财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入34,973,001.18元，较上年同期147,533,006.68元减少76.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润47,483,002.47元，较上年同期9,242,402.98元增长413.75%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -433,896.62元，较上年同期21,672,654.25元减少102.00%[7] - 经营活动产生的现金流量净额11,938,354.21元，较上年同期5,766,307.94元增长107.04%[7] - 基本每股收益0.1721元/股，较上年同期0.0325元/股增长429.54%；稀释每股收益0.1721元/股，较上年同期0.0325元/股增长429.54%[7] - 加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期0.98%增加4.06%[7] - 本报告期末总资产1,257,516,512.34元，较上年度末1,298,125,558.21元减少3.13%；归属于上市公司股东的净资产904,022,488.08元，较上年度末919,480,957.86元减少1.68%[7] - 货币资金期末余额5813.89万元，较上年年末减少6777.00万元，降幅53.82%，因归还贷款、支付回购款及买存单所致[19] - 应收账款期末余额14440.06万元，较上年年末减少11315.08万元，降幅43.93%，因执行新准则及货款回收情况[19] - 合同资产期末余额9795.49万元，较上年年末增加9795.49万元，增幅100.00%，因执行新准则[19] - 营业总收入本期金额3497.30万元，较上期减少11256.00万元，降幅76.29%，受疫情影响产能和施工复工延迟[20] - 投资收益本期金额1998.04万元，较上期增加1863.82万元，增幅1388.54%，因出售立昂技术股票收益增加[20] - 营业利润本期金额5372.30万元，较上期增加4349.00万元，增幅425.00%，因持有和出售立昂技术股票收益增加[20] - 净利润本期金额4763.06万元，较上期增加3771.83万元，增幅380.52%，因持有和出售立昂技术股票收益增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额1193.84万元，较上期增加617.21万元，增幅107.04%，因销售回款与支出下降幅度差异[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额1335.05万元，较上期增加2103.93万元，增幅273.64%，因理财产品支出减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -9045.83万元，较上期减少3593.01万元，降幅65.89%，因银行借款和股票回购支出变化[20] - 报告期公司实现营业利润5372.30万元，较上年同期上升425.00%[22] - 报告期公司实现利润总额5376.75万元，较上年同期上升410.22%[22] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润4748.30万元，较上年同期上升413.75%[22] - 2020年第一季度营业总收入为3497.3万元，上期为1.47533亿元[60] - 2020年第一季度营业总成本为4274.199863万元，上期为1.2426342027亿元[61] - 2020年第一季度净利润为4763.056834万元，上期为991.230678万元[62] - 2020年3月31日资产总计为12.6401050257亿元，2019年12月31日为12.9374925884亿元[57][58] - 2020年3月31日负债合计为2.8893210789亿元，2019年12月31日为3.0485832257亿元[58] - 2020年3月31日所有者权益合计为9.7507839468亿元，2019年12月31日为9.8889093627亿元[58] - 2020年第一季度投资收益为1998.044474万元，上期为134.228691万元[61] - 2020年第一季度公允价值变动收益为3448.116225万元，上期为 - 1405.156402万元[61] - 2020年3月31日货币资金为2752.648228万元，2019年12月31日为1.0646392181亿元[55] - 2020年3月31日应收账款为1.6986544815亿元，2019年12月31日为2.5787644723亿元[55] - 综合收益总额本期为46,867,797.53元，上期为10,768,351.65元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为46,949,062.90元，上期为9,841,634.39元[63] - 基本每股收益本期为0.1721，上期为0.0325；稀释每股收益本期为0.1721，上期为0.0325[63] - 母公司营业收入本期为25,220,096.15元，上期为102,950,634.59元[64] - 营业利润本期为54,673,313.78元，上期为4,987,163.39元；利润总额本期为54,721,166.88元，上期为5,296,121.44元；净利润本期为48,576,529.84元，上期为4,911,068.19元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,938,354.21元，上期为5,766,307.94元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,350,516.88元，上期为 - 7,688,813.08元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,458,283.76元，上期为 - 54,528,181.27元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为43,369.58元，上期为 - 85,825.26元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,126,043.09元，上期为 - 56,536,511.67元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为55,093,709.30元，上期为32,784,494.57元[71] - 经营活动现金流入本期为76027266.07元，上期为86137894.26元；现金流出本期为81471468.08元，上期为77553441.60元；净额本期为-5444202.01元，上期为8584452.66元[72] - 投资活动现金流入本期为86419144.29元，上期为80589540.06元；现金流出本期为71817649.86元，上期为42325233.31元；净额本期为14601494.43元，上期为38264306.75元[74] - 筹资活动现金流入本期为42872567.18元，上期为50723957.92元；现金流出本期为128329850.94元，上期为105296946.04元；净额本期为-85457283.76元，上期为-54572988.12元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为-76293437.09元，上期为-7706528.71元；期初余额本期为101299929.41元，上期为28749983.30元；期末余额本期为25006492.32元，上期为21043454.59元[74] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少72586103.19元，存货减少48331277.91元，合同资产增加99425678.21元[76] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少75797339.75元，合同负债增加82938039.10元[77] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日减少21491702.89元，非流动资产合计增加26208289.53元[76] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加7140699.35元，负债合计增加7140699.35元[77] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2019年12月31日减少2408823.96元，所有者权益合计减少2424112.71元[77] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款减少49318071.10元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，存货减少48331277.91元[78] - 2020年1月1日新增合同资产78144418.61元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计减少19504930.40元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，递延所得税资产增加421828.72元[78] - 2020年1月1日新增其他非流动资产22933438.31元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，非流动资产合计增加23355267.03元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少31408402.81元[78] - 2020年1月1日新增合同负债37649102.16元[78] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计减少2390362.72元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,595，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 邢翰学持股比例29.17%，持股数量84,456,629股；吴剑鸣持股比例10.14%，持股数量29,345,000股；邢翰科持股比例9.46%，持股数量27,383,200股[11] - 邢翰学期初和期末限售股数均为63,342,472股，吴剑鸣期初和期末限售股数均为22,008,750股，均为高管锁定股[14] 重大订单情况 - 2018年11月18日签订的山东莱钢永锋钢铁项目合同金额14070.00万元，已结算8400.00万元，待结算5269.67万元[24] - 重大订单合计金额40293.35万元，已结算12242.70万元[25] 研发项目进展 - 新型防火装饰珐琅板研发处于中试阶段，2021年7月验收[25] - 石墨烯钛瓷珐琅板研发处于初试阶段，2020年12月结题[25] - 一种特殊瓷面效果珐琅艺术画处于开发阶段[25] - 超大阴弧珐琅板、不锈钢搪瓷板、绿色珐琅板、超镜面珐琅板研发均处于初试阶段，前两者目标2020年12月结题，后两者目标2021年12月结题[26] 供应商与客户情况 - 2020年1 - 3月前5大供应商采购金额合计29893187.44元，占采购总额比例46.12%；2019年1 - 3月合计23049900.90元，占比32.04%[27] - 2020年1 - 3月前5大客户销售金额合计21501711.51元，占销售总额比例61.48%；2019年1 - 3月合计72060693.33元，占比48.30%[28] - 2020年1 - 3月第一大供应商采购金额13131933.58元，占比20.26%；2019年1 - 3月为5942762.97元，占比8.26%[27] - 2020年1 - 3月第一大客户销售金额8501559.18元，占比24.31%；2019年1 - 3月为28336430.24元，占比18.99%[28] - 公司不存在向单一供应商采购比例超30%或严重依赖少数供应商情况，前5大供应商无关联关系[27] - 公司不存在向单一客户销售比例超30%或严重依赖少数客户情况，前5大客户无关联关系[28] 公司经营计划与战略 - 公司年度经营计划执行正常，无重大变化[29] - 公司主营业务市场需求与国家行业政策导向密切相关，受宏观经济影响[29] - 公司围绕“持续创新、创量增效”发展，提升各职能，推动新

