雅本化学股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 编号：20230516 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理蔡彤 | | 员姓名 | 2、财务总监王爱军 | | | 3、副总经理、董事会秘书王一川 | | | 4、独立董事饶艳超 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、能预测一下今年全年的利润有多少与 2022 年比是增加还 | | | 是减少。公司有几个生产 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300261，股票简称为雅本化学[1] - 公司负责人为蔡彤，会计机构负责人为汤小新[2] - 公司注册地址为太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号，邮政编码为215433[9] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为215433[9] - 公司国际互联网网址为www.abachem.com，电子信箱为info@abachem.com[9] - 公司董事会秘书为王一川，证券事务代表为朱佩芳[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区中山东二路600号S1栋8楼[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] 财务表现 - 2022年营业收入为2,000,975,899.68元，同比下降3.42%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为202,948,039.69元，同比增长11.60%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为225,892,277.97元，同比增长54.30%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为81,067,227.82元，同比下降80.82%[1] - 2022年基本每股收益为0.2126元，同比增长11.60%[1] - 2022年末资产总额为4,008,418,399.76元，同比增长5.32%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,387,566,980.33元，同比增长9.80%[1] - 2022年非流动资产处置损益为718,739.68元[3] - 2022年计入当期损益的政府补助为10,116,105.76元[3] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-27,823,689.76元[3] - 2022年公司实现营业总收入200,097.59万元，同比下降3.42%[57] - 2022年归属于上市公司股东的净利润20,294.80万元，同比增长11.60%[57] - 2022年化工行业营业收入1,837,571,029.50元，同比下降4.82%，毛利率30.82%，同比增加2.69个百分点[60] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为1,170,911,005.65元，占年度销售总额的58.52%[72] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为356,757,116.02元，占年度采购总额的26.71%[72] - 2022年化工行业原材料成本为916,556,328.28元，占营业成本的66.42%，同比减少16.29%[69] - 2022年环保行业原材料成本为75,690,941.96元，占营业成本的5.49%，同比增长41.81%[69] - 2022年公司研发费用为132,774,001.92元，同比增长6.33%[74] - 2022年公司财务费用为-16,097,931.60元，同比减少130.87%，主要是汇兑损益的影响[73] - 2022年公司其他收益为10,272,156.05元，同比增长62.28%，主要是政府补助增加所致[74] - 2022年公司投资收益为-16,535,826.26元，同比增长387.48%，主要是处置交易性金融资产取得的投资损益所致[75] - 2022年公司公允价值变动损益为-8,600,805.51元，同比减少122.60%，主要是公司投资上海青典投资合伙企业（有限合伙）对应的公允价值变动损益所致[76] - 2022年公司信用减值损失为-9,173,390.27元，同比增长206.09%，主要是公司坏账准备增加所致[77] - 2022年研发投入金额为132,774,001.92元，占营业收入比例为6.64%，较2021年增长6.64%[83] - 2022年经营活动现金流入小计为1,744,731,071.50元，同比减少20.07%[84] - 2022年经营活动现金流出小计为1,663,663,843.68元，同比减少5.47%[84] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为81,067,227.82元，同比减少80.82%[84] - 2022年投资活动现金流入小计为59,883,842.00元，同比减少68.52%[84] - 2022年投资活动现金流出小计为290,823,731.27元，同比增加17.16%[84] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-230,939,889.27元，同比增加298.04%[84] - 2022年筹资活动现金流入小计为690,463,416.67元，同比减少23.36%[84] - 2022年筹资活动现金流出小计为723,713,797.17元，同比减少40.93%[84] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-33,250,380.50元，同比减少89.74%[84] - 公司2022年年度报告期内金融资产总计为376,758,074.11元，较上年同期增长74.11%[101] - 公司2022年年度报告期内金融负债为139,480.00元[101] - 公司2022年年度报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[101] - 公司2022年年度报告期内货币资金受限情况总计为70,566,994.76元，主要用于银行承兑汇票保证金、电费保证金等[101] - 公司2022年年度报告期内投资额为17,000,000.00元，较上年同期增长70.00%[102] - 公司2022年年度报告期内获取的重大股权投资包括兰州雅本精细化工有限公司和甘肃兰农科技有限公司，投资金额分别为7,000,000.00元和10,000,000.00元[102] - 