财务表现 - 苏交科集团2023年第一季度营业收入为87.92亿元，同比增长0.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.04亿元，同比增长14.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.34亿元，同比增长18.24%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为87.9亿元，较上期增长了0.7%[22] - 公司2023年第一季度营业总成本为85.5亿元，较上期增长了1.6%[22] - 苏交科集团2023年第一季度净利润为42,929,780.08元，较上期38,830,586.79元增长[23] - 经营活动现金流入小计为1,090,782,027.69元，较上期1,183,788,690.92元下降；经营活动现金流出小计为1,424,461,171.69元，较上期1,591,889,899.81元下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-156,223,962.68元，较上期-1,019,681,302.71元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为276,079,789.47元，较上期144,302,257.58元增加[26] 资产负债情况 - 苏交科集团2023年第一季度流动资产总额为119.1亿元，较年初下降了2.7%[20] - 公司应收账款为414.4亿元，较年初下降了4.6%[20] - 公司固定资产为562.3亿元，较年初下降了3%[20] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，广州珠江实业集团有限公司持股比例为23.08%[15] - 苏交科集团股份有限公司2023年第一季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，符冠华持有人民币普通股163,361,376股[16] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金持有人民币普通股24,000,000股[16] - 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡杏春1号私募证券投资基金通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有苏交科股票[17] - 公司普通证券账户持有苏交科股票3,000,000股，合计持有公司股票24,000,000股[18] - 公司限售股份变动情况显示，王军华高管锁定股每年解锁25%，本期解除限售股数为15,774,000股[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为300284[19] - 公司注册地址为江苏省南京市水西门大街223号，办公地址为江苏省南京市建邺区富春江东街8号[19] - 公司联系人为潘岭松和姚晓萍，联系电话为025-86576542[19] 公司财务数据 - 2022年公司营业收入为5,226,528,618.69元，较上年增长2.09%[20] - 2022年公司净利润为593,489,119.46元，较上年增长25.76%[20] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为262,122,585.35元，较上年增长199.76%[20] - 2022年公司基本每股收益为0.4700元，较上年增长4.01%[20] - 2022年公司加权平均净资产收益率为7.48%，较上年下降0.63%[20] - 2022年末公司资产总额为15,509,265,228.61元，较上年末增长2.82%[20] - 2022年末公司净资产为8,182,202,287.32元，较上年末增长6.11%[20] 公司业务情况 - 公司主要业务包括工程咨询和工程承包两大类，其中工程咨询业务是核心业务[28] - 公司与施工企业组成联合体参与工程总承包项目投标，施工过程中采取分包方式进行[30] - 苏交科是国内首家工程咨询A股上市公司，在科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，具有较强的市场竞争优势[33] 公司发展战略 - 公司将坚持“最具活力值得信赖勾画新世界”的企业使命，努力成为基础设施领域全球领先的科技企业，提供创新性、引领性解决方案，实现高质量可持续发展[62] - 公司将以数据底座、正向设计打造业务中台，数字化、标准化、集成化，释放生产力，努力打造国际化科技企业集团[62] 公司治理与内控 - 公司积极履行信息披露义务，确保投资者平等获取公司信息的机会[67] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[67] - 公司治理实际状况符合法律、行政法规和证监会规定，不存在重大差异[68] 公司业绩承诺 - 2022年度承诺净利润数不低于5.5亿元，三年承诺净利润数合计不低于14.50亿元[132] - 业绩承诺未完成可根据受影响程度调减当期承诺净利润数[132] - 未完成业绩需进行业绩补偿，并在次年6月30日前支付应补偿款项[133]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2023-030 出席本次说明会的人员有：公司董事长李大鹏先生、总裁朱晓宁先生、财务 负责人王仁超先生、独立董事杨雄先生、董事会秘书潘岭松先生、保荐代表人杜 鹏飞先生、财务部总经理陈帮文先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行2022年度业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已经本公司 第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网于 2023 年 4 月 18 日披露的《苏交科集 ...

