公司概况 - 浙江迪安诊断技术股份有限公司是一家专注于医学诊断服务和产品的公司[1][2] - 公司致力于成为"医学诊断整体化服务提供者"，加速推进了全国实验室网点布局[2] - 截至目前,公司已在新疆、长春、福建、青海和河北等地开设了省级实验室,并正在筹建西藏、海南等地的省级实验室[2][3] 实验室布局和盈利情况 - 单个实验室的盈亏平衡点呈上升趋势,目前收入需达到3000万元左右,盈亏平衡时间多为3年左右[3] - 实验室投资规模呈扩大趋势,省级实验室建设投入已达到3000万元左右[3] - 诊断服务价格呈下降趋势,需要增加样本检测量以达到预定营收目标[3] - 部分地区第三方诊断市场接受度不高,需要一定时间培育市场[3] - 国内第三方医学诊断市场占比仅3.5%-5%,行业发展空间较大[3] 健康管理业务 - 公司搭建了韩诺健检、美生健检、全程国际和苍南健检等四个健康管理业务[5][6] - 公司倾向选择与医院有机结合的健康管理模式,充分利用公司在医疗终端资源[6] 诊断产品和服务业务 - 公司产品销售收入14.01亿元,同比增长50.29%,毛利率有所提高[6] - 公司诊断服务收入8.89亿元,同比增长30.55%,毛利率43.23%[6] - 未来合作共建模式和精准诊断中心项目是公司的重点布局[6] 渠道商收购情况 - 公司收购的渠道商整体业绩表现良好,基本符合预期[7][8] - 公司在收购时估值较为保守,即使个别项目未完全完成对赌业绩,也不会马上构成商誉减值[7][8] - 公司正在与渠道商进行沟通,要求其加大投入以实现转型,为未来发展预留空间[8]

减持情况 - 副董事长胡涌因个人意愿和资金需求减持，已告知上市公司并依规披露 [2][3] - 董事长陈海斌减持资金用于员工持股计划借款及融资事项还本付息，体现对公司发展信心 [3] 行业与公司发展 - IVD行业竞争激烈，收费扣率下降，但迪安诊断规模化优势渐成竞争壁垒，利润率相对稳定 [4] - 公司2014年开始全国布局，已建31家实验室，今年计划新建5家省级中心，内生发展空间可持续增长 [4][5] 行业壁垒 - 第三方独立实验室在人才、服务流程、技术能力、信息技术等方面要求高，单点新建投入大，项目开展受限 [5] 渠道商问题 - 公司收购的渠道商优质，目前表现符合预期，正推动其战略转型，以获取更大发展空间 [5][6] - 公司对渠道商有业绩要求，正沟通交流，在保障收入和利率情况下加大投入实现转型 [6] - 公司整合罗氏诊断代理商，因其优秀、文化相近、合作可行性高，注重团队及转型意愿等因素 [6] - 收购渠道商可完善资源、携手转型、增加产品叠加价值，渠道整合势在必行 [7] 医联体业务 - 医联体将区域医疗资源整合，公司凭借医院资源配合实施，加速医疗下沉战略 [7] - 公司可帮助建立区域检验平台，提供供应链管理和专业增值服务 [8]

商业模式与行业特点 - 公司2001年成立，以产品代理业务起家，2004年踏入第三方医学诊断行业，秉承“服务 + 产品”商业模式 [2] - 国内第三方医学诊断行业渗透率5%，低于美欧日等发达国家的30% - 60%，公司产品业务为医院检验科供应试剂和耗材，服务业务为大力发展第三方医学诊断业务 [3] - 公司可检测超2000个项目，远超普通三甲医院，能为医院检验科提供整体化解决方案 [3] - ICL行业特点包括标准化、规模效应和精细化管理带来的成本领先、技术创新驱动 [3] - 公司实验室检测项目含普检和特检，普检收费和分成比例下行，特检有技术壁垒和大市场规模，细分领域近百亿，超普检行业规模 [4] - 公司着力发展NGS和生物质谱平台两大技术平台，聚焦肿瘤、感染等四大学科，生物质谱检测有望成百亿级以上市场 [5] 行业竞争格局 - 第三方医学诊断行业未来将进一步集中化，形成寡头竞争格局，原因是规模效应、成本领先，大型公司采购和议价能力强，技术和人才吸引力高，且国外行业集中度逐年提升 [6] - 行业结构逐渐瓦解，上、中、下游公司都往全产业链发展，竞争对手增多，存在行业模式被颠覆的竞争态势 [7] - 医联体和区域医疗政策推进，若不参与建设，下属医疗机构样本可能转移，公司早布局合作共建业务，已有超300家合作共建客户，收入和利润贡献快速增长 [7] - 公司定位于医学诊断整体化服务商，在合作共建领域相比第三方实验室和纯渠道公司有优势 [8] 实验室筹建与覆盖 - 2017年12月29日海南实验室开业，标志公司省级实验室完成全国布局，适时考虑区域中心、二级中心下沉 [9] - 省级实验室覆盖半径为整个省份，业务覆盖半径因项目而异，时效性强的项目24小时内出报告，覆盖全省；时效性不强或样本量少的项目可全国覆盖 [9] 规模优势 - 样本规模增大可摊销固定成本，降低边际成本和平均成本 [9] - 规模增大增强采购端议价能力，降低采购成本 [9] - 规模增大后有能力和意愿往上游延伸，建立技术平台吸引人才，开拓项目，子公司已开始研发试剂耗材，降低成本、增加利润率 [10] 财务情况与改善措施 - 2017年以来公司管理层关注现金流，前期为全国布局融资投入市场，截止2017年底省级实验室完成布局，渠道商收购基本完成 [10] - 2016年现金流少于利润，原因是服务和产品高速增长使应收账款规模上升，产品公司账期长致整体应收账款周期变长 [11] - 未来资本性支出需求减少，公司将在财务管理方面精细化运营，加大应收账款考核力度，改善回款能力，加强现金流造血能力 [11] - 推进非公开发行股票项目，有利于改善现金流、降低资产负债率、增加净资产规模和还款能力、提升信用评级，且包含收购迪会信项目，抵御摊薄股票即期回报 [11][12] 医院相关决策与分成 - 检验科某些项目外包服务由医院检验科主任决策，检验科整体合作共建业务至少由医院院长或副院长决策，大型三甲医院可能需卫计委领导决策 [12] - 公司通过成本测算确认分成比例，服务外包领域不同区域分成不同且整体下行，医保控费使检验收费降低，医院外包检验项目动力增加 [13] NGS领域布局 - 公司在已有基因测序平台基础上，搭建并打造高通量测序（NGS）技术平台，获批成为国家第一批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术试点单位和国家第一批基因检测技术临床应用示范中心 [14] - 引入分子遗传学领域专家及人才，助力完善相关技术平台建设 [14]

行业竞争格局 - 2015年全国实验室近400家，平均每个省份十几家，目前仅有迪安和金域完成全国实验室布局，其他多为未全面布局或规模较小的实验室 [2] - ICL行业具有标准化、成本领先、技术创新等特点，规模越大优势越明显 [3] - 未来国内ICL行业将进入寡头时代 [5] 应对竞争策略 应对同行竞争 - 迪安具备模式创新、辅助平台全面建立、资金壁垒、价格下降风险抵御能力等自身优势 [3][4] 应对渠道商转型竞争 - 渠道商因医改转型，以集采为起点搭建新供应体系，但医院更看重实验室综合服务能力 [5] - 迪安具备丰富实验室运营管理经验等优势，可助力医院检验科专业化运营 [6] 渠道商收购 收购目的 - 渠道整合是确立公司平台定位的有效途径，与当地渠道商合作可快速打破新区域市场局面 [6] - 公司与渠道商优势互补，推进“服务 + 产品”一体化战略实施 [7] 业绩表现及商誉减值 - 公司收购的渠道商整体表现良好，基本符合预期，减值可能性小 [8] - 公司对渠道商进行战略性指导与管控，高效协同发展 [8] 技术战略布局 - 公司着力打造NGS技术平台和质谱技术平台，聚焦妇幼、肿瘤、感染以及病理等四大重点专科领域 [8][9][10] - NGS技术平台可借助基因检测诊断疾病，防控遗传性疾病，公司还开展遗传咨询培训 [9] - 质谱技术平台将围绕临床检验等重点应用领域，为公司带来业绩突破 [10] 行业领域发展 - 国内ICL行业发展处于初期阶段，国外可开展检测项目达4000余项，国内大部分实验室只能开展2000多项，特检领域是未来发展重要方向 [10] - 普检项目技术壁垒低、利润薄且竞争激烈，特检领域技术壁垒强、市场规模大，是公司未来营收和利润重要贡献点 [11] 实验室定位 - 省级中心实验室覆盖范围广、检测项目多，定位“大”而“全”；区域中心实验室定位“快”而“精”，旨在挖掘深层客户 [11][12] 净利润增速 - 公司内生增速保持稳健增长，并购渠道商有助于进入新市场，但成本支出增加影响净利润 [12][13] - 公司会平衡速度和耐力关系，实现可持续发展 [13]

行业竞争与市场格局 - ICL行业中仅有迪安和金域完成了全国网络布局，行业资源和份额逐步向龙头企业聚集 [2][3] - 2019年上半年，迪安诊断旗下实验室运营状态良好，总体业务保持稳健增长，新建实验室减亏趋势明显，预计年底多家实验室扭亏为盈 [3] - 随着医改政策深化和竞争加剧，新进入者业务开拓压力和达到盈亏平衡时间逐步上升，难以复制前期快速扭亏为盈的循环 [3] 资本支出与研发投入 - 2016年和2017年，迪安建设了近20家实验室，集中投入仪器、设备、场地建设等 [4] - 近两年公司持续加大研发投入，积极提升特检能力，打造质谱和基因检测两大技术平台，引进国外先进技术 [4] - 随着实验室逐渐盈利和技术平台搭建完成，资本性支出预计呈现稳步减少趋势 [4] 