公司业务与战略 - 公司主要业务为环境监测、工业过程监测、实验室仪器和水利水务信息化四大板块，以高端分析仪器仪表、软件及相关服务为基础发展业务，坚持高研发投入，开展仪器销售、运营维护、综合解决方案及 PPP 业务 [3] - PPP 业务是公司探索的销售模式，相关收入占主营业务收入比重小，未来将基于主业寻找新经营模式 [3][4] 研发投入 - 公司认为目前研发投入水平合理，高研发投入使公司在行业中保持技术先进性，巩固行业地位，与国内外产品缩小差距，提升市场占有率和经济效益 [4] 经营性现金流 - 近两年经营性现金流下降，主要因客户政府采购模式转变致资金占用提前，以及收购子公司支付对赌款占用资金 [4][5] - 公司加强应收账款催收，成立专门小组，将账款回收效率纳入销售人员考核机制，2018 年一季度经营性现金流明显改善，有信心在 2018 年持续改善 [5] 商誉情况 - 公司商誉较高因前期收购子公司估值调整，2017 年对赌期结束后已根据业绩调整估值和商誉，多数并购公司业绩不错，未来商誉对公司影响有限 [5] 存货情况 - 2017 年存货增长，构成主要为原材料、产成品和发出商品，发出商品处于客户端安装状态，属正在执行合同，产线上存货不多 [6] 物联网产业基地项目会计处理 - 物联网产业基地部分自用、部分出租，会计上自用部分转入固定资产科目，出租部分转入投资性房地产 [6] 实验室仪器国产替代 - 公司实验室仪器性能与国外进口仪器差距不大，国产替代进程慢主要因观念未转变，随着仪器进步和推广，国产实验室仪器发展潜力大 [6] 毛利率情况 - 公司在与国内外仪器供应商竞争中保持高毛利率，国内行业业务模块规模小形成进入门槛，成本是与国外竞争的主要优势，还能提供更及时高效的运维服务和综合解决方案 [7] - 公司通过不断投入研发、革新产品线、推出升级产品保证毛利率水平，防止下降 [7] 环境监测前景 - 近期环保大会、环保税及相关法律法规反映政府对环保重视，对环保产业有积极推动作用，未来一二十年间，环境监测仪器设备及服务需求将持续较高 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员众多，包括浙金产融、浙江信得宝创投等单位人员 [1] - 活动时间为2021年3月18日，地点在聚光科技青山湖园区 [1] - 上市公司接待人员有公司创始人王健、谱育科技技术总工俞晓峰、谱育科技副总经理吕全超 [1] 公司商业模式与愿景规划 - 已初步搭建“多对多”商业模式，多种技术产品系列对应多个细分市场 [1][3] - 作为国内分析仪器龙头，掌握多技术平台，通过增加新产品开发、技术突破拓展市场，希望成为中国的“赛默飞、丹纳赫”，实现分析仪器自主可控 [3] 公司人才战略 - 业务属人力资本和技术密集型行业，对各类人才需求大 [3] - 起步晚，与发达国家优秀人才相比有劣势，国内专业人才匮乏 [3] - 通过自主培养解决研发人员储备问题，加强与科研院所和高校合作引进技术人才、促进科研成果产业化 [3] 公司销售市场策略 - 基于多种技术产品系列，细分现有市场，增加网格化覆盖 [3] - 通过新产品组合突破拓展新细分领域，巩固经营模式 [3] 公司研发策略 - 作为技术密集型公司，不断根据发展阶段调整研发，摸索总结方法论并固化到研发体系中，以在人才有限情况下创造更好产品 [4] 碳排放监测市场情况 - 碳排放市场属政策驱动型及市场拉动型细分，取决于政策规划和市场投入进度，公司技术储备全面 [4] 公司耗材销售计划 - 仪器仪表行业耗材有通用产品目录销售和与仪器绑定销售两种形式，公司围绕高端分析仪器主营业务，拓展细分市场，兼顾高端仪器与耗材配套研发销售 [4] 公司主营业务细分情况 - 环境监测方面营业收入占比最多，未来五年甚至更长时间，对环境监测仪器设备及服务有较高且持续需求 [4] - 工业及应用领域，产品若能为客户带来高经济效益，毛利较好，公司将根据客户需求提供定制化服务，拓展细分市场 [4] 公司并购计划 - 国内产业落后，可收购的优秀技术型标的企业少，国外并购无国际知名企业优势 [5] - 公司围绕主业积极、谨慎把握并购机会 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员众多，包括华宝基金、华创证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2021年9月2日，地点在聚光科技青山湖园区 [2] 公司业务参观情况 - 参观公司生产线、实验室，了解环境监测、工业过程分析、通用科学仪器等产线、产品及应用场景 [3] 公司问题解答情况 研发与规划 - 公司在生命科学类仪器研发有储备，想通过满足客户端需求进入市场，子公司医疗器械正申报二类资质 [3] - 公司作为国内分析仪器龙头，基于现有技术平台，一方面开发新产品细分现有市场，另一方面技术突破拓展新市场，实现自主可控 [3] 发展驱动力 - 谱育科技发展快的驱动力包括国内环境好、自身积累沉淀到发展阶段、总结出适合自身发展方法提升竞争力 [4] 人才与管理 - 公司重视人才培养管理，推出分层股权激励制度，落实子公司激励和利润分享计划，利用多种渠道选用储备人才，对重点业务加强引进 [4] - 研发采用矩阵式管理，不同产品线开发技术平台和产品，开拓细分市场，解决方案开发跨部门合作整合产品线 [4] 发展定位 - 谱育科技以实现客户梦想为使命，致力于成为全球领先制造商，以客户为中心，为国家科学仪器发展做贡献 [4] 定价与毛利率 - 科学仪器定价策略行业内近似，技术创新产品价格高，成本控制可获竞争优势，单品毛利率高，综合解决方案营收大但毛利率降低，总体较稳定 [5] 人均收入产出比 - 公司不同发展阶段管理模式不同，快速发展阶段人均产出比前期低，业务到一定规模产出比上升 [5] 产能情况 - 科学仪器产品产能对制造企业不是主要挑战 [5]

业务经营情况 - 环境治理装备及工程业务营收增长但毛利率下降，因市场竞争激烈，未来毛利率难扭转且业务整体收缩 [2][3] - 子公司谱育科技订单增速快于营收增速，因疫情影响项目进度和大项目验收规则，全年预期与目标变化不大，净利率与去年持平 [3] - 上半年仪器门类营业收入约 8.59 亿，谱育约 3.59 亿，环境监测和工业监测约 5 亿且有一定增长但增速不高 [3] 利润拆分情况 - 谱育上半年净利润 -7400 万，聚优公司净利润 -1300 万，饶平聚光净利润 -1400 多万 [3][4] 谱育新增订单情况 - 谱育按仪器台套数增长较多的是质谱、光谱仪器，质谱增长快，市场需求整体稳定，行业投入趋势不变 [4] PPP 项目情况 - PPP 项目分合并报表和不合并报表两类，在财务报表上主要体现在其他非流动资产、长期应收款，项目贷款体现在长期借款 [4] 临床诊断与谱聚医疗情况 - 上半年医疗两款质谱仪逐步销售，三款仪器申请证，明年陆续拿证，试剂端申请更多一类及二类资质 [4] - 谱聚医疗 6 月融资，按计划逐步实施，符合预期 [4] 碳达峰战略影响与仪器增速情况 - 高端分析仪器行业产品发展有 3 - 5 年爬坡期，之后有快速增长期，公司希望缩短爬坡期提升竞争力 [5] 研发体系与激励情况 - 研发组织强调团队持续性、稳定性和对细分技术平台专业度，激励路径清晰有吸引力，能满足发展需求 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2022年10月27日19:30 - 20:30，形式为电话会议调研 [2] - 参与单位众多，包括中银资管、东方马拉松投资等数百家机构 [2] - 上市公司接待人员为总经理韩双来和董事会秘书田昆仑 [3] 业绩与业务展望 - 四季度收入占全年最高，前三季度已签合同确认收入约占2/3，四季度新签合同确认收入有波动，全年预算完成进度合理 [3] - 谱育前三季度亏损因疫情致收入确认延后，且研发投入占收入比例大、按时间均衡支出 [3] 贴息贷款情况 - 贴息贷款额度大，分存量需求（高校原计划需求因政策加快进度）和新增需求（学校需校内汇总、论证，最终审批实施看学校评审决定，预计新增需求部分今年年底或明年释放），公司覆盖效果不错 [3] 教育仪器销售 - 公司科学仪器销售原主要客户为政府、企业、三方检测、高校和科研院所，高校预计占科学仪器销售的10%左右 [3] - 贴息政策实施，存量需求中211、985类重点院校仪器科研专属性强，新增需求中省属高校等采购需求普遍、增量大 [4] 市场竞争与订单展望 - 政策鼓励采购国产自主品牌设备，但学校自主决策，国产企业需提升产品与市场需求匹配度以提高政策推动效率 [4] - 收入确认受疫情影响大，订单相对影响小，科学仪器贴息政策因基数低增速表现或更好，环境仪器政府类投资稳定、企业端受疫情影响下降，环保投资景气度仍在，疫情好转会恢复正常，公司多产品多业务平台在环保领域有竞争力 [4] 新领域人才引进与激励 - 仪器仪表行业高校、政府、医疗销售管理模式差异不大，核心是产品竞争力和产品组合问题 [4] - 新领域人才引进用新人才填充，公司现有管理制度和激励体系能满足市场拓展，会根据仪器竞争力把握引进节奏，销售力度逐步加大 [4][5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入823,522,842.54元，同比增长14.66%；年初至报告期末营业收入2,174,810,094.29元，同比增长4.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,115,029.13元，同比增长54.27%；年初至报告期末为-109,387,439.10元，同比下降78.55%[7] - 2022年前三季度营业总收入21.75亿元，较上期20.87亿元增长4.19%[31] - 2022年前三季度营业总成本25.01亿元，较上期23.51亿元增长6.41%[31] - 2022年前三季度研发费用4.77亿元，较上期4.11亿元增长16.04%[31] - 2022年前三季度投资收益为 - 1156.85万元，上期为6146.54万元[31] - 公司2022年前三季度净利润为-1.42亿元，上年同期为-6211.13万元[35] - 基本每股收益为-0.247元，上年同期为-0.138元[37] 资产状况 - 本报告期末总资产10,764,823,564.34元，较上年度末增长4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3,487,987,529.73元，较上年度末下降0.78%[7] - 应收票据较年初下降40.57%，主要系采购支付的承兑增加影响[12] - 预付款项较年初增长128.69%，主要系本期业务需要增加预付所致[12] - 长期应收款较年初增长95.22%，主要系PPP项目公司确认长期应收款影响[12] - 在建工程较年初增长93.57%，主要系子公司谱育科技新基地项目建设投入增加影响[12] - 应付票据较年初增长144.17%，主要系本期未到期票据增加所致[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计107.65亿元，较年初102.99亿元增长4.52%[25][28][30] - 截至2022年9月30日，货币资金为12.95亿元，较年初14.21亿元减少8.92%[25] - 截至2022年9月30日，应收账款为13.81亿元，较年初13.09亿元增长5.45%[25] - 截至2022年9月30日，存货为17.32亿元，较年初13.58亿元增长27.51%[25] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长85.39%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.41%，主要系本期新增借款减少影响[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，上年同期为-4.23亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9332.43万元，上年同期为-6.39亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.28亿元，上年同期为4.71亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，上年同期为-5.92亿元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.08亿元，上年同期为19.38亿元[38] - 收到的税费返还为1.13亿元，上年同期为9297.32万元[38] - 取得借款收到的现金为12.56亿元，上年同期为16.25亿元[41] - 偿还债务支付的现金为9.75亿元，上年同期为9.69亿元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,840名[16] - 浙江睿洋科技有限公司持股79,728,747股，占比17.62%；浙江普渡科技有限公司持股53,561,600股，占比11.84% [16] - 2022年员工持股计划持股规模不超过6,407,600股，占公司总股本的1.42%，过户价格为12.64元/股[20][21] 子公司情况 - 谱聚医疗注册资本由17,094,017.10元增至20,110,608.35元，公司持股比例由58.50%变更为49.72% [21] - 谱育科技2022年前三季度新签合同额约10亿，较上年同期增长约45%，实现营业收入约5.5亿元，净利润约 - 1亿元[21] 业务相关 - 2022年前三季度公司新签合同总金额约29亿，较上年同期增长约16% [21] - 国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，将带动公司及子公司产品相关需求[21] - 公司推出高校实验室建设解决方案，涉及多领域，方案内容可从官网和公众号获取[24] 公司经营理念 - 公司秉承经营理念，坚持掌握自主可控核心技术，致力于成为高端仪器装备民族品牌领军企业[24]

