营收与利润情况 - 本报告期营业收入46.49亿元，较上年同期增长62.08%[4][11] - 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元，较上年同期增长122.62%[4][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.48亿元，较上年同期增长125.60%[4][11] - 营业总收入46.49亿元，较上期28.68亿元增长62.08%[27] - 营业总成本34.83亿元，较上期23.68亿元增长47.01%[27] - 营业利润10.82亿元，较上期4.86亿元增长122.60%[30] - 利润总额10.82亿元，较上期4.88亿元增长121.48%[30] - 净利润9.17亿元，较上期4.12亿元增长122.32%[30] - 归属于母公司所有者的净利润7.54亿元，较上期3.39亿元增长122.00%[30] - 少数股东损益1.63亿元，较上期0.74亿元增长120.92%[30] - 综合收益总额本期为9.17亿元，上期为4.12亿元，归属母公司所有者的综合收益总额本期为7.54亿元，上期为3.39亿元，归属少数股东的综合收益总额本期为1.63亿元，上期为0.74亿元[33] 业务收入情况 - 诊断服务业务收入28.49亿元，较去年同期增长103.04%，剔除新冠业务收入为9.68亿元，较去年同期增长20.55%[11] - 自产产品业务收入3.71亿元，较去年同期增长202.63%[11] - 渠道产品业务收入18.26亿元，较去年同期增长21.13%[11] 研发投入情况 - 研发费用投入1.15亿元，较去年同期增长52.63%[8][11] 资产负债情况 - 货币资金较上年度末减少31.59%，主要因购置检测物资支出增加和核酸检测业务回款期长[8] - 应收账款较上年度末增长32.79%，主要因业务增长和核酸检测业务回款期长[8] - 预付款项较上年度末增长71.60%，主要因预付抗疫物资采购款较多[8] - 2022年第一季度末货币资金为1,497,212,000.69元，年初为2,188,706,948.63元[19] - 2022年第一季度末应收账款为8,350,098,281.03元，年初为6,288,241,348.49元[19] - 2022年第一季度末流动资产合计12,715,056,390.61元，年初为10,851,716,418.04元[19] - 2022年第一季度末长期股权投资为1,014,427,086.46元，年初为1,010,629,845.16元[19] - 资产总计达175.45亿元，较上期155.94亿元增长12.51%[22][25] - 负债合计为91.19亿元，较上期81.18亿元增长12.33%[25] - 所有者权益合计84.26亿元，较上期74.76亿元增长12.70%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,710名，陈海斌持股比例26.38%，为第一大股东[12] - 2022年第一期火车头员工持股计划购入公司股票714,200股，占总股本0.12%，购买总金额20,997,772.27元[19] - 陈海斌、杭州迪安控股有限公司为一致行动人[15] - 限售股份变动中，陈海斌期初限售股数136,480,078股，本期解除限售13,735,878股，期末限售122,744,200股[16] - 前10名股东中，股东“钟佳富”“徐敏”分别通过信用交易担保证券账户持有公司股份10,507,820股、6,070,520股[15] 贷款事项 - 2021年公司审议通过向国际金融公司申请不超过1.5亿美元或等值人民币、不超过7年的贷款及相关担保事项[17] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.2148，上期为0.5457；稀释每股收益本期为1.2090，上期为0.5419[33] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为28.22亿元，上期为23.97亿元[34] - 收到的税费返还本期为43.15万元，上期为35.45万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1890万元，上期为4055万元[37] - 经营活动现金流入小计本期为28.41亿元，上期为24.38亿元；经营活动现金流出小计本期为38.14亿元，上期为28.49亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -9.73亿元，上期为 -4.11亿元[37] - 投资活动现金流入小计本期为1.45亿元，上期为0.95亿元；投资活动现金流出小计本期为3.41亿元，上期为0.93亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.96亿元，上期为152万元[37][40] - 筹资活动现金流入小计本期为17.20亿元，上期为16.85亿元；筹资活动现金流出小计本期为12.46亿元，上期为13.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.73亿元，上期为2.93亿元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -27.09万元，上期为127.77万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.96亿元，上期为 -1.15亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.45亿元，上期为16.77亿元；期末现金及现金等价物余额本期为14.49亿元，上期为15.62亿元[40] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]

公司概况与业务范围 - 公司主要业务包括独立医学实验室（ICL）、医学诊断、体外诊断（IVD）等[28] - 公司使用的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元[28] - 公司通过ISO15189认可，标志着检验机构的内部管理和技术能力得到国际认可[28] - 公司通过CAP认证，代表检验室品质达到世界顶尖水准[28] - 公司涉及的技术包括质谱、NGS（高通量测序）、PCR（聚合酶链式反应）等[28] - 公司子公司包括杭州迪安生物技术有限公司、杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司等[33] - 公司合作伙伴包括罗氏诊断（Roche Diagnostics），是全球领先的体外诊断产品生产公司[33] - 公司提供的服务包括健康体检、司法鉴定、精准医疗等[29] - 公司涉及的疾病诊断包括HPV（人乳头瘤病毒）检测[29] 财务表现 - 公司2021年营业收入为130.83亿元，同比增长22.85%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为11.63亿元，同比增长44.83%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.93亿元，同比增长47.77%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为13.18亿元，同比下降14.82%[43] - 基本每股收益为1.8742元，同比增长44.83%[43] - 稀释每股收益为1.8631元，同比增长44.21%[43] - 加权平均净资产收益率为22.06%，同比增长3.48%[43] - 资产总额为155.94亿元，同比增长25.77%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为58.42亿元，同比增长24.35%[43] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6984.84万元[46] 业务增长与创新 - 公司2021年特检业务高速增长，自产产品业务突破性增长，迪安生物形成分子诊断、病理诊断、POCT三大产品转化平台[8] - 公司旗下观合医药加大国际化团队和海外战略网络布局，临床研究承接能力大幅提升[9] - 公司2022年将重点推进自产产品线和学科产品线，围绕客户为中心的精准中心、合作共建模式升级[12] - 公司2022年将开启国际化业务拓展，迪安生物已在海外取得17个产品的CE认证，产品外销至全球9个国家和地区[13] - 公司2022年将开展新一轮组织变革，导向客户价值、导向业务增长、导向一线作战[14] - 公司2022年将启动数智化转型，通过数字技术赋能业务敏捷创新，实现业务数字化[16] 社会责任与公益活动 - 公司截至2021年已连续12年参与全国宫颈癌筛查公益活动，荣获中国癌症基金会颁发的杰出贡献奖与社会公益奖[17] - 公司在全国28个省的300余家医院承办高血压义诊活动，免费提供高血压防治科普宣传手册近4万本[97] - 公司通过运营安吉余村"健康驿站"项目，为余村90%的老人提供一站式医疗服务，产生超过5000份健康数据[97] - 公司在河南水灾事件中，捐赠500万元现金及价值838万元的物资[97] 质量管理与认证 - 公司2021年荣获浙江省人民政府质量管理创新奖，实施全员、全程、全要素覆盖的全面质量管理[11] - 公司累计已获得43张国内外认证认可证书，检验结果被全球70多个国家和地区认可[65] - 公司共有2家实验室新获ISO15189证书，9家实验室通过复评审，累计获得43张国内外认证认可证书[81] 研发与技术创新 - 公司研发费用4.25亿元，同比增长33.11%，新开发检测项目170项，增长47%[86] - 公司自主研产的高端临床质谱仪即将上市，多个二类试剂盒产品获证[89] - 公司DP-TOF飞行时间质谱检测系统获批，成为国内首台通用型临床级核酸质谱仪[89] - 公司新冠核酸检测试剂盒进入22省新冠带量采购目录，国际业务扩展至亚洲、欧洲和大洋洲[89] 市场布局与服务网络 - 公司在全国布局了40家连锁化实验室，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域，为超过20000家医疗机构提供2800余项医学检测项目[65] - 公司经销网络在全国覆盖了16个省市，拥有分子诊断、细胞病理、质谱诊断三大自产产品线，代理产品覆盖约1000种，终端客户超4000家[66] 政策环境与行业动态 - 2021年，国家医保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，明确到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖[58] - 2021年，国家卫健委发布《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，明确了公立医院高质量发展的4个重点建设行动[59] - 2021年，国家卫健委印发《"千县工程"县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平[59] - 2021年7月，国家税务总局关于修订发布《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》的公告指出，继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税[64] - 2021年10月，国家财政部及工信部联合发布《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版），明确规定了政府机构（事业单位）采购国产医疗器械及仪器的比例要求[64] - 2021年，安徽省检验试剂带量采购施行，使医疗器械的集中带量采购超预期延伸至国产化率低的IVD化学发光领域[65] 新冠疫情相关业务 - 新冠疫情期间，公司切入新冠核酸检测C端业务，开辟了C端流量入口，服务模式及线上检验项目创新所带来的新业务契机，均有助于增厚行业的业务成长空间[61] - 公司完成新冠核酸检测约4900万管，检测人份数超过12800万[95] 利润分配与股东权益 - 公司2021年利润分配预案为以620,458,296为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）[5] 公司治理与合规 - 公司2021年年度报告真实、准确、完整，所有董事均已出席审议会议[5] - 公司治理结构完善，符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求[194] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[194] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，符合法律、法规的要求[195] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[196] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[197] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[200] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[200]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.47亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入93.38亿元，同比增长24.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长27.05%；年初至报告期末为12.33亿元，同比增长37.