公司发展战略与合作 - 公司处于向“产品 + 应用 + 服务”综合提供商转变，通过合资合作联盟、PPP 平台向下游养护施工领域扩展，参与城市基础设施及公共服务领域 PPP 项目的转型期 [2][3] - 2016 年 8 月与甘肃省相关公司成立甘肃陇森公路养护工程股份有限公司，从事公路养护等多领域业务，甘肃将推广道路再生养护新工艺等，合资公司前景广泛 [3] - 2016 年 6 月与启迪桑德签署《战略合作框架协议》，围绕 PPP 平台承接项目技术服务，开展技术合作，探讨多元合作模式 [3] 公司产品情况 - 3D 打印机用于复杂型腔等成型工艺，具有造价低等特点，经营模式一是与铸造协会合作整合下游资源，二是搭建技术应用平台提供服务 [3] - 已完成适合军用机场的三合一除雪车，将利用砂型激光 3D 打印技术参与舰艇螺旋桨等部件快速制造，开拓军工市场是新增长点 [4] - 大型沥青再生设备地域上全国各地分布广泛，新疆、青海、内蒙等地已进入，江浙区域开拓占主导；使用领域包括高管局、公路局、市级政府等 [4][5] 公司经营相关数据与问题 - 产品交货周期 1 - 2 个月，回款期由过去 12 个月延长到 24 个月或 36 个月，因政府采购付款期限延长，2016 年上半年着手解决应收账款问题初见成效，下半年回款情况较好 [4] - 2016 年第三季度营业总收入同比增长，但归属上市公司股东的净利润同比下滑，原因是全资子公司软件企业税收优惠处于减半征收期，所得税税率恢复为 12.5%，去年同期为 0% [4] 公司转型进展 - 推动道路热再生养护工艺普及应用，利用设备和技术优势打造支撑服务平台，介入下游道路再生养护工程施工领域 [5] - 成立合资合作公司开展热再生工程施工业务，携手提供城市道路养护和除冰雪承包服务 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入70,378,958.46元，同比增长284.49%；年初至报告期末营业收入151,099,051.40元，同比减少0.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,457,960.32元，同比增长28.92%；年初至报告期末为-46,810,678.25元，同比减少9.81%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额30,528,548.30元，同比增长221.47%[5] - 本报告期末总资产1,391,001,245.38元，较上年度末减少6.72%；归属于上市公司股东的所有者权益766,865,776.47元，较上年度末减少5.71%[5] - 2022年9月30日公司资产总计13.91亿元，较年初14.91亿元减少约6.72%[15][16] - 2022年9月30日公司负债合计6.24亿元，较年初6.77亿元减少约7.81%[16] - 2022年9月30日公司所有者权益合计7.68亿元，较年初8.14亿元减少约5.68%[16] - 2022年前三季度营业总收入1.51亿元，较上期1.51亿元基本持平[17] - 营业总成本为2.05亿元，去年同期为1.93亿元[18] - 净利润亏损4716.03万元，去年同期亏损4278.29万元[18] - 基本每股收益为 -0.1元，去年同期为 -0.09元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,268,939.23元，年初至报告期期末合计7,043,346.22元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金报告期末44,565,107.77元，较报告期初减少49.26%，因偿还贷款及票据保证金减少所致[9] - 应收票据报告期末3,275,900.00元，较报告期初减少53.29%，因本期收到银行承兑票据形式的货款较少导致[9] - 预付款项报告期末33,105,300.43元，较报告期初增长87.76%，因发票结算较慢所致[9] - 2022年9月30日货币资金4456.51万元，较年初8783.44万元减少约49.26%[15] - 2022年9月30日应收账款2.23亿元，较年初2.16亿元增加约3.03%[15] - 2022年9月30日存货2.79亿元，较年初2.97亿元减少约6.06%[15] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数14,804，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中郭松森持股比例27.41%，持股数量132,708,745股[11] - 郭松森持有公司1.33亿股人民币普通股[12] 限售股解除情况 - 项新波期初限售股数1022.12万股，本期解除限售340.71万股[14] - 齐广田期初限售股数3575.38万股，本期解除限售1191.79万股[14] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为2.11亿元，去年同期为3.12亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3052.85万元，去年同期为949.66万元[22] - 投资活动现金流入小计为356万元，去年同期为1203.63万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为283.71万元，去年同期为431.19万元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.05亿元，去年同期为1820万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损4648.08万元，去年同期亏损5183.16万元[22] - 现金及现金等价物净增加额亏损1311.51万元，去年同期亏损3802.31万元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[31] - 2004年10月25日公司前身有限公司设立，注册资本为2,000万元[160] - 2007年1月16日公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为5,585万元[160] - 2011年4月26日公司股票在深圳证券交易所创业板上市，7月7日增加注册资本1900万元，变更后注册资本为7485万元，其中自然人出资占比74.62%，社会公开发行普通股占比25.38%[161][162] - 2012年5月24日公司以资本公积转增股本5988万股，总股本增加至13473万股[162] - 2014年5月27日公司以资本公积转增股本10,778.40万股，总股本增加至24251.4万股[163] - 2015年11月18日公司非公开发行股票增加注册资本26,497,085.00元，变更后注册资本为269,011,085.00元[163] - 2016年度以269,011,085.00股为基数每10股转增8股，共计转增215,208,868.00股，转增后总股本增至484,219,953.00股[164] - 公司直接持股吉林省公路机械有限公司、鞍山森远科技有限公司等6家子公司比例为100%，直接持股辽宁森远增材制造科技有限公司比例为81%[166] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[171] - 公司正常营业周期为一年[172] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80,720,092.94元，上年同期133,024,484.57元，同比减少39.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,352,717.93元，上年同期-11,032,962.72元，同比减少120.73%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-927,180.02元，上年同期6,808,908.38元，同比减少113.62%[21] - 本报告期末总资产1,427,571,333.09元，上年度末1,491,237,561.15元，同比减少4.27%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产789,097,105.34元，上年度末813,290,720.79元，同比减少2.97%[21] - 计入当期损益的政府补助2,190,574.86元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,186,600.00元[25] - 非经常性损益合计5,045,476.58元[26] - 截止报告期末，公司总资产142757.13万元，较期初减少4.27%；负债总额为63780.88万元，较期初减少5.78%[46] - 报告期内，公司实现营业收入8072.01万元，同比减少39.32%；营业成本6089.86万元，同比减少36.81%[47] - 报告期内，营业总成本11074.73万元，同比减少21.7%；销售毛利率较上年同期下降2.99个百分点[47] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -2435.27万元，较上年同期减少120.73%[50] - 经营活动现金流量净额为 -92.72万元，同比减少113.62%；投资活动现金流量净额为287.70万元，同比增长162.66%；筹资活动现金流量净额为 -1390.47万元，同比增加64.46%[50] - 营业收入80720092.94元，较上年同期133024484.57元减少39.32%[52] - 营业成本60898621.71元，较上年同期96378773.54元减少36.81%[52] - 销售费用15982184.04元，较上年同期12678899.15元增加26.05%[52] - 货币资金本报告期末45724683.83元，占总资产比例3.20%，较上年末87834435.14元及占比5.89%减少2.69%[58] - 