财务指标 - 本报告期营业收入13.51亿元，上年同期13.69亿元，同比减少1.30%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8627.24万元，上年同期为 -1072.38万元，同比减少704.50%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.67亿元，上年同期为 -4.59亿元，同比增加20.14%[26] - 本报告期基本每股收益 -0.195元/股，上年同期 -0.024元/股，同比减少712.50%[26] - 本报告期末总资产103.91亿元，上年度末102.99亿元，同比增加0.89%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.31亿元，上年度末35.15亿元，同比减少2.40%[26] - 2022年上半年公司营业收入13.5亿元，比上年同期下降1.30%[37] - 2022年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -1.199亿元，比上年同期下降32.90%[37] - 2022年上半年公司新签合同总金额约17亿，较上年同期增长约12%[37] - 2022年上半年谱育科技新签合同额约6亿，较上年同期增长约53%[37] - 非流动资产处置损益为 -16,538.94元，计入当期损益的政府补助为49,762,768.03元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为950,401.52元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -727,860.22元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,351,168.30元[31] - 所得税影响额为9,456,383.35元，少数股东权益影响额（税后）为8,264,927.58元[31] - 本报告期营业收入13.51亿元，同比减少1.30%；营业成本7.73亿元，同比减少0.30%[85] - 销售费用2.83亿元，同比减少7.65%；管理费用1.27亿元，同比增加5.13%；财务费用7717.17万元，同比增加58.58%[86] - 研发投入3.07亿元，同比增加36.98%；经营活动现金流量净额-3.67亿元，同比增加20.14%[86] - 仪器、相关软件及耗材营业收入8.59亿元，毛利率48.73%；运营服务等营业收入2.30亿元，毛利率39.48%[88] - 环境治理装备及工程营业收入1.95亿元，毛利率16.60%；其他业务营业收入6760.72万元，毛利率53.94%[88] - 本报告期末存货16.09亿元，占总资产比例15.48%，较上年末增加2.29%；短期借款12.36亿元，占比11.89%，较上年末增加2.50%[91] - 截至报告期末，资产权利受限合计11.01亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[92] - 报告期投资额为66,048,219.47元，上年同期为523,338,542.00元，变动幅度为-87.38%[95] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入为299,075,843.70元，营业利润为-112,049,627.81元，净利润为-74,462,871.37元[102] - 浙江聚优建筑工程有限公司营业收入为2,201,348.95元，营业利润为-15,776,210.08元，净利润为-12,972,680.25元[102] - 饶平聚光生态环境治理有限公司营业利润为-14,227,621.17元，净利润为-14,227,621.17元[102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 风险提示 - 公司在生产经营中可能存在技术、市场、应收账款等风险，应对措施在报告第三节说明[6] - 公司所处仪器仪表行业技术更新快，若不能保持创新能力将影响综合竞争优势和持续发展能力[103] - 公司产品和服务客户主要为政府、企事业单位，需求受政策和产业周期影响大[105] - 公司应收账款金额大、占总资产比例高，主要客户为政府部门及大型工业企业[105] - 公司资产、生产、业务等规模持续扩张，存在管理不适应的风险[105] - 公司通过收购进入新行业、领域，但并购整合失败风险较高[105] - 公司业务属人力资本和技术密集型，人才流失风险大、引进难度和成本上升[105] - 公司迁安分公司运维业务出现数据造假事件，可能影响品牌和业务[105] - 公司承接若干PPP项目，受政策、金融机构等影响大，易产生纠纷[108] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[21][22][23] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[27][28] 研发与产品 - 公司研发累计投入达28亿元，已开发众多技术平台并推出差异化产品[35] - 公司推出水质特殊因子在线监测仪表，满足多样X因子检测需求[42] - 公司针对地表水低浓度特征指标监测，应用多种技术达到实验室级分析精度[42] - 公司基于三重四级杆质谱技术，推出EXPEC 5240水质新型污染物在线监测系统[42] - 公司构建“天地空”全覆盖的立体碳监测解决方案，形成城市大气温室气体浓度立体监测网络[46] - 公司过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，实现业务云端化、移动化[48] - 公司工业在线色谱国产化率达95%以上，满足工业绝大多数应用场景[50] - 公司开发出覆盖气相和液相的紫外荧光总硫分析仪，拓展相关行业在线产品质量检测[52] - 公司在线天然气微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm，满足国家标准测量需求[56] - 公司工业在线红外分析仪可测量微量CO气体，最小量程0 - 50ppm[57] - 公司薄膜微音式工业在线红外气体分析仪可测量0 - 5ppm超低量程CO₂气体[57] - EXPEC 7350 三重四极杆 ICP - MS 在半导体上游供应商实现销售和交付，在国内主要芯片制造企业开展前期验证[59] - 数百台 GMD 系列特气报警仪产品被芯片和面板制造企业采购入厂开展国产替代[61] - 谱育科技推出多款高端质谱产品，下半年将上市 EXPEC 5510 台式 LC - MS/MS、全自动 LC - MS/MS 等新品[66] - AI 人工智能实验室在国内多个城市安装运行，实现实验室检测全流程自动化[67] - 谱聚医疗推出代谢组学方案，2022 年 7 月获红杉中国领投的 1.85 亿元融资[71][73] - 谱康医学 SFLO 系列全光谱流式细胞仪、MSFLO 系列质谱流式细胞仪上市销售[74] - 聚致生物核酸质谱系统仪器完成研发试生产，预计 2022 年下半年提交二类医疗器械注册，试剂已首批销售交付[75] - 聚拓生物全自动毛细管电泳仪 2021 年 12 月取得一类医疗器械备案证，相关试剂预计 2022 年下半年提交二类医疗器械注册[78] - 聚拓生物单分子流式免疫分析仪完成初版样机开发，预计 2022 年下半年完成产品定型[81] - 公司拥有超1400人的研发团队，截至2021年末，相关产品取得授权专利633项，其中发明专利225项，实用新型381项，登记计算机软件著作权827项[82] 营销与服务 - 