关于深圳市长亮科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于深圳市长亮科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函》（审核函〔2023〕020111 号）（以下简称"审核问询函"）要求，海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）会同深圳市长亮科 技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"公司"或"发行人"）及致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、北京市中伦律师事务所（以 下简称"发行人律师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问题进 行了逐条核查，现回复如下，请予审核。 说明： 一、除非本回复中另有说明，募集说明书中使用的释义和简称适用于本回复。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书及本问询函回复的修订与补充 | 楷体（加粗） | 三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 之 海通证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 441A016569 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 06 日出具的《关于深圳市长亮科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》 (审核函〔2023〕020111 号) (以下简称"审核问询函") 收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简 称"会计师"或"我们") 对深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"长亮科技"、 "发行人"或"公司") 相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构关于符合国家 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二三年八月 | 第一部分 | 《审核问询函》回复 3 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 2 3 | | 第二部分 | 发行人相关情况的更新 14 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 14 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 16 | | 三、 | 本次发行的实质条件 16 | | 四、 | 发行人的设立 19 | | 五、 | 发行人的独立性 19 | | 六、 | 发行人的股东、控股股东及实际控制人 20 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 21 | | 八、 | 发行人的附属企业及分支机构 21 | | 九、 | 发行人的业务 22 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 23 | | 十一、 | 发行人的主要财产 26 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 27 | | 十三、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 31 | | 十四、 | 发行人章程的制定与修改 31 | | 十五、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 32 | | 十六 ...

证券简称：长亮科技 股票代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 7 | | | 六、本次证券发行方案 7 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 10 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 14 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 15 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 15 | | | 二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 15 | | | 三、本次向特定对象发行股票符合规定 18 | | | 四、发行人存在 ...

海通证券股份有限公司 二〇二三年八月 声 明 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构关于符合国家 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二三年八月 | 第一部分 | 《审核问询函》回复 3 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 2 3 | | 第二部分 | 发行人相关情况的更新 14 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 14 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 16 | | 三、 | 本次发行的实质条件 16 | | 四、 | 发行人的设立 19 | | 五、 | 发行人的独立性 19 | | 六、 | 发行人的股东、控股股东及实际控制人 20 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 21 | | 八、 | 发行人的附属企业及分支机构 21 | | 九、 | 发行人的业务 22 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 23 | | 十一、 | 发行人的主要财产 26 | | 十二、 | 发行人的重大债权债务 27 | | 十三、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 31 | | 十四、 | 发行人章程的制定与修改 31 | | 十五、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 32 | | 十六 ...

证券简称：长亮科技 股票代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 （上海市广东路 689 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...