业务整体情况 - 传统业务正常发展、新业务开拓良好，年内积极开拓新产品，出让部分复深蓝股权，完成非公开发行 [1] - 业务收入下滑主要与复深蓝有关，剔除其影响后收入基本持平 [1] - 传统业务收入基本稳定 [6] 一体机业务情况 - 因子公司天玑数据规模小，硬件成本压力大，下半年着重纯软件销售，合同金额有所减少 [2] - 主要竞争对手为华为，价格竞争激烈 [6] - 解决客户安全性问题，提高计算、存储能力和性能，具有兼容性，适用于海量数据处理需求公司 [6] - 客户涵盖移动、金融、码头、政府等不同行业 [7] - 价格根据客户不同配置需求定价 [8] 产品介绍 - PBdata、PriData 和 phegdata 面向不同目标市场，核心代码软件一致，市场定位、价格和配置不同 [3] - PBdata 采用软硬一体融合架构，为数据库业务提供卓越性能与高可用性 [3] - PriData 采用基于软件定义的超融合架构，为企业私有云实现云化 IT 管理与精简运维 [3] - phegdata 采用软件定义存储，为企业 IT 架构提供高性能、高扩展能力与高性价比海量存储服务 [3] 业务成本与毛利率 - 传统业务主要成本为备件和人力，人力成本每年增长 10%，移动集采项目毛利率比普通传统业务低 10%左右，希望保持毛利率稳定 [4] - 平安呼叫中心项目及 58 呼叫中心项目因体量不高，毛利率约 10%-20% [8] - 人员基本稳定，人力成本增长约 5% [8] 募投项目情况 - 募投项目在非公开发行前已开始投入，完成后积极建设 [5] - 平安呼叫中心项目成本投入大，目前平均 6,000 席左右，58 同城基本达 2,000 坐席，希望明年扩大坐席数量 [5] 其他业务情况 - IT 支持与维护指帮助用户正确使用 IT 产品、排除故障、保障功效的服务 [7] - IT 外包服务指利用 IT 系统帮助用户完成流程或任务的承揽式服务 [7] - IT 服务壁垒近几年越来越低，竞争激烈 [8] 公司战略与规划 - 围绕一横一纵战略方向，加强研发投入和市场推广，做好两大募投项目落地工作，进行关联外延式发展 [6] - 希望业务量高速增长，寻找合适标的对象 [8] - 按计划开展募投项目，有好的标的公司会收购 [8] 客户与合同情况 - 运维客户有不同行业，移动体量大，占收入比重较大 [6] - 移动运维集采项目合同期限为 2 年 [8] 财务相关情况 - 收入未增加但应收账款增加，因财务按收入确认原则确认应收账款与合同条款约定有差异 [8] 人员薪酬情况 - 初级工程师月薪 6,000 元，3 - 5 年工程师月薪上万 [8] 竞争情况 - 华东地区与银信竞争激烈，银信近几年进入华东地区 [8] 非公开发行相关 - 不清楚鹏华基金、新华基金背后资金方 [8] - 不清楚非公开发行两位自然人是否为公司合作伙伴，由董事长直接沟通 [8] - 截止目前未接到股东减持通知 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为110,156,808.34元，同比增长15.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为259,594,904.80元，同比下降8.26%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-400,099.63元，同比下降146.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-19,615,424.06元，同比下降205.87%[5] - 营业总收入同比下降8.3%，从2.83亿元降至2.60亿元[21] - 营业利润由盈利1625.36万元转为亏损2272.69万元[21] - 公司净利润为净亏损2174.31万元，同比下降223.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1961.54万元，同比下降205.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长18.3%，从3265.40万元增至3863.94万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.00亿元，同比增长21.9%[23] - 资产减值损失减少72.54%至-605,941.06元，主要因合同资产坏账准备计提减少[9] - 所得税费用减少32.02%至2,118,298.62元，主要因应纳税所得额减少[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-165,673,119.82元，同比下降50.67%[5] - 经营活动现金流量净额恶化50.67%至-165,673,119.82元，主要因商品采购及人力成本支付增加[9] - 投资活动现金流量净额改善46.68%至-27,738,882.02元，主要因长期资产款项支付减少[9] - 筹资活动现金流量净额恶化863.85%至-75,531,187.12元，主要因股份回购[9] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1.66亿元，同比扩大50.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出2773.89万元，同比收窄46.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出7553.12万元，同比扩大864.0%[24] - 现金及现金等价物净减少2.69亿元，期末余额为6.10亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.33亿元，同比增长3.0%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1347.61万元，同比下降73.2%[23] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为1,654,672,468.01元，较上年度末下降6.63%[5] - 报告期末货币资金为612,787,718.40元，较年初下降30.78%[8] - 报告期末预付款项为117,461,438.11元，较年初增长646.37%[8] - 报告期末合同负债为123,626,742.53元，较年初增长106.08%[8] - 公司总资产从年初177.21亿元下降至165.47亿元，减少6.6%[18] - 货币资金减少30.8%，从8.85亿元降至6.13亿元[18] - 预付款项大幅增长646%，从1573.77万元增至1.17亿元[18] - 合同负债增长106%，从5998.91万元增至1.24亿元[19] - 应收账款增长3.5%，从1.12亿元增至1.16亿元[18] - 存货增长57.6%，从3152.89万元增至4971.54万元[18] - 归属于母公司所有者权益减少5.8%，从15.16亿元降至14.29亿元[19] 非经常性损益和特殊项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为3,701,000.00元[6] - 资产处置收益大幅增长2654.91%至21,795.72元，主要因非流动资产处置增加[9] - 营业外支出增长426.93%至666,441.26元，主要因滞纳金支付增加[9] - 其他综合收益税后净额为458.16万元，同比下降9.5%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数26,430户，无优先股股东[11] - 第一大股东深圳裕龙资本持股8.38%（26,255,000股），与苏博（持股4.58%）为一致行动人[11][12] - 限售股份减少1,272,025股至3,190,299股，主要因高管锁定股解除及董事离职解禁[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.494亿元，同比下降20.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1921.53万元，同比下降208.73%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2619.47万元，同比下降319.79%[25] - 营业总收入同比下降20.3%至1.494亿元（2021年半年度：1.875亿元）[164] - 营业利润由盈转亏，亏损达2299.7万元（2021年半年度盈利1704万元）[165] - 净利润亏损2097.5万元（2021年半年度盈利1741.6万元）[165] - 净利润为净亏损335.14万元，相比去年同期盈利2814.69万元下降111.91%[169] - 营业收入同比下降20.30%至1.494亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.20%至9736万元[50] - 研发投入同比增加36.69%至2512万元[50] - 管理费用同比上升34.96%至4318万元[50] - 销售费用同比上升29.38%至1439万元[50] - 研发费用同比增长27%至2526.2万元（2021年半年度：1989.5万元）[165] - 管理费用同比增长35%至4317.5万元（2021年半年度：3199.2万元）[165] - 销售费用同比增长29.4%至1439.3万元（2021年半年度：1112.4万元）[165] - 财务费用收入700.3万元，主要来自利息收入719.6万元[165] - 所得税费用同比下降86.36%至48万元[50] - 信用减值损失为负124.52万元，相比去年同期收益25.35万元恶化591.20%[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.24亿元，相比去年同期1.05亿元增长17.88%[171] - 项目服务费占营业成本比重45.10%，同比上升9.22个百分点至43,908,066.05元[56] - 人力成本占营业成本比重45.64%，同比下降5.76个百分点至44,435,302.46元[56] 经营现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.239亿元，同比下降56.44%[25] - 经营活动现金流净额恶化56.44%至-1.239亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元，相比去年同期负7920.31万元恶化56.45%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.15亿元，相比去年同期负7305.09万元恶化57.38%[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.51亿元，相比去年同期2.05亿元下降26.49%[171] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负1641.27万元，相比去年同期负3249.02万元改善49.46%[171][173] - 投资活动现金流出为1585.38万元，同比大幅减少62.3%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-1388.07万元，较上年同期-3871.74万元改善64.1%[176] - 筹资活动现金流出为974.87万元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金[176] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1234.74万元，相比去年同期3083.43万元下降59.98%[171] - 报告期投资额6,000,000元，较上年同期增长20%[65] 资产和负债变化 - 总资产为16.878亿元，较上年度末下降4.76%[25] - 货币资金占总资产比例下降6.58个百分点至43.38%，金额为732,114,681.35元[59] - 应收账款占总资产比例上升2.22个百分点至8.55%，金额为144,237,384.89元[59] - 货币资金从年初8.85亿元减少至7.32亿元，降幅17.3%[156] - 应收账款从1.12亿元增至1.44亿元，增幅28.5%[156] - 预付款项从1573.77万元增至5060.80万元，增幅221.5%[156] - 合同资产从1.40亿元降至1.23亿元，降幅12.2%[156] - 总资产从17.72亿元降至16.88亿元，降幅4.7%[158] - 应付账款从1.11亿元降至7932.02万元，降幅28.7%[158] - 应付职工薪酬从2806.91万元降至1743.45万元，降幅37.9%[158] - 负债总额下降24.6%至1.8亿元（2022年半年度：2.3879亿元）[163] - 母公司货币资金从7.94亿元降至6.52亿元，降幅17.9%[161] - 母公司长期股权投资从2.21亿元增至2.35亿元，增幅5.9%[162] - 期末现金及现金等价物余额为7.29亿元，相比期初8.79亿元减少17.08%[173] - 期末现金及现金等价物余额为6.49亿元，较期初7.87亿元减少17.6%[176] - 受限货币资金3,263,793.43元，主要为银行承兑汇票和履约保函保证金[64] 所有者权益和收益 - 加权平均净资产收益率为-1.28%，同比下降2.47个百分点[25] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降200.00%[25] - 基本每股收益为-0.06元（2021年半年度：0.06元）[166] - 其他综合收益税后净额大幅下降74%至112.2万元（2021年半年度：431.2万元）[166] - 非经常性损益总额为697.94万元，主要来自政府补助253.7万元和金融资产投资收益449.31万元[30] - 金融资产公允价值变动收益4,394,615.98元，期末金额190,587,650.59元[63][67] - 公允价值变动收益为322.82万元，相比去年同期287.04万元增长12.46%[169] - 未分配利润从4.23亿元降至4.04亿元，降幅4.5%[159] - 归属于母公司所有者权益为15.16亿元，其中股本3.13亿元，资本公积6.96亿元[178] - 