公司建立完善营销和服务网络，拥有超千人技术支持和服务人员，设有一级备件总库[83] - 公司组建超2000人的服务团队，形成全国性服务网络[84] 公司治理与人事变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.96%，第二次为45.66%，2021年年度股东大会为44.34%[112] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[109] - 2022年1月26日董事会聘任韩双来为总经理，2月17日孙越主动离职，同日何源经股东大会选举成为董事[113] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[115] 环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[119] 子公司相关 - 公司报告期新设广州谱粤科技有限公司等11家子公司，均因业务经营需要，无重大影响[102] - 公司拟同意控股子公司谱聚医疗引入财务投资人，交易完成后谱聚医疗注册资本由17,094,017.10元增至20,110,608.35元，公司持股比例由58.50%变为49.72%[136][139] 租赁事项 - 报告期内公司主要租赁事项为对外出租闲置办公用房，无损益达利润总额10%以上的租赁项目[143][144] 审计与诉讼 - 公司半年度报告未经审计[126] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[128] 资金占用与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4000[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计26225[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计135800[156] - 报告期末对子公司实际担保余额合计89229.26[156] - 为重庆三峡环保（集团）有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额分别为56.83、98[150] - 为深圳东深电子股份有限公司提供连带责任担保，实际担保金额为100[150] - 为杭州聚光物联科技有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有640、714、404.3等[150] - 为杭州谱育科技发展有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有505.6、856.8、3000等[152] - 为饶平聚光生态环境治理有限公司提供多笔连带责任担保，实际担保金额有24000、9000、10000等[156] - 部分担保有子公司少数股东按其在子公司持股比例提供相应反担保[150][152] - 报告期内审批担保额度合计4000，担保实际发生额合计26225；报告期末已审批担保额度合计135800，实际担保余额合计89229.26，实际担保总额占公司净资产的26.01%[158] PPP项目 - 黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目总投资约78800万元，公司实际出资8039万元，已完成竣工验收进入运营阶段[165] - 高青艾李湖生态湿地公园及美丽乡村道路建设PPP项目总投资约81804.53万元，公司实缴出资11668.84万元，已完成竣工验收[165] - 池州市贵池区生活污水综合整治PPP项目总投资约35120.58万元，公司实缴出资4214万元，已完成竣工验收[165] - 东至县农村污水处理PPP项目总投资约48998.17万元，公司实缴出资7349.73万元，正在收尾阶段[166] - 石台县城乡污水厂网一体PPP项目总投资约30252万元，公司实缴出资6320万元，已完成竣工验收进入运营阶段[166] - 潮州市枫江流域水环境综合整治二期项目（枫溪段）PPP项目总投资约57339.17万元，公司实缴出资5000万元，拟从PPP模式转为EPC模式，已基本实施完毕[167] - 内黄县新区水系及景观带和城市公园绿地建设PPP项目总投资约100354.06万元，公司实缴出资3500万元，因融资问题处于暂停状态[167] - 金沙县西洛河、岩孔河、偏岩河河道治理项目总投资约125235万元，公司实缴出资7080万元，因融资问题处于暂停状态[168] 法律纠纷 - 2021年12月30日，控股子公司云南聚光科技有限公司涉嫌单位行贿，公司将持续关注后续进展并披露[172] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为490,200，占比0.11%，变动后数量为433,275，占比0.10%[177] - 无限售条件股份变动前数量为452,027,200，占比99.89%，变动后数量为452,084,125，占比99.90%[177] - 股份总数为452,517,400，占比100.00%，无变动[180] - 本期解除限售股数为56,925，期末限售股数为433,275[181] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,863[185] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例17.95%，持股数量81,228,747，较上期减少7,528,561[188] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.05%，持股数量54,511,600[188] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.05%，持股数量13,782,300，较上期减少297,100[188] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例1.94%，持股数量8,793,235，较上期减少445,865[188] - 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.80%，持股数量8,129,403，较上期增加1,772,977[188] - 公司回购专用证券账户报告期末持股数量为10187400股，持股比例未提及，本报告期无增减变动[190] - 浙江睿洋科技有限公司报告期末持有无限售条件股份数量为81228747股[190] - 浙江普渡科技有限公司报告期末持有无限售条件股份数量为54511600股[190] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[191] - 公司报告期控股股东未发生变更[194] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] 优先股情况 - 报告期公司不存在优先股[198]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入5.02亿元，上年同期5.24亿元，同比减少4.