公司2022年年度报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为9,904.5万元，期末投资金额为2,134.1万元，占公司报告期末净资产的0.85%[104] - 公司2022年年度报告期内套期保值业务公允价值变动损益为183.79万元，处置该交易性金融资产取得的投资收益为-1,940.82万元[105] - 公司2022年年度报告期内衍生品投资资金来源为自有资金[106] - 公司2022年年度报告期内独立董事对公司开展外汇衍生品交易业务表示同意，额度不超过8,000万美元，自董事会审议通过之日起12个月内有效[108] - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额为867,109,999.04元，扣除发行费用后净额为847,613,986.89元[110] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金779,917,761.99元，占募集资金总额的89.97%[110] - 2022年公司使用募集资金63,166,050.96元，占当年募集资金总额的7.28%[110] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为87,192,237.05元，占募集资金总额的10.05%[111] - 公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金93,000,000.00元，理财产生的投资收益14,051,467.80元，银行利息收入扣除手续费后净额3,696,538.04元[111] - 公司募集资金账户余额为11,940,242.89元，与尚未使用的募集资金余额存在差异[111] - 公司2018年终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金5,884.64万元用于永久补充流动资金[113] - 公司2020年部分变更非公开发行股票募集资金用途，以提高研发能力[113] - 公司募集资金管理实行专户存储制度，截至2022年12月31日，共有5个募集资金专户尚在使用中[112] - 公司募集资金账户初始存放资金与募集资金净额存在2,514,880.07元的差异，原因为发行费用中有部分尚未支付[112] - 公司终止上海研发中心建设项目（李冰路分部）和上海研发中心建设项目（爱迪生路分部），并将募集资金余额6,496.13万元用于“酶制剂及绿色研究院项目”[114] - 截至2021年4月，“酶制剂及绿色研究院项目”专项账户结余资金6,513.73万元[114] - 南通基地新增生产线项目、酶制剂及绿色研究院项目、滨海基地新增生产线项目募投项目实施存在滞后，无法在预计时间内达到预定可使用状态[117] - 公司决定将南通新增生产线项目延期至2023年7月，酶制剂及绿色研究院项目、滨海基地新增生产线项目延期至2023年5月[117] - 太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司拟终止该项目，结余资金5,884.64万元用于永久补充流动资金[118] - 上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司拟终止该项目，结余资金6,513.73万元用于“酶制剂及绿色研究院项目”[118] - 募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况[115] - 募集资金投资项目实施地点变更情况：上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）结余资金用于绍兴雅本“酶制剂及绿色研究院项目”[119] - 募集资金投资项目实施方式调整情况：太仓基地生产线技改项目结余资金用于永久补充流动资金，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）结余资金用于“酶制剂及绿色研究院项目”[120] - 募集资金投资项目可行性发生重大变化情况：太仓基地生产线技改项目和上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）因市场环境和行业技术进步，项目可行性发生重大变化[118] - 公司使用募集资金7,472.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[122] - 公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月[123] - 募集资金结余金额为8,719.22万元，原因是募集资金项目尚未完成[124] - 尚未使用的募集资金为10,494.02万元，其中存放于募集资金专用账户的活期存款余额为1,194.02万元，暂时补充流动资金为9,300万元[125] - 公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[126] - 截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品的金额为0元[127] - 公司变更募集资金用途，将太仓基地生产线技改项目的结余资金5,884.64万元用于永久补充流动资金[128] - 公司变更募集资金用途，将上海研发中心建设项目的结余资金用于“酶制剂及绿色研究院项目”[128] - 太仓基地生产线技改项目未达到预计收益，原因是市场环境发生较大变化[128] - 上海研发中心建设项目未达到预计收益，原因是行业技术发展迅速，工艺变化[128] 利润分配 - 公司利润分配预案为以954,685,571为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派息0.5元（含税），现金分红总额为47,734,278.55元[182] - 公司2022年度未进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本[180] 风险管理 - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险[2] 行业与市场 - 2023年中国医药CDMO行业市场规模预计将达到85亿美元[17] 产品与生产 - 公司主要原材料采购模式包括原材料1、原材料2和原材料3，分别占采购总额的15.30%、5.29%和2.38%[19] - 公司主要产品包括医药中间体及原料药、酶产品和农药中间体及原药，均处于工业化生产阶段[19][20][21] - 公司主要产品的设计产能和产能利用率分别为：农药中间体及原药9320吨，66.58%；农药制剂5700吨，52.63%；医药中间体及原料药311吨，20.90%；酶产品288吨，15.68%[23] - 公司主要化工园区包括太仓港港口开发区石化区、如东沿海经济开发区洋口化学工业园、江苏滨海经济开发区沿海工业园、杭州湾上虞经济技术开发区和兰州新区化工园区[23] - 公司主要农药产品包括溴代吡唑酸和吡啶胺嘧啶，市场占有率分别为50-60%和〉60%[26][31] - 公司拥有多项专利技术，包括CN114031543、CN114933523、CN114933580、CN114831960、CN114702426、CN114591299、CN115246762、CN115057796、CN114891839、CN114774491、CN1010