其他综合收益增加112.16万元，主要来自汇率变动影响[178][179] - 综合收益总额为-1985.38万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-1760.62万元[179] - 资本公积减少74.55万元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额变动[179] - 未分配利润减少1921.53万元，反映当期经营亏损[179] - 少数股东权益为96.07万元，较期初减少17.61万元[178][179] - 公司所有者权益合计期初余额为1,550,284,407.71元[185] - 公司本期综合收益总额为-2,359,883.69元[185] - 公司所有者投入和减少资本为-7,454,845.97元[185] - 公司本期所有者权益变动金额为-9,814,729.66元[185] - 公司所有者权益合计期末余额为1,540,469,678.05元[186] - 公司未分配利润期末余额为466,223,670.61元[186] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为1,540,681,811元，较年初1,516,033,438元增长1.63%[189][190] - 公司本期综合收益总额为32,484,678.83元，其中其他综合收益为4,337,754.65元[189] - 公司本期净利润为28,146,924.18元，占综合收益总额的86.65%[189] 业务线表现 - IT支持与维护服务业务聚焦系统可用性，提供定期预防性维护和紧急响应支持[33] - IT外包服务提供专人驻场、远程运维和系统托管运维三种形式[34] - IT支持与维护业务毛利率37.69%收入7387万元[53] - IT外包服务毛利率32.93%收入6546万元[53] - IT外包服务毛利率同比下降19.96个百分点至32.93%，营业成本上升9.63%[54] - 电信行业营业收入同比下降6.51%至99,048,439.54元，毛利率下降15.12个百分点至36.93%[54] - 金融行业营业收入同比大幅下降49.81%至14,743,265.76元，营业成本下降51.66%[54] - 主要子公司上海力克数码科技总资产17,171,347.6元 净资产17,171,347.6元 净利润57,649.42元[80] - 主要子公司上海天玑数据技术总资产35,943,699.41元 净资产14,975,056.58元 营业收入6,221,812.05元 净亏损3,061,398.19元[80] - 主要子公司海南天玑鸿昇信息技术总资产2,461,474.69元 净资产1,429,270.85元 净利润5,908,914.86元[80] - 主要子公司海南常盛天科投资总资产108,323,725.76元 净资产108,323,725.76元 净利润2,188,746.92元[80] - 主要子公司天玑智成（北京）科技总资产16,539,469.71元 净资产4,209,480.94元 营业收入101,397.46元 净亏损3,474,265.20元[81] - 主要子公司海南天玑诚通科技总资产10,624,124.39元 净资产10,624,082.94元 净利润187,949.87元[81] 研发与创新成果 - PBData数据库一体机部署时间缩短65%[39] - PBData性能超越传统架构达7倍[40] - 公司累计获得专利15项软件著作权211项商标105项[45] - 报告期内新增软件著作权29项[45] - 报告期内获得11项行业荣誉及资质认证[48] 市场环境与行业趋势 - 2021年中国IT服务总体市场规模2895.8亿元人民币同比增长10.6%[41] - 2020年中国云计算市场规模487.3亿美元2021-2025年复合增长率26.0%[43] - 2021年中国信创产业规模达13758.8亿元[43] - 公司在数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七华东区域排名第二[44] 战略转型与核心竞争力 - 公司持续推进战略转型以自主研发和核心技术国产化为核心竞争力[6] - 公司以云计算大数据人工智能为核心推进战略转型[90] - 公司积极抢占高端政企服务市场提高市场占有率[10] 经营挑战与风险因素 - 疫情导致各行业用户预算执行和招投标进度比预期缓慢，采购进度放缓、预算扣减、交付周期延迟、交付形式变化导致项目执行成本上涨[5] - 疫情反复导致客户预算执行和招投标进度延缓[89] - 疫情造成项目交付周期延迟及执行成本上涨[90] - 创新业务持续投入导致经营成本增加，劳动力成本上升造成毛利率下降[8] - 创新业务持续投入导致经营成本增加和毛利率下降[91] - 自研产品市场推广不及预期会对公司经营现金流产生不利影响[9] - 云计算、大数据、人工智能等领域研发投入已取得丰富成果但存在市场不确定性[9] - 云计算、大数据、人工智能等领域研发投入影响经营现金流[93] - 市场竞争导致个别大厂低价竞标破坏市场规则，创新产品毛利率走低[9] - 个别大厂低价竞标导致创新产品毛利率走低[93] - 市场环境影响备品备件成本波动进一步影响毛利率[92] 成本控制措施 - 公司通过控制备品备件采购渠道降低采购价格和费用以降低材料成本[8] - 公司改变劳动力来源和培训机制以降低人员成本[8] - 通过控制备品备件采购渠道降低材料成本[92] - 改变劳动力来源和培训机制以降低人员成本[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,016.37万元[69] - 报告期投入募集资金总额为5.96万元[69] - 已累计投入募集资金总额为24,899.21万元[69] - 智慧数据中心项目累计投入2,701.51万元，投资进度30.98%[72] - 智慧通讯云项目累计投入1,208.5万元，投资进度4.43%[72] - 研发中心及总部办公大楼项目累计投入20,989.2万元，投资进度91.26%[72] - 公司拟终止智慧数据中心项目和智慧通讯云项目[72] - 尚未使用的募集资金总额为37,443.93万元[73] - 募集资金项目无变更用途情况[69][74] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为苏博[192] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司为第一大股东，持股26,255,000股，占比8.38%[143] - 股东苏博持股14,359,622股，占比4.58%，与深圳裕龙资本为一致行动人[143][144] - 北京新润投资有限公司持股11,745,000股，占比3.75%[143] - 股东邹月普持股10,945,762股，占比3.49%[143] - 昭融汇利冬雅8号私募基金持股10,000,000股，占比3.19%[143] - 股东朱明明持股3,750,000股，占比1.20%，报告期内减持135,000股[143] - 股东刘蓉蓉持股2,762,800股，占比0.88%，报告期内增持554,500股[143] - 中国国际金融香港资产管理有限公司持股2,641,969股，占比0.84%，报告期内增持1,720,588股[143] - 董事杜力耘期末持股2,563,632股，报告期内减持854,500股[145] - 前十名股东中无限售条件股份均为人民币普通股，合计持股89,115,292股[143][144] - 有限售条件股份减少1,272,025股至3,190,299股，占比从1.42%降至1.02%[137] - 无限售条件股份增加1,272,025股至310,267,194股，占比从98.58%升至98.98%[137] - 杜力耘解除限售854,475股，期末限售股降至2,563,599股[140] - 杨凯解除限售417,550股，期末限售股降至0股[140] - 总限售股减少1,272,025股至3,190,299股[140] - 公司总股本保持313,457,493股不变[137] - 股份回购计划规模为4,500万至9,000万元，价格上限10元/股，数量800万至1,280万股占总股本2.55%-4.08%[138] - 截至2022年6月30日累计回购950,000股占总股本0.3031%，金额7,453,925元[138] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为14.20%[97] - 2022年5月19日通过"全景•路演天下"平台与在线投资者沟通2021年业绩[94] 关联交易与承诺履行 - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出避免同业竞争承诺 承诺方及控制企业未从事与上市公司相似业务且未来不会新增同类业务[107] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出关联交易承诺 承诺规范交易行为并避免资金占用[107] - 关联交易定价原则执行政府定价或市场公允价格 若无参考则按成本加合理利润水平确定[107] - 承诺方保证不通过关联交易获取不正当利益 若导致上市公司损失将承担赔偿责任[107] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博于2019年5月21日作出独立性承诺 保证上市公司人员财务机构资产业务独立[108] - 人员独立承诺要求上市公司高管不在承诺方控制企业担任除董事监事外职务 且财务人员不兼职领薪[108] - 财务独立承诺要求上市公司建立独立核算体系 单独银行账户和独立纳税资格[108] - 资产独立承诺保证上市公司拥有完整经营性资产 且承诺方不违规占用资金资产[108] - 业务独立承诺保证上市公司具备自主经营能力 关联交易将依法签订协议规范进行[108] - 所有承诺截至报告期末均严格履行 未出现违反承诺的情况发生[107][108] - 公司实际控制人及主要股东于2011年1月出具避免同业竞争承诺函[109] - 持有5%以上股份股东包括陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓[109] - 全体董事、监事及高级管理人员均签署避免同业竞争承诺[109] - 承诺人及近亲属不投资或任职于与公司业务相同企业[109] - 承诺人及近亲属不直接或间接从事与公司相近经营活动[109] - 实际控制人陆文雄签署关联交易承诺函[109] - 关联交易定价原则：政府定价/市场公允价格/成本价[109] - 关联交易需以书面合同形式明确并履行法定程序[109] - 报告期末所有承诺人均未出现违反承诺情况[109] - 关联交易承诺履行期限自2011年1月1日至承诺履行完毕[109] - 实际控制人及控股股东等4人于2011年1月1日承诺不存在违规资金占用情形

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降12.90%至6861.85万元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为6861.85万元人民币，同比下降12.9%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降229.55%至亏损598.89万元[3] - 公司净利润为亏损694.36万元，同比下降274.6%[22] - 基本每股收益同比下降300.00%至-0.02元/股[3] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降300%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比上升42.91%至924.17万元[8] - 研发费用为1,356.93万元，同比增长8.4%[22] - 销售费用为924.17万元，同比增长42.9%[22] - 支付职工现金6,589.55万元，同比增长55.6%[26] - 所得税费用同比激增830.93%至37.73万元[9] - 所得税费用为37.73万元，同比转正[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降348.25%至-8119.67万元[3] - 经营活动现金流量净额为流出8,119.67万元，同比扩大348.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.87亿元，较期初减少10.4%[27] - 公司货币资金期末余额为7.91亿元人民币，较年初8.85亿元减少10.6%[17] 资产和负债变动 - 预付款项同比增加168.78%至4230.02万元[8] - 预付款项期末余额为4230.02万元人民币，较年初1573.77万元大幅增长168.8%[17] - 应收账款期末余额为1.25亿元人民币，较年初1.12亿元增长11.3%[17] - 合同资产期末余额为1.14亿元人民币，较年初1.40亿元减少18.8%[17] - 总资产较上年度末下降3.78%至17.05亿元[3] - 归属于母公司所有者权益合计为15.11亿元人民币，较年初15.16亿元减少0.3%[19] - 公司未分配利润期末余额为4.17亿元人民币，较年初4.23亿元减少1.4%[19] 非经常性损益及投资收益 - 公允价值变动收益同比增加58.87%至226.50万元[9] - 公允价值变动收益为226.50万元，同比增长58.9%[22] - 投资收益亏损71.08万元，同比收窄48.5%[22] - 非经常性损益项目中政府补助金额为128.10万元[6] 股东信息 - 前十名股东中苏博持有1435.96万股，占比4.58%[12] - 北京新润投资有限公司持有1174.50万股，占比3.75%[12] - 邹月普持有1094.58万股，占比3.49%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.42亿元，同比增长10.