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，同比增长42.16%；年初至报告期末为11.66亿元，同比增长38.15%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，同比增长10.06%[4] - 本报告期末总资产153.42亿元，较上年度末增长23.74%；归属于上市公司股东的所有者权益59.67亿元，较上年度末增长27.01%[4] - 营业总收入从74.72亿美元增长至93.38亿美元[34] - 营业总成本从61.73亿美元增长至76.20亿美元[34] - 营业利润从12.76亿美元增长至17.78亿美元[34] - 利润总额从12.86亿美元增长至17.78亿美元[34] - 净利润从11.07亿美元增长至14.94亿美元[34] - 归属于母公司所有者权益合计从46.98亿美元增长至59.67亿美元[30] - 持续经营净利润为14.94亿元，上年同期为11.07亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为12.33亿元，上年同期为8.99亿元[37] - 少数股东损益为2.62亿元，上年同期为2.08亿元[37] - 基本每股收益为1.9868元，上年同期为1.4495元；稀释每股收益为1.9530元，上年同期为1.4495元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85.42亿元，上年同期为66.84亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，上年同期为4.30亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.05亿元，上年同期为 -3.03亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，上年同期为3.82亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为4.32亿元，上年同期为5.07亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为21.09亿元，上年同期为17.22亿元[43] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数4.08亿元，较期初增长31.43%，因国内股市上涨使公允价值上涨[9] - 应收账款期末数60.84亿元，较期初增长34.31%，因报告期内经营规模增长[9] - 流动资产合计从82.18亿美元增长至106.58亿美元[27] - 非流动资产合计从41.81亿美元增长至46.84亿美元[27] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日调减56,893,089.92元[44] - 2021年1月1日使用权资产较2020年12月31日调增441,777,411.67元[47] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日调减56,893,089.92元[47] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日调增441,777,411.67元[47] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日调增384,884,321.75元[47] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计从56.05亿美元增长至64.62亿美元[30] - 非流动负债合计从7.65亿美元增长至12.27亿美元[30] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日调增128,855,099.35元[51] - 2021年1月1日租赁负债较2020年12月31日调增256,029,222.40元[51] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日调增128,855,099.35元[51] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日调增256,029,222.40元[51] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日调增384,884,321.75元[51] 收益与费用关键指标变化 - 研发费用本期发生额2.82亿元，较同期增长41.43%，因继续实施“技领未来”战略，研发投入增加[12] - 公允价值变动收益本期发生额6961.54万元，较同期增长2163.56%，因交易性金融资产公允价值上涨[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.65亿元，较同期下降30.59%，因报告期内从各银行的融资净额小幅下降[12] - 2021年1 - 9月研发费用投入2.82亿元，较去年同期增长41%[13] 各业务线数据关键指标变化 - 诊断服务业务收入45.56亿元，较去年同期增长23%，剔除新冠业务收入29.16亿元，较去年同期增长37%，较2019年同期增长36%[13] - 诊断产品业务收入52.91亿元，较去年同期增长26%[13] - 渠道代理业务收入49.04亿元，较去年同期增长25%，较2019年同期增长21%；自产产品业务收入3.87亿元，较去年同期增长51%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39,964名[14] - 陈海斌持股比例29.33%，持股数量181,973,438股，其中质押49,414,000股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例11.00%，持股数量68,233,063股[14] - 截至报告期末，陈海斌及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的8.21%，占其所持股份的26.43%[23] 融资券相关信息 - 2020年公司获8亿元额度超短期融资券注册，2020年7月发行1亿额度，2021年3月兑付，2021年4月新发行1亿额度[23]

公司基本信息 - 公司为迪安诊断技术集团股份有限公司，报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 迪安诊断技术集团股份有限公司发布2021年半年度报告全文[200] 行业术语定义 - 独立医学实验室（ICL）指在法律和管理体制上独立，能提供第三方医学诊断的医学检验中心[17] - 体外诊断（IVD）指在疾病相关过程中对人体样本进行体外检测[17] - 高通量测序或二代测序技术（NGS）能一次并行对几十万到几百万条DNA分子进行序列读取[20] - 合同研发服务（CRO）是通过合同形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的机构[20] - 聚合酶链式反应（PCR）是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术[20] - 精准医疗是以个体化医疗为基础，随基因组测序技术等发展起来的新型医学概念与医疗模式[20] - 人乳头瘤病毒（HPV）是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属的病毒[20] 风险提示 - 公司已在报告中对可能面临的风险进行详细描述，提醒投资者注意风险[6] - 公司面临质量控制、管理、政策、人力资源、应收账款管理等风险[136][140][141][142][143] 财务数据 - 2021年上半年营业收入57.91亿元，同比增长29.46%[34] - 归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，同比增长45.02%[34] - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长477.31%[34] - 总资产140.49亿元，较上年度末增长13.31%[34] - 归属于上市公司股东的净资产54.43亿元，较上年度末增长15.87%[34] - 2021年报告期公司实现营业收入579,121.36万元，同比增长29.46%；归属母公司净利润72,708.89万元，同比增长45.02%；扣非净利润63,438.86万元，同比增长34.96%；经营性现金流11,925.98万元，同比增长477.31%[51] - 报告期诊断服务业务收入273,592.58万元，同比增长21.39%；剔除新冠业务后收入187,522.58万元，同比增长51.67%，较2019年同期增长38.46%[52] - 报告期诊断产品业务收入335,427.27万元，同比增长38.89%；渠道代理业务收入313,681.10万元，同比增长37.69%，较2019年同期增长19.64%；自产产品业务收入21,746.17万元，同比增长58.99%[52] - 公司营业收入为57.91亿元，同比增长29.46%；营业成本为36.80亿元，同比增长30.52%[97] - 服务业营业收入25.31亿元，毛利率48.61%，同比增0.31%；商业营业收入35.83亿元，毛利率25.03%，同比增0.42%[100] - 诊断服务营业收入27.36亿元，毛利率47.58%，同比增1.03%；渠道产品营业收入31.37亿元，毛利率23.10%，同比降0.79%[100] - 华东地区营业收入31.75亿元，毛利率29.51%，同比降3.07%；华北地区营业收入7.42亿元，毛利率51.90%，同比增2.53%；西北地区营业收入8.96亿元，毛利率28.62%，同比降0.41%[100] - 公司货币资金17.57亿元，占总资产12.51%，较上年末降1.55%；应收账款53.92亿元，占总资产38.38%，较上年末增1.84%[101] - 公司存货11.89亿元，占总资产8.46%，较上年末降0.59%；长期股权投资12.42亿元，占总资产8.84%，较上年末降1.55%[101] - 公司固定资产10.98亿元，占总资产7.81%，较上年末降0.84%[101] - 报告期内投资额为1.81亿元，上年同期为711万元，变动幅度达2445.71%[109] - 交易性金融资产期末数为4.8292952018亿元，较期初3.1026392652亿元增加，主要因国内股市上涨使公允价值上涨[104][105][110] - 募集资金总额为10.61976亿元，报告期投入8773.28万元，已累计投入3.472586亿元[111] - 短期借款为28.6492048293亿元，占比20.39%，较期初增加0.81%[104] - 长期借款为8.13743125亿元，占比5.79%，较期初增加0.42%[104] - 在建工程为1736.756067万元，占比0.12%，较期初增加0.06%，主要因子公司实验室装修及改造增加[104] - 公司合计金额为106,197.6万元[118] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，发生额16,500万元，未到期余额13,500万元[124] 业务布局与服务能力 - 公司在全国布局40家连锁化实验室，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域[44] - 为全国超20000家医疗机构、3亿人提供超2700项医学检测项目[44] - 已获得42张国内外认证认可证书，检验结果被全球70多个国家和地区认可[44] - 经销网络在全国覆盖16个省市，自有产品覆盖三条产线，代理产品约1000种[44] - 终端客户超4000多家[44] - 公司定位为医学诊断整体化解决方案提供者，为客户提供全生命周期多种解决方案[45] - 公司依托肿瘤等四大学科，通过四大路径推动特检业务增长[53] - 公司以“三好模式”推进“两弹一星”卡脖子产品布局[53] - 公司可开展2700多项检验项目，拥有38家ICL实验室，95%以上标本省内12小时和跨省36小时送达，80%报告单24小时内送达[66] - 公司拥有20000多家医疗客户，一级及其他医疗机构占比68%[66] - 报告期内公司检测样本超4660万例，同比增长99.5%；测试数量超9650万项次，同比增长63.5%[66] - 报告期内公司峰值每日接收检测样本超96万例，测试数量超116万项次[66] - “迪智服务”已服务各类实验室1100余家，推出医共体区域检验中心一站式解决方案，浙江省内精准中心成熟稳定运营，省外中心陆续盈利[67] - 渠道网络覆盖16个省份、自治区、直辖市，代理近千个产品，终端医院客户超4000家，国产产品销售占比升至15%，7家取得第三方物流资质，拥有30000多方仓库，6家公司转型设立精准中心[68] - CRO实验室检测业务收入与新签订单高速增长，无锡观合承接超15个临床药物研究项目，上海观合参与多个国产产品海外III期临床试验，获阿斯利康最佳战略合作伙伴奖并与NeoGenomics达成合作[69] - To C事业部完成三大产品模块布局，全国设采血点超500家，遍布60个省、市，自建直播平台总粉丝数达83.5万，与多平台合作提供60余个检测项目，线上总销售额近800万，为天猫健康行业商家新锐榜ICL行业第一[72] - 公司通过38家中心实验室网络覆盖全国超90%人口地区，与多地医疗机构合作提供医学检验服务[155] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用16,661万元，同比增长33.47%[54][56] - 截至报告期末，公司共拥有5个三类证书、6个二类证书、68个一类证书[56] - 公司自主研发的新冠核酸检测试剂盒获NMPA注册证，进入11省新冠带量采购目录；新冠抗原检测产品获欧盟CE认证并出口德国[58] - 公司成功研发国内首台三期双频尸体全身血管造影系统Diangio和国内首款尸体专用血管造影剂Aiangi[58] - 公司研发投入为1.67亿元，同比增长33.16%[97] 质量管理 - 公司实施“零缺陷”质量管理理念，从多维度全面推进质量工作[73] - 实验室质量管理引入第三方质控平台，全公司推行国际质量认证体系，累计获得42张国内外认证认可证书[74] - 供应链质量管理确保医疗器械产品经营全环节质量可控，实现“零投诉”“零事故”“零差错”[75] - 样本冷链配送质量管理搭建完善物流网络，形成信息化、智能化和远程管理控制[75] - 客户服务质量管理履行服务承诺，获“中国最佳客户联络中心”“卓越客户服务”双重荣誉称号，推进检查检验结果互认共享[76] - 迪安生物、迪安鉴定、观合医药、迪安健检、凯莱谱等子公司从不同方面把控产品或服务质量[77] - 公司参加内分泌等三大类16个项目测评，全部满分通过[80] 业务成果 - 