公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入11.00亿元，较上年同期下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元[4] - 2024年营业收入10.998亿元，较2023年的16.856亿元减少34.75%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3.574亿元，较2023年的870.58万元减少4205.40%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0897亿元，较2023年的 - 1.5848亿元增加31.24%[27] - 2024年末资产总额36.323亿元，较2023年末的34.603亿元增加4.97%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.798亿元，较2023年末的19.557亿元增加16.57%[27] - 2024年营业收入扣除金额9219.81万元，2023年为7328.41万元[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.729亿元、3.431亿元、2.361亿元、2.478亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 22.84万元，2023年为 - 17.67万元，2022年为 - 4528.91元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为783.42万元，2023年为831.90万元，2022年为878.28万元[34] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为543.04万元，2023年为23.51万元，2022年为225.58万元[34] - 2024年营业收入10.998亿元，同比下降34.75%[69] - 2024年销售费用4,259,755.27元，同比增加53.93%；管理费用48,877,879.88元，同比增加18.54%；财务费用24,761,821.91元，同比增加16.54%；研发费用53,461,783.08元，同比减少9.03%[80] - 2024年经营活动现金流入小计755585018.18元，较2023年的1093834759.63元减少30.92%[84] - 2024年经营活动现金流出小计864551325.91元，较2023年的1252314810.17元减少30.96%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-108966307.73元，较2023年的-158480050.54元增加31.24%[84] - 2024年投资活动现金流入小计1593167661.24元，较2023年的73683075.46元增加2062.19%[84] - 2024年投资活动现金流出小计1796302504.49元，较2023年的292266161.65元增加514.61%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计1049640092.23元，较2023年的701271435.83元增加49.68%[84] - 2024年筹资活动现金流出小计408443261.17元，较2023年的290486060.03元增加40.61%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额332114471.35元，较2023年的36876210.65元增加800.62%[84] - 投资收益为10906921.15元，占利润总额比例为 -2.54%；资产减值为 -202853178.43元，占比47.30%；营业外收入为11484.79元，占比0.00%；营业外支出为268642.34元，占比 -0.06%[87] - 2024年末货币资金739317771.94元，占总资产20.35%，较年初增加79.73%；应收账款136303693.46元，占比3.75%；存货334272302.34元，占比9.20%[89] - 2024年末在建工程280574554.96元，占总资产7.72%，较年初增加228.96%；短期借款262196423.89元，占比7.22%，较年初减少35.73%[89] - 2024年末合同负债5249023.97元，占总资产0.14%，较年初增加84.95%；长期借款118300000元，占比3.26%；应收票据162952429.73元，占比4.49%，较年初减少50.03%[89][90] - 以公允价值计量的金融资产期初合计147093645.20元，本期购买金额504187558.19元，出售金额527840157.78元，期末合计123441045.61元；金融负债为0元[91] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额3685955.76元，应收票据3500000元，无形资产46476115.94元，合计受限账面余额53662071.70元[92] - 报告期投资额为357850349.93元，上年同期投资额为433915943.78元，变动幅度为 -17.53%[93] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 - 357,408,503.91元，母公司净利润为 - 340,186,872.72元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年聚酯薄膜产品毛利率同比下降18.72%[5] - 报告期内公司电子光学用聚酯薄膜产量37,230吨，销量28,743吨，同比分别增长90.28%、84.34%[9] - 塑料薄膜制造收入9.851亿元，占比89.57%，同比下降38.38%[69] - 光伏用聚酯薄膜收入4.492亿元，占比40.84%，同比下降62.63%[69] - 电子光学用聚酯薄膜收入3.077亿元，占比27.98%，同比增长71.27%[69] - 国内收入10.493亿元，占比95.41%，同比下降36.10%[69] - 聚酯薄膜销售量105,236吨，同比下降32.92%；生产量105,470吨，同比下降38.58%[72] - 