应收账款本报告期末210568670.76元，占总资产比例14.75%，较上年末216337702.84元及占比14.52%增加0.23%[58] - 存货本报告期末305116234.58元，占总资产比例21.37%，较上年末297033223.97元及占比19.92%增加1.45%[58] - 报告期投资额为0元，较上年同期1500000元减少100.00%[60] - 2022年6月30日公司流动资产合计694,197,473.25元，较1月1日的721,389,094.17元下降3.77%[128] - 2022年6月30日公司非流动资产合计733,373,859.84元，较1月1日的769,848,466.98元下降4.74%[129] - 2022年6月30日公司资产总计1,427,571,333.09元，较1月1日的1,491,237,561.15元下降4.27%[129] - 2022年6月30日公司流动负债合计567,010,044.07元，较1月1日的604,613,568.43元下降6.22%[130] - 2022年6月30日公司非流动负债合计70,798,779.58元，较1月1日的72,348,781.79元下降2.14%[130] - 2022年6月30日公司负债合计637,808,823.65元，较1月1日的676,962,350.22元下降5.78%[130] - 2022年6月30日公司所有者权益合计789,762,509.44元，较1月1日的814,275,210.93元下降2.99%[130] - 2022年6月30日母公司流动资产合计732,500,079.14元，较1月1日的772,859,617.58元下降5.22%[132] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计683,945,760.67元，较1月1日的715,146,959.58元下降4.36%[132] - 2022年6月30日母公司资产总计1,416,445,839.81元，较1月1日的1,488,006,577.16元下降4.80%[132] - 2022年上半年营业总收入80720092.94元，较2021年上半年的133024484.57元下降约39.32%[135] - 2022年上半年营业总成本110747285.16元，较2021年上半年的141507438.79元下降约21.74%[136] - 2022年上半年净利润为-24671803.96元，较2021年上半年的-11159057.97元亏损扩大约121.09%[136] - 2022年上半年流动负债合计791703498.28元，较期初的845152918.22元下降约6.32%[133] - 2022年上半年非流动负债合计49053344.16元，较期初的50139687.48元下降约2.17%[133] - 2022年上半年负债合计840756842.44元，较期初的895292605.70元下降约6.09%[133] - 2022年上半年所有者权益合计575688997.37元，较期初的592713971.46元下降约2.87%[133] - 2022年上半年基本每股收益为-0.05元，2021年上半年为-0.02元[137] - 2022年上半年母公司营业收入75141973.34元，较2021年上半年的116807342.83元下降约35.67%[138] - 2022年上半年母公司营业成本60796284.06元，较2021年上半年的88977576.03元下降约31.67%[138] - 2022年上半年公司营业利润为-16084900.07元，2021年同期为-4233117.17元[139] - 2022年上半年公司净利润为-16996001.83元，2021年同期为-3628998.82元[139] - 2022年上半年经营活动现金流入小计144979477.04元，2021年同期为264732355.84元[142] - 2022年上半年经营活动现金流出小计145906657.06元，2021年同期为257923447.46元[142] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-927180.02元，2021年同期为6808908.38元[142] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为2876987.78元，2021年同期为-4591433.88元[143] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-13904659.07元，2021年同期为-39122479.61元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-11954851.31元，2021年同期为-36905005.11元[143] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为10043063.00元，2021年同期为15291131.07元[144] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计3500000.00元，2021年同期无相关数据[144] - 投资活动现金流出小计为950,612.22元，上年同期为7,217,433.88元；投资活动产生的现金流量净额为2,549,387.78元，上年同期为 -7,217,433.88元[146] - 取得借款收到的现金为40,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金为154,607,689.53元，筹资活动现金流入小计为194,607,689.53元，上年同期为0.00元[146] - 偿还债务支付的现金为3,000,000.00元，上年同期为31,060,122.86元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,324,705.76元，上年同期为8,062,356.75元；支付其他与筹资活动有关的现金为208,187,642.84元，上年同期为0.00元；筹资活动现金流出小计为218,512,348.60元，上年同期为39,122,479.61元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,904,659.07元，上年同期为 -39,122,479.61元[146] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,312,208.29元，上年同期为 -31,048,782.42元；期初现金及现金等价物余额为21,549,983.39元，上年同期为37,083,677.93元；期末现金及现金等价物余额为10,237,775.10元，上年同期为6,034,895.51元[146] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为6,199,953.15元等一系列细分数据[148] - 本期增减变动金额为159,102.48元等一系列细分数据[149] - 综合收益总额为24,352,717.93元等一系列细分数据[149] - 专项储备本期提取196,128.34元，本期使用37,025.86元[150] - 本期期末归属于母公司所有者权益余额为484,219,977.82元等一系列细分数据[150] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1006252元[151] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1006252元[151] - 2022年本期增减变动金额为 - 11032.96元[152] - 2022年综合收益总额为 - 11032.96元[152] - 2022年专项储备本期增加263097.34元[153] - 2022年专项储备本期使用192049.78元[153

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210[17] - 公司法定代表人是孙斌武[17] - 注册地址和办公地址均为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[17] - 董事会秘书是王文铎，电话0412 - 5260200，邮箱senyuan2525@163.com[18] - 证券事务代表是李艳微，电话0412 - 5223068，邮箱dmassy@assyrb.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体是《中国证券报》《证券时报》，网址www.cninfo.com.cn[19] 公司经营环境与战略 - 2021年国内经济下行，各地财政资金紧缩，公司货款回笼慢，资金流短缺[5] - 2022年公司将推进产业链、供应链发展，促进“小额快速”定增落地，改善现金流[5] - “十四五”规划要求国省道废旧路面材料回收率达100%，高速公路、普通国省道循环利用率分别达100%、85%以上[32] - 道路再生养护施工服役性养护周期一般为5 - 8年，春、夏、秋三季养护施工较多[37] - 除雪工作主要集中在北方冬季，近年来降雪覆盖范围扩大到南方部分地区[37] - 环卫装备行业产业周期刚从初创期进入成长期[37] - 2022年公司坚持高端装备制造、道路再生施工服务、3D打印服务及开拓军工市场三大业务板块并进发展战略[87] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2.11亿元，较2020年的3.80亿元减少44.60%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.83亿元，较2020年的1.24亿元减少247.37%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8071.16万元，较2020年的1.62亿元减少50.19%[21] - 2021年末资产总额14.91亿元，较2020年末的17.92亿元减少16.77%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.13亿元，较2020年末的9.97亿元减少18.40%[21] - 