中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号) 二零二三年十二月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-073 山东日科化学股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 山东日科化学股份有限 | 齐鲁银行股份有限公司山东自贸试 | 86611731101421035198 | 已销户 | | 公司 | 验区济南片区分行 | | | | 山东日科橡塑科技有限 | 中国工商银行股份有限公司滨州富 | 1613020319200036594 | 本次已注销 | | 公司 | 国支行 | | | 三、募集资金专用账户注销情况 鉴于日科橡塑在中国工商银行股份有限公司滨州富国支行开立的募集资金 专用账户（账号：1613020319200036594）的募集资金已使用完毕，为减少管理 成本且上述募集资金专户将不再使用，近日公司办理了上述募集资金专户的注销 手续。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管 ...

关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 审核函〔2023〕020152 号 山东日科化学股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对山东日科化学股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 根据发行人披露的《2023 年第三季度报告》，实现营业收入、 扣非归母净利润分别为 190,480.57 万元、6,763.51 万元，同比 分别下降 10.55%、58.76%，主要为受下游行业景气度下降、产品 竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售价格下降等，其中， ACM 系列产品毛利率由 2020 年的 20.20%持续下滑至最近一期的 5.28%；最近一期，发行人经营活动产生的现金流量净额为 -7,614.31 万元，部分原因为发行人主要客户因行业景气度下滑 导致销售回款放缓。发行人本次募投项目的子项目"年产 20 万吨 ACM 项目"拟进一步对 ACM 产品进行扩 ...

问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-072 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"上市审核中心"）出具的《关于山东 日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函》（审核函〔2023〕020147 号，以下简称"《审核问询函》"），上市审核中心 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询函所涉及的问题 认真进行了逐项核查和落实，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行披露， 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东日科化学股份有限公司与中泰证券股份 ...

补充法律意见书（二） 二零二三年十一月 4-1-1 山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 山东德衡律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德衡证律意见(2023)第00338号 致：山东日科化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 公司与本所签订了聘请专项法律顾问合同，委托本所张霞律师、王芳芳律师以特聘专项法律顾 问的身份，参加发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作。本所律师按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《山东德衡律师事 务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《山东德衡律师事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和《山东德衡律师 事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（一）》 及修订稿（以下简称"《补充法律意见 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 之 回复报告 保 荐 机 构（主 承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020147 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落 实，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 ...

山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提升 公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式 募集资金，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东日科化学股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-071 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的 ...