股东大会概况 - 2024年4月16日刊登2023年度股东大会通知[3] - 出席股东大会股东及代表共31名，代表607,476,028股[5] - 现场参会22名，代表601,259,464股；网络投票9名，代表6,216,564股[5] - 中小投资者22名，代表37,953,276股[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》总表决同意495,569,383股，占比99.9770%[10] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意495,681,183股，占比99.9996%[15] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意495,569,383股，占比99.9770%[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》总表决同意495,681,183股，占比99.9996%[19] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》总表决同意155,689,090股，占比99.9987%[21] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》总表决同意495,569,383股，占比99.9770%[22] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信及担保事项的议案》总表决同意490,471,695股，占比98.9486%[24] - 《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》总表决同意467,869,879股，占比99.9996%[25] - 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》总表决同意490,452,915股，占比98.9448%[26] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》总表决同意490,461,815股，占比98.9466%[27] - 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》总表决同意490,461,815股，占比98.9466%[28] - 《关于修订公司<关联交易制度>》等议案总表决同意490,461,815股，占比98.9466%[29][30][31] 弃权情况 - 符冠华、王军华分别放弃表决股份62,876,845股、48,916,000股[10][18] 决议结果 - 本次股东大会审议议案已通过，决议合法有效[32][33]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-021 苏交科集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李大鹏先生 4、会议召开方式：现场会议方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场会议方式召开，采用现场投票与网络投票相结合方式 表决； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。 5、根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行动 人广州国资产业发展并购基金合作企业（有限合伙）等相关方签署的《合作框架协 议》《合伙框架协议之补充协议》以及《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不 谋求上市公司控制权承诺之确认函》中关于表决权放弃的有关约定，截至本次股东 大会股 ...

员工持股计划 - 第3期员工持股计划设立规模上限6000万元[3] - 78名员工参与，缴款4779.36万元[4] - 个人出资部分减持2740500股，均价9.66元/股[7] - 专项基金出资股票锁定至2027年9月5日[8] 分红与股本 - 2020 - 2023年按不同基数和比例派发现金[4][5] - 2021年向特定对象发行股份，总股本增至1262827774股[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为126,282.7774万元[6] - 证券发行时间为2021年9月3日，上市时间为2021年9月23日[6] 时间节点 - 持续督导期限至2023年12月31日[1] - 2024年年报披露时间为4月16日[6] - 保荐总结报告书出具时间为2024年4月26日[15] 监管与交易 - 2022年4月29日因关联交易问题被江苏证监局出具警示函[9] - 2021年3月召开三会补充审议并披露关联交易事项[9] 资金情况 - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金未使用完毕[13]