光伏用聚酯薄膜产销量同比分别下降67.66%、58.28%[72] - 2024年电子光学用聚酯薄膜产量37,230吨、销量28,743吨，同比分别增长90.28%、84.34%[64] 行业环境与市场趋势 - 光伏电池工艺技术迭代，单玻光伏组件市场缩小，光伏用聚酯薄膜需求大幅减少[5] - 功能聚酯薄膜行业产能规模持续增长，供需失衡，行业整体产能利用率处于历史低位[5] - 2024年全球彩电市场出货量为2.088亿台，同比增长3.7%[43] - 2024年三星全球电视出货3669.6万台，同比减少2.1%[43] - 2024年海信、TCL全球电视出货量分别为2913.6万台和2900.4万台，同比增长11.6%和14.8%[43] - 2024年第四季度，国内品牌海信、TCL的全球电视出货量之和首次超过韩国三星、LG的全球电视出货量之和[43] - 2024年国家发改委将“功能性聚酯（PET）薄膜等列入鼓励类[39] - 报告期内下游光伏等行业需求不足，聚酯薄膜行业产能规模持续增长，供需失衡，行业整体产能利用率处于历史低位[39] - 电子光学用聚酯薄膜需求近几年保持增长[44] - 可降解聚酯、可再生聚酯预计将成为聚酯行业的重要增长点[42] - 特种功能聚酯切片应用于工业领域发展前景广阔[42] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1316.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长38.7%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，同比提升9.3个百分点，出口128.4万辆，同比增长6.7%[47] - 2024年全球新能源车动力电池使用量达894.4GWh，同比增长27.2%[47] - 2024年全年家用电冰箱、空调产量较上年同比分别增长8.3%、9.7%[46] 公司业务布局与发展战略 - 公司坚持“功能性、高品质、差异化、多品种”发展思路，重点布局电子光学应用领域[9] - 公司聚焦功能聚酯薄膜，向聚酯产业链上下游延伸，坚持“功能性、高品质、差异化、多品种”路线发展[108] - 2025年公司持续发力电子光学细分领域，推进反射膜导入供应链，推动相关产品放量[109] - 2025年公司加快推进新产品开发，推进感光干膜基膜等产品研发、扩试及成果转化[110] - 2025年公司持续改善产品质量，强化内部基础管理，提升功能性聚酯材料制备水平[111] - 2025年公司通过数字化转型提质、降本、增效，建立大数据系统模型，优化供应链管理[112] - 2025年公司重视安全生产，创建安全生产标准化工作，落实全员安全生产责任制[113] 公司经营风险与应对措施 - 公司提醒投资者注意市场竞争加剧、产能无法有效消化等风险[11] - 公司面临市场竞争加剧风险，利用研发中心支持创新，优化产品结构增强竞争力[113] - 公司面临聚酯薄膜产能无法有效消化风险，坚持发展路线，稳定产能利用率，扩展新客户和市场[115] - 公司新产品从研发到量产并产生经济效益有周期，效果能否达预期存在不确定性[116] - 公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，影响成本控制和经营风险[117] - 报告期末，公司应收商业承兑汇票和应收账款账面余额合计为1.46亿元，较高余额或带来坏账风险[118] 公司生产与运营管理 - 公司销售以内销为主，内销采用直接销售和经销商分销模式，出口为自营出口，定价和结算方式由合同双方协商确定[53] - 公司根据下游客户需求开发差异化产品，按客户订单要求及市场趋势确定生产计划，由物流采购部根据生产计划采购物资[53] - 公司主要原材料聚酯切片采购额占采购总额的93.62%，结算方式未发生重大变化，上半年平均价格为7776.41元，下半年平均价格为7597.20元[56] - 公司控股子公司常州福洛力开展离线精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜功能性[51] - 公司聚酯薄膜制造业务包括电子光学、光伏、电气绝缘、纺织综丝、动力电池用聚酯薄膜等产品[50] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[57] - 聚酯薄膜设计产能约25.1万吨，产能利用率50.72%[57] - “高性能聚酯薄膜生产及配套项目”功能聚酯生产线建设期延长两年，整体达预定可使用状态日期延期至2027年6月[57] - 公司有14个产品通过UL认证，7个产品被认定为高新技术产品[61] - 公司与中来股份签署协议，预计2022年10月18日至2025年6月30日供应约26亿平方米（约6.5万吨）聚酯薄膜产品，采购量因下游需求减少而调整[75] - 2024年聚酯薄膜直接材料成本875,949,855.58元，占比72.60%，同比减少3.98%；人工成本41,025,864.03元，占比3.40%，同比增加0.27%；制造费用244,751,878.66元，占比20.29%，同比增加3.39%；其他成本44,743,634.07元，占比3.71%，同比增加0.32%[77] - 前五名客户合计销售金额361,126,650.41元，占年度销售总额比例32.84%，关联方销售额占比0.00%[78] - 前五名供应商合计采购金额877,847,544.67元，占年度采购总额比例81.81%，关联方采购额占比0.00%[79] - 第一名客户销售额188,290,889.88元，占比17.12%；第二名客户销售额61,679,991.74元，占比5.61%；第三名客户销售额44,267,640.77元，占比4.03%；第四名客户销售额33,535,898.86元，占比3.05%；第五名客户销售额33,352,229.16元，占比3.03%[79] - 第一名供应商采购额371,352,983.49元，占比34.61%；第二名供应商采购额272,446,845.59元，占比25.39%；第三名供应商采购额89,620,540.00元，占比8.35%；第四名供应商采购额75,432,790.90元，占比7.03%；第五名供应商采购额68,994,384.69元，占比6.43%[79] - OCA光学胶用低粗糙度聚酯薄膜研制项目已完成研发，可实现国产替代进口产品[81] - 耐高温哑项目研发将优化公司产品，应用于TPU车衣结构中[81] - 2024年研发人员数量76人，较2023年的73人增长4.11%；研发人员数量占比14.62%，较2023年的13.04%增长1.58%[83] - 2024年研发投入金额53461783.08元，研发投入占营业收入比例4.86%；2023年研发投入金额58765540.74

