可转债相关 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,100.70万元[10][53] - 可转债存续期限为2022年4月11日至2028年4月10日[14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[16] - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日，初始转股价格为14.24元/股[22][24] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，到期赎回价格为票面面值的115%[32] - 转股期内满足条件公司可赎回，未转股余额不足3,000万元时公司可赎回[33] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[36] - 2025年4月11日支付“裕兴转债”第三年利息，票面利率为1.00%[64] 募投项目 - 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目总投资78,471.09万元，拟使用募集资金32,000.00万元[40] - 年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目总投资19,383.43万元，拟使用募集资金12,000.00万元[40] - 补充流动资金项目总投资16,000.00万元，拟使用募集资金16,000.00万元[40] 业绩数据 - 2024年实现营业收入11.00亿元，较上年同期下降34.75%[50] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -3.57亿元，较2023年下降4,205.40%[50][51] - 2024年聚酯薄膜产品毛利率同比下降19.79%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，较2023年增长31.24%[51] - 2024年末资产总额为36.32亿元，较2023年末增长4.97%[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为22.80亿元，较2023年末增长16.57%[52] 信用评级 - 公司主体信用等级和“裕兴转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[43][44] - 2024年6月19日中诚信评级维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定，维持“裕兴转债”信用等级为AA-[65] 转股价格调整 - 2024年1月29日“裕兴转债”转股价格调整为12.50元/股[73] - 2024年7月3日“裕兴转债”转股价格调整为12.49元/股[74] 管理层变动 - 2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人、证券事务代表，华玉为第六届监事会股东代表监事[68] - 董事会秘书由刘全变更为王长勇，监事由姚炯变更为华玉[69][70] 其他 - 2023年12月28日向特定对象发行86,626,740股，每股8.01元，募集资金693,880,187.40元[73] - 2024年1月1日至12月31日1,730张“裕兴转债”完成转股，转成13,840股“裕兴股份”股票[75] - 2024年3月1日至6月25日，裕兴转债共计转股11,680股[78] - 公司总股本由375,387,972股增加至375,399,652股[78] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[78] - 2024年利润分配方案以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元现金红利，7月3日实施完毕[78]

本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司向不特定对象发行可转债的方案于2021年8月3日经董事会和监事会审议通过，2021年8月20日经股东大会审议通过，2022年4月11日发行600万张可转债，每张面值100元，募集资金总额60,000万元，实际募集资金净额59,100.70万元 [3] - 债券上市情况：可转债于2022年4月27日在深交所挂牌交易，债券简称"裕兴转债"，债券代码"123144" [4] - 债券期限：自发行之日起6年（2022年4月11日至2028年4月10日） [5] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [5] - 初始转股价格：14.24元/股 [6] - 转股期限：自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2022年10月17日至2028年4月10日） [6] 债券条款 - 赎回条款：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息） [11] - 回售条款：最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [13] - 转股价格调整：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整 [7][9] - 转股价格向下修正：当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85%时，董事会有权提出修正方案 [10] 募集资金使用 - 募集资金用途：总投资113,854.52万元，拟使用募集资金60,000万元，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线建设项目 [15] - 资金到位情况：2022年4月11日发行，实际募集资金净额59,100.70万元 [3][21] - 资金使用进度：截至2022年12月31日，募集资金专户已无余额并完成注销手续 [22] 公司经营与财务状况 - 主营业务：专注于功能性聚酯薄膜制造，产品应用于太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、动力电池、纺织机械等领域 [19] - 2024年经营情况：营业收入11.00亿元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东的净利润-3.57亿元 [20] - 业绩变动原因：光伏电池工艺技术迭代导致光伏用聚酯薄膜需求大幅减少，行业产能利用率低，产品销售价格跌破成本 [20] - 主要财务指标：2024年基本每股收益-0.9789元/股，加权平均净资产收益率-15.88% [20] 债券跟踪评级与付息 - 信用评级：中诚信维持公司主体信用等级AA-，评级展望稳定；维持"裕兴转债"信用等级AA- [17][18][24] - 付息情况：2025年4月11日支付第三年利息，票面利率1.00%，每10张派发利息10.00元 [24] 重大事项 - 转股价格调整：2024年1月29日因定向增发调整转股价至12.50元/股；2024年7月3日因权益分派调整至12.49元/股 [26][28] - 转股情况：截至2024年12月31日，累计转股13,840股，剩余可转债票面金额599,733,600元 [29] - 管理层变动：2024年6月6日聘任王长勇为董事会秘书，王开元为内审部负责人及证券事务代表，华玉为监事 [25][26]

担保情况概述 - 公司于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过为控股子公司常州福洛力提供不超过人民币5,000万元的担保 [1] - 具体担保事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（公告编号：2025-020） [1] 担保进展情况 - 公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为常州福洛力提供连带责任保证，担保金额不超过人民币1,176万元 [1] - 本次担保事项属于已审议通过的担保范围，无需再次提交董事会审议 [2] 被担保人基本情况 - 常州福洛力新能源材料科技有限公司成立于2023年9月15日，注册资本18,100万元人民币，公司持有其66.30%的股份 [2] - 经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与销售、电子专用材料研发与销售、储能技术服务等 [2] - 2025年3月31日资产总额13,789.77万元，负债总额4,093.57万元，净资产9,696.20万元 [3] - 2025年1-3月营业收入892.41万元，净利润-258.51万元；2024年度营业收入2,775.38万元，净利润-2,002.87万元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 [3] - 担保最高债权额为人民币1,176万元，保证方式为连带责任保证 [3] - 保证期间为自债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满后三年止 [3] 累计对外担保金额 - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保余额为2,176万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.95% [4] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期或涉及诉讼的担保 [4]

