财务数据概述 - 本报告期营业收入615,957,306.12元，上年同期1,004,593,216.00元，同比减少38.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -104,102,995.68元，上年同期为51,271,271.47元，同比减少303.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -109,220,167.19元，上年同期为47,834,630.72元，同比减少328.33%[11] - 基本每股收益为 -0.2921元/股，上年同期为0.1804元/股，同比减少261.92%[11] - 加权平均净资产收益率为 -4.34%，上年同期为2.67%，同比减少7.01%[11] - 本报告期末总资产4,092,726,180.56元，上年度末3,460,313,990.38元，同比增加18.28%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,539,500,044.51元，上年度末1,955,717,284.11元，同比增加29.85%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入6.16亿元，同比下降38.69%，净利润-1.04亿元，同比下降303.04%[25] - 报告期内公司营业收入6.16亿元，同比减少38.69%，主要因下游光伏单玻组件用背板产品需求减少，光伏用聚酯薄膜产品销售减少[30] - 营业成本6.56亿元，同比减少22.94%；销售费用98.23万元，同比减少41.82%；管理费用2256.11万元，同比减少8.38%[30] - 财务费用1170.65万元，同比增加105.91%，主要系报告期内计提的可转债利息费用增加所致[30] - 所得税费用 - 1823.65万元，同比减少336.86%，主要系报告期内利润总额减少所致[30] - 研发投入3196.21万元，同比减少37.95%，主要系报告期内研发试验投入减少所致[30] - 经营活动产生的现金流量净额1098.34万元，同比减少74.50%，主要系报告期内销售收入减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.67亿元，同比减少239.09%，主要系购买理财产品金额增加及投建生产线项目现金支出增加所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额6.63亿元，同比增加331.50%；现金及现金等价物净增加额3.08亿元，同比增加223.41%，均主要系向特定对象发行股票募集资金所致[30] - 光伏用聚酯薄膜营业收入3.30亿元，同比减少56.98%；电子光学用聚酯薄膜营业收入1.22亿元，同比增加64.30%；电气绝缘用聚酯薄膜营业收入9171.16万元，同比减少3.06%[31] - 本报告期末流动比率2.42，较上年末的1.95增长24.10%；资产负债率37.91%，较上年末的43.48%下降5.57%；速动比率1.59，较上年末的1.37增长16.06%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -10927.73万元，较上年同期的4783.46万元下降328.45%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比为 -1.59%，较上年同期的9.89%下降11.48%；利息保障倍数为 -4.3054，较上年同期的3.3604下降228.12%[116] - 本报告期现金利息保障倍数为2.4394，较上年同期的8.3059下降70.63%；EBITDA利息保障倍数为 -1.0544，较上年同期的6.0831下降117.33%[116] - 报告期末货币资金725022994.65元，较期初的411358243.33元增加；应收票据187781243.74元，较期初的326100035.18元减少[118] - 报告期末应收账款235098994.87元，较期初的191829342.93元增加；存货338433324.08元，较期初的312678786.13元增加[118] - 报告期末长期股权投资51185333.99元，较期初的38945379.55元增加；在建工程286265677.93元，较期初的85291166.93元增加[119] - 报告期末短期借款288195319.45元，较期初的407970291.28元减少；应付票据265757540.80元，较期初的94691743.24元增加[119] - 报告期末股本375399652.00元，较期初的288759712.00元增加；资本公积1185034348.94元，较期初的590313024.37元增加[120] - 2024年上半年末资产总计40.82亿元，较2023年末的34.53亿元增长18.22%[122] - 2024年上半年末负债合计15.41亿元，较2023年末的15.01亿元增长2.65%[123] - 2024年上半年末所有者权益合计25.41亿元，较2023年末的19.52亿元增长30.10%[123] - 2024年上半年营业总收入6.16亿元，较2023年上半年的10.05亿元下降38.68%[124][125] - 2024年上半年营业总成本7.27亿元，较2023年上半年的9.38亿元下降22.53%[125] - 2024年上半年营业利润为-1.22亿元，2023年上半年为盈利5918.55万元[125] - 2024年上半年利润总额为-1.22亿元，2023年上半年为盈利5897.07万元[125] - 2024年上半年研发费用3196.21万元，较2023年上半年的5150.94万元下降37.95%[125] - 2024年上半年财务费用1170.65万元，较2023年上半年的568.53万元增长105.91%[125] - 2024年上半年应收账款2.34亿元，较2023年末的1.93亿元增长21.60%[122] - 2024年上半年公司净利润为-1.0416010189亿元，2023年同期为5127.127147万元[126] - 2024年上半年基本每股收益为-0.2921，2023年同期为0.1804[126] - 2024年上半年营业收入为6.0850042471亿元，2023年同期为10.04593216亿元[128] - 2024年上半年营业利润为-1.1448697488亿元，2023年同期为5849.489067万元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.5429854163亿元，2023年同期为5.9979719602亿元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.4331511204亿元，2023年同期为5.5673196669亿元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1098.342959万元，2023年同期为4306.522933万元[130] - 2024年上半年收回投资收到的现金为3.9054亿元，2023年同期为2200万元[130] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为567.45663万元，2023年同期为18.172601万元[130] - 2024年上半年研发费用为3069.943351万元，2023年同期为5150.937546万元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计350,763,665.78元，2023年同期为599,285,049.54元；经营活动现金流出小计336,959,853.42元，2023年同期为556,432,061.40元；经营活动产生的现金流量净额13,803,812.36元，2023年同期为42,852,988.14元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计402,000,882.79元，2023年同期为48,953,057.01元；投资活动现金流出小计768,894,854.00元，2023年同期为157,151,456.01元；投资活动产生的现金流量净额-366,893,971.21元，2023年同期为-108,198,399.00元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计853,175,868.71元，2023年同期为280,000,000.00元；筹资活动现金流出小计189,871,216.63元，2023年同期为126,279,135.66元；筹资活动产生的现金流量净额663,304,652.08元，2023年同期为153,720,864.34元[131] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为831,539.36元，2023年同期为6,718,075.31元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额308,225,649.82元，2023年同期为95,305,769.98元；期初现金及现金等价物余额403,517,344.83元，2023年同期为366,641,134.18元；期末现金及现金等价物余额711,742,994.65元，2023年同期为461,946,904.16元[131] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金320,033,511.90元，2023年同期为576,119,026.05元；收到的税费返还19,972,046.11元，2023年同期为16,142,182.65元[132] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金285,369,326.16元，2023年同期为476,585,293.30元；支付给职工以及为职工支付的现金37,378,067.30元，2023年同期为66,880,803.59元[132] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计254,950,046.56元，2023年同期为26,771,331.00元；投资活动现金流出小计592,349,585.00元，2023年同期为135,151,456.01元；投资活动产生的现金流量净额-337,399,538.44元，2023年同期为-108,380,125.01元[133] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计851,099,744.96元，2023年同期为280,000,000.00元；筹资活动现金流出小计189,871,216.63元，2023年同期为126,279,135.66元；筹资活动产生的现金流量净额661,228,528.33元，2023年同期为153,720,864.34元[133] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额338,464,341.61元，2023年同期为94,911,802.78元；期初现金及现金等价物余额337,352,259.43元，2023年同期为304,636,845.32元；期末现金及现金等价物余额675,816,601.04元，2023年同期为399,548,648.10元[133] - 2024年期初所有者权益合计为1974447661.81元[139] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为24489831.46元[139] - 2024年综合收益总额为51271271.47元[139] - 2024年所有者投入和减少资本为6713949.17元[139] - 2024年所有者投入的普通股为2445元[139] - 2024年其他权益工具持有者投入资本为 - 4203.30元[139] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为83151元[139] - 2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配等相关金额为 - 33495.38918元[139] - 2024年期末所有者权益合计为2000937493.27元（1974447661.81 + 24489831.46）[139] - 2023年末股本为288753355元[138] - 2024年上半年末