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 子公司及参股公司股权信息 - 合肥开尔为公司全资子公司[18] - 香港开尔为公司控股子公司，持有70%股权[18] - 晟开幕墙为公司控股子公司，持有60%股权[18] - 天润新能源为公司全资子公司[18] - 中航长城为公司参股公司，持有10%股权[18] - 斐然节能为公司参股公司，持有20%股权[18] - 开源新能为公司参股公司，持有20%股权[18] - 无锡金科尔为公司控股子公司，持有51%股权[18] - 公司出售沃驰科技股权的交易对方立昂技术，公司现持有其股份5,137,124股，持股比例1.87%[19] - 公司作为有限合伙人持有开尔文化99.9%的合伙份额[19] - 开尔文化持有淮安魔峰科技有限公司99%股权[19] - 公司持有金华开晴太阳能科技有限公司67%股权[19] - 公司作为有限合伙人持有杭州义通投资合伙企业99.29%的合伙份额[19] - 杭州义通持有江西祥盛环保科技有限公司25%的股权[19] - 公司2019年参股上海舜华新能源系统有限公司，持有其注册资本416.6250万元[19] 公司基本信息 - 公司股票代码为300234，上市于深圳证券交易所[23] - 公司董事会秘书为许哲远，证券事务代表为盛蕾[24] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为巨潮资讯网[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入271,912,490.31元，上年同期调整后为96,733,518.31元，同比增长181.09%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,000,922.41元，上年同期调整后为692,915.35元，同比增长5,095.57%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,488,719.30元，上年同期调整后为 - 10,101,287.48元，同比增长490.93%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 13,733,295.62元，上年同期调整后为 - 19,971,572.08元，同比增长31.24%[28] - 本报告期基本每股收益0.1273元/股，上年同期调整后为0.0024元/股，同比增长5,204.17%[28] - 本报告期稀释每股收益0.1273元/股，上年同期调整后为0.0024元/股，同比增长5,204.17%[28] - 本报告期末总资产1,218,374,419.07元，上年度末调整后为1,181,968,283.05元，同比增长3.08%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产898,149,797.54元，上年度末调整后为918,594,855.52元，同比下降2.23%[28] - 调减2017年末资产总额、净资产分别为4,900,208.12元与4,998,554.70元，调减2017年度归属于母公司股东的净利润4,998,554.70元[30] - 非经常性损益合计 - 3,487,796.89元，其中计入当期损益的政府补助1,782,614.83元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 6,796,123.77元[34] - 报告期公司营业收入27191.25万元，同比增加181.09%，营业利润4024.54万元，同比增加4442.12%，利润总额4018.10万元，同比增加4602.62%，归属上市公司普通股股东净利润3600.09万元，同比增加5095.57%[49] - 报告期内股权资产增加7817.39万元，增加33.36%[57] - 应收票据期末较期初增加759.62万元，增加33.72%[57] - 预付账款期末较期初增加2989.06万元，增加187.61%[57] - 其他流动资产期末较期初减少4940.56万元，减少71.89%[57] - 其他非流动资产期末较期初增加53.73万元，增加90.95%[57] - 商誉期末较期初减少1457.42万元[57] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入27191.25万元，较上年同期增加181.09% [73] - 2019年1 - 6月公司实现营业利润4024.54万元，较上年同期增加4442.12% [73] - 2019年1 - 6月公司实现利润总额4018.10万元，较上年同期增加4602.62% [73] - 2019年1 - 6月公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润3600.09万元，较上年同期增加5095.57% [73] - 本报告期营业收入271912490.31元，上年同期96733518.31元，同比增长181.09%[85] - 本报告期营业成本192862374.57元，上年同期72845285.15元，同比增长164.76%[85] - 本报告期销售费用10255814.66元，上年同期9653206.54元，同比增长6.24%[85] - 本报告期财务费用1590670.82元，上年同期717189.19元，同比增长121.79%[85] - 本报告期所得税费用2619051.97元，上年同期1517260.49元，同比增长72.62%[85] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额15340434.24元，上年同期 - 15580827.30元，同比增长198.46%[86] - 投资收益为6154484.72元，占利润总额比例15.32%；公允价值变动损益为 - 7098307.57元，占比 - 17.67%；资产减值为2413924.68元，占比6.01%；营业外收入为75756.14元，占比0.19%；营业外支出为140185.54元，占比0.35%；信用减值收益为6254870.59元，占比15.57%；其他收益为2134504.60元，占比5.31%[88] - 本报告期末货币资金76104251.41元，占总资产6.25%，上年同期末95514961.97元，占比8.08%，比重降1.83%[90] - 本报告期末应收账款226640748.68元，占总资产18.60%，上年同期末193841291.90元，占比16.40%，比重升2.20%[90] - 本报告期末短期借款83000000.00元，占总资产6.81%，上年同期末10000000.00元，占比0.82%，比重升5.99%[90] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益 - 7098307.57元，本期计提的公允价值变动99720671.32元，期末数92622363.75元[93] - 公司持有的沃驰科技股份计量模式变更，调增2019年期初留存收益3282.76万元，减少2019年度当期损益3282.76万元[93] - 截至报告期末，货币资金受限10994191.31元，应收票据受限400000.00元，固定资产受限19755635.64元，无形资产受限9756231.60元，投资性房地产受限5461976.28元，合计46368034.83元[94] - 可供出售金融资产本报告期末为0.00元，占比0.00%，上年同期末76065225.58元，占比6.44%，比重降6.44%[90] - 股票初始投资成本为99,720,671.32元，本期公允价值变动损益为 -7,098,307.57元，期末金额为92,622,363.75元[100] - 2019年6月30日货币资金76,104,251.41元，较2018年12月31日的95,514,961.97元减少；应收账款226,640,748.68元，较2018年12月31日的193,841,291.90元增加[197] - 公司存货从197,834,164.16元降至184,416,969.64元[198] - 其他流动资产从68,723,212.14元降至4,248,367.42元[198] - 流动资产合计从602,340,991.57元增至684,950,594.71元[198] - 可供出售金融资产从76,065,225.58元降为0元[198] - 非流动资产合计从579,627,291.48元降至533,423,824.36元[198] - 短期借款从10,000,000.00元增至83,000,000.00元[198] - 流动负债合计从246,268,112.58元增至297,250,121.31元[199] - 非流动负债合计从16,091,703.04元增至20,421,086.75元[200] - 未分配利润从177,011,180.38元增至245,839,673.41元[200] - 少数股东权益从1,013,611.91元增至2,553,413.47元[200] 公司业务模式 - 公司产品供货、安装到结算完毕，内立面装饰搪瓷材料（含珐琅板绿色建筑幕墙）需6 - 12个月，工业保护搪瓷材料项目中标后1 - 2个月签合同[42][44] - 内立面装饰搪瓷材料（含珐琅板绿色建筑幕墙）出货前客户预付货款10 - 30%，按进度付至85%，审计竣工结算后付至95%，5%为质保金[43] - 工业保护搪瓷材料预收款约10 - 30%，按设备制造进度付50%进度款，交付付20%，初步验收付10%初验款，10%为质保金[44] - 公司采用集中采购、MRP采购、JIT采购三种采购模式，分别用于零星物料、搪瓷钢板及配套、环保项目设备及配套[45][46][47] - 公司采用自主生产与委托加工结合、订单式生产模式，金义都市新厂区和合肥开尔分别生产不同产品[48] - 