据解决方案合作，对接多是应用层面 [4] 资本运作 - 公司设有投资中心，关注合适标的，并购谨慎，考察期长，主要看条件是否成熟 [4] 订单季节性 - 第四季度约占全年订单的50%，三和四季度约占全年的75% [5] 政策影响 网络安全法 - 法规出台不会立即对业务产生明显影响，长期对行业发展有积极影响 [5] - 在政策引导下，部门之间数据打通逐渐推进，数据分析结果共享是趋势 [5] 公司规划 董事长规划 - 董事长希望把公司做成国际龙头，专注产业内布局 [4] 激励机制 - 股权激励是公司会持续考虑的长效激励机制 [6] 技术引入 - 区块链技术值得关注，条件成熟时，公司版权登记和交易、存证云等产品可考虑引入 [6] 客户情况 - 公司目前收入结构中公安部门占比最高，其他行政执法部门面向B端监管，市场有潜力 [5]

投资者活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共12人，包括中金基金、中投证券等机构人员 [1] - 活动时间为2016年5月4日下午15:00 - 18:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟和陈琼 [1] 公司业务现状与市场情况 - 公司是国内电子数据取证龙头企业，主要客户为公安，目前检察院、工商等多部门电子数据取证需求凸显，市场可拓展空间大 [1][3] - 江苏税软是国内税务稽查信息化领域知名企业，产品在国内税务稽查机关市场覆盖率约75%，主要竞争对手有广州普金、用友审计等 [7] 公司业务资源与数据来源 - 数据资源一方面通过搜索平台从互联网采集、清洗后形成分类数据，另一方面是长期业务开展中积累的各渠道数据 [3][4] 公司基金与业务规划 - 美亚梧桐产业并购基金已完成管理公司和基金注册登记，募集资金部分到账，首期规模未提及，存续期未提及，退出期1年，团队已开展项目收集考察 [4] - 公司业务从为司法机关打击犯罪提供服务延伸至为执法部门社会治理提供方案，未来将面向社会公众提供更多服务，政府数据开放是逐步推进过程 [4][5] 公司产品与服务体系 - 公司提出“四大产品、四大服务”新体系，因开票及财务核算调整需过渡，暂未完全按新类别列示 [5][6] - 大搜索业务通过多种形式为多行业用户及企事业单位提供舆情监测等解决方案 [6] - 安全狗是国内知名互联网安全品牌，云安全服务平台是国内该领域用户量最大的平台，已与多家云计算平台建立合作，今年目标是实现增值服务收入 [6] 公司业务团队与规模 - 大搜索技术研究院行业搜索产品中心有40多名专职人员，负责新行业搜索业务拓展运维 [7] 公司大数据业务情况 - 公司及子公司涉及大数据信息化业务，为多部门提供政务及网络空间监管大数据平台建设等服务 [7] - 公司当前围绕政府网络空间大数据监管需求提供方案，将通过“创业平台”及“投资平台”加强大数据应用研发和行业覆盖，为开展征信服务等做准备 [8] 公司业务竞争与优势 - 天源迪科与公司全资子公司新德汇在部分业务上存在竞争，新德汇在公安刑侦信息化领域有较大影响力 [8] - 公司做数据生意，2012年建立超算中心，积累上百亿高价值密度数据，且在数据处理方面形成系统核心技术体系 [8][9] 公司其他业务情况 - 视频分析产品主要应用于公安刑侦，交通、海关等部门也有需求，公司与武汉大千合作研发新产品，推广顺利将成重要增长点 [9] - 海峡国家版权交易中心去年下半年设立，当前主要是组建团队、搭建业务平台 [10] - 公司有成熟无人机产品面向警用市场销售，研发的“电子鹰”反无人机系统近期将推广 [10] 公司业绩与发展预期 - 电子取证产品在新行业复制可保障公司未来稳健增长，大搜索、大数据等新业务发展空间大，抓住机遇有望实现业绩更快增长 [10] - 2015年公司收入增速与往年相近，净利润增速低于收入增速，原因是人员、固定资产折旧、投资并购咨询服务费等费用增加，江苏税软和新德汇剩余49%股权业绩2016年开始并表 [11] 公司其他事项 - 如有适当机会，会继续考虑员工持股计划 [10] - 商誉减值主要因并购标的经营不及预期，公司将通过资源整合发挥协同优势降低影响 [11]

会议基本信息 - 会议类别为东方证券组织的电话会议，参与单位有东方证券、宝银基金等60余人，时间为2016年12月9日上午10:00 - 10:50 [1] - 上市公司接待人员为董事长滕达、董事会秘书李滢雪 [1] 公安大数据平台相关 - 公安大部制改革促使部门数据融合，十三五规划强调数据整合，公司从事互联网数据工作，有竞争优势，已布局多警种，成立大数据委员会并在几个城市试点 [1] - 公安大数据平台在厦门和福建其他一些城市有应用案例，公司优势在于多警种布局，产业链更长 [2] 大数据平台投入占比 - 大数据平台基础架构及硬件投入约占一半，软件和服务约占一半 [1] 网络空间大搜索产品 - 互联网 + 行业应用发展使政府机构监管职能线上延伸，网络监管市场需求增加，涉及公安、网信办等多个行业，公司成立子公司美亚商鼎专注市监行业业务 [2] 政务大数据平台业务 - 江苏税软从事涉税数据研究分析，为税务机关提供产品和服务，税务稽查市场覆盖率超70%，与美亚整合后承担国家税务总局项目，公司控股孙公司承接发改委项目 [2] - 国家信息中心计划设分中心建设政务大数据平台，公司会积极参与提供技术和服务支持 [2] 金砖国家首脑会晤影响 - 公司将为厦门金砖国家首脑会晤提供安全保障服务，借此提升技术和服务能力，挖掘新业务增长点 [2] 子公司业绩情况 - 新德汇和江苏税软发展正常，与母公司融合度提高，业绩稳定，有协同效应 [3] 与国家信息中心合作 - 与国家信息中心合作从为发改委服务扩展至质监、税务等行业 [3] 一带一路战略进展 - 公司通过承办警务援助培训推介产品和服务，今年为15个一带一路国家和地区提供技术培训，部分有采购意愿，目前以销售单个产品为主 [3] 业绩情况及预期 - 公司业务收入增长稳健，前几年用工成本上升、资产折旧等影响利润，未来业绩将稳定增长 [3] 产业并购基金布局 - 产业并购基金主要投资网络空间安全、政府大数据应用领域成长期优质企业 [3] 其他业务进展 - 通过武汉大千技术将视频数据融合在公安大数据平台，网络身份证业务处于布局阶段，食品安全溯源业务围绕质监总局系统开展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括中银国际易景明等四人 [1] - 活动时间为2017年6月14日下午15：30 - 17：30 [1] - 活动地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪等三人 [1] 公司发展策略 - 客户从公安、检察延伸至行政执法部门，制定区县策略，开拓一带一路国际市场 [3] - 产品和解决方案多样化，取证业务占比从90%降至50% [3] 区县市场情况 - 因信息化发展、手机普及和手机取证技术进步，区县市场需求打开 [3] - 区县客户警种包括网警、刑警等有办案需求的警种 [4] 公司财务及业务指标 - 毛利率稳定或小幅提升，产品向综合型、平台化转变 [4] - 去年大数据信息化业务占比约16%，今年上半年市场机会多，待年底确认收入情况 [7] 业务客户及市场情况 - 取证实验室客户主要是地市一级部门，区县也有需求 [4] - 维持市场占有率依靠技术壁垒、高替代成本、以客户为中心的维护模式和多维度解决方案 [4][5] 产品更新及业务发展 - 取证产品更新换代周期与电子设备同步，受技术更新驱动 [5] - 取证业务成熟稳健，大数据信息化平台增长快，大搜索和视频分析与专项执法装备需求大但竞争激烈 [5] 具体业务情况 - 视频分析围绕警用领域，直接收入不多，但提升其他产品性能 [6] - 大搜索产品针对互联网数据，与大数据产品数据来源和形态不同 [6] - 大数据业务竞争优势在于核心技术和行业经验 [6] - 平台建设后提供数据运维和新增应用开发服务 [7] - 视频分析和专项执法装备包括视频分析产品等 [7] - 出入境自助办证一体机在广东和厦门推广，未来需求大，与政府推动有关 [7] 特色产品介绍 - 存证云是一站式电子数据综合服务平台，有多种存证功能 [8] - 执法存证记录仪可通过存证云同步存证，防止证据篡改 [8] 公司竞争及战略 - 凭借先发优势、研发投入、解决方案和配套举措战胜竞争对手 [8] - 围绕一带一路战略拓展国际市场，开展培训交流并实现销售收入 [8][9] 公司技术投入及体系 - 今年成立人工智能研究团队，投入围绕项目制定预算 [9] - 有四大研究院对应四大技术方向 [9] 公司销售及业绩目标 - 销售模式有直销和代理销售 [9] - 2017年总体目标是业绩稳健增长，金砖五国领导人会晤带来新业务机会 [9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括宝盈基金、兴业证券等共 6 人 [1] - 活动时间为 2017 年 5 月 9 日上午 9：30 - 11：30，地点在厦门市软件园二期美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪、证券事务代表邱素萍 [1] 公司业务布局与发展战略 - 目前布局分支机构近 20 家，业务围绕司法机关和行政执法部门，与主营业务密切相关 [1] - 美亚发展三个生态：以公安大数据平台服务司法机关打击犯罪，以城市大数据平台服务政府部门社会治理，美亚大脑服务民生 [1] - 产品技术研发方向在电子数据取证等四大方向基础上新增人工智能研发团队 [2] - 今年市场拓展重点包括把握重点项目保障金砖会议安保、推进区县战略、落实推广新兴需求、围绕“一带一路”拓展国际市场 [2] 公司财务与业绩情况 - 2017 年第一季度收入增速 38.79%，净利增速 220.06%，一季度占全年收入比例小，业绩季节性特征明显 [1] - 一季度取证业务收入占比较高，大搜索与大数据平台项目确认收入慢，一季度收入结构不一定与全年一致 [2] - 扣除并购业绩，去年内生增速减缓因并购整合有协同抵消及个别行业机构调整影响采购需求 [2] - 今年总体目标是保持业绩稳健增长，业务布局丰富增速潜力更大，金砖会议带来新业务机会 [3] 公司业务发展相关问题回复 - 今年看好大数据业务，行政执法部门信息化监管需求旺盛 [2] - 管理费用增加因经营规模扩大、人员人工费增加及新业务前期投入大收入确认滞后 [2] - 今年会在人工智能方向有较大投入，规模效应起来边际效益会提高 [3] - 江苏税软产品涉及电子数据取证和信息化两类业务 [3] 公司市场拓展相关情况 - 国际市场拓展坚持“一带一路”战略，在多方面开展工作已有收入体现，市场空间大但需开发国际版本和建立技术支持体系 [3] - 出入境自助办证一体机在广东全省和厦门应用，市场潜力大但需政府部门支持 [3] 公司产品与服务相关情况 - 产品收入确认方式：直接销售产品一次性确认，项目型按合同约定阶段分阶段验收确认 [3] - 城市公共安全平台已在厦门落地应用，有几个地市考察过 [4] - 公司提出“小产品、大服务”目标，推动数据运维和取证软件升级等服务收费 [4]