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入478,738,677.64元，较上年同期减少12.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,215,317.80元，较上年同期减少23.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额107,265,279.07元，较上年同期增长198.43%[5] - 本报告期末总资产4,151,699,223.80元，较上年度末增长3.57%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.79亿元，较上期5.45亿元下降12.23%[21] - 2023年第一季度净利润5229.45万元，较上期7218.28万元下降27.55%[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.0557元，较上期0.0732元下降23.91%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上期为 - 1.09亿元[23] - 2023年第一季度末负债合计15.65亿元，较上期14.99亿元增长4.40%[21] - 2023年第一季度末所有者权益合计25.87亿元，较上期25.10亿元增长3.07%[21] - 2023年第一季度研发费用2782.60万元，较上期2524.55万元增长10.22%[21] - 2023年第一季度利息费用829.23万元，较上期960.48万元下降13.66%[21] - 2023年第一季度公允价值变动收益475.17万元，上期为 - 561.68万元[22] - 2023年第一季度收到的税费返还2111.66万元，较上期1782.14万元增长18.49%[23] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项46,865,369.19元，较2022年12月31日增长57.86%，主要系预付货款增加所致[8] - 其他非流动资产62,214,055.07元，较2022年12月31日增长61.65%，主要系预付设备和工程款增加所致[8] - 交易性金融负债363,692.01元，较2022年12月31日增长160.75%，主要系公允价值变动的影响[8] - 合同负债12,030,408.22元，较2022年12月31日增长43.41%，主要系预收款项增加所致[8] - 应付职工薪酬7,365,809.31元，较2022年12月31日减少38.07%，主要系一季度发放奖金的影响[8] - 2023年3月31日，公司流动资产合计18.25亿元，较年初的17.72亿元增长2.99%[19] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计23.27亿元，较年初的22.36亿元增长4.04%[20] - 2023年3月31日，公司流动负债合计12.09亿元，较年初的11.88亿元增长1.82%[20] - 2023年3月31日，公司非流动负债合计35.51亿元，较年初的32.86亿元增长8.06%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数87,430[12] - 公司前10名股东中，雅本化学股份有限公司回购专用证券账户持股比例0.90%，持股数量862.39万股，均为无限售流通股[15] - 公司股东金向国合计持有580万股，王南彬合计持有363.36万股[14] 法律纠纷相关 - 2023年第一季度，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件共收到28份一审判决书，需承担赔偿损失等合计218.99万元[19] - 江苏省南京市中级法院受理的证券虚假陈述责任纠纷案件涉案金额448.65万元，已形成预计负债[17] 公司名称变更 - 北京雅本科技有限公司于2023年2月更名为“宁波雅本控股有限公司”[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为570,926.81元，上年同期为45,163,091.24元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金为60,486,191.68元，上年同期为43,903,084.38元[24] - 投资支付现金为45,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计为60,486,191.68元，上年同期为88,903,084.38元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -59,915,264.87元，上年同期为 -43,739,993.14元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为152,400,000.00元，上年同期为201,216,860.29元[24] - 筹资活动现金流出小计为126,564,970.79元，上年同期为154,145,757.81元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,835,029.21元，上年同期为47,071,102.48元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为70,425,649.58元，上年同期为 -101,571,458.36元[24] - 期末现金及现金等价物余额为451,657,264.02元，上年同期为414,548,419.26元[24]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘要于2023年4 月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司2022年度经营情况，公司将于2023年5月16日 （星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2022年度业绩说明会。本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡彤先生；财务总监王爱军先 生；董事会秘书王一川先生；独立董事饶艳超女士。 为充分尊重投资者、提升交流的效率和针对性，公司现就2022年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2023年5月15 日（星期一）15:00前访问问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/）。公司将对征集 到的问题进行整理，于2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 ...