公司产品销售采用直销模式，定价以预算成本加合理利润确定，通过投标或协议获订单[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 城市轨道交通领域内立面搪瓷装饰材料营业收入16934.48万元，同比增长340.26%[49][50] - 火电及非电行业节能环保领域工业保护搪瓷材料营业收入6346.03万元，同比增长50.15%[52] - 新型绿色建筑幕墙领域珐琅板绿色建筑幕墙材料营业收入655.31万元，同比增长546.29%[54] - 报告期内，内立面装饰搪瓷材料营业收入16934.48万元，毛利率38.04%，营业收入比上年同期增减340.26%，毛利率比上年同期增减2.00% [74] - 报告期内，工业保护搪瓷材料营业收入6346.03万元，毛利率6.87%，营业收入比上年同期增减50.15%，毛利率比上年同期增减 - 10.28% [74] - 报告期内，珐琅板绿色建筑幕墙材料营业收入655.31万元，毛利率55.16%，营业收入比上年同期增减546.29%，毛利率比上年同期增减5.90% [74] - 内立面装饰搪瓷材料营业收入169344774.04元，毛利率38.04%，同比增340.26%、2.00%；工业保护搪瓷材料营业收入63460268.68元，毛利率6.87%，同比增50.15%、 - 10.28%；珐琅板绿色建筑幕墙材料营业收入6553133.66元，毛利率55.16%，同比增546.29%、5.90%；幕墙装饰营业收入29488126.76元，毛利率13.18%，同比增115.51%、0.37%[88] 业务市场环境 - 杭州计划新建400公里轨道交通，到2022年形成13条线路、总长度516公里的城市轨道交通骨干网络[51] - 杭州还将计划在钱塘江上新建8条过江通道[51] 业务发展情况 - 2018年下半年以来公司内立面搪瓷装饰材料新签订单量大幅提升，业绩于2019年度开始体现[49] - 公司在节能环保领域实现了配件供应商到系统集成供应商再到整机制造商的产业升级，初步实现从设备供应商向工程公司的转型升级[52] - 2018年底募投项目“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”建设完成，形成以杭州区域为核心的营销中心，辐射至华东地区[55] 公司技术与研发 - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有75项授权专利及7项软件著作权，其中发明专利8项，实用新型专利67项（报告期内新增13项），软件著作权7项（报告期内新增2项）[5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,231,397,529.95元，较上年度末调整后增长4.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为920,304,776.15元，较上年度末调整后增长0.19%[7] - 本报告期营业收入为167,108,889.42元，较上年同期增长491.43%；年初至报告期末营业收入为439,021,379.73元，较上年同期增长251.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,882,454.00元，较上年同期增长920.08%；年初至报告期末为58,883,376.41元，较上年同期增长2,907.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,120,115.56元，较上年同期增长320.29%；年初至报告期末为59,608,834.86元，较上年同期增长409.90%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,781,074.21元，较上年同期减少15.12%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0825元/股，较上年同期增长959.38%；年初至报告期末为0.2106元/股，较上年同期增长3,025.00%[7] - 本报告期稀释每股收益为0.0825元/股，较上年同期增长959.38%；年初至报告期末为0.2106元/股，较上年同期增长3,025.00%[7] - 2019年1 - 9月营业收入43902.14万元，较上期12498.88万元增长251.25%[24] - 2019年1 - 9月营业利润6664.89万元，较上期 - 205.39万元增长3345.05%[24] - 2019年1 - 9月净利润6124.33万元，较上期 - 414.79万元增长1576.50%[24] - 2019年第三季度末未分配利润26872.21万元，较期初17701.12万元增长51.81%[23] - 2019年9月30日，公司流动资产合计863,380,268.02元，较2018年12月31日的602,340,991.57元有所增加[50][51] - 2019年9月30日，公司非流动资产合计368,017,261.93元，较2018年12月31日的579,627,291.48元有所减少[51] - 2019年9月30日，公司资产总计1,231,397,529.95元，较2018年12月31日的1,181,968,283.05元有所增加[51] - 2019年9月30日，公司流动负债合计288,322,015.30元，较2018年12月31日的246,268,112.58元有所增加[52] - 2019年9月30日，公司非流动负债合计19,730,143.76元，较2018年12月31日的16,091,703.04元有所增加[52] - 2019年9月30日，公司负债合计308,052,159.06元，较2018年12月31日的262,359,815.62元有所增加[52] - 2019年9月30日，公司所有者权益合计923,345,370.89元，较2018年12月31日的919,608,467.43元有所增加[53] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润实现扭亏为盈[43] - 2019年9月30日资产总计12.48亿元，较2018年12月31日的11.66亿元增长约7.02%[56,58] - 2019年9月30日负债合计2.61亿元，较2018年12月31日的1.78亿元增长约46.03%[57] - 2019年第三季度营业总收入1.67亿元，上期为2825.53万元[60] - 2019年第三季度营业总成本1.41亿元，上期为4182.46万元[60] - 2019年第三季度净利润2368.14万元，上期净亏损348.51万元[61] - 2019年9月30日流动资产合计6.28亿元，较2018年12月31日的4.98亿元增长约26.10%[56] - 2019年9月30日非流动资产合计6.20亿元，较2018年12月31日的6.68亿元下降约7.24%[56] - 2019年9月30日流动负债合计2.47亿元，较2018年12月31日的1.68亿元增长约47.08%[57] - 2019年9月30日非流动负债合计1444.81万元，较2018年12月31日的1010.27万元增长约43.01%[57] - 2019年9月30日所有者权益合计9.87亿元，较2018年12月31日的9.88亿元下降约0.14%[58] - 母公司本期营业收入为127,198,379.76元，上期为27,690,307.45元[64] - 母公司本期净利润为32,462,962.92元，上期为3,024,572.31元[64] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为439,021,379.73元，上期为124,988,795.16元[67] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为382,654,941.11元，上期为159,791,100.78元[67] - 综合收益总额本期为22,642,159.87元，上期为 - 3,753,417.66元[62] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为22,154,978.61元，上期为 - 2,978,113.47元[62] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为487,181.26元，上期为 - 775,304.19元[62] - 基本每股收益本期为0.0825，上期为 - 0.0096[62] - 稀释每股收益本期为0.0825，上期为 - 0.0096[62] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 727,475.39元，上期为 - 187,855.95元[62] - 公司2019年前三季度营业利润为6.66亿元，上年同期亏损205.39万元[69] - 公司2019年前三季度净利润为6124.33万元，上年同期亏损414.79万元[69] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.2106元，上年同期为 - 0.0072元[70] - 母公司2019年前三季度营业收入为3.06亿元，上年同期为8999.88万元[71] - 母公司2019年前三季度营业成本为2.06亿元，上年同期为6116.04万元[71] - 母公司2019年前三季度净利润为5494.51万元，上年同期为760.71万元[72] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.54亿元，上年同期为2.17亿元[75] - 公司2019年前三季度公允价值变动收益为 - 684.15万元[69] - 公司2019年前三季度信用减值损失为418.32万元[69] - 公司2019年前三季度资产减值损失为1276.04万元[69] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计3.6505363384亿元，上年同期为2.2478313711亿元，同比增长62.49%[76] - 公司2019年第三季度经营活动现金流出小计4.0783470805亿元，上年同期为2.619439967亿元，同比增长55.69%[76] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4278.107421万元，上年同期为 - 3716.085959万元，同比下降15.12%[76] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计1.7207647539亿元，上年同期为3.8647433151亿元，同比下降55.48%[77] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计1.498884585亿元，上年同期为4.0222613629亿元，同比下降62.74%[77] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2218.801689万元，上年同期为 - 1575.180478万元，同比增长240.86%[77] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计8472.395792万元，上年同期为903.652919万元，同比增长837.57%[77] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计1.0901247659亿元，上年同期为102.238305万元，同比增长1064.08%[77] - 