业绩总结 - 公司对截至2024年6月30日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1915.43万元，减少利润总额同额[2][7] 计提详情 - 坏账准备计提 - 0.65万元，存货跌价准备1916.07万元[3] - 按准则计量应收款项和其他应收款损失准备[5][6] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募集资金总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金31,195.10万元，尚未使用37,439.23万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额12,439.23万元，闲置资金现金管理余额25,000万元[5] - 2024年1月完成2,706.50万元自筹资金置换[9] - 募集资金总额为68,254.49万元[18] 资金管理 - 公司可使用不超3亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月[9] - 2024年1月19日购买20,000万元大额存单，利率1.5%，已赎回收益75万元[12] - 2024年1月25日购买10,000万元大额存单，利率1.7%，未到期[12] - 2024年4月29日购买两笔5,000万元结构性存款，收益分别为11.99万元和16.78万元[12] - 2024年5月22日和29日分别购买6,000万元和4,000万元结构性存款，利率1.2%-2.39%，未到期[12] - 2024年6月7日购买5,000万元结构性存款，利率1.65%-2.5%-2.7%，未到期[12] 项目投资 - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目承诺投资52,000.00万元，截至期末累计投入22,571.52万元，投资进度43.41%[19] - 补充流动资金承诺投资16,254.49万元，截至期末累计投入8,623.58万元，投资进度53.05%[19] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入31,195.10万元[19] - 截至报告期末高性能聚酯薄膜生产及配套项目正在建设中，尚未实现效益[19]

资金占用 - 2024年其他关联方及附属企业非经营性资金占用累计发生111.79万元[2] - 2024年其他关联方及附属企业非经营性资金占用期末余额为0万元[2] 关联资金往来 - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来期初余额500.43万元[2] - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来偿还累计7.08万元[2] - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来期末余额503.54万元[2]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，含独立董事3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案7票同意通过[1] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案7票同意通过[2] 资金管理 - 报告期内公司合规使用和管理募集资金[2]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第三次会议，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意通过[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意通过[2]

