股票发行 - 公司向19名特定对象发行股票78,328,981股，发行价11.49元/股，募资899,999,991.69元[1] - 发行后公司总股本变更为873,620,932股[1] 高管持股 - 董事长施水才等多名高管发行前后持股数量不变，部分持股比例微调[2][3]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，价格11.49元/股，募资总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[2] 专户余额 - 截至2024年10月17日，中国民生银行北京分行专户余额296,178,482.25元[5] - 截至2024年10月17日，宁波银行北京分行专户余额300,000,000.00元[5] - 截至2024年10月17日，招商银行北京分行专户余额296,180,000.00元[5] 资金管理 - 支取超5000万元需通知丙方并提供清单[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 丙方每季度检查专户存储情况[8] - 甲方授权保荐代表人可查询、复印专户资料[8] 协议情况 - 协议生效至专户资金支出完且督导期结束失效[10] - 协议一式十份，三方各持两份，报备两份，其余留甲方[10]

发行时间与审批 - 2023年8月7日公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过本次发行相关议案[14] - 2023年8月23日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[14] - 2024年7月24日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过延长发行方案决议有效期等议案[15] - 2024年8月9日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行方案决议有效期等议案[15] - 2024年3月22日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合要求[16] - 2024年5月14日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[16] 发行结果 - 截至2024年10月15日，发行对象缴付认购资金899,999,991.69元[18] - 截至2024年10月17日，本次发行实际发行78,328,981股，发行价格11.49元/股，募集资金总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[19] - 本次向特定对象拟发行股票数量79,716,563股，实际发行78,328,981股，超过《发行方案》中拟发行数量的70%[23] - 本次发行价格与发行底价比率为101.77%[24] - 发行对象最终确定为19家[26][28] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[37] - 财通基金管理有限公司获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[37] - UBS AG获配股数6,005,221股，获配金额68,999,989.29元[37] 股权结构变化 - 本次发行前截至2024年6月30日，信科互动持股221,024,436股，占比27.79%；发行后持股221,024,436股，占比25.30%[77][78] - 本次发行前，北信科大持股44,122,140股，占比5.55%；发行后持股44,122,140股，占比5.05%[77][78] 发行影响与用途 - 本次发行新增78,328,981股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[81] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[82] - 本次募集资金用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目[83] 合规情况 - 本次发行不存在关联方参与认购、保底保收益等违规情形[33] - 参与报价并最终获配的19家投资者均符合投资者适当性管理要求[70][71] - 主承销商中信建投证券认为本次发行定价过程合法有效[88] - 发行人律师北京市天元律师事务所认为本次发行过程合法合规，发行对象具备主体资格[91]

发行情况 - 2023年度向特定对象发行股票发行承销总结文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2024年10月18日在巨潮资讯网披露[2][4]

发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行数量不超238,587,585股，拟发行79,716,563股，实际发行78,328,981股[6][7] - 发行价格不低于11.29元/股，最终确定为11.49元/股[8] - 募集资金总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[9] - 发行对象最终确定为19家，均现金认购并签协议[10] 发行流程 - 2023年8月7日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过发行议案[15] - 2023年8月23日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年7 - 8月，公司董事会和股东大会审议通过延长发行方案决议及授权有效期议案[16][17] - 2024年3月22日，公司收到深交所审核通过意见告知函[18] - 2024年5月14日，公司获中国证监会同意注册批复[18] - 2024年9月24日，公司和主承销商向深交所报送发行与承销方案相关附件[19] - 截至2024年10月11日前，向174名投资者发出认购邀请书等附件[20] - 2024年10月11日上午9:00至12:00，主承销商收到20名认购对象申购报价[22][23] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[25] - 财通基金获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[25] - UBS AG获配股数6,005,221股，获配金额68,999,989.29元[26] - 易米基金获配股数4,960,835股，获配金额56,999,994.15元[26] - 广发证券获配股数3,655,352股，获配金额41,999,994.48元[26] 资金与备案情况 - 截至2024年10月15日，发行对象将认购资金899,999,991.69元缴付至指定账户[37] - 2024年10月17日，中信建投证券划转剩余认购款项至发行人指定账户[37] - 诺德等4家基金公司管理的参与认购资管计划已办理备案[32] - 华安证券资管参与认购的资管计划已办理备案[32] - 常州霜叶宏远一号等2家私募已完成基金备案，管理人已登记[33] 合规情况 - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[29] - 经核查19家发行对象均符合投资者适当性管理相关制度要求[30] - 本次发行符合公司董事会及股东大会审议通过的发行方案[39] - 发行对象投资者类别与发行风险等级相匹配，符合认购条件[39] - 本次发行定价过程合法、有效，对认购对象选择公平、公正[42][43]