一、涉及公司与行业 - 公司：苏交科 - 行业：低空经济、飞轮储能[1][2][3][4][5] 二、核心观点与论据 （一）低空经济 1. 业务情况 - 公司在低空经济领域业务涉及技术储备、市场开拓和对模式的理解，布局多方面，包括顶层规划设计、通用机场及起降点设计建造、飞行器检测维护等[1][3]。 - 已与联合飞机成立联合公司（苏交科与联合航空集团各持40%股份，20%预留给地方政府和运营团队），聚焦应用场景研究分析并提供技术支持，未来可能在基础设施建设和政府应用场景深入合作[4]。 - 在低空经济招投标项目倾向以联合体方式合作，希望成为牵头方（根据项目需求和团队专长确定），强调团队合作，在前期规划和研究方面有优势[4]。 - 目前低空经济设计相关业务体量不大（单体项目百万级，应用场景项目费用可能更高），但认为以点带面延伸有发展空间（依赖国家政策明确和支持）[4]。 2. 应用场景与挑战 - 应用场景包括农田灌溉、旅游观光、交通运输等，但目前研究不深入，存在经济性和社会接受度挑战，单一应用场景难以支撑运营成本，如无人机送外卖有补贴且恶劣天气不实用、无人机运输取货点问题、无人机载人服务便利性和转换问题等[1][2][3]。 - 低空经济被视为新交通运输方式，社会效益在于提高人流和物流无缝衔接、提升运营效率、降低成本，但真正开放在于人和物更大区域放开[2]。 3. 政策与规划 - 正在参与交通部军地民协同机制研究，探讨地方政府在低空经济中的授权问题，以实现人流和物流无缝衔接[1][3]。 - 江苏低空经济发展处于初期阶段，省委书记上周刚布置相关事宜（由江苏省发改委牵头），苏州、无锡仅停留在概念阶段（如苏州金融性投入达50亿，但基础设施建设投入仅几十亿），地方政府投资不积极（场景和授权不明确），未来投资主体将转向社会资本，政府引导，投资者承担运营和收益[3]。 - 目前难以准确预测低空经济市场规模（地方政府权限和规划未明确），预计达到一定量级才能形成效益，也难以估计苏交科在低空经济市场的潜在业务空间[1][3][4]。 - 低空经济发展最核心问题是政策层面（尤其是地方政府审批权限），权限越大发展越有利（审批简化、自主权大），还需解决规模化盈利和打开更多应用场景提高经济性的问题[4]。 4. 市场格局相关 - 在通用机场设计和建设中，具有航空设计经验的大型综合设计院有优势，苏交科某些专业领域不齐全需联合其他单位，单一设计院难以独立完成所有工作[3]。 - 历史上的地方保护壁垒仍存在，但低空经济发展可能使市场集中度提高，设计院需联合形成联合体提供全面设计方案[3]。 - 政府投资主要负责基础设施建设（如通用机场和控制管理系统）搭建初步规模，随着行业细化社会资本将介入，目前政府投资布局未确定，需考虑起降点选择、与现有交通基础设施匹配、经济性分析等因素[3]。 - 通用机场运营效率和盈利能力与应用场景多样性和频次有关，新应用场景（如无人机配送）可提升效率和经济能力，地方政府权限和政策支持也是影响运营的重要因素，在权限放开和政策明确前运营效率和商业模式存在不确定性[3]。 （二）飞轮储能业务 - 目前体量不大，主要应用于港口等交通领域，正在探索新应用场景（如地铁高频刹车带）和进行耐久性研究，正处于试运行阶段，未来有望发展但占公司业务体量比例可能仍较低[5]。 三、其他重要内容 - 苏交科去年资产减值损失增加，原因一是西安施工桥梁工程项目因地方政府财政困难提前计提六千多万减值，二是2015 - 2017年项目回款进度慢按财务准则需一次性计提50%减值准备[4]。 - 目前判断减值水平是否回到正常水平为时尚早，公司现金流前三季度为负（回款集中在四季度且政府回款不确定），但减值峰值可能已出现[4]。 - 苏交科近年来新签订单规模稳定在五十多亿，毛利变化不大，2020年一季度新签订单增长接近30%（但一季度订单只占全年10%不能简单外推至全年），未来两三年对业绩增长持乐观态度（江苏和广东区域业务有望恢复性增长）[4]。 - 公司在广东区域业务在资本合作完成后发展快速，2023年一季度新签订单同比增长200%，在基础设施新建项目可能面临增长困难，但在存量资产管理方面有优势（拥有两个国家级实验室，专注新材料和大桥健康运维，可提供基础数据支持运营管理和维护改造，市场需求刚性）[4]。

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入889,157,566.65元，较上年同期增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,260,766.66元，较上年同期增长5.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,685,620.71元，较上年同期增长50.