剔除新冠业务，公司特检收入占ICL服务收入增至39%[61] - 公司学术联盟新增省级以上专家带头人20余人，完成医院临床科室交流培训1274堂，主办学术会议113场[62] - 产品板块应收周转天数较去年同期减少6天[81] - 公司完成约1500万管新冠检测，检测人份数超3500万，全集团检测能力提升至80万管/天[84] - 公司累计承接4500多万人次宫颈癌细胞学筛查，1500多万人次HPV病毒DNA检测[84] - “善基金”累计援助人数460余例，资助金额累计超770万元[85] 募投项目情况 - 诊断业务平台服务能力提升项目本报告期投入6630.03万元，截至期末累计投入2.170834亿元，投资进度42.44%[115] - 冷链物流中心仓储设备技术项目本报告期投入63.45万元，截至期末累计投入439.38万元，投资进度2.20%[115] - 医疗诊断数据存储分析应用项目本报告期投入2079.79万元，截至期末累计投入1.243362亿元，投资进度59.61%[115] - 诊断试剂产业化项目本报告期投入0元，截至期末累计投入144.52万元，投资进度1.01%[115] - 2019年3月11日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,243.46万元[118] - 2019 - 2021年，公司多次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，金额分别为70,000万元、60,000万元、60,000万元、56,000万元，部分已提前归还，截至2021年6月，尚有4000万元用于暂时性补流[118] 子公司情况 - 杭州迪安检验中心有限公司总资产749,200,000.00元，净资产2,441,092,248.33元，营业收入2,715,088,186.20元，营业利润654,630,209.21元，净利润511,671,429.62元[130] - 北京联合执信医疗科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产836,683,695.27元，净资产555,171,051.80元，营业收入396,357,558.77元，营业利润91,429,914.17元，净利润59,188,264.71元[130] - 青岛智颖医疗科技有限公司注册资本132,032,805.00元，总资产1,189,938,589.41元，净资产794,569,807.46元，营业收入659,582,941.49元，营业利润64,810,214.57元，净利润48,996,030.19元[130] - 报告期内衢州迪安医学检验实验室有限公司和浙江迪安鉴识科技管理有限公司注销，合肥市迪赛金医疗器械有限责任公司、浙江迪安鉴识科技有限公司、杭州医策科技有限公司新设，对整体生产经营和业绩无重大影响[130] - 截至2021年6月30日，北京联合执信合并总资产836,683,695.27元，归属于母公司净资产555,171,051.80元，报告期内营业收入396,357,558.77元，营业利润91,429,914.17元，归属于母公司净利润59,188,264.71元[134] - 截至2021年6月30日，青岛智颖合并总资产1,189,938,589.41元，归属于母公司净资产794,569,807.46元，报告期内营业收入659,582,941.49元，营业利润64,810,214.57元，归属于母公司净利润48,996,030.19元[135] - 报告期内公司控制的结构化主体主要有1家，为宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金（合伙企业），并纳入合并报表范围[136] 风险应对措施 - 公司为控制诊断质量风险，完善质量控制标准和管理体系，提出“卓越品质”质量战略[137] - 公司为控制集团化管理风险，完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”，升级信息系统[140] - 公司为应对政策风险，打造“医学诊断整体化服务提供商”，坚持“服务 + 产品”一体化发展模式[141] - 公司为应对人力资源风险，实施股票期权激励、员工持股计划，组建组织人才委员会，实施项目跟投等激励方案[142] - 公司为控制应收账款管理风险，强化应收账款管理，建立跟踪机制，完善信用制度，加大催收力度[143] 公司治理与人事变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例37.65%，2021年第一次临时股东大会投资者参与比例33.34%[147] - 2021年4月26日聘任姚震为财务负责人，师玉鹏离任；5月17日聘任陶钧为副总经理、董事会秘书，沈立军不再担任董事会秘书[148] - 2020年限制性股票激励计划拟向547人授予1510.00万股，后调整为向533人授予1288.90万股，授予价格24.85元/股，首个归属期未届满[150] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计86

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入28.68亿元，上年同期15.33亿元，同比增长87.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，上年同期665.17万元，同比增长4989.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，上年同期 -3.20亿元，同比下降28.47%[8] - 基本每股收益0.5457元/股，上年同期0.0107元/股，同比增长5000.00%[8] - 报告期末总资产133.71亿元，上年度末123.99亿元，同比增长7.84%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51.08亿元，上年度末46.98亿元，同比增长8.74%[8] - 2021年第一季度营业收入28.68亿元，同比增长87.13%，归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长4989.85%，扣非后净利润3.31亿元，同比增长15354.74%[25][29] - 2021年第一季度营业总收入28.68亿元，上期为15.33亿元[81] - 2021年第一季度营业总成本23.68亿元，上期为14.73亿元[84] - 2021年第一季度营业利润4.86亿元，上期为0.26亿元[87] - 2021年第一季度净利润4.12亿元，上期为0.29亿元[87] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为3.39亿元，上期为0.07亿元[87] - 2021年第一季度末资产总计73.00亿元，上期末为75.58亿元[76] - 2021年第一季度末负债合计43.08亿元，上期末为45.31亿元[79] - 2021年第一季度末所有者权益合计29.92亿元，上期末为30.27亿元[79] - 2021年第一季度研发费用7536.88万元，上期为4671.53万元[84] - 2021年第一季度利息费用4465.48万元，上期为5086.17万元[84] - 综合收益总额本期为4.12亿元，上期为2923.5万元；归属于母公司所有者的综合收益本期为3.39亿元，上期为665.17万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为7375.4万元，上期为2258.34万元[91] - 基本每股收益本期为0.5457，上期为0.0107；稀释每股收益本期为0.5419，上期为0.0107[91] - 母公司营业收入本期为2.20亿元，上期为1.19亿元；营业成本本期为1.94亿元，上期为1.13亿元[92] - 营业利润本期亏损5282.28万元，上期亏损5961.81万元；利润总额本期亏损5274.06万元，上期亏损5950.95万元；净利润本期亏损4011.08万元，上期亏损4255.08万元[95] 资产负债情况 - 2021年3月31日公司流动资产合计90.48亿元，较2020年12月31日的82.18亿元增长约10.10%[63] - 2021年3月31日公司非流动资产合计43.24亿元，较2020年12月31日的41.81亿元增长约3.42%[66] - 2021年3月31日公司资产总计133.71亿元，较2020年12月31日的123.99亿元增长约7.84%[66] - 2021年3月31日公司流动负债合计57.99亿元，较2020年12月31日的56.05亿元增长约3.46%[69] - 2021年3月31日公司非流动负债合计9.30亿元，较2020年12月31日的7.65亿元增长约21.58%[69] - 2021年3月31日公司负债合计67.30亿元，较2020年12月31日的63.70亿元增长约5.65%[69] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计51.08亿元，较2020年12月31日的46.98亿元增长约8.73%[72] - 2021年3月31日少数股东权益为15.33亿元，较2020年12月31日的13.31亿元增长约15.10%[72] - 2021年3月31日母公司流动资产合计22.76亿元，较2020年12月31日的25.61亿元下降约11.13%[73] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，公司合并报表流动资产合计减少11,026,828.49元，非流动资产合计增加228,612,083.86元，资产总计增加217,585,255.37元[111] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，公司合并报表流动负债合计不变，非流动负债合计增加217,585,255.37元，负债合计增加217,585,255.37元[115] - 公司母公司报表2021年1月1日与2020年12月31日相比，资产总计、负债合计、所有者权益合计均无变化[118][122] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，上年同期 -3.20亿元，同比下降28.47%[8] - 经营活动现金流量净额-4.11亿元，同比减少28.47%；投资活动现金流量净额151.96万元，同比增长101.99%；筹资活动现金流量净额2.93亿元，同比减少16.18%[25][28] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.97亿元，上期为15.26亿元；收到的税费返还本期为35.45万元，上期为718.35万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4054.74万元，上期为3372.13万元[99] - 经营活动现金流入小计本期为24.38亿元，上期为15.67亿元；经营活动现金流出小计本期为28.49亿元，上期为18.87亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.11亿元，上期为 -3.20亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为9450.68万元，上期为1645.74万元；投资活动现金流出小计本期为9298.72万元，上期为9269.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为151.96万元，上期为 -7623.45万元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为16.85亿元，上期为17.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为13.92亿元，上期为14.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.93亿元，上期为3.49亿元[105] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为127.77万元，上期为97.74万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -1.15亿元，上期为 -4585.91万元；期末现金及现金等价物余额本期为15.62亿元，上期为11.69亿元[105] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为1.27亿元；经营活动现金流出小计本期为3.65亿元，上期为2.63亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.99亿元，上期为 -1.37亿元[106] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.72亿元，上期为6.58亿元；投资活动现金流出小计本期为5.86亿元，上期为11.56亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1351.70万元，上期为 -4.98亿元[109] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为22.19亿元，上期为20.38亿元；筹资活动现金流出小计本期为23.23亿元，上期为16.52亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.04亿元，上期为3.86亿元[109] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.07元；现金及现金等价物净增加额本期为 -3.17亿元，上期为 -2.48亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.17亿元，上期为2.98亿元[109] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41614户[13] - 陈海斌持股比例29.33%，持股数量181973438股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例12.85%，持股数量79733107股[13] - 