激励计划流程 - 2022年8月23日召开第五届董事会、监事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月26日召开第五届董事会、监事会第八次会议审议通过激励计划修订稿相关议案[11] - 2022年8月24日至9月2日对激励对象名单进行公示，未收到异议[11] - 2022年9月3日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[12] - 2022年9月8日召开第五届董事会、监事会第九次会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] - 2023年9月11日召开第五届董事会、监事会第十五次会议审议多项激励计划相关议案[10][14] - 2024年9月9日召开第五届董事会、监事会相关会议审议多项激励计划相关议案[12][13] - 2024年9月10日公司监事会发表第二个归属期归属名单核查意见[15] 业绩与利润分配 - 2023年度利润分配以413,976,013股为基数，每10股派现金红利5元，共分配现金股利206,988,006.50元[17] - 2022 - 2023年两年累计净利润为6.5755026597亿元，满足第二个归属期业绩条件[23] - 2022年度公司归属于上市公司股东扣非净利润为2.8218517785亿元，剔除股份支付费用影响后为2.8741169513亿元[23] - 2023年度公司归属于上市公司股东扣非净利润为3.5847711484亿元，剔除股份支付费用影响后为3.7013857084亿元[23] 激励计划数据 - 激励计划授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股[17] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%[19] - 激励计划于2024年9月8日进入第二个归属期[21] - 第一个归属期2022年净利润目标不低于2.44亿元[23] - 第二个归属期2022 - 2023年累计净利润目标不低于5.37亿元[23] - 第三个归属期2022 - 2024年累计净利润目标不低于8.88亿元[23] - 121名激励对象中5人离职，116人参与本次归属[23][24] - 本次归属人数116人，归属数量为161.67万股[24] - 99人个人考核结果为S档，归属比例100%；17人考核结果为A档，归属比例80%[23][26] - 5名离职人员及17名激励对象未归属的限制性股票合计12.93万股作废[26]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年9月9日召开，3名监事实到[2] 议案通过情况 - 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》通过[3] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》通过[3] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》通过[4] 数据相关 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期116名激励对象归属161.67万股[4] - 公司对12.93万股已授予但未归属的限制性股票作作废处理[4]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-052 金卡智能集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计 划的授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第 ...

限制性股票激励计划 - 符合2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件的激励对象为116人，归属数量为161.67万股[3] - 本次限制性股票授予价格调整后为4.61元/股，调整前为5.20元/股[3][4] - 激励计划授予日为2022年9月8日，于2024年9月8日进入第二个归属期[15] - 第一个、第二个、第三个归属期归属权益数量分别占授予权益总量的30%、30%、40%[6] - 激励对象绩效考核结果分五档，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[10] 业绩情况 - 2022年度公司扣非净利润为282,185,177.85元，剔除股份支付费用影响后为287,411,695.13元[16] - 2023年度公司扣非净利润为358,477,114.84元，剔除股份支付费用影响后为370,138,570.84元[16] - 2022 - 2023年两年累计净利润为657,550,265.97元，满足第二个归属期业绩条件[16] - 第一个、第二个、第三个归属期净利润考核目标分别不低于2.44亿、5.37亿、8.88亿元[16] 激励对象及股票调整 - 授予限制性股票的121名激励对象中，5人因离职不再具备资格，116人符合归属任职期限要求[16] - 2023年9月11日因4人离职、121人绩效问题，42.72万股限制性股票作废，激励对象由125人调为121人[21] - 2024年9月9日因5人离职、17人绩效问题，12.93万股限制性股票作废，激励对象由121人调为116人[22] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果、股权结构产生重大影响[30] - 本次归属完成后公司股权分布仍具备上市条件[30] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票[30] - 公司总股本不因本次归属事项发生变化，回购专用证券账户中股份减少161.67万股[30]

股权结构 - 金卡工程持股9239.9448万股，比例21.96%[4] - 杨斌持股6272.4777万股，比例14.91%[4] - 金卡工程及其一致行动人持股15512.4225万股，比例36.86%[4] 股份质押 - 金卡工程质押展期股份4385万股，占其持股47.46%，总股本10.42%[1] - 截至披露日，金卡工程及其一致行动人累计质押4385万股，占比28.27%[5] 影响说明 - 金卡工程股份质押对公司无不利影响，无平仓或强制过户风险[5]

公司概况 - 金卡智能集团股份有限公司是一家专注于物联网解决方案的上市公司，主营业务包括燃气表、水表等计量设备及相关解决方案 [1][2] 业务发展 - 公司将继续发挥物联网解决方案与计量场景深入结合的优势，向氢能计量和过程计量等新的业务场景拓展 [3] - 公司数字水务业务坚持研发驱动，持续提升产品力，构建物联网数字水务综合解决方案，并与法国苏伊士集团、格兰富（中国）等企业开展战略合作 [3] - 工商业燃气表业务随着瓶改管等相关政策的有效落地而稳步增长，公司市场份额约在35%以上 [5] 财务表现 - 公司已完成2024年2月-4月的回购计划，共回购246.51万股公司股份，将全部注销 [4] - 公司无中期分红计划 [4] - 公司将继续推进内部管理优化、控费提效,以赋能业务发展 [6] 新技术合作 - 公司与华为海思在2024年4月签署合作备忘录,基于星闪技术在智慧燃气、智慧水务等领域展开深度合作,目前产品还在开发测试阶段 [7] 未来展望 - 公司将继续坚持研发驱动,加强营销拓展,把握城市老旧管网改造、城市生命安全工程建设等政策机遇 [6] - 公司积极关注外延式发展业务机会,如有重大事项将按规定进行信息披露 [8]