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4006.91万元，同比增长2.77%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为404.46万元，同比下降84.94%[24] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[24] - 公司2021年实现营业收入5.42亿元，同比增长10.15%[52] - 归属于上市公司股东净利润为4006.91万元，同比增长2.77%[52] - 公司2021年营业收入为5.42亿元同比增长10.15%[63][64] - 第四季度营业收入为2.59亿元，占全年收入47.8%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2154.04万元，占全年净利润53.8%[26] - 第四季度营业收入2.59亿元为全年最高季度[65] 成本和费用（同比环比） - 创新业务持续投入导致经营成本增加并降低公司整体毛利水平[8] - 劳动力成本不断上升造成经营成本上升和毛利率下降[8] - 公司备品备件成本出现波动导致毛利率波动[8] - 营业成本中IT服务成本3.39亿元同比增长12.92%占成本比重92.25%[70] - 销售费用同比增长49.15%至41,747,441.06元，主要因销售人员增加导致工资和报销支出增加[75] - 管理费用同比增长31.73%至85,097,358.10元，主要因管理人员增加及房屋租赁支出增加[75] - 财务费用同比微增3.06%至-12,919,013.02元[76] - 研发费用同比基本持平增长0.15%至49,317,818.73元[76] - 研发投入金额同比增长15.0%至46,750,430.89元，占营业收入比例8.62%[78] - 研发支出资本化金额同比增长187.2%至4,938,070.66元，资本化率10.56%[79] 各条业务线表现 - 电信行业收入2.22亿元同比下降5.82%占营收比重40.99%[63][67] - 金融行业收入0.87亿元同比下降31.54%占营收比重16.05%[63][67] - 能源交通行业收入1.09亿元同比大幅增长270.84%占营收比重20.18%[63][67] - IT专业服务收入1.33亿元同比激增401.87%占营收比重24.45%[63][67] - 软硬件销售收入0.29亿元同比下降60.99%占营收比重5.37%[63] - 在智慧港口领域承接上港集团传统集装箱码头自动化升级改造项目并完成验收[55] - 公司提供从咨询到交付的全栈式云服务及信创国产化解决方案[36][40][45] - 研发推出PBData-D信创数据库一体化平台解决方案[56] - 公司产品PBData数据库一体机部署时间缩短65%[43] - PBData一体机性能超越传统架构达7倍[44] 各地区表现 - 华东地区收入3.82亿元同比增长7.75%占营收比重70.39%[63][67] - 前五名客户销售额合计2.38亿元占年度销售总额比例43.90%[72][73] - 公司持续加大在海南自由贸易港的战略投入[59] - 公司在电信、金融、政务、交通等行业的新客户拓展成效显著[53] 管理层讨论和指引 - 公司2022年战略定位为领先的智慧云服务提供商[119] - 公司将加大研发投入并重点布局政企行业数字化转型市场[119] - 公司2022年将加大研发投入，提升研发效率和成果投产，聚焦软件定义的数据存储、大数据处理和海量存储产品[121] - 公司已在国家级、省级、地市级、区县级智慧市场监管指挥管理平台及集装箱码头自动化改造实现项目落地[122] - 公司积极布局运营商算力网络建设，利用国产自主可控软硬件产品帮助加快云边端节点建设[123] - 公司2022年将研发深度国产化数据库一体机、海量分布式存储、超融合一体机等产品和解决方案[125] - 公司基于智慧市场监管、智慧应急管理、智慧基层综治、智慧港口等业务平台打造行业数字化转型解决方案[126][127] - 公司将持续投入研发费用和研发人员，增强大数据、人工智能自动化运维及智能云管平台、AI平台等产品迭代[129] - 公司将继续扩充销售团队，引入精英人员并重新划分布局，加强行业垂直销售团队设置[131] - 公司将从项目交付向运营服务转型，推动服务模式升级[132] - 公司2022年将围绕全行业数字化转型持续打造六大智能数字化运营服务能力[133] 研发与创新成果 - 云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域已取得丰富研发成果[9] - 报告期内公司新增33项软件著作权和1项专利[46][49] - 截至报告期末公司累计拥有专利15项，软件著作权182项，商标105项[46] - 软件著作权同比增长22.2%（从149项增至182项）[46] - 专利总数同比增长7.1%（从14项增至15项）[46] - 新增专利为基于网络设备的多路径路由方法及装置[49] - 所有软件著作权均通过直接取得方式获得[46][47][48] - 公司累计获得软件著作权182项[58] - 超融合一体机v2系统项目资本化金额4,938,070.66元，实施进度75%[80] 人力资源与团队 - 研发人员数量同比增长38.91%至307人，占比提升至33.81%[78] - 硕士学历研发人员数量同比增长100%至30人[78] - 30-40岁研发人员数量同比增长117.39%至100人[78] - 报告期末在职员工总数908人，其中母公司831人，主要子公司77人[171] - 技术人员占比77.2%（701人），销售人员占比7.38%（67人）[171] - 本科及以上学历员工占比60.46%（硕士博士56人，本科493人）[171] - 职工薪酬总额215,239,484.21元，其中计入成本98,557,920.81元，占营业成本26.85%[172] - 核心技术人员占比20.26%，其人力成本占薪酬总额25.03%[172] - 报告期内公司核心管理团队及关键技术团队保持稳定[52] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6109.08万元，同比增长393.91%[24] - 自研产品市场推广不及预期会对公司经营现金流产生不利影响[9] - 持续的研发投入和市场拓展开支可能影响投资回报和现金流运转[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长393.91%至61,090,770.18元，主要因营业收入增加及客户回款增加[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长58.63%至-17,863,699.59元，主要因收回对西藏瓴达信财务资助42,650,000元[82][88] - 现金及现金等价物净增加额同比增长180.64%至31,306,424.13元，受益于经营现金流入增加及财务资助收回[82] - 货币资金期末余额885,331,706.44元，占总资产49.96%，较期初下降0.73个百分点[86] - 受限货币资金合计6,301,409.85元，包括银行承兑汇票保证金和履约保函保证金[89] 资产与投资活动 - 资产总额为17.72亿元，同比增长5.65%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为15.16亿元，同比增长2.24%[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益为3074.68万元[30] - 公允价值变动损益达28,339,923.13元，占利润总额70.79%，主要来自非流动金融资产公允价值变动[84] - 合同资产同比增长24.2%至139,808,744.31元，占总资产比例上升1.22个百分点[86] - 固定资产投资同比增长24.8%至263,951,638.22元，占总资产比例上升2.35个百分点[86] - 报告期投资额同比下降83.33%至5,000,000元[90] - 其他权益工具投资期末余额110,292,549.19元，本期公允价值变动19,193,694.05元[88] - 首次公开发行股票募集资金净额为3.16亿元人民币[95] - 非公开发行股票募集资金净额为5.90亿元人民币[96] - 募集资金总额为9.06亿元人民币，累计投入6.01亿元人民币[95] - 募集资金专户余额为1.16亿元人民币，占募集资金总额比例36.72%[95] 子公司与投资表现 - 上海力克数码科技有限公司净利润为人民币204,941.15元[108] - 极品数据系统有限公司（美国）净亏损为3,529.80美元[108] - 极品数据系统（香港）净亏损为10,544.95美元[108] - 北京天玑力拓信息技术有限公司净亏损为人民币451,084.61元[108] - 上海天玑数据技术有限公司净亏损为人民币3,450,329.20元[109] - 西安天玑力拓信息技术有限公司净利润为人民币2,542.98元[109] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司净亏损为人民币3,002,257.98元[109] - 海南常盛天科投资合伙企业净利润为人民币12,356,647.97元[109] - 天玑智成（北京）科技有限公司净亏损为人民币6,701,836.46元[109] - 海南天玑诚通科技有限责任公司净利润为人民币441,682.09元[109] - 公司持有海南常盛天科投资合伙企业98%股权[115] - 公司直接持有天玑智成（北京）科技31%股权并间接持有19.6%股权[116] - 天玑智成（北京）科技注册资本为1000万元人民币[116] - 海南天玑诚通科技由公司100%控股[116] - 海南天玑领未信息科技注册资本500万元且由公司100%控股[117] - 海南天玑隆域科技注册资本500万元且由公司100%控股[117] - 海南天玑海峰科技注册资本500万元且由公司100%控股[117] - 海南天玑启汇科技注册资本500万元且由公司100%控股[118] 行业与市场环境 - 疫情反复导致零售餐饮、住宿旅游、交通运输、文化娱乐等行业营收大幅下滑[6] - 各行业用户预算执行和招投标进度比预期缓慢[6] - 个别大厂低价竞标破坏市场规则导致创新产品毛利率走低[9] - 中国云计算市场2020年规模达487.3亿美元，2021-2025年复合增长率26.0%[36] - 中国信创产业规模2020年突破万亿，2021年达13758.8亿元[36] - 公司2021年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，华东区域排名第二[37] - 电信行业IT服务需求增长，运营商加强数据中心建设[35] - 第三方IT服务商因多品牌服务能力和本地化优势表现突出[35] 公司治理与股东情况 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[138] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[139] - 公司不存在控股股东占用资金现象亦无为控股股东提供担保情形[143] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[142] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系并不断完善[140] - 公司董事会下设审计战略发展薪酬与考核提名四个专业委员会[139] - 董事杜力耘持股数量从期初4,557,432股减持至期末3,418,132股，减持比例为25.0%[146][147] - 公司董事及高管期末持股总量为4,671,283股，较期初5,810,583股减少19.6%[147] - 董事杜力耘本期减持股份数量为1,139,300股[146][147] - 董事叶磊持股数量保持439,750股不变[146][147] - 董事陆廷洁持股数量保持395,851股不变[147] - 离任高管杨凯持股数量保持417,550股不变[147] - 公司现任董事会成员共9人，其中持股董事仅3人[146][147] - 董事长苏玉军及6名高管/董事期末持股数为0[146][147] - 公司无表决权差异安排及红筹架构治理情况[146] - 无优先股股东请求召开临时股东大会[146] - 公司于2021年5月27日选举肖作毅和徐江为非独立董事[148] - 公司于2021年11月26日选举乐嘉锦和孙冬喆为独立董事[148] - 公司于2021年5月27日选举王全德为非职工代表监事[148] - 陆廷洁于2021年6月1日起代行董事会秘书职责并于9月1日正式聘任[148] - 焦刚于2021年11月26日被聘任为公司总经理[148] - 周擎于2021年11月26日被聘任为公司副总经理[148] - 孙瑞铭于2021年4月23日因个人原因辞去董事职务[148] - 杜力耘于2021年11月26日辞去总经理职务但仍担任董事[148] - 武强于2021年6月1日辞去副总经理及董事会秘书职务[148] - 陆廷洁自2012年8月起担任公司财务总监并于2018年9月20日起任董事[151] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为701.53万元[160] - 董事长苏玉军2021年税前报酬为86.55万元[159] - 董事杜力耘2021年税前报酬为70.49万元[159] - 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆廷洁2021年税前报酬为90.29万元[159] - 董事、副总经理叶磊2021年税前报酬为83.81万元[159] - 独立董事庞金伟2021年税前报酬为10万元[159] - 独立董事乐嘉锦2021年税前报酬为0.83万元[159] - 独立董事孙冬喆2021年税前报酬为0.83万元[159] - 监事王全德2021年税前报酬为46.2万元[159] - 副总经理周擎2021年税前报酬为70.5万元[160] - 公司2021年第四届董事会共召开8次会议，所有董事均无连续两次缺席情况[163] - 董事徐江和肖作毅各应参加董事会5次，现场出席3次，通讯出席2次[163] - 董事乐嘉锦和孙冬喆各应参加董事会1次，现场出席1次[163] - 董事孙瑞铭应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[163] - 公司董事对报告期内有关事项均未提出异议[164][165] - 董事会战略发展委员会2021年召开1次会议，审议2020年工作报告等议案[167] - 董事会提名委员会2021年召开2次会议，审查董事候选人资格[167] - 董事会审计委员会2021年召开5次会议，审议利润分配、内控评价等议案[167] - 