发行流程 - 2023年8月7日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过发行议案[10] - 2023年8月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2024年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过延长发行方案有效期等议案[10] - 2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行方案有效期等议案[11] - 2024年3月22日收到深交所审核通过向特定对象发行股票的告知函[12] - 2024年5月14日中国证监会同意本次发行的注册申请，批复12个月内有效[14] - 2024年9月24日和主承销商向深交所报送165家特定投资者名单[15] - 报送名单后9名新增投资者表达认购意向[15] - 2024年10月11日9:00 - 12:00收到20名投资者有效《申购报价单》[17] - 2024年10月11日向19名获配投资者发出《缴款通知书》[27] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价格不低于11.29元/股[21] - 确定19家发行对象，发行价格11.49元/股，发行股份78,328,981股，募集资金899,999,991.69元[21] - 诺德基金获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[22] - 财通基金获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[22] - 截至2024年10月15日收到认购资金899,999,991.69元[28] - 截至2024年10月17日，募集资金净额890,365,987.93元[28] 合规情况 - 最终认购对象不超过35名，符合股东大会决议条件[30] - 部分资产管理计划、私募投资基金已完成备案[32] - UBS AG等无需办理私募基金相关登记备案手续[35] - 广发证券等认购资金为自有资金，无需备案登记[35] - 董易等自然人不属于需备案登记范围[35] - 发行对象不包含特定关联方，具备参与主体资格[36] - 发行已取得必要批准和授权，过程合法合规[37] - 发行符合股东大会决议和相关法律法规规定[38]

会议信息 - 拓尔思第六届董事会第十二次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议通知于2024年10月11日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 募集资金安排 - 董事会同意公司适时开设募集资金专项账户[3] - 公司将与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议[3] - 授权公司管理层及其授权人士在募集资金到账后签署监管协议[3] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[4]

其他新策略 - 2024年8月9日公司审议通过出售部分闲置房产议案[2] - 出售房产位于北京昌平区，面积8,002.91平方米[2] - 截至公告日完成权属转移并收到全部价款[3] - 公告日期为2024年10月14日[6]

数据相关 - 拥有超3000亿条高质量互联网中文数据集，日均更新超5亿条，日均推送超20亿条[3] 业绩总结 - 2024年以总股本795,291,951股为基数，每10股派现0.30元，共派23,858,758.53元[7] 业务情况 - 业务按行业、技术、服务模式分多版块、领域和模式[1] - 在多场景实现大模型与传统业务融合[2] 未来展望 - 落实推进股东价值回报机制[7] 新策略 - 设立数字经济研究院加速数实融合探索[4] 市场扩张 - 出海业务营收突破，为出海央企服务并与多国政府合作[3]

公司业绩情况 - 2024H1公司实现营业收入3.97亿元,同比下降10.63%;归母净利润5981.16万元,同比下降14.12%;扣非归母净利润3657.12万元,同比下降27.28% [2] - 营收下降主要是大数据软件产品及服务、人工智能软件产品及服务收入上升,而安全产品和系统集成及其他收入两类业务相较于2023年同期有所下降 [2] - 利润下降主要是其他收益同比下降525.28万元,主要系公司本期软件产品即征即退金额同比下降797.11万元;投资收益同比下降857.90万元,主要系2023年同期公司处置广州天目人工智能产业投资基金合伙企业部分项目取得了投资收益970.03万元 [2] 大模型应用发展 - 为抢抓大模型机遇,公司加大了大模型基础设施的采购、算法与关键技术研究、多个垂类大模型场景应用的研发,引进了算法工程师和知识工程师 [2] - 公司已在金融、媒体、安全、企业等优势行业实现了大模型应用场景的成功落地,如平安银行的审计大脑、招商银行的智能消保助手等 [2] - 2024H1公司新增多个大模型落地项目,大模型项目收入为4862.54万元 [2] 数据服务业务发展 - 公司对数据基础设施进行了扩容,持续加强了四大数据资产平台的迭代研发,增强了全球资讯和特种数据的采集能力 [4] - 目前公司拥有超3000亿条高质量互联网中文数据集,日均更新5亿条以上 [4] - 公司的数据资产平台均融合了大模型的能力,升级了用户体验,数据服务业务稳定增长,新增媒体用户25个,政企用户18个,安全领域用户12个 [4] - 出海业务方面,公司与华兴海安公司达成合作,为在海外开展业务的央企提供政治与经济情报预警服务 [2] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024/2025/2026归母净利润分别为2.23/2.85/3.49亿元,EPS分别为0.28/0.36/0.44元,给予2024年PE60倍不变,目标价16.83元,维持"优于大市"评级 [2][4] 风险提示 - 数据要素发展不及预期的风险,AI发展不及预期的风险,市场竞争加剧的风险 [4]