2021年非经常性损益合计1500.43万元，2020年为1.14亿元，2019年为86.74万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8460.49万元、4841.96万元、1830.43万元、5942.06万元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为618.03万元、 - 1721.33万元、 - 3159.41万元、 - 1.45亿元[23] - 2021年公司实现营业收入2.11亿元，同比减少44.60%；营业利润-1.68亿元，同比减少228.78%；净利润-1.83亿元，同比减少247.37%[56] - 报告期末公司总资产为14.91亿元，较期初减少16.77%；归属于母公司所有者权益为8.13亿元，较期初减少18.40%[56] - 2021年公路再生养护服务平台建设业务投资损失178.91万元，比上年增长168.75%[58] - 服务性收入1312.04万元，占比6.23%，较上年增长351.75%[60] - 机械制造业营业收入1.99亿元，营业成本1.59亿元，毛利率20.20%，营业收入比上年减少41.35%[63] - 应急抢险设备营业收入1.32亿元，营业成本1.01亿元，毛利率23.45%，营业收入比上年减少46.50%[63] - 市政环卫设备营业收入0.10亿元，营业成本0.05亿元，毛利率43.86%，营业收入比上年增长93.42%[63] - 2021年应急抢险设备销售量561台，同比降36.32%；生产量764台，同比降19.15%；库存量630台，同比增47.54%[65] - 2021年机械制造业原材料成本132,940,575.46元，占比80.26%，同比降31.70%；直接人工11,737,003.92元，占比7.09%，同比降35.81%；制造费用20,954,837.95元，占比12.65%，同比降27.84%；合计165,632,417.33元，同比降31.54%[67] - 2021年销售费用33,402,172.12元，同比增27.58%；管理费用35,133,004.15元，同比增23.59%；财务费用25,097,470.15元，同比增81.49%；研发费用23,747,781.35元，同比增1.36%[72] - 2021年研发人员数量139人，同比降7.95%；占比26.78%，同比降0.09%[74] - 2021年研发投入金额23,747,781.35元，占营业收入比例11.27%；研发支出资本化金额0元，占研发投入比例0%[74] - 2021年沥青路面再生设备销售量26台，同比增23.81%；生产量32台，同比增357.14%；库存量28台，同比降12.50%[65] - 2021年市政环卫设备销售量151台，同比增403.33%；生产量7台，同比降95%；库存量21台，同比降87.27%[65] - 2021年经营活动现金流入小计391,976,124.40元，同比减少29.47%；经营活动现金流出小计311,264,531.35元，同比减少20.94%；经营活动产生的现金流量净额80,711,593.05元，同比减少50.19%，原因是政府财政紧缩，客户回款缓慢[75] - 2021年投资活动现金流入小计9,789,977.01元，同比减少21.05%；投资活动现金流出小计8,891,526.91元，同比减少6.37%；投资活动产生的现金流量净额898,450.10元，同比减少69.06%，原因是现金紧张，减少对外投资[75][76] - 2021年筹资活动现金流入小计469,482,566.67元，同比减少25.99%；筹资活动现金流出小计589,864,283.24元，同比减少21.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -120,381,716.57元，同比减少4.29%，原因是偿还银行贷款及售后回租租金[75][76] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -38,771,673.42元，同比减少178.31%[75] - 2021年投资收益 -1,789,081.77元，占比 -1.06%，因处置长期股权投资及联营公司亏损[79] - 2021年公允价值变动损益 -4,029.51元，占比0.00%，因持有金融资产价格变动[79] - 2021年资产减值 -62,294,496.53元，占比 -37.03%，因计提存货、长期股权投资及合同资产减值准备[79] - 2021年末货币资金87,834,435.14元，占总资产比5.89%，较年初减少2.10%，原因是偿还银行贷款及售后回租租金[80] - 2021年末固定资产300,613,497.63元，占总资产比20.16%，较年初增加5.19%，原因是自产热再生机组转固[80] - 吉林省公路机械有限公司2021年净利润 -38,613,388.34元；鞍山森远科技有限公司净利润2,261,157.35元等[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品包括五大系列近60个品种[41][42] - 公司公路养护设备制造业业务收入19762.89万元，比上年37752.35万元减少47.65%，占营业总收入93.77%[52] - 公路养护高端设备制造业务收入1.98亿元，比上年减少47.65%，占营业总收入93.77%[56] - 设备销售收入1.92亿元，比上年减少43.48%，其中除雪设备销售收入1.32亿元，减少46.50%；沥青路面再生设备销售收入0.16亿元，减少18.28%；市政环卫设备销售收入0.10亿元，增长93.42%；拌合设备销售收入0.28亿元，减少17.74%；其它设备销售收入0.11亿元，减少63.58%[57] 公司产品与技术 - 公司产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心进行产业布局[31] - 公司在再生养护方面是行业龙头，森远就地热再生机组市场销量居国内首位，占据国内市场热再生机组累计销量的一半[38] - 公司在除冰雪方面是国内领先制造商，持续20多年研究除雪融冰技术，产品种类和规格不断拓展[39] - 环卫业务是公司新增培育板块，已可提供多种能源环卫车辆，在垃圾收集运输产品方面形成较完整系列[40] - 就地热再生重铺机可使原路面材料100%利用[43] - 沥青混合料再生修补车能实现日常养护100%使用废旧材料，与传统方法相比降低30 - 40%的路面修补成本[45] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[47] - 抛雪机除雪厚度可达1.25m，热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[48] - 公司拥有专利108项，其中发明专利32项、实用新型73项、外观专利3项，拥有软件著作权证书48项[53] - 公司牵头制修订国家标准4项，牵头制定2项、修订1项、参与制定1项均已发布实施[53] - 公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥有国家级重点新产品三项等多项荣誉[53] - 公司形成五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心等科研平台[53] - 公司主要研发项目均围绕热再生机组无人驾驶，进展为编写源代码，目标是形成软件著作权以提高市场占有率[73][74] 公司销售与市场 - 公司产品销售模式包括直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等[52] - 产品终端客户主要为国家、省、市高速公路管理局等部门的招标采购[52] - 公司产品定价在核算成本基础上，参照市场情况与客户谈判确定[52] - 公司业务包括制造业和服务业，服务业有公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务[52] - 公司在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，沉淀3000多的客户资源[55] - 公司对销售模式进行全面改革，推出整体承包、部分承包和普通销售三种销售模式[90] - 公司将继续加大南方市场的开发力度，提高南方销售占比额度，形成新的经济增长点[92] - 公司要挖掘高端资源，针对大型央企、研究院和施工单位的国家项目进行立项攻关，开发优质订单[93] - 公司要挖掘代理商资源，选择优秀合作伙伴和代理商，稳定产品价格，形成规模销售[93] - 公司要拓展大型再生设备的销售、合资合作、设备租赁、工程承揽等业务[93] 公司生产与管理 - 公司采取保持合理岗位定员、推行任务接点承包制等措施保证生产计划完成[93] - 2022年公司对各部门、各工序全方位管控，提升产品质量[94] - 公司探索引进长期服务机构，降低售后服务成本[94] - 公司建立分层次的治理结构和内部控制制度，确保企业安全运营[94] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名、非职工监事2名[105] - 公司治理结构分股东大会、董事会、监事会及经理层，符合法规要求[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开独立运作[107] 公司风险与应对 - 公司面临制造业务竞争加剧、核心员工流失、市场变动、应收账款、疫情等风险[96][97][98] - 公司应对制造业务竞争风险采取梳理制度、优化流程、强化考核等措施[96] - 公司应对核心员工流失风险通过改进薪酬体系、绩效激励等创造良好人才环境[97] - 公司应对市场变动风险加强市场需求研究，提升全价值链管理水平[97] - 公司应对应收账款风险加强管理监控，加大追款和考核力度[98] - 公司应对疫情风险加强防控，提前谋划材料供应，加大货款清欠[98] 公司董监高信息 - 董事长项新波期初持股18,158,300股，本期减持4,530,000股，期末持股13,628,300股[115] - 副董事长齐广田期初持股63,562,243股，本期减持15,890,561股，期末持股47,671,682股[115] - 董事、总经理孙斌武期初和期末持股均为178,951股[115] - 董事于健期初和期末持股均为310,262股[115] - 董事周伟期初和期末持股均为297,724股[115] - 监事会主席薛萍期初和期末持股均为235,321股[116] - 监事赵忆民期初和期末持股均为5,640股[116] - 监事张秀杰期初和期末持股均为900股[116] - 公司董监高人员期初持股总数为82,806,034股，本期减持20,420,561股，期末持股总数为62,385,473股[116] - 齐广田持有公司股份47,671,682股[118] - 孙斌武持有公司股份178,951股[119][126] - 于健持有公司股份310,262股[119] - 周伟持有公司股份297,724股[120] - 薛萍持有公司股份313,762股[124] - 赵忆民持有公司股份5,6