董事会薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议委员会选举议案[167] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[170] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.81%[145] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.79%[145] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.77%[145] 分红与投资者回报 - 公司以313,457,493股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）[9] - 2021年现金分红总额8,149,894.82元，占可分配利润40,069,141.19元的20.34%[177] - 分红方案为每10股派发现金0.26元（含税），以总股本313,457,493股为基数[179] - 2020年度分红方案已实施，每10股派现0.25元，合计7,836,437.33元[176] 内部控制与风险管理 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.28%[184] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的95.65%[184] - 财务报告内部控制重大缺陷定量认定标准为可能导致错报大于公司年度税前利润的6%[185] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量认定标准为可能导致直接财产损失大于公司资产总额的0.6%[185] - 财务报告内部控制重要缺陷定量认定标准为可能导致错报小于税前利润6%但大于2%[186] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量认定标准为可能导致直接财产损失小于资产总额0.6%但大于0.2%[186] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[186] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[189] - 公司报告期内向社会公益事业捐款共计10万元[191] - 公司无劳务外包情况[175] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[181] 承诺与关联交易 - 深圳裕龙资本和苏博承诺避免与天玑科技同业竞争 截至报告期末未发生违反情况[194] - 承诺方及控制企业未从事与天玑科技相似业务 且承诺未来不新增同类业务[194] - 关联交易承诺要求严格按市场原则定价 包括政府定价或成本加合理

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为9547.43万元，同比增长27.77%[2] - 年初至报告期末营业收入为2.83亿元，同比增长12.50%[2] - 营业总收入同比增长12.5%至2.83亿元，上期为2.52亿元[16] - 营业利润同比增长11.0%至1625万元，上期为1464万元[18] - 净利润同比增长3.5%至1764万元，上期为1704万元[18] - 归属于母公司净利润为1853万元，同比下降15.4%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为85.61万元，同比下降63.67%[2] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期发生额为3078.41万元，同比增长71.90%[6] - 销售费用大幅增长71.9%至3078万元，上期为1791万元[16] - 管理费用本期发生额为5990.23万元，同比增长34.01%[6] - 研发费用基本持平为3265万元，同比微降0.08%[16] - 财务费用为-991万元，主要来自利息收入995万元[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降43.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比恶化44.0%[22] - 经营活动现金流净额未直接披露，但经营现金流入3.54亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.644亿元，同比增长24.2%[22] - 支付的各项税费为1769.67万元，同比下降10.0%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为6087.28万元，同比增长62.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5202.72万元，同比恶化17.3%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5037.19万元，同比增长220.2%[22] - 投资支付的现金为500万元，同比下降83.3%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为783.64万元，与去年同期基本持平[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.698亿元，同比恶化32.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.779亿元，较期初下降20.0%[23] 资产和负债关键变化 - 预付款项期末余额为1.04亿元，较期初增长842.30%[6] - 预付款项从2020年末10,984,524.31元大幅增至2021年9月30日103,507,497.53元，增幅约842%[13] - 合同负债期末余额为8951.75万元，较期初增长199.96%[6] - 合同负债从2020年末29,842,774.41元增至2021年9月30日89,517,547.12元，增幅约200%[14] - 货币资金从2020年末855,200,654.73元下降至2021年9月30日686,481,110.02元，降幅约19.7%[12] - 合同资产从2020年末112,553,201.94元增至2021年9月30日158,899,140.10元，增幅约41.2%[13] - 固定资产从2020年末211,533,088.01元增至2021年9月30日265,600,778.59元，增幅约25.6%[13] - 应付职工薪酬从2020年末24,005,325.64元下降至2021年9月30日5,218,915.40元，降幅约78.3%[14] 投资收益和公允价值变动 - 公允价值变动收益为432.02万元，同比增长181.20%[6] - 投资收益为-328.32万元，同比下降207.63%[6] 股东信息及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,971户[8] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司持股比例为8.38%，持股数量为26,255,000股[8] - 苏博持股比例为4.58%，持股数量为14,359,622股[8] - 北京新润投资有限公司持股比例为3.75%，持股数量为11,745,000股[8] 其他综合收益和每股指标 - 其他综合收益税后净额506万元，同比下降31.4%[18] - 基本每股收益0.06元，同比下降14.3%[19]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.87亿元人民币，同比增长6.05%[28] - 营业收入同比增长6.05%至1.87亿元[50] - 营业总收入同比增长6.05%至1.87亿元，较上年同期1.77亿元增加[175] - 营业收入同比增长5.6%至1.875亿元[180] - 归属于上市公司股东的净利润为1767.26万元人民币，同比下降9.59%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1191.81万元人民币，同比增长44.29%[28] - 营业利润同比增长27.6%至2795.7万元[181] - 净利润同比增长24.5%至2814.7万元[181] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降0.16个百分点[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与上年同期持平[28] - 基本每股收益保持0.06元[178] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长3.38%至1.13亿元[50] - 营业成本同比增长3.38%至1.13亿元，较上年同期1.10亿元增加[175] - 研发投入同比增长6.71%至1837.76万元[50] - 研发费用同比下降5.10%至1989.53万元，较上年同期2096.58万元减少[175] - 研发费用同比增长9.2%至1604.4万元[180] - 人力成本占比营业成本51.4%同比增加19.38个百分点[54] - 软硬件采购成本占比降至6.02%同比下降8.25个百分点[54] - 财务费用同比改善9.0%至-614.8万元收益[180] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7920.31万元人民币，同比下降6.59%[28] - 经营活动现金流净流出7920.31万元同比扩大6.59%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-7920.3万元，同比恶化6.6%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-3249.0万元，同比恶化12.4%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-783.6万元，基本持平[186] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.8%至2.053亿元[183] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.05亿元，同比增长25.0%[188] - 收到其他与经营活动有关的现金2122.6万元，同比增长36.4%[185] - 支付其他与经营活动有关的现金3494.8万元，同比增长72.5%[185] - 母公司支付给职工现金8623.3万元，同比增长19.0%[188] - 母公司投资活动现金流出4206.1万元，同比增长3150.0%[189] - 期末现金及现金等价物余额为7.28亿元，同比减少12.0%[186] - 母公司期末现金余额6.36亿元，同比减少10.0%[189] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为17.00亿元人民币，较上年度末增长1.37%[28] - 资产总计1,700,386,744.24元，较2020年末1,677,365,142.72元增长1.4%[168] - 货币资金同比下降15.83%至6.43亿元，较年初7.63亿元减少[172] - 公司货币资金为734,383,604.54元，较2020年末855,200,654.73元减少14.1%[167] - 应收账款同比增长7.62%至1.17亿元，较年初1.09亿元增加[172] - 应收账款为115,047,123.44元，较2020年末107,895,058.64元增长6.6%[167] - 预付款项为78,243,105.36元，较2020年末10,984,524.31元大幅增长612.4%[167] - 存货为38,496,033.45元，较2020年末32,926,027.27元增长16.9%[167] - 合同资产为128,733,772.45元，较2020年末112,553,201.94元增长14.4%[167] - 固定资产为268,212,425.48元，较2020年末211,533,088.01元增长26.8%[168] - 固定资产同比增长28.95%至2.54亿元，较年初1.97亿元增加[173] - 流动资产合计1,113,122,452.01元，较2020年末1,139,609,599.64元减少2.3%[167] - 非流动资产合计587,264,292.23元，较2020年末537,755,543.08元增长9.2%[168] - 应付账款为67,532,646.19元，较2020年末93,400,190.58元减少27.7%[168] - 合同负债同比增长93.66%至5777.39万元，较年初2984.28万元增加[169][173] - 应付职工薪酬同比下降40.33%至1432.83万元，较年初2400.53万元减少[169] - 长期股权投资同比增长5.65%至2.11亿元，较年初1.99亿元增加[173] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.95%至14.97亿元，较年初14.83亿元增加[170] - 货币资金占总资产比例从50.98%下降至43.19%，减少7.79个百分点[58] - 固定资产占总资产比例从12.61%上升至15.77%，增加3.16个百分点[58] - 合同负债占总资产比例从1.78%上升至3.40%，增加1.62个百分点[58] 各条业务线表现 - 公司主要营收来源为IT技术服务和销售自主研发产品[8] - IT支持与维护业务收入7679.50万元同比增长14.81%[52] - 电信行业收入1.06亿元同比增长27.39%毛利率43.51%[53] - 金融行业收入2937.53万元同比下降20.61%[53] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及各地区表现的具体数据） 管理层讨论和指引：市场环境与挑战 - 全球疫情致各行业用户预算执行和招投标进度缓慢[6] - 疫情造成采购进度放缓交付周期延迟项目执行成本上涨[6] - 