中国华融资产管理股份有限公司持股比例3.68%，持股数量22847326股[13] 限售股情况 - 陈海斌期初限售股152541178股，本期解除限售16061100股，期末限售136480078股；徐敏期初限售股10063288股，本期全部解除限售[17][19] - 王彦肖、刘洋期末限售股分别为38250股、9675股；胡妙申期初限售股261802股，本期全部解除限售[19] - 报告期内限售股合计期初162914193股，本期解除限售26386190股，期末136528003股[19] 采购与销售情况 - 2021年1 - 3月前五大供应商采购金额11.55亿元，前五大采购占比63.61%；2020年1 - 3月采购金额5.02亿元，前五大采购占比60.98%[30] - 2021年1 - 3月前五大客户销售金额小计86929475.12元，2020年同期为58152888.03元；2021年前五大销售占比3.03%，2020年为3.79%[33] 风险与应对措施 - 公司面临质量控制、管理、政策、人力资源、应收账款管理等风险[34][36][39][40][41] - 为控制诊断质量风险，公司提出“卓越品质”质量战略，涵盖各业务模块[35] - 为控制集团化管理风险，公司完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”[36] - 为应对政策风险，公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”，坚持“服务 + 产品”一体化发展模式[39] - 为应对人力资源风险，公司实施股票期权激励、员工持股计划，组建组织人才委员会[40] - 为控制应收账款管理风险，公司强化管理，建立跟踪机制，完善信用制度[41] 公司业务动态 - 2021年1月公司控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元引进3个财务投资人[42] - 控股股东及其一致行动人减持期限于2021年1月25日到期，原计划减持不超24818300股，占总股本不超4%[43] - 2021年3月30日公司兑付2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）本息[43] - 2021年3月23日，子公司杭州迪安生物科技有限公司新冠病毒检测产品获医疗器械注册证，有效期五年[29] 募集资金情况 - 募集资金总额为106,197.6万元，本季度投入6,075.67万元，累计投入32,028.25万元[48] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目累计投入19,613.02万元，投资进度38.34%[48] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目累计投入424.62万元，投资进度2.13%[48] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目累计投入11,846.09万元，投资进度56.80%[48] - 诊断试剂产业化项目累计投入144.52万元，投资进度1.01%[48] - 公司已用募集资金置换自筹资金合计10,243.46万元[51] - 2019 - 2020年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计涉及金额190,000万元，部分已归还[51][54] - 截至报告期末，58,000万元募集资金仍在暂时性补流中，2021年10月26日前归还[54] - 截至2019年1月31日公司开立7个募集资金专项账户，截至报告期末公司及子公司共开立13个[54] - 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目[55] 财务科目变动情况 - 应收票据、预付款项、其他应收款、在建工程较2020年12月31日分别增长33.41%、32.68%、108.37%、44.95%，其他非流动资产减少100%[25] - 营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、投资收益、所得税费用较上年同期分别增长63.32%、85.76%、83.74%、41.48%、61.34%、393.71%、13365.40%[25] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[110] - 按照首次执行新租赁准则规定，公司对2020年1月1日与租赁相关的“预付款项”“使用权资产”“租赁负债”等项目进行追溯调整，使用权资产调增228,612,083.86元，预付款项调减11,026,828.49元，租赁负债调增217,585,255.37元[115] 报告基本信息 - 报告为迪安诊断技术集团股份有限公司2021年第一季度报告[104][108] - 公司第一季度报告未经审计[122] 合规情况 - 2021年第一季度公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动[57][58][59]

公司基本信息 - 公司股票简称迪安诊断，代码300244，法定代表人陈海斌[31] - 公司注册地址为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层，邮编310030[31] - 公司办公地址为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号，邮编310030[31] - 公司国际互联网网址为http://www.dazd.cn/，电子信箱为zqb@dazd.cn[31] - 董事会秘书为沈立军，证券事务代表为祝迪生[32] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[33] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://cninfo.com.cn[33] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[33] - 公司聘请立信会计师事务所为会计师事务所，中信建投证券为保荐机构[36] 财务数据 - 2020年公司总营业收入106.49亿元，同比增长25.98%；剔除商誉影响，实际归母净利润12.5亿元；诊断服务收入50.82亿元，同比增长61.99%；自产产品收入3.76亿元，同比增长214.54%[4] - 截至2020年底，公司营业收入增长22倍，净利润增长19倍，员工人数增长6倍至9300人；特检业务收入从6000万元增长到10亿元，自产产品业务收入从0增长到3.76亿元[8] - 2020年营业收入106.49亿元，较2019年增长25.98%[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较2019年增长131.20%[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额15.47亿元，较2019年增长220.21%[37] - 2020年末资产总额123.99亿元，较2019年末增长15.34%[37] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产46.98亿元，较2019年末增长17.92%[37] - 2020年第一至四季度营业收入分别为15.33亿元、29.41亿元、29.99亿元、31.77亿元[38] - 2020年非经常性损益合计6343.57万元[43] - 2020年公司实现营业收入106.49亿元，同比增长25.98%，归母净利润8.03亿元，同比增长131.20%[60] - 2020年公司实现营业收入106.49亿元，同比增长25.98%，归母净利润8.03亿元，同比增长131.20%[75] - ICL检验服务总收入48.2亿元，同比增长62.31%，34家ICL实验室实现盈利[82] - 自有产品业务收入3.76亿元，同比增长214.54%，渠道产品业务收入56.56亿元，同比增长5.6%[91] - 2020年公司营业收入合计106.49亿元，同比增长25.98%[110] - 服务业收入48.18亿元，同比增长62.31%；商业收入63.49亿元，同比增长11.37%[110] - 诊断服务收入50.82亿元，同比增长61.99%；渠道产品收入56.56亿元，同比增长5.61%；自产产品收入3.76亿元，同比增长214.54%[110] - 华东地区收入59.52亿元，同比增长28.22%；华北地区收入13.37亿元，同比增长28.47%；东北地区收入3.58亿元，同比增长68.42%[110] - 服务业毛利率50.83%，同比增加11.10%；商业毛利率25.86%，同比减少1.28%[113] - 诊断服务毛利率48.95%，同比增加9.98%；渠道产品毛利率25.06%，同比减少1.53%[113] - 华东地区毛利率34.14%，同比增加5.70%；华北地区毛利率45.31%，同比增加3.08%；西北地区毛利率31.53%，同比增加1.90%[113] - 诊断产品销售量为56.56亿元，同比增长2.81%；库存量为9.34亿元，同比减少21.64%[114] - 服务业营业成本23.69亿元，同比增长37.76%，其中试剂成本15.52亿元，同比增长22.45%[115] - 商业营业成本为47.07亿元，较去年增长17.21%[119] - 前五名客户合计销售金额为3.21亿元，占年度销售总额比例为3.02%[121] - 前五名供应商合计采购金额为35.74亿元，占年度采购总额比例为63.85%[121] - 销售费用为9.66亿元，同比增长27.03%；管理费用为7.66亿元，同比增长14.77%；财务费用为1.96亿元，同比下降6.15%；研发费用为3.19亿元，同比增长50.58%[125] - 2020年研发人员数量926人，占比9.96%，研发投入金额319,256,862.20元，占营业收入比例3.00%[136] - 2020年经营活动现金流入10,569,755,037.51元，同比增长17.56%，净额1,547,226,992.61元，同比增长220.21%[142] - 2020年投资活动现金流出1,014,497,730.35元，同比增长110.00%，净额 -820,737,575.24元，同比增长240.12%[142] - 2020年筹资活动现金流入4,268,673,536.72元，同比增长64.51%，净额 -256,369,549.03元，同比减少62.09%[142] - 2020年末货币资金1,743,032,000.42元，占总资产14.06%，较年初比重增加1.90%[146] - 2020年末应收账款4,529,898,763.28元，占总资产36.54%，较年初比重增加5.64%[146] - 2020年末长期股权投资1,287,691,270.36元，占总资产10.39%，较年初比重增加2.22%[146] - 2020年末短期借款2,427,939,084.64元，占总资产19.58%，较年初比重增加4.42%[146] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为293,243,732.08元，本期公允价值变动损益为16,032,812.25元，本期购买金额为33,091,480.00元，本期出售金额为32,104,097.81元，期末数为310,263,926.52元[150] - 金融负债期初数为0.00元，本期公允价值变动损益为 - 18,618,429.44元，期末数为 - 18,618,429.44元[150] - 报告期投资额为493,718,649.01元，上年同期投资额为5,900,000.00元，变动幅度为8,268.11%[151] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本为293,243,732.08元，本期公允价值变动损益为16,032,812.25元，报告期内购入金额为33,091,480.00元，报告期内售出金额为32,104,097.81元，期末金额为310,263,926.52元[157] - 2018年非公开发行募集资金总额为106,197.6万元，本期已使用募集资金总额为9,883.51万元，已累计使用募集资金总额为25,952.58万元，尚未使用募集资金总额为80,245.02万元[158] - 2018年非公开发行扣除发行费用后募集资金净额为1,061,976,009.60元[161] - 本报告期内投入募投项目资金总额为98,835,074.37元，已累计投入募投项目资金总额为259,525,790.17元[161] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为106,197.6万元，本报告期投入9,883.51万元，截至期末累计投入25,952.58万元[163] - 诊断业务平台服务能力提升项目承诺投资51,156.62万元，截至期末投资进度为29.47%[163] - 冷链物流中心仓储设备技术项目承诺投资19,932.22万元，截至期末投资进度为1.89%[163] - 医疗诊断数据存储分析应用项目承诺投资20,856.8万元，截至期末投资进度为49.64%[163] - 诊断试剂产业化项目承诺投资14,251.96万元，截至期末投资进度为1.01%[163] 业务布局与服务 - 公司在全国布局40家连锁化实验室，为超20000家医疗机构、3亿人提供服务[5] - 中游拥有38家ICL和2家CRO实验室，营销网络覆盖中国大陆16个省、自治区、直辖市[65] - 可开展2600项检测项目，为超20000家医疗机构和3亿人提供服务，最高检测数日866114例[71] - 95%以上标本实现省内12小时和跨省36小时送达，80%报告单可在24小时内送达[71] - 检验过程累计10PB医疗大数据[71] - 公司形成32家中心实验室、6家区域实验室、500余家合作共建实验室规模，一级及其他医疗机构客户数占68%、收入占49%，二级及以上医院客户数占32%、收入占51%[83] - 合作共建的3家二级医院通过ISO15189认可现场评审[84] - 新增5家省外精准中心，累计20家精准诊断中心，7家实现盈利，开展学术论坛100余场，新开发检验项目116项，特检业务收入占比超35%[86] - 总部实验室通过CAP认证评审，2家实验室新获ISO15189证书，5家通过定期监督评审，10家通过复评审，累计21家通过ISO15189认证，4家获CAP认证[87] - 