员工持股计划 - 受让价格3.57元/股，受让股份不超458.82万股[2] - 2024年8月2日458.82万股非交易过户[3] - 存续期48个月，分两批解锁，锁定期21、33个月[3] - 设立时资金不超1637.9874万元，份额上限同[4] - 实际资金和认购份额均为1637.9874万元[4] 费用相关 - 2024年股东大会当日收盘价5.26元/股[8] - 受让价与公允价值差额计入成本费用和资本公积[8] - 确认总费用775.41万元，按解锁比例分摊[8] - 2024 - 2027年股份支付费用分别为151.05、362.53、214.83、46.99万元[9]

股票发行 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募资总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[1] - 2024年1月29日发行股票上市，发行后总股本由288,759,712股增至375,386,452股[2] 可转债转股 - 2024年一季度190张“裕兴转债”转股1,520股，二季度1,460张转股11,680股，7 - 核查日20张转股160股[3][4] - 截至2024年一季度末剩余可转债票面总金额599,887,600元，二季度末为599,741,600元[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以370,811,452股为基数，每10股派0.141727元现金红利[4] 股本结构 - 截至核查意见出具日，总股本375,399,812股，限售股143,528,823股占38.23%，无限售股231,870,989股占61.77%[5] 限售股解除 - 2024年7月30日86,626,740股限售股上市流通，占总股本23.08%[9][10] - 本次解除限售发行对象13名，涉及122个证券账号[10] - 解除限售前后，限售股占比从38.23%降至15.16%，无限售股从61.77%升至84.84%[14]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股86,626,740股，发行价格为8.01元/股，募集资金总额为693,880,187.40元[4] - 扣除发行费用（不含税）11,335,323.04元，实际募集资金净额为682,544,864.36元[4] - 公司向特定对象发行股票于2024年1月29日在深交所创业板上市[5] 股本变动 - 自向特定对象发行股票上市完成后至公告披露日，公司因“裕兴转债”转股增加股本13,360股[5] - 截至公告日，公司总股本为375,399,812股，有限售条件股份占38.23%，无限售条件股份占61.77%[5] 限售股份解除 - 本次解除限售的股份数量为86,626,740股，占公司当前总股本的23.08%[3][7] - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月30日[3][7] - 本次申请解除股份限售的股东共计13名，对应的证券账户数122个[7] - 本次解除限售的股份不存在质押或冻结情况[7] 各股东解除限售情况 - 财通基金相关资管计划解除限售555,555股[11] - 兴全基金相关资管计划解除限售1,872,659股[12] - 兴证全球基金相关资管计划解除限售374,532股[12] - 华安证券多个资管计划分别解除限售62,422股、124,844股等[12][13][14][15][16] - 上海中珏私募基金管理有限公司解除限售3,033,707股[16] - 南昌市国金产业投资有限公司解除限售5,617,977股[16] - 诺德基金多个资管计划分别解除限售62,422股、199,750股等[17][18][20][21] - 华夏基金相关资管计划解除限售1,685,393股[17] - 深圳量道投资管理有限公司解除限售2,811,485股[21] 变动前后股份占比 - 本次变动前有限售条件的流通股股数为143,528,823股，占比38.23%[23] - 本次变动后有限售条件的流通股股数为56,902,083股，占比15.16%[23] - 本次变动前无限售条件的流通股股数为231,870,989股，占比61.77%[24] - 本次变动后无限售条件的流通股股数为318,497,729股，占比84.84%[24] - 公司总股本为375,399,812股，本次变动前后占比均为100%[23][24] - 首发后限售股本次变动减少86,626,740股，变动后为0股[23] 其他 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通符合相关要求，对该事项无异议[26] - 公告日期为2024年7月25日[28]

会议安排 - 2024年7月2日决定7月18日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 7月3日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月18日15:00召开，网络投票时间为7月18日[7] 参会情况 - 出席现场会议2人，代表68,583,639股，占比18.4955%[8] - 参与网络投票8人，代表488,800股，占比0.1318%[9] - 出席共10人，代表69,072,439股，占比18.6274%[9] - 中小投资者9人，代表859,039股，占比0.2317%[9] 议案表决 - 公司第六期员工持股计划议案同意68,583,639股，占比99.2923%[14][15][16][18] - 反对464,300股，占比0.6722%[14][15][16][18] - 弃权24,500股，占比0.0355%[14][15][16][18] - 中小投资者同意370,239股，占比43.0992%[14][15][16][18] - 中小投资者反对464,300股，占比54.0488%[14][15][16][18] - 中小投资者弃权24,500股，占比2.8520%[14][15][16][18] 会议合规 - 召集人为董事会，资格符合规定[11] - 采用现场记名和网络投票结合表决方式[12] - 表决程序及结果合法有效[18][20] - 召集和召开程序符合规定[20] - 现场出席人员和召集人资格合法有效[20]