公司理念与目标 - 公司理念为“卓越与远见”，卓越包括高端定制、研发创新、产品销售、雅本制造四点，远见包括广阔市场前景和国内企业转型升级环境 [2] - 中期目标是成为生命科学领域内集高端定制、合作研发、生产销售于一体的优质产品全球供应商和整体解决方案提供商 [2] - 长期目标是将“雅本制造”打造为高端制造代名词，提升国内生命科学领域高端制造业水平 [2] 商业模式 - 产业链专注高级中间体定制生产，投入产出比最大 [3] - 拥有生产设备技术、反应控制技术、节能环保技术三大类核心技术 [3] - 具备专有技术平台、工程技术平台、法规支持平台、EHS 平台、信息化平台五大平台体系 [3] 公司布局 - “1”指上海研发中心，提供合同研发服务和管道产品孵化 [3] - “3”指三大定制生产基地，太仓基地定位高端医药定制和新产品孵化，南通基地定位高端大规模商业定制生产旗舰工厂，盐城基地定位农药原药及下游农药制剂生产基地 [3] 投资者问答 - 公司通过跨国公司审计、理念匹配、体系达国际标准保证产品定价权，产品价格受汇率影响稳中有升 [4] - 南通雅本生产线投产后提升产能，预计原有大品种增长超 50% [4] - 公司医药产品今年大幅增长且毛利率高 [4] - 未来太仓基地以医药为主，进行高端医药定制和新品种培育，通过并购外延式发展并评估标的企业 [4][5] - 公司总体资金需求大，南通雅本预计总投资 10 亿元左右，已投 6 亿多，盐城基地有新项目投资需求，考虑再融资 [5] - 农药目前 2 - 3 个过亿品种，未来三年增加到 10 个，其中医药产品 2 个，未来五年 15 - 20 个过亿品种 [5]

南通雅本未来发展 - 南通雅本以国际标准建设高端中间体生产基地，新开工的BPP生产线标志着向"工业 4.0"迈进 [2] - 已有两条生产线投入试生产，采用机械自动化替代人工流水线，减少人员干预 [2] - 新车间智能化运行，数据直接进入客户全球供应链网络，产品收率提升10%以上 [2] - 技术工人基本为本科学历以上，未来三年主营收入和盈利能力将大幅提升 [2] 外延式并购 - 公司考虑通过并购加强医药产品线，主要选择拥有高标准医药生产体系、良好客户资源和核心技术的企业 [3] - 已基本确定并购海外定制生产企业，该公司主营业务为医药高端定制，拥有稳定的国际大医药公司客户资源 [3] 公司产品的市场竞争情况 - 公司主要为国际创新公司定制农药、医药专利期产品的高级中间体，价格稳定且享受下游客户专利保护期内的红利 [3] - 目标是成为总销售额超过10亿的特种化工企业，专注于生命科学、健康和资源效率领域 [3] 建农植保情况 - 公司投入建农植保的资金约2亿，未来可能追加2亿投资 [4] - 淘汰部分低附加值产品，目前仍生产一些毛利率不高的产品以分摊费用 [4] - 富美时公司的氟酰脲项目已成为独家供应，未来三年建农植保产值预计达到5亿 [4] 南通雅本投产及折旧情况 - 两条生产线已投入试生产，分别于9月和12月开始计提折旧 [4] 南通雅本接下来的项目建设情况 - 公司将继续按照"工业 4.0"标准滚动建设新生产线，计划明年投资建设两条生产线，其中一条预计2015年第四季度投产 [5] 盈利能力未体现的原因 - 公司为提升环保处理能力，将BPP前段中间体生产线迁移至南通雅本，采购前段中间体侵蚀了BPP产品的部分毛利 [5] - 南通雅本BPP生产线投产将解决前段中间体供应问题，降低采购成本，提升BPP产品的经济效益 [5] - 公司目前短板为产能，但通过引入外部资源弥补短板，未来将逐步收回分享给外部的容量，提升盈利能力 [6]