会议主要讨论的核心内容 公司业务发展情况 - 公司在水务领域有四条产品线,主要基于对自身能力和行业需求的判断 [1] - 公司在燃气领域积累了智能化技术优势,进入水务领域也是基于此 [1] - 公司水务业务近三年增速超过50%,进入了一些重要项目并取得不错成绩 [2] - 上半年公司整体业务保持相对稳定,民用砖需求有所延后但其他板块增长不错 [2] 公司并购和战略合作 - 公司与航然和另一家上市公司成立合资公司,拓展燃气安全智能化和数字化业务 [3] - 公司与伊维理能和海思达成战略合作,在电池和仪表技术方面进行深度合作 [3] - 公司收购子公司百路,进一步整合业务资源 [3] 回报投资者 - 公司完成2021年年报分红2.07亿元 [3] - 公司在2月份启动股份回购计划,预计9月完成回购注销 [3] 问答环节重要的提问和回答 行业整改影响 - 行业整改对公司的短期影响较大,需求有所延后,但长期来看对头部企业有利 [4][5] - 公司将继续密切关注行业整改进度,并与投资者保持沟通 [4][5] 新产品和技术研发 - 公司在过程计量和氢能源等领域持续投入研发,未来有望实现商业化 [6][7][8] - 公司已建立专业研发团队,未来将逐步披露相关进展 [19][20] 出口业务发展 - 公司出口业务增长较快,未来将进一步加大海外市场布局和资源投入 [9][10][11] - 公司看好海外市场的发展前景,相信能为公司带来较大的业绩贡献 [31] 毛利率保持稳定 - 公司凭借技术领先优势和品牌优势,在价格竞争中保持较高的毛利率 [22][23][24] - 未来随着新产品迭代,公司将继续保持较高的毛利水平 [23][24] 业绩增长预期 - 公司未来业绩增长目标将更加注重质量和盈利,不会过于追求高速增长 [28][29][30] - 行业整改影响短期内可能会延缓需求释放,但长期来看仍有较大增长空间 [30]

股票投资评级 - 买入|首次覆盖 [1] 公司基本情况 - 最新收盘价：10.73元 - 总股本/流通股本：4.21亿股 / 3.73亿股 - 总市值/流通市值：45亿元 / 40亿元 - 52周内最高/最低价：14.57元 / 8.91元 - 资产负债率：40.1% - 市盈率：10.73 [3] 业绩表现 - 2024年上半年实现营业总收入14.84亿元，同比增长2.1% - 归母净利润2.18亿元，同比增长5.29% - 扣非归母净利润1.90亿元，同比增长4.48% [7] 财务分析 - 毛利率同比上升1.44pct至41.80% - 期间费用率同比上升2.7pct至28.48% [7] 业务展望 - 受益于设备更新政策，燃气/水务业务有望增长 - 前瞻布局氢能、过程计量等新场景，研发投入持续 [7] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为33.83、38.00、42.63亿元，同比增速分别为6.57%、12.31%、12.20% - 预计归母净利润分别为4.46、5.19、6.02亿元，同比增速分别为9.10%、16.47%、15.89% - 首次覆盖，给予"买入"评级 [8]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2Q24单季营收同比下滑6.05%,归母净利润同比下滑5.48%,主要系公司订单交付节奏影响 [1] - 1H24公司营收为14.84亿元,同比增长2.10%;归母净利润为2.18亿元,同比增长5.29% [1] 分业务表现 - 智能民用燃气终端及系统业务营收为8.9亿元,同比增长0.2% [2] - 智能工商业燃气终端及系统业务营收为3.2亿元,同比增长13.5% [2] - 智慧公用事业管理系统及其他业务营收为1.6亿元,同比下滑12.5% [2] - 智能水务终端及系统业务营收为1.2亿元,同比增长12.6% [2] 盈利能力 - 1H24公司综合毛利率为41.8%,同比增长1.4个百分点,主要受益于公司持续优化内部管理,降本增效 [3] - 期间费用方面,销售/管理/研发费用率分别同比增长1.2/0.4/0.4个百分点,研发保持高度投入 [3] 行业政策 - 2023年5月住建部提出将全面启动城市基础设施生命线安全工程,推进物联网智能感知设备建设,有利于公司智能燃气表需求 [4] - 公司作为智能燃气表领域龙头,未来市占率有望进一步提升 [4] - 公司近年来积极开拓智慧水务业务,未来有望打造新的业绩增长点 [4]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计10823.14万元[2] - 2024年半年期末往来资金余额总计13170.52万元[2] 资金发生额 - 2024年半年度往来累计发生金额总计20625.28万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计18277.90万元[2] 关联公司情况 - 各关联公司有不同期初、发生及期末资金数据[2] 资金往来性质 - 关联资金往来因资金拆借，性质为非经营性[2]