收购项目 - 2014年9月公司拟用超募资金3946.00万元和自有资金10041.60万元（合计13987.60万元）收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权，为拓展铁路市场业务带来契机，目前工商变更手续未完成 [1] 海外业务 - 公司致力于与大型投资集团战略联合，2013年与中水电成立合资公司，2014年10月马来西亚子公司在吉隆坡完成登记手续，为海外市场拓展和合作提供平台 [1] 应收账款 - 2014年9月末公司应收账款账面价值208264.02万元，占比较大，行业结算方式特殊是主因 [1] - 2014年9月末工程咨询业务应收账款账面价值196902.40万元，占总额比例大，因业务执行过程及业主结算方式致收款滞后 [1] - 2014年9月末工程承包业务应收账款账面价值11361.62万元，因合同约定未到收款期 [1] - 虽客户资信好，坏账可能性小，但应收账款绝对值占总资产比例高，损失会影响财务和经营 [1] 员工持股计划 - 苏交科第1期员工持股计划参与认购非公开发行股票，提高员工凝聚力和公司竞争力，目前非公开发行（含员工持股计划）获证监会受理函 [2] - 本次非公开发行对象为两位控股股东及第1期员工持股计划，发行规模不超4600万股，两位控股股东合计认购不低于2560万股，员工持股计划认购不超2040万股，参与认购核心员工含多类人员 [2] 行业前景与市场发展 - 2014年1 - 9月公路、水路投资11848亿元，同比增长12%；基础设施投资（不含电力）59028亿元，同比增长22.2%，其中水利、公共设施、道路、铁路运输业投资分别增长23.5%、24.3%、18.6%、25.1% [2] - 公司巩固江苏区域优势，开拓省外市场，布局全国网络，向智能交通和节能环保等领域延伸，拓展细分市场和领域 [2] 非公开发行资金用途 - 因承接项目增多、业务扩张，公司对资金需求增大，拟通过非公开发行股票补充主营业务营运资金，缓解应收账款压力，降低资产负债率，提升持续发展能力 [2]

收购项目情况 - 2014年9月公司拟用超募资金3946.00万元和自有资金10041.60万元（合计13987.60万元）收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权，为拓展铁路市场业务带来契机，目前工商变更手续未完成 [1] 应收账款情况 - 2014年9月末公司应收账款账面价值208264.02万元，占比较大，行业结算方式特殊性是主因，三季报淮交院纳入合并报表也是影响因素 [1] - 2014年9月末工程咨询业务应收账款账面价值196902.40万元，主要客户为政府部门及其下属公司，业务执行及业主结算方式导致收款滞后，使该业务应收账款不断增加 [1] - 2014年9月末部分应收账款账面价值11361.62万元，因合同约定未到收款期 [1] - 公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账可能性小，但随着销售收入增加，应收账款绝对值占总资产比例高，损失会对财务和经营产生不利影响 [1] 非公开发行事宜 - 第1期员工持股计划参与认购公司本次非公开发行股票，目的是提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展结合，为实现公司战略和股东利益最大化夯实基础 [1]

