会议参与情况 - 出席会议股东422人，代表股份613,214,536股[4] - 现场投票股东及代理人17人，代表股份602,566,071股[4] - 网络投票股东405人，代表股份10,648,465股[4] - 中小股东412人，代表股份43,615,612股[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决同意占比99.8689%[6][7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意占比98.4949%[7] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》总表决同意占比99.8640%[8] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意占比98.4381%[8] 会议时间地点 - 股东大会现场会议于2024年8月16日14:30召开[3][4] - 网络投票于同日9:15 - 15:00进行[3][4] - 现场会议地点为南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室[4]

授信与担保 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度不超125亿元，总担保额度预计不超24.919亿元，为资产负债率≥70%的子公司担保额度不超12.785亿元[2] - 2024年7月，为资产负债率＜70%的子公司提供1249.52万元担保，为资产负债率＞70%的子公司提供294.62万元担保[3] - 公司及子公司对合并报表范围内子公司担保余额为62,430.36万元，占最近一期经审计净资产的7.15%[16] - 对合并报表范围内资产负债率≥70%的子公司担保余额为42,005.85万元[16] 子公司情况 - 苏交科检测认证注册资本5000万元，为公司全资子公司[5] - 苏交科华东2024年6月30日资产总额152830.87万元，负债总额62814.29万元，2024年1 - 6月营业收入36422.59万元，净利润3113.09万元[6] - 苏科建设注册资本1000万元，为公司全资子公司[8] - EPTISA注册资本29944999.55欧元，为公司全资子公司[8] - EPTISA 2024年6月30日资产总额15399.23万元，负债总额3493.79万元，2024年1 - 6月营业收入4030.32万元，净利润243.47万元[9] 担保额度使用 - 苏交科为苏交科检测认证已审议担保额度46000.00万元，本次担保178.64万元，剩余可用35194.21万元[4] - 苏交科为苏交科华东已审议担保额度9000.00万元，本次担保1000.00万元，剩余可用6300.00万元[4] - 苏交科为EPTISA已审议担保额度21500.00万元，本次担保294.62万元，剩余可用14831.09万元[4] 财务数据对比 - 2024年6月30日资产总额为97,063.59，较2023年12月31日的104,990.76有所下降[11] - 2024年6月30日负债总额为86,713.32，较2023年12月31日的93,363.73有所下降[11] - 2024年6月30日银行贷款总额为19,154.25，较2023年12月31日的19,648.00有所下降[11] - 2024年6月30日流动负债总额为48,569.83，较2023年12月31日的53,863.08有所下降[11] - 2024年6月30日净资产为10,350.27，较2023年12月31日的11,627.03有所下降[11] - 2024年1 - 6月营业收入为34,050.54，2023年1 - 12月为71,707.39[11] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 938.35，2023年1 - 12月为 - 137.03[11] - 2024年1 - 6月净利润为 - 1,052.92，2023年1 - 12月为 - 962.88[11]

