收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7472.20万元人民币，同比下降9.64%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.52亿元人民币，同比下降2.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为235.65万元人民币，同比下降49.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2190.37万元人民币，同比下降24.73%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为909.93万元人民币，同比下降49.69%[8] - 营业总收入同比下降9.6%至7472.2万元，上期为8269.4万元[42] - 净利润同比下降97.8%至10.4万元，上期为467.5万元[44] - 归属于母公司所有者的净利润为235.7万元，少数股东损益为-225.2万元[44] - 营业总收入同比下降2.1%至2.515亿元[50] - 营业利润同比下降45.1%至1464万元[51] - 净利润同比下降42.1%至1704万元[51] - 归属于母公司净利润同比下降24.7%至2190万元[52] - 净利润为3003.27万元，同比下降16.8%[56] - 母公司净利润3003.27万元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.4%至4798.7万元，上期为5882.0万元[43] - 研发费用同比增长21.9%至1171.3万元，上期为960.7万元[43] - 管理费用同比增长72.8%至1626.1万元，上期为940.9万元[43] - 管理费用增加至4470.00万元，同比增长51.74%[17] - 研发费用同比增长16.3%至3267.9万元[51] - 管理费用同比增长51.8%至4470万元[51] 资产和负债变化 - 应收票据增加至543.19万元，同比增长304.31%[17] - 预付款项增加至5356.73万元，同比增长399.55%[17] - 其他应收款增加至1814.29万元，同比增长133.29%[17] - 存货增加至4796.81万元，同比增长118.93%[17] - 长期股权投资减少至1281.76万元，同比下降57.50%[17] - 其他非流动金融资产增加至1.49亿元，同比增长46.41%[17] - 货币资金减少至760,841,837.48元，较年初891,599,563.87元下降14.7%[34] - 应收账款减少至73,409,674.60元，较年初154,340,513.07元下降52.4%[34] - 预付款项增加至53,567,255.74元，较年初10,723,144.24元增长399.5%[34] - 存货增加至47,968,096.30元，较年初21,910,235.15元增长118.9%[34] - 其他应收款增加至18,142,881.78元，较年初7,777,118.31元增长133.2%[34] - 长期股权投资减少至12,817,598.66元，较年初30,161,766.48元下降57.5%[35] - 其他非流动金融资产增加至148,801,383.36元，较年初101,635,045.89元增长46.4%[35] - 应付账款减少至49,617,684.14元，较年初67,067,371.41元下降26.0%[35] - 未分配利润增加至390,454,190.22元，较年初376,386,931.35元增长3.7%[37] - 资产总额下降1.6%至15.94亿元，上期为16.19亿元[39][40] - 负债总额下降36.4%至9704.0万元，上期为1.53亿元[40] - 所有者权益增长2.1%至14.96亿元，上期为14.66亿元[40] - 应收账款从154,340,513.07元调整为43,575,174.86元，减少110,765,338.21元[67] - 合同资产新增110,765,338.21元[68] - 预收款项减少23,197,896.92元[69] - 合同负债新增21,241,312.27元[69] - 其他流动负债增加1,956,584.65元至9,511,215.64元[69] - 母公司应收账款从154,895,794.04元调整为44,130,455.83元，减少110,765,338.21元[73] - 母公司合同资产新增110,765,338.20元[74] - 应付账款为81,783,485.62元[75] - 预收款项减少23,197,896.92元[75] - 合同负债增加21,241,312.27元[75] - 应付职工薪酬为21,715,179.23元[75] - 应交税费为10,721,290.44元[75] - 其他流动负债增加1,956,584.65元[75] - 递延收益为2,435,000.00元[75] - 递延所得税负债为2,987,758.60元[75] - 所有者权益合计为1,466,264,441.81元[76] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-207.26万元人民币，同比改善53.61%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4434.68万元，同比下降45.71%[18] - 经营活动现金净流出7637.66万元，同比改善1.8%[59] - 投资活动现金净流出4434.68万元，同比改善45.7%[60] - 销售商品收到现金2.86亿元，同比增长13.4%[59] - 支付职工现金1.32亿元，同比增长7.9%[59] - 购建固定资产支付1573.41万元，同比增长810.6%[60] - 期末现金余额7.58亿元，同比减少0.9%[61] - 支付股利783.64万元，同比下降37.5%[61] 非经常性损益和特殊收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1280.43万元人民币，主要来自政府补助588.32万元人民币[9][10] - 其他收益增加至193.45万元，同比增长82.68%[17] - 少数股东损益为-486.38万元，同比下降1469.51%[17] - 其他权益工具投资公允价值增加559.7万元[44][45] - 公允价值变动收益实现153.6万元[51] - 信用减值损失转正为68.6万元（上年同期为-309万元）[51] - 其他综合收益增加734.19万元[56] 公司治理和承诺 - 承诺方保证关联交易定价遵循市场公允价或成本加合理利润水平[21] - 承诺方保证不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[21] - 公司人员独立承诺：高级管理人员不在控股方控制的其他企业兼职或领薪[22] - 公司财务独立承诺：建立独立财务核算体系且不共用银行账户[22] - 公司资产独立承诺：不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[22] - 公司业务独立承诺：拥有独立开展经营活动的资产、人员及资质[22] - 实际控制人及持股5%以上股东承诺避免同业竞争（自2011年1月起生效）[23] - 关联交易承诺：尽量避免并减少关联交易，确保交易价格公允[23] - 所有独立性及关联交易承诺截至报告期末均未出现违反情况[21][22][23] - 避免同业竞争承诺涵盖实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员[23] - 实际控制人及控股股东陆文雄等4人于2011年1月承诺自2008年7月起不存在违规资金占用行为[25] - 控股股东陆文雄承诺若因上市前已注销控股子公司税收追缴导致公司损失将全额承担[25] - 控股股东陆文雄承诺无条件承担公司因社会保险或住房公积金缴纳瑕疵产生的全部损失[25] - 实际控制人陆文雄于2016年4月承诺不干预公司经营并承担非公开发行摊薄回报的补偿责任[26] - 公司董事、监事及高级管理人员于2016年5月承诺不从事与公司相竞争业务[26] - 关联交易承诺要求严格执行政府定价或市场公允价格[24] - 所有关联交易需以书面合同形式明确并履行法定程序[24] - 承诺人保证不通过关联交易获取不正当利益[24] - 报告期末所有承诺均未出现违反情况[25][26] - 资金占用承诺涵盖借款、代偿债务、代垫款项等违规形式[25] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为28,024户[12] - 总资产为15.70亿元人民币，较上年度末下降1.75%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.57亿元人民币，较上年度末增长1.21%[8] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.07元[53] - 综合收益总额同比下降17.3%至2442万元[52] 会计准则变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[77]

收入和利润表现 - 营业收入为1.767亿元，同比增长1.44%[26] - 营业收入176,798,480.41元，同比增长1.44%[49][56] - 营业总收入为1.7679亿元，同比增长1.4%[177] - 母公司营业收入为1.7761亿元，同比增长2.5%[182] - 归属于上市公司股东的净利润为1955万元，同比下降19.97%[26] - 归属于上市公司股东净利润19,547,164.18元，同比下降19.97%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为1954.72万元，同比下降20.0%[179] - 扣除非经常性损益后的净利润为826万元，同比下降48.66%[26] - 扣非后归属于上市公司股东净利润8,259,790.79元，同比下降48.66%[49] - 净利润为1693.58万元，同比下降31.6%[179] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25%[26] - 基本每股收益为0.06元，同比下降25.0%[180] - 公司综合收益总额为2435.86万元，较上年同期3064.37万元下降20.5%[184] - 公司2020年上半年综合收益总额为21,331,510.99元[195] - 本期综合收益总额为24,424,434.58元[198] 成本和费用表现 - 营业成本109,756,133.80元，同比增长1.36%[56] - 管理费用28,438,547.65元，同比增长41.85%，主要因增加海南常盛基金管理费[56] - 管理费用为2843.85万元，同比增长41.9%[177] - 研发投入17,222,762.22元，同比增长5.01%[56] - 研发费用为2096.58万元，同比增长13.3%[177] - 销售费用11,109,614.12元，同比下降1.97%[56] - 软硬件采购成本15.66百万元，占营业成本比重14.27%，同比增长3.55%[60] - 项目服务费54.08百万元，占营业成本49.27%，同比增长1.47%[61] - 支付职工现金8468.68万元，同比增长3.0%[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7430万元，同比下降1.35%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-74,303,973.55元，同比下降1.35%[56] - 经营活动现金流量净额为-7430.40万元，同比恶化1.3%[187] - 母公司经营活动现金流量净额-6983.15万元，同比改善5.7%[190] - 投资活动产生的现金流量净额-28,909,608.65元，同比增长64.29%，主要因2019年上半年支付收购西藏瓴达信并提供财务资助[56] - 投资活动现金流量净额为-2890.96万元，较上年同期-8096.15万元改善64.3%[188] - 现金及现金等价物净增加额-111,010,433.08元，同比增长33.40%，主要因2019年上半年支付收购西藏瓴达信并提供财务资助[56] - 销售商品提供劳务收到现金1.63亿元，同比增长7.4%[186] - 购买商品接受劳务支付现金1.32亿元，同比增长17.1%[187] - 投资支付现金3000万元，较上年同期8040万元减少62.7%[188] - 分配股利及利息支付现金783.64万元，同比减少37.5%[188] - 期末现金及现金等价物余额7.76亿元，较期初8.87亿元减少12.5%[189] 分行业业务表现 - 电信行业营业收入83.17百万元，毛利率42.68%，同比增长5.70%[59] - 金融行业营业收入37.00百万元，同比增长28.63%，但毛利率下降18.57%至24.73%[59] - IT外包服务收入64.07百万元，同比增长31.44%，营业成本增长47.23%导致毛利率下降14.28%至39.13%[60] 分地区业务表现 - 华东地区收入134.96百万元，同比增长13.60%，毛利率38.68%下降2.62%[59] 资产和负债状况 - 总资产为15.76亿元，较上年度末下降1.36%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为14.49亿元，较上年度末增长0.67%[26] - 货币资金778.28百万元，占总资产49.38%，同比下降1.94%[65] - 货币资金减少至7.78亿元，较年初8.92亿元下降12.7%[169] - 母公司货币资金减少至6.81亿元，较年初7.61亿元下降10.5%[174] - 应收账款78.75百万元，占总资产5.00%，同比下降7.78%[65] - 应收账款减少至7875万元，较年初1.54亿元下降48.9%[169] - 预付款项增至3832万元，较年初1072万元上升257.3%[169] - 存货增至4155万元，较年初2191万元上升89.6%[169] - 合同资产新增9646万元[169] - 长期股权投资减少至1204万元，较年初3016万元下降60.1%[170] - 其他非流动金融资产增至1.48亿元，较年初1.02亿元上升45.8%[170] - 应付职工薪酬减少至1138万元，较年初2477万元下降54.1%[171] - 归属于母公司所有者权益合计增至14.49亿元，较年初14.39亿元增长0.7%[172] - 所有者权益合计为14.8346亿元，较期初增长1.2%[176] - 其他流动负债从600.24万元下降至256.48万元，降幅57.3%[176] - 递延收益从243.50万元增长至337.00万元，增幅38.4%[176] - 公司2020年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1,448,726,745.23元[196] - 公司2020年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1,439,100,466.90元[195] - 公司2019年末归属于母公司所有者权益合计为1,397,992,501.95元[197] - 公司股本保持稳定为313,457,493.00元[194][195][196] - 公司2020年上半年少数股东权益减少2,611,320.80元[195] - 所有者投入和减少资本总额为5,516,717.73元[198] - 对所有者（或股东）的分配为-12,538,299.72元[198] - 其他权益变动为-46,069.94元[199] - 期末所有者权益总额为1,415,799,950.59元[199] - 资本公积期末余额为677,557,205.99元[199] - 盈余公积期末余额为102,674.52元[199] - 未分配利润期末余额为370,945,683.66元[199] - 归属于母公司所有者权益合计为1,415,799,950.59元[199] - 