募集资金情况 - 2023年12月28日发行86,626,740股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[3] - 截至2025年5月31日，累计使用51,699.25万元，收益805.99万元，未使用17,361.23万元[6] - 截至2025年5月31日，专户余额7,361.23万元，现金管理余额10,000.00万元[6] 项目投入进度 - 高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000.00万元，累计投入35,348.36万元，进度67.98%[10] - 补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,350.89万元，进度100.59%[10] 项目延期情况 - 2024年曾将功能聚酯生产线建设期延长至2027年6月[11] - 2025年6月27日通过第二条聚酯薄膜生产线延期至2026年6月议案[15][16] - 本次延期未改变实施主体等，不影响正常运营，保荐人无异议[14][16][17]

担保情况 - 公司为常州福洛力2025年度担保额度不超5000万元[1] - 与华夏银行常州分行签合同，提供2000万元连带责任保证[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额3476万元，占比1.52%[8] 子公司数据 - 常州福洛力注册资本18100万元，公司持股66.30%[4] - 2025年3月31日，资产13789.77万元，负债4093.57万元，净资产9696.20万元[5] - 2025年1 - 3月，营收892.41万元，净利润 - 258.51万元[5]

股东减持计划公告 - 公司持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司目前持有39,315,000股，占公司总股本的10.47% [1] - 该股东计划在2025年7月17日至2025年10月16日期间通过集中竞价方式减持不超过3,750,000股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求 [1] 股东基本情况 - 北京人济房地产开发集团有限公司为公司持股5%以上的主要股东 [1] - 该股东当前持股数量为39,315,000股，占总股本比例10.47% [1] 减持计划实施细节 - 减持方式确定为集中竞价交易 [1] - 减持期间为2025年7月17日至2025年10月16日，除非遇到法规规定的不得减持的时间 [1] - 减持数量上限为3,750,000股，不超过公司总股本的1% [1]

股东情况 - 北京人济持有公司股份39,315,000股，占总股本10.47%[4] 减持计划 - 2025年7月17日至10月16日拟减持不超3,750,000股，占总股本1.00%[4][6] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场确定[6][7] - 减持因资金需求，股份源于首发前已发行股份[5] 其他说明 - 减持计划合规，此前承诺履行完毕，不导致控股权变更[7][8]

裕兴股份股东减持计划 - 持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司计划减持公司股份不超过375万股 [1] - 减持股份占公司当前总股本的1 00% [1] - 减持方式为集中竞价 [1] - 减持时间窗口为2025年7月17日至2025年10月16日 [1]