公司2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2428.851867万元，上年同期为801.414614万元，同比下降402.99%[77] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4387.219088万元，上年同期为 - 4459.726824万元，同比下降1.62%[77] - 2019年第三季度公司存货为1.9783416416亿元，其他流动资产为6872.321214万元，较之前减少6500万元[84] - 2019年第三季度可供出售金融资产为7606.522558万元，较之前减少7606.522558万元；其他非流动金融资产为1.146858969亿元，较之前增加1.146858969亿元[84] - 2019年第三季度非流动资产合计为5.7962729148亿元，较之前减少3862.067132万元；资产总计为11.8196828305亿元，较之前减少3862.067132万元[84] - 2019年第三季度流动负债合计为2.4626811258亿元，非流动负债合计为1609.170304万元，较之前减少579.31007万元；负债合计为2.6235981562亿元，较之前减少579.31007万元[84][85][86] - 2019年第三季度未分配利润为1.7701118038亿元，较之前减少3282.757062万元；归属于母公司所有者权益合计为9.1859485552亿元，较之前减少3282.757062万元[86] - 2018年12月31日至2019年1月1日，交易性金融资产增加6000万元，应收票据减少1691.811818万元，应收款项融资增加1691.811818万元，其他流动资产减少6000万元[87][88] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少6406.522558万元，其他非流动金融资产增加1.026858969亿元[88] - 2018年12月31日至2019年1月1日，非流动资产合计增加3862.067132万元，资产总计增加3862.067132万元[88][89] - 2018年12月31日至2019年1月1日，流动负债合计为1.6771508434亿元，无变化；非流动负债中递延收益为1010.265982万元，无变化[89] - 2019年第三季度母公司资产负债表中，负债和所有者权益总计为11.8196828305亿元，较之前减少3862.067132万元[86] - 非流动负债合计从10102659.82元增至15895760.52元，增加5793100.70元[90] - 负债合计从177817744.16元增至183610844.86元，增加5793100.70元[90] - 未分配利润从246659217.84元增至279486788.46元，增加32827570.62元[90] - 所有者权益合计从988430663.14元增至1021258233.76元，增加32827570.62元[90] - 负债和所有者权益总计从1166248407.30元增至1204869078.62元，增加38620671.32元[90] - 2019年1月1日新金融工具准则实施，调增公司合并与母公司资产负债表中沃驰科技股份账面价值38620671.32元[90] - 考虑递延所得税影响后，调整2019年初留存收益32827570.62元[90] 财务数据调整 - 调减20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入147,533,006.68元，上年同期调整后为46,420,380.59元，同比增长217.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,242,402.98元，上年同期调整后为 - 1,415,087.53元，同比增长753.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,672,654.25元，上年同期调整后为 - 6,997,708.72元，同比增长409.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,766,307.94元，上年同期调整后为 - 9,010,681.88元，同比增长163.99%[7] - 本报告期末总资产1,142,553,424.84元，上年度末调整后为1,181,968,283.05元，较上年度末减少3.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产872,103,129.87元，上年度末调整后为918,594,855.52元，较上年度末减少5.06%[7] - 2019年第一季度营业收入14753.30万元，较同期上升217.82%[22][23] - 营业成本10324.51万元，较同期上升191.04%[22] - 营业利润1023.30万元，较上年同期上升769.77%[23] - 利润总额1053.81万元，较同期上升771.65%[22][23][24] - 归属于上市公司股东的净利润924.24万元，较同期上升753.13%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额576.63万元，较同期上升163.99%[22] - 投资活动产生的现金流量净额-768.88万元，较同期上升85.24%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额-5452.82万元，较同期下降904.81%[22] - 2019年第一季度营业总收入1.4753300668亿美元，上期为4642.038059万美元，同比增长217.82%[58] - 2019年第一季度营业总成本1.2536353122亿美元，上期为5466.62105万美元，同比增长129.33%[58] - 2019年3月31日流动资产合计5.3635579796亿美元，2018年12月31日为4.9779841724亿美元，增长7.74%[55] - 2019年3月31日非流动资产合计6.0382588623亿美元，2018年12月31日为6.6844999006亿美元，下降9.67%[55] - 2019年3月31日流动负债合计1.878146556亿美元，2018年12月31日为1.6771508434亿美元，增长11.98%[56] - 2019年3月31日非流动负债合计1535.86573万美元，2018年12月31日为1010.265982万美元，增长52.03%[56] - 2019年第一季度末负债合计2.031733129亿美元，2018年末为1.7781774416亿美元，增长14.26%[56] - 2019年第一季度末所有者权益合计9.3700837129亿美元，2018年末为9.8843066314亿美元，下降5.20%[57] - 公司2019年第一季度营业利润为10232972.31元，上年同期为 - 1527822.87元[60] - 公司2019年第一季度净利润为9912306.78元，上年同期为 - 2057920.99元[60] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为9242402.98元，上年同期为 - 1415087.53元[60] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为856044.87元，上年同期为252416.64元[60] - 公司2019年第一季度综合收益总额为10768351.65元，上年同期为 - 1805504.35元[61] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0325元，上年同期为 - 0.0049元[61] - 母公司2019年第一季度营业收入为102950634.59元，上年同期为22539851.77元[62] - 母公司2019年第一季度营业成本为70600020.92元，上年同期为15589636.33元[62] - 母公司2019年第一季度净利润为4911068.19元，上年同期为153297.49元[63] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108748828.15元，上年同期为82830954.08元[65] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1.1474791988亿美元，上年同期为0.8642335702亿美元[66] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计1.0898161194亿美元，上年同期为0.954340389亿美元[66] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为576.630794万美元，上年同期为 - 901.068188万美元[66] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计0.8571999212亿美元，上年同期为2.1813750424亿美元[66] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计0.934088052亿美元，上年同期为2.7022352586亿美元[67] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 768.881308万美元，上年同期为 - 5208.602162万美元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计0.5072395792亿美元，上年同期为0.0868882173亿美元[67] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计1.0525213919亿美元，上年同期为0.0191353834亿美元[67] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5452.818127万美元，上年同期为677.528339万美元[67] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5653.651167万美元，上年同期为 - 5447.370197万美元[67] - 2019年第一季度合并报表非流动资产合计579,627,291.48元，较上期618,247,962.80元减少38,620,671.32元[74] - 2019年第一季度合并报表资产总计1,181,968,283.05元，较上期1,220,588,954.37元减少38,620,671.32元[74] - 2019年第一季度合并报表非流动负债合计16,091,703.04元，较上期21,884,803.74元减少5,793,100.70元[74] - 2019年第一季度合并报表负债合计262,359,815.62元，较上期268,152,916.32元减少5,793,100.70元[74] - 