资金额度与使用 - 公司获批19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 公司使用不超19亿元闲置自有资金买理财产品[10] 理财产品投入 - 4月9日浦发银行浦天同盈1号投入6000万元，1天期，预期年化收益率2.30%[2] - 4月11日华夏银行固收纯债最短持有30天A款投入10000万元，预期年化收益率2.90%[2] - 2023年12月5日上海国际信托“红宝石”产品投入3000万元，126天期，年化收益率3.25%[4] - 2024年1月17日平安银行98天成长2号投入12000万元，98天期，年化收益率3.41%[4] - 2024年2月23日兴业银行金雪球稳利季季丰投入10000万元，90天期，预期年化收益率3.40%[5] - 2024年4月3日平安银行98天成长2号投入10000万元，98天期，预期年化收益率3.87%[5] - 2024年5月8日华夏银行固收增强最短持有90天产品A款投入20000万元，预期年化收益率3.10%[3] - 2024年5月9日招商银行聚益生金45天投入5000万元，45天期，预期年化收益率2.85%[3] - 2024年5月10日平安银行月月成长投入10000万元，26天期，预期年化收益率2.69%[3] 产品收益情况 - 上海国际信托“红宝石”产品本金已全部收回[4] - 平安银行98天成长2号本金已全部收回[4] 风险与应对 - 投资面临收益波动、流动性等风险[7] - 内审部门每半年对理财产品投资项目全面检查[9] - 分析跟踪产品并及时采取保全措施应对投资风险[9] - 建立台账管理和财务核算应对资金存放与使用风险[9] - 实行岗位分离操作应对人员操作和监控风险[9] 其他要点 - 公司与受托方不存在关联关系[6] - 买理财产品不影响公司日常资金周转和主营业务开展[10] - 买理财产品可提高资金使用效率和整体业绩[10] - 相关人员须对理财业务事项保密[9]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，正海转债评级由AA降至AA，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA -[100] 财务数据 - 2024年3月总资产84.73亿元，2023年为83.78亿元[10] - 2023年总债务34.64亿元，2022年为41.14亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入11.73亿元，2023年为58.74亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.80亿元，2023年为4.48亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为0.57，2022年为1.41[10] - 2023年总债务/总资本为46.91%，2022年为52.84%[10] - 2023年FFO/净债务为137.42%，2022年为59.12%[10] - 2023年销售毛利率为18.09%，2022年为14.39%[10] - 2023年资产负债率为53.21%，2022年为58.65%[10] - 2024年3月负债合计44.84亿元，2023年为44.58亿元[84] - 2024年3月末资产负债率同比下降至52.92%，2023年为53.21%[85][86] - 2023年FFO为5.88亿元，2022年为4.67亿元[86] - 2023年经营活动净现金流为7.15亿元，2022年为2.32亿元[86] - 2023年EBITDA利息保障倍数为12.45，2022年为58.82[86] - 2023年自由活动现金流/净债务指标上升至74.61%[85] - 2023年末授信总额度84.00亿元，未使用额度72.01亿元[88] - 2023年速动比率为1.41，2022年为1.27；现金短期债务比2023年为1.36，2022年为1.14[88][89] - 2024年3月货币资金8.19亿元，较2023年的10.03亿元有所下降[101] - 2024年3月销售毛利率为15.38%，较2023年的18.09%有所降低[101] - 2024年3月净债务/EBITDA为0.57，低于2023年的1.41[102] - 2024年3月EBITDA利息保障倍数为12.45，低于2023年的58.82[102] - 2024年3月总债务/总资本为46.91%，低于2023年的52.84%[102] 公司规模 - 截至2024年3月末，公司合并范围内子公司共10家[24] 业务情况 - 2023年钕铁硼永磁材料及组件收入57.70亿元，占比98.23%，毛利率17.91%；新能源汽车电机驱动系统收入1.04亿元，占比1.77%，毛利率28.09%[43] - 2023年公司向前五大客户销售收入合计24.88亿元，占比42.36%，较2022年有所下降[46] - 2023年公司钕铁硼永磁材料及组件产销量同比大幅提升，产销率均超90%，产量高于销量[49] - 2023年公司内销占比64.43%，较2022年上升；境外销售收入及占比下降，海外收入占比超三成[51][52] - 2023年钕铁硼永磁材料产量17512吨，销量17178吨，产销率98.09%；组件产量4439978件，销量4046960件，产销率91.15%[59] - 2023年公司磁材产量1.86万吨，产量增速15.89%，处于行业第一梯队[60] 项目与投资 - 2022 - 2023年上海大郡净利润分别为 - 0.62亿元和 - 0.37亿元，亏损额同比收窄[62] - 截至2023年末，公司因收购上海大郡形成的2.69亿元商誉已全部计提减值准备[63] - 2023年末公司对上海大郡长期股权投资计提1.24亿元减值准备，期末余额为4.10亿元[63] - 截至2023年末，公司在建项目后续资金需求为23.57亿元，面临资本性开支压力[61] 其他 - 正海转债发行规模14.00亿元，债券余额13.9962亿元，上次评级日期2023 - 04 - 24，到期日期2028 - 11 - 23[21] - 2024年4月，因2023年年度权益分派，正海转债转股价格由13.03元/股调为12.83元/股，生效日期为2024年4月26日[23] - 截至2023年末，公司总股本因债券转股2.85万股增至82024.51万股，正海集团持股比例43.66%[24] - 公司涉及未决仲裁事项，申请人请求公司支付赔偿款14,720,643.30欧元及相关费用[94] - 从2021年1月1日至2024年3月21日，公司本部无未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息有4个关注类账户[99] - 公司公开发行的各类债券均按时偿付利息，无到期未偿付或逾期偿付情况[99]

