未来展望 - 至2027年需完成约200万套工业软件及80万套工业操作系统更新换代[1] - 至2025年我国PLC、DCS、SCADA国产化率有望达30%、80%和50%[24] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并东土华盛和东土惠和[3] - 拟将科银京成82.319%股权和科东软件75%股权调至光亚鸿道持有[3] 其他新策略 - 2024年11月1日审议通过业务整合、架构调整议案[27] 数据相关 - 东土华盛注册资本56644.43274万，2024.9.30总资产94226.17万元，净资产44977.94万元[4][5] - 东土惠和注册资本24590.7475万，2024.9.30总资产33284.45万元，净资产14716.87万元[7] - 科银京成注册资本2429.5716万，2024.9.30总资产19167.53万元，净资产11905.28万元[9][11] - 科东软件注册资本25000万，2024.9.30总资产6966.10万元，净资产3024.99万元[13][14] - 光亚鸿道注册资本35000万[16]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业务优化导致营收承压,毛利率同比提升 - 公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务,但工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%,工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长40.38% [2] - 公司加大结构调整及降本力度,毛利率持续好转,整体毛利率较去年增加6.76pct,其中工业网络通信产品毛利率增加10.69pct,工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长20.51pct [2] 费用管控得当,亏损幅度收窄 - 公司加大费用管控及降本力度,针对不盈利业务进行了架构调整和优化,导致销售费用和管理费用增加,但剔除该影响后,公司管理费用和销售费用较上年同期相比基本持平,并呈现逐月下降趋势 [2][3] - 公司持续推进网络控制一体化及智能控制技术在工业场景的深度布局,精准聚焦半导体、清洁能源、冶金、矿山、数控机床等智能化应用需求明确的关键行业,新产品需求增长明显,利润率显著增加 [2][3] - 2024年1-9月,公司扣非归母净利润同比减亏2,171万元 [2] 工业操作系统国产化市场打开,东土科技有望迎来加速发展 - 鸿道操作系统(Intewell)已应用于芯片、飞机、高铁、电网,机器人、数控机床、汽车电子等领域,是目前国内唯一通过汽车、工业控制、医疗仪器、轨道交通四项功能安全认证的操作系统 [3] - 到2027年,东土科技计划完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [3] - 东土科技鸿道操作系统技术国内领先,已经和与国内头部半导体企业形成战略合作,共同研发国产自主核心半导体装备控制系统并实现供货 [3] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营收5.68亿元,同比减少12.48%;归母净利润-1.50亿元,同比增长3.39%;扣非归母净利润-1.62亿元,同比增长11.81% [1] - 2024年营业总收入预计为12.05亿元,同比增长3.57%;归母净利润预计为0.42亿元,同比下降83.85% [3] - 2025年营业总收入预计为13.74亿元,同比增长14.03%;归母净利润预计为0.86亿元 [3] - 2026年营业总收入预计为16.21亿元,同比增长18.00%;归母净利润预计为1.52亿元 [3]

会议情况 - 东土科技2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议[2] - 应出席董事7人，实际7人参加会议并表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过新增募集资金投资项目及部分变更议案，需提交股东大会[3][4] - 审议通过制定《证券投资管理制度》议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 公司决定2024年11月11日召开第三次临时股东大会[6]

| | 上海市嘉定区马陆镇 | 嘉定区促进现代服 务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 2024 年 9 | 嘉商[2020]21 号 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 财政所 | 项目 | | 月 6 日 | | | | 东土科技 | 国家税务局 | 软件产品增值税退 税 | 8,739,972.13 | 2024 年 3 月 23 日-至 2024 年 3 | 财税[2011]100 号 财政部税务总局公 87 | 是 | | | | | | 今 | | | | 及子公司 | 国家税务局 | 进项税加计抵减 | 1,703,555.19 | 月 23 日-至 | | 是 | | | | | | | 告 2019 年第 | | | | | | | | 号、2022 年第 11 | | | | | | | 今 | | | | | | | | | 号 | | | | 国家税务局 | 个税返还 | 41,368.38 | 2024 年 3 月 23 日-至 | 中华人民共和国个 | 是 | | | | | | | 人所得税法 ...

北京东土科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-075 根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的 使用计划及使用情况如下： 三、新增和变更募投项目情况说明 近年来，国家相关部门多次强调要破解关键技术问题，打好科技仪器设备、 操作系统和基础软件国产化攻坚战。在《中共中央关于进一步全面深化改革推进 中国式现代化的决定》中，就提出要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工 程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长 机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端 装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健 康有序发展。 东土科技深耕工业互联网领域，拥有二十余年的行业积累与技术沉淀，形成 了工业网络、工业控制、操作系统等工业互联网"根技术"体系， ...