2019年第一季度合并报表归属于母公司所有者权益合计918,594,855.52元，较上期951,422,426.14元减少32,827,570.62元[74] - 2019年第一季度母公司报表非流动资产合计668,449,990.06元，较上期707,070,661.38元减少38,620,671.32元[78] - 2019年第一季度母公司报表资产总计1,166,248,407.30元，较上期1,204,869,078.62元减少38,620,671.32元[78] - 2019年第一季度母公司报表非流动负债合计10,102,659.82元，较上期15,895,760.52元减少5,793,100.70元[78] - 2019年第一季度母公司报表所有者权益合计988,430,663.14元，较上期1,021,258,233.76元减少32,827,570.62元[78] 会计差错更正 - 会计差错更正调减2017年末资产总额4,900,208.12元、净资产4,998,554.70元，调减2017年度归属于母公司股东的净利润4,998,554.70元[9] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助1,062,192.56元，委托他人投资或管理资产的损益686,621.93元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 14,051,564.02元，合计 - 12,430,251.27元[11][12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,275，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，邢翰学持股比例33.36%，持股数量96,583,647股；吴剑鸣持股比例10.33%，持股数量29,899,200股；邢翰科持股比例9.87%，持股数量28,570,000股[14] - 前十大无限售条件股东中，邢翰学持股24,145,912股，吴剑鸣持股7,474,800股，邢翰科持股7,142,500股[15] - 蔡向武合计持有公司股票2,760,400股，占公司总股本的0.95%；蔡向红合计持有公司股票1,286,650股，占公司总股本的0.44%[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为137,182,826股，本期解除限售股数为0股，期末限售股数为137,182,826股[18] 具体财务科目余额及变动 - 货币资金期末余额4,017.18万元，占比3.52%，期初余额9,551.50万元，占比8.08%，变动幅度-57.94%[21] - 预付款项期末余额3,728.05万元，占比3.26%，期初余额1,593.23万元，占比1.35%，变动幅度133.99%[21] - 交易性金融资产期末余额15,566.91万元，占比13.62%，期初余额0万元，占比0%，变动幅度100%[21] - 短期借款期末余额5,000万元，占比18.62%，期初余额1,000万元，占比3.81%，变动幅度400%[21] - 应付职工薪酬期末余额783.78万元，占比2.92%，期初余额1,333.69万元，占比5.08%，变动幅度-41.23%[21] - 库存股期末余额8,916.09万元，占比10.20%，期初余额0万元，占比0%，变动幅度100%[21] - 其他综合收益期末余额41.15万元，占比0.05%，期初余额-18.78万元，占比-0.02%，变动幅度319.13%[21] - 2019年3月31日货币资金4017.18万元，较2018年12月31日的9551.50万元减少57.94%[49] - 2019年3月31日交易性金融资产15566.91万元，2018年12月31日无此项[49] - 2019年3月31日应收票据及应收账款24082.87万元，较2018年12月31日的21636.55万元增加11.31%[49] - 2019年3月31日存货14540.29万元，较2018年12月31日的19783.42万元减少26.50%[49] - 2019年3月31日短期借款5000万元，较2018年12月31日的1000万元增加400%[50] - 2019年3月31日资产总计114255.34万元，较2018年12月31日的118196.83万元减少3.33%[50] - 2019年3月31日预收款项8881.2882万美元，2018年12月31日为1.0250599381亿美元，下降13.36%[51] - 2019年第一季度应付职工薪酬783.780057万美元，2018年末为1333.685196万美元，下降41.23%[51] 合同执行情况 - 截至报告期末，尚未履行完毕的合同合计金额29726.14万元，已执行金额10087.5万元[25] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因主营业务市场需求上升、节能环保类产品应用领域拓展，新签订单量大幅提升[22][24] 市场及项目情况 - 十年内装饰市场

公司基本信息 - 公司股票代码为300234[23] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号，邮政编码为321036[23] - 公司自2003年设立，是全球销售规模最大的建筑和工业搪瓷产品制造商[38] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[18] 公司股权结构 - 公司持有香港开尔公司70%股权[18] - 公司持有浙江晟开公司60%股权[18] - 公司持有无锡金科尔公司51%股权[18] - 公司持有中航长城10%股权[18] - 公司持有斐然节能20%股权[18] - 公司持有开源新能20%股权[18] - 公司于2019年1月完成沃驰科技9.78%股权转让，取得立昂技术相应股份[19] - 截至期末公司持有立昂技术股份5,137,125股，持股比例1.83%；截至报告报出日，持有2,591,315股，持股比例0.92%[19] - 公司作为有限合伙人持有开尔文化99.9%的合伙份额[19] - 开尔文化持有淮安魔峰科技有限公司99%股权[19] - 公司持有开晴科技67%股权[19] - 公司作为有限合伙人持有杭州义通99.29%的合伙份额[19] - 杭州义通持有祥盛环保25%的股权[19] - 公司2019年对外投资参股舜华新能源，持有其注册资本416.6250万元[19] 公司股本情况 - 公司现有总股本289,534,588股[18] - 公司第一期回购方案于2019年11月26日实施完毕，累计回购股份12,172,700股，剔除已回购股份后总股本为277,361,888股；第二期回购方案截至报告期末尚未实施[18] - 报告期内，公司累计回购股份12,172,700股，占总股本4.20%，成交总金额89,134,119.57元，最高成交价9.54元/股，最低成交价5.99元/股[96] - 截至公告日，公司回购专户累计已回购股份数量12,172,700股[200] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以277,361,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股[13] - 2018年度剩余未分配利润177,011,180.38元结转至下一年度分配[195] - 2019年度每10股派息0.62元（含税），每10股转增8股[197] - 2019年度分配预案的股本基数为277,361,888股，现金分红金额为17,196,437.06元（含税）[198] - 2019年度以其他方式现金分红金额为89,134,119.57元，现金分红总额（含其他方式）为106,330,556.63元[198] - 2019年度可分配利润为57,856,776.39元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[198] - 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润57,856,776.39元[199] - 2019年度按母公司净利润56,793,633.17元的10%提取法定盈余公积金5,679,363.32元[199] - 报告期末公司未分配利润为262,016,164.07元[199] - 2017年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润253,507,914.64元结转至下一年度分配[200] 公司财务关键指标变化 - 2019年营业收入6.85亿元，较2018年增长136.66%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5785.68万元，较2018年增长180.94%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 980.67万元，较2018年下降193.75%[27] - 2019年末资产总额12.98亿元，较2018年末增长9.83%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产9.19亿元，较2018年末增长0.10%[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.48亿、1.24亿、1.67亿、2.46亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为924.24万、2675.85万、2288.25万、 - 102.66万元[29] - 调增2019年年初资产总额、归属于母公司所有者权益分别为3862.07万与3282.76万元[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 22.00万元，2018年为1.02万元，2017年为125.29万元[34] - 2019年计入当期损益的政府补助为757.98万元，2018年为624.08万元，2017年为761.99万元[34] - 报告期内股权资产增加6558.19万元，增加27.98%[59] - 货币资金期末较期初增加3039.40万元，增加31.82%[59] - 应收账款期末较期初增加6371.01万元，增加32.87%[59] - 应收票据期末较期初减少100%[59] - 应收款项融资期末较期初增加787.92万元，增加34.98%[59] - 其他流动资产期末较期初减少6369.16万元，减少92.68%[59] - 商誉期末较期初减少1457.42万元，减少100%[60] - 2019年公司实现营业收入68,532.58万元，同比增长136.66%；营业利润6,754.66万元，同比增长179.02%；利润总额6,905.42万元，同比增长180.26%；归属于上市公司股东的净利润5,785.68万元，同比增长180.94%；经营活动产生的现金流量净额-980.67万元，同比下降193.75%；加权平均净资产收益率为6.33%，同比增长13.82个百分点[75] - 截至期末，公司总资产129,812.56万元，较期初增长9.83%；归属于上市公司股东的净资产91,948.10万元，较期初增长0.10%，剔除回购股份影响，同比增长9.80%[76] - 