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6030.67万元，上年同期8460.49万元，减少28.72%[3][6][11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1574.01万元，上年同期618.03万元，减少354.68%[3][6][11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-75.47万元，上年同期3681.62万元，减少102.05%[3] - 本报告期末总资产14.84亿元，上年度末14.91亿元，减少0.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.05亿元，上年度末8.13亿元，减少0.97%[3] - 营业总收入6030.67万元，较上期8460.49万元下降28.72%[23] - 营业总成本6960.42万元，较上期7559.25万元下降7.92%[23] - 营业利润为亏损1701.11万元，上期盈利549.57万元[24] - 净利润为亏损1576.66万元，上期盈利581.38万元[24] - 基本每股收益为 -0.03元，上期为0.01元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金6581.82万元，较上期1.44亿元大幅下降[27] - 公司2022年第一季度资产总计14.84亿元，较上期14.91亿元略有下降[20][21] - 递延所得税资产4546.00万元，较上期4434.40万元略有增加[20] - 应付账款10714.85万元，较上期10302.70万元有所增加[20] - 合同负债1206.44万元，较上期1837.76万元下降34.35%[20] - 经营活动现金流入小计2022年为83,644,909.29元，2021年为181,098,747.69元[28] - 经营活动现金流出小计2022年为84,399,564.86元，2021年为144,282,516.88元[28] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 754,655.57元，2021年为36,816,230.81元[28] - 投资活动现金流入小计2022年和2021年均为60,000.00元[28] - 投资活动现金流出小计2022年为628,612.22元，2021年为4,080,742.18元[28] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 568,612.22元，2021年为 - 4,020,742.18元[28] - 筹资活动现金流入小计2022年为30,438,750.00元，2021年为12,023,866.67元[28][29] - 筹资活动现金流出小计2022年为39,141,785.28元，2021年为61,937,521.90元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 8,703,035.28元，2021年为 - 49,913,655.23元[29] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 10,026,303.07元，2021年为 - 17,118,166.60元[29] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据本期期末余额较上期减少76.42%，因使用应收票据支付采购货款[7] - 开发支出本期期末余额较上期增长69.54%，因立项的研发项目研发费用支出增加[10] - 信用减值损失本期发生额较上期增长98.21%，因应收款项及合同资产预期损失增加[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额77,809,579.17元，年初余额87,834,435.14元[19] - 应收票据期末余额1,654,000.00元，年初余额7,014,000.00元[19] - 应收账款期末余额222,547,760.44元，年初余额216,337,702.84元[19] - 预付款项期末余额18,357,520.87元，年初余额17,632,161.47元[19] - 其他应收款期末余额33,764,636.72元，年初余额30,483,224.38元[19] - 存货期末余额295,424,909.31元，年初余额297,033,223.97元[19] - 流动资产合计期末余额710,258,569.23元，年初余额721,389,094.17元[19] 业务线销售收入关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入4810.64万元，较上年同期6047.61万元减少20.45%[11] - 市政环卫设备销售收入0万元，较上年同期182.54万元减少100.00%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,625，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，郭松森持股比例27.41%，持股数量132,708,745股；齐广田持股比例9.85%，持股数量47,671,682股[13] - 项新波期初限售股数10,221,225股，本期增加3,407,075股，期末限售股数13,628,300股；齐广田期初限售股数35,753,761股，本期增加11,917,921股，期末限售股数47,671,682股[16]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1830.43万元，同比减少50.19%；年初至报告期末营业收入1.51亿元，同比减少44.82%[3] - 营业总收入本期为151,328,747.56元，上期为274,223,719.16元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3159.41万元，同比减少425.71%；年初至报告期末为-4262.71万元，同比减少203.70%[3] - 净利润本期净亏损42,782,907.27元，上期盈利41,050,362.36元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产16.92亿元，较上年度末减少5.58%；归属于上市公司股东的所有者权益9.54亿元，较上年度末减少4.28%[3][4] - 2021年9月30日流动资产合计857,866,800.61元，较2020年12月31日的962,317,915.83元减少[15] - 2021年9月30日非流动资产合计833,941,464.11元，较2020年12月31日的829,483,535.13元略有增加[16] - 2021年9月30日资产总计1,691,808,264.72元，较2020年12月31日的1,791,801,450.96元减少[16] - 2021年9月30日所有者权益合计960,419,516.73元，较2020年12月31日的1,006,252,688.46元减少[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1138.75万元，本报告期为8295.77万元[6] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额9118.77万元，较期初减少36.30%，主要因偿还银行贷款增加[8] - 应收票据期末余额30万元，较期初减少95.03%，因收到银行承兑票据形式的货款较少[8] - 开发支出期末余额353.70万元，较期初增加132.48%，因无人驾驶技术研发立项增加[8] - 2021年9月30日货币资金91,187,683.65元，较2020年12月31日的143,142,757.10元有所减少[15] - 2021年9月30日应收票据300,000.00元，较2020年12月31日的6,033,176.00元大幅减少[15] 费用与收益变化 - 销售费用本报告期2661.14万元，较上年同期增加56.49%，因业务人员市场业务恢复正常[9] - 投资收益本报告期-361.42万元，较上年同期减少100.00%，因处置控股公司及联营企业股权损失[9] - 营业总成本本期为193,196,587.31元，上期为246,181,225.18元[19] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为949.66万元，较上年同期减少78.64%，因供应商压缩信用额度，支付沉欠采购货款增加[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,496,590.26元，上期为44,452,356.86元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,311,941.42元，上期为172,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -51,831,607.56元，上期为 -47,476,099.38元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -38,023,075.88元，上期为 -2,851,742.52元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为54,705,323.73元，上期为20,053,457.35元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为16,682,247.85元，上期为17,201,714.83元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,335，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例29.96%，持股数量145,055,482；齐广田持股比例11.17%，持股数量54,075,235[11] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.09，上期为0.08[21] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为133,024,484.57元，上年同期为237,478,959.93元，同比减少43.98%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,032,962.72元，上年同期为31,406,571.95元，同比减少135.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -18,189,991.59元，上年同期为22,598,077.50元，同比减少180.49%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,808,908.38元，上年同期为30,094,815.98元，同比减少77.38%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少133.33%[21] - 本报告期稀释每股收益为 -0.02元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少133.33%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.11%，上年同期为3.54%，同比减少4.65%[21] - 本报告期末总资产为1,702,128,281.86元，上年度末为1,791,801,450.96元，同比减少5.00%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为985,733,782.51元，上年度末为996,695,697.67元，同比减少1.10%[21] - 报告期公司实现营业收入13302.45万元，同比减少43.98%；营业成本9637.88万元，同比减少35.22%[47] - 截止报告期末，公司总资产170212.83万元，较期初179180.15万元减少5.00%；负债总额70696.36万元，较期初78554.88万元减少10.00%[48] - 报告期营业总成本14150.74万元，同比减少29.08%；销售毛利率较上年同期下降9.80个百分点[49] - 报告期销售费用1267.89万元，同比增长25.01%；管理费用1346.72万元，同比增长10.85%；财务费用859.54万元，同比减少41.28%[49] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -1103.30万元，较上年同期3140.66万元减少135.13%[50] - 报告期经营活动现金流量净额680.89万元，同比减少77.38%；投资活动现金流量净额 -459.14万元，同比增长2168.21%；筹资活动现金流量净额 -3912.25万元，同比减少35.33%[50][51] - 本报告期营业收入133,024,484.57元，较上年同期237,478,959.93元减少43.98%[52] - 本报告期营业成本96,378,773.54元，较上年同期148,787,961.79元减少35.22%[52] - 本报告期销售费用12,678,899.15元，较上年同期10,142,575.90元增加25.01%[52] - 本报告期末货币资金106,387,582.50元，占总资产比6.25%，较上年末占比7.99%减少1.74%[58] - 本报告期末应收账款275,930,754.45元，占总资产比16.21%，较上年末占比15.18%增加1.03%[58] - 本报告期末存货306,674,890.33元，占总资产比18.02%，较上年末占比20.15%减少2.13%[58] - 报告期投资额1,500,000.00元，较上年同期24,750,000.00元减少93.94%[61] - 投资收益69,134.39元，占利润总额比例0.60%，主要是债权持有期间取得的利息收入[56] - 资产减值288,474.58元，占利润总额比例2.51%，主要是合同资产计提坏账准备[56] - 2021年6月30日货币资金为106,387,582.50元，较2020年12月31日的143,142,757.10元减少[126] - 2021年6月30日应收票据为136,776.00元，较2020年12月31日的6,033,176.00元大幅减少[126] - 2021年6月30日应收账款为275,930,754.45元，较2020年12月31日的271,955,370.64元略有增加[126] - 2021年6月30日流动资产合计852,228,056.69元，较2020年12月31日的962,317,915.83元减少[127] - 2021年6月30日非流动资产合计849,900,225.17元，较2020年12月31日的829,483,535.13元增加[127] - 2021年6月30日资产总计1,702,128,281.86元，较2020年12月31日的1,791,801,450.96元减少[127] - 2021年6月30日流动负债合计631,923,560.82元，较2020年12月31日的711,462,635.82元减少[128] - 2021年6月30日非流动负债合计75,040,042.99元，较2020年12月31日的74,086,126.68元增加[128] - 2021年6月30日负债合计706,963,603.81元，较2020年12月31日的785,548,762.50元减少[128] - 2021年6月30日公司资产总计16.42亿元，较2020年末的17.36亿元下降5.35%[132] - 2021年半年度营业总收入1.33亿元，较2020年半年度的2.37亿元下降43.99%[136] - 2021年半年度营业总成本1.42亿元，较2020年半年度的1.99亿元下降29.12%[136] - 2021年半年度营业利润亏损1152.09万元，而2020年半年度盈利2722.64万元[137] - 2021年半年度净利润亏损1115.91万元，而2020年半年度盈利3132.83万元[137] - 2021年6月30日流动资产合计8.82亿元，较2020年末的9.89亿元下降10.91%[132] - 2021年6月30日流动负债合计8.84亿元，较2020年末的9.73亿元下降9.18%[132] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计9.86亿元，较2020年末的9.97亿元下降1.10%[129] - 2021年半年度销售费用1267.89万元，较2020年半年度的1014.26万元增长24.99%[136] - 2021年半年度财务费用859.54万元，较2020年半年度的1463.81万元下降41.27%[136] - 2021年上半年综合收益总额为-11,159,057.97元，2020年上半年为31,328,301.52元[138] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，2020年上半年均为0.06元[138] - 2021年上半年营业收入为116,807,342.83元，2020年上半年为219,250,553.46元[140] - 2021年上半年营业利润为-4,233,117.17元，2020年上半年为24,845,581.97元[141] - 2021年上半年净利润为-3,628,998.82元，2020年上半年为29,536,121.38元[141] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为264,732,355.84元，2020年上半年为215,210,429.53元[145] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,808,908.38元，2020年上半年为30,094,815.98元[145] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,591,433.88元，2020年上半年为222,000.00元[146] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-39,122,479.61元，2020年上半年为-28,909,759.04元[146] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-36,905,005.11元，2020年上半年为1,407,056.94元[146] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为150,190,033.77元，2020年半年度为71,777,412.90元[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为233,134,588.62元，2020年半年度为164,488,470.19元[148] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为217,843,457.55元，2020年半年度为130,078,667.80元[149] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,291,131.07元，2020年半年度为34,409,802.39元[149] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为7,217,433.88元，投资活动产生的现金流量净额为 -7,217,433.88元[149] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年半年度为10,441,337.78元[149] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为39,122,479.61元，2020年半年度为39,351,096.82元[149] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -39,122,479.61元，2020年半年度为 -28,909,759.04元[149] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -31,048,782.42元，2020年半年度为5,500,043.35元[150] - 2021年半年度专项储备本期提取263,097.34元，本期使用 -192,049.78元[153] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为882,521,784.23元，2021年期初余额相同[155] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,408,625.18元[155] - 2021年上半年综合收益总额为31,328,301.52元[155] - 2021年专项储备本期提取264,515.40元，本期使用184,191.74元[156] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为913,930,409.41元[156] - 2020年末母公司所有者权益合计为711,425,813.81元，2021年期初余额相同[159] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3,679,800.00元[159] - 2021年上半年母公司综合收益总额为 - 3,628,998.82元[159] - 2021年上半年母公司专项储备减少50,801.18元[159] - 2021年上半年母公司未分配利润减少3,628,998.82元[159] - 2021年上半年专项储备本期使用50,801.18元，期末余额为 -50,801.18元[160] - 2021年半年度期末所有者权益合计707,746,013.81元[160] - 2020年半年度末所有者权益合计594,156,746.50元[162] - 2021年期初所有者权益合计594,156,746.50元[163] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为29,489,680.08元[163] - 2021年综合收益总额为29,536,121.38元[163] - 2021年专项储备本期使用46,4

整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司营业收入8460.49万元，较上年同期11593.15万元减少27.02%[8][15][18][38] - 归属于上市公司股东的净利润618.03万元，较上年同期1275.21万元减少51.54%[8][15][18][40] - 经营活动产生的现金流量净额3681.62万元，较上年同期335.43万元增长997.57%[8][48] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期0.03元/股减少66.67%[8][41] - 加权平均净资产收益率为0.62%，较上年同期1.45%减少0.83%[8] - 报告期末总资产17.68亿元，较上年度末17.92亿元减少1.36%[8][32] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产10.03亿元，较上年度末9.97亿元增长0.62%[8] - 营业成本8300.73万元，较上年同期5318.02万元减少35.93%[15] - 公司本期营业利润549.57万元，较上年同期1016.26万元减少45.92%[18][40] - 公司本期利润总额为555.47万元，较上年同期1033.52万元减少46.26%[18][40] - 公司2021年第一季度负债合计7.5540372439亿元，较2020年末的7.8554876250亿元有所下降[33] - 公司2021年第一季度所有者权益合计10.1210482098亿元，较2020年末的10.0625268846亿元有所上升[34] - 公司2021年第一季度营业总成本为75,592,474.51元，上年同期为105,879,891.55元[39] - 公司2021年第一季度净利润为5,813,849.42元，上年同期为12,714,326.94元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为0.03元[41] - 公司经营活动现金流入小计本期为181,098,747.69元，上期为117,154,929.94元[48] - 公司经营活动现金流出小计本期为144,282,516.88元，上期为113,800,604.12元[48] - 公司投资活动现金流入小计本期为60,000.00元，上期为800,000.00元[48] - 公司投资活动现金流出小计本期为4,080,742.18元，上期为578,000.00元[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,020,742.18元，上期为222,000.00元[48] - 公司筹资活动现金流入小计本期为12,023,866.67元，上期为2,500,000.00元[49] - 公司筹资活动现金流出小计本期为61,937,521.90元，上期为13,136,079.13元[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,913,655.23元，上期为 - 10,636,079.13元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,118,166.60元，上期为 - 7,059,753.31元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计250.07万元，其中计入当期损益的政府补助75.68万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17576户，前10名股东中郭松森持股比例31.35%[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司应急抢险设备销售收入6009.39万元，较上年同期9792.27万元减少38.63%[18] - 公司沥青路面再生设备销售收入168.14万元，较上年同期146.02万元增长15.15%[18] - 公司拌和设备销售收入578.49万元，较上年同期1533.11万元减少62.27%[18] - 公司市政环卫设备销售收入1168.57万元，较上年同期0.00万元增长100.00%[18] 特殊项目费用变化 - 公司营业外支出本期发生额较上期增长396.94%，主要因劳务合同补偿增加[17] - 公司所得税费用本期发生额较上期减少89.11%，主要因销售额减少[17] 母公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度母公司资产总计16.8640107308亿元，较2020年末的17.3594513439亿元有所下降[35] - 公司2021年第一季度母公司负债合计9.6297323045亿元，较2020年末的10.2451932058亿元有所下降[36] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计7.2342784263亿元，较2020年末的7.1142581381亿元有所上升[36] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为81,284,429.94元，上年同期为100,243,640.59元[43] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为11,837,901.04元，上年同期为10,582,548.50元[44] - 公司2021年第一季度母公司利润总额为11,896,136.41元，上年同期为10,770,993.78元[44] - 公司2021年第一季度母公司净利润为12,024,876.67元，上年同期为13,169,494.50元[44] 资产负债项目变化 - 公司2021年第一季度固定资产为2.6517880355亿元，较2020年末的2.6824181747亿元有所下降[32] - 公司2021年第一季度短期借款为3.8725亿元，较2020年末的4.1485亿元有所下降[32] - 公司2021年第一季度应付账款为1.8789567464亿元，较2020年末的1.6360589996亿元有所上升[32]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8460.49万元，上年同期11593.15万元，减少27.02%[8][15][18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润618.03万元，上年同期1275.21万元，减少51.54%[8][15][18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3681.62万元，上年同期335.43万元，增长997.57%[8][17] - 本报告期末总资产17.68亿元，上年度末17.92亿元，减少1.