一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除 总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报 告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比减少37.93%；年初至报告期末营业收入5.68亿元，同比减少12.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5714.66万元，同比减少27.92%；扣除非经常性损益的净利润为 - 1.50亿元，同比增加3.39%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，同比增加41.99%[3] - 基本每股收益本报告期为 - 0.09元/股，同比减少12.50%；年初至报告期末为 - 0.24元/股，同比增加14.29%[3] - 本报告期末总资产36.03亿元，较上年度末减少3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益19.76亿元，较上年度末减少7.04%[3] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润同比减亏2171万元[7] - 营业总收入本期发生额为567,609,639.62元，上期为648,574,694.66元[17] - 营业总成本本期为749,216,805.04元，上期为832,400,669.60元[17] - 税金及附加本期为5,875,720.66元，上期为6,306,069.53元[18] - 销售费用本期为119,562,133.06元，上期为117,981,180.96元[18] - 管理费用本期为108,876,626.77元，上期为96,945,248.31元[18] - 研发费用本期为171,154,282.50元，上期为167,857,652.87元[18] - 财务费用本期为18,054,131.30元，上期为27,310,259.84元[18] - 净利润本期为 -154,991,618.69元，上期为 -166,088,203.33元[18] - 基本每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 稀释每股收益本期为 -0.24元，上期为 -0.28元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为645,620,136.62元，上期为622,054,206.05元[20] - 经营活动现金流入小计本期为903,852,488.72元，上期为718,248,215.32元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为340,693,691.48元，去年同期为449,408,606.23元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为390,106,784.03元，去年同期为363,358,298.51元[21] - 支付的各项税费为43,854,130.15元，去年同期为48,565,614.11元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 175,649,610.66元，去年同期为 - 302,796,252.91元[21] - 投资活动现金流入小计为270,998,991.46元，去年同期为23,444,148.46元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 133,155,073.57元，去年同期为 - 45,706,100.97元[21] - 筹资活动现金流入小计为466,442,426.99元，去年同期为1,202,859,629.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,124,484.49元，去年同期为771,719,579.44元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 239,676,019.97元，去年同期为423,922,922.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为541,223,372.87元，去年同期为693,281,084.36元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月工业网络通信产品国内销售收入同比增长15.66%，工业操作系统及相关软件服务收入同比增长40.38%[6] - 2024年1 - 9月公司整体毛利率较去年增加6.76个百分点，工业网络通信产品毛利率增加10.69个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率增长20.51个百分点[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6226.03万元，较期初增加155.61%，主要系报告期购买理财产品所致[8] - 开发支出期末余额1.71亿元，较期初增加54.50%，主要系报告期持续加大研发投入及技术转化力度[8] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为556,861,414.01元，较期初787,595,494.62元有所下降[15] - 交易性金融资产期末余额为62,260,296.81元，较期初24,357,687.14元增长明显[15] - 应收账款期末余额为750,896,997.62元，期初余额为813,431,484.33元[15] - 流动资产合计期末为2,073,210,604.83元，期初为2,258,775,885.24元[16] - 非流动资产合计期末为1,529,327,347.96元，期初为1,468,911,313.68元[16] - 资产总计期末为3,602,537,952.79元，期初为3,727,687,198.92元[16] - 流动负债合计期末为1,282,823,160.67元，期初为1,218,329,703.73元[16][17] - 非流动负债合计期末为283,723,377.17元，期初为299,153,624.48元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,934[10] - 李平持股比例14.27%，持股数量87,739,517股，其中限售股82,177,138股，质押70,118,600股[10] - 北京大兴投资集团有限公司持股比例4.16%，持股数量25,549,045股[10] - 杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量21,830,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数174,466,034股，本期解除限售81,775,700股，期末总数92,690,334股[14] - 金鹰基金管理有限公司等多家公司在2024年2月19日解除向特定对象发行股票的限售[13][14] - 李平和薛百华的高管锁定股每年按上年末持股数量的25%解除限售[13]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第三十次会议[2] - 会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出[2] - 公司现有监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》[3][4]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月11日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，会期半天[1] - 网络投票时间为2024年11月11日[2] 相关时间 - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 股东大会登记时间为2024年11月7 - 8日[5] 会议提案 - 审议《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》等提案[4] 其他信息 - 投票代码为350353，简称为东土投票[12] - 会务联系人柯学礼，电话010 - 88793012[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

北京东土科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行 为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保 证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，并结合《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年 ...