非公开发行与员工持股计划 - 非公开发行对象为两位控股股东及第1期员工持股计划，发行规模不超4600万股，控股股东合计认购不低于2560万股，员工持股计划认购不超2040万股 [1] - 员工持股计划遵循“自愿参与，风险自担”原则，参与核心员工包括中高层管理者、技术专家等 [1] - 实施员工持股计划是为提高员工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展结合 [1] 行业前景与公司发展 - 新型城镇化推动下，2006 - 2013年我国全社会固定资产投资规模从11万亿元增至44.71万亿元，年复合增长率22.18% [1] - 2006 - 2012年工程咨询行业营业收入从1791.73亿元增至5307.60亿元，年复合增长率19.84% [1] - 公司巩固江苏区域市场优势，开拓省外市场，向智能交通和节能环保等领域延伸，通过外延式扩张拓展细分市场 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金用于补充主营业务发展所需营运资金，满足设计咨询和工程承包业务增长需求 [2] - 补充流动资金可缓解应收账款压力，降低资产负债率，提升持续发展能力 [2] 外延式扩张思路 - 并购目的包括获得资质（如收购江苏三联公司）、优秀团队（如收购杭州华龙公司）和市场份额（如收购甘肃科地公司） [2] - 未来加强投资决策委员会对并购项目审查力度 [2] 项目进展 - 淮交院发行股份购买资产事项进展顺利，标的资产已完成过户，尚不确定完成股份登记上市时间 [2] - 厦门院收购已签订股权转让协议，变更后营业执照已公告，预计对中期业绩影响小，对全年业绩有增厚效应 [2] 省内业务突围 - 公司针对老路、老桥改建开展课题研究与咨询，形成技术成果，在多个项目应用效果良好 [2] - 随着公路、桥梁存量增加，改建、扩建技术运用前景好 [2] 人才引进机制 - 公司通过校园招聘和社会招聘结合进行人员配合，人员随业务发展稳定增长 [2] - 人员熟练度提升和设计软件、标准化图出现可提升公司效率，促进业务增长 [2]

员工持股与资金募集 - 员工持股计划参与认购非公开发行股票，提高员工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展结合 [2] - 募集资金用于补充流动资金，满足设计咨询和工程承包业务增长对营运资金的需求，缓解应收账款压力，降低资产负债率 [2] 行业前景与公司发展 - 新型城镇化推动下，2006 - 2013年我国全社会固定资产投资规模从11万亿元增至44.71万亿元，年复合增长率达22.18%，工程咨询行业营业收入2006 - 2012年从1791.73亿元增至5307.60亿元，年复合增长率达19.84% [2][3] - 公司巩固江苏区域市场优势，开拓省外市场，向智能交通和节能环保等领域延伸，拓展交通细分市场 [3] 外延式扩张与并购 - 公司借助行业发展时机进行外延式扩张，参与浙江、甘肃等地资源整合，拟通过非公开发行提高资本实力，参与行业整合提升市场占有率 [3] - 发行股份购买资产事项进展顺利，标的资产已完成过户，尚不确定淮交院完成股份登记上市时间 [3] - 收购厦门院项目已签订股权转让协议，预计对中期业绩影响较小，对全年业绩有增厚效应 [3] 并购风险与控制 - 投资损失风险：工程咨询企业智力资本估值难，并购价格与实际价值易有差异，公司采取尽职调查、确定合理估值指标体系等措施 [3] - 人才流失风险：工程咨询企业价值主体是智力资本，载体是人才，公司采取重视企业文化、保护性整合、完善激励体系等措施 [3] - 应收账款风险：应收账款回收影响投资收益，公司采取将回收与管理者股权转让款支付、管理层业绩考核挂钩，强化催收力度，预估坏账损失等措施 [3][4] 省外业务突破 - 公司进入省外市场先从路面技术服务开始，再从检测开始，利用领先技术和服务优势，同时在当地并购降低开拓成本 [4]

经营业绩 - 2015年上半年公司实现营业收入87,375.22万元，同比增长33.33% [1] - 实现营业利润12,624.05万元，同比增长27.50% [1] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9,977.36万元，同比增长27.55% [1] 非公开发行 - 2015年3月25日公司非公开发行（员工持股计划）获中国证监会审核通过，6月完成新增股份发行上市 [1] PPP项目 - 公司作为PPP重点涉及领域细分行业龙头，工程咨询业务占据PPP项目承接优势，未来开拓交通和环保PPP市场空间广阔 [2] - 公司收到贵州省发改委批复，与贵州道投融资管理有限公司联合成立贵州首家PPP专业产业投资基金管理公司，预示向综合性服务方向转型 [2] 城市综合管廊工程资质 - 公司有城市综合管廊工程设计和施工资质，包括前期咨询、中期设计、后期施工方面 [2] - 控股子公司厦门市政院拥有市政工程设计甲级资质，在地下管网和给排水设计能力领先，承担多个综合管廊项目设计，拥有多项领先设计创新技术 [2] 实际控制人增持 - 2015年6月10日公司实际控制人符冠华、王军华通过定向增发增持股份，7月10日起六个月内将继续增持，符冠华增持不低于60万股、不高于600万股，王军华增持不低于40万股、不高于400万股 [2] - 2015年7月16日王军华在二级市场增持300,000股，占公司总股本0.0542%，增持均价15.09元/股，增持前持股占比15.3538%，增持后占比15.408% [2]