公司2020年上半年资本公积减少3,868,797.56元[195] - 公司2020年上半年其他综合收益增加1,784,346.81元[195] - 公司2020年上半年未分配利润增加11,710,729.46元[195] - 公司2020年上半年利润分配总额为-11,705,232.28元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为444万元[30] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为191万元[30] - 非经常性损益总额为1129万元[30] - 金融资产公允价值变动收益1.02百万元，占利润总额5.01%[63] 研发与技术成果 - 报告期内新增软件著作权27项[42][43][44] - 报告期内新增发明专利2项[45] - 获得CMMI-5软件开发能力成熟度5级认证[46] - 获得信息系统建设和服务能力等级证书4级[46] - PBData部署时间缩短65%[38] - PBData性能超越传统架构7倍[38] - 公司已研发PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机等产品[107] 市场竞争与行业地位 - 2024年中国IT服务市场规模预计达3612.7亿元[39] - 公司2019年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七[40] - 公司IT支持与维护市场第三方排名第三[40] - 公司华东市场IT基础设施第三方服务排名第二[40] 募投项目与资金使用 - 报告期投资额30.00百万元，同比下降62.69%[70] - 智慧数据中心项目投资进度为20.35%，累计投入1774.4万元[77] - 智慧通讯云项目投资进度仅2.70%，累计投入736.58万元[77] - 研发中心及总部办公大楼项目投资进度达91.13%，累计投入20959.76万元[77] - 收购复深蓝60%股权项目投资完成100%，投入3640万元[77] - 永久补充流动资金项目投资完成100.59%，实际投入5532.52万元[77] - 新一代IT运维服务管理平台项目投资完成100%，投入4980万元[79] - 超募资金合计使用20552.52万元[79] - 承诺投资项目累计实现效益8237.9万元[77] - 收购复深蓝项目本期实现效益-436.82万元[77] - 新一代IT运维平台本期实现效益123.73万元[79] - 公司以超募资金出资1300万元人民币设立合资公司，占出资比例65%[81] - 公司使用自有资金1300万元人民币投资设立天玑数据，替代原超募资金计划[81] - 公司以超募资金出资2500万元人民币设立合资公司，占出资比例50%[82] - 公司使用超募资金3800万元人民币在杭州购置办公房产并设立两家全资子公司[82] - 公司使用3000万元人民币超募资金永久补充流动资金[83] - IT管理外包服务项目节余募集资金2433.24万元人民币转为超募资金[84] - 公司使用超募资金4980万元人民币建设新一代IT运维管理服务平台项目[84] - 公司使用3000万元人民币超募资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[85] - 新一代IT运维管理服务平台项目计划完工日延长至2019年6月30日[85] - 公司终止IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目，区域中心由4个减少为2个[85] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为208,194,298.97元[86] - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金208,194,298.97元[86] - 首次公开发行股票超募资金暂时补充流动资金2,000万元已于2012年11月15日归还[86] - 首次公开发行股票超募资金暂时补充流动资金3,000万元已于2017年12月28日归还[86] - 首次公开发行募投项目"IT管理外包服务项目"节余募集资金转为超募资金2,433.24万元[86] - "天玑科技数据中心创新服务项目"结余资金32.52万元直接补充流动资金[86] - 公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计34,661,948.66元[86] - 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计375,889,316.93元[86] 子公司与投资企业表现 - 上海天玑数据技术有限公司净利润为4,176,080.86元[94] - 海南常盛天科投资合伙企业净利润为-5,115,560.13元[94] - 北京力拓信息技术有限公司注册资本1800万元人民币[97] - 上海天玑数据技术有限公司注册资本3000万元人民币[97] - 西安天玑力拓信息技术有限公司注册资本100万元人民币[98] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本1000万元人民币[99] - 海南常盛天科投资合伙企业公司持股比例98%[100] - 天玑智成（北京）科技有限公司直接持股31%间接持股19.6%[100] - 海南天玑诚通科技有限责任公司注册资本500万元人民币[101] - 海南天玑领未信息科技有限责任公司注册资本500万元人民币[101] - 海南天玑启汇科技有限责任公司注册资本500万元人民币[101] - 海南天玑海峰科技有限责任公司注册资本500万元人民币[101] - 公司持有海南天玑隆域科技有限责任公司100%股权，注册资本500万人民币[102] 风险因素 - 公司2020年上半年受新冠疫情影响，各行业用户预算执行和招投标进度放缓，行业市场前端收入出现一定程度下滑[6] - 受疫情影响，行业市场前端收入出现一定程度下滑，采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟[103] - 公司面临云计算、大数据、人工智能等技术变革带来的市场竞争加剧风险，需快速更新产品技术以保持市场份额[7][8] - 公司面临技术市场转型带来的重大竞争风险，需持续加大研发投入以提升核心竞争力[105] - 技术人员薪酬福利占业务成本重要比重，劳动力成本上升导致毛利率下降[9] - 技术人员薪酬福利占业务成本重要比重，劳动力成本上升导致毛利率下降风险[106] - 公司备品备件成本波动导致毛利率波动[9] - 备品备件成本波动导致毛利率波动[106] - 新产品新方案形成时间较短，部分客户尚处于测试或观察期[11] - 新产品部分客户尚处于测试或观察期，市场接受度存在不确定性[107] - 市场竞争激烈导致创新产品毛利率走低[11] - 市场竞争激烈导致创新产品毛利率走低[107] 关联交易 - 与关联方上海复深蓝软件股份有限公司的日常关联交易实际金额为711.42万元[130] - 2020年度日常关联交易获批额度为3,000万元[130] - 报告期内实际关联交易金额占获批额度的23.71%[130] - 关联交易类型包括人员外包服务、测试服务及软件开发服务等[130] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[131] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[132] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[133] - 公司报告期无其他重大关联交易[134] 股东与股权结构 - 公司股票代码为300245，在深圳证券交易所上市[21] - 公司外文名称为Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.[21] - 公司股份总数未发生变动，仍为313,457,493股，有限售条件股份占比1.75%（5,497,186股），无限售条件股份占比98.25%（307,960,307股）[150] - 报告期末普通股股东总数26,580名，无表决权恢复的优先股股东[152] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司为第一大股东，持股8.38%（26,255,000股），全部为无限售条件股份[152][154] - 股东苏博持股4.58%（14,359,622股），报告期内增持20,000股，全部为无限售条件股份[152] - 股东陈宏科持股2.54%（7,976,356股），报告期内减持359,300股，全部为无限售条件股份[152] - 股东楼晔持股2.32%（7,285,549股），报告期内减持1,000,000股，全部为无限售条件股份[152] - 股东杜力耘持股1.94%（6,076,432股），其中有限售条件股份4,557,324股，无限售条件股份1,519,108股[152] - 股东朱明明持股1.30%（4,089,969股），其中2,920,000股处于质押状态[152] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人关系，陈宏科与许能飞为夫妻关系（一致行动人）[152][154] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[154] 承诺事项 - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出避免同业竞争承诺 截至报告期末未出现违反承诺的情况[114][115] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出规范关联交易承诺 截至报告期末未出现违反承诺的情况[115][116] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出保持上市公司独立性承诺 截至报告期末未出现违反承诺的情况[117] - 深圳裕龙资本及一致行动人承诺在未来12个月内不改变天玑科技主营业务或进行重大调整[118] - 深圳裕龙资本及一致行动人承诺在未来12个月内不进行资产出售、合并或与他人合作的计划[118] - 深圳裕龙资本及一致行动人承诺在未来12个月内不继续增持、转让或委托管理上市公司股份[118] - 深圳裕龙资本及一致行动人承诺在权益变动后12个月内不转让所获得的股份[119] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等承诺避免同业竞争，未出现违反承诺的情况[119] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等承诺规范关联交易，未出现违反承诺的情况[120] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等承诺避免资金占用，未出现违反承诺的情况[121] - 控股股东陆文雄承诺承担上市前已注销子公司可能产生的税收补缴责任[121] - 公司实际控制人陆文雄承诺无条件全额承担和补偿因社会保险或住房公积金缴纳瑕疵造成的直接间接损失及相关费用[122] - 陆文雄承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益并承担违反承诺

收入和利润（同比） - 营业总收入为7017.78万元，同比下降9.22%[8] - 营业收入为7017.78万元，同比下降9.22%[18] - 营业总收入同比下降9.2%至7017.8万元（上期7730.5万元）[51] - 归属于上市公司股东的净利润为364.92万元，同比下降48.52%[8] - 归属于上市公司股东净利润为364.92万元，同比下降48.52%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91.63万元，同比下降81.53%[8] - 营业利润为88.33万元，同比下降87.34%[18] - 净利润同比下降59.3%至285.9万元（上期701.9万元）[53] - 归属于母公司所有者的净利润为364.9万元，同比下降48.5%[53] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[8] - 基本每股收益0.01元，同比下降50%（上期0.02元）[54] - 净利润为724.61万元，与上年同期722.74万元基本持平[58] 成本和费用（同比） - 销售费用为306.86万元，同比下降35.52%[16] - 销售费用大幅下降35.5%至306.9万元（上期475.9万元）[52] - 管理费用增长28.5%至1282.6万元（上期998.1万元）[52] - 研发费用投入824.5万元，同比下降1.7%（上期838.4万元）[52] - 财务费用实现净收入416.6万元，主要来自418.1万元利息收入[52] - 劳动力成本上升及备品备件成本波动导致毛利率下降[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7626.36万元，同比下降76.37%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-7626.36万元，同比恶化76.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7626.36万元，同比恶化76.0%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-103.81万元，同比改善98.71%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-103.81万元，较上年同期-8054.67万元大幅改善98.7%[61] - 销售商品提供劳务收到的现金为3983.47万元，同比下降34.7%[60] - 购买商品接受劳务支付的现金为7503.36万元，同比增长51.4%[61] - 支付的各项税费为933.37万元，同比下降48.6%[61] - 期末现金及现金等价物余额为80894.67万元，较期初88620.56万元下降8.7%[62] 资产和负债变化 - 预付款项为3382.34万元，同比大幅增长215.42%[16] - 预付款项为3382万元，较期初1072万元增长215.4%[43] - 存货为3739.12万元，同比增长70.66%[16] - 存货为3739万元，较期初2191万元增长70.6%[43] - 应收账款为1.832亿元，较期初1.543亿元增长18.7%[43] - 长期股权投资为3341万元，较期初3016万元增长10.8%[44] - 开发支出为1062万元，较期初890万元增长19.3%[44] - 应付职工薪酬为2168万元，较期初2477万元下降12.5%[45] - 应交税费为380万元，较期初1080万元下降64.8%[45] - 未分配利润为3.800亿元，较期初3.764亿元增长1.0%[46] - 负债总额下降14.9%至1.30亿元（上期1.53亿元）[49] - 资产总额下降0.9%至16.04亿元（上期16.19亿元）[48][49] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为268.77万元[9] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为50.52万元[9] - 公允价值变动收益为50.52万元[57] - 投资收益为-113.12万元，同比下降301.03%[16] - 营业外收入为271.67万元，同比增长381.25%[16] - 信用减值损失为-152.46万元，同比改善31.2%[57] - 资产处置收益为0.01万元，同比下降96.2%[57] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为90,618.27万元，本季度投入募集资金总额为257.44万元[30][31] - 累计变更用途的募集资金总额为11,605.04万元，累计变更比例为12.81%[31] - 