公司渠道网络覆盖16个省份、自治区、直辖市，代理近千个产品，三级医院客户占比超60%[94] - 迪安健检实现收入1.4亿元，推出“晓飞检”线上2C居家检测品牌，开发19个产品上线[98] - 迪安司法鉴定实现收入1.16亿元，新增虚拟解剖技术，测谎和诈病两个研究中心[98] - 上海观合实现收入0.8亿元，新设无锡观合医学检验所，累计为近300个I - IV期药物临床试验提供检测服务[99] - 深海冷链物流覆盖260个城市，完善系统提升数字化运营管理模式[99] 新冠相关业务 - 截至目前核酸检测量累计约5000万人份，“新冠病毒核酸检测在线预约服务”检测量40多万例[7] - 疫情投入8支研发团队、600名PCR技术人员、2000多名配送人员，全国日均最高检测量达60万例，累计核酸检测超2500万人份[78] - 3款新冠检测相关试剂盒获欧盟CE认证，1款获国内唯一一张5年期认证[78] - 线下设382个采样点，覆盖全国100个城市，完成超近40万人份预约量检测[78] - 2021年3月，公司子公司研制的新冠检测产品获三类医疗器械注册证[140] 产品研发与创新 - 近一年内凯莱谱完成数亿元两轮融资；去年12月迪谱自产产品DP - TOF飞行时间质谱检测系统获批国内首款通用型核酸质谱；今年3月迪安生物新型冠状病毒2019 - nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）正式获证[6] - 公司以研发驱动技术创新，依托临床质谱和分子诊断两大技术平台，开发及升级疾病解决方案[60] - 公司已完成3大生产线布局，取得三类注册证4项，二类注册证4项，一类备案产品50个[65] - 自有产品新增2个3类证书、4个二类证和16个一类证书[91] - 凯莱谱完成第二轮市场化融资，3个二类试剂盒上市，多个在研产品进展顺利[92] - 迪谱诊断国产DP - TOF飞行时间质谱检测系统获注册证，启动药物基因组检测试剂盒临床注册并达成战略合作[92] - 迪安生物挺进国内市场，已取得三类注册证4项，二类注册证1项，一类备案产品38个[93] - 公司在2020年新注册了淋球菌等核酸检测试剂盒、25 - 羟基维生素D检测试剂盒等医疗器械[105] - 公司基于生物质谱和定量PCR平台完成微生物耐药数据库的构建等工作[126] - 公司完成10余项分子诊断技术和相关产品开发，申请5项国家发明专利和1项国际发明专利，获得3项授权国家发明专利[127] - 公司基于MassARRAY核酸质谱技术平台开发20余项药物基因组学、遗传性疾病相关基因检测方法[130] - IrisLIMS平台可实现实验室标准化业务管理等功能，有多种定制化部署版本[131] - 大供应链项目可提升整体运营效率，实现系统间数据交互、共享[132] - 云检验1.0版本在新冠筛查业务中发挥作用，目前在持续迭代[133] - 截止2020年末，公司已取得三类注册证4项，二类注册证4项，一类备案产品50个，有1个三类诊断产品进入注册程序[140] 公司战略与规划 - 公司新五年战略定位是成为“医学诊断整体化解决方案的提供者”，明确从普检到特检，再到To C业务的三条成长曲线[13] - 2021年公司聚焦五大任务：推进特检业务、保持自产产品高速增长、落实“大区制”管理机制、落实质量管理提升计划、探索布局“健康驿站”及To C晓飞检项目[14] - 公司开创“三好模式”，邀请黄柏兴担任CEO完善战略和提升组织建设[12] - 公司将推进“产品服务化，服务产品化”和“产业数字化，数字产业化”，借力“数字化”驱动赋能“健康中国2030”建设[13] - 推出五年战略规划，聚焦综合精细化服务，推动链条式高质量发展[76] - 2020年推出新的五年战略规划，定位为医学诊断整体化解决方案提供者[196] - 加强组织力和人才队伍建设，坚持

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产12,658,514,615.80元，较上年度末增长17.75%[7] - 2020年9月30日公司资产总计126.59亿元，较2019年末的107.50亿元增长17.75%[59] - 2020年9月30日流动资产合计85.51亿元，较2019年末的67.05亿元增长27.53%[56] - 2020年9月30日非流动资产合计41.08亿元，较2019年末的40.45亿元增长1.56%[59] - 公司资产总计69.01亿元，较上期63.03亿元增长9.49%[69,72] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为67.0537860101亿元[119][122] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为40.4463481662亿元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为107.5001341763亿元[122] - 公司流动资产合计1,946,839,326.24元，非流动资产合计4,356,507,891.98元，资产总计6,303,347,218.22元[131] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,734,760,510.93元，较上年度末增长18.85%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计59.88亿元，较2019年末的51.38亿元增长16.54%[65] - 公司所有者权益合计27.92亿元，较上期29.23亿元下降4.49%[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为51.3819298589亿元[128] - 公司所有者权益合计2,923,326,058.65元，负债和所有者权益总计6,303,347,218.22元[138] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入2,999,063,111.36元，较上年同期增长35.36%；年初至报告期末营业收入7,472,409,514.70元，较上年同期增长20.33%[7] - 公司营业总收入29.99亿元，上期为22.16亿元，增长35.35%[74] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为74.724095147亿美元，上期为62.1000268843亿美元[92] - 母公司本报告期营业收入为1.5869630103亿美元，上期为1.7808823322亿美元[85] - 母公司本期营业收入为3.99亿元，上期为5.34亿元[102] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润397,993,439.46元，较上年同期增长283.52%；年初至报告期末为899,354,586.42元，较上年同期增长155.69%[7] - 公司营业利润5.84亿元，上期为1.94亿元，增长200.27%[79] - 公司利润总额5.85亿元，上期为1.99亿元，增长193.87%[79] - 公司净利润5.03亿元，上期为1.58亿元，增长217.27%[79] - 归属于母公司所有者的净利润3.98亿元，上期为1.04亿元，增长282.89%[79] - 少数股东损益1.05亿元，上期为0.55亿元，增长90.07%[79] - 综合收益总额本期为5.0271992023亿美元，上期为1.5845151259亿美元[84] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为3.9799343946亿美元，上期为1.0377292566亿美元[84] - 基本每股收益本期为0.6415，上期为0.1673[84] - 稀释每股收益本期为0.6415，上期为0.1673[84] - 营业利润本期亏损1243.912979万美元，上期亏损749.057728万美元[88] - 净利润本期为435.353117万美元，上期为185.699915万美元[88] - 公司本期营业利润为12.76亿元，上期为6.56亿元；利润总额为12.86亿元，上期为6.69亿元；净利润为11.07亿元，上期为5.28亿元[94] - 本期归属于母公司所有者的净利润为8.99亿元，上期为3.51亿元；少数股东损益为2.08亿元，上期为1.76亿元[94] - 综合收益总额本期为11.07亿元，上期为5.28亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为8.99亿元，上期为3.51亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2.08亿元，上期为1.76亿元[99] - 基本每股收益本期为1.4495，上期为0.5669；稀释每股收益本期为1.4495，上期为0.5669[99] - 母公司本期营业利润亏损9000.34万元，上期盈利4929.56万元；利润总额亏损8875.84万元，上期盈利4925.50万元；净利润亏损5110.88万元，上期盈利7771.74万元[102] - 母公司持续经营净利润本期亏损5110.88万元，上期盈利7771.74万元；综合收益总额本期亏损5110.88万元，上期盈利7771.74万元[105] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0824，上期为0.1253；稀释每股收益本期为 - 0.0824，上期为0.1253[105] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额409,670,442.89元，较上年同期增长126.05%；年初至报告期末为430,328,311.94元，较上年同期增长222.67%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元，较同期数1.33亿元增长222.67%，因利润增加及资金回笼及时[28] - 经营活动现金流入小计本期为68.35亿元，上期为62.11亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金66.84亿元，上期为60.59亿元[108] - 经营活动现金流出小计本期为64.05亿元，上期为60.78亿元，本期支付给职工以及为职工支付现金8.92亿元，上期为8.89亿元[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.30亿元，上期为1.33亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为1.59亿元，上期为1.05亿元，本期收回投资收到现金7410万元，上期为3438万元[108][111] - 投资活动现金流出小计本期为4.62亿元，上期为5.54亿元，本期购建固定资产等支付现金2.75亿元，上期为3.13亿元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.03亿元，上期为 -4.49亿元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为35.37亿元，上期为19.11亿元，本期取得借款收到现金32.07亿元，上期为17.79亿元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为31.55亿元，上期为25.03亿元，本期偿还债务支付现金24.80亿元，上期为20.93亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.82亿元，上期为 -5.92亿元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.07亿元，上期为 -9.08亿元，期末现金及现金等价物余额本期为17.22亿元，上期为7.41亿元[111] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计55,609,307.82元，其中非流动资产处置损益6,783,636.35元，政府补助27,101,042.14元等[12] - 本期财务费用为14711.75万元，上期为15819.26万元；其中利息费用本期为15552.16万元，上期为15919.57万元；利息收入本期为1338.20万元，上期为848.80万元[94] - 本期投资收益为4756.06万元，上期为5585.48万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为878.10万元，上期为2477.85万元[94] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,038户，陈海斌持股比例29.33%，香港中央结算有限公司持股比例9.95%等[13] - 前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有61,743,579股，陈海斌持有29,432,260股等[18] 资产项目明细变化 - 货币资金期末数为17.70亿元，较期初数13.07亿元增长35.42%，系业务增量资金回款所致[25] - 应收票据期末数为6121.74万元，较期初数2956.27万元增长107.08%，因新增承兑汇票结算方式[25] - 应收账款期末数为46.40亿元，较期初数33.30亿元增长39.32%，受经营规模增长和医疗机构回款延迟影响[25] - 2020年9月30日应收账款为46.40亿元，较2019年末的33.30亿元增长39.02%[56] - 2020年9月30日短期借款为27.07亿元，较2019年末的16.29亿元增长66.18%[59] - 2020年9月30日未分配利润为25.35亿元，较2019年末的17.15亿元增长47.88%[65] - 公司应收账款为18,125,963.77元，预付款项为114,140,805.52元，其他应收款为901,725,147.76元[131] - 公司长期股权投资为4,086,792,467.45元，投资性房地产为113,573,362.84元，固定资产为67,634,684.12元[131] 负债相关信息 - 2020年9月30日负债合计66.70亿元，较2019年末的56.12亿元增长18.85%[62] - 2020年9月30日流动负债合计58.29亿元，较2019年末的42.78亿元增长36.25%[62] - 