可转债相关 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,100.70万元[10][53] - 可转债存续期限为2022年4月11日至2028年4月10日[14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[16] - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日，初始转股价格为14.24元/股[22][24] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，到期赎回价格为票面面值的115%[32] - 转股期内满足条件公司可赎回，未转股余额不足3,000万元时公司可赎回[33] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[36] - 2025年4月11日支付“裕兴转债”第三年利息，票面利率为1.00%[64] 募投项目 - 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目总投资78,471.09万元，拟使用募集资金32,000.00万元[40] - 年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目总投资19,383.43万元，拟使用募集资金12,000.00万元[40] - 补充流动资金项目总投资16,000.00万元，拟使用募集资金16,000.00万元[40] 业绩数据 - 2024年实现营业收入11.00亿元，较上年同期下降34.75%[50] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -3.57亿元，较2023年下降4,205.40%[50][51] - 2024年聚酯薄膜产品毛利率同比下降19.79%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，较2023年增长31.24%[51] - 2024年末资产总额为36.32亿元，较2023年末增长4.97%[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.80亿元，较2023年末增长16.57%[52] 信用评级 - 公司主体信用等级和“裕兴转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[43][44] - 2024年6月19日中诚信评级维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定，维持“裕兴转债”信用等级为AA-[65] 转股价格调整 - 2024年1月29日“裕兴转债”转股价格调整为12.50元/股[73] - 2024年7月3日“裕兴转债”转股价格调整为12.49元/股[74] 管理层变动 - 2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人、证券事务代表，华玉为第六届监事会股东代表监事[68] - 董事会秘书由刘全变更为王长勇，监事由姚炯变更为华玉[69][70] 其他 - 2023年12月28日向特定对象发行86,626,740股，每股8.01元，募集资金693,880,187.40元[73] - 2024年1月1日至12月31日1,730张“裕兴转债”完成转股，转成13,840股“裕兴股份”股票[75] - 2024年3月1日至6月25日，裕兴转债共计转股11,680股[78] - 公司总股本由375,387,972股增加至375,399,652股[78] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[78] - 2024年利润分配方案以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元现金红利，7月3日实施完毕[78]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司向不特定对象发行可转债的方案于2021年8月3日经董事会和监事会审议通过，2021年8月20日经股东大会审议通过，2022年4月11日发行600万张可转债，每张面值100元，募集资金总额60,000万元，实际募集资金净额59,100.70万元 [3] - 债券上市情况：可转债于2022年4月27日在深交所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144" [4] - 债券期限：自发行之日起6年（2022年4月11日至2028年4月10日） [5] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [5] - 初始转股价格：14.24元/股 [6] - 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2022年10月17日至2028年4月10日） [6] 债券条款 - 赎回条款：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息） [11] - 回售条款：最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [13] - 转股价格调整：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [7][9] - 转股价格向下修正：当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%时，董事会有权提出修正方案 [10] 募集资金使用 - 募集资金用途：总投资113,854.52万元，拟使用募集资金60,000万元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目 [15] - 资金到位情况：2022年4月11日发行，实际募集资金净额59,100.70万元 [3][21] - 资金使用进度：截至2022年12月31日，募集资金专户已无余额并完成注销手续 [22] 公司经营与财务状况 - 主营业务：专注于功能性聚酯薄膜制造，产品应用于太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、动力电池、纺织机械等领域 [19] - 2024年经营情况：营业收入11.00亿元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元 [20] - 业绩变动原因：光伏电池工艺技术迭代导致光伏用聚酯薄膜需求大幅减少，行业产能利用率低，产品销售价格跌破成本 [20] - 主要财务指标：2024年基本每股收益-0.9789元/股，加权平均净资产收益率-15.88% [20] 债券跟踪评级与付息 - 信用评级：中诚信维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定；维持"裕兴转债"信用等级AA- [17][18][24] - 付息情况：2025年4月11日支付第三年利息，票面利率1.00%，每10张派发利息10.00元 [24] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月29日因定向增发调整转股价至12.50元/股；2024年7月3日因权益分派调整至12.49元/股 [26][28] - 转股情况：截至2024年12月31日，累计转股13,840股，剩余可转债票面金额599,733,600元 [29] - 管理层变动：2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人及证券事务代表，华玉为监事 [25][26]

担保情况概述 - 公司于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过为控股子公司常州福洛力提供不超过人民币5,000万元的担保 [1] - 具体担保事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2025-020） [1] 担保进展情况 - 公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为常州福洛力提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1,176万元 [1] - 本次担保事项属于已审议通过的担保范围，无需再次提交董事会审议 [2] 被担保人基本情况 - 常州福洛力新能源材料科技有限公司成立于2023年9月15日，注册资本18,100万元人民币，公司持有其66.30%的股份 [2] - 经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与销售、电子专用材料研发与销售、储能技术服务等 [2] - 2025年3月31日资产总额13,789.77万元，负债总额4,093.57万元，净资产9,696.20万元 [3] - 2025年1-3月营业收入892.41万元，净利润-258.51万元；2024年度营业收入2,775.38万元，净利润-2,002.87万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 [3] - 担保最高债权额为人民币1,176万元，保证方式为连带责任保证 [3] - 保证期间为自债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满后三年止 [3] 累计对外担保金额 - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保余额为2,176万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.95% [4] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期或涉及诉讼的担保 [4]

员工持股计划股份过户 - 2022年5月25日，1977800股公司股份非交易过户至员工持股计划专用账户[2] 股份解锁安排 - 2023年5月26日，第一批791120股解锁，占总股本0.21%[3] - 2024年5月26日，第二批593340股解锁，占总股本0.16%[3] - 2025年5月26日，第三批593340股解锁，占总股本0.16%[3] 股份出售与计划终止 - 2023年9月5日至2025年5月28日，1977800股全部出售，占总股本0.53%[4] - 后续将清算资产并分配，完成后终止计划[4]

担保情况 - 公司为控股子公司常州福洛力 2025 年度担保额度预计不超 5000 万元[1] - 公司为常州福洛力在交通银行申请综合授信提供 1176 万元连带责任保证[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额 2176 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.95%[8] 子公司情况 - 公司持有常州福洛力 66.30%股份，其注册资本 18100 万元[4] - 2025 年 3 月 31 日，常州福洛力资产 13789.77 万元，负债 4093.57 万元，净资产 9696.20 万元[5] - 2025 年 1 - 3 月，常州福洛力营收 892.41 万元，净利润 - 258.51 万元[5]