市场竞争激烈致创新产品毛利率走低[10] - 行业市场前端受疫情影响收入均有一定程度的下滑[97] - IT产品相关物料采购及供应链效率受影响较大[97] - 新业务市场开拓周期较长部分客户处于测试或观察期[10] - 公司新业务的市场推广不及预期可能会对经营业绩产生不利影响[101] 管理层讨论和指引：战略与措施 - 公司持续投入云计算大数据人工智能智慧应用等领域研发[9] - 公司通过规模扩张控制成本及优化营销策略应对毛利率波动[8] - 技术人员薪酬福利在业务成本中占重要比重导致毛利率波动[8] 管理层讨论和指引：利润分配与资金计划 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[108] 其他重要内容：研发与知识产权 - 公司2021年上半年新增23项软件著作权[45] - 公司累计获得专利证书11项[45] - 公司累计获得软件著作权157项[45] - 公司累计获得商标105项[45] - 报告期内获得9项行业荣誉包括英特尔钛金级合作伙伴等[48] 其他重要内容：行业前景与市场规模 - 公司2020年IT服务市场规模超8500亿元人民币[42] - 预计2025年IT基础架构运维市场规模将超4000亿元人民币[42] - 2020年全球数据产生量预计达到47 ZB[43] - 预计2035年全球数据产生量将达到2142 ZB[43] - 预计2023年中国MSP市场规模将达到32亿美元[43] - 2019-2023年国内云管理服务市场规模复合增长率55%[43] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益总额为575.45万元人民币[34] - 计入当期损益的政府补助为228.58万元人民币[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为285.94万元人民币[34] - 其他权益工具投资公允价值收益同比增长148.7%至433.8万元[181] - 信用减值损失同比改善108.3%至25.3万元收益[181] - 对联营企业投资收益同比改善101.1%至4.6万元收益[181] 其他重要内容：投资与资产公允价值 - 报告期投资额500万元，较上年同期3000万元下降83.33%[62] - 以公允价值计量的金融资产期末金额203,821,783.66元，累计投资收益898,997.01元[65] - 其他债权投资公允价值变动收益2,870,360.13元，期末价值110,037,484.67元[60] - 其他权益工具投资公允价值变动2,685,443.85元，期末价值93,784,298.99元[61] - 受限货币资金合计6,214,743.29元，其中银行承兑汇票保证金2,841,155.61元[61] 其他重要内容：募集资金使用 - 募集资金总额90,618.27万元，累计投入59,598.04万元[67] - 累计变更用途募集资金11,605.04万元，占总额12.81%[67] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目募集资金使用余额4904.7万元及利息转为超募资金[72] - 收购复深蓝60%股权使用超募资金3640万元，完成进度100%[71] - 永久补充流动资金使用超募资金5500万元，实际使用5532.52万元（完成度100.59%）[71] - 天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金2087.1万元[71] - 投资设立上海天玑数据技术有限公司使用超募资金1300万元[71] - 投资设立上海卓之联信息科技有限公司使用超募资金2500万元，完成进度100%[71] - 投资设立杭州广捷科技等公司使用超募资金3800万元，完成进度100%[71] - 新一代IT运维服务管理平台使用超募资金4980万元，完成进度100%[71] - 购置北京海淀区房产使用超募资金3500万元，实际使用3521.84万元（完成度100.62%）[72] - 公司实际超募资金总额为13001.9万元[72] - 公司使用自有资金1300万元投资设立天玑数据替代原超募资金计划[73] - 公司以超募资金出资2500万元占合资公司上海卓之联50%股权[74] - 公司使用超募资金3800万元在杭州购置办公房产并设立两家全资子公司[74] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[75] - IT管理外包服务项目节余募集资金2433.24万元转为超募资金[75] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[76] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金期限不超过12个月[76] - 公司使用超募资金3500万元及自有资金购买北京办公房产总价6600万元[77] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2.08亿元后使用募集资金置换[79] - 公司使用超募资金2000万元暂时补充流动资金已于2012年11月归还[79] - 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金为3.723亿元人民币[80] - 公司2017年使用超募资金3000万元人民币暂时补充流动资金[80] - 首次公开发行节余募集资金2433.24万元人民币转为超募资金[80] - 天玑科技数据中心创新服务项目结余资金32.52万元人民币[80] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司上海天玑数据技术有限公司报告期净亏损311.89万元人民币[88] - 子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司报告期净亏损105.79万元人民币[88] - 子公司海南常盛天科投资合伙企业报告期净亏损458.29万元人民币[88] - 子公司上海力克数码科技有限公司报告期净亏损3.18万元人民币[88] - 子公司北京天玑力拓信息技术有限公司报告期净亏损26.75万元人民币[88] - 子公司海南天玑诚通科技有限责任公司报告期净亏损45.46万元人民币[88] - 上海天玑数据技术有限公司注册资本3000万元人民币[92] - 西安天玑力拓信息技术有限公司注册资本100万元人民币[92] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司注册资本1000万元人民币[92] - 海南常盛天科投资合伙企业公司持股98%[94] - 天玑智成（北京）科技有限公司直接持股31%间接持股19.6%[95] - 海南天玑诚通科技有限责任公司注册资本1000万元人民币[95] - 海南天玑领未信息科技有限责任公司注册资本500万元人民币[96] - 海南天玑隆域科技有限责任公司注册资本500万元人民币[96] - 海南天玑海峰科技有限责任公司注册资本500万元人民币[96] - 海南天玑启汇科技有限责任公司注册资本500万元人民币[96] 其他重要内容：公司治理与股东 - 公司2021年半年度报告经董事会监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司副总经理董事会秘书武强于2021年06月01日离任[107] - 非独立董事孙瑞铭于2021年04月22日离任[106] - 非职工代表监事孙栋梁于2021年04月22日离任[106] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.79%[105] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为14.81%[105] - 公司总股本保持313,457,493股不变[148] - 有限售条件股份减少1,139,250股至4,357,936股，占比降至1.39%[148] - 无限售条件股份增加1,139,250股至309,099,557股，占比升至98.61%[148] - 董事总经理杜力耘高管锁定期解禁1,139,250股，期末仍持有3,418,074股限售股[151] - 普通股股东总数24,719人，前五大股东持股比例合计23.39%[152] 其他重要内容：关联交易与承诺 - 公司2021年上半年与关联方上海复深蓝软件股份有限公司的日常关联交易实际发生金额为145.81万元[130] - 公司2021年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司的日常关联交易预计总额不超过3000万元[130] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博承诺避免与公司产生同业竞争[118] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博承诺规范关联交易[118] - 承诺方控制的其他企业严格避免向公司及其下属子公司拆借、占用资金或采取代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金[119] - 关联交易定价原则：有政府定价的执行政府定价，无政府定价的执行市场公允价格，无可参考市场价格的按成本加合理利润水平确定[119] - 关联交易需严格遵守公司章程及关联交易管理制度规定并履行必要法定程序[119] - 承诺方保证不通过关联交易取得不正当利益或使公司承担不正当义务[119] - 公司高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务且不领薪[120] - 公司财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职或领薪[120] - 公司建立独立财务核算体系和财务管理制度，独立开户及独立纳税[120] - 公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[120] - 公司实际控制人及持股5%以上股东于2011年1月出具避免同业竞争承诺[120] - 截至报告期末所有承诺人均严格信守承诺未出现违反承诺情况[119][120] - 公司实际控制人及控股股东签署避免同业竞争承诺函 承诺不投资或任职于竞争性企业[121] - 关联交易承诺于2011年1月签署 要求交易遵循市场公允价格原则并履行回避义务[121] - 资金占用承诺于2011年1月签署 承诺不存在借款代偿债务等违规资金占用情形[122] - 控股股东陆文雄承诺承担上市前已注销子公司可能产生的税收补缴责任[122] - 控股股东陆文雄承诺承担公司及其子公司可能的社会保险及住房公积金补缴责任[122] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[132] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[133] - 公司报告期无重大关联交易及财务公司往来[135][136] 其他重要内容：财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[127] 其他重要内容：其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[128] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[129] - 公司报告期无托管、承包事项[137][138] - 公司报告期存在6项租赁合同，涉及上海、杭州、北京、重庆等地房产[139][140] - 无租赁项目损益达到公司报告期利润总额10%以上[141] - 公司报告期无重大担保及重大合同[142][143] - 公司及

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为4.92亿元，同比增长16.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3898.88万元，同比增长32.84%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2685.92万元，同比增长20.17%[20] - 2020年营业收入达4.92亿元，同比增长16.55%[50] - 归属于上市公司股东净利润为3898.88万元，同比增长32.84%[50] - 扣非后归属于上市公司股东净利润2685.92万元，同比增长20.17%[50] - 2020年营业收入同比增长16.55%至4.92亿元[62] 成本和费用（同比环比） - 项目服务费占营业成本比重53.57%，同比增长5.92%[69][70] - 人力成本占营业成本比重22.63%，同比下降4.42%[69][70] - 软硬件采购成本占营业成本比重19.91%，同比下降0.65%[69][70] - 管理费用同比增加52.90%至64,599,911.92元，主要因管理人员增加及基金管理费用增加[74] - 研发费用同比增加22.58%至49,241,958.85元[74] 各业务线表现 - 公司主要营收来源为IT技术服务和销售自主研发产品[6] - IT外包服务收入同比增长17.53%至1.61亿元，毛利率37.7%[62][66] - 自有产品销售收入同比增长56.02%至8025.56万元，毛利率36.16%[62][66] - 电信行业收入同比增长29.34%至2.36亿元，占营收比重47.94%[62] - 金融行业收入同比增长9.42%至1.27亿元，占营收比重25.82%[62] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长29.87%至3.54亿元，占营收比重71.96%[62] - 形成以北上广为区域分中心的销售增长引擎[56] 研发与创新 - 公司持续投入云计算大数据人工智能领域研发[7] - 已推出PCloud云计算管理平台DCOS分布式数据中心操作系统等产品[7] - 报告期内公司新增38项软件著作权和3项发明专利[44] - 截至报告期末公司累计获得专利证书11项，软件著作权157项，商标105项[44] - 公司分布式存储产品获上海市科技进步三等奖[44] - 公司及控股子公司报告期内新增软件著作权38项[46] - 