公司战略与业务拓展 - 公司贯彻内生式增长与外延式发展并举战略，开展投资并购，在产业链上下游找优质企业，推动产业链战略布局 [1] - 上半年中标中山至开平高速公路等多个项目，与贵州道投融资联合成立 PPP 产业投资基金管理机构，拟发起设立及管理贵州 PPP 产业投资基金 [1] - 下半年加大对外投资力度，向上下游、环保、智能交通等行业拓展 [1] 贵州 PPP 产业投资基金进展 - 7 月收到贵州省发改委批复，已拿到工商营业执照，名称为“贵州公共与社会资本合作产业投资基金管理有限公司”，下一步确定募集资金方案完成募资 [1] PPP 项目参与情况 - 参与 2015 年贵州省第一批 PPP 项目推介活动，联合牵头成立的基金管理机构获批复，基金将择机发起设立 [2] - 进入江苏省财政厅公布的江苏省 PPP 项目专业咨询服务机构库名单，利于承接江苏省 PPP 项目 [2] 地下综合管廊等项目业绩 - 公司有城市综合管廊工程设计和施工资质，控股子公司厦门市政院有市政工程设计甲级资质，在地下管网和给排水设计领先，承担多个综合管廊项目设计 [2] - 厦门市政院在“城市综合管廊”领域有多项领先设计创新技术并应用于工程实践 [2] - 控股子公司中铁瑞威部分业务在公路桥隧抢修应用广泛，与公司业务有协同效应，公司借助其资源扩展铁路业务并支持扩大承接能力 [2]

非公开发行情况 - 发行股票数量不超过50,479,555股，六安信实资产管理认购12,619,888股，太仓铭源投资中心（有限合伙）认购10,095,911股，宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）认购10,095,911股，李威认购10,000股，中信建投证券股份有限公司认购7,571,933股 [1] - 限售期36个月，募集资金不超过25,181.76万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金 [1] - 目的是满足既有业务扩大融资需求和补充参与PPP项目资金需求，目前工作正常进行中 [1] 今年经营情况 - 截止三季度，营业收入148,165.28万元，同比增长14.54%；营业利润增长情况未完整给出；归属于上市公司普通股股东的净利润20,050.35万元，同比增长25.05% [1] - 9月，“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”经国家科技部审批通过 [1] - 与贵州道投融资管理有限公司联合成立贵州PPP产业投资基金，下一步确定募集资金操作方案完成募集 [1] - 在“2015年度ENR/建筑时报中国工程设计公司150强”评选中排108位，比去年上升23位；在“2015ENR/建筑时报中国承包商80强和工程设计企业60强”评选中位居第18名 [2] 未来发展预期 - 城镇化建设、“一带一路”等战略推广，国家出台系列政策，交通运输行业面临良好发展机会 [2] - 未来交通行业，智能交通引领发展，海绵城市建设开启新模式，PPP模式推动交通建设进入新阶段 [2] - 公司积累雄厚技术成果，拥有科研技术平台，具备交通基础设施建设工程全过程技术服务能力 [2] - 2015年“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”获批，巩固国内市场优势，进军国外市场，把握海绵城市和PPP模式机遇，深化核心竞争力 [2]