项目发展与技术合作 - 2018年，公司与FMI、ROCHE开展战略合作，获得FMI全面基因组测序分析(CGP)相关技术的独家授权 [4][5] - 2019年上半年，FMI平台报告质量受到客户高度认可，公司积极优化流程，研发小Panel项目以满足中国市场多样化需求 [5] - FMI项目有望实现临床放量，成为助力公司业绩增长的重要支撑点 [5] 业务模式与市场定位 - 公司秉承"服务+产品"一体化商业模式，持续推进"医学诊断整体化服务提供商"的平台型企业战略目标 [5][6] - 服务业务和产品业务融合的核心是以客户为中心，依托渠道商的优质医疗资源和完善服务能力，实现协同发展 [6] - 产品公司客户多为三级医院，服务公司客户多为二级及以下医院，三级医院为服务公司开拓特检业务提供良好客户基础 [6] 上游合作与供应链管理 - 迪安诊断作为医学诊断整体化解决方案提供商，拥有丰富客户资源，具有极强上游议价能力和成本管控能力 [6][7] - 公司与罗氏、希森美康、西门子等国际知名品牌保持良好合作关系，同时积极与质量过硬的国产品牌加强合作深度 [7] - 公司在选择合作伙伴时，综合考虑产品性能、采购价格、稳定性、实验操作方便程度等多方面因素 [7]

分组1：商誉减值情况 - 2017年公司商誉减值主要由新疆元鼎医疗器械有限公司和北京迪安开元科技有限公司导致，北京迪安开元因人员及业务定位变化全额计提减值准备 [3] - 新疆元鼎商誉减值原因包括政策因素致检验量和耗材采购需求降低、转型升级忽略原有业务维护开拓且新业务处培育期、公司保守态度大额减值、收购标的净资产上升且其他渠道公司无减值迹象 [3][4] 分组2：业务价值评估与发展趋势 - 公司定位为医学诊断整体化服务提供商，独立医学实验室和渠道代理是分支业态，“服务”和“产品”相辅相成，应整体评估价值 [4] - 单一集采和ICL业务有局限，公司采用产品 + 服务创新模式，2004年布局ICL业务，2015年启动收购渠道商战略，截至2017年底完成全国省级实验室网络布局和大规模渠道收购，近年推出3.0合作共建模式 [5] 分组3：合作共建业务情况 - 目前合作共建客户以二级及以下医院为主，有部分三级医院客户，2018年继续推进规模并优化客户结构 [6][7] - 合作共建合约5 - 10年，有助于长期利润保障，虽初期利润率低但业务规模大，能促进行业渗透和利润规模上升，相比新建实验室盈利周期更快 [7][8] 分组4：战略扩张与市场地位 - 公司战略定位为医学诊断整体化服务提供商，核心在服务，产业链布局为服务业务，无脱离主业扩张 [7] - 国内检验市场终端规模约2000多亿，ICL市场规模约100多亿，公司单纯ICL业务行业占有率约20%，排名第二，整体规模在检验市场排名第一 [8] 分组5：债务情况 - 公司前几年发展快、规模提升资金需求增加，通过债务收购渠道商致资产负债率上升，目前大规模收购基本结束，正推进非公开发行事项改善现金流和优化资产负债结构 [8][9]

合作与战略 - 公司与罗氏合作已有20年历史，成为罗氏在亚洲最大的体外诊断产品采购商 [3] - 2018年4月，公司与罗氏、FMI签署战略合作协议，推动国际先进测序技术在中国区域的临床应用 [3][4] - 罗氏2015年以10.3亿美元收购FMI 56%股份，2018年计划再斥24亿美元收购剩余股份，整体估值达53亿美元 [5] - 公司与罗氏、FMI的合作已进入实质性对接落实阶段，相关产品将在未来两年陆续上市 [6][7] 业务模式 - 公司业务模式从产品代理到诊断服务外包再到合作共建，合作共建模式周期为5-10年 [7][8] - 合作共建模式提供全方位服务，包括项目优化、供应链管理、质量评估等，提升医院实验室运营效率 [8] - 公司省级第三方独立医学实验室投资规模为2000-3000万元，平均盈利周期为3年，达到2000-3000万元收入水平可实现盈利 [9] 行业竞争 - 国内ICL行业市场渗透率约为5%，远低于国外30%以上的渗透率，未来仍有很大发展空间 [10] - 公司与金域医学在ICL领域竞争，金域主营外包服务，公司则采用“服务+产品”双轮驱动战略 [11] - 公司通过合作共建模式增强客户粘性，应对医院样本量增大后可能回收外包服务的局面 [11] 市场与政策 - 检验收费降价是未来趋势，降价将促进医院与第三方机构的合作，提高第三方市场份额 [12] - 公司凭借终端客户资源对供应商有很强的议价能力，能够将部分成本转移给上游供应商 [12] - 公司通过合作共建模式顺应医联体、医共体、区域检验中心等政策，提供全方位解决方案 [9] 规模效应 - 公司已完成全国省级区域实验室布局，形成采购端和成本端的规模效应 [14] - 公司规模扩大后，将向上游延伸，建立技术平台吸引高端技术人才，研发特检项目，增加利润率 [14]

