北京市东城区朝阳门北大 街 8号富华大厦 A座 9层 联系 电话: teleph one: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsim ile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 XYZH/2023NJAA3F0068 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份公司"、 "公司"或"发行人"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并及 母公司利润 ...

（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行保荐书 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商， 就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

北京市君合律师事务所 关于 二〇二三年九月 | 第一部分：发行人本次发行相关事项的更新 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | 五、 | 主要股东和实际控制人 9 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 10 | | 七、 | 发行人的业务 10 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 11 | | 九、 | 发行人的主要财产 13 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 23 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十四、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十五、 | 发行人的税务、政府补贴 24 | | 十六、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况 25 | | 十七、 | 发行人募集资金的运用 26 | | 十八、 | 发行人发展战略 26 | ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入100459.32万元，较2022年同期上升17.45%[184] - 2023年1 - 6月公司毛利率15.24%，较2022年同期下降4.88%[184] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5127.13万元，较2022年同期下降50.33%[184] - 2023年1 - 6月扣非归母净利润4783.46万元，较2022年同期下降51.31%[184] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为24.51%、27.39%、15.17%和14.89%[8] - 报告期内公司综合毛利率分别为24.27%、27.15%、15.48%和15.24%[16] - 报告期内公司营业收入分别为100021.13万元、136512.64万元、186596.81万元和100459.32万元[15] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为15619.73万元、24124.29万元、13872.58万元和5127.13万元[15] - 报告期内扣非归母净利润分别为12683.04万元、22619.06万元、12955.54万元和4783.46万元[15] 用户数据 - 2023年1 - 6月主营业务收入95818.33万元，占营业收入95.38%；其他业务收入4641.00万元，占4.62%[85] - 2023年1 - 6月光伏用聚酯薄膜主营业务收入76821.86万元，占比80.17%[84] - 2023年1 - 6月公司境内主营业务收入占比保持在95%以上[87] - 2023年1 - 6月直销收入91311.84万元，占主营业务收入95.30%；经销收入4506.48万元，占4.70%[89] - 2023年1 - 6月中国境内业务金额92707.94万元，占比96.75%；中国境外业务金额3110.39万元，占比3.25%[92] 未来展望 - 到2025年公司将拥有年产30万吨以上功能聚酯薄膜生产能力[169] - 募投项目新增8万吨功能性聚酯薄膜生产线，预计年新增营业收入98230.09万元（不含税），净利润7282.08万元[8] - 公司产品有竞争优势、订单充足，募投项目配套建设功能聚酯生产线，未来业绩有望恢复[190] 新产品和新技术研发 - 公司核心技术来源以自主创新为主，产学研合作为辅[100] - 截至2023年6月30日，公司及其控股子公司拥有3处房屋建筑物，建筑面积分别为77103.37㎡、12980.37㎡、84313.57㎡[107] - 截至2023年6月30日，公司及其控股子公司已获授权专利77项，其中发明专利44项，实用新型专利33项[111] - 公司自主研发更适于高端薄膜制品的聚酯制备工艺[200] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[25] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即86626740股[28] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过70000.00万元（含本数）[29] - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目投资总额131290.11万元，拟使用募集资金52000.00万元[31] - 补充流动资金项目投资总额18000.00万元，拟使用募集资金18000.00万元[31] 其他新策略 - 公司主要业务采用“以销定产+适度备货”模式，结合客户需求定制生产差异化产品[68] - 募投项目拟新建2条生产线，新增年产8万吨产能[10] - 功能聚酯产线投入利于完善上游布局，降低成本，保障供应链安全[200] - 功能聚酯产线投入利于巩固技术优势，强化对聚酯合成配方的保护掌控[200]

北京市东城区朝阳门北大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系 电话: teleph one: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsim ile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 XYZH/2023NJAA3F0068 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份公司"、 "公司"或"发行人"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 本次募集资金扣除发行费用后拟投向高性能聚酯薄膜生产及配套项目和补 充流动资金。高性能聚酯薄膜生产及配套项目拟新建年产 8 万吨功能性聚酯薄 膜生产线，同时配套建设两条功能聚酯生产线，新增的功能聚酯产能将全部用 于为新增及现有薄膜产线提供原材料配套，项目综合能源消费总量为 43,957.80 吨标准煤（等价值）；此外，功能聚酯生产过程涉及 PTA 和乙二醇等化工原材 料。 贵所于 2023 年 6 月 30 日出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020104 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。根据贵所要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简 称"裕兴股份""发行人"或"公司"）组织东海证券股份有限公司（以下简称 "东海证券"或"保荐机构"）、北京市君合律师事务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

公司信息 - 证券代码为300305，简称为裕兴股份[1] - 债券代码为123144，简称为裕兴转债[1] 股票发行 - 2023年6月30日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 7月19日回复问询函并更新申请文件[2] - 根据审核意见修订及更新相关文件[3] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] 公告时间 - 公告发布于2023年9月8日[4]

北京市君合律师事务所 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 第一部分：发行人本次发行相关事项的更新 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | 五、 | 主要股东和实际控制人 9 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 10 | | 七、 | 发行人的业务 10 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 11 | | 九、 | 发行人的主要财产 13 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 23 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十四、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十五、 | 发行人的税务、政府补贴 24 | | 十六、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况 25 ...