已累计投入募集资金总额为55,152.8万元[31] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目累计投入4,595.3万元，投资进度达100%[31] - IT管理外包服务项目投资额4800万元 累计投入2366.76万元 投资进度100%[32] - 天玑科技数据中心创新服务项目投资额4300万元 累计投入4267.48万元 投资进度100%[32] - 智慧数据中心项目投资额8719万元 累计投入184.36万元 投资进度2.35%[32] - 智慧通讯云项目投资额27297.37万元 累计投入66.86万元 投资进度0.27%[32] - 研发中心及总部办公大楼项目投资额23000万元 累计投入20959.76万元 投资进度91.13%[32] - 收购复深蓝60%股权使用超募资金3640万元 已全部投入[32] - 永久补充流动资金使用超募资金5500万元 实际投入5532.52万元 完成率100.59%[32] - 投资设立上海卓之联使用超募资金2500万元 已全部投入[32] - 投资设立杭州广捷及鸿昇科技使用超募资金3800万元 已全部投入[32] - 新一代IT运维服务平台使用超募资金4980万元 已全部投入[32] - 公司投资2500万元人民币设立合资公司占出资比例50%[34] - 公司使用超募资金3800万元人民币在杭州购置办公房产并设立全资子公司[34] - 公司使用3000万元人民币超募资金永久补充流动资金[34] - IT管理外包服务项目完成产生节余募集资金2433.24万元人民币转为超募资金[34] - 公司使用4980万元人民币超募资金建设新一代IT运维管理服务平台项目[34] - 公司使用3000万元人民币超募资金暂时补充流动资金期限不超过12个月[34] - 公司以自筹资金预先投入募投项目208,194,298.97元人民币后以募集资金置换[35] - 数据中心创新服务项目完成产生结余资金32.52万元人民币[35] - 公司变更募投项目实施方式预计使用超募资金2087.1万元人民币[35] - 公司终止IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目减少两个区域中心[35] - 未使用非公开发行募集资金3.555亿元[36] 财务结构状况 - 总资产为15.85亿元，较上年度末下降0.83%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.48亿元，较上年度末增长0.63%[8] - 公司总资产为15.98亿元人民币[68][69] - 流动资产合计为10.99亿元人民币，占总资产68.8%[68] - 货币资金为8.92亿元人民币，占流动资产81.2%[68] - 应收账款为1.54亿元人民币，占流动资产14.0%[68] - 非流动资产合计为4.99亿元人民币，占总资产31.2%[68] - 固定资产为2.21亿元人民币，占非流动资产44.2%[68] - 负债合计为1.44亿元人民币，资产负债率为9.0%[68][69] - 归属于母公司所有者权益合计为14.39亿元人民币，占所有者权益总额99.0%[69] - 未分配利润为3.76亿元人民币，占归属于母公司所有者权益26.2%[69] - 母公司货币资金为7.61亿元人民币[70] - 公司货币资金为8.119亿元，较期初8.916亿元下降8.9%[43] 运营和风险因素 - 应收账款余额较大但坏账风险较小，客户主要为省级运营商、政府部门及资金实力较好的金融企业[27][28] - 新产品市场推广存在不确定性，部分客户处于测试或观察期[25] - 市场竞争激烈导致创新产品毛利率走低，大牌厂商采取低价策略[25] - 政企市场经营方式转变带来不确定风险，从自建机房转向分多年购买服务[26] - 公司通过控制备品备件采购渠道和改变劳动力来源以降低材料及人员成本[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,968户[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年公司营业收入为422,274,687.61元，同比增长8.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为33,675,031.74元，同比下降42.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,676,007.57元，同比增长1.70%[20] - 营业利润30,860,393.93元，同比下降46.96%[48] - 利润总额37,477,194.15元，同比下降40.52%[48] - 公司2019年营业收入为4.22亿元，同比增长8.95%[61] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降42.11%[20] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降1.88个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入金额同比增长20.82%至40,171,796.70元[76] - 财务费用同比大幅增长77.44%，主要因理财产品收益计入投资收益[76] - 软硬件采购成本同比显著增长12.35%，占营业成本比重从8.21%升至20.56%[70] - 项目服务费同比下降4.96%，占营业成本比重从52.61%降至47.65%[70] - 物料消耗成本同比下降3.92%，金额从18,344,832.84元降至8,846,066.44元[70] - 金融行业营业成本9104.46万元，同比增长48.40%[66] 各条业务线表现 - 金融行业收入1.16亿元，同比增长48.09%，占营业收入比重27.51%[61] - 政府行业收入3481.67万元，同比增长71.05%，占营业收入比重8.25%[62] - 软硬件销售收入7009.50万元，同比增长199.83%，占营业收入比重16.60%[62] - 电信行业收入1.82亿元，毛利率33.66%，同比减少1.39个百分点[66] - IT外包服务收入1.37亿元，同比增长33.48%，毛利率32.92%[66] - 软硬件销售成本6079.39万元，占营业成本比重20.56%[68] - 数据中心IT基础设施服务成本中项目服务费占比47.65%[68] - 软硬件销售业务作为IT支持与维护服务的延伸提供第三方设备代理销售及备品备件销售[34] - 主营业务涵盖IT基础设施服务软件外包服务定制开发及自有产品PBData/PriData/PhegData销售[34][35] 各地区表现 - 华东地区收入2.73亿元，同比增长3.66%，占营业收入比重64.58%[62] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将加强人工智能技术发展提高人工智能方向的资源投入和布局[125] - 公司2020年将扩充销售团队加强销售管理增加市场推广活动[125] - 公司2020年将积极加大销售和市场推广的投入以扩大业务总量增厚业务毛利[126] - 公司2020年将继续围绕云计算大数据人工智能数据中心等升级服务体系完善产品覆盖[127] - 公司2020年将积极参与各级地方政府和企业的私有云行业云边缘云建设推出智慧市场监督等应用产品[128] - 公司2020年将扩大北方区域和广东省海南省的销售投入以形成多区域性销售收入增长引擎[130] - 公司2020年将加快实施非公开发行募投项目以新技术新产品增加核心客户粘度[131] - 公司2020年将积极调研存储与大数据行业应用软件等领域实施外延式发展以增厚业绩[130] - 公司战略聚焦IT基础设施国产化及云计算服务转型[122][123] - 公司通过全资子公司天玑数据加强研发投入[124] - 公司业务覆盖数据中心服务、云计算及人工智能产品[123][124] 风险因素 - 公司面临经营成本增加导致毛利率波动的风险[7] - 公司持续面临云计算和大数据领域技术市场转型带来的重大竞争风险[7] - 公司新产品新方案市场推广不及预期可能对经营业绩产生不利影响[9] - 公司自主产品市场开拓存在缓慢风险[8] - 公司面临个别大牌厂商低价中标策略导致创新产品毛利率走低的风险[9] - 全球新冠肺炎疫情可能对下游行业需求造成影响[5] 研发与创新 - 公司研发投入集中在云计算、大数据、人工智能和智慧应用领域[8] - 报告期内新增22项软件著作权4项发明专利1项商标[39] - 累计获专利证书8项软件著作权115项商标82项[39] - PBData数据库一体机部署时间缩短65%性能超越传统架构7倍[35] - 公司分布式存储产品获上海市科技进步三等奖[39] - 设立院士专家工作站及上海市市级企业技术中心[39] - 报告期内新增7项商标注册[43] - 获得ITSS运维服务能力成熟度一级资质[45][53] - 分布式存储产品通过中国移动集采测试并获标段份额[51] - 云管平台与云操作系统完成国产鲲鹏处理器平台兼容升级[52] - 发布纯国产化数据库云平台解决方案[50] - 荣获中国信息技术服务十大创新企业等16项荣誉资质[44][45] - 研发人员数量215人占比30.15%，研发投入金额39,371,303.58元占营收9.32%[78] - 资本化研发支出占研发投入比例24.75%，金额9,745,893.00元[78] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为49,752,624.50元，同比增长22.53%[20] - 经营活动现金流入小计同比增长30.53%至5.559亿元[81] - 经营活动现金流出小计同比增长31.37%至5.062亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.53%至4975万元[81] - 投资活动现金流入小计同比下降99.96%至45万元[82] - 投资活动现金流出小计同比下降90.96%至1.027亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降388.78%至-1.023亿元[82] - 筹资活动现金流入小计同比增长491.81%至1490万元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长104.16%至236万元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比下降357.84%至-5012万元[82] 资产与投资 - 资产总额为1,597,929,780.85元，同比增长3.21%[20] - 货币资金占总资产比例下降4.33个百分点至55.80%[86] - 自有资金投资期末金额总计15.98亿元人民币，其中其他类别投资期末金额为3.81亿元人民币[95] - 报告期内自有资金投资公允价值变动收益为163.5万元人民币[95] - 公司投资设立海南常盛天科投资合伙企业认缴出资总额5亿元其中公司出资4.9亿元[38] - 设立海南常盛天科投资合伙企业，公司出资4.9亿元占认缴总额98%[72] - 公司持有海南常盛天科投资合伙企业98%股权[118] - 公司直接持有天玑智成（北京）科技31%股权并间接持有19.6%股权[118] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本为1000万元人民币[117] - 天玑智成（北京）科技有限公司注册资本为1000万元人民币[118] - 可供出售金融资产减少1983.9589万元人民币[154] - 其他权益工具投资增加3405.514614万元人民币[154] - 货币资金账面价值为9.3954900468亿元人民币[155] - 应收票据账面价值为751.133694万元人民币[155] - 母公司货币资金账面价值为9.1423672482亿元人民币[158] - 母公司应收账款账面价值为1.6548789387亿元人民币[158] - 母公司其他权益工具投资账面价值为3405.514614万元人民币[158] 募投项目与资金使用 - 2011年股票发行募集资金净额为3.16亿元人民币，2017年非公开发行募集资金净额为5.90亿元人民币[99][100] - 截至2019年末累计使用募集资金5.49亿元人民币，总体使用进度为60.6%[98] - 2011年募集资金累计变更用途1.16亿元人民币，占募集总额的36.72%[97] - 智慧数据中心项目投资进度仅18.24%，报告期投入897.56万元人民币[101] - 研发中心及总部办公大楼项目投资进度达91.10%，累计投入2.10亿元人民币[101] - 收购复深蓝60%股权项目投资3,640万元人民币，实现收益2,738.46万元人民币[101] - 新一代IT运维服务管理平台项目投资4,980万元人民币，实现收益333.71万元人民币[101] - 超募资金中永久补充流动资金5,500万元人民币，实际使用5,532.52万元人民币[101] - 首次公开发行实际超募资金为人民币1.30019亿元[104] - 终止IT基础设施区域扩展项目释放募集资金余额4904.7万元及利息转为超募资金[104] - 使用超募资金880万元购买土地使用权[104] - 使用超募资金3640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[104] - 使用超募资金2500万元永久补充流动资金[104] - 变更募投项目实施方式并使用超募资金2087.1万元[104] - 收到青浦工业园区土地回购款880万元划拨至募集资金账户[104] - 使用自有资金10.160427万元置换已投入超募资金[104] - 使用超募资金1300万元投资设立合资公司持股65%[104] - 截至报告期末募集资金项目均按进度推进并达到预计收益[104] - 公司使用自有资金1300万元投资设立合资公司，替代原超募资金计划[105] - 公司以超募资金出资2500万元设立合资公司，占出资比例50%[105] - 公司使用超募资金3800万元在杭州购置办公房产并设立全资子公司[105] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[105] - IT管理外包服务项目结项后节余募集资金2433.24万元转为超募资金[105] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[105] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[105] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为208,194,298.97元，后续用募集资金置换[106] - 公司使用超募资金2000万元暂时补充流动资金，已于2012年11月15日归还[106] - 新一代IT运维管理服务平台项目计划完工日延长至2019年6月30日[105] - IT管理外包服务项目完成并将节余募集资金转为超募资金2433.24万元[107] - 天玑科技数据中心创新服务项目结余资金32.52万元[107] - 公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计3466.01万元[107] - 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计3.77亿元[107] 子公司与关联方表现 - 上海力克数码科技有限公司净利润39.03万元[111] - 极品数据系统有限公司（美国）净亏损0.39万元[111] - 上海天玑数据技术有限公司营业收入4626.0万元[111] - 上海天玑数据技术有限公司净亏损221.77万元[111] - 西安天玑力拓信息技术有限公司净利润67.89万元[111] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司净亏损219.81万元[111] - 公司与关联方上海复深蓝软件发生日常关联交易金额1162.09万元，占同类交易比例99.67%，未超过批准额度2000万元[168] 行业与市场 - 2019年中国IT服务市场规模达2457.6亿元同比增长7.8%预计2024年达3612.7亿元[36] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七IT支持与维护市场第三方排名第三华东市场排名第二[37] - 2019年中国IT服务市场规模预计为2457.6亿元人民币，同比增长7.8%[120] - 预计2024年中国IT服务市场规模将达到3612.7亿元人民币[120] - 行业政策推动绿色数据中心及5G/IPv6等新型基础设施建设[119][120] 客户与销售 - 公司客户主要为省级运营商、政府部门和资金实力较好的金融企业[10] - 前五名客户销售额合计159,064,559.19元，占年度销售总额37.67%[74] - 中国移动通信集团浙江有限公司为最大客户，销售额74,542,846.96元占比17.65%[74] 应收账款与信用风险 - 公司应收账款余额较大但坏账风险较小[10] - 应收账款上年年末余额为1.6375亿元人民币[153] 利润分配与股利政策 - 公司以31,345,749股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[10] - 公司2019年利润分配以总股本313,457,493股为基数每10股派发现金股利人民币0.40元含税合计派发现金12,538,299.72元[135] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派息0.25元含税以股本313,457,493股为基数现金分红总额7,836,437.33元[136] - 2019年可分配利润为人民币29,865,682.27元[137] - 2019年现金分红总额为人民币7,836,437.