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -517,845,655.38元，较上年同期减少55.19%[5] - 资产总计达164.78亿元，较上期159.18亿元增长约3.51%[19] - 流动负债合计74.58亿元，较上期69.26亿元增长约7.68%[19] - 负债合计77.16亿元，较上期71.92亿元增长约7.29%[19] - 营业总收入8.89亿元，较上期8.79亿元增长约1.14%[20] - 营业总成本8.34亿元，较上期8.55亿元下降约2.48%[20] - 营业利润5897.60万元，较上期5123.15万元增长约15.12%[21] - 利润总额5948.18万元，较上期4879.37万元增长约21.90%[21] - 净利润4896.42万元，较上期4292.98万元增长约14.06%[21] - 归属于母公司所有者的净利润5326.08万元，较上期5039.84万元增长约5.68%[21] - 基本每股收益0.0422元，较上期0.0399元增长约5.76%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.83亿元，上期为 -2.17亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额33,157.92万元，较期初增长147.16%，因新购入结构性存款[8] - 应收款项融资期末余额25.55万元，较期初减少87.11%，因融资性票据结算[8] - 2024年第一季度末流动资产合计13,149,769,818.32元，期初为12,590,162,246.11元[18] - 2024年第一季度末货币资金为3,924,511,002.17元，期初为3,540,531,097.48元[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产为331,579,189.93元，期初为134,153,580.46元[18] - 2024年第一季度末应收账款为4,616,391,629.94元，期初为4,774,556,969.24元[18] 负债与权益项目关键指标变化 - 短期借款期末余额299,245.12万元，较期初增长64.68%，因新增短期借款[8] - 应付职工薪酬期末余额14,789.03万元，较期初减少67.49%，因奖金发放[8] 现金流项目关键指标变化 - 投资性净现金流 -23,333.86万元，较上年同期减少49.36%，因本期无结构性存款到期收回[13] - 筹资性净现金流113,693.34万元，较上年同期增长311.81%，因本期新增借款增加[13] - 经营活动现金流入小计本期为10.98亿元，上期为10.91亿元；现金流出小计本期为16.16亿元，上期为14.24亿元；现金流量净额本期为 -5.18亿元，上期为 -3.34亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为129.33万元，上期为6380.30万元；现金流出小计本期为2.35亿元，上期为2.20亿元；现金流量净额本期为 -2333.39万元，上期为 -1562.24万元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为16.40亿元，上期为5.98亿元；现金流出小计本期为5.03亿元，上期为3.22亿元；现金流量净额本期为11.37亿元，上期为2.76亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.31亿元，上期为10.68亿元[23] - 收到的税费返还本期为94.81万元，上期为133.89万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.67亿元，上期为4.08亿元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为6.28亿元，上期为6.14亿元[23] - 取得借款收到的现金本期为16.29亿元，上期为5.28亿元[24] - 偿还债务支付的现金本期为4.48亿元，上期为2.46亿元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 广州珠江实业集团有限公司持股291,421,794股，占比23.08%，为控股股东[14] - 符冠华持股138,433,376股，占比10.96%，质押5,000,000股[14] - 王军华持股68,917,750股，占比5.46%，质押30,000,000股[14] 限售股情况 - 广州珠江实业集团有限公司291,421,794股限售股预计2024年9月23日解除限售[17] - 2024年第一季度限售股合计期初为373,969,384股，本期增加14,167,500股，期末为359,801,884股[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知4月20日发出，4月22日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 《2024年第一季度报告》表决9票同意，0票反对与弃权[2]