2019年工业营业成本合计499042433.22元，较2018年的267350773.40元增长86.66%[111] - 2019年销售费用31018729.49元，较2018年的24784740.22元增长25.15%[118] - 2019年管理费用52149167.57元，较2018年的51539423.77元增长1.18%[118] - 2019年财务费用3558133.30元，较2018年的2727753.52元增长30.44%[118] - 2019年研发费用22609085.78元，较2018年的18029349.83元增长25.40%[118] - 2019年工业直接材料成本339132559.91元，占营业成本比重67.96%，较2018年增长100.67%[111] - 2019年研发人员数量为91人，占比12.31%；2018年为95人，占比15.30%；2017年为103人，占比13.86%[120] - 2019年研发投入金额为22,609,085.78元，占营业收入比例3.30%；2018年为18,029,349.83元，占比6.23%；2017年为23,383,052.87元，占比6.62%[120] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[120][121] - 2019年经营活动现金流入小计544,684,676.35元，同比增长33.76%；现金流出小计554,491,415.69元，同比增长39.76%；现金流量净额-9,806,739.34元，同比下降193.75%[122] - 2019年投资活动现金流入小计182,607,999.72元，同比下降63.14%；现金流出小计152,449,839.22元，同比下降71.40%；现金流量净额30,158,160.50元，同比上升180.14%[122] - 2019年筹资活动现金流入小计134,723,957.92元，同比增长634.73%；现金流出小计124,911,562.65元，同比增长15,896.45%；现金流量净额9,812,395.27元，同比下降44.11%[122] - 2019年净利润57,856,776.39元，经营活动产生的现金流量净额-9,806,739.34元，差异主要体现在资产折旧与摊销、资产减值准备、投资收益等因素[125] - 2019年投资收益7,934,953.89元，占利润总额比例11.49%；公允价值变动损益-21,252,420.05元，占比-30.78%；资产减值-6,529,706.81元，占比-9.46%[130] - 2019年末货币资金125,908,955.71元，占总资产比例9.70%，较年初增加1.87%；应收账款257,551,399.48元，占比19.84%，较年初增加3.96%[131] - 2019年末存货245,967,283.18元，占总资产比例18.95%，较年初增加2.74%；长期股权投资1,968,767.25元，占比0.15%，较年初减少12.82%[131][132] - 2019年末固定资产213,517,560.60元，占总资产比例16.45%，较年初减少2.83%；短期借款114,142,096.53元，占比8.79%，较年初增加7.97%[132] - 2019年末持有待售资产162,636,533.90元，占总资产比例12.53%，年初为0；交易性金融资产90,362,011.16元，占比6.96%，较年初增加1.63%[132] - 2019年末商誉0元，占总资产比例0.00%，较年初减少1.19%；其他非流动金融资产44,965,225.58元，占比3.46%，年初为0[132] - 交易性金融资产期初数6500万元，本期公允价值变动损益-935.87万元，本期购买金额9972.07万元，本期出售金额6500万元，期末数9036.20万元[134] - 其他权益工具投资期初数11468.59万元，本期公允价值变动损益-1189.38万元，本期购买金额3000万元，本期出售金额9972.07万元，其他变动1189.38万元，期末数4496.52万元[134] - 应收款项融资期初数2252.42万元，本期计提减值72.02万元，本期购买金额15280.83万元，本期出售金额14604.92万元，其他变动184.03万元，期末数3040.34万元[134] - 2019年报告期投资额3000万元，上年同期投资额16026.18万元，变动幅度-81.28%[140] - 公司持有的沃驰科技股份计量模式变更，调增2019年期初留存收益3282.76万元，减少2019年度当期损益3282.76万元[137] - 截至报告期末，受限资产合计13706.99万元，包括货币资金、交易性金融资产等[138] - 其他权益工具其他变动1189.38万元，系对淮安魔峰投资列示变更；应收款项融资其他变动184.03万元，系冲回商业承兑汇票减值准备[135][136] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括立面装饰、工业保护等，主要产品有内立面装饰、工业保护、珐琅板绿色建筑幕墙材料[39] - 内立面装饰搪瓷材料应用于港珠澳大桥岛隧项目、北京大兴国际机场等[40] - 报告期承接深圳地铁5号线、厦门轨道交通2号线等地铁项目[41] - 珐琅板绿色建筑幕墙材料应用于澳大利亚黑德兰休闲商业中心、上海迪士尼配套旅游酒店等[43][44] - 工业保护搪瓷材料应用于火电厂及非电行业节能环保设施，公司实现产业升级和转型[46] - 搪瓷波纹板传热元件用于燃煤发电厂烟气脱硫脱硝等，12米超长珐琅管解决低温省煤器或MGGH换热管问题[46] - MGGH使热烟气温度从约130℃降到约90℃后进入除尘器，再将烟气温度从约50℃提高到80℃以上排放[47] - 内立面装饰搪瓷材料客户以大型公共设施建设项目业主或总承包单位为主[48] - 立面装饰搪瓷材料供货、安装到结算约需6 - 12个月，出货前客户预付货款10 - 30%，按进度付至85%，审计竣工

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日：2020 年 4 月 13 日（周一），2019 年年度股东大会召开当日 [1] - 接待时间：接待日当日下午 15：30—17：00 [1] - 接待地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室 [1] 登记预约信息 - 登记时间：2020 年 4 月 8 日（周三） [1] - 联系人：盛蕾 [1] - 联系电话：0579 - 82888566 [1] - 要求：与公司证券部联系并提出问题提纲 [1] 来访要求 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 查验存档：公司查验证明文件并存档复印件 [1] 其他事项 - 保密承诺：要求投资者签署《承诺函》 [1] - 公司参与人员：董事长兼总经理邢翰学先生、董事会秘书许哲远先生（特殊情况会调整） [1][2]

活动背景 - 浙江上市公司协会在浙江证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，以加强上市公司与投资者沟通，增强透明度，提升治理水平，促进规范运作 [2] 公司参与信息 - 公司名称为浙江开尔新材料股份有限公司 [2] - 接待日为2019年11月5日（星期二） [2] - 接待时间为接待日当日下午15：30—17：00 [2] - 接待方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] - 公司参与人员为董事长兼总经理邢翰学先生、财务总监马丽芬女士、副总经理兼董事会秘书许哲远先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,235,078,702.57元，较上年度末调整后增长4.49%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为923,783,633.08元，较上年度末调整后增长0.56%[8] - 本报告期营业收入为169,209,438.10元，较上年同期增长498.86%；年初至报告期末营业收入为443,264,263.67元，较上年同期增长254.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24,656,110.51元，较上年同期增长983.65%；年初至报告期末为95,189,803.96元，较上年同期增长4,638.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,887,720.59元，较上年同期增长339.64%；年初至报告期末为63,081,640.31元，较上年同期增长427.95%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,412,446.46元，较上年同期减少14.13%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0889元/股，较上年同期增长988.95%；年初至报告期末为0.3405元/股，较上年同期增长4,828.91%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.0889元/股，较上年同期增长988.95%；年初至报告期末为0.3405元/股，较上年同期增长4,828.91%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期增加2.98%；年初至报告期末为10.03%，较上年同期增加10.24%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为32,108,163.65元[13] - 货币资金期末余额5,523.79万元，占比4.47%，较期初减少42.17%，原因是支付股份回购款及对外投资款[22] - 交易性金融资产期末余额10,287.92万元，占比8.33%，较期初增长100%，因处置股权获股份及准则对理财产品重新列报[22] - 预付款项期末余额3,502.08万元，占比2.84%，较期初增长119.81%，系支付项目备料款增加[22] - 短期借款期末余额8,400.00万元，占比6.80%，较期初增长740%，因银行贷款增加[23] - 应付票据期末余额2,440.21万元，占比1.98%，较期初增长157.99%，因开具银行承兑汇票增加[23] - 应交税费期末余额401.45万元，占比0.33%，较期初减少80.57%，因期初税费在报告期缴纳[23] - 2019年1 - 9月营业收入44326.43万元，较上期12498.88万元增长254.64%[25] - 2019年1 - 9月营业利润10892.84万元，较上期 - 205.39万元增长5403.59%[25] - 2019年1 - 9月净利润9758.50万元，较上期 - 414.79万元增长2452.65%[25] - 未分配利润期末余额27220.10万元，较期初17701.12万元增长53.78%[24] - 少数股东权益期末余额304.88万元，较期初101.36万元增长200.79%[24] - 2019年9月30日货币资金为55,237,912.95元，较2018年12月31日的95,514,961.97元减少[49] - 