新增软件著作权中，天玑科技直接取得37项，天玑数据直接取得2项[46][47] - 新增软件著作权覆盖多个技术领域，包括市场监管平台、分布式存储、智能监控管理、容器云平台、区块链管理平台、人工智能平台等[46][47] - 新增软件著作权发证日期集中在2020年1月至11月期间[46][47] - 2020年1月新增软件著作权10项，占全年新增总量的26.3%[46] - 2020年5月新增软件著作权4项，占全年新增总量的10.5%[47] - 2020年6月新增软件著作权4项，占全年新增总量的10.5%[47] - 2020年7月新增软件著作权5项，占全年新增总量的13.2%[47] - 2020年9-11月新增软件著作权6项，占全年新增总量的15.8%[47] - 公司获得CMMI-5软件开发能力成熟度5级证书等20项行业荣誉资质[48] - 研发推出深度国产化数据库一体机及海量分布式存储产品[55] - 新增6项软件著作权包括分布式存储软件V4/V3等[48] - 公司PBData数据库一体机部署时间缩短65%[36] - 公司PBData数据库一体机性能超越传统架构可达7倍[36] - 研发投入金额为40,661,951.84元，占营业收入比例8.26%[75] - 公司加强全资子公司天玑数据的研发投入[125] - 公司人工智能技术已在运营商、金融客户生产线入网投产[126] - 区块链平台已上线投产且平台上链交易量活跃[126] - 公司已组建智慧城市、智慧政务、智慧码头等技术研发团队[127] - 公司自主研发产品已取得一定行业地位与技术领先优势[128] - 公司已研发智慧市场监管、智慧应急管理、智慧港口等业务平台产品和解决方案[131] 管理层讨论和指引 - 行业市场前端受疫情影响收入均有一定程度下滑[5] - IT产品相关物料采购及供应链效率受疫情影响较大[5] - 技术人员薪酬福利在公司业务成本中占重要比重[6] - 市场竞争激烈导致创新产品毛利率走低[8] - 公司通过控制备品备件采购渠道降低材料成本[7] - 公司采取改变劳动力来源和培训机制降低人员成本[7] - 公司积极转型云MSP服务商并获增强级认证[48][53] - 聚焦智慧政务、智慧港口行业解决方案研发[51][52] - 基于国产化服务器芯片与厂商战略合作[55] - 公司聚焦云计算、大数据、AI、区块链等领域的产品研发和技术创新[122] - 2021年公司将在销售和市场推广方面投入更多资源[128] - 2021年公司将继续升级云计算、大数据、人工智能、区块链等服务能力体系[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1236.88万元，同比下降75.14%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.14%至12,368,801.70元[79] - 投资活动现金流入同比增长613.28%至3,221,761.57元[79] - 投资活动现金流出同比下降54.84%至46,397,314.25元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降431.81%至-7,836,434.72元[79] 季度表现 - 第四季度营业收入为2.41亿元，占全年营收的48.9%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1708.51万元，占全年净利润的43.8%[22] - 第四季度营业收入2.41亿元，为全年最高季度[64] 非经常性损益 - 政府补助为761.96万元，同比增长13.1%[25] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为782.69万元[25] - 投资收益为-121.39万元，占利润总额-2.91%[82] - 公允价值变动损益为509.93万元，占利润总额12.22%[82] - 营业外收入为769.39万元，占利润总额18.44%[82] - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动收益992.39万元[87][92] - 其他债权投资期末余额1.07亿元，本期公允价值变动收益553.21万元[87] - 其他权益工具投资期末余额9203.11万元，本期公允价值变动收益439.19万元[87] 资产与投资 - 资产总额为16.77亿元，同比增长5.46%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.83亿元，同比增长3.56%[20] - 货币资金期末余额8.55亿元，占总资产比例50.98%，较年初下降5.08个百分点[84] - 长期股权投资期末余额3478.65万元，占总资产比例2.07%，较年初上升0.64个百分点[84] - 报告期投资额3000万元，较上年同期1.004亿元下降70.12%[89] - 募集资金总额9.06亿元，累计使用5.71亿元，尚未使用金额3.35亿元[94] 募投项目 - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目投资总额4,595.3万元，累计投入4,595.3万元，进度100%，累计实现效益4,931.39万元[97] - IT管理外包服务项目投资总额2,366.76万元，累计投入2,366.76万元，进度100%，累计实现效益1,417.41万元[97] - 天玑科技数据中心创新服务项目投资总额4,267.48万元，累计投入4,267.48万元，进度100%，累计实现效益2,425.92万元[97] - 智慧数据中心项目投资总额8,719万元，累计投入2,193.4万元，进度25.16%[99] - 智慧通讯云项目投资总额27,297.37万元，累计投入972.74万元，进度3.56%[99] - 研发中心及总部办公大楼项目投资总额23,000万元，累计投入20,959.76万元，进度91.13%[99] - 收购复深蓝60%股权投资总额3,640万元，累计投入3,640万元，进度100%，累计实现效益2,676.28万元[99] - 永久补充流动资金投资总额5,500万元，累计投入5,532.52万元，进度100.59%[99] - 投资设立上海卓之联信息科技有限公司投资总额2,500万元，累计投入2,500万元，进度100%[100] - 投资设立杭州鸿昇科技等公司投资总额3,800万元，累计投入3,800万元，进度100%[100] - 新一代IT运维服务平台项目投资金额为4980万元人民币[101] - 购置北京房产项目投资金额为1318.85万元人民币[101] - 超募资金总额为1.30019亿元人民币[102] - 使用超募资金880万元人民币购买土地使用权[102] - 使用超募资金3640万元人民币收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[102] - 使用超募资金2500万元人民币永久补充流动资金[102] - 使用超募资金2087.1万元人民币变更募投项目实施方式[102] - 使用超募资金1300万元人民币投资设立合资公司（后变更为自有资金）[102] - 使用超募资金2500万元人民币设立上海卓之联信息科技有限公司[102] - 使用超募资金3800万元人民币在杭州购置办公房产并设立全资子公司[102] - 公司使用超募资金人民币4,980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[103] - 公司使用超募资金人民币3,000万元暂时补充流动资金[103] - 公司使用剩余超募资金约3,500万元及自有资金购买北京办公房产总价约6,600万元[103] - 公司首次公开发行募投项目IT管理外包服务项目完成并产生节余资金2,433.24万元转为超募资金[103] - 数据中心创新服务项目结余资金32.52万元直接补充流动资金[104] - 公司以自筹资金预先投入非公开发行募投项目金额为208,194,298.97元[104] - 尚未使用的首次公开发行募集资金共计22,013,608.12元[104] - 尚未使用的非公开发行募集资金共计374,967,038.64元[104] - 公司终止IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目的部分区域中心建设[104] - 公司变更部分募投项目实施方式涉及超募资金2,087.1万元[103] 子公司表现 - 公司在海南设立5家全资子公司，每家注册资本500万元[71] - 上海力克数码科技总资产1702.4万元，营业利润与净利润均为11.29万元[109] - 极品数据系统（香港）总资产62.47万美元，净亏损0.37万美元[109] - 北京天玑力统净亏损43.53万元[109] - 极品数据拓信息净亏损1.28万美元[109] - 上海天玑数据技术净资产1773.44万元，营业利润45.05万元[110] - 西安天玑力拓净亏损0.51万元[110] - 海南天玑鸿昇净亏损231.99万元[110] - 海南常盛天科净亏损1010.53万元[110] - 天玑智成（北京）总资产1520.85万元，净亏损402.9万元[110] - 五家海南新设IT维护子公司各净亏损约0.4-0.55万元，对母公司净利润影响均为0%[110][111] - 公司持有海南常盛天科投资合伙企业98%股权[115] - 天玑智成（北京）科技有限公司注册资本1000万元人民币，公司直接持股31%间接持股19.6%[117] - 海南天玑诚通科技有限责任公司注册资本500万元人民币，公司100%控股[117] - 海南天玑领未信息科技有限责任公司注册资本500万元人民币，公司100%控股[117] - 海南天玑隆域科技有限责任公司注册资本500万元人民币，公司100%控股[118] - 海南天玑海峰科技有限责任公司注册资本500万元人民币，公司100%控股[118] - 海南天玑启汇科技有限责任公司注册资本500万元人民币，公司100%控股[118] - 2020年新设立5家海南全资子公司每家注册资本500万元[189][190] 行业与市场 - 2020年中国IT服务总体市场规模为2660.1亿元人民币，同比增长8.2%[40] - 预计到2023年中国MSP市场规模将达到32亿美元，2019-2023年复合增长率55%[41] - 公司在2020年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第五[42] - 公司在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方中排名第三[42] - 公司通过国内首批云MSP评估，成为云MSP服务商[42] - 中国云计算市场规模预计2023年达3754.2亿元，2020-2023年平均增速29.51%[120] - 中国云管理服务市场规模预计2023年达32亿美元，2019-2023年复合增长率55%[121] - 中国智慧城市领域2020年支出规模达266亿美元，为全球第二大市场[121] - 2020年至2025年IT基础设施市场各细分领域增长强劲[122] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为222,253,102.31元，占年度销售总额比例45.16%[72] - 前五名供应商合计采购金额为97,271,020.11元，占年度采购总额比例40.01%[72] 关联交易 - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易金额为1486.7万元[196] - 公司获批2020年度日常关联交易总额度为3000万元[196] - 实际关联交易金额占获批额度比例为49.56%[196] - 关联交易内容为人员外包服务、测试服务及软件开发服务等[196] - 关联交易定价原则参照市场价及非关联方报价[196] - 关联方关系为公司监事梁先先生担任董事职务[196] - 关联交易结算方式为货币资金结算[196] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[197] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[198] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[199] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以31,345,7493股为基数每10股派发现金红利0.25元（含税）[9] - 公司2020年度现金分红总额为7,836,437.33元，每10股派发现金0.25元[142][143][146] - 公司2020年可分配利润为33,794,742.32元，现金分红占比100%[143] - 公司总股本为313,457,493股，连续三年保持稳定[142][147][148][149] - 2019年度现金分红总额为7,836,437.33元，每10股派现0.25元[142][148] - 2018年度现金分红总额为12,538,299.72元，每10股派现0.40元[147] - 2020年度利润分配预案需经股东大会审议批准后实施[149] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红比例明确清晰[142][143] - 独立董事在利润分配决策过程中履职尽责并发挥应有作用[142] - 中小股东在利润分配决策中享有充分表达意见和诉求的机会[142] - 公司2018-2020年连续三年实施现金分红，未进行转增送股[147][148][149] - 2020年现金分红金额为7,836,437.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.10%[150] - 2019年现金分红金额为7,836,437.33元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.70%[150] - 2018年现金分红金额为12,538,299.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.65%[150] - 公司近三年（包括报告期）提供普通股现金分红情况表[151] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[152] 承诺与合规 - 深圳裕龙资本及苏博承诺避免与公司产生同业竞争，承诺期限自2019年5月21日至履行完毕[153] - 深圳裕龙资本及苏博承诺规范和减少关联交易，严格遵守市场原则进行交易[154] - 承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式从事与公司及子公司经营相似业务的情形[153] - 承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式新增与公司相似或相同的业务活动[153] - 承诺方承诺采取商业上合理的措施避免与公司产生同业竞争[153] - 承诺方保证关联交易按合理利润水平确定成本价执行[155] - 承诺方保证不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[155] - 公司高级管理人员不在承诺方控制的其他企业担任除董事监事外的职务[155] - 公司财务人员不在承诺方控制的其他企业兼职或领薪[156] - 公司建立独立财务核算体系和财务管理制度[156] - 公司独立在银行开户不与承诺方共用账户[156] - 公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[156] - 承诺方无未来12个月内改变公司主营业务的计划[157