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5903.67万元，上年同期-8299.47万元，同比增长28.87%[3] - 本报告期末总资产100.90亿元，上年度末102.99亿元，同比减少2.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.55亿元，上年度末35.15亿元，同比减少1.71%[3] - 资产总计为100.90亿元，较年初的102.99亿元下降2.03%[19][22] - 营业总收入为5.02亿元，较上期的5.24亿元下降4.16%[27] - 营业总成本为6.39亿元，较上期的6.46亿元下降1.24%[27] - 公司本期净利润为-77,955,863.57元，上期为-90,472,266.59元，亏损幅度有所收窄[30] - 基本每股收益本期为-0.133，上期为-0.187，亏损幅度减小[33] 具体科目变动及原因 - 应付票据较上年度末增加59.02%，主要系本期未到期票据增加所致[6] - 应付职工薪酬较上年度末减少54.45%，主要系本期支付上期年终奖所致[6] - 预付款项较上年度末增加158.58%，主要系本期业务需要增加预付所致[6] - 其他流动负债较上年度末减少40.37%，主要系本期暂估税金减少所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.46%，主要系本期根据收入准则14号解释公告调整所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.48%，主要系本期偿还贷款增加所致[6] - 货币资金期末余额为11.19亿元，较年初的14.21亿元下降21.25%[19] - 应收票据期末余额为1.01亿元，较年初的1.40亿元下降27.90%[19] - 预付款项期末余额为1.22亿元，较年初的0.47亿元增长158.58%[19] - 存货期末余额为15.03亿元，较年初的13.58亿元增长10.64%[19] - 短期借款期末余额为10.48亿元，较年初的9.67亿元增长8.35%[22] - 应付账款期末余额为10.97亿元，较年初的12.83亿元下降14.51%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为34.55亿元，较年初的35.15亿元下降1.71%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,599人[10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例18.88%，持股数量85,449,908股，质押60,981,484股，冻结1,200,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.05%，持股数量54,511,600股，质押43,176,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数490,200股，本期解除限售56,925股，期末总数433,275股[14] 公司决策与业务合同 - 公司于2022年1月10日审议通过《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》等[15] - 报告期内公司新签合同总金额约6.3亿[15] - 控股子公司谱育科技新签合同额约2亿，较上年同期增长约74%[15] 子公司经营情况 - 2022年第一季度谱育科技实现营业收入1亿元，净利润 - 4,022.34万元[15] 费用情况 - 本期研发费用为138,873,659.51元，较上期的112,338,238.02元有所增加[30] - 本期销售费用为121,451,726.14元，较上期的147,639,926.83元有所减少[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-372,615,164.88元，上期为-392,626,362.16元，净流出减少[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-45,709,845.49元，上期为-479,202,696.97元，净流出大幅减少[37] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为617,144,936.27元，上期为606,543,224.07元，有所增加[35] - 本期收到的税费返还为22,732,991.83元，较上期的41,395,587.55元有所减少[37] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为406,967,333.69元，较上期的356,528,828.49元有所增加[37] - 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为372,717.91元，上期为134,600.00元，有所增加[37] - 筹资活动现金流入小计本报告期为4.24亿美元，上期为6.1056215988亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.9837154426亿美元，上期为1.9897989963亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为1.2562845574亿美元，上期为4.1158226025亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 - 79.03614万美元，上期为 - 115.539173万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 2934.8691603万美元，上期为 - 4614.0219061万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额本报告期为12.5850929759亿美元，上期为14.1758819298亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额本报告期为9.6502238156亿美元，上期为9.5618600237亿美元[41] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[42]

