财务预算 - 2025年3月27日审议通过《2025年度财务预算方案》[1] - 预算编制范围为公司及其下属子公司[1] 业务规划 - 2025年深耕电子数据取证和公共安全大数据领域[4] - 拓展数字政务与企业数字化、新网络空间安全板块[4] 经营策略 - 以培训和服务带动销售，开展营销专项活动[5] - 推进精细化管理，强化预算执行管控[6][7]

业绩总结 - 2024年营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -41,501.28万元，同比减少101.83%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -57,523.84万元，同比减少71.61%[2] - 报告期末资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%[2] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益350,798.29万元，较上年末减少11.40%[2] 市场扩张和并购 - 2024年1月17日审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[17] - 2024年10月21日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[20] - 2024年12月18日审议转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[20] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[35] - 2025年董事会将完善治理结构和风险防范机制[35] - 2025年董事会将加强创新能力建设[35] - 2025年董事会将贯彻“ALL IN AI”战略提升业绩[35]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈少华、郑文元、杨晨晖独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月31日[2]

董监高报酬情况 - 2024年在公司领报酬董监高共20人[3] - 2024年董监高税前报酬总额715.99万元[3] - 董事长滕达2024年税前报酬54.19万元[3] - 董事申强2024年税前报酬61.89万元[3] - 独立董事陈少华、郑文元2024年税前报酬均12万元[3] - 原监事会主席许光锋2024年税前报酬53.72万元[3] - 总经理周成祖2024年税前报酬54.69万元[3] - 副总经理栾江霞2024年税前报酬56.81万元[3] - 副总经理涂峥2024年税前报酬65.69万元[3] - 总会计师柳杨2024年税前报酬23.16万元[4]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1]

资产负债情况 - 2024年末流动资产合计32.81亿元，较2023年末下降11.62%[3] - 2024年末流动负债合计11.79亿元，较2023年末下降14.10%[3] - 2024年末非流动资产合计19.98亿元，较2023年末增长1.58%[3] - 2024年末非流动负债合计4.94亿元，较2023年末增长104.09%[3] - 2024年末负债合计16.72亿元，较2023年末增长3.56%[3] - 2024年末所有者权益合计36.06亿元，较2023年末下降11.29%[3] - 2024年末货币资金为12.74亿元，较2023年末下降4.45%[3] - 2024年末应收账款为10.22亿元，较2023年末下降1.40%[3] - 2024年末存货为3.94亿元，较2023年末下降36.39%[3] - 2024年末长期股权投资为1.36亿元，较2023年末增长257.09%[3] - 2024年末流动资产合计16.07亿元，较2023年末下降30.78%[9] - 2024年末非流动资产合计28.72亿元，较2023年末增长20.42%[9] - 2024年末流动负债合计5.99亿元，较2023年末下降28.06%[9] - 2024年末非流动负债合计4.59亿元，较2023年末增长121.67%[9] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为17.69亿元，同比下降10.82%[5] - 2024年度营业总成本为19.61亿元，同比下降8.39%[5] - 2024年度净利润为 - 4.04亿元，亏损扩大105.47%[5] - 2024年度基本每股收益为 - 0.48元/股，同比下降100%[5] - 2024年度稀释每股收益为 - 0.48元/股，同比下降100%[5] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5936.25万元，同比下降75.71%[7] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3152.90万元，亏损缩小18.74%[7] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8848.81万元，亏损缩小66.99%[7] - 2024年末现金及现金等价物余额为12.49亿元，同比下降4.69%[7] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.45亿元，同比下降19.65%[7] - 2024年营业收入7.13亿元，较2023年下降42.09%[11] - 2024年营业成本5.07亿元，较2023年下降31.53%[11] - 2024年营业利润亏损2.72亿元，较2023年扩大1084.51%[11] - 2024年净利润亏损2.26亿元，较2023年由盈转亏[11] - 2024年其他综合收益的税后净额亏损3530.96万元，较2023年由盈转亏[11] - 2024年综合收益总额亏损2.61亿元，较2023年由盈转亏[11] 所有者权益情况 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为42.0586673417亿元，年末为39.5943099609亿元[15][16] - 2024年少数股东权益年初为1.0208279921亿元，年末为1.051728519亿元，增加0.0309005269亿元[15][16] - 2024年所有者权益合计年初为43.0794953338亿元，年末为40.6460384799亿元，减少2.4334568539亿元[15][16] - 2024年资本公积减少282.3795万元[15] - 2024年其他综合收益增加46.452943万元[15] - 2024年盈余公积增加94.867861万元[15] - 2024年未分配利润减少24502.515112万元[15] - 2024年母公司所有者权益合计年初为36.6422074451亿元，年末为34.2055770757亿元，减少2.4366303694亿元[18] - 2024年母公司其他综合收益减少3575.339656万元[18] - 2024年母公司未分配利润减少20779.220916万元[18] - 2023年初所有者权益合计为3,694,101,962.49元[20] - 2023年资本公积减少2,823,795.00元[20] - 2023年其他综合收益增加2,109,529.43元[20] - 2023年盈余公积增加948,678.61元[20] - 2023年未分配利润减少30,115,631.02元[20] - 2023年所有者权益合计减少29,881,217.98元[20] - 2023年综合收益总额为11,596,315.49元[20] - 2023年利润分配使所有者权益减少38,653,738.47元[20] - 2023年提取盈余公积948,678.61元[20] - 2023年末所有者权益合计为3,664,220,744.51元[20]