2020年9月30日非流动负债合计8.41亿元，较2019年末的13.33亿元下降36.92%[62] - 公司负债合计41.09亿元，较上期33.80亿元增长21.57%[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为42.7835220778亿元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为13.3346822396亿元[127][128] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为56.1182043174亿元[128] - 公司流动负债合计2,304,115,207.97元，非流动负债合计1,075,905,951.60元，负债合计3,380,021,159.57元[134] - 公司短期借款为614,914,975.21元，应付票据为174,000,000.00元，应付账款为105,020,036.20元[134] - 公司长期借款为1,063,743,125.00元，递延收益为4,316,000.00元，递延所得税负债为7,846,826.60元[134] 公司重大事项 - 股份交易与减持 - 公司拟出售Biocore公司20.03%股份，交易金额预计为119.64亿韩元，折合人民币约7058.68万元[29] - 控股股东及其一致行动人计划减持不超过2481.83万股，占公司总股本不超过4%[30] - 截至9月3日，控股股东及其一致行动人持股比例降至33.0712%，自上市以来累计减少5%[33] 公司重大事项 - 股份质押 - 7月1日质押与解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份占持股比例44.26%，占总股本14.81%[34] - 9月23日解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份占持股比例降至26.51%，占总股本8.30%[35] 公司重大事项 - 组织架构与激励计划 - 公司第三届董事会、监事会任期于2020年7月16日到期，后延期换届，9月30日2020年第四次临时股东大会审议通过换届相关事项[36] - 2020年8月12日，公司拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划[40] - 公司第一期员工持股计划存续期将于2021年2月4日届满[42] 公司重大事项 - 融资活动 - 2020年7月1日，公司发行2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债），计划发行总额10000万元，发行利率6%[41] 公司合规与经营情况 - 2020年度经营业绩预计不适用披露业绩预告情形[50] - 报告期内公司无违规对外担保情况[50] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

公司基本信息 - 公司股票简称迪安诊断，代码300244，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是陈海斌[19] - 董事会秘书是沈立军，证券事务代表是祝迪生[20] - 公司联系地址为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号，电话0571 - 58085608，传真0571 - 58085606，电子信箱zqb@dazd.cn[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[22] - 公司注册情况报告期无变化[25] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.73亿元，上年同期39.94亿元，同比增长11.99%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，上年同期2.48亿元，同比增长102.19%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.70亿元，上年同期2.28亿元，同比增长106.26%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2065.79万元，上年同期 - 4786.19万元，同比增长143.16%[26] - 本报告期基本每股收益0.8080元/股，上年同期0.3996元/股，同比增长102.20%[26] - 本报告期末总资产124.35亿元，上年度末107.50亿元，同比增长15.68%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.88亿元，上年度末39.84亿元，同比增长10.14%[26] - 非流动资产处置损益761.72万元，计入当期损益的政府补助1957.30万元，交易性金融资产等产生的投资收益1152.35万元，其他营业外收支 - 411.76万元，所得税影响额238.98万元，少数股东权益影响额90.36万元，非经常性损益合计3130.27万元[32] - 报告期内公司实现营业总收入44.73亿元，较去年同期增长11.99%，实现归属于母公司净利润5.01亿元，较去年同期增长102.19%[52] - 公司本报告期营业收入44.73亿元，同比增长11.99%；营业成本28.20亿元，同比增长5.24%[77] - 销售费用3.82亿元，同比增长14.37%；管理费用3.02亿元，同比下降5.23%[77] - 研发投入1.25亿元，同比增长29.81%；研发费用1.25亿元，同比增长30.18%[77][80] - 经营活动产生的现金流量净额2065.79万元，同比增长143.16%；投资活动产生的现金流量净额-1.33亿元，同比增长60.51%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，同比增长903.12%；现金及现金等价物净增加额6.01亿元，同比增长291.73%[77][80] - 投资收益744.63万元，同比下降79.08%；公允价值变动收益1152.35万元，同比增长63919.63%[80] - 信用减值损失-6395.14万元，同比下降151.50%；资产处置收益19.30万元，同比增长121.86%[80] - 营业外收入1443.27万元，同比增长50.77%；营业外支出568.93万元，同比增长343.45%[80] - 服务业营业收入21.16亿元，同比增长54.21%；商业营业收入23.57亿元，同比下降10.11%[80] - 货币资金期末金额18.65亿元，占总资产比例14.99%，较上年同期末增加2.83%；应收账款期末金额43.24亿元，占总资产比例34.78%，较上年同期末增加3.80%[84] - 长期借款从10.64亿降至6.28亿，占比从9.90%降至5.05%，降幅4.85%[87] - 应收票据从2956.27万增至6905.06万，占比从0.28%增至0.56%，增幅0.28%[87] - 报告期投资额711万，上年同期5200万，变动幅度 -86.33%[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初2.93亿，期末2.83亿，本期公允价值变动损益1152.35万，本期计提减值2205.72万[92] - 其他金融资产初始投资成本2.62亿，期末金额2.83亿，本期公允价值变动损益1152.35万，累计投资收益202.96万[97] - 募集资金总额10.62亿，报告期投入2637.49万，已累计投入1.87亿，累计变更用途比例0.00%[98] - 应付账款从9.59亿增至13.14亿，占比从8.92%增至10.57%，增幅1.65%[87] - 一年内到期的非流动负债从6.80亿增至12.45亿，占比从6.32%增至10.01%，增幅3.69%[87] - 应付股利从3224.55万增至1.10亿，占比从0.30%增至0.88%，增幅0.58%[87] - 应收款项融资从2511.40万降至1403.92万，占比从0.23%降至0.11%，降幅0.12%[87] 业务模式与能力 - 公司主要业务模式包含诊断产品代理经销、诊断外包服务和合作共建模式，三种模式共同发展、互为补充[37] - 公司可提供超过2500项检验项目，拥有完善的研发、转化与生产流程[43] 诊断服务业务线数据关键指标变化 - 诊断服务总收入20.49亿元，较去年同期增长55.51%，8家ICL实验室扭亏为盈，目前38家ICL实验室中有29家盈利[53] - 公司旗下36家实验室被指定为第三方新冠病毒核酸检测指定机构，覆盖30个省、直辖市、自治区，总计完成核酸检测800多万例，前300万例用时100天，后300万例用时30天[54] - 公司共有合作共建客户约500家，其中约100家为核酸检测传染病筛查防控实验室[55] - 目前共计19家ICL实验室获得ISO15189认可，1家ICL实验室获得CAP认证[58] - 报告期内公司已建设10余家质谱实验室，申请3项国家发明专利，扣除新冠核酸和抗体检测后，特检及重点学科收入占诊断服务收入比例超35%[59] - 报告期内累计五家精准中心实现盈利，收入同比超40%，肿瘤相关业务占收入比重提升至50%，下半年将启动省外连锁化复制，运营3家，待运营3家[60] - 疫情期间公司设50个线下采样点，覆盖29个城市，完成超4.2万人份的预约量检测[60] - 公司推出“晓飞检”线上2C品牌，开发8个产品上线[61] 产品业务线数据关键指标变化 - 报告期内产品总收入23.57亿元，较去年同期下降10.11%，渠道业务二季度同比增长4%[64] 研发业务线数据关键指标变化 - 报告期内研发费用较去年同期增长30.18%[65] - 截止报告期末，迪安生物已取得三类注册证4项，二类注册证1项，一类备案产品27个，1个三类诊断产品进入注册程序[65] - 凯莱谱已完成200多个检测方法学的自主研发和临床验证[66] - 迪谱诊断在多学科领域与301医院等进行深度科研合作，核酸提取纯化试剂及核酸质谱通用试剂获批，国产DP—TOP 384完成临床试验[66] 营销业务线数据关键指标变化 - 公司三级医院客户占比60%以上，营销网络覆盖16个省、自治区、直辖市，报告期开发100多家核酸检测合作共建项目，各类仪器销售收入较去年同期增长50%，代理品牌近900多种[67] 其他业务线数据关键指标变化 - 报告期内迪安健检上半年整体收入较去年同期增长47.25%[70] - 报告期内上海观合生物分析收入较去年同期增长11%[71] - 两癌筛查平台服务超过775家医院，涵盖550万人[74] 募投项目情况 - 承诺投资项目投资总额为106,197.6万元，已投入金额为18,706.56万元[103] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目投资总额51,156.62万元，投入金额9,650.67万元，进度18.86%[103] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目投资总额19,932.22万元，投入金额299.2万元，进度1.50%[103] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目投资总额20,856.8万元，投入金额8,612.16万元，进度41.29%[103] - 诊断试剂产业化项目投资总额14,251.96万元，投入金额144.52万元，进度1.01%[103] - 2019年公司以10,243.46万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[106] - 2019年公司使用70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年提前归还[106] - 2020年公司使用不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末仍在补流中[106] - 截至2020年6月30日，公司及子公司共开立13个募集资金专项账户[106] 委托理财情况 - 报告期内公司委托理财发生额62,710万元，未到期余额15,000万元[111] 股权交易情况 - 2020年4月2日，公司出售浙江博圣生物技术股份有限公司0.736%股权，交易价格2300万元，该股权贡献净利润29.88万元，占净利润总额的0.93%[117] - 报告期内，公司出让北京唯康达科技有限公司、上海耀尚飞生物制品冷链物流有限公司、泰州医药城圆方医药技术进出口有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[119] - 报告期内，公司新设无锡观合医学检验所有限公司、兰州迪安职业培训学校有限公司、青岛川瀛致水医疗科技有限公司、香港凯莱谱精准医疗有限公司，受让辽宁湛恩医疗科技有限公司、河南铸铭科贸有限公司、北京新华执信医疗设备有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[122] 子公司经营情况 - 杭州迪安医学检验中心有限公司注册资本66920万元，截至2020年6月30日，总资产3814225029.71元，净资产1702570143.85元，报告期内营业收入2218004123.07元，营业利润540249846.65元，净利润433145385.83元[119][123] 结构化主体情况 - 报告期内，公司控制的结构化主体有1家，为宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金（合伙企业），并将其纳入合并报表范围[124] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临质量控制风险，分析前阶段样本的质量控制是最易出现问题及最难控制的环节[127] - 公司通过完善诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系，倡导“全生命周期质量观”理念，实现样本检测质量监控与追溯，提升全产业链质量水平来控制质量风险[128] - 公司面临管理风险，随着连锁化运营和业务规模增长，对管理提出更高要求[129] - 公司通过完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”，升级信息系统来控制管理风险[129] - 公司面临政策风险，医改新政策对医疗行业准入、管理、运行等方面提出更多要求[130] - 