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.03亿元，上年度末9.97亿元，增长0.62%[8] - 公司本期营业利润549.57万元，较上年同期1016.26万元减少45.92%[18] - 公司本期利润总额为555.47万元，较上年同期1033.52万元减少46.26%[18] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数17567户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例31.35%，持股数量15178.99万股[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 其他流动资产本期期末余额较上期下降51.23%，因待抵扣进项税减少[16] - 应付票据本期期末余额较上期下降100.00%，因支付到期银行承兑汇票[16] - 公司2021年第一季度资产总计17.68亿元，较2020年末的17.92亿元下降1.30%[32] - 公司2021年第一季度负债合计7.55亿元，较2020年末的7.86亿元下降3.83%[33] - 公司2021年第一季度所有者权益合计10.12亿元，较2020年末的10.06亿元增长0.58%[34] - 母公司2021年第一季度资产总计16.86亿元，较2020年末的17.36亿元下降2.85%[36] - 母公司2021年第一季度负债合计9.63亿元，较2020年末的10.25亿元下降6.09%[37] - 母公司2021年第一季度所有者权益合计7.23亿元，较2020年末的7.11亿元增长1.69%[37] - 公司长期股权投资为3.03亿元，较上期无变化[32] - 公司固定资产为2.65亿元，较上期的2.68亿元下降1.14%[32] - 公司短期借款为3.87亿元，较上期的4.15亿元下降6.65%[32] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额较上期增长51.87%，因疫情影响结束销售业务正常开展[16] - 营业外支出本期发生额较上期增长396.94%，主要因劳务合同补偿增加[17] - 所得税费用本期发生额较上期减少89.11%，主要因销售额减少[17] - 少数股东损益本期发生额较上期减少868.93%，主要因控股子公司亏损增加[17] - 公司2021年第一季度营业总收入8460.49万元，较上期的1.16亿元下降26.16%[39] - 公司2021年第一季度营业总成本为75,592,474.51元，上年同期为105,879,891.55元[40] - 公司2021年第一季度营业利润为5,495,745.20元，上年同期为10,162,631.60元[41] - 公司2021年第一季度净利润为5,813,849.42元，上年同期为12,714,326.94元[41] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为0.03元[42] - 母公司2021年第一季度营业收入为81,284,429.94元，上年同期为100,243,640.59元[44] - 母公司2021年第一季度营业利润为11,837,901.04元，上年同期为10,582,548.50元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为12,024,876.67元，上年同期为13,169,494.50元[45] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长1911.15%，因增加人工智能设备投入等[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降369.29%，因偿还银行贷款[17] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,000,467.40元，上年同期为144,485,979.03元[48] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为1,223,137.87元[48] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为77,931,324.67元，上年同期为36,612,768.66元[48] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计181,098,747.69元，较上期117,154,929.94元增长约54.58%[49] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额36,816,230.81元，较上期3,354,325.82元增长约1000.68%[49] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计60,000.00元，较上期800,000.00元下降约92.5%[49] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -4,020,742.18元，上期为222,000.00元[49] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计12,023,866.67元，较上期2,500,000.00元增长约380.95%[50] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -49,913,655.23元，较上期 -10,636,079.13元净流出增加约369.29%[50] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -17,118,166.60元，较上期 -7,059,753.31元净流出增加约142.47%[50] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计144,103,400.92元，较上期99,622,602.35元增长约44.65%[51] - 母公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额40,110,020.68元，较上期9,541,479.64元增长约319.95%[51] - 母公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -13,844,376.73元，较上期 -1,094,599.49元净流出增加约1164.79%[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入380,427,835.95元，较2019年增长47.96%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润124,377,248.05元，较2019年增长138.87%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,246,114.38元，较2019年增长103.20%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额162,027,980.19元，较2019年增长465.15%[18] - 2020年末资产总额1,791,801,450.96元，较2019年末减少1.74%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产996,695,697.67元，较2019年末增长14.22%[18] - 2020年公司实现营业收入38042.785万元，同比增长47.96%；营业利润13025.67万元，同比增长137.03%；利润总额12909.29万元，同比增长136.68%；归属于上市公司股东的净利润12437.72万元，同比增长138.87%[49] - 报告期末公司总资产为179180.15万元，较期初减少1.74%；归属于母公司所有者权益为99669.57万元，较期初增长14.22%[49] - 公司发生营业成本24195.43万元，同比增长13.97%；销售费用2618.11万元，同比减少45.15%；管理费用2842.62万元，同比减少18.20%；财务费用1382.89万元，同比减少68.15%[52][53] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长465.15%；投资活动产生的现金流量净额比上年度增长150.92%；筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少597.83%[54] - 2020年机械制造业营业成本241,954,280.72元，较2019年的212,296,872.82元增长13.97%，其中原材料占比80.44%，直接人工占比7.56%，制造费用占比12.00%[63] - 2020年销售费用26,181,127.85元，较2019年的47,734,811.29元减少45.15%[65] - 2020年研发支出总额23,604,500.61元，较上年同期的25,163,987.99元减少6.19%，占营业收入比例为6.20%，较上年减少3.59个百分点[66][67][69] - 2020年经营活动产生的现金流量净额162,027,980.19元，较2019年的 - 44,373,243.08元增长465.15%[69] - 2020年投资活动产生的现金流量净额2,903,962.84元，较2019年的 - 5,703,123.83元增长150.92%[69] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 115,421,605.72元，较2019年的23,184,939.70元减少597.83%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额49,510,337.31元，较2019年的 - 26,891,427.21元增长284.12%[69] - 2020年末货币资金143,142,757.10元，占总资产比7.99%，较年初比重减少2.64%，因回款后偿还贷款及租金[73] - 2020年末应收账款271,955,370.64元，占总资产比15.18%，较年初比重增加1.32%，因本期销售增长[73] - 2020年末存货358,620,162.96元，占总资产比20.01%，较年初比重减少3.60%，因市场销售订单增多[73] - 2020年末短期借款414,850,000.00元，占总资产比23.15%，较年初比重减少7.29%，因本期偿还银行贷款[73] - 2020年公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬163.96万元，报告期内合计报酬为175.57万元[168][169] 各季度财务数据关键指标 - 2020年第一季度营业收入115,931,483.76元[20] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润18,654,423.17元[21] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额14,357,540.88元[21] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,491,424.20元[21] 非经常性损益及相关项目数据变化 - 2020年计入当期损益的政府补助为17410967.17元，2019年为4719035.42元，2018年为8546007.98元[24] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为18398340.25元，2018年为199477.70元[24] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为99947415.01元[24] - 2020年非经常性损益合计为114131133.67元，2019年为86740.32元，2018年为6726541.02元[25] - 2020年所得税影响额为20209275.81元，2019年为54718.86元，2018年为1233267.42元[25] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为82.72元，2019年为48289.11元，2018年为549041.50元[25] - 2019年非流动资产处置损益为 - 122869.04元，2018年为 - 228889.28元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 252523.61元，2019年为 - 14342.00元[24] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[28] - 公司产品主要采用直销、代销、对外租赁等销售模式[39] - 公司产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局等招标采购[39] - 公司产品定价在核算成本基础上，参照市场与客户谈判确定[39] - 2019年初全国公路总里程达484.65万公里[39] - 2019年初高速公路里程14.26万公里[39] - 2019年初公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%[39] - “十三五”规划明确2020年再生循环比例达到90%[39] 公司产品特性 - 沥青混合料再生修补车与传统方法相比，降低30 - 40%的路面修补成本[31] - 抛雪机除雪厚度可达1.25m[35] - 军用热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[35] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[33] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2020年公路养护设备制造业业务收入37752.35万元，较上年23503.57万元增长60.62%，占营业总收入99.24%[42] - 设备销售收入33994.79万元，比上年增长37.77%，其中除雪设备销售收入24599.03万元，增长119.78%；市政环卫设备销售收入495.58万元，减少88.68%[50] - 2020年公路再生养护服务平台建设业务投资损失66.57万元，比上年减少90.83%[51] - 机械制造业营业收入339947936.89元，营业成本217037096.77元，毛利率36.16%，营业收入比上年同期增长37.77%[59] - 应急抢险设备营业收入245990339.23元，营业成本147804099.00元，毛利率39.91%，营业收入比上年同期增长119.78%[59] - 华北分部营业收入123206092.57元，营业成本79675818.23元，毛利率35.33%，营业收入比上年同期增长118.36%[59] - 应急抢险设备2020年销售量881台，较2019年的522台增长68.77%[60] 资产项目数据变化 - 长期股权投资较期初增长6.01%，因投资陕西森远再生环保科技有限公司[43] - 固定资产较期初减少5.32%，因计提固定资产折旧[43] - 无形资产较期初减少5.72%，因计提无形资产摊销[43] - 在建工程较期初增加39.3%，因获人工智能系统研发补助投入生产人工智能机组[43] - 其他非流动资产较期初减少28.79%，因部分售后回租业务完结[43] 公司技术与人才优势 - 公司拥有专利113项，其中发明专利39项、实用新型71项、外观专利3项，软件著作权证书48项，牵头制修订国家标准4项[44] - 公司拥有国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人等诸多技术领军人才[45] 公司市场与客户资源 - 公司在全国率先建立24家合资公司，形成转型发展先发优势[45] - 公司在全国建立12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，沉淀3000多客户资源[46] - 前五名客户2020年合计销售金额182,703,800.00元，占年度销售总额比例42.50%[64] - 前五名供应商2020年合计采购金额102,003,998.90元，占年度采购总额比例49.66%[64] 公司未来发展战略 - 2021年公司坚持三大业务板块并进发展战略，强调以高端装备制造为基础[82] - 2021年公司要树立销售龙头地位，拓展产品市场实现销售[83] - 公司鼓励开拓市场，出台个性化销售政策，以合资合作企业为突破销售业绩的堡垒[84] - 公司要提高投标工作质量和效率，将投标文件作为宣传企业和产品的载体[85] - 公司要树立技术研发核心地位，保持除雪、养护产品技术国内领先，再生产品技术国际领先，重点打造环卫产品平台[86] - 公司将人工智能技术应用于就地热再生大型成套装备，研发多项关键控制技术与系统[87] - 年内公司要完成SY4500系列再生设备等多项产品的定型验证、技术调整和研发工作[87] - 公司要强化生产制造和服务配套基础地位，对生产制造等组织和流程进行重新设计[88] - 公司要建立和完善质量管理体系，强化质量培训，实施质量责任追究制度[88][89] - 公司要重新梳理业务流程，建立和完善质量管理体系，实行全面预算管理[90] - 公司要全面落实目标管理和绩效考核工作，强化公司治理结构[90][91] 公司面临风险及应对措施 - 公司制造业务面临行业竞争加剧风险，因公路养护设备市场前景好可能导致竞争主体增多[91] - 公司面临核心员工流失风险，将通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等方式创造吸引、培养和留住人才的环境[92] - 公司面临市场变动风险，将加强对市场需求变化的跟踪研究，从备件、服务、市场、制造多个维度提升全价值链管理水平[93] - 报告期内公司应收账款占资产总额的比例继续增加，将加强应收账款管理和监控，加大追款责任制实施力度及对销售回款率的考核力度[93] - 公司将对各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩效考核，完善奖罚机制[92] - 公司将持续创新与改进提升产品品质，提升技术与服务支撑和保障能力，加强渠道建设及规模优势抢占市场[92] - 公司通过转变经营模式化解风险，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力[92][93] 公司利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[96] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为124,377,248.05元，现金分红金额占比为0.00%；2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 319,960,839.58元，现金分红金额占比为0.00%[99] - 2018 - 2020年公司均不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[97] 股东股份承诺与变动情况 - 公司控股股东、实际控制人郭松森等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股份，且自公司股票上市交易之日起36个月内按上述要求执行[100] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的本公司股份[100] - 上述14人在首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有本公司股份[100] - 上述14人在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间（含