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.27%[139] - 2018年现金分红总额为人民币12,538,299.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.39%[141] - 2017年现金分红总额为人民币21,942,024.51元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.93%[141] - 2019年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税）[137] - 2018年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）[138] - 2017年以总股本313,457,493股为基数，每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[137] - 现金分红在利润分配中所占比例连续三年均为100%[137][139][141] - 公司近三年均未实施资本公积金转增股本方案[137][138] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币33,675,031.74元[139] 公司治理与承诺 - 公司承诺规范关联交易确保按市场公允价格执行无政府定价时按成本加合理利润确定[142] - 公司保证人员独立高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务或领薪[143] - 公司确保财务独立建立独立核算体系银行账户和纳税不与其他企业共用[143] - 公司维护资产完整性不违规占用资金资产及其他资源[144] - 公司业务独立拥有自主经营能力若发生关联交易将依法签订协议并履行程序[144] - 信息披露义务人无未来12个月内改变主营业务或重大调整的计划[144] - 公司无未来12个月内出售合并或合作资产业务的计划[144] - 裕龙资本及一致行动人无未来12个月内增持转让或委托管理股份的具体计划[144] - 裕龙资本及其一致行动人承诺权益变动后12个月内不转让所获股份[145] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等2011年1月出具避免同业竞争承诺函[145] - 关联交易承诺要求交易执行政府定价或市场公允价格[146] - 关联交易需签订书面合同并履行法定程序包括回避义务[146] - 实际控制人陆文雄等4人2011年承诺不再发生违规资金占用行为[146] - 违规资金占用承诺涵盖借款、代偿债务及代垫款项等方式[146] - 所有承诺截至报告期末均未出现违反情况[145][146] - 控股股东陆文雄承担税收追缴全额补偿责任[147] - 控股股东陆文雄承担社会保险公积金补缴责任[147] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[150] - 公司不存在盈利预测期间的资产或项目[150] - 公司承诺人未出现违反承诺的情况[147][148][149] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6,739,050.00元[26] - 非经常性损益项目合计金额为6,999,024.17元[26] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达164,295,598.86元[22] 会计政策与报表调整 - 公司执行财政部2019年一般企业财务报表格式修订[151] - 公司董事会审批会计政策变更[152] - 公司会计政策变更涉及应收票据和应收账款项目拆分[152] - 应收票据上年末余额为751.13万元[152] - 应付票据上年年末余额为186.83万元人民币[153] - 应付账款上年年末余额为6590.768234万元人民币[153] 组织结构变动 - 公司注销全资子公司杭州平民软件有限公司，自2019年11月税务清算后不再纳入合并范围[161] - 公司出资人民币1000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司，2019年1月起纳入合并范围[162] - 公司出资4.9亿元（占比98%）与常盛投资共同设立有限合伙企业海南常盛天科，认缴总额5亿元，累计支付投资款1亿元，2019年10月起纳入合并范围[162][163] - 公司出资310万元（占比31%）与常盛天科、北京安智共同设立合资公司天玑智成，

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8269.37万元人民币，同比增长4.86%[9] - 年初至报告期末营业收入为2.57亿元人民币，同比增长1.07%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为467.48万元人民币，同比下降57.71%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2909.93万元人民币，同比下降41.87%[9] - 营业总收入同比增长4.86%至8269.37万元，上期为7885.80万元[39] - 净利润同比下降57.45%至467.48万元，上期为1098.60万元[40] - 营业总收入256,979,088.75元，同比增长1.07%[46] - 营业利润26,662,380.42元，同比下降45.54%[46] - 净利润29,454,431.89元，同比下降38.85%[46] - 归属于母公司所有者的净利润29,099,282.98元[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.26%至5882.05万元，上期为5193.58万元[39] - 销售费用同比大幅增长65.66%至682.00万元，上期为411.69万元[39] - 研发费用同比增长48.91%至960.70万元，上期为645.22万元[39] - 营业成本167,104,414.83元，同比下降1.15%[46] - 销售费用18,153,314.17元，同比增长38.92%[46] - 研发费用28,111,181.69元，同比增长20.01%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7778.28万元人民币，同比下降36.46%[9] - 经营活动现金流量净额恶化36.46%，从-56,998,782.77元变为-77,782,786.67元，因支付薪酬、税款及保证金增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负7778.28万元，较上年同期负5699.88万元恶化36.1%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负8167.77万元，较上年同期负51225.75万元改善84.1%[57] - 母公司经营活动现金流入小计28736.65万元，较上年同期25580.69万元增长12.3%[60] - 母公司支付给职工现金11185.35万元，较上年同期10215.76万元增长9.5%[60] - 投资活动现金流出小计8409.80万元，较上年同期111749.71万元大幅减少92.5%[60] - 取得投资收益收到现金41.75万元，较上年同期670.19万元下降93.8%[60] 资产和负债变动 - 总资产为15.06亿元人民币，较上年度末下降2.74%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为14.21亿元人民币，较上年度末增长1.61%[9] - 应收票据减少84.73%，从7,511,336.94元降至1,146,800.00元，主要因银行承兑汇票到期兑现[17] - 预付款项增加176.54%，从8,136,043.99元增至22,499,713.37元，因预付商品和接受劳务款项增加[17] - 其他应收款增加63.60%，从8,465,138.98元增至13,848,783.17元，因扶持资金、利息及保证金增加[17] - 债权投资新增105,975,000.01元，增幅100.00%，因投资西藏瓴达信并提供财务资助[17] - 应付票据增加265.51%，从1,868,300.00元增至6,828,792.98元，因银行承兑汇票未到期支付[17] - 应付账款减少45.08%，从65,907,682.34元降至36,193,949.35元，因支付项目款项[17] - 应付职工薪酬减少87.93%，从24,954,696.84元降至3,012,289.91元，因支付年度绩效奖金和工资[17] - 流动资产从年初11.62亿元下降至10.39亿元，降幅10.6%[30] - 货币资金从年初9.14亿元减少至7.48亿元，下降18.2%[34] - 应收账款从年初1.65亿元增至1.93亿元，增长16.5%[34] - 存货从年初1021万元翻倍至2050万元，增幅100.8%[34] - 应付账款从年初6591万元降至3619万元，下降45.1%[31] - 应付职工薪酬从年初2495万元骤降至301万元，下降87.9%[31] - 应交税费从年初2111万元降至418万元，下降80.2%[31] - 未分配利润从年初3.59亿元增至3.76亿元，增长4.6%[32] - 母公司所有者权益从年初14.23亿元增至14.46亿元，增长1.7%[37] - 长期股权投资从年初2597万元增至2991万元，增长15.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为76474.93万元，较期初93666.51万元减少18.4%[57] - 货币资金期初余额93954.90万元，新准则调整后保持不变[63] 其他收益和投资 - 计入当期损益的政府补助为589.6万元人民币[10] - 金融资产投资收益为597.5万元人民币[10] - 财务费用变化93.38%，从-6,138,976.20元变为-11,871,741.08元，因理财产品收益计入投资收益[18] - 财务费用改善至-370.16万元，主要因利息收入增至373.30万元[39] - 投资收益同比下降80.32%至150.98万元，上期为767.27万元[39] - 财务费用-11,871,741.08元，主要由于利息收入11,950,147.40元[46] - 投资收益4,454,682.73元，同比下降85.83%[46] 财务报告相关声明 - 公司第三季度报告未经审计[71] - 法定代表人苏玉军签署于2019年10月23日[72]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为1.74亿元，同比下降0.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2442.44万元，同比下降37.38%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为1608.69万元，同比增长5.03%[24] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降1.10个百分点[24] - 公司2019年上半年营业收入为1.74亿元，同比下降0.64%[50] - 归属于上市公司股东净利润为2442.44万元，同比下降37.38%[50] - 扣非后归属于上市公司股东净利润为1608.69万元，同比上升5.03%[50] - 公司2019年上半年营业总收入为1.74亿元，同比下降0.6%[162] - 营业收入同比下降1.3%至1.73亿元[167] - 营业利润同比下降29.7%至2880万元[167] - 净利润同比下降25.1%至3064万元[168] - 基本每股收益从0.12元下降至0.08元[165] - 归属于母公司净利润同比下降37.4%至2442万元[164] - 综合收益总额同比下降24.8%至3074万元[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.08亿元，同比下降7.54%[54] - 销售费用为1133.33万元，同比上升26.64%[54] - 研发费用为1850万元，同比增长9.0%[162] - 研发费用同比下降16.4%至1490万元[167] - 软硬件销售成本同比增长48.59%至1161.1万元，占营业成本比重从6.67%升至10.72%[57] - IT服务成本同比下降13.32%至9613.7万元，占营业成本比重从92.73%降至88.78%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8224万元，同比增长13.1%[170] - 支付的各项税费为2426万元，同比增长142.3%[172] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7331.49万元，同比下降85.65%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-7331.49万元，同比下降85.65%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.519亿元，同比增长8.5%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-7331万元，同比恶化85.6%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-8096万元，较上年同期的-6.082亿元有所改善[172] - 期末现金及现金等价物余额为7.699亿元，较期初减少17.8%[173] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7404万元，同比恶化58.9%[175] - 母公司投资支付的现金为8240万元，同比减少90.2%[175] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1254万元，同比减少42.9%[172] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.6万元，同比下降86.0%[173] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为15.11亿元，同比下降2.