业绩总结 - 2024年全年营收同比降34.75%[5] - 2024年前三季度净利润降707.89%，减5235.45万元[3] - 年初至期末净利润降473.45%，减20772.88万元[3] - 2024年聚酯薄膜产品毛利率降18.72%[6] 项目进展 - 高性能聚酯薄膜项目预定使用日期延至2027年6月[3] 其他事项 - 查询募集资金专户2次[2] - 现场检查1次[2] - 发表专项意见8次[3] - 2024年12月19日对上市公司培训1次[4]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16.86亿元，2023年度为10.99亿元[7] - 2024年度营业总收入为10.998亿元，2023年度为16.856亿元[28] - 2024年度净利润为 -3.577亿元，2023年度为8705.82万元[28] - 2024年度基本每股收益为 -0.98元/股，2023年度为0.03元/股[28] 财务状况 - 2024年12月31日公司货币资金为739,317,771.94元，较年初增长约79.73%[20] - 2024年12月31日公司应收票据为162,952,429.73元，较年初下降约50.03%[20] - 2024年12月31日公司应收账款为136,303,693.46元，较年初下降约28.94%[20] - 2024年12月31日公司固定资产账面价值为15.00亿元，占资产总额的比例为41.30%[8] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7.07亿元，同比下降31.27%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，亏损同比收窄30.09%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为15.93亿元，同比增长2062.09%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6.41亿元，同比增长56.01%[32] 股东权益 - 2024年12月31日公司股东权益合计2,281,460,881.64元，较年初增长约16.66%[22] - 本年股本增加8664.06万元，达到3.75亿元[36] - 本年资本公积增加5.94亿元，达到11.84亿元[36] - 本年未分配利润减少3.63亿元，降至4.19亿元[36] 在建工程 - 2024年12月31日在建工程为280,574,554.96元，较年初增长约229.08%[1] - 高性能聚酯薄膜项目年末账面余额为2.73亿元，年初为8039.74万元[171] - 自动包装项目年末账面余额为730.13万元，年初为489.38万元[171] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将固定资产账面价值确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生当日即期汇率折算等[57] - 金融资产分为三类进行后续计量[61] - 应收票据及应收账款按账龄计提坏账准备[84] 税收政策 - 2024 - 2026年度公司作为高新技术企业执行15%的企业所得税税率[124] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[125]

公司基本信息 - 裕兴股份注册资本为37,538.7972万元人民币[7] - 裕兴股份于2012年3月29日上市[7] 人事变动 - 2022年9月5日刘全辞去总经理，当选副董事长[11] - 2022年9月5日朱益明被聘任为总经理[11] - 2023年2月9日吉涛、叶飞被聘任为副总经理[11] - 2024年6月6日姚炯离任，华玉当选监事[11] - 2024年6月6日王长勇被聘任为董秘[11] - 2024年6月6日王开元被聘任为证代、内审负责人[11] 资金与督导 - 2022年12月10日公司划转155.98万元并注销专户[17] - 持续督导期至2024年12月31日届满[2]

投资安排 - 公司用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可滚动使用[2] - 投资期限不超12个月，单个产品也不得超12个月[4][5] - 投资中低风险、高流动性产品，不开展高风险投资[3] 审议情况 - 投资事项经相关董事会、监事会会议审议通过[7] 风险控制 - 公司遵守审慎原则，财务部跟踪，内审部门季度检查[10] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[10] 其他 - 公司与金融机构无关联关系[8] - 运用闲置资金不影响运营，利于提效增收[12] - 保荐人对投资事项无异议[17]

业务概况 - 公司拟开展不超2亿元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超500万元[4] - 业务期限自董事会通过日起12个月内有效[6] 审批情况 - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过业务议案[8][9] - 业务无需提交股东大会审议，审批合规[21] 风险与措施 - 业务风险包括市场、汇率等风险[13] - 公司采取加强研究等风险控制措施[18]

业绩数据 - 2024年依索合成营收33829.81万元，净利润2350.12万元[8] - 2024年末依索合成资产总额19429.70万元，净资产13521.67万元[8] 关联交易 - 2025年预计向依索合成销售聚酯薄膜1200万元，2024年498.05万元[3] - 2025年预计代收电费300万元，2024年221.01万元[3] - 2025年预计租用仓库10万元，2024年7.71万元[3] 差异情况 - 2024年销售聚酯薄膜实际占比0.45%，与预计差异 -58.50%[6] - 2024年代收电费实际占比0.20%，与预计差异 -26.33%[6] - 2024年租用仓库实际占比0.00%，与预计差异 -22.90%[6] 其他信息 - 公司持有依索合成25.67%股份，董事长任副董事长[9] - 保荐人对2024及2025年关联交易计划无异议[17] - 东海证券出具核查意见，签字日期2025年4月15日[19]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘冠华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人刘冠华，1966 年出生，本科学历，注册会计师。2008 年至今，任常州 正则人和会计师事务所有限公司主任会计师（执行董事兼总经理）、党支部书记。 2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席 ...