理财额度 - 2023年调整闲置自有资金理财总额度为不超160,000万元，有效期24个月[3] - 截止公告日已购买未赎回理财产品投资总额30,000万元（含本次），未超额度[2] 本次投资 - 拟购买银行结构性存款，金额20,000万元[2] - 预期年化收益率0.50% - 2.60%[4][6] - 投资期限186天，2024年08月05日起息，2025年02月07日到期[5] 过往理财 - 累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额34.76亿元[10] - 已到期理财产品总金额31.76亿元[10] - 尚未赎回理财产品总金额3亿元[10] 其他产品 - 华泰证券行知明鉴等多产品有不同金额和预期年化收益率[10][11][12]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 扣非业绩稳步提升,低空经济打造新增长点 [1] - 工程咨询主业盈利能力小幅改善 [2] - 盈利能力小幅度承压,费用控制能力增强 [3] - 看好低空经济的持续催化,维持"增持"评级 [4] 报告内容总结 财务数据和业绩表现 - 24H1 实现营业收入 20.59 亿元,同比+2.62%,实现归母净利润 1.58 亿元,同比-7.75%,扣非归母净利润 1.37 亿元,同比+9.87% [1] - 24H1 工程咨询业务实现营收 18.6 亿元,同比-2.01%,毛利率为 33.13%,同比+0.86pct [2] - 24H1 综合毛利率为 29.9%,同比-0.2pct,期间费用率为 17.75%,同比-1.31pct [3] 业务发展情况 - 公司加速布局低空经济业务,在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局,中长期来看有望给公司业绩及估值带来较好的提升空间 [4] 财务预测 - 预计 24-26 年公司归母净利润为 3.9、4.5、5.1 亿元 [4] 风险提示 - 新业务拓展不及预期,基建投资景气度不及预期,应收账款减值风险 [5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天衡变更为广东司农[2] - 2024年7 - 28日相关会议均审议通过变更议案[9][10] 新审计机构情况 - 截至2023年底，广东司农有从业人员333人等[3] - 2023年其收入总额12162.59万元等[3] - 2023年为28家上市公司审计，收费2968.20万元[4] - 截至2023年底，计提职业风险基金918.84万元等[4] 审计费用 - 拟确定2024年审计费185万元，财报审计费降3.13%[6]

财务数据 - 2023年末苏交科国际资产164454.42万元，负债103539.27万元，净资产60915.16万元，净利润444.77万元[7] - 2024年6月末苏交科国际资产164509.90万元，负债102942.50万元，净资产61567.40万元，净利润914.75万元[7] - 2023年末EPTISA资产104883.18万元，负债93363.73万元，净资产11519.45万元，营收71707.39万元，净利润 -962.88万元[9] - 2024年6月末EPTISA资产97063.59万元，负债86713.32万元，净资产10350.27万元，营收34050.54万元，净利润 -1052.92万元[9] 市场排名 - 2023年公司在ENR“全球工程设计公司150强”中位列第62位[10] - 2023年公司在ENR“国际工程设计公司225强”中位列第83位[10] 市场扩张 - 苏交科国际以债转股方式向EPTISA增资2650万欧元，全部计入资本公积[3] 风险提示 - 本次增资需获EPTISA内部决策及相关部门审批，存在审批风险[10] - EPTISA国际化扩展可能有短期内业绩波动风险[11]

募集资金 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[1] - 募集资金合计累计投入231,646.24万元，投资进度99.16%[3] 资金投入 - 大湾区区域研发中心累计投入1,866.72万元，投资进度48.49%[3] - 偿还银行借款累计投入120,000.00万元，投资进度100.00%[3] - 补充流动资金累计投入109,779.52万元，投资进度100.03%[3] 项目延期 - 大湾区区域研发中心预计可使用状态日期延至2025年3月31日[1][4][9] - 2024年7月相关会议审议通过项目延期议案[1][8][9][10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[12]

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-034 苏交科集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日召开第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年半 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 157,793,118.01 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供 股东分 配的 利润 为 3,815,041,627.53 元， 母公司 可供 股东 分 配的利 润为 1,037,451,011.27 元（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相 关规定，综合考虑股东利益及公司 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行291,421,794股，发行价8.09元/股，募资2,357,602,313.46元，净额2,336,015,092.38元[2] - 2021年10月同意用募资置换自筹及发行费用3,953,895.06元[11] - 2022年完成募集资金置换[11] 资金余额与使用 - 2023年12月31日止专户余额2395.51万元[4] - 2024年利息收入扣除手续费净额14.14万元[4] - 2024年对募资项目投入331.61万元[4] - 2024年6月30日止专户余额2078.04万元[4] 其他规定与情况 - 专户支取超5000万元或募资净额20%，银行应通知保荐机构[6] - 2024年上半年无变更募资投资项目情况[12] - 募资使用及披露无问题[13]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，需提交临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[8][9]