行业现状与公司战略 - 国内 ICL 行业处于高速扩容阶段，但渗透率仅 5%，远低于国外 30% - 50%，未来发展空间大 [3] - 公司定位“医学诊断整体化服务提供商”，深化“服务 + 产品”一体化战略，推进合作共建业务，加强与医院合作 [3][4] - 行业马太效应凸显，迪安和金域完成全国实验室网络布局，占市场规模近半，未来竞争是规模和综合服务能力的竞争，行业集中度将提升 [4] 公司核心竞争优势 - 采购成本优势：合作客户超 16000 家，采购规模大，议价能力强，降低采购成本 [5] - 项目开展全面性优势：可开展检测项目超 2200 余项，精准医疗布局加强，技术实力提升 [5] - 全产业链布局优势：提供试剂耗材集采打包和样本检验外包服务，满足客户不同阶段需求 [6] 特检领域业务发展 - 精准诊断领域加大投入，采取差异化竞争策略，与国际领军企业深度合作 [6] - 基因测序领域与 FMI、罗氏合作，获 FMI 全面基因组测序技术 10 年独家授权，项目实验室预计年底全面运营，今年覆盖一线城市约[具体数量缺失] [6][7] - 推动临床遗传咨询师培养计划，与浙江省卫计委联合举办培训班，协助建立遗传咨询门诊 [7] - 质谱诊断平台开展临床应用，检测项目达一百余项，相关子公司业务发展良好，新产品将面市并申请注册 [8] 并购与财务情况 - 并购渠道商遵循原则：选择外包服务业务优势小地区的龙头渠道商 [9] - 渠道整合战略意义：推动检验服务业务协同发展，完善客户结构，提升市场份额，构筑竞争壁垒 [9][10] - 公司除 IPO 外，2015 年定增认购对象为大股东和员工持股计划，合理利用杠杆融资，目前负债健康可控，将优化融资结构降低杠杆 [10][11] - 截至 2018 年三季度末，未发现商誉减值迹象 [11] 渠道收购与协同 - 控股收购渠道商：助力渠道商升级，绑定管理团队利益，加强渠道与服务业务协同 [12] - 多地完成实验室和渠道商股权融合，促进服务与产品融合，发挥协同效应 [12] 实验室盈利周期 - 省级实验室投资 2 - 3 千万元，平均盈利周期 3 年左右，受当地政策、经济、人口等因素影响 [13] - 行业竞争加剧下，盈利周期差异不大，部分实验室 2 年可盈利，得益于“服务 + 产品”模式和渠道资源整合 [13] - 加强新设实验室考核与激励，助力缩短盈亏平衡周期 [13] 产品和服务定价 - 诊断服务：医保范围内以当地物价部门收费价格为基础；非医保范围，物价部门有定价则以此为基础，无定价则成本加成利润，备案公示后按比例结算 [14] - 诊断产品：以不高于厂商指导价为原则，结合市场竞争、采购量和合作方式自主定价 [15]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入48.76亿元，同比增长37.48%；年初至报告期末营业收入156.30亿元，同比增长67.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比增长8.37%；年初至报告期末为24.28亿元，同比增长96.94%[5] - 2022年1 - 9月实现营业收入156.30亿元，较去年同期增长67%；归母净利润24.28亿元，较去年同期增长97%；扣非归母净利润24.13亿元，较去年同期增长107%[13] - 营业总收入156.30亿元，较上期93.38亿元增长约67.37%[34] - 公司净利润为28.68亿元，上年同期为14.94亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润为24.28亿元，上年同期为12.33亿元[36] - 基本每股收益为3.9093元，上年同期为1.9868元[36] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5255.75万元，同比下降88.90%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.58亿元，较去年同期下降116.02%，因固定资产购置以及凯莱谱购买结构化存款金额增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.40亿元，较去年同期增长103.34%，因报告期内项目贷款增加[13] - 