员工持股计划股份过户 - 2022年5月25日，1977800股公司股份非交易过户至员工持股计划专用账户[2] 股份解锁安排 - 2023年5月26日，第一批791120股解锁，占总股本0.21%[3] - 2024年5月26日，第二批593340股解锁，占总股本0.16%[3] - 2025年5月26日，第三批593340股解锁，占总股本0.16%[3] 股份出售与计划终止 - 2023年9月5日至2025年5月28日，1977800股全部出售，占总股本0.53%[4] - 后续将清算资产并分配，完成后终止计划[4]

担保情况 - 公司为控股子公司常州福洛力 2025 年度担保额度预计不超 5000 万元[1] - 公司为常州福洛力在交通银行申请综合授信提供 1176 万元连带责任保证[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保余额 2176 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.95%[8] 子公司情况 - 公司持有常州福洛力 66.30%股份，其注册资本 18100 万元[4] - 2025 年 3 月 31 日，常州福洛力资产 13789.77 万元，负债 4093.57 万元，净资产 9696.20 万元[5] - 2025 年 1 - 3 月，常州福洛力营收 892.41 万元，净利润 - 258.51 万元[5]

裕兴股份员工持股计划出售情况 - 公司第四期员工持股计划持有的197 78万股股份已全部出售完毕 占公司当前总股本的0 53% [1] - 出售时间为2023年9月5日至2025年5月28日 通过集中竞价交易方式完成 [1] - 员工持股计划严格遵守市场交易规则 未利用内幕信息进行交易 [1] - 截至公告日 员工持股计划资产均为货币资金 后续将进行清算并按持有人份额分配 [1] - 分配完成后 该员工持股计划将终止 [1]

公司投资与股权变动 - 2024年5月公司与常州新运、苏文电能共同出资10000万元设立江苏新运，公司认缴2000万元，占比20%[2] - 截至公告披露日，公司已实缴江苏新运注册资本1000万元[2] - 2025年5月26日公司拟将所持江苏新运4%股权（对应400万元注册资本）以200万元转让给常州新运[3] - 转让后公司持有江苏新运16%股权（对应1600万元注册资本）[3] 相关公司财务数据 - 2025年3月31日常州新运资产总额8738159.90万元，负债总额6092017.42万元，净资产2646142.48万元[8] - 2025年3月31日江苏新运资产总额6349.15万元，负债总额1550.62万元，净资产4798.53万元[11] - 2025年1 - 3月江苏新运营业收入46.48万元，净利润 - 92.80万元[11] 股权转让相关条款 - 总价款在股权转让完成交割之日起10个工作日内一次性支付给出让方指定账户[14] - 过渡期内公司进行单独或合计100万元以上的资产转让等行动需甲方书面同意[18] - 出让方及标的公司应通知超100万元的诉讼等事项并负责处理[18] - 出让方及其持股超50%且实际控制的企业非经甲方同意不得招募标的公司员工[19] - 违约方宽限期15个工作日未补救应赔偿守约方全部直接经济损失[19] - 受让方逾期支付股权转让款按日利率万分之五付逾期罚息[21] - 乙方逾期完成工商变更按日利率万分之五付逾期罚息[21] 交易说明 - 本次交易不涉及关联交易等，款项用于日常生产经营[22] - 本次转让定价公平合理，对公司经营管理无重大影响[23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入11亿元，较2021年度下降19.44%[5] - 2024年度聚酯薄膜销量10.5236万吨，较2021年度下降6.72%[5] 员工持股计划 - 2022年5月25日，197.78万股公司股份非交易过户至员工持股计划专用账户[3] - 第一批股份于2023年5月26日解锁，解锁比例40%，共79.112万股[3] - 2023年8月17日，修订员工持股计划业绩指标，调整为营业收入增长率或聚酯薄膜销量增长率[4] - 第二批股份于2024年5月26日解锁，解锁比例30%，共59.334万股[4] - 第三批股份于2025年5月26日解锁，解锁比例30%，共59.334万股，占总股本0.16%[6] - 存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户起算[8] - 变更需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上表决权同意，并经董事会审议通过[8] - 终止情形包括存续期届满、资产均为货币资金等[8]

会议安排 - 公司2025年4月15日决定于5月7日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月17日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议5月7日下午14:30召开，网络投票时间为5月7日[6] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份104,505,658股，占比27.8385%[7] - 参与网络投票74人，代表股份1,389,974股，占比0.3703%[8] - 出席股东大会共83人，代表股份105,895,632股，占比28.2087%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[13][15][17] - 《2024年度财务决算报告》同意105,703,632股，占比99.8187%[19] - 《2025年度董事薪酬方案》同意33,702,330股，占比99.1162%[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日召开，网络投票时间9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代表83人，代表股份105,895,632股，占28.2087%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占99.9240%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占99.8187%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意股数占99.8295%[15] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意股数占99.8290%[19] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数占99.9320%[20] - 2025年度董事薪酬方案同意股数占99.1162%[22] - 2025年度监事薪酬方案同意股数占99.7151%[23] 其他 - 北京君合（杭州）律师事务所见证并认为大会合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25][26]