业绩数据 - 容诚2023年度经审计收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户29家[2][3] - 公司2024年度财务会计报表审计费用130万元、内控审计费用25万元，合计155万元[7] 人员与资质 - 截止2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] 监管情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次[8] - 3名从业人员受行政处罚各1次，64名从业人员受多种监管措施及处分[8] - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[14] 审计相关决策 - 2024年11 - 12月公司审议通过更换2024年度审计机构为容诚[6][17] - 2025年3月审计委员会与注册会计师沟通审计结论等[18] - 第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司2024年度报告等议案[18] 审计工作评价 - 容诚完成公司2024年年度报告审计工作，审计行为规范[19] - 审计委员会和容诚分别履行监督和审计职责[19]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[3] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[9][14][15] - 2024年公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 事务所和保荐人认为公司内控有效[20][22]

2025年关联交易预计 - 公司及子公司与关联方日常关联交易总金额预计不超7.761亿元（不含与国投财务存款业务）[2] - 公司及子公司在国投财务每日存款余额预计不超50亿元[2] - 向关联人采购产品等预计金额为1.12亿元，上年发生金额为2311.32万元[4] - 向关联人销售产品等预计金额为5.99亿元，上年发生金额为1.36324亿元[5] - 关联租赁预计金额为6510万元，上年发生金额为1364.48万元[5] 2024年关联交易实际与预计 - 向关联人采购产品等实际发生额为1653.04万元，预计金额为2600万元[6] - 向关联人销售产品等中国投集团实际发生额为1.08018亿元，预计金额为3亿元[6] - 向关联人采购产品等中国投集团成员企业实际发生额占同类业务比例为0.60%，与预计金额差异为 - 56.05%[6] - 向关联人采购产品等中美亚亿安实际发生额占同类业务比例为0.88%，与预计金额差异为20.03%[6] - 向关联人采购产品等中国智云鼎实际发生额占同类业务比例为0.24%，与预计金额差异为94.84%[6] - 公司与关联方日常关联交易实际发生额16822.54万元，低于预计金额54760万元[7] - 销售产品等实际发生额13651.89万元，预计20000万元，占同类业务比例1.05%，与预计金额差异 - 90.76%[7] - 关联租赁等实际发生额1517.61万元，预计985万元，占同类业务比例31.23%，与预计金额差异108.31%[7] 2024年末关联方财务数据 - 国投集团总资产8760.4亿元，净资产2803.3亿元，2024年营业收入1957.7亿元，净利润187.4亿元[11] - 电子设计院2023年末总资产37.78亿元，净资产24.90亿元，2023年营业收入9.01亿元，净利润2993.82万元[14] - 国投云南新能源2024年末总资产71.32亿元，净资产22.41亿元，2024年营业收入7.48亿元，净利润2.10亿元[18] - 国投财务2024年末总资产416.40亿元，净资产79.39亿元，2024年营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元[20][21] - 柏科电机2024年末总资产3383.23万元，净资产1811.64万元，2024年营业收入1171.51万元，净利润 - 161.36万元[23][24] - 柏科汽车零件2024年末总资产2971.6万元，净资产 - 31.73万元，2024年营业收入194.2万元，净利润126.68万元[27] - 柏科智能2024年末总资产1335.44万元，净资产1101.37万元，2024年营业收入1055.37万元，净利润 - 143.79万元[30][31] - 国智云鼎2024年末总资产5867.24万元，净资产4277.41万元，2024年营业收入3971.82万元，净利润54.63万元[33][34] - 美亚亿安2024年总资产9095.83万元，净资产6849.23万元，营业收入6599.80万元，净利润1482.75万元[37] - 厦门城市大脑公司2024年总资产5977.78万元，净资产3823.76万元，营业收入1885.34万元，净利润 - 122.17万元[41] - 柏科汇银2024年总资产3.61亿元，净资产6128.65万元，营业收入8.74万元，净利润 - 1808.20万元[44] 其他 - 2024年公司与电子设计院关联交易金额为658.28万元[8] - 截止2024年12月31日，公司及子公司存放在国投财务每日存款金额最高为12.69亿元，计提应收利息0.04亿元，未超预计50亿元[9] - 2024年度公司向关联方柏科汇银提供弱电及安防解决方案，产生关联销售收入311.62万元[9] - 2024年5月起公司持股美亚亿安35%，关联关系至2025年4月[37] - 公司持有厦门城市大脑公司30%股权，关联关系至2025年7月[41] - 公司董事长滕达持股柏科汇银100%，为关联法人[44] - 公司及下属子公司关联交易遵循公平原则，参考市场公允价格定价[47] - 国投财务吸收公司及子公司存款利率有要求，资金结算业务无手续费[48] - 关联交易目的是利用资源优势，提升竞争力和业绩，符合公司战略[50] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项合理合规，同意提交股东会审议[52] - 第六届监事会第六次会议通过决议[55] - 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议通过决议[55]

公司概况 - 国投财务注册资本50亿元，国投集团出资17.8亿持股35.60%[1][4] - 国投财务下设9个部门[5] 业绩数据 - 2024年末总资产416.28亿，所有者权益79.43亿[13] - 2024年营收9.65亿，利润总额6.38亿，净利润5.16亿[13] 业务数据 - 2024年末公司存款余额12.04亿，应收利息0.04亿[16] - 2024年末公司流动资金贷款余额0.40亿[16] 内部管理 - 国投财务建立6项内部审计制度[11] - 各项监管财务指标符合规定要求[15] 业务评估 - 公司认为存贷款业务风险可控[17]