2019年9月30日应收账款为239,461,196.00元，较2018年12月31日的193,841,291.90元增加[49] - 2019年9月30日流动资产合计700,887,238.29元，较2018年12月31日的602,340,991.57元增加[50] - 2019年9月30日非流动资产合计534,191,464.28元，较2018年12月31日的579,627,291.48元减少[50] - 2019年9月30日资产总计1,235,078,702.57元，较2018年12月31日的1,181,968,283.05元增加[50] - 2019年9月30日短期借款为84,000,000.00元，较2018年12月31日的10,000,000.00元增加[50] - 2019年9月30日流动负债合计289,674,743.69元，较2018年12月31日的246,268,112.58元增加[51] - 2019年9月30日负债合计308,246,267.31元，较2018年12月31日的262,359,815.62元增加[51] - 2019年9月30日资产总计12.48亿元，较2018年末的11.66亿元增长约7.02%[55] - 2019年第三季度营业总收入1.69亿元，较上期的2825.53万元增长约498.86%[59] - 2019年第三季度营业总成本1.41亿元，较上期的4182.46万元增长约237.96%[59] - 2019年第三季度营业利润2833.99万元，上期亏损293.99万元[60] - 2019年第三季度净利润2547.31万元，上期亏损348.51万元[60] - 2019年9月30日流动负债合计2.48亿元，较2018年末的1.68亿元增长约47.78%[56] - 2019年9月30日非流动负债合计1328.95万元，较2018年末的1010.27万元增长约31.54%[56] - 2019年9月30日所有者权益合计9.87亿元，较2018年末的9.88亿元略有下降[57] - 2019年9月30日货币资金2785.54万元，较2018年末的3060.84万元下降约9%[54] - 2019年9月30日应收账款2.51亿元，较2018年末的2.21亿元增长约13.88%[54] - 本报告期母公司营业收入为1.2719837976亿元，上期为0.2769030745亿元[63] - 本报告期母公司净利润为3246.296292万元，上期为302.457231万元[63] - 年初到报告期末合并营业总收入为4.4326426367亿元，上期为1.2498879516亿元[66] - 年初到报告期末合并营业总成本为3.8323596258亿元，上期为1.5979110078亿元[66] - 年初到报告期末合并净利润为9758.503526万元，上期净亏损414.787464万元[68] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为9518.980396万元，上期净亏损209.734217万元[68] - 本报告期基本每股收益为0.0889元，上期为 - 0.0100元[61] - 本报告期稀释每股收益为0.0889元，上期为 - 0.0100元[61] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 120.013677万元，上期为 - 32.072789万元[68] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 84.009574万元，上期为 - 22.450952万元[68] - 综合收益总额本期为96,384,898.49元，上期为 - 4,468,602.53元[69] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.3405元，上期为 - 0.0072元[69] - 营业收入本期为305,896,036.55元，上期为89,998,765.24元[71] - 营业利润本期为99,615,853.30元，上期为9,733,149.81元[72] - 净利润本期为87,772,671.37元，上期为7,607,051.25元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为358,801,527.34元，上期为216,937,191.18元[75] - 经营活动现金流入小计本期为369,558,326.88元，上期为224,783,137.11元[76] - 经营活动现金流出小计本期为411,970,773.34元，上期为261,943,996.70元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,412,446.46元，上期为 - 37,160,859.59元[76] - 投资活动现金流入小计本期为172,076,475.39元，上期为386,474,331.51元[76] - 经营活动现金流量净额本期为-45,602,941.99元，上期为-36,924,634.27元[80] - 投资活动现金流量净额本期为32,850,509.99元，上期为29,976,486.30元[80] - 筹资活动现金流量净额本期为2,711,481.33元，上期为7,749,146.14元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9,176,714.89元，上期为844,782.84元[81] - 期末现金及现金等价物余额本期为19,573,268.41元，上期为25,174,351.43元[81] - 2019年交易性金融资产调整增加65,000,000.00元，其他流动资产调整减少65,000,000.00元[83] - 可供出售金融资产调整减少76,065,225.58元，其他非流动金融资产调整增加76,065,225.58元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为268,964,049.51元，上期为154,119,378.36元[79] - 投资支付的现金本期为70,000,000.00元，上期为346,000,000.00元[80] - 取得借款收到的现金本期为83,000,000.00元，上期无此数据[80] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,856，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，邢翰学持股比例30.48%，持股数量88,262,829；吴剑鸣持股比例10.33%，持股数量29,899,200；邢翰科持股比例9.87%，持股数量28,570,000[15] - 邢翰学、吴剑鸣、邢翰科分别持有无限售条件股份数量为15,825,094、7,474,800、7,142,500[16] - 限售股份期初总数为118,031,885股，本期增加21,375股，期末总数为118,053,260股[18][19] - 控股股东邢翰学等拟于2019年8月2日至2020年2月1日减持不超16,641,713股，不超剔除回购股份后总股本6%；副总经理刘永珍拟同期减持不超566,875股，不超剔除回购股份后总股本0.20%[34] - 截至2019年9月6日，控股股东邢翰学等累计减持8,320,818股，减持比例达剔除回购股份后总股本3%，达减持计划数量一半[34] 重大合同与项目中标 - 2019年4月中标上海市轨道交通14号线项目，中标金额4584.8241万元，占2018年经审计营业收入15.83%[27] - 2019年9月与浙江天虹物资贸易有限公司签订合同，合同总金额1444万元，占2018年经审计营业收入4.41%[27] - 2019年9月中标浙能镇海电厂项目，中标价格5732.4082万元，占2018年经审计营业收入19.80%[28] 对外投资事项 - 2019年5月拟3000万元对舜华新能源增资，6月已履行出资义务，增资后占其注册资本10%[30] - 2019年8月拟与舜华新能源等合资设公司，公司拟现金出资600万元[31] 股权交易与公司变动 - 杭州义通投资合伙企业放弃祥盛环保51%股权优先购买权，将所持25%股权以17,500万元转让给浙江华沃投资管理有限公司[36] - 公司拟注销全资子公司杭州天润新能源技术有限公司[37] 诉讼事项 - 公司与嘉意机床诉讼二审判决生效，嘉意机床需退还已付货款2,205万元[37] 公司治理与决策 - 2019年7月26日公司完成第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[32] 股份回购事项 - 2018年1

浙江开尔新材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文 浙江开尔新材料股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 浙江开尔新材料股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人（会计 主管人员）俞铖耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 1、新产品开发及实现产业化不达预期风险 公司起家于釉料研发制造，发展于城市轨道交通建设，后以新型功能性搪 瓷材料"需求创造性"及"功能多样化"的优异特性为载体，综合各方优势资 源，坚持自主创新，以多种方式积极向火电及非电行业 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300234[23] - 公司法定代表人为邢翰学[23] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号，邮政编码为321036[23] - 董事会秘书为许哲远，证券事务代表为盛蕾[24] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[25] 公司股权结构 - 香港开尔公司为公司控股子公司，公司持有70%股权[18] - 晟开幕墙为公司控股子公司，公司持有60%股权[18] - 无锡金科尔公司为公司控股子公司，公司持有51%股权[18] - 中航长城为公司参股公司，公司持有10%股权[18] - 斐然节能为公司参股公司，公司持有20%股权[18] - 开源新能为公司参股公司，公司持有20%股权[18] - 公司曾持有沃驰科技9.78%股份，2018年8月决议全部转让[18] - 2019年1月30日公司获得立昂技术3,021,838股，持有其1.87%股份[18] - 公司持有宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业99.9%的合伙份额[19] - 开尔文化持有淮安魔峰科技有限公司99%股权[19] - 公司持有金华开晴太阳能科技有限公司67%股权[19] - 公司持有杭州义通投资合伙企业99.29%的合伙份额[19] - 杭州义通持有江西祥盛环保科技有限公司25%的股权[19] 公司分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 2018年度每10股送红股数、派息数、转增数均为0，分配预案股本基数为0，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%，可分配利润为177,011,180.38元[182] - 2016年度以289,534,588股为基数，每10股派现金股利0.10元，共分配2,895,345.88元，剩余未分配利润261,483,170.61元[184] - 2017年度不派现、不送股、不转增，剩余未分配利润更正后为248,488,568.27元[185][186] - 2018年度不派现、不送股、不转增，剩余未分配利润177,011,180.38元[188] - 2016年现金分红金额2,895,345.