财务业绩 - 公司2021年营业收入37.5亿元，同比下降8.55%[6] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -3.5亿元，同比下降522.04%[6] - 报告期毛利比去年同期下降3亿元[6] - 2021年营业收入37.51亿元，较2020年减少8.55%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较2020年减少147.51%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3.66亿元，较2020年减少157.34%[29] - 2021年末资产总额102.99亿元，较2020年末增长9.91%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产35.15亿元，较2020年末减少6.65%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.24亿、8.45亿、7.18亿、16.63亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为3038.43万元，2020年为1.72亿元[35] - 2021年公司营业收入37.5亿元，同比下降8.55%；扣非后归母净利润 -3.5亿元，同比下降522.04%[115] - 主营业务收入36.25亿元，占比96.65%，同比下降9.24%；其他业务收入1.26亿元，占比3.35%，同比增长17.08%[116] - 仪器、相关软件及耗材收入20.86亿元，占比55.63%，同比下降18.24%；运营服务等收入5.74亿元，占比15.31%，同比增长16.74%[116] - 国内收入36.99亿元，占比98.63%，同比下降9.00%；国外收入0.52亿元，占比1.37%，同比增长26.92%[116] - 仪器仪表业销售量29,577台/套，同比增长12.85%；生产量31,024台/套，同比增长23.16%；库存量3,343台/套，同比增长76.32%[120] - 仪器仪表业材料成本14.77亿元，占营业成本比重61.81%，同比增长7.33%；人工成本1.64亿元，占比6.88%，同比增长21.38%[123] - 仪器仪表业外包成本5.00亿元，占营业成本比重20.93%，同比下降19.18%；其他费用2.48亿元，占比10.38%，同比下降17.43%[123] - 2021年销售费用为665,396,406.44元，较2020年同比增长1.51%[133] - 2021年管理费用为308,439,852.83元，较2020年同比增长8.01%[133] - 2021年财务费用173,964,104.32元，较2020年的101,722,336.47元增长71.02%；研发费用561,800,325.80元，较2020年的489,424,753.75元增长14.79%[136] - 2021年经营活动现金流入3,669,181,253.00元，同比减少8.20%；现金流出4,035,330,783.54元，同比增加20.15%；现金流量净额 -366,149,530.54元，同比减少157.34%[144] - 2021年投资活动现金流入106,000,458.79元，同比减少64.68%；现金流出313,872,617.81元，同比减少58.04%；现金流量净额 -207,872,159.02元，同比增加38.37%[144] - 2021年筹资活动现金流入2,133,317,301.10元，同比增加6.98%；现金流出1,712,334,822.02元，同比减少6.43%；现金流量净额420,982,479.08元，同比增加156.33%[144] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -159,078,895.39元，同比减少144.82%[144] - 非主营业务中投资收益1.035亿元，占利润总额比例 -36.06%；公允价值变动损益 -766.4万元，占比2.67%；资产减值 -1.44亿元，占比50.18%；营业外收入477.96万元，占比 -1.67%；营业外支出1798.83万元，占比 -6.27%[145] - 资产处置收益4682.88万元，主要系本期北京房产出售所致[148] - 2021年末货币资金14.21亿元，占总资产比例13.80%，较年初下降2.00%；应收账款13.09亿元，占比12.71%，较年初下降2.38%等多项资产负债有变动[148] - 截至报告期末，受限资产合计8.64亿元，包括货币资金、应收票据等[151] - 报告期投资额2.67亿元，上年同期投资额7.00亿元，变动幅度 -61.82%[152] - 杭州谱育科技发展有限公司营业收入9.61亿元，净利润1.24亿元；北京吉天仪器有限公司营业收入2.47亿元，净利润3907.87万元[156] 合同情况 - 公司2021年新签合同总金额约41亿[6] - 控股子公司谱育科技新签合同额约13.4亿，较上年同期增长约65%[6] - 2021年公司新签合同总金额约41亿，谱育科技新签合同额约13.4亿，较上年同期增长约65%[115] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司基本信息 - 公司股票简称聚光科技，代码300203[23] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[28] 行业环境 - 公司所处分析仪器领域我国发展相对落后，每年需进口约千亿美元仪器设备[43] - 国务院规划指出要加强高端科学仪器设备研发制造[44] - 相关法律规定政府采购应优先购买国产仪器，金融机构支持国产仪器发展[44] - 中国分析仪器市场增速最快，90%的高端仪器依赖进口[161] 产品研发与创新 - 公司依托核心技术平台，创新研制一系列高精密监测设备，如消耗臭氧层物质自动监测系统等[46] - 公司重点研制光化学、温室气体等领域新型监测设备，形成“天、地、空”一体综合监测解决方案[49] - 十四五期间水环境监测规模扩张，水质监测站点建设需求增长，公司推出水质特殊因子在线监测仪表[49][50] - 公司将多种技术应用到水环境监测，满足地表水低浓度特征指标监测需求[50] - 公司结合荧光光谱和数据模型分析技术，将水质监测推到专业化数据应用[50] - 公司推出智慧园区解决方案系列，构建环保管家全产业服务体系[54] - 公司基于先进技术构建“监测、管理、治理”闭环管治体系，提升园区环境治理能力[57] - 公司建立园区大气“点、面、区”立体监测网，实现工业源全方位环境摸底等[57] - 公司打造工业园区水环境新型管理模式，提供环保闭环服务，提高园区水污染防控能力[58] - 公司推出新一代数智环保一体化平台，整合先进技术助力生态环境治理[59][61] - 公司着眼碳达峰、碳中和目标，研制碳监测及温室气体技术装备，构建立体碳监测解决方案[62][63] - 公司过程分析产品从单一激光产品发展为综合性产品群，借助云业务实现服务升级[67] - 工业在线色谱产品突破国外限制，国产化率达95%以上[68] - 公司开发出防爆型工业过程在线总硫分析系统等系列化总硫含量分析仪表[71] - 紫外微量硫化氢最小测量量程达0 - 10ppm，工业在线红外分析仪最小量程达0 - 50ppm，薄膜微音式工业在线红外气体分析仪可测量0 - 5ppm超低量程CO₂气体[74] - 在线激光诱导击穿光谱仪可用于冶金球团烧结矿成分分析、在线铁水成分分析、在线煤炭灰分检测[75] - 公司推出首台EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS等产品，解决半导体高纯分析检测领域核心仪器被国外垄断问题[76] - 2021年EXPEC 7350三重四极杆ICP - MS在半导体上游供应商实现销售交付，数百台GMD系列特气报警仪被采购入厂开展国产替代[79] - 公司从2006年起布局实验室分析仪器研发，完成30余项国家/地方重大科学仪器专项研制和产业化项目[80] - 2021年EXPEC 5231等几款实验室高端分析仪器推出并上市销售，带动业绩增长[83] - 公司创新研制便携式专用型分析仪，解决现场检测最后1km[85] - 公司以方舱车等为载具，研制车载式/移动式实验室仪器，实现现场化分析[89] - 公司研制大气/水质重金属等在线检测分析系统，实现多指标在线监测[91] - 公司推出水质全自动实验室分析系统，实现全流程自动化和无人值守分析[94] - 公司研发累计投入达25亿元，开发近百项技术平台并推出差异化产品[112] - 2021年和2022年分别获PreMed 7000型微量元素分析仪、PreMed 5200液相色谱串联质谱系统《医疗器械注册证》[99,102] - 2021年在BCEIA展发布SFLO系列全光谱流式细胞仪、MSFLO系列质谱流式细胞仪两款核心设备[103] - 基于MALDI - TOF技术平台研发的全自动核酸质谱检测系统GeneTOF 3100系列预计2022年中提交二类医疗器械注册[104] - 控股子公司聚拓生物全自动毛细管电泳仪2021年12月取得一类医疗器械备案证，单分子流式免疫分析仪预计2022年内推向市场[107] - 截至2021年末，公司相关产品取得授权专利633项，其中发明专利225项，实用新型381项，登记计算机软件著作权827项[110] - 公司拥有超1400人的研发团队、超千人的技术支持和服务人员、超2000人的服务团队[110,111] - 公司建立完善营销和服务网络，设有一级备件总库，部分产品可远程在线服务[110] - 公司为多个领域提供创新产品组合和解决方案，形成成熟管理与支撑体系[112] - 公司深度定制“工业4.0智能监测”整体解决方案，可应用于多个行业[98] - 多个研发项目完成研发进入市场推广或产业化阶段，如基质辅助激光解析飞行时间质谱分析系统、临床蛋白分析系统等[136] - 2021年研发人员数量1487人，较2020年的1189人增长25.06%，占比22.38%，较2020年的19.63%提升2.75%[139] - 近三年研发投入金额分别为2021年523,274,938.02元、2020年459,292,062.23元、2019年352,256,063.84元，占营业收入比例分别为13.95%、11.20%、9.04%[141] - 研发人员中本科689人较2020年增长10.24%，硕士692人较2020年增长37.85%；30岁以下978人较2020年增长34.90%，30 - 40岁465人较2020年增长11.24%[139] 公司战略与发展 - 公司坚持高比例研发投入，开拓新细分市场，为分析仪器民族品牌发展努力[114] - 公司推行新业务单元股权激励制度保障核心仪器业务成长[115] - 2022年公司计划构建“4+X”多业务布局，培育孵化新技术平台和应用公司[170] - 2022年公司加强内部业务单元整合和垂直一体化布局，提升整体盈利能力，力争实现盈利[170] - 2022年公司以“自主化研发、全球化营销、智能化生产”为核心构建行业生态体系，实现新签合同金额明显提升[170] - 公司鼓励内部创业，探索风险共担、收益共享机制[170] - 公司加强合规体系建设，遵循法律法规，强化内部宣贯[170] 子公司变动 - 公司于2021年5月10日解除对无锡中科表决权委托协议，丧失实质控制权，剩余股权比例45%，账面价值51,960,550.25元，公允价值105,750,000.00元，产生利得53,789,449.75元[124] - 2021年公司发起设立多家子公司，如杭州昇辉智能科技有限公司等，出资额从100,000.00元到3,500,000.00元不等，出资比例各有不同[128] - 2021年北京天之任志科技有限公司和连云港聚光检测技术服务有限公司清算注销[128] - 多家子公司通过发起设立，业务经营需要，无重大影响；部分公司清算注销或解除委托表决权协议[156][160] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额189,101,899.11元，占年度销售总额比例5.04%，关联方销售额占比0.00%[131] - 公司前五名供应商合计采购金额210,174,992.95元，占年度采购总额比例8.80%，关联方采购额占比0.00%[131] 风险与应对 - 公司面临技术、市场、应收账款等多种风险[162][165] - 应对技术风险，公司采取自主创新、技术合作等措施[162] - 应对市场风险，公司通过增加产品和服务种类、渗透新兴产业来消化影响[165] - 应对应收账款风险，公司强化回款考核、实施客户白名单制等[165] - 应对规模扩张风险，公司构建平台型、管理型总部，优化组织结构[165] - 应对并购及整合风险，公司建立初步整合管理体系，探索多种整合模式[165] - 应对人力资源风险，公司重视人才培养和引进，推出激励制度[166] - 公司个别员工在运维业务中因放任数据失真被采取刑事强制措施[166] - 公司及迁安分公司未参与钢铁企业数据造假等案件，未被追究刑事责任和收到重大行政处罚，但事件或影响公司品牌及运维业务[169] - 公司将以迁安运维业务问题为鉴，考量

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.18亿元，同比减少22.82%；年初至报告期末20.87亿元，同比减少11.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5054.21万元，同比减少276.99%；年初至报告期末 - 6126.59万元，同比减少245.05%[3] - 营业总收入本期为20.87亿元，上期为23.55亿元，同比下降11.35%[27] - 营业总成本本期为23.51亿元，上期为23.34亿元，同比上升0.71%[27] - 营业利润本期亏损1.41亿元，上期盈利8676.25万元[30] - 净利润本期亏损6211.13万元，上期盈利7897.77万元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 62,645,733.48元，去年同期为42,933,790.85元；基本每股收益为 - 0.138元，去年同期为0.095元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产99.36亿元，较上年度末增长6.03%；归属于上市公司股东的所有者权益36.94亿元，较上年度末减少1.90%[3] - 货币资金期末数8.70亿元，较期初减少41.19%，主要系回款减少及多项投入增加影响[6] - 存货期末数15.35亿元，较期初增长30.56%，主要系合同履约成本增加影响[6] - 应收账款为1,465,125,379.86元，较之前的1,412,228,032.21元有所增加[17] - 存货为1,534,834,981.52元，较之前的1,175,608,845.09元有所增加[20] - 短期借款为798,261,586.12元，较之前的944,384,119.74元有所减少[20] - 