| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案为：以截至2024年2月29日公司总股本375,387,972股为基数，向全体股 东每10股派0.14元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利5,255,431.61元， 剩余未分配利润结转以后年度。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公 司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则 实施利润分配。 2、截至本公告披露日，公司总股本为375,399,652股，公司通过回购专用账 户持有本公司股份4,588,200股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，不参与本次 ...

融资情况 - 公司公开发行600万张可转债，募集6亿元[3] 转股价格 - 裕兴转债调整前转股价12.50元/股，调整后12.49元/股[3] - 转股价格调整2024年7月3日生效[3] 权益分派 - 2023年度以2024年2月29日总股本派发现金股利5,255,431.61元[7] - 本次现金分红以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元[8] 其他 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[7]

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,100.70万元[11] - 可转债存续期限为2022年4月11日至2028年4月10日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[17] - 可转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[23] - 可转债初始转股价格为14.24元/股[25] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行均有转股价格调整公式[27] - 2023年5月5日“裕兴转债”转股价格调整为13.85元/股[74] - 2024年1月29日起“裕兴转债”转股价格调整为12.50元/股[75] 资金使用 - 本次发行可转债募集资金用于三个项目，分别拟投入32,000.00万元、12,000.00万元、16,000.00万元[39][41] - 2022年以募集资金30544.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[59] - 2023年度年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目累计投资32000.00万元，年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目累计投资11912.22万元，补充流动资金累计投资15188.49万元[61] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%；归属上市公司股东净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[51] - 2023年公司聚酯薄膜产品毛利率同比下滑6.50个百分点[51] - 2023年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为138.77万元，较上年下降98.93%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，较上年下降20.91%[52] - 2023年末公司资产总额为34.60亿元，较2022年末增长12.59%；归属上市公司股东的净资产为19.56亿元，较2022年末下降0.95%[52] 其他事项 - 2023年2月9日公司聘任叶飞和吉涛为副总经理[73] - 2023年12月28日公司向特定对象发行86,626,740股，每股8.01元，募集资金693,880,187.40元[74] - 2023年1月1日至12月31日884张“裕兴转债”完成转股，票面金额88,400元，转成6,357股“裕兴股份”股票[76] - 截至2023年12月31日公司剩余可转债5,999,066张，票面总金额599,906,600元[76]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年 6 月 24 日 1 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转 股价格的调整方法及计算方式"的规定 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 关于裕兴转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至公司2023年度权益分派股权登记日止 恢复转股期间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 江苏 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0762 号 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 项目负责人：王紫薇 zwwang@ccxi.com.cn 项目组成员：杨诚 chyang.eric@ccxi.com.cn 评级总监： 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方 ...

监事会选举 - 2024年6月6日召开股东大会，选举张洪宽、华玉为股东代表监事[1] - 瞿红卿为职工代表监事，与上述二人组成第六届监事会，任期三年[1] 人员变动 - 姚炯任期届满不再担任监事，仍在公司任职[2] 股份情况 - 截至公告日，姚炯直接持股2,977,608股，间接持股3,000股[2]

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-057 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第 一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午3:30在公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举王建新先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-059 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任 朱益明先生为公司总经理，聘任缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生为公司副总经 理，聘任王长勇先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王开元先生为证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述 人员简历见附件。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-058 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事后，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第六届监事 会第一次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举瞿红卿先生为公司第六届监事会主席 ...