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，同比增长1.27%[24] - 货币资金同比激增257.4%至7.75亿元，占总资产比例从14.53%大幅提升至51.32%[60] - 存货同比增长32.8%至3564.9万元，占总资产比例从1.80%升至2.36%[60] - 长期股权投资同比增长31.6%至3038.7万元，占总资产比例从1.55%升至2.01%[60] - 货币资金从2018年底的9.395亿元减少至2019年6月30日的7.752亿元[153] - 应收账款从2018年底的1.638亿元增加至2019年6月30日的1.931亿元[153] - 预付款项从2018年底的814万元增加至2019年6月30日的2365万元[153] - 其他应收款从2018年底的846万元增加至2019年6月30日的1350万元[153] - 存货从2018年底的3167万元增加至2019年6月30日的3565万元[154] - 流动资产总额从2018年底的11.621亿元减少至2019年6月30日的10.433亿元[154] - 非流动资产总额从2018年底的3.861亿元增加至2019年6月30日的4.673亿元[154] - 资产总额从2018年底的15.482亿元减少至2019年6月30日的15.106亿元[154] - 货币资金从9.14亿元下降至7.47亿元，减少18.3%[158] - 应收账款从1.65亿元增长至1.94亿元，增加17.4%[158] - 应付账款从7690万元下降至5353万元，减少30.4%[160] - 归属于母公司所有者权益合计为14.16亿元，较期初增长1.3%[156] - 未分配利润从3.59亿元增长至3.71亿元，增加3.3%[156] - 流动负债合计从1.53亿元下降至9605万元，减少37.3%[160] - 母公司所有者权益合计为14.41亿元，较期初增长1.3%[161] 业务线表现 - 公司IT技术服务是主要营收来源，技术人员薪酬福利在业务成本中占重要比重[8] - IT支持与维护业务收入7477.65万元，毛利率47.59%[56] - 电信行业收入8235.24万元，同比下降12.03%[56] - 公司持续投入云计算和大数据研发，产品包括PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机、PhegData分布式存储等[9] - 公司研发了PBData数据库云平台系统以及DCOS云操作系统[39] - 软硬件销售成本同比增长48.59%至1161.1万元，占营业成本比重从6.67%升至10.72%[57] - IT服务成本同比下降13.32%至9613.7万元，占营业成本比重从92.73%降至88.78%[57] 地区表现 - 华东地区收入1.19亿元，同比下降3.16%[56] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二[40] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临毛利率波动风险，主要受劳动力成本上升、备品备件成本波动及新业务拓展影响[8] - 新业务市场推广存在不确定性，部分客户尚处于测试或观察期[9] - 市场竞争激烈，个别厂商采取低价策略导致创新产品毛利率走低[9] - 应收账款增长可能导致个别项目呆坏账金额大于已计提坏账准备，影响盈利水平[12] - 云计算转型导致竞争加剧，公司面临技术市场转型风险[6] - 研发投入持续，但存在技术路线错误或市场选择失误的风险[11] - 劳动力成本上升导致毛利率下降[92] - 备品备件成本波动导致毛利率波动[92] - 创新型业务拓展导致毛利率变化[92] - 应收账款金额和占比较大但坏账风险较小[98] - 应收账款余额增长可能使呆坏账金额大于已计提坏账准备[98] 管理层讨论和指引：战略和投资 - 公司使用自有资金人民币1000万元设立海南全资子公司[41] - 报告期内公司及控股子公司新增取得软件著作权22项[43] - 公司新增取得3项发明专利和22项软件著作权[52] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入2.1亿元，投资进度达91.09%[68] - 收购复深蓝60%股权投入3640万元，累计实现效益2556.9万元[68] - 公司投资设立上海卓之联信息科技有限公司，使用超募资金出资2500万元，占出资比例50%[71] - 公司投资设立杭州广捷科技有限公司和杭州鸿昇科技有限公司，使用超募资金3800万元，占出资比例100%[72] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目，项目周期两年[73] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[73] - 公司终止IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目，将余额4904.70万元及利息转为超募资金[69] - 公司使用超募资金880万元购买土地使用权[69] - 公司使用超募资金3640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[69] - 公司使用超募资金2500万元永久补充流动资金[69] - 公司使用超募资金2087.1万元变更募投项目实施方式[69] - 公司IT管理外包服务项目完成，节余募集资金2433.24万元转为超募资金[72] - 公司以自筹资金预先投入非公开发行募投项目金额为208,194,298.97元[74] - 首次公开发行募投项目"IT管理外包服务项目"结余资金转为超募资金2,433.24万元[75] - 首次公开发行募投项目"数据中心创新服务项目"结余资金32.52万元直接补充流动资金[75] - 报告期末尚未使用的首次公开发行募集资金共计34,202,066.89元[75] - 报告期末尚未使用的非公开发行募集资金共计375,264,286.14元[75] - 首次公开发行超募资金3,000万元用于临时补充流动资金并于2017年12月28日归还[75] - 首次公开发行超募资金2,000万元用于临时补充流动资金并于2012年11月15日归还[75] - 2013年使用超募资金2,087.1万元用于变更募投项目实施方式[74] - 非公开发行募集资金约23,000万元计划用于购置房产建设总部研发中心[74] - 公司定期存款形式存放的募集资金共计368,500,000.00元（非公开发行）和34,000,000.00元（首次公开发行）[75] - 报告期内设立海南子公司以拓展客户群并提升市场占有率[83] - 公司以自有资金40万元人民币收购西安天玑力拓信息技术有限公司40%股权[126] - 收购完成后公司持有西安力拓100%股权[126] - 公司于2019年4月9日设立上海天玑科技股份有限公司西安分公司[125] 管理层讨论和指引：股东和治理 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司控股股东变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，持股比例为8.38%[124][125] - 实际控制人变更为苏博先生，其直接持股比例为4.57%[124][125] - 裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计持股40,594,622股，占总股本的12.95%[124][125] - 有限售条件股份减少48,330,876股，比例从17.17%降至1.75%[130] - 无限售条件股份增加48,330,876股，比例从82.83%升至98.25%[130] - 陆文雄解除限售29,709,046股，占原限售股份的55.2%[134] - 楼晔解除限售10,285,549股，占原限售股份的19.1%[134] - 姜蓓蓓解除限售6,907,173股，占原限售股份的12.8%[134] - 深圳裕龙资本持股26,255,000股，占比8.38%，为第一大股东[136] - 苏博持股14,339,622股，占比4.57%，为第二大股东[136] - 北京新润投资持股11,745,000股，占比3.75%，为第三大股东[136] - 新华基金信托计划持股11,159,811股，占比3.56%，报告期内减持10,000股[136] - 邹月普持股10,945,662股，占比3.49%，持股无变动[136] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司持有公司股份2625.5万股，占比8.18%[138] - 控股股东变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，变更日期为2019年6月4日[140] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为510.6万元[28] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为398.33万元[28] - 投资收益达294.5万元，占利润总额比例10.54%[59] - 营业外收入达516.5万元，占利润总额比例18.49%[59] - 投资收益同比大幅下降80.2%至461万元[167] - 信用减值损失新增325万元[167] - 财务费用改善至-809万元，主要因利息收入增加[167] - 公司本期综合收益总额为24,424,434.58元[179] - 所有者投入资本净增加5,516,717.73元（含股份支付5,916,717.73元及普通股减少400,000元）[179] - 对股东的利润分配减少未分配利润12,538,299.72元[179] - 其他权益变动导致所有者权益减少46,069.94元[180] - 期末归属于母公司所有者权益总额为1,415,799,950.59元[180] - 上年同期归属于母公司所有者权益为1,369,081,119.65元[181] - 资本公积期末余额为677,557,205.99元（较期初671,647.03元显著增长）[180][179] - 盈余公积期末余额为102,674.52元[180] - 未分配利润期末余额为370,945,683.66元[180] - 少数股东权益上期余额为2,324,633.32元[181] - 母公司所有者权益合计期初余额为14.23亿元[185] - 母公司本期综合收益总额为3064.37万元[186] - 母公司本期利润分配减少所有者权益1253.83万元[186] - 母公司所有者权益本期净增加1810.55万元[186] - 合并报表资本公积减少3732.79万元[182] - 合并报表股份支付计入所有者权益金额3273.98万元[182] - 合并报表所有者投入减少资本1995.31万元[182] - 合并报表未分配利润增加691.85万元[182] - 合并报表其他综合收益减少301.5万元[182] - 合并报表专项储备增加1191.15万元[183] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为1,440,791,156.83元[187] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,936,088.23元[189] - 公司2019年上半年利润分配金额为22,247,652.20元[189] - 公司2019年上半年期末未分配利润为365,449,529.16元[189] - 公司2019年上半年期末资本公积为681,172,562.31元[189] - 公司2019年上半年期末股本为313,457,493.00元[189] - 公司2019年上半年期末盈余公积为48,904,956.84元[189] - 公司累计发行股本总数为313,457,493股[191] - 公司注册资本为313,457,493.00元[191] - 公司2019年上半年所有者权益较期初增加20,311,808.65元[187] 市场地位和行业数据 - 2018年中国IT服务总体市场规模为2279.8亿元人民币，同比增长8.0%[39] - 2018年第三方IT服务市场规模为465.9亿元人民币，同比增长13.9%[39] - 公司在2018年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七[40] - 公司在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方中排名第三[40] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二[40] - 公司拥有大量持续服务多年的核心客户[38] - 公司自2014年以来坚持投资自主产品研发和技术创新[38] 关联交易 - 关联交易金额为559.23万元[110] - 获批关联交易额度为2000万元[110] - 关联交易定价参照非关联方市场价[110] - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司2019年度日常关联交易预计总额不超过2000万元人民币[111] - 截至2019年6月30日实际关联交易金额为559.23万元人民币，占预计总额的27.96%[111] 子公司情况 - 上海力克数码科技有限公司注册资本1500万元人民币，总资产1654.66万元人民币，净利润2.58万元人民币[82] - 极品数据系统有限公司（美国）注册资本50万美元，总资产66.58万美元，净利润0美元[82] - 极品数据系统（香港）有限公司注册资本20万美元，总资产207.69万美元，净亏损0.70万美元[82] - 北京天玑力拓信息技术有限公司注册资本1800万元人民币，总资产1590.80万元人民币，净亏损25.21万元人民币[82] - 上海天玑数据技术有限公司注册资本3000万元人民币，总资产5581.23万元人民币，净亏损529.19万元人民币[82] - 杭州平民软件有限公司注册资本550万元人民币，总资产410.28万元人民币，净亏损6.91万元人民币[82] - 西安天玑力拓信息技术有限公司注册资本100万元人民币，营业收入106.50万元人民币，净利润81.87万元人民币[82] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本1000万元人民币，总资产100.31万元人民币，净亏损107.38万元人民币[83] - 所有子公司均由母公司100%控股[82][83][84][85][86][87][88][