经营活动现金流入小计为120.86亿元，上年同期为87.66亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为5255.75万元，上年同期为4.74亿元[41] - 投资活动现金流入小计为6.22亿元，上年同期为3.57亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，上年同期为 -3.05亿元[41] - 筹资活动现金流入小计为46.58亿元，上年同期为44.86亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.40亿元，上年同期为2.65亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -7614.94万元，上年同期为4.32亿元[44] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产210.75亿元，较上年度末增长35.15%；归属于上市公司股东的所有者权益83.29亿元，较上年度末增长42.57%[5] - 应收账款期末数107.54亿元，较期初数增长71.02%，主要因经营规模扩大、营业收入增长[10] - 2022年9月30日货币资金2,132,089,074.72元，交易性金融资产608,075,321.86元等[24] - 资产总计达210.75亿元，较上期155.94亿元增长约35.14%[27,33] - 负债合计为107.38亿元，较上期81.18亿元增长约32.27%[30,33] - 所有者权益合计103.37亿元，较上期74.76亿元增长约38.27%[33] - 存货为17.02亿元，较上期13.32亿元增长约27.88%[27] - 短期借款15.40亿元，较上期25.10亿元减少约38.67%[27] - 长期借款26.59亿元，较上期8.88亿元增长约199.44%[30] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末4.83亿元，同比增长71.58%，因继续实施“技领未来”战略研发持续投入[12] - 2022年1 - 9月研发费用投入4.83亿元，同比增长72%[15] - 研发费用4.83亿元，较上期2.82亿元增长约71.60%[34] 业务收入情况 - 诊断服务业务实现收入98.75亿元，较去年同期增长117%，剔除新冠业务收入为34.85亿元，较去年同期增长20%[13] - 自产产品业务收入12.10亿元，同比增长213%；渠道产品业务收入58.65亿元，同比增长20%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,908名[18] - 陈海斌持股比例26.29%，持股数量164,048,933股；香港中央结算有限公司持股比例10.16%，持股数量63,418,141股等[18] - 股东“徐敏”通过相关账户持有公司股份7,096,220股[21] - 截至报告期末，陈海斌及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的9.64%，占其所持股份的34.44%[23] 公司事件情况 - 2022年1月公司与国际金融公司完成相关协议签署[22] - 2022年1月第一期火车头员工持股计划购入公司股票714,200股[22] - 2022年6月2020年限制性股票激励计划（首次授予）第一批次归属人数455名，归属股份345.48万股，授予价格24.585元/股[22] 其他财务指标情况 - 营业总成本120.54亿元，较上期76.20亿元增长约58.19%[34] - 信用减值损失为2.47亿元，较上期0.84亿元增长约194.17%[34]

报告基本信息 - [报告期为2022年1月1日至2022年6月30日][14] - [公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，并承担法律责任][5] - [公司负责人及会计相关负责人声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整][5] - [所有董事均出席了审议本报告的董事会会议][5] - [公司半年度报告未经审计][140] - [资料提及迪安诊断技术集团股份有限公司2022年半年度报告全文][167] 风险提示与应对 - [公司已在报告中对可能面临的风险进行详细描述][5] - [公司面临质量控制风险，需完善质量控制标准和管理体系，倡导“全生命周期质量观”理念，提出“卓越品质”质量战略][112] - [公司面临管理风险，需完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”，加大信息系统升级换代][113] - [公司面临政策风险，未来局部地区业务可能短期承压，需打造“医学诊断整体化服务”平台型企业，坚持“服务 + 产品”一体化发展模式][114] - [公司面临人力资源风险，需深化完善中长期激励体系以及“多打粮食的”获取分享观奖金机制][115] - [公司面临应收账款管理风险，需强化应收账款管理，建立跟踪机制，健全信用制度，加强催收力度][118] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][123] 财务数据 - [本报告期营业收入为107.53亿元，上年同期为57.91亿元，同比增长85.68%][27] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为18.80亿元，上年同期为7.27亿元，同比增长158.54%][27] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.71亿元，上年同期为1.19亿元，同比下降579.17%][27] - [本报告期末总资产为208.65亿元，上年度末为155.94亿元，同比增长33.80%][27] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为77.46亿元，上年度末为58.42亿元，同比增长32.59%][27] - [非流动资产处置损益为 -270.74万元][32] - [计入当期损益的政府补助为2615.49万元][32] - [委托他人投资或管理资产的损益为133.12万元][32] - [持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -1892.12万元][35] - [非经常性损益合计为61.65万元][35] - [2022年上半年公司实现营业收入107.53亿元，同比增长85.68%；归母净利润18.80亿元，同比增长158.54%；扣非后归母净利润18.79亿元，同比增长196.22%][50] - [本报告期营业收入107.53亿元，同比增长85.68%，主要因检验业务量增长][76] - [本报告期研发投入2.91亿元，同比增长74.51%，因持续实施“技领未来”战略][76] - [服务业营业收入66.98亿元，同比增长164.68%，营业成本34.05亿元，同比增长161.83%，毛利率49.16%][79] - [商业营业收入50.40亿元，同比增长40.65%，营业成本36.74亿元，同比增长36.77%，毛利率27.09%][79] - [华东地区营业收入61.41亿元，同比增长93.39%，营业成本39.80亿元，同比增长77.84%，毛利率35.18%][79] - [应收账款本报告期末金额为106.73亿元，占总资产比例51.15%，较上年末比重增加10.83%，主要因经营规模扩大、营业收入增长所致][80] - [长期借款本报告期末金额为25.04亿元，占总资产比例12.00%，较上年末比重增加6.31%，主要因优化债务结构、提高短期偿债能力和部分短债转长债所致][80] - [交易性金融资产本报告期末金额为5.74亿元，占总资产比例2.75%，较上年末比重增加0.01%，主要因报告期内增加的结构性存款较多所致][83] - [应付账款本报告期末金额为30.25亿元，占总资产比例14.50%，较上年末比重增加2.60%，主要因经营规模扩大导致商品采购量增长和付款信用期延长所致][83] - [报告期投资额为1.91亿元，上年同期投资额为1.81亿元，变动幅度为5.52%][88] - [募集资金总额为10.62亿元，报告期投入募集资金总额为0.39亿元，已累计投入募集资金总额为4.66亿元][92] - [累计变更用途的募集资金总额为4.68亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为44.10%][92] - [货币资金本报告期末金额为22.97亿元，占总资产比例11.01%，较上年末比重减少3.03%][80] - [存货本报告期末金额为16.79亿元，占总资产比例8.05%，较上年末比重减少0.49%][80] - [短期借款本报告期末金额为22.99亿元，占总资产比例11.02%，较上年末比重减少5.07%][80] 募集资金使用情况 - [承诺投资项目募集资金承诺投资总额为106,197.6万元，调整后投资总额为64,002.76万元，本报告期投入金额为3,925.64万元][93][96] - [诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资51,156.62万元，调整后37,814.25万元，本报告期投入1,075.34万元，期末投资进度75.32%][93] - [冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资19,932.22万元，调整后545.53万元，本报告期投入0，期末投资进度100.00%][93] - [医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资20,856.8万元，调整后不变，本报告期投入1,934.46万元，期末投资进度79.38%][93] - [诊断试剂产业化项目承诺投资14,251.96万元，调整后144.52万元，本报告期投入0，期末投资进度100.00%][93] - [北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目承诺投资0，调整后4,641.66万元，本报告期投入915.84万元，期末投资进度19.73%][93] - [2019年3月11日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,243.46万元][96] - [公司多次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，如2020年使用70,000万元、2021年使用60,000万元等][96] - [报告期内公司募集资金账户收到非募集资金515.74万元，系个人股东转账失误，已及时转出][96] 公司业务情况 - [公司是医学诊断整体化解决方案提供商，在全国布局40家连锁化实验室，服务网络覆盖全国超90%人口区域，为超20000家医疗机构提供2900余项医学检测项目，获50张国内外认证认可证书，检验结果被超70个国家和地区认可][40] - [公司经销网络覆盖全国16个省市，有三大自产产品线，代理约1000种产品，终端客户超4000家][41] - [诊断服务业务总收入69.52亿元，同比增长154.10%；新冠核酸检测收入47.48亿元，剔除后收入22.04亿元，同比增长17.55%][54] - [报告期新增国家级专家4名、省级专家60余人，完成学术会议50余场][55] - [公司共开发特检新项目131个；扣除新冠核酸检测业务，特检业务收入8.5亿元，同比增长28.01%][56] - [合作共建实验室增至600余家，累计协助5家医院通过ISO15189现场评审或监督评审；200多家共建实验室质量标准提升19.7%-64.7%][56] - [新增8家精准中心，其中省内1家，省外7家，现累计38家精准中心][56] - [报告期公司共有3家实验室新获ISO15189，共获得50张国内外认证认可证书][58] - [通过数智化手段报告期共降本超亿元][58] - [冷链物流在华东区新增设6条物流运营干线，完成全国第二阶段网络布局，客户端最后一公里提速30%][61] - [新增“小猎豹”程序满足多维度客户需求和提升管理，实现全程电子化/无纸化的数据互通及全程在线等的突破][61] - [报告期公司研发费用2.89亿元，同比增长73.29%，研发检验项目150余项，发表学术论文32篇，其中SCI13篇][62] - [报告期诊断产品业务总收入47.40亿元，较去年同期增长41.32%，其中自产产品业务收入8.99亿元，较去年同期增长314.29%，渠道产品业务收入38.41亿元，较去年同期增长22.46%][63] - [报告期控股子公司凯莱谱自主品牌国产高性能临床串联质谱仪CalQuant - S获批，多个临床质谱试剂产品获证上市；参股子公司迪谱诊断围绕前沿技术形成解决方案并成功申报项目；控股子公司迪安生物取得多项注册证和认证，启动多国产品线注册工作][64] - [公司加大数字化创新赋能，推进大供应链平台体系建设，各渠道公司设自产产品部，拓展精准中心业务][64] - [公司在体外诊断行业深耕20余年，业务模式从单一检验外包进阶到整体化解决方案合作模式，是一站式服务供应商][70] - [公司完成3大生产线布局，获三类注册证5项、二类注册证14项、一类备案产品94个][71] - [公司拥有38家ICL和2家CRO实验室，营销网络覆盖16个省、自治区、直辖市][71] - [公司累计获得50张国内外认证认可证书，获批多个国家级试点单位和示范中心][75] - [公司可开展2900多项检测项目，为超20000家医疗机构服务，95%以上标本有物流时效保障，80%报告单24小时内送达][75] - [公司在检验过程中累计10PB医疗大数据][75] - [报告期公司完成新冠核酸检测超15000万管，成为杭州亚运会、亚残运会官方健康检测服务独家供应商][69] 