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比率为10.17%[189] - 2017年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比率为0.00%[189] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比率为0.00%[189] - 公司章程规定每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[183] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入289,576,585.47元，较2017年调整后减少18.02%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -71,477,387.89元，较2017年调整后减少544.81%[27] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为10,460,794.58元，较2017年调整后减少80.21%[27] - 2018年末资产总额1,181,968,283.05元，较2017年末调整后减少2.67%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产918,594,855.52元，较2017年末调整后减少7.24%[27] - 调减2017年末资产总额、净资产分别为4,900,208.12元与4,998,554.70元，调减2017年度归属于母公司股东的净利润4,998,554.70元[29] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.2469元/股[31] - 2018年第四季度营业收入164,587,790.31元，为各季度最高[32] - 2018年非流动资产处置损益为10,229.66元[35] - 委托他人投资或管理资产的损益分别为2,194,537.98元、5,888,920.72元、4,732,416.65元[36] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为4,888,268.20元、3,001,200.75元[36] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,700,000.00元[36] - 其他营业外收入和支出分别为 - 542,362.25元、 - 43,562.16元、4,971,301.25元[36] - 报告期公司实现营业收入28957.66万元，较上年同期下滑18.02%，营业利润-8547.82万元，较上年同期下滑682.76%，利润总额-8603.60万元，较上年同期下滑868.37%，归属于上市公司普通股股东的净利润-7147.74万元，较上年同期下滑544.81%[51] - 报告期末股权资产较期初增加15524.66万元，增加196.26%[60] - 报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少65.11万元，下降100%[60] - 报告期末预付账款较期初增加989.50万元，增加163.90%[60] - 报告期末其他流动资产较期初减少11799.45万元，减少63.19%[60] - 投资性房地产报告期末较期初增加477.36万元，增加100%，因闲置房地产用于出租[61] - 递延所得税资产报告期末较期初增加383.90万元，增加32.49%，因计提资产减值准备等增加[61] - 其他非流动资产报告期末较期初减少552.72万元，下降90.34%，因预付工程建设及设备款减少[61] - 2018年公司实现营业收入28,957.66万元，较上年同期下滑18.02%[79] - 2018年公司营业利润为 -8,547.82万元，较上年同期下滑682.76%[79] - 2018年公司利润总额为 -8,603.60万元，较上年同期下滑868.37%[79] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,147.74万元，较上年同期下滑544.81%[79] - 期内公司披露重大合同金额合计17,170万元，除税后金额15,132.67万元，约占最近一年经审计营业总收入的52.26%[82] - 截至期末重大合同尚未执行完毕的合计金额为22,472.28万元，除税后金额19,828.43万元，约占最近一年经审计营业总收入的68.47%[82] - 报告期内公司研发投入1802.93万元，占同期营业收入的6.23%[86] - 2018年公司营业收入289576585.47元，较2017年的353215210.81元同比减少18.02%[96] - 国内市场2018年营收217038025.54元，占比74.95%，较2017年同比减少37.65%[96] - 国外市场2018年营收72538559.93元，占比25.05%，较2017年同比增长1319.86%[96] - 工业营业收入2.8957658547亿元，同比减少18.02%，营业成本2.673507734亿元，同比增加7.32%，毛利率7.68%，同比减少21.80%[98] - 国内营业收入2.1703802554亿元，同比减少37.65%，营业成本1.8500500016亿元，同比减少24.72%，毛利率14.76%，同比减少14.64%；国外营业收入7253.855993万元，同比增加1319.86%，营业成本8234.577323万元，同比增加2360.88%，毛利率 - 13.52%，同比减少48.02%[99] - 2018年销售费用24784740.22元，同比减少0.68%[115] - 2018年管理费用51539423.77元，同比增加4.88%[115] - 2018年财务费用2727753.52元，同比减少30.60%[115] - 2018年研发费用18029349.83元，同比减少22.90%[115] - 2018年经营活动现金流入407197267.09元，同比减少7.88%，现金流出396736472.51元，同比增加1.94%，现金流量净额10460794.58元，同比下降80.21%[118] - 2018年投资活动现金流入495390156.36元，同比减少62.18%，现金流出533022855.94元，同比减少60.69%，现金流量净额 -37632699.58元，同比增加17.91%[118] - 2018年筹资活动现金流入18336529.19元，同比减少16.57%，现金流出780870.42元，同比减少96.42%，现金流量净额17555658.77元，同比增加11884.11%[118] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -9380504.35元，同比下降232.81%[118] - 2018年净利润 -82522994.46元[120] - 2018年折旧摊销金额为26288857.65元，其中固定资产折旧24220507.04元[120] - 2018年资产减值准备34190055.37元，含坏账、商誉等多项减值[121] - 2018年投资收益23364178.74元[122] - 投资收益2336.42万元，增加利润总额；资产减值3419.01万元，占利润总额比例-39.74%；营业外收入1.24万元，增加利润总额；营业外支出57.03万元，占利润总额比例-0.67%；其他收益624.08万元，增加利润总额[124] - 2018年末货币资金9551.50万元，占总资产比例8.08%，较2017年末下降2.08%；应收账款19384.13万元，占比16.40%，下降5.09%；存货19783.42万元，占比16.74%，上升2.45%；长期股权投资15828.54万元，占比13.39%，上升13.22%[125] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数65.11万元，本期购买金额5526.30万元，出售金额5591.41万元，期末数0元[128] - 截至报告期末，受限资产合计7078.48万元，包括货币资金、应收票据等[129] - 报告期投资额16026.18万元，上年同期投资额21522.41万元，变动幅度-25.54%[130] - 报告期对杭州义通投资合伙企业增资14000万元，持股比例99.29%，本期投资盈亏1632.30万元[131] - 基金初始投资成本65.11万元，报告期内购入金额5526.30万元，售出金额5591.41万元，累计投资收益27.74万元，期末金额0元[133] - 2016年非公开发行募集资金总额39843.40万元，本期已使用438.18万元，已累计使用36817.69万元[135] - 累计变更用途的募集资金总额3000万元，占比7.53%，尚未使用募集资金3685.30万元[135] - 闲置两年以上募集资金金额为0[135] - 2018年度公司直接投入募投项目438.18万元，收到利息收入121.57万元，手续费支出0元[137] - 截至2018年底，公司直接投入募投项目13866.11万元，永久补充流动资金22951.58万元，手续费支出0.38万元[137] - 截至2018年底，公司募集资金专用账户余额为3685.3万元，募集资金余额应为3025.33万元，差异659.97万元[137] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目承诺投资1.7亿元，累计投入13427.93万元，投资进度100%，累计实现效益1617.14万元[138] - 年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目承诺投资3000万元，累计投入0元，投资进度0% [138] - 珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目承诺投资1200万元，本报告期投入438.18万元，累计投入438.18万元，投资进度36.52% [138] - 补充流动资金承诺投资19843.4万元，累计投入19901.27万元，投资进度100% [138] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目原承诺投资3亿元，2017年12月完成，实际投入24803.57万元，未达预计效益[140] - 2017年4月公司终止年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目，因现有产能可满足需求且项目实施会增加成本[140] - 2018年4月10日，“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”实施方式由办公楼房屋购置变更为