会议信息 - 苏交科第五届监事会第十五次会议4月20日发通知，4月22日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩数据 - 2023年营业收入52.78亿元，利润总额3.55亿元，纳税总额3.80亿元，研发投入3.08亿元[33] - 2023年轻量化监测业务承接额达4410万元[81] - 报告期内承接碳减排等相关项目总金额达7423.08万元[99] - 2023年现金分红总额（含税）1.45亿元，每10股派发现金股利1.15元，现金分红率44.1%[128] 用户数据 - 路面全生命周期碳排放测算平台（EEES 2.0）注册用户达76家[94] - 绿色交通云平台用户覆盖全省5000余家交通运输企业和近百家交通主管部门，月均处理数据达1.6亿余条、月均活跃用户超3500个[101] 未来展望 - 2024年耗能和耗水目标对比同期能耗下降3%，环境教育与培训开展不少于1次，污染物排放符合国家法律法规[166] 新产品和新技术研发 - 飞轮储能产品开发取得阶段性进展，250KW/50KWh技术处领先水平，驱动控制器获工信部全国产化认证[26] - 桥梁轻量化监测实现多套装备研发、投产，完成轻量化监测移动平台开发[27] - 2023年研发并投产7套轻量化监测装备，6款已批量生产应用[81] - 2023年12月2日发布路面全生命周期碳排放测算平台（EEES 2.0）[94] - 2023年11月10日绿色交通云平台上线[101] - 研发多维感知终端（KY - L700），应用于南京双桥门立交桥等项目，试运行数据上报稳定[88] 市场扩张和并购 - 中标江苏省城市生命线安全建设一期工程项目[27][49] - 与中望软件共同出资成立江苏智绘交通软件科技有限公司[49] 其他新策略 - 全面推进战略落地，聚焦数字化、产业化转型升级与新赛道布局[25] - 实施公路数字化专项行动，推动全流程数字化转型[71] - 2023年在管理中台实现业财一体化，业务中台T平台实现业务端到端数字化管理[76] - 持续打造基于数字孪生的基础设施全生命周期数字化产品[76] - 重视ESG管理，融入ESG理念并优化管理模式[54] - 建立实质性议题识别机制，判定年度重要性议题[64] - 通过多种渠道与利益相关方沟通ESG议题[60] 其他要点 - 2023年员工总数8154人，女性员工总数2090人，占比25.63%，人均培训时长9小时，员工培训覆盖率90.14%[33] - 2023年每百万元收入温室气体排放0.68吨，每百万元收入能耗强度0.16吨标煤，每百万元收入耗水强度16.71吨[33] - 2023年光伏发电量相当于减少碳排放586.44吨二氧化碳当量[33] - 2023年独立董事占比33.33%，女性董事占比11.11%，反贪腐培训4次[33] - 2023年客户投诉办结率100%，本地化采购比例74.84%，公益总投入151.50万元，每股社会贡献值2.04元[33] - 2023年在美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”中位列第62位，在“国际工程设计公司225强”中位列第83位[39][40] - 公司连续10年被美国ENR评为“全球工程设计公司150强”，连续7年被列入“国际工程设计公司225强”[42] - 公司拥有城乡规划编制资质甲级、工程咨询综合资信甲级等多项甲级资质[44] - 2023年公司获得江苏省就业见习示范基地、江苏省首批创新管理知识产权国际标准实施试点企业等多项荣誉[46] - 公司首个跨长江大桥综合检测评估等多个项目通过专家评审[49] - 公司参与的三个工程项目荣获李春奖[49] - 公司入选首批江苏省“双化协同”服务资源池单位[49] - 2023年公司ESG评级从Wind的BB级提升到A级，在A+H股专业服务行业75家上市公司中排第9名[68] - 2023年公司首次在南通如皋三座农村公路桥梁开展轻量化监测试点[86] - 自研产品体系中，N类传感器产品有10个，L类轻量化设备产品有6个，S类系统产品有4个，D&T类数据采集仪及通讯产品有6个，F类辅材产品有5个[91] - 公司围绕绿色低碳咨询等三条业务主线提供技术咨询服务，推广绿色低碳产品[99] - 2023年8月26日，“交通领域碳排放管理专业技能人才培训高级研修班”开班，近百名学员参加线下培训[104] - 自2011年开始开展交通运输节能减排统计监测体系研究，报告期内持续完善碳排放计算模型并取得重点成果[93] - 依据相关法律法规制定内部治理制度，建立由股东大会等组成的治理架构[110] - 报告期内召开股东大会2次（含临时股东大会1次），审议通过议案14项，召开董事会会议5次，通过董事会决议28项，董事会平均出席率100%，召开监事会会议5次，通过监事会决议19项[113] - 截至报告期末，公司董事会由9名董事组成，女性董事1名，占比11.11%，独立董事3名，占比33.33%[114] - 2023年确定本年度重点风险10大类[120] - 开展法律培训3次，员工参与法律培训总时长112小时，总人次112人次[121] - 报告期内完成审计项目15个（其中内控3个），提出审计建议29条[122] - 开展内部风险管理培训4次，员工参与总人次30669人次，总时长2555.75小时[126] - 对外披露定期报告6份，临时报告75份，信息披露违规受处罚0次[127] - 举办投资者开放交流会2次，接待投资者现场调研1次，人数20人，召开业绩说明会1次，接听投资者电话400次，通过邮件/社交平台沟通8次，互动易平台互动84次，回复率100%，解答投资者问题502个[127] - 2023年天然气使用量43,906立方米、汽油41吨、燃料油2.50吨、外购电力5,891,300千瓦时、水资源使用量88,211吨[168] - 