公司业务快速增长，新业务模式可能使客户结算周期延长、应收账款增加，存在坏账风险[134] - 第三方医学诊断行业对高素质人才需求大，公司若不能吸引或留住人才，可能面临人才短缺问题[133] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为39.29%，召开与披露日期为2020年05月29日[137] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.81%，召开与披露日期为2020年03月16日[137] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.81%，召开与披露日期为2020年02月27日[137] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.20%，召开与披露日期为2020年02月10日[137] 董监高股份转让承诺 - 陈海斌、胡涌、徐敏承诺在担任公司董监高期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，承诺时间为2011年07月19日，长期有效且严格履行[141] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[134] 诉讼情况 - 公司其他诉讼涉案金额为5678.55万元，大多案件已判决正在执行中，少部分未判决，绝大部分胜诉[152] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年2月4日，截至报告期末仍在存续期内[157] - 公司第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月17日，新存续中若股票全部出售可提前终止，截至2020年6月16日所持股票已出售完毕[157] 关联交易情况 - 公司与广州迪的关联交易金额为0.48万元，占同类交易金额的比例为0.00%[158] - 公司与广州阳普医疗科技股份有限公司的关联交易金额为4.66万元，占同类交易金额的比例为0.01%[161] - 公司与杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司的关联交易金额为6.07万元，占同类交易金额的比例为0.02%[161] - 公司与健路生物科技(苏州)有限公司的关联交易金额为2.7万元，占同类交易金额的比例为0.01%[161] - 公司与数聚工研(北京)科技有限公司的关联交易金额为24.75万元，占同类交易金额的比例为0.06%[161] - 公司与杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入15.33亿元，上年同期18.36亿元，同比减少16.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润665.17万元，上年同期7257.62万元，同比减少90.83%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.20亿元，上年同期 - 2.46亿元，同比减少30.25%[8] - 本报告期末总资产108.01亿元，上年度末107.50亿元，同比增加0.47%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.91亿元，上年度末39.84亿元，同比增加0.18%[8] - 2020年第一季度公司实现营业收入153,279.96万元，比上年同期下降16.50%；归属于上市公司股东的净利润为665.17万元，比上年同期下降90.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为214.43万元，比上年同期下降96.89%[28] - 2020年第一季度税金及附加为5,251,525.07元，较上年同期的7,710,638.32元下降31.89%[25] - 2020年第一季度投资收益为 - 4,267,862.97元，较上年同期的8,678,953.28元下降149.17%[25] - 2020年第一季度信用减值损失为 - 32,716,197.76元，较上年同期的 - 11,739,804.27元增长178.68%[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 319,876,954.09元，较上年同期的 - 245,585,813.31元下降30.25%[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,234,492.98元，较上年同期的 - 171,308,235.98元增长55.50%[25] - 2020年第一季度前五大供应商采购金额小计502,020,852.33元，前五大采购占比60.98%；2019年同期采购金额小计514,624,255.51元，前五大采购占比58.34%[33] - 2020年1 - 3月前五大客户销售金额小计58152888.03元，2019年1 - 3月为80403068.18元[35] - 2020年1 - 3月前五大销售占比3.79%，2019年1 - 3月为4.38%[35] - 2020年3月31日公司资产总计108.01亿元，较2019年12月31日的107.50亿元增长0.47%[78] - 2020年3月31日流动资产合计67.53亿元，较2019年12月31日的67.05亿元增长0.71%[75] - 2020年3月31日非流动资产合计40.48亿元，较2019年12月31日的40.45亿元增长0.08%[78] - 2020年3月31日负债合计56.27亿元，较2019年12月31日的56.12亿元增长0.26%[81] - 2020年3月31日流动负债合计43.94亿元，较2019年12月31日的42.78亿元增长2.71%[81] - 2020年3月31日非流动负债合计12.33亿元，较2019年12月31日的13.33亿元下降7.53%[81] - 2020年3月31日所有者权益合计51.73亿元，较2019年12月31日的51.38亿元增长0.69%[84] - 2020年3月31日母公司流动资产合计19.41亿元，较2019年12月31日的19.47亿元下降0.29%[85] - 2020年3月31日母公司货币资金3.21亿元，较2019年12月31日的5.84亿元下降45.81%[85] - 2020年3月31日母公司应收账款3957.32万元，较2019年12月31日的1812.60万元增长118.32%[85] - 公司资产总计63.14亿元，较上期63.03亿元略有增长[88] - 长期股权投资为40.92亿元，上期为40.87亿元[88] - 营业总收入本期为15.33亿元，上期为18.36亿元[93] - 营业总成本本期为14.73亿元，上期为16.85亿元[96] - 净利润本期为2923.5万元，上期为1.20亿元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本期为665.17万元，上期为7257.62万元[99] - 流动负债合计本期为24.60亿元，上期为23.04亿元[91] - 非流动负债合计本期为9.74亿元，上期为10.76亿元[91] - 负债合计本期为34.34亿元，上期为33.80亿元[91] - 所有者权益合计本期为28.81亿元，上期为29.23亿元[91] - 综合收益总额本期为29,235,026.35元，上期为119,540,047.68元；归属于母公司所有者的综合收益本期为6,651,663.58元，上期为72,576,241.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为22,583,362.77元，上期为46,963,806.26元[103] - 基本每股收益本期为0.0107元，上期为0.1170元；稀释每股收益本期为0.0107元，上期为0.1170元[103] - 母公司营业收入本期为118,915,774.32元，上期为166,837,531.33元；营业成本本期为113,335,476.79元，上期为155,955,404.20元[104] - 营业利润本期亏损59,618,052.31元，上期盈利59,138,608.69元；利润总额本期亏损59,509,461.23元，上期盈利59,111,108.69元；净利润本期亏损42,550,754.75元，上期盈利73,429,690.57元[107] - 综合收益总额本期亏损42,550,754.75元，上期盈利73,429,690.57元；基本每股收益本期亏损0.0686元，上期盈利0.1183元；稀释每股收益本期亏损0.0686元，上期盈利0.1183元[110] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,526,444,362.65元，上期为1,700,710,798.00元；收到的税费返还本期为7,183,529.82元，上期为181,705.21元[111] - 经营活动现金流入小计本期为1,567,349,201.78元，上期为1,742,877,298.57元；经营活动现金流出小计本期为1,887,226,155.87元，上期为1,988,463,111.88元[111][114] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损319,876,954.09元，上期亏损245,585,813.31元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损76,234,492.98元，上期亏损171,308,235.98元[114] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为1,870,000.00元，上期为14,850,000.00元[114] - 信用减值损失本期为 -3,120,976.77元，上期为 -908,982.71元；资产处置收益本期为2,363.78元，上期为 -61.44元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为17.59亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计本期为14.10亿元，上期为2.99亿元；产生的现金流量净额本期为3.49亿元，上期为2.12亿元[117] - 经营活动现金流入小计母公司本期为1.27亿元，上期为1.58亿元；现金流出小计本期为2.63亿元，上期为2.04亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.37亿元，上期为 - 0.47亿元[118] - 投资活动现金流入小计本期为6.58亿元，上期为3.40亿元；现金流出小计本期为11.56亿元，上期为3.75亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.98亿元，上期为 - 0.35亿元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.25亿元，上期为 - 0.33亿元；期初余额本期为5.46亿元，上期为11.13亿元；期末余额本期为2.98亿元，上期为7.87亿元[121] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 2020年3月31日应收票据为38,601,052.46元，较2019年12月31日的29,562,665.18元增长30.57%[25] - 2020年3月31日开发支出为34,187.13元，较2019年12月31日的1,969,394.39元下降98.26%[25] - 2020年3月31日短期借款为2,129,612,414.70元，较2019年12月31日的1,629,422,861.33元增长30.70%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31810户[13] - 陈海斌持股比例31.20%，持股数量193583638股，质押97833350股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例10.17%，持股数量63103919股[13] - 徐敏期初限售股数13417718股，本期解除限售股数3354430股，期末限售股数10063288股[17] - 中国华融资产管理股份有限公司期初限售股数31007751股，本期解除限售股数31007751股，期末限售股数0股[17] - 陈海斌先生减持314.48万股，占总股本0.51%，截至报告期末共减持980.46万股，占总股本1.58%[51] - 2020年2月27日和3月12日，陈海斌先生分别解除质押1338.7万股和1340.5万股[53] - 2020年3月23日和3月24日，杭州迪安控股有限公司分别质押189万股和解除质押313万股[53] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为10.61976亿元，本季度投入783.73万元，已累计投入1.68528亿元[58] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[58] - 承诺投资项目小计金额为106,197.6万元，累计投入金额为16,852.8万元[61] - 2019年公司以募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 2019年末，公司用募集资金置换医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目自筹资金3550.15万元、冷链物流中心仓储设备技术改造项目自筹资金262.48万元、诊断业务平台服务能力提升及研发项目自筹资金6,377.91万元、诊断试剂产业化项目自筹资金52.92万元[64] - 2019年公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2020年2月14日已全部归还[65] - 2020年公司拟使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，截至报告期末仍在补流中，2021年2月20日前归还[65] - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资51,156.62万元，累计投入8,334.52万元，投入进度16.29%[61] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资19,932.22万元，累计投入280.48万元，投入进度1.41%[61] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资20,856.8万元，累计投入8,164.88万元，投入进度39.15%[61] - 诊断试剂产业化项目承诺投资14,251.96万元，累计投入72.92万元，投入进度0.51%[61] - 截至2019年1月31日公司开立7个募集资金专项账户，截至2019年5月底公司及子公司共开立13个募集资金专项账户[67] 公司业务及战略相关 - 公司拟使用不超过50000万元闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用期限12个月[47] - 2020年1月16日，69428843股限售股份可上市流通[47] - 公司转让博圣生物0.736%股权，转让价格2300万元[48] - 公司为全程国际全资子公司提供不超过860万元担保额度，期限不超过三年，已提供430万元担保，期限一年[48] - 公司部分子公司计划申请不超5亿元涉疫情专项贷款，截至报告期末已提供1.37亿元担保[52] - 公司拟发行不超10亿元公司债券，期限不超5年；拟申请注册发行不超8亿元超短期融资券，单期期限不超270天[