收入和利润表现 - 营业总收入7730.52万元，同比增长1.73%[9] - 营业收入为7730.52万元，同比增长1.73%[24] - 营业总收入同比增长1.73%至7730.52万元[58] - 归属于上市公司股东的净利润708.81万元，同比增长11.96%[9] - 归属于上市公司股东净利润为708.81万元，同比增长11.96%[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长11.96%至708.81万元[60] - 扣除非经常性损益的净利润496.12万元，同比增长31.39%[9] - 营业利润为697.67万元，同比增长22.87%[24] - 净利润同比增长30.54%至701.87万元[60] - 公司净利润为722.74万元，同比下降11.8%[64] - 营业利润为720.79万元，同比下降15.2%[64] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降4.42%至4913.99万元[58] - 销售费用同比增长19.28%至475.87万元[58] - 研发费用同比增长1.14%至838.42万元[58] - 财务费用同比恶化31.55%至-379.63万元[58] - 支付给职工现金3231.15万元，同比增长8.3%[68] - 支付的各项税费1814.26万元，同比增长200.8%[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4324.11万元，同比恶化60.90%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4324.11万元，同比下降60.90%[22] - 经营活动现金流出净额为-4324.11万元，同比扩大60.9%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-8054.67万元，同比改善66.52%[22] - 投资活动现金流出净额为-8054.67万元，同比改善66.5%[68] - 销售商品提供劳务收到现金6092.39万元，同比下降1.5%[67] - 投资支付现金8000万元，同比下降66.5%[68] - 母公司经营活动现金流出净额-4300.09万元[72] - 现金及现金等价物净减少额为1.255亿元人民币[73] - 期初现金及现金等价物余额为9.114亿元人民币[73] - 期末现金及现金等价物余额81282.53万元[69] - 期末现金及现金等价物余额为7.858亿元人民币[73] 资产和负债变动 - 货币资金从2018年底的9.395亿元减少至2019年3月底的8.138亿元，降幅13.4%[49] - 应收账款从2018年底的1.637亿元增至2019年3月底的1.785亿元，增幅9.0%[49] - 预付款项为1579.20万元，同比增长94.10%[20] - 预付款项从2018年底的814万元增至2019年3月底的1579万元，增幅94.1%[49] - 存货从2018年底的3167万元降至2019年3月底的2407万元，降幅24.0%[49] - 其他流动资产为52.22万元，同比下降82.92%[20] - 债权投资为1.02亿元，新增投资[20] - 应付票据及应付账款为4550.22万元，同比下降32.86%[20] - 应付票据及应付账款从2018年底的6778万元降至2019年3月底的4550万元，降幅32.9%[50] - 应交税费为410.14万元，同比下降80.57%[20] - 应交税费从2018年底的2111万元降至2019年3月底的410万元，降幅80.6%[51] - 流动负债总额从2018年底的1.463亿元降至2019年3月底的1.066亿元，降幅27.1%[51] - 负债总额同比下降23.93%至1.18亿元[56] - 未分配利润从2018年底的3.591亿元增至2019年3月底的3.661亿元，增幅2.0%[52] - 母公司货币资金从2018年底的9.142亿元降至2019年3月底的7.867亿元，降幅13.9%[54] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产19,839,589元重分类至其他权益工具投资[76][79] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产14.05亿元，较上年度末增长0.50%[9] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比上升0.05个百分点[9] - 基本每股收益0.02元/股，与上年同期持平[9] - 基本每股收益保持0.02元[61] - 所有者权益同比增长0.51%至14.30亿元[57] - 普通股股东总数26,350户，前十大股东持股比例合计39.86%[13] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额212.69万元，主要来自政府补助50.60万元及金融资产收益199.17万元[10] 业务运营和市场竞争 - 劳动力成本上升导致毛利率下降[29] - 备品备件成本波动影响毛利率[29] - 公司投入云计算和大数据等新业务研发[29] - 创新产品因市场竞争面临低价压力导致毛利率走低[30] - 应收账款余额较大但坏账风险较小[33] 投资和收购活动 - 公司投资收购西藏瓴达信4.20%股权并投入1亿元自有资金[34] - 公司支付瓴达信投资保证金2000万元[34] - 公司支付瓴达信剩余实缴出资及股东贷款8000万元[34] - 公司设立海南全资子公司海南鸿昇投资1000万元[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为90618.27万元本季度投入411.72万元[39] - 研发中心及总部办公大楼项目计划投资额23,000千元，实际投资20,943.64千元，投资进度91.06%[40] - 承诺投资项目小计计划投资77,616.37千元，实际投资70,245.91千元，投资进度90.5%[40] - 收购复深蓝60%股权项目投资3,640千元，实际投资3,640千元，完成进度100%，但实现收益-36.16千元[40] - 永久补充流动资金项目投资5,500千元，实际投资5,532.52千元，完成进度100.59%[40] - 投资设立上海卓之联信息科技公司项目投资2,500千元，实际投资2,500千元，完成进度100%[40] - 投资设立杭州广捷科技和杭州鸿昇科技公司项目投资3,800千元，实际投资3,800千元，完成进度100%[40] - 新一代IT运维服务管理平台项目计划投资4,980千元，实际投资3,731.08千元，投资进度74.92%[40] - 超募资金总额为130,019千元，其中880千元用于购买青浦土地使用权[41] - 公司终止"IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目"，将剩余募集资金4,904.70千元及利息转为超募资金[41] - 公司使用超募资金2,087.1千元用于天玑科技青浦综合业务大楼建设[41] - 公司使用超募资金3000万元人民币永久补充流动资金[42] - IT管理外包服务项目完成并将节余募集资金2433.24万元转为超募资金[42] - 公司使用超募资金4980万元人民币建设新一代IT运维管理服务平台项目[42] - 公司使用超募资金3000万元人民币暂时补充流动资金[42] - 公司以自筹资金预先投入募投项目208,194,298.97元[43] - 公司使用超募资金2000万元暂时补充流动资金并于2012年11月15日归还[43] - IT管理外包服务项目节余募集资金2433.24万元转为超募资金[43] - 数据中心创新服务项目结余资金32.52万元补充流动资金[43] - 报告期末尚未使用的首次公开发行募集资金共计46,559,759.18元[43] - 报告期末尚未使用的非公开发行募集资金共计378,694,722.82元[43] 合并及母公司资产负债表关键数据 - 总资产15.15亿元，较上年度末减少2.12%[9] - 资产总额从2018年底的15.482亿元降至2019年3月底的15.155亿元，降幅2.1%[50] - 合并资产负债表总资产为15.482亿元人民币[76] - 合并资产负债表中货币资金为9.395亿元人民币[75] - 合并应收账款为1.637亿元人民币[75] - 母公司资产负债表总资产为15.783亿元人民币[78] - 母公司货币资金为9.142亿元人民币[78] - 归属于母公司所有者权益合计为13.98亿元人民币[76]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入3.88亿元，同比增长7.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润5863.02万元，同比增长6.69%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2623.13万元，同比下降1.66%[24] - 营业利润5817.83万元，同比增长20.87%[67] - 利润总额6300.32万元，同比增长59.44%[67] - 公司2018年实现营业收入3.88亿元，同比增长7.80%[67] - 归属于上市公司股东净利润5863.02万元，同比增长6.69%[67] - 2018年公司营业收入为3.88亿元，同比增长7.80%[78] 成本和费用（同比环比） - 软硬件销售成本同比下降1.50%，金额从22,765,666.74元降至21,794,800.19元，占营业成本比重从9.71%降至8.21%[83][84] - 数据中心IT基础设施服务成本同比增长1.68%，金额从210,327,723.91元增至242,525,398.79元，占营业成本比重从89.70%升至91.38%[83][84] - 项目服务费成本同比增长4.11%，金额从113,719,046.75元增至139,619,370.07元，占营业成本比重从48.50%升至52.61%[84] - 人力成本同比下降0.90%，金额从72,922,322.25元降至80,143,597.63元，占营业成本比重从31.10%降至30.20%[84] - 管理费用同比下降10.57%，金额从46,786,261.41元降至41,839,746.52元[87] - 研发费用同比增长8.25%，金额从30,713,425.69元增至33,248,729.69元[87] - 研发投入金额35,053,859.38元，占营业收入比例9.04%，较上年10.42%下降1.38个百分点[90] 各业务线表现 - 电信行业收入1.78亿元，占总收入45.87%，同比增长6.93%[78][81] - 政府行业收入2035万元，同比增长36.42%[78] - 能源交通行业收入3146万元，同比增长44.56%[78] - IT专业服务收入3879万元，同比增长72.74%[78][81] - 电信业务毛利率35.05%，同比下降1.38个百分点[81] 各地区表现 - 华东地区收入2.63亿元，占总收入67.88%[78][82] - 华北地区收入3452万元，同比增长56.05%[78] - 华南地区收入2766万元，同比增长41.73%[78] 研发与技术投入 - 公司持续投入云计算和大数据研发，产品包括PCloud、DCOS、PBData一体机及PhegData分布式存储[10] - 报告期内公司及子公司取得发明专利授权3项，累计专利证书3项[56] - 报告期内公司新增软件著作权18项，累计软件著作权89项[56][57] - 公司累计获得商标81项[56] - 新增18项软件著作权，包括SmartMon系列智能监控软件和SmartStor系列分布式存储软件[58][59] - 新增7项商标注册，涵盖DNTCLOUD和PRIDATA品牌[60] - 发布新一代存储产品PBData V3数据库云平台和PhegData-X V3海量分布式存储平台[69] - 云操作系统产品DCOS已在核心客户处承载关键业务管理[70] - 公司新增18项软件著作权及7项商标[73] - 研发人员数量201人，占比28.67%，较上年32.19%下降3.52个百分点[90] 市场与行业趋势 - 2018年中国IT服务总体市场规模为2279.8亿元人民币，同比增长8.0%[52] - 2018年第三方服务市场规模为465.9亿元人民币，同比增长13.9%[52] - 2018年中国私有云市场规模预计达到512.4亿元，同比增长27.0%[126] - 2018年中国IT服务总体市场规模为2279.8亿元人民币，同比增长8.0%[128] - 中国软件定义存储市场到2020年预计超过百亿产值[136] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦基础架构国产化和行业云建设两大战略方向[129][130] - 公司通过全资子公司天玑数据研发软件定义数据存储产品[130][136] - 2019年将扩充销售团队并加大北方区销售投入[137] - 公司计划将AI技术应用于产品化并加强人工智能技术[130][136] - 持续投入基于容器技术的弹性智慧数据中心项目研发[134][135] - 借助运营商客户辐射效应参与政府及企业私有云建设项目[131][136] - 通过技术创新提升服务效率并扩大行业客户粘性[130][135] 风险因素 - 公司面临IT市场云化转型导致的竞争加剧风险，云计算技术被BAT等互联网公司迅速吸收并影响企业客户[7] - 毛利率波动风险主要源于技术人员薪酬福利成本上升及备品备件成本波动[9] - 新业务市场开拓存在风险，部分客户对新产品处于测试或观察期，市场接受度存在不确定性[10] - 市场竞争激烈导致厂商采取低价策略，可能使创新产品毛利率走低[10] - 新业务技术路线或市场选择错误可能导致投资难以回收[12] 现金流量 - 经营活动现金流量净额4060.33万元，同比下降11.75%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.75%至40,603,299.30元[94] - 投资活动现金流入同比激增2,639.27%至1,172,104,118.31元，主要因购买理财产品[94] - 投资活动现金流出同比暴涨8,239.09%至1,136,686,667.70元，主要因赎回理财产品[94] - 筹资活动现金流入同比下降99.57%至2,517,679.91元，主要因2017年非公开发行募集资金[94] - 现金及现金等价物净增加额同比下降96.75%至19,438,518.51元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3239.89万元，其中非流动资产处置损益1870.68万元[30] - 政府补助收益535.14万元，较上年减少296.58万元[30] - 交易性金融资产投资收益1409.85万元[30] - 投资收益占利润总额比例达56.35%，金额为35,505,023.84元[97] 资产与投资 - 货币资金占总资产比例60.69%，金额为939,549,004.68元[99] - 应收账款占总资产比例10.58%，金额为163,751,039.65元[99] - 固定资产占总资产比例同比下降3.55个百分点至17.70%[99] - 公司委托理财总额为11.0339亿元，其中银行理财产品使用闲置自有资金6.53亿元，券商理财产品使用闲置自有资金1.5039亿元，银行理财产品使用闲置募集资金3亿元[182] - 公司投资收购西藏瓴达信4.20%股权并实缴注册资本41.67万元，提供股东贷款9958.33万元，合计投入1亿元[186] - 公司使用自有资金1000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇科技有限公司[186] - 公司以885万元收购天玑数据41.5%股权，完成后持有天玑数据100%股权[188] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金净额为590,163,655.37元[104] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目投资总额9500万元，累计投入4595.3万元，进度100%，实现效益3990.41万元[106] - IT管理外包服务项目投资总额4800万元，累计投入2366.76万元，进度100%，实现效益916.3万元[106] - 天玑科技数据中心创新服务项目投资总额4300万元，累计投入4267.48万元，进度100%，实现效益1857.65万元[106] - 智慧数据中心项目投资总额8719万元，累计投入692.48万元，进度仅7.94%[106] - 智慧通讯云项目投资总额27297.37万元，累计投入313.99万元，进度仅1.15%[106] - 研发中心及总部办公大楼项目投资总额23000万元，累计投入20926.98万元，进度90.99%[106] - 收购复深蓝60%股权项目投资总额3640万元，累计投入3640万元，进度100%，实现效益2493.85万元[106][107] - 新一代IT运维服务管理平台投资总额4980万元，累计投入3561.22万元，进度71.51%[107] - 公司实际超募资金总额为13001.9万元[107] - 所有募集资金项目均按进度推进并达到预计收益[107] - 公司使用超募资金人民币2500万元永久补充流动资金[108] - 公司使用超募资金2087.1万元变更募投项目实施方式[108] - 公司收到土地回购款880万元并置换已投入超募资金101604.27元[108] - 公司以超募资金出资1300万元设立合资公司占股65%[108] - 