收入和利润（同比） - 营业收入为7878.11万元，同比增长12.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为462.30万元，同比增长26.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104.52万元，同比增长14.07%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为78,781,105.84元，同比增长12.26%[20] - 归属于上市公司股东净利润为4,623,019.47元，同比增长26.68%[20] - 营业总收入同比增长12.3%至7878.11万元，上期为7017.78万元[44] - 营业收入同比增长11.9%至7898.53万元[49] - 归属于母公司股东的净利润同比增长26.7%至462.30万元[46] 成本和费用（同比） - 研发费用本期发生额12,521,069.85元，同比增长51.86%[19] - 销售费用本期发生额6,466,833.52元，同比增长110.74%[19] - 营业成本同比下降8.6%至4423.48万元，上期为4842.08万元[45] - 研发费用同比增长51.9%至1252.11万元，上期为824.50万元[45] - 营业成本同比下降8.3%至4719.08万元[49] - 研发费用同比大幅增长52.4%至903.85万元[49] - 销售费用同比激增106.0%至591.29万元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为114.98万元[9] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为142.57万元[9] - 公允价值变动收益本期发生额1,425,660.17元，同比增长182.22%[19] - 其他权益工具投资公允价值变动收益150.23万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1811.42万元，同比改善76.25%[8] - 经营活动现金流量净额为负1811.42万元，较上年同期改善76.3%[54] - 销售商品提供劳务收到现金大幅增长187.0%至1.14亿元[53] - 支付给职工现金同比增长29.9%至4235.30万元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1.146亿元，较上期4045.54万元增长183.2%[57] - 经营活动现金流入小计本期为1.523亿元，较上期5450.61万元增长179.3%[57] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为1.175亿元，较上期6179.72万元增长90.1%[57] - 支付给职工的现金本期为3415.54万元，较上期2914.83万元增长17.2%[57] - 投资活动现金流出小计本期为3018.66万元，较上期44.01万元增长6757.3%[57] - 购建固定资产等长期资产支付现金1979.66万元，较上期4.01万元增长49266.8%[55][57] - 现金及现金等价物净增加额为-4289万元，较上期-7725.89万元改善44.5%[55] - 汇率变动对现金影响为1.81万元，较上期4.28万元下降57.7%[55] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末余额49,979,706.37元，较期初增长355.00%[19] - 合同负债期末余额60,968,971.52元，较期初增长104.30%[19] - 应收票据期末余额1,092,910.00元，较期初下降64.37%[19] - 应交税费期末余额5,656,257.25元，较期初下降47.06%[19] - 其他非流动资产期末余额32,971,300.00元，较期初增长150.00%[19] - 货币资金从2020年末的8.552亿元下降至2021年3月末的8.092亿元，减少约4600万元[36] - 应收账款从2020年末的1.079亿元下降至2021年3月末的8570万元，减少约2220万元[36] - 预付款项从2020年末的1098万元大幅增加至2021年3月末的4998万元，增长约3900万元[36] - 合同资产从2020年末的1.126亿元增加至2021年3月末的1.357亿元，增长约2310万元[36] - 存货从2020年末的3293万元增加至2021年3月末的3950万元，增长约657万元[36] - 长期股权投资从2020年末的3479万元增加至2021年3月末的3841万元，增长约362万元[37] - 其他非流动资产从2020年末的1319万元增加至2021年3月末的3297万元，增长约1978万元[37] - 货币资金同比下降6.7%至7.12亿元，上期为7.63亿元[39] - 应收账款同比下降19.7%至8718.93万元，上期为1.09亿元[39] - 预付款项同比增长268.0%至5628.85万元，上期为1529.83万元[39] - 合同资产同比增长20.8%至1.36亿元，上期为1.12亿元[39] - 应付账款同比下降36.7%至7911.75万元，上期为1.25亿元[41] - 合同负债同比增长97.8%至5902.11万元，上期为2984.18万元[41] - 期末现金及现金等价物余额8.048亿元，较期初8.477亿元下降5.1%[55] - 母公司期末现金余额7.08亿元，较期初7.559亿元下降6.3%[58] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,644户[12] - 前十大股东持股比例最高为深圳裕龙资本投资管理有限公司持股8.38%[12] 募集资金使用与投资进度 - 累计变更用途的募集资金总额比例为12.81%[24] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目承诺投资总额9500万元，累计投入4595.3万元，投资进度100%[24] - IT管理外包服务项目承诺投资总额4800万元，累计投入2366.76万元，投资进度100%[24] - 天玑科技数据中心创新服务项目承诺投资总额4300万元，累计投入4267.48万元，投资进度100%[24] - 智慧数据中心项目承诺投资总额8719万元，累计投入2193.4万元，投资进度25.16%[24] - 智慧通讯云项目承诺投资总额27397.37万元，累计投入972.74万元，投资进度3.56%[24] - 研发中心及总部办公大楼项目承诺投资总额23000万元，累计投入20959.76万元，投资进度91.13%[24] - 收购复深蓝60%股权承诺投资总额3640万元，累计投入3640万元，投资进度100%[25] - 新一代IT运维服务管理平台承诺投资总额4980万元，累计投入4980万元，投资进度100%[25] - 购置北京办公房产承诺投资总额3500万元，累计投入3297.13万元，投资进度94.2%[25] - 首次公开发行股票实际超募资金为人民币1.30019亿元[26] - 2012年使用超募资金880万元购买土地使用权[26] - 2012年使用超募资金3640万元收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[26] - 2013年使用超募资金2500万元永久补充流动资金[26] - 2013年使用超募资金2087.1万元变更募投项目实施方式[26][27] - 2014年收到土地使用权回购款880万元[26] - 2015年使用超募资金2500万元投资设立合资公司占股50%[26] - 2015年使用超募资金3800万元购置杭州办公房产[26] - 2016年使用超募资金3000万元永久补充流动资金[26] - 2016年将节余募集资金2433.24万元转为超募资金[27] - 非公开发行股票募集资金尚未使用金额为3.75亿元[29] - 首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为223万元[29] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2.082亿元[28] 其他财务数据 - 总资产为16.99亿元，较上年度末增长1.31%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元，较上年度末增长0.41%[8] - 财务费用为净收入321.90万元，主要来自利息收入[49] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.4%至14.89亿元，上期为14.83亿元[39]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为4.92亿元，同比增长16.55%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3898.88万元，同比增长32.84%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2685.92万元，同比增长20.17%[19] - 营业收入总额同比增长16.55%至4.92亿元，2019年为4.22亿元[62] - 公司2020年营业收入492,167,172.22元同比增长16.55%[50] - 归属于上市公司股东净利润38,988,807.40元同比增长32.84%[50] - 扣非后归属于上市公司股东净利润26,859,244.66元同比增长20.17%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中项目服务费占比53.57%，金额1.74亿元，同比增长5.92%[70] - 人力成本占比22.63%，金额7358.66万元，同比下降4.42%[70] - 管理费用同比增加52.90%至64,599,911.92元，主要因管理人员增加及基金管理费用增加[74] - 研发费用同比增长22.58%至49,241,958.85元[74] 各业务线表现 - 电信行业收入同比增长29.34%至2.36亿元，占营业收入比重47.94%[62] - IT外包服务收入同比增长17.53%至1.61亿元，占营业收入比重32.67%[62] - 自有产品销售收入同比增长56.02%至8025.56万元，占营业收入比重16.31%[62] - 电信行业毛利率37.51%，同比增长3.85个百分点[66] - 软硬件销售毛利率13.19%，同比微降0.08个百分点[66] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长29.87%至3.54亿元，占营业收入比重71.96%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1236.88万元，同比下降75.14%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降75.14%至12,368,801.70元，主要因销售回款减缓[79][80] - 投资活动现金流入同比激增613.28%至3,221,761.57元，主要来自理财产品收益[79][80] - 投资活动现金流出同比下降54.84%至46,397,314.25元，因减少对外投资[79][80] 资产和负债变动 - 货币资金从年初8.92亿元降至年末8.55亿元，占总资产比例下降5.08个百分点至50.98%[84] - 应收账款从年初0.93亿元增至年末1.08亿元，占比上升0.58个百分点至6.43%[84] - 长期股权投资从年初0.23亿元增至年末0.35亿元，占比上升0.64个百分点至2.07%[84] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1.99亿元，其中其他债权投资期末金额1.07亿元[87][92] - 其他权益工具投资期末金额0.92亿元，本期新增投资3000万元[87][92] - 受限货币资金总额745.45万元，主要用于履约保函保证金[88] 研发投入与成果 - 研发投入金额为40,661,951.84元，占营业收入比例8.26%[75] - 报告期内公司新增38项软件著作权和3项发明专利[43] - 截至报告期末公司累计获得专利证书11项，软件著作权157项，商标105项[43] - 报告期内公司及控股子公司新增软件著作权38项[45] - 新增软件著作权中天玑科技持有30项[45][46] - 新增软件著作权中天玑数据持有8项[47] - 2020年1月单月取得软件著作权10项[45] - 2020年5月取得软件著作权4项[46] - 2020年6月取得软件著作权6项[46][47] - 2020年7月取得软件著作权5项[46] - 2020年9-11月取得软件著作权6项[46] - 所有软件著作权均通过直接取得方式获得[45][46][47] - 软件著作权主要覆盖分布式存储、智能监控、大数据平台等领域[45][46][47] 