2023年直接能源消耗122.29吨标煤、间接能源消耗724.04吨标煤、综合能源消耗846.33吨标煤[168] - 2023年每百万营收能源消耗总量0.16吨标煤/CNY，温室气体排放总量3,587.11吨二氧化碳当量，每百万营收温室气体排放总量0.68吨二氧化碳当量/CNY[168] - 公司三废排放合格率为100%[169] - 南京地区绿化植被总面积达22,200平方米，报告期内光伏发电量达704,855千瓦时，相当于减少碳排放586.44吨二氧化碳当量[172] - 研发人员1,468人，占比18%[181] - 2023年1月13日，华南设计院参与的三江楼黑臭水体工程通过验收[155] - 2023年12月，交科设计负责的淮安市古黄河生态休闲带开放联通工程完成验收，项目全长约40公里[157] - 创新奖励涉及国际专利5人次获3万元、发明专利62人次获32.8万元等多项[185] - 拥有2个国家级科研平台和40余个部省市级科研平台[186] - 新型道路材料国家工程研究中心2012年获批建设，2021年通过评估[187] - 长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室2023年3月15日获批建设[188] - 累计参与国家、部省级科研项目600余项，获批自然科学基金项目2项[189] - 获得科研、设计、咨询成果各种奖项950余项，开展科技成果鉴定10余项[189] - 参与编制各类标准240项，其中国家、行业及地方标准172项[194] - 授权有效专利总数1116项，发明专利296项，实用新型专利777项[199] - 软件著作权数量406项，每百万营收软件著作权数量0.08项/CNY[199] - 国际专利8项，外观专利43项[200]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会，独立董事全部亲自出席[4] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席履职[5] - 2023年度独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 2023年度独立董事参加2次提名与薪酬委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月15日审计委员会审议通过《2022年度财务报表审计报告》等议案[6] - 2023年4月23日审计委员会审议通过《2023年第一季度报告》[6] - 2023年7月29日审计委员会审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案[6] - 2023年10月28日审计委员会审议通过《2023年第三季度报告》[7] - 2023年1月7日提名与薪酬委员会讨论审查公司《2023年薪酬管理》政策[7] - 2023年4月15日提名与薪酬委员会审议通过非独立董事及高管薪酬议案[7] - 2023年4月15日提名与薪酬委员会会议审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[21] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案[15] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度财务审计机构的议案[19] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》并同意提交2022年度股东大会审议[21] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过续聘2023年度审计机构的议案[19] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[22] 人员变动情况 - 2023年1月8日第五届董事会第十一次会议同意提名韩巍为非独立董事候选人、补选其为投资委员会委员，聘任王仁超为财务负责人[20] - 2023年2月3日2023年第一次临时股东大会审议通过1月8日董事会相关议案[20] 财务相关 - 2023年度审计费用确定为160万元[19] 报告披露情况 - 公司编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等报告，报告真实准确完整[17] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事未发现公司财务信息虚假陈述及内部控制重大缺陷[18] - 独立董事2023年度多次对公司实地考察并提建议[13] - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，参与公司决策维护投资者权益[23] - 2024年度独立董事将继续履行监督职责维护股东权益[23] 其他情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正，无变更或豁免承诺情形，未发生被收购事项[22]