流动负债合计本期为33.50亿元，上期为31.94亿元，同比上升4.90%[23] - 非流动负债合计本期为25.11亿元，上期为19.88亿元，同比上升26.32%[23] - 负债合计本期为58.61亿元，上期为51.82亿元，同比上升13.09%[23] - 归属于母公司所有者权益合计本期为36.94亿元，上期为37.66亿元，同比下降1.91%[26] - 少数股东权益本期为3.81亿元，上期为4.23亿元，同比下降9.93%[26] - 负债和所有者权益总计本期为99.36亿元，上期为93.71亿元，同比上升6.03%[26] - 截至报告期，公司资产总计9,936,040,406.87元，较之前的9,370,697,819.72元有所增加[20] 费用与收益情况 - 研发费用期末数4.11亿元，较上年同期增长41.94%，主要系本期研发投入增长影响[9] - 投资收益期末数6146.54万元，较上年同期增长1120.58%，主要系子公司无锡中科光电丧失控制权出表影响[9] - 非经常性损益本报告期合计765.65万元，年初至报告期期末合计8713.13万元[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额期末数 - 4.23亿元，较上年同期减少1210.73%，主要系回款减少与支付人员薪酬增加影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数4.71亿元，较上年同期增长92.18%，主要系PPP项目公司新增长期借款影响[9] - 经营活动现金流入小计为2,204,608,934.99元，去年同期为2,579,636,153.40元；经营活动现金流出小计为2,627,368,020.29元，去年同期为2,541,574,784.15元；经营活动产生的现金流量净额为 - 422,759,085.30元，去年同期为38,061,369.25元[34][37] - 投资活动现金流入小计为16,411,747.45元，去年同期为62,276,913.04元；投资活动现金流出小计为655,339,948.86元，去年同期为620,299,868.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 638,928,201.41元，去年同期为 - 558,022,954.99元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,653,922,694.35元，去年同期为1,472,060,990.57元；筹资活动现金流出小计为1,182,842,024.81元，去年同期为1,226,935,284.96元；筹资活动产生的现金流量净额为471,080,669.54元，去年同期为245,125,705.61元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,335,918.83元，去年同期为 - 893,223.43元；现金及现金等价物净增加额为 - 591,942,536.00元，去年同期为 - 275,729,103.56元；期末现金及现金等价物余额为825,645,656.98元，去年同期为786,922,290.05元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,064,904.73元，去年同期为2,347,208,271.37元；收到的税费返还为92,973,218.33元，去年同期为73,035,018.85元；收到其他与经营活动有关的现金为173,570,811.93元，去年同期为159,392,863.18元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为988,498,639.28元，去年同期为1,134,344,251.47元；支付给职工以及为职工支付的现金为904,651,109.33元，去年同期为742,149,184.51元；支付的各项税费为225,433,890.82元，去年同期为171,601,454.54元；支付其他与经营活动有关的现金为508,784,380.86元，去年同期为493,479,893.63元[34][37] - 取得投资收益收到的现金为6,263,112.48元，去年同期为4,126,721.22元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,148,634.97元，去年同期为304,116.81元[37] - 吸收投资收到的现金为28,634,570.32元，去年同期为21,431,200.00元；取得借款收到的现金为1,625,288,124.03元，去年同期为1,402,694,790.57元[37] - 偿还债务支付的现金为968,762,751.79元，去年同期为1,102,793,418.28元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151,656,054.36元，去年同期为108,158,174.41元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,483 [10] - 浙江睿洋科技有限公司持股比例21.08%，持股数量95,397,308股，质押74,674,600股，冻结1,410,000股[10] - 浙江普渡科技有限公司持股比例12.76%，持股数量57,741,600股，质押46,078,600股[10] - ISLAND HONOUR LIMITED持股比例3.47%，持股数量15,698,800股[10] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金持股比例2.01%，持股数量9,077,200股[10] - 陈玉宝持股比例1.88%，持股数量8,529,463股[10] - 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金持股比例1.61%，持股数量7,274,825股[10] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金持股比例1.60%，持股数量7,235,811股[10] 股份回购情况 - 公司拟以1000 - 1190万元回购股份，回购价格不超19元/股[14] - 截止2021年9月30日，累计回购股份407,400股，占总股本比例0.09%，成交总金额4,876,346.88元[14] 股利分配情况 - 2020年度以总股本442,907,400股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共分配现金股利8,858,148元[16] 公司治理与业务动态 - 2021年9月15日补选顾海涛为第三届董事会非独立董事并当选董事长[16] - 2021年8月27日决定以8,270.75万元出售北京房产，交易正在办理[16] - 拟处置剥离PPP项目以集中资源、优化资产负债结构[16] - 谱育科技多款创新产品上市，销售业绩持续大幅增长[16] - 坚持推行新业务单元（子公司）股权激励制度[16]