股本变动 - 2012年3月7日核准首次公开发行2000万股，3月29日在深交所创业板上市[5] - 公司成立时向发起人股东发行3000万股，2010年按每10股转增10股，总股本增至6000万股[10] - 2012年3月29日首次公开发行后股份总数增至8000万股[11] - 2012年按每10股转增8股，总股本由8000万股增至14400万股[12] - 首次授予激励对象125.5万股限制性股票，总股本增至1.45255亿股[13] - 授予预留部分14万股限制性股票，总股本增至1.45395亿股[14] - 2015年按每10股转增10股，总股本由1.45395亿股增至2.9079亿股[14] - 2016年回购注销100.1万股，总股本减至2.89789亿股[16] - 2017年回购注销103.6万股，总股本减至2.88753亿股[16] - 2022年4月发行600万张可转换公司债券，至2024年2月29日累计转股8232股[16] - 2024年1月向特定对象发行8662.674万股，总股本增至3.75387972亿股[17] - 2024年3月1日至2025年3月31日，“裕兴转债”累计转股12320股，总股本增至3.75400292亿股[17] 股权结构 - 2010年后王建新持股2000.40万股，占比33.34%；北京人济持股1080.00万股，占比18.00%[11] - 2012年发行后王建新持股2000.40万股，占比25.005%；北京人济持股1080.00万股，占比13.5%[12] - 王建新持股3600.72万股，持股比例25.005%[13] - 北京人济房地产开发集团有限公司持股1944万股，持股比例13.5%[13] 公司治理规则 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东大会决定单笔融资金额超最近一个会计年度经审计净资产50%的融资事项[34] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[35] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[35] - 公司提供的担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[35] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 资产负债率超70％的担保对象担保等情况需按规定审议[36] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[45] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[47] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[50] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，不得有偿征集，公司无最低持股比例限制[60] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，其表决权股份不计入有效表决总数[60] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[59] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[60] 组织架构与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[80] - 董事会决定单笔融资金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的融资事项[80] - 董事会授权董事长审批单笔不超2000万元且不超公司最近一个会计年度经审计净资产50%的融资金额[81] - 战略与投资委员会成员3名，至少1名独立董事，主任委员为董事长，审议500万元以上重大项目投资相关报告[81] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，至少2名独立董事，主任委员均由独立董事担任[82][83][84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[92][93] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制财务会计报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[105] - 公司每年按不低于母公司当年实现的可供分配利润的30%的比例向股东分配股利[105] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[107] - 公司调整利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[113] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[125] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人在规定时间申报债权[126] - 控股股东定义为持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[131] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[129] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[129]