公司基本情况 - 雅本化学定位于精细化工领域高级中间体定制服务企业，上市六年在业务、技术和平台方面有三大变化 [3] 业务层面 - 农药和医药中间体高端定制生产，销售收入从上市前 1.8 亿到 2016 年 6.6 亿，“3+3”布局基本完成，2017 年起将高速增长 [3] - 农化业务与杜邦、拜耳、FMC 建立战略合作，储备十多个过亿重磅品种将逐步放大或商业化生产 [4] - 医药业务拓展诺华等多个知名客户，BAZI 肿瘤系列产品收入过亿，培育 3、4 个接近亿元收入级中间体，生物酶领域培育多个超亿元品种，一个过 2 亿产品今年产业化生产 [4] - 除化学生产定制，已展开生物酶生产定制业务 [4] 技术层面 - 以化学提供定制服务，氢化工艺亚洲领先，氢化种类和压力范围扩大，催化剂范围广 [4] - 并购朴颐化学后增加生物法，生物发酵能力全国领先，获上海科技进步一等奖 [4] - 溴化、卤代技术及吡啶和含氮杂环研究达国内先进水平 [4] 平台层面 - 建立信息化、工程技术等五大平台，并购 ACL 后有海外 GMP 医药定制平台 [5] - 国内有 3 个研发中心和 3 个生产基地，加上收购的 ACL 医药定制基地 [5] 历史并购情况 - 2014 年初收购建农植保，增加生产基地，引进农药 AI 高端定制服务，延伸农药产品线到终端制剂 [6] - 2016 年初收购朴颐化学，增强医药中间体业务，引入生物酶发酵业务，提升研发与生产能力 [7] ACL 公司情况 - 位于马耳他，提供原料药生产和定制服务，能与仿制药生产商合作研发并申请独家销售权 [8] - 现有产品 43 种，约 84%为 API，其余为定制合成服务，客户 49%在欧洲，19%在北美，23%在印度，员工 69 人，技术和运营超 50 人 [8] - 工厂占地 7800 平方米，通过美国 FDA 和 cGMP 认证，账面价值约 2400 万欧元，未来两三年无需大资本投入 [9] - 所处商业化市场主要需求化学 API（>93%），规模 450 - 500 亿美元，年增长率 4% - 7% [9] - 是 500 个准入书中提到的供应商，有良好记录和丰富经验 [9] 收购 ACL 影响 - 加速高端医药中间体和特色原料药产业化，增强产业链解决方案能力，提高市场竞争力，跻身优质原料药合作伙伴之列 [10] - 带动国内基地转型升级，吸引国际药企将生产转移至国内基地 [10] - 有利于公司海外扩张 [11] 投资者问答 - 与蒂法马梵思签订 2000 万欧元订单，各产品报价、小试和中试已进行 [11] - 内生和外延发展“八二开”，80%精力放经营，以内生为主，20%外延补短板增强医药产品 [11] - 主力农药品种有杜邦、拜尔、FMC 相关多个系列品种，主力医药品种有肿瘤类、心血管类等多种中间体 [12] - 南通基地环保投入 1 亿多，预计今年环保投入同比增加 [12] - 过去人员扩张快，未来人员总数和固定资产投入不会同比例增加，人员和产能边际利用率提高，净利润率回升 [13]

并购情况 - 雅本化学并购 AMINO，其提供目录产品原料药生产和原料药定制服务，现有 43 种产品，约 84%为 API，其余为定制合成服务 [3] - AMINO 生产规模从公斤级到吨级，主要客户中 49%在欧洲，19%在北美，23%在印度，是美国仿制药第一申请人阶段四声明中的唯一供应商，在 500 封授权信中被引用 [3] - 雅本化学将增加 AMINO API 新产品，开发和登记在 2018 年上半年完成，并购使公司拥有 FDA 和 GMP 认证工厂和欧洲团队，提升在欧美客户中声誉 [3] - 雅本化学制定并购后 100 天融合计划，涉及多方面，据预测 AMINO 未来三年营业收入有望在 2016 年基础上稳步增长 [4] 战略合作 - 蒂法马梵思与雅本化学旗下 AMINO 继续合作，已签三年独家供应协议，继续合作申请新 DMF，共同开发新客户 [4] - 蒂法马梵思与雅本化学达成战略合作协议框架，在中间体研发全方位合作，已对太仓生产基地检查考核，完成待合作产品初步评估 [4] - 10 月欧洲 CPhI 展会雅本化学和蒂法马梵思团队将联合介绍，预计年底前完成第一个合作项目落地，2018 - 2019 年争取每年完成 2 - 3 个项目合作，雅本化学将成首席供应伙伴 [4] 未来规划 - 雅本化学完成并购后坚持“井”形战略，以药用和专业化学品为主轴，以技术和环保为支撑，形成核心技术 [5] - 发展生命科学领域高端定制业务，向环保技术、生物酶、特殊新材料等领域延伸拓展 [5]