政策影响 - [2022年国家政策推动医疗健康产业发展，公司契合政策方向，有望提升市场渗透率][44] - [2022年是推进公立医院高质量发展关键年，与医院合作共建可助力提升诊断技术水平][47] - [政策鼓励产业技术升级，国产IVD产品有望加速扩张国内外市场][48] 公司管理与发展 - [公司构建并完善培训体系，升级新员工培养版本，深化“一三五七”人才培养体系，构建奖金机制][65] - [公司针对应收账款成立专项治理项目组，梳理和管理回款，优化流程和制度][65] - [公司基于大数据中台打造运营体系，实现基础数据标准化，优化业务管理流程][68] 社会责任 - [公司“善基金”累计援助540余人，DNA寻亲数据库累计帮助360 + 对寻亲者找到亲人，为安吉余村90%的老人提供一站式医疗服务][69] 子公司情况 - [杭州迪安医学检验中心有限公司注册资本91741.66万元，截至2022年6月30日，合并总资产10031843933.86元，归属于母公司净资产4377838345.75元，报告期内实现营业收入6970427144.36元，营业利润2096306967.98元，归属于母公司净利润1597836056.66元][108][109] - [报告期内，吉林迪安法润鉴定技术有限公司等3家公司注销，广西迪安医疗设备有限公司等13家公司新设，内蒙古仁跃生物科技有限公司等2家公司股权受让，内蒙古迪安法润鉴定技术有限公司股权转让，对整体生产经营和业绩均无重大影响][108] 诉讼与关联交易 - [所有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为2850.02万元，大多案件已判决正在执行中，少部分案件还未判决，绝大部分胜诉][144] - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易，不存在关联债权债务往来及与关联财务公司的金融业务往来][145][146][147][148][149][150] - [公司报告期无其他重大关联交易][155] 担保情况 - [报告期末已审批对外担保额度合计860，实际对外担保余额合计430][154] - [公司对杭州全程健康医疗门诊部有限公司担保额度860，实际担保金额430，为连带责任担保，担保期三年，未履行完毕，是关联方担保][159] - [公司对杭州迪安基因工程有限公司有多笔担保，如2020年4月11日担保额度12,000，实际担保金额7,000等][162] - [公司对杭州迪安医学检验中心有限公司有多笔担保，如2020年4月11日担保额度10,000，实际担保金额5,800等][162] - [杭州迪安医学检验中心有限公司在2020 - 2021年有多笔连带责任担保业务，担保金额从5000到15000不等，涉及时间从2020年4月到2022年1月，担保期限有一年、两年、三年和6个月等][165] - [报告期内审批对子公司担保额度合计473,434.2][171] - [报告期内对子公司担保实际发生额合计201,853.71][171] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计473,434.2][171] - [报告期末对子公司实际担保余额合计136,319.05][171] - [杭州迪安医学检验中心2021年4月10日担保金额15,000，2022年1月28日实际发生7,600][168] - [青岛智颖医疗科技有限公司2022年4月16日担保金额8,000，2022年6月23日实际发生5,000][171] - [杭州迪安生物技术有限公司2020年4月11日担保金额1,000，2021年2月1日实际发生500][171] - [杭州恒冠医疗器械有限公司2021年4月10日担保金额1,000，2021年4月15日实际发生1,000][171] - [北京联合执信医疗科技有限公司2021年12月1日担保金额1,500，2022年3月15日实际发生500][171] - [云南盛时迪安生物科技有限公司2021年12月1日担保金额2,000，2022年4月6日实际发生700][171] - [报告期内审批对子公司担保额度合计2300，实际发生额7