公司使用超募资金2500万元设立合资公司占股50%[108] - 公司使用超募资金3800万元购置办公房产并设立子公司[108] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金[109] - 公司将节余募集资金2433.24万元转为超募资金[108] - 公司使用超募资金4980万元建设IT运维管理服务平台项目[109] - 公司终止部分募投项目并将四个区域中心减少为两个[109] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为208,194,298.97元，拟以等额募集资金置换[110] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金：2012年使用2,000万元（已归还），2017年使用3,000万元（已归还）[110] - "IT管理外包服务项目"节余募集资金转为超募资金金额为2,433.24万元[110] - "天玑科技数据中心创新服务项目"结余资金为32.52万元（低于承诺投资额1%直接补充流动资金）[110] - 尚未使用的首次公开发行募集资金共计48,192,601.09元，其中定期存款形式存放48,156,875.10元[110] - 尚未使用的非公开发行募集资金共计381,105,566.05元，其中定期存款形式存放373,896,883.44元[110] 子公司与投资处置 - 公司出售杭州广捷科技100%股权交易价格为2,819.49万元[113] - 出售股权为公司贡献净利润948.83万元，占净利润总额比例16.18%[113] - 杭州鸿昇科技100%股权转让对归属于上市公司股东的净利润影响为16.19%[114][117] - 杭州广捷科技100%股权转让对归属于上市公司股东的净利润影响为16.18%[117] - 上海力克数码科技2018年净亏损72.19万元人民币[116] - 极品数据系统（美国）2018年净亏损3924.3美元[116] - 极品数据系统（香港）2018年净亏损1.05万美元[117] - 北京天玑力拓信息技术2018年净亏损50.43万元人民币[117] - 上海天玑数据技术2018年净亏损57.88万元人民币[117] - 杭州平民软件2018年净利润36.36万元人民币[117] - 西安天玑力拓信息技术2018年净亏损66.59万元人民币[117] - 上海领卓咨询注销对归属于上市公司股东的净利润影响为0%[117] - 公司注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司不再并入合并报表范围[163] - 公司出售杭州广捷科技有限公司100%股权不再并入合并报表范围[163] - 公司出售杭州鸿昇科技有限公司100%股权不再并入合并报表范围[163] - 公司出售杭州广捷科技有限公司和杭州鸿昇科技有限公司100%股权[187] - 公司注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司[187] 股东与股权激励 - 控股股东陆文雄首发承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份并于2014年7月21日解禁履行完毕[150] - 股东陈宏科首发承诺自公司股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理其股份并于2013年7月19日解禁履行完毕[150] - 股东杜力耘首发承诺自公司股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理其股份并于2013年7月19日解禁履行完毕[150] - 董事兼总经理杜力耘计划增持金额不低于人民币800万元[155] - 董事兼副总经理陈宏科计划增持金额不低于人民币900万元[155] - 董事楼晔计划增持金额不低于人民币800万元[155] - 董事武雪松计划增持金额不低于人民币18万元[155] - 董事会秘书兼副总经理陆廷洁计划增持金额不低于人民币32万元[155] - 控股股东兼董事长陆文雄承诺增持金额不低于人民币100万元[155] - 董事兼副总经理姜蓓蓓承诺增持金额不低于人民币100万元[155] - 控股股东及部分董监高承诺增持期间及完成后6个月内不减持所购公司股票[156] - 公司回购注销已授予未解锁限制性股票3,015,000股[168] - 公司2016年度业绩未达到限制性股票激励计划第二期解锁条件[168] - 公司终止实施2016年限制性股票激励计划[168] - 注销限制性股票3,015,000股[196][198][200] - 非公开发行股票45,511,698股价格13.25元/股[196][198][199] - 解除限售非公开发行股份45,511,698股[196][199] - 陆文雄持有股份29,709,046股转为限售股[197][199] - 楼晔持有股份10,285,549股转为限售股[197][199] - 限制性股票激励计划因2017年业绩未达标及股价变化终止[196][198][200] - 非公开发行股份限售期为上市日起12个月[196][198][199] - 董事变更后股份锁定6个月[197][199] - 股份注销于2018年6月8日完成[196][198][200] - 非公开发行对象含4家机构及个人投资者[196][199] - 鹏华资产认购的非公开发行股份锁定期为12个月至2018年11月27日解锁[158] - 新华基金认购的非公开发行股份锁定期为12个月至2018年11月27日解锁[158] - 非公开发行股份锁定期届满后减持需遵守证监会及深交所相关规定[158] - 公司注销限制性股票301.5万股[192] - 非公开发行股票4551.17万股于2018年11月28日解锁[195] - 公司董事变更导致陆文雄2970.9万股、楼晔1028.55万股转为限售股[195] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以313,457,493股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[13] - 公司2018年现金分红总额为12,538,299.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.39%[149] - 公司2017年现金分红总额为21,942,024.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的39.93%[149] - 公司2016年现金分红总额为13,581,369.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的23.51%[149] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.40元（含税），总股本基数为313,457,493股[144][147] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.70元（含税），总股本基数为313,457,493股[143][146] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），总股本基数为271,627,395股[145] - 公司2018年可分配利润为50,359,440.22元[144] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,630,238.34元[149] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为54,954,319.42元[149] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为57,773,537.53元[149] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人及持股5%以上股东等于2011年1月出具避免同业竞争承诺函承诺不从事与公司相同或近似业务[151] - 公司实际控制人及持股5%以上股东等于2011年1月签署关联交易承诺函承诺严格规范关联交易行为[152] - 控股股东及管理层承诺自2008年7月起不存在违规资金占用行为[153] - 控股股东陆文雄承诺承担上市前已注销子公司可能产生的税收补缴损失[154] - 控股股东陆文雄承诺承担公司及子公司因社保公积金缴纳瑕疵导致的直接和间接损失[154] - 公司承诺采取一切可行措施维护股价并保护投资者利益[156] - 实际控制人及控股股东陆文雄承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[156] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺规范关联交易并避免同业竞争[157] - 董事、监事及高级管理人员承诺本人及近亲属不投资或经营与公司业务相竞争实体[157] - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司的日常关联交易实际金额为1653.04万元，占

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7885.80万元人民币，同比增长4.09%[9] - 年初至报告期末营业收入为2.54亿元人民币，同比下降4.70%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1105.33万元人民币，同比增长23.57%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5006.03万元人民币，同比下降3.54%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1942.22万元人民币，同比下降21.86%[9] - 营业总收入同比增长4.1%至7885.8万元[41] - 净利润同比增长43.1%至1098.6万元[43] - 归属于母公司净利润同比增长23.6%至1105.3万元[43] - 年初至报告期营业总收入下降4.7%至2.54亿元[50] - 公司净利润为4816.07万元，同比增长5.0%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为5006.03万元，同比下降3.5%[51] - 营业收入为2.54亿元，同比下降3.0%[54] - 基本每股收益0.04元同比增长33.3%[44] - 基本每股收益为0.16元，同比下降15.8%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.4%至5193.6万元[41] - 研发费用同比增长7.5%至645.2万元[41] - 年初至报告期研发费用同比增长9.4%至2342.4万元[50] - 营业成本为1.71亿元，同比增长5.8%[54] - 研发费用为1731.13万元，同比增长15.4%[54] - 财务费用较上年同期下降175.94%，主要因非公募集存款利息增加[21] - 财务费用为-601.79万元，同比改善216.9%[54] - 营业外支出较上年同期增长857.84%，主要因赔款及滞纳金增加[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5153.59万元人民币，同比下降20.67%[9] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降2487.08%，主要因购买保本型理财产品未到期赎回[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5153.59万元，同比恶化20.7%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.36亿元，同比下降4.7%[56] - 支付给职工的现金为1.05亿元，同比下降2.9%[56] - 收回投资收到的现金为544,000,000元[58] - 取得投资收益收到的现金为6,701,939.06元[58] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为53,740,305元[58] - 投资活动现金流入小计为605,784,996.79元[58] - 投资支付的现金为1,115,240,000元[58] - 投资活动现金流出小计为1,123,505,414.43元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-517,720,417.64元[58] - 期末现金及现金等价物余额为290,076,791.21元[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-55,000,376.43元[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-513,210,335.60元[60] 资产和负债变动 - 货币资金余额较期初下降68.26%，主要因购买保本型理财产品未到期赎回[21] - 预付款项余额较期初增长152.16%，主要因增加供应商货款付款[21] - 其他流动资产余额较期初增长8192.38%，主要因购买保本型理财产品未到期赎回[21] - 应付职工薪酬余额较期初下降62.09%，主要因完成支付2017年度绩效奖金[21] - 其他应付款余额较期初下降97.20%，主要因回购注销部分限制性股票[21] - 货币资金期末余额为2.91亿元，较期初9.18亿元下降68.3%[34] - 应收账款期末余额为1.75亿元，较期初1.44亿元增长21.2%[34] - 其他流动资产期末余额为5.61亿元，较期初676万元大幅增长8,192%[34] - 流动资产合计期末余额为11.01亿元，较期初11.19亿元下降1.6%[34] - 长期股权投资期末余额为2,366万元，较期初1,786万元增长32.5%[35] - 固定资产期末余额为2.79亿元，较期初3.24亿元下降13.8%[35] - 应付票据及应付账款期末余额为3,993万元，较期初7,083万元下降43.6%[35] - 应付职工薪酬期末余额为664万元，较期初1,752万元下降62.1%[35] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.89亿元，较期初13.69亿元增长1.5%[36] - 母公司货币资金期末余额为2.67亿元，较期初8.89亿元下降70.0%[38] - 总资产为14.67亿元人民币，较上年度末下降3.82%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为13.89亿元人民币，较上年度末增长1.49%[9] - 少数股东权益余额较期初下降91.97%，主要因原控股子公司股东减资退出[21] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1898.98万元人民币[10] - 非经常性损益项目中交易性金融资产等投资收益为1235.19万元人民币[10] - 投资收益大幅增长至767.3万元[43] - 年初至报告期投资收益增长18.1%至3144.8万元[50] 投资和并购活动 - 以自有资金885万元收购天玑数据41.5%股权，实现全资控股[23]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业总收入同比下降8.18%至1.754亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.18%至3900.69万元[25] - 扣非净利润同比大幅下降24.87%至1531.72万元[25] - 基本每股收益同比下降25%至0.12元/股[25] - 公司2018年上半年实现营业收入175,406,732.16元，同比下降8.18%[53] - 归属于上市公司股东净利润39,006,912.73元，同比下降9.18%[53] - 