雅本化学股份有限公司 调研会议纪要 日期：2018 年 1 月 9 日 地点：公司会议室 参加人员： 雅本化学：蔡彤、王卓颖、朱佩芳 招商证券： 谢笑妍、于庭泽 银河基金： 包武斌 睿郡资产：沈晓源 中财生生资本： 曲文超、刘毅 | --- | --- | |-------------------|--------| | | | | 启明创投： 陈勇辰 | | | 新华基金： 崔古昕 | | | | | | 尚近投资： 万鹏杰 | | | 光大证券： 殷中枢 | | | 中域资产： | 袁鹏涛 | 调研纪要： 董事长蔡彤先生、董事会秘书王卓颖女士、证券事务代表朱佩芳女士欢迎 各位来到上海雅本张江创新中心参加调研活动。 一、董事长介绍公司情况： 雅本化学主要从事农药中间体和医药中间体高端定制生产。目前公司拥有 太仓、南通、盐城和马耳他四个制造基地，其中马耳他 ACL 是我们 2017 年 6 月底并购的首个海外子公司，主要从事高端原料药定制生产业务。 南通基地是公司的主要制造基地，总投资超七亿元，2013 年开工建设， 2015 年 12 月投产，2017 便实现了 6 亿多的营收，2018 年预计仍将保持高 ...

公司基本信息 - 证券代码 300261，证券简称雅本化学，编号 2021 - 05 - 01 [1] - 2021 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行 2020 年度业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、代理董事会秘书蔡彤，独立董事李元旭，财务总监王爱军，证券事务代表朱佩芳 [1] 公司核心竞争力与发展目标 - 深耕精细化工细分市场的科技型企业，拥有由化学、生物、工程和环保技术组成的技术平台，打造有核心竞争力产品 [1] - 利用技术平台持续技术投入拓宽护城河，围绕农药、医药、营养品创新中间体高端定制业务深化 CDMO 业务平台，丰富产品线，提高产业化比例，实现“科技铸就百年企业”目标 [1] 技术创新方向 - 未来在生物酶催化技术、微通道技术上持续创新 [1] 生命健康领域布局 - 致力于利用生物酶和合成生物技术降低大健康产品成本，以更好价格服务大众健康追求，目前产能有限，新产能建设后逐步释放 [2][3] - 除已上架“Wholly you”海外旗舰店产品，管线内有新产品不断推出 [2][3] - 子公司颐辉生物有先进酶筛选和应用技术平台，有大健康产品储备，针对中老年人有产品已在“Wholly you”海外旗舰店销售，目前与欧美公司合作，将推出更多大健康产品 [2] - 开发针对年长者、女性、儿童等特定人群及年龄层的优质产品，实现产品序列多元化，提供一站式健康提升方案，除 NMN 产品，还有复合儿童维生素、妇女经前天然保养精等产品 [2][3] 公司经营策略 - 以技术创新和产品创新为驱动力，优化工艺、打磨产品，巩固精细化工细分行业优势，提升大健康行业品牌知名度和影响力 [2] - 创新中间体产品围绕创新农药、医药研发做技术迭代和提升，推动工艺革新，实现产业化、规模化，确保新产品上市，持续投入研发领域加强研发能力 [2] - 大健康产品发挥技术和供应链优势，利用合成生物技术平台，运用生物酶新技术、新工艺，挖掘细分市场 [2] 项目进展情况 - 雅本（绍兴）药业有限公司产品主要是酶制剂产品，具体项目可查阅 2019 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的公告 [3] - 上虞基地 4 月 20 日取得施工许可证，4 月 27 日正式动工，进展关注后续公告 [3] - 上虞项目采用滚动开发模式，一期项目预计明年完成建设、安装、调试并投入生产 [4] - 建农植保 2020 年 8 月获批部分产能复产，公司推动剩余产能复产工作 [4] 其他问题解答 - 公司资金管理部门在外汇管理专业顾问帮助下，通过银行金融工具和产品规避或减少人民币升值造成的外汇损失 [3] - 美国疫情目前对公司业务影响不明显 [4]