回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限调为17.86元/股[3] 回购情况 - 截至2024年4月30日回购1,230,960股，占总股本0.1501%[4] - 最高成交价9.90元/股，最低8.01元/股，支付11,139,948元[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[6]

债券信息 - 债券代码为123169，简称为正海转债[1][3] 转股日期 - 转股起止日期为2023年5月29日至2028年11月22日[3] - 暂停转股日期为2024年4月19日至2024年4月25日[3] - 恢复转股日期为2024年4月26日[3][4]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1,172,919,664.29元，同比下降14.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为78,020,910.32元，同比下降33.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,348,063.82元，同比下降41.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,297,708.44元，同比改善54.58%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降28.57%[4] - 总资产为8,472,728,052.04元，同比增长1.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,944,961,153.40元，同比增长1.74%[4] - 2024年第一季度营业收入为11.73亿元，同比下降14.8%[19] - 2024年第一季度营业成本为9.93亿元，同比下降11.8%[19] - 2024年第一季度净利润为7973.24万元，同比下降32.7%[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7802.09万元，同比下降33.7%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比改善54.6%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3772.29万元，同比下降93.2%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2746.33万元，同比改善22.4%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.08亿元，同比下降63.9%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降28.6%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.10元，同比下降28.6%[20] 资产负债情况 - 应收款项融资为588,283,227.91元，同比增长81.83%，主要系上一报告期内票据贴现所致[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为818,907,657.06元，较期初减少18.38%[17] - 交易性金融资产为1,376,272,080.06元，较期初减少4.37%[17] - 应收账款为1,148,687,063.80元，较期初减少5.05%[17] - 存货为1,592,508,244.50元，较期初增加4.05%[17] - 流动资产合计为6,020,816,878.94元，较期初增加0.61%[17] - 非流动资产合计为2,451,911,173.10元，较期初增加2.44%[17] - 资产总计为8,472,728,052.04元，较期初增加1.13%[17] - 流动负债合计为3,166,132,661.17元，较期初增加0.47%[17] - 非流动负债合计为1,317,808,056.60元，较期初增加0.85%[17] - 未分配利润为1,269,538,688.11元，较期初增加6.55%[18] 收益变动 - 其他收益为15,719,199.78元，同比增长1247.06%，主要系享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策所致[9] - 公允价值变动收益为5,902,376.58元，同比增长513.53%，主要系理财产品公允价值变动收益增加所致[10]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整正海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向 不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称"正海转债"），每 张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股期限自 可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。 正海转债的初始转股价格为 13.23 元/股。 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以819,014,607股为基数，每10股派2元，分红163,802,921.40元[3] - 按总股本折算每10股现金分红为1.996998元[3] - 权益分派方案于2024年4月17日获股东大会通过[3] 股份信息 - 截至公告披露日，总股本820,245,567股，回购专用账户有1,230,960股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月25日，除权除息日为4月26日[7] - 委托代派红利4月26日划入账户[10] 转股相关 - 正海转债2023年5月29日进入转股期，权益分派期间暂停转股[4] - 权益分派后可转债转股价格由13.03元/股调整为12.83元/股[12] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[13] - 咨询机构为董事会秘书办公室，电话0535 - 6397287[13]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为18.06元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为17.86元/股[4] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 按上限测算预计回购股份约5,599,104股，占总股本0.68%[6] - 按下限测算预计回购股份约2,799,552股，占总股本0.34%[6] 权益分派 - 2023年年度每10股派发现金红利2元含税[4] - 权益分派股本基数为819,014,607股[5] - 实际现金分红总额为163,802,921.40元含税[5] - 按总股本折算每10股现金分红为1.996998元[5] 股本信息 - 截至公告披露日公司总股本为820,245,567股[5]

资金使用 - 2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 账户变动 - 新开立两个南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行账户用于现金管理结算[3] - 注销南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行一个账户[5] 投资情况 - 2024年4月18日分别投资3000万、50000万，年化收益率1.20%-2.55%、1.20%-2.75%[6][11] - 截至2024年4月19日，前十二个月内未到期现金管理余额53000万元[12] 风险控制 - 选择安全性高、流动性好的投资产品控制风险[8] - 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品等[8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123169 债券简称：正海转债 2、转股起止日期：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日 3、暂停转股日期：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整及计算方式"条款（详见附件）及《深圳证券交易 ...