公司基本信息 - 公司股票简称迪安诊断，代码300244[19] - 公司法定代表人是陈海斌[19] - 公司注册与办公地址均为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号，邮编310030[19] - 董事会秘书是沈立军，证券事务代表是祝迪生，联系电话0571 - 58085608[20] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2017年10月12日 - 2020年12月31日[24] - 公司是第三方医学诊断整体化服务提供商，业务涉及诊断服务、诊断产品销售等领域[40] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以620,458,296为基数，每10股派发现金红利1.28元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入84.53亿元，较2018年增长21.33%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较2018年下降10.63%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.83亿元，较2018年增长29.46%[25] - 2019年末资产总额107.50亿元，较2018年末增长0.79%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产39.84亿元，较2018年末增长8.38%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.36亿元、21.59亿元、22.16亿元、22.43亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益5912.31万元，计入当期损益的政府补助3671.25万元[33] - 公司2019年实现营业收入84.53亿元，较上年同期增长21.33%，归属于母公司净利润3.47亿元，较上年同期下降10.63%，剔除新疆元鼎业绩及商誉减值影响后，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长23.50%[69] - 2019年公司营业收入合计84.53亿元，同比增长21.33%[102] - 服务业营业收入29.51亿元，占比34.91%，同比增长18.23%；商业营业收入55.02亿元，占比65.09%，同比增长23.07%[102] - 诊断服务营业收入28.09亿元，占比33.23%，同比增长18.92%；诊断产品营业收入55.02亿元，占比65.09%，同比增长23.07%[102] - 华东地区营业收入44.65亿元，占比52.82%，同比增长23.13%[102] - 服务业营业成本17.20亿元，同比增长16.22%；商业营业成本40.16亿元，同比增长28.90%[105] - 诊断产品销售量55.02亿元，同比增长23.07%；库存量11.92亿元，同比增长18.95%[106][108] - 服务业试剂成本10.36亿元，占比60.27%，同比增长14.49%[109] - 2019年销售费用为760,774,562.30元，同比增长17.29%；管理费用为667,204,791.56元，同比增长8.20%；财务费用为208,714,958.48元，同比增长22.02%；研发费用为211,911,490.85元，同比增长27.45%[122] - 2019年经营活动现金流入小计8,990,907,399.77元，同比增29.61%；现金流出小计8,507,721,772.02元，同比增29.62%；现金流量净额483,185,627.75元，同比增29.46%[134] - 2019年投资活动现金流入小计241,776,477.94元，同比降40.93%；现金流出小计483,085,726.80元，同比降46.61%；现金流量净额-241,309,248.86元，同比增51.30%[134] - 2019年筹资活动现金流入小计2,594,737,592.51元，同比降21.58%；现金流出小计3,271,025,008.66元，同比增43.13%；现金流量净额-676,287,416.15元，同比降166.09%[134] - 2019年末货币资金1,307,169,072.37元，占总资产比例12.16%，较年初降3.88%；应收账款3,330,081,172.25元，占比30.98%，较年初升4.56%[139] - 2019年末存货1,346,886,907.94元，占总资产比例12.53%，较年初升1.36%；长期股权投资877,740,364.13元，占比8.17%，较年初降0.33%[139] - 2019年末固定资产941,644,901.83元，占总资产比例8.76%，较年初升0.32%；在建工程9,086,683.20元，占比0.08%，较年初降0.02%[139] - 2019年报告期投资额5,900,000.00元，上年同期31,933,323.31元，变动幅度-81.52%[146] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本279,522,769.99元，本期公允价值变动损益14,356,871.40元，期末金额293,243,732.08元[147] 募集资金相关情况 - 2018年公司非公开发行募集资金总额为10.61976亿元，本期已使用和累计使用募集资金总额均为1.606907158亿元，尚未使用募集资金总额为9.012853亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[148][152] - 2018年公司增发人民币普通股（A股）6942.8843万股，募集资金总额为10.7475848964亿元，扣除发行费用1278.248004万元后，净额为10.619760096亿元[152] - 诊断业务平台服务能力提升项目承诺投资总额5.115662亿元，本报告期投入7596.22万元，累计投入7596.22万元，投资进度14.85%[153] - 冷链物流中心仓储设备技术项目承诺投资总额1.993222亿元，本报告期投入280.48万元，累计投入280.48万元，投资进度1.41%[153] - 医疗诊断数据存储分析应用项目承诺投资总额2.08568亿元，本报告期投入8129.65万元，累计投入8129.65万元，投资进度38.98%[153] - 诊断试剂产业化项目承诺投资总额1.425196亿元，本报告期投入62.72万元，累计投入62.72万元，投资进度0.44%[153] - 公司本次非公开发行申请于2017年11月23日被中国证监会受理，2018年7月23日获审核通过，8月27日收到核准批复，核准非公开发行不超1100万股新股[151] - 2018年12月27日，立信会计师事务所确认募集资金到账[151] - 公司本次非公开发行具体情况可参考2018年12月28日出具的发行情况报告书[152] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为10.61976亿元，本报告期投入1.606907亿元，累计投入1.606907亿元[153][157] - 公司以募集资金10,243.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目3550.15万元、冷链物流中心仓储设备技术改造项目262.48万元、诊断业务平台服务能力提升及研发项目6377.91万元、诊断试剂产业化项目52.92万元[161] - 公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，本报告期内已使用70,000万元，期末65,900万元仍在补流中，2020年2月20日前归还[161] - 截至2019年12月31日，公司及子公司共开立13个募集资金专项账户用于存储和使用募集资金，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司诊断服务2019年实现营业收入28.09亿元，较上年增长18.92%[70] - 公司产品业务2019年实现营业收入55.02亿元，较上年增长23.07%[71] - 2019年精准中心送检业务较去年增长200%[72] - 公司合作共建业务现有客户400余家[72] 公司业务发展与战略 - 公司在体外诊断行业深耕20余年，坚持“服务 + 产品”一体化战略，形成“诊断技术研发及产品生产+医学诊断服务+健康管理”三位一体综合优势[59] - 公司诊断服务业务已完成全国省级布局，通过整合IVD优质渠道资源推动检验服务业务协同发展[63] - 公司坚持“技术驱动”战略，建立高端技术平台，加强海外先进技术引进和国内产业化注册报证能力[64] - 公司积累了第三方医学实验室运营管理经验，实现24小时响应周期的高效冷链物流网络，打造供应链管理服务平台[65] - 公司2019年引入新总经理，提出未来5年以“持续改善资产回报率”为经营指导思想，目标是成为“医学诊断整体化服务提供商”[194] - 2019年公司深化组织力变革，推进“精总部、强腰部”策略，加大人才梯队建设，将成为“中国最佳雇主”定为战略目标[195] - 公司营销力打造推进检验服务营销转型，提升特检业务占比，加强区域中心合作共建商业模式[195] - 公司技术力打造加大技术投入，重点打造多个国际顶尖技术平台，组建医学发展中心[198] - 2020年公司围绕总体战略，重点打造临床质谱 + NGS两大高端技术平台，加快四大重点学科建设等[199] 公司研发成果 - 迪赛思3个二类试剂盒完成发补，2020年1月拿到产品注册证，备案产品7个完成，在研多个二类/三类临床质谱诊断试剂盒产品[77] - 公司FMI平台完成数千例样本检测[77] - 报告期末公司取得三类注册证3项，二类注册证1项，一类备案产品27个，1个三类诊断产品进入注册程序[78] - 公司完成30余项分子诊断技术和相关产品开发，完成2项科研合作项目开发[126] - 公司申请4项国家发明专利和1项国际发明专利，获得2项国家发明专利授权[126] - 公司在国际重要学术期刊发表SCI论文1篇，中文核心期刊发表论文1篇[126] - 公司基于MassARRAY核酸质谱技术平台开发了20余项药物基因组学相关检测试剂[127] - 公司建立高端代谢组学科研平台，开展大人群队列的代谢组学研究[127] - 2019年研发人员数量948人，占比10.78%，研发投入金额213,083,005.69元，占营业收入比例2.52%，研发支出资本化金额583,683.80元，资本化研发支出占研发投入比例0.27%[130] - 截止2019年末，公司取得三类注册证3项，二类注册证1项，一类备案产品27个，有1个三类诊断产品进入注册程序，去年同期分别为2项、1项、23个[133] 子公司相关情况 - 2019年1月嘉兴迪安医学检验实验室有限公司注销，不再纳入合并范围[110] - 2019年1月桐庐恒冠医疗器械有限公司设立，纳入合并范围[110] - 2019年2月喀什迪盛医疗器械有限公司设立，纳入合并范围[110] - 2019年7 - 11月多家控股公司和子公司完成注销清算或处置股权，不再纳入合并范围，11月子公司投资设立新公司并纳入合并范围[114] - 2019年12月，控股公司泰州市迪安医疗器械有限公司完成注销清算，不再纳入合并范围[115] - 杭州迪安检 验中心有限公司注册资本669,200,000.00元，总资产2,662,543,586.72元，净资产1,221,724,579.87元，营业收入3,103,421,646.94元，营业利润251,565,781.52元，净利润187,319,848.60元[170] - 杭州迪安基因工程有限公司注册资本220,000,000.00元，总资产1,554,657,781.97元，净资产503,235,146.98元，营业收入1,246,540,698.32元，营业利润106,241,102.81元，净利润69,680,511.62元[170] - 北京联合执信医疗科技有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产683,481,659.38元，净资产487,219,283.11元，营业收入720,804,854.21元，营业利润168,007,738.94元，净利润116,873,047.21元[170] - 青岛智颖医疗科技有限公司注册资本132,032,805.00元，总资产1,104,112,045.26元，净资产745,009,696.36元，营业收入1,200,290,128.31元，营业利润173,602,140.79元，净利润130,299,599.42元[170] - 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司注册资本50,000,000.00元，总资产387,230,589.71元，净资产19