产品与技术发展 - 公司持续聚焦云计算大数据人工智能智慧应用等领域研发已推出PCloud云计算管理平台DCOS分布式数据中心操作系统PBData一体机PhegData分布式存储等产品[6] - 公司自主研发的PBData数据库一体机部署时间缩短65%[36] - PBData数据库一体机性能超越传统架构可达7倍[36] - 公司通过国内首批云MSP评估，成为增强级云MSP服务商[41] - 公司分布式存储产品获上海市科技进步三等奖[43] - 公司获得云管理服务评估证书（增强级）及CMMI-5软件开发能力成熟度5级证书等20项行业资质认证[48] - 公司聚焦智慧政务、智慧港口解决方案并研发数据中台等业务平台产品[52] - 公司积极转型云MSP服务商参与政务云、私有云建设项目[53] - 公司基于国产化服务器芯片研发深度国产化数据库一体机及分布式存储产品[55] - 人工智能已在运营商 金融客户生产线入网投产 聚焦智慧网络 服务 校园 安全 营业厅五方面[128] - 区块链平台获中国信通院可信区块链认证 已上线投产 上链交易量活跃[128] - 公司已研发智慧市场监管 应急管理 基层综治 港口 数据中台等业务平台产品和解决方案[133] 市场与行业趋势 - 受疫情影响行业市场前端收入均有一定程度的下滑IT产品相关物料采购及供应链效率受影响较大[4] - 2020年中国IT服务总体市场规模为2660.1亿元人民币，同比增长8.2%[39] - 预计到2023年中国MSP市场规模将达到32亿美元，2019-2023年复合增长率55%[40] - 公司2020年在数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第五，较上年提升两名[41] - 公司2020年在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方排名第三[41] - 2023年中国云计算市场规模预计达3754.2亿元，2020-2023年平均增速29.51%[122] - 2023年中国云管理服务市场规模预计达32亿美元，2019-2023年复合增长率55%[123] - 2020年中国智慧城市支出规模达266亿美元，为全球第二大市场[123] - 2020至2025年IT基础设施市场增长强劲 细分领域包括计算 存储 网络设备[124] 子公司表现 - 上海力克数码科技有限公司净利润为人民币112,935.63元[109] - 统（美国）有限公司注册资本为50万美元[109] - 统（香港）有限公司净亏损为人民币12,829.99元[109] - 北京天玑力拓信息技术有限公司净亏损为人民币435,291.54元[109] - 上海天玑数据技术有限公司净利润为人民币450,516.01元[110] - 西安天玑力拓信息技术有限公司净亏损为人民币5,120.52元[110] - 海南天玑鸿昇信息技术有限公司净亏损为人民币2,319,954.29元[110] - 海南常盛天科投资合伙企业净亏损为人民币10,105,340.34元[110] - 天玑智成（北京）科技有限公司净亏损为人民币4,029,028.53元[110] - 报告期内新设立五家海南子公司对归属于上市公司股东的净利润影响均为0.00%[111][112] 管理层讨论和指引 - 公司面临经营成本不断增加导致的毛利率波动风险市场决定劳动力成本不断上升备品备件成本出现波动[5] - 公司新业务市场开拓周期较长部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期市场普遍接受需较长时间[7] - 公司采取规模扩张严格控制成本降低备品备件采购价格和费用改变劳动力来源和培训机制以降低人员成本[6] - 公司在北方政务/国企和南方运营商/大交通行业实现销售突破[56] - 公司参与大型国企混改以资本入股加技术融合方式拓展市场[58] - 公司战略布局海南市场应对自由贸易港新政机遇[59] - 公司加强全资子公司天玑数据的研发投入 聚焦以软件定义的数据存储为核心的大数据处理和海量存储产品[127] - 公司已组建智慧城市 政务 码头行业应用专业技术团队 实现国家级 省级 地市级项目落地[129] - 2021年将加大销售和市场推广投入 扩大业务总量 增厚业务毛利[130] - 2021年继续围绕云计算 大数据 人工智能 区块链升级服务能力体系 完善产品覆盖[131] - 2021年将积极参与各级政府数字化 智慧化业务及港口智慧化领域项目[133] 投资与募投项目 - 2011年IPO募集资金净额3.16亿元，累计使用3.17亿元[94][95] - 2017年非公开发行募集资金净额5.90亿元，累计使用2.41亿元[94][96] - 募集资金变更用途总额1.16亿元，占募集资金总额比例12.81%[94] - 其他权益工具投资本期公允价值变动收益439.19万元，累计公允价值变动2267.52万元[87][92] - IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目投资总额4,595.3万元，累计投入4,595.3万元，进度100%[97] - IT管理外包服务项目投资总额2,366.76万元，累计投入2,366.76万元，进度100%[97] - 天玑科技数据中心创新服务项目投资总额4,267.48万元，累计投入4,267.48万元，进度100%[97] - 智慧数据中心项目投资总额8,719万元，累计投入2,193.4万元，进度25.16%[99] - 智慧通讯云项目投资总额27,297.37万元，累计投入972.74万元，进度3.56%[99] - 研发中心及总部办公大楼项目投资总额23,000万元，累计投入20,959.76万元，进度91.13%[99] - 收购复深蓝60%股权投资总额3,640万元，累计投入3,640万元，进度100%[99] - 永久补充流动资金投资总额5,500万元，累计投入5,532.52万元，进度100.59%[99] - 投资设立上海卓之联信息科技有限公司总额2,500万元，累计投入2,500万元，进度100%[100] - 投资设立杭州广捷科技等公司总额3,800万元，累计投入3,800万元，进度100%[100] - 新一代IT运维管理平台项目投资额4980万元人民币，实现收益323.76万元人民币[101] - 北京办公房产购置金额3500万元人民币，累计投入1318.85万元人民币，进度37.68%[101] - 未使用超募资金余额为-15185.2万元人民币[101] - 超募资金总额20372.36万元人民币，累计使用21771.37万元人民币[101] - 首次公开发行实际超募资金13001.9万元人民币[102] - 使用超募资金880万元人民币购买土地使用权[102] - 使用超募资金3640万元人民币收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权[102] - 使用超募资金2500万元人民币永久补充流动资金[102] - 使用超募资金2087.1万元人民币变更募投项目实施方式[102] - 使用超募资金2500万元人民币投资设立上海卓之联信息科技有限公司（持股50%）[102] - 首次公开发行募投项目IT管理外包服务项目完成并产生节余资金2433.24万元转为超募资金[103] - 公司使用超募资金4980万元建设新一代IT运维管理服务平台项目[103] - 公司使用超募资金3000万元暂时补充流动资金并于12个月内归还[103][104] - 公司使用剩余超募资金3500万元及自有资金购买北京办公房产总价约6600万元[103] - 非公开发行募投项目预先投入自筹资金2.08亿元后以募集资金置换[104] - 首次公开发行募投项目IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目终止部分建设[104] - 数据中心创新服务项目结余资金32.52万元因低于1%直接补充流动资金[104] - 截至2020年末尚未使用的首次公开发行募集资金余额为2201.36万元[104] - 截至2020年末尚未使用的非公开发行募集资金余额为3.75亿元[104] 利润分配 - 公司2020年利润分配预案为以31,345,7493股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[8] - 公司2019年向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元，合计派发现金7,836,437.33元[144] - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.25元，合计派发现金7,836,437.33元[149] - 公司2018年向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元，合计派发现金12,538,299.72元[148] - 公司2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[145] - 公司2020年可分配利润为33,794,742.32元[145] - 公司总股本为313,457,493股[145] - 公司2019年现金分红总额为7,836,437.33元[148] - 公司2018年现金分红总额为12,538,299.72元[148] - 2020年现金分红金额为7,836,437.33元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.10%[150] - 2019年现金分红金额为7,836,437.33元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.70%[150] - 2018年现金分红金额为12,538,299.72元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.65%[150] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[151] 关联交易与承诺 - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博承诺避免与公司产生同业竞争，截至报告期末未出现违反承诺的情况[152] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司及苏博承诺规范关联交易，截至报告期末未出现违反承诺的情况[153] - 承诺方保证关联交易严格遵守规定并履行必要程序，若违规导致损失由承诺方承担[154] - 承诺方保证上市公司人员独立，高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[154][155] - 承诺方保证上市公司财务独立，建立独立核算体系且不共用银行账户[155] - 承诺方保证上市公司资产独立，不违规占用公司资金、资产及其他资源[155] - 承诺方保证上市公司业务独立，具备自主经营能力，关联交易将依法签订协议[155][156] - 信息披露义务人承诺未来12个月内不改变天玑科技主营业务或作出重大调整[156] - 信息披露义务人承诺未来12个月内不对天玑科技资产进行出售、合并或重组[156] - 裕龙资本及一致行动人承诺未来12个月内无继续增持、转让或委托管理股份的具体计划[156] - 裕龙资本及一致行动人承诺在权益变动后12个月内不转让所获股份[156] - 截至报告期末所有承诺均被严格信守，未出现违反承诺的情况发生[154][155][156] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等关键人员于2011年1月出具避免同业竞争承诺函[157] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等关键人员于2011年1月签署关于关联交易问题的承诺函[157][158] - 公司实际控制人、控股股东等4人于2011年1月承诺不存在违规资金占用情形[159] - 控股股东陆文雄于2011年4月承诺承担上市前已注销子公司可能产生的税收补缴责任[159] - 公司控股股东陆文雄承诺无条件承担并补偿因社保公积金缴纳瑕疵导致的全部直接间接损失及相关费用[160] - 公司控股股东陆文雄承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[160] - 公司控股股东陆文雄承诺依法承担因违反非公开发行摊薄回报填补措施承诺造成的损失补偿责任[161] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不投资或经营与公司存在竞争关系的业务[161] - 公司董事监事及高级管理人员承诺避免通过任何方式从事与公司业务相近的经济活动[162] - 报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反情况[160][161][162] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[163] - 公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司的日常关联交易实际金额为1486.7万元，占获批额度3000万元的49.6%[182] - 公司2020年度日常关联交易预计额度为不超过3000万元[182] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[183] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[184] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[185] - 公司报告期无其他重大关联交易[186] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整年初留存收益[165] - 新收入准则仅对首次执行日未完成合同的累积影响进行调整[165] - 执行新收入准则导致2020年1月1日应收账款减少6135.61万元，合同资产增加6135.61万元[166] - 新收入准则使2020年1月1日预收款项减少2244.98万元，合同负债增加2054.84万元[166] - 截至2020年12月31日合同资产增加1.13亿元，应收账款减少1.13亿元[166] - 2020年末合同负债增加2984.