扣非后归属于上市公司股东净利润15,317,170.28元，同比下降24.87%[53] - 营业收入同比下降8.18%至1.754亿元[62] - 净利润本期为3,717万元，较去年同期3,818万元下降2.6%[185] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,901万元，较去年同期4,295万元下降9.2%[186] - 基本每股收益本期为0.12元，较去年同期0.16元下降25%[186] - 营业收入同比下降6.7%至17.56亿元，较上期18.82亿元减少1.26亿元[189] - 营业利润同比下降16.6%至4.10亿元，较上期4.91亿元减少8136万元[189] - 净利润同比下降1.0%至4093.61万元，较上期4136.52万元减少42.91万元[189] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本同比微增0.65%至1.171亿元[62] - 研发投入同比下降9.32%至1636万元[62] - 营业成本同比上升4.4%至12.00亿元，毛利率收窄至31.6%[189] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-3949.09万元，同比下降49.39%[25] - 经营活动现金流净额恶化49.39%至-3949万元[63] - 投资活动现金流净额因购买理财产品暴跌4712.18%至-6.082亿元[63] - 经营活动现金流量净流出3949.09万元，较上期2643.42万元流出扩大49.4%[193] - 投资活动现金流量净流出6.08亿元，主要因投资支付8.47亿元[193] - 经营活动产生的现金流量净额为-4657.95万元，同比恶化139.4%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-59980.79万元，同比扩大504.2%[197] - 现金及现金等价物净增加额为-70111.92万元，同比大幅下降670.1%[198] - 投资支付现金84439万元，同比大幅增加2009.8%[197] - 收回投资收到现金18610万元，同比增加844.6%[197] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2194.2万元，同比增加60.9%[197] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末下降2.16%至14.93亿元[25] - 货币资金占总资产比例下降8.89个百分点至14.53%[72] - 货币资金从期初9.18亿元减少至期末2.17亿元，降幅76.4%[175] - 应收账款从期初1.44亿元增至期末1.93亿元，增幅33.6%[175] - 其他流动资产从期初676万元大幅增至6.6亿元，主要因理财投资增加[175] - 流动资产总额基本持平，从11.19亿元微增至11.24亿元[175] - 非流动资产从4.07亿元降至3.69亿元，主要因固定资产减少[175] - 资产总额从15.26亿元降至14.93亿元，减少2.2%[175] - 应付职工薪酬从1752万元降至896万元，降幅48.8%[177] - 其他应付款从3369万元降至1428万元，降幅57.6%[177] - 流动负债总额从1.52亿元降至1.12亿元，降幅26.5%[177] - 未分配利润从3.28亿元增至3.45亿元，增长5.1%[178] - 货币资金期末余额为1.89亿元，较期初8.89亿元下降78.8%[180] - 应收账款期末余额为1.94亿元，较期初1.46亿元增长32.8%[180] - 其他流动资产期末余额为6.60亿元，较期初407万元大幅增长16,100%[180] - 长期股权投资期末余额为8,153万元，较期初1.12亿元下降27.4%[181] - 负债合计期末为9,937万元，较期初1.33亿元下降25.4%[182] - 所有者权益合计期末为14.09亿元，较期初13.87亿元增长1.5%[182] - 期末现金及现金等价物余额2.16亿元，较期初9.17亿元减少76.5%[194] - 期末现金及现金等价物余额为18762.67万元，较期初下降78.9%[198] - 归属于母公司所有者权益合计13714.06万元，本期增加691.85万元[199] - 未分配利润3279.67万元，本期增加167.59万元[199] - 少数股东权益232.46万元，本期减少227.06万元[199] 业务线表现 - 主营业务涵盖IT支持与维护服务、IT外包服务及IT专业服务三大核心板块[32][34][35] - 金融行业营业收入同比下滑38.56%至2624万元[66] - 电信行业营业收入同比增长21.24%至9362万元[66] 产品与技术研发 - 公司投入大量研发力量于云计算和大数据领域 已推出PCloud云计算管理平台 DCOS分布式数据中心操作系统 PBData一体机 PhegData分布式存储等产品[10] - 公司自主研发的PBData数据库一体机可缩短65%部署时间[38] - 产品性能超越传统架构可达7倍[40] - 数据库云平台PBData历史累计销售收入已超过1亿元[54] - 公司新获得4项软件著作权，包括分布式存储及智能监控管理软件[49] - 报告期内新增软件著作权10项[48] - 分布式存储产品PhegData已应用于浙江移动核心数据库及两家全国性股份制商行[55] 投资与资产处置 - 非经常性损益项目总额为2368.97万元，主要来自非流动资产处置损益1898.96万元[29] - 公司出售两家子公司导致股权资产及固定资产重大变化[47] - 出售房产总面积达3070.78平方米（1535.39平方米×2）[47] - 出售杭州广捷科技有限公司100%股权，交易价格2819.49万元，贡献净利润948.83万元，占净利润总额比例24.32%[95] - 出售杭州鸿昇科技有限公司100%股权，交易价格2819.64万元，贡献净利润948.94万元，占净利润总额比例24.33%[96] - 出售杭州广捷科技100%股权对归属于上市公司股东的净利润影响为24.32%[98] - 出售杭州鸿昇科技100%股权对归属于上市公司股东的净利润影响为24.33%[98] - 公司以自有资金885万元收购天玑数据41.5%的股权[130][131] - 股权收购交易对归属于上市公司股东的净利润影响为0.00%[131] - 公司出售杭州广捷科技有限公司100%股权，交易价格为人民币2819.49万元[146] - 公司出售杭州鸿昇科技有限公司100%股权，交易价格为人民币2819.64万元[146] - 公司以自有资金人民币885万元收购天玑数据41.5%股权，完成后持有天玑数据100%股权[147] - 投资收益2377万元占利润总额比例57.16%[70] - 报告期投资额300万元同比减少25%[74] - 投资收益同比增长20.7%至2334.48万元[189] 募集资金使用 - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目承诺投资总额9500万元，累计投入4595.3万元，投资进度100%[80] - IT管理外包服务项目承诺投资总额4800万元，累计投入2366.76万元，投资进度100%，累计实现效益793.44万元[80] - 天玑科技数据中心创新服务项目承诺投资总额4300万元，累计投入4267.48万元，投资进度99.24%，累计实现效益1676.25万元[80] - 研发中心及总部办公大楼项目承诺投资总额23000万元，本期投入14万元，累计投入20923.18万元，投资进度90.97%[80] - 收购复深蓝60%股权使用超募资金3640万元，投资进度100%，累计实现效益2323.1万元[80] - 永久补充流动资金使用超募资金5500万元，实际投入5532.52万元，投资进度100.59%[80] - 新一代IT运维服务管理平台承诺投资总额4980万元，本期投入1115.27万元，累计投入2541.93万元，投资进度51.04%[81] - 承诺投资项目合计承诺投资总额77616.37万元，累计投入金额32152.72万元[80] - 超募资金投向合计金额13001.94万元，累计投入金额18014.45万元[81] - 募集资金总规模90618.27万元，累计投入金额50167.17万元[81] - 公司使用超募资金2087.1万元变更募投项目实施方式为竞拍土地自主建设[82] - 公司收到青浦工业园区土地回购款880万元并划拨至募集资金账户[82] - 公司以自有资金101604.27元置换已投入青浦综合大楼建设的超募资金[82] - 公司使用超募资金1300万元投资设立合资公司占股65%[83] - 公司使用超募资金2500万元投资设立合资公司占股50%[84] - 公司使用超募资金3800万元在杭州购置办公房产并设立全资子公司[84] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[85] - 募投项目节余资金2433.24万元转为超募资金[85] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[86] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2.08亿元后拟用募集资金置换[87] - 公司使用超募资金临时补充流动资金：2012年使用2000万元，2017年使用3000万元[88] - 首次公开发行募投项目IT管理外包服务项目完成，节余募集资金转为超募资金2433.24万元[88] - 天玑科技数据中心创新服务项目完成，结余资金32.52万元直接补充流动资金[88] - 报告期末尚未使用的募集资金共计4.397亿元[88] 理财投资 - 委托理财发生额总计8.4439亿元，其中银行理财产品（自有资金）3.94亿元，券商理财产品1.5039亿元，银行理财产品（募集资金）3亿元[91] - 委托理财未到期余额总计6.5829亿元，其中银行理财产品（自有资金）2.579亿元，券商理财产品1.0039亿元，银行理财产品（募集资金）3亿元[91] 子公司及关联方表现 - 上海力克数码科技总资产1955.38万元，净资产1661.97万元，营业收入176.50万元，净亏损62.30万元[98] - 极品数据系统（美国）注册资本50.00万美元，总资产64.47万美元，净资产64.47万美元[98][99] - 极品数据系统（香港）注册资本20.00万美元，总资产200.30万美元，净亏损1.30万美元[98] - 北京天玑力拓信息技术注册资本1800万元，总资产1634.30万元，净亏损32.14万元[98] - 上海天玑数据技术注册资本3000万元，总资产4402.65万元，营业收入355.78万元，营业亏损427.31万元[98][101] - 杭州平民软件总资产736.40万元，营业收入66.88万元，净利润15.79万元[98][102] - 西安天玑力拓信息技术注册资本550万元，总资产17.41万元，净亏损25.82万元[98][103] - 杭州平民软件有限公司注册资本由人民币1000万元减至550万元，减资幅度45%[144][145] 股权与股东结构 - 有限售条件股份减少1453.67万股，比例由35.03%降至30.73%[151] - 无限售条件股份增加1152.17万股，比例由64.97%升至69.27%[151] - 股份总数减少301.5万股，从31647.25万股降至31345.75万股[151] - 回购注销2016年限制性股票激励计划共计301.5万股[151][152][154] - 原董事姜蓓蓓辞职后，230.24万股流通股转为限售股[151][154] - 原董事杨凯两次增持共计9.66万股，增加限售股7.25万股[153][154] - 陆文雄持股9.48%共29,709,046股其中限售股27,025,534股占比90.3%[160] - 苏博持股4.57%共14,339,622股全部为限售股质押14,339,622股[160] - 北京新润投资持股3.75%共11,745,000股全部为无限售条件股份[160] - 新华基金信托计划持股3.56%共11,169,811股全部为限售股[160] - 邹月普持股3.49%共10,945,662股全部为限售股[160] - 非公开发行限售股合计44,511,698股拟于2018年11月27日解锁[157][161] - 2016年股权激励计划2,553,000股于2018年6月8日完成回购注销[158] - 公司总限售股期末余额96,336,852股较期初减少737,597股[158] - 姜蓓蓓限售股增加2,302,391股至9,209,564股拟于2019年3月14日解除[157] - 前10名股东中陈宏科与许能飞为一致行动人合计持股14,139,961股[161] 风险因素 - 公司面临IT市场转型竞争加剧风险 主要竞争对手包括Google Facebook及国内BAT等互联网公司[7] - 劳动力成本上升及备品备件成本波动导致公司毛利率下降风险[8][9] - 新业务市场开拓面临存储市场主要国内竞争对手华为不计成本低价竞争风险 可能导致毛利率下降[10] - 应收账款金额和占比较大 但客户主要为省级运营商 政府部门 资金实力较好的金融企业 资金回收保障较高[11][12] - 应收账款余额增长可能导致个别项目呆坏账金额大于已计提坏账准备 对盈利水平造成不利影响[12] - 公司面临IT市场转型导致的竞争加剧风险，需应对开源技术及分布式架构变革带来的挑战[103][104] - 劳动力成本上升导致毛利率下降[107] - 备品备件成本波动影响毛利率[107] - 创新型业务拓展导致毛利率变化[107] - 客户结构和竞争态势变化导致毛利率波动[107] - 应收账款金额和占比较大但坏账风险较小[112][113] - 应收账款余额增长可能使呆坏账大于已计提准备[113] 公司治理与关联交易 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[13] - 公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提相应坏账准备[11] - 公司回购注销3,015,000股限制性股票[126] - 媒体报道高管减持套现约13亿元[123] - 服务款诉讼涉案金额总计约84.16万元[122] - 2017年度股东大会投资者参与比例为0.00%[116] - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司日常关联交易实际金额为681.18万元，占获批额度3,000万元的22.71%[128][129] - 日常关联交易金额占同类交易金额的比例为99.43%[128] - 公司出租上海市桂平路481号18号楼4楼房屋给上海福欣网络科技有限公司，租赁期至2020年12月15日[138] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[132] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[133] - 报告期内公司无其他重大关联交易[134] - 报告期内公司不存在重大担保情况[139] - 报告期内公司不存在重大环保问题[141] 行业与市场环境 - 2018年上半年中国国内生产总值418961亿元同比增长6.8%[40] - 第一产业增加值22087亿元同比增长3.2%[40] - 第二产业增加值169299亿元同比增长6.1%[40] - 第三产业增加值227576亿元同比增长7.6%[40] - 金融业信息技术发展规划要求基础设施达国际领先水平[43] - 工业互联网行动计划要求2020年底初步建成基础设施体系[44] 荣誉与资质 - 公司获得2018年IT服务创新产品奖及通信网络维护服务支撑先进单位等4项荣誉[50][60] - 公司通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及信息系统集成二级资质评审[58] - 公司参与国家ITSS标准研制并获得"2018年度国家信息技术标准ITSS研制和应用单位"称号[57] - 公司加入DCOS开源联盟、中国大数据产业应用协同创新联盟等3个产业联盟[60]