关联交易预计 - 2024 - 2025年度股东大会期间预计累计关联交易不超10100万元[3] - 向关联方D及其子公司采购预计6000万元，上年3389.23万元[5] - 向京工汇采购预计800万元，上年292.54万元[5] - 向关联方D及其子公司销售预计2000万元，上年2971.81万元[5] - 向京工汇销售预计300万元，上年58.30万元[5] - 向山东产创销售预计1000万元，上年588.62万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 向关联方采购实际3681.77万元，占比8.50%，差异 - 55.64%[8] - 向关联方销售实际3618.73万元，占比3.52%，差异 - 53.61%[8] 公司及关联方业绩 - 公司2024年营收5568.22万元，净利润 - 5.50万元[17] - 山东产创2024年营收603.30万元，净利润 - 156.18万元[12] 股权情况 - 公司持有山东产创40%股权[13] - 公司持有京工汇45%股权，京工汇为关联方[18] 议案审议 - 董事会、监事会、独立董事会议审议通过关联交易议案[23][24][25] - 保荐机构认为关联交易审批程序合规[27]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 公司2024年聘信永中和审计费用136万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司2024财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 公司审计委员会认为信永中和2024年报审计表现好且按时完成[8] 沟通会议 - 2025年1月17日审计委员会与信永中和沟通2024审计事项[7] - 2024年报审计期审计委员会与信永中和就财报密切沟通[7] - 2025年2月26日公司审计委员会通过2024报告并同意提交董事会[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请最高不超20亿元综合授信[1] - 公司计划为部分子公司提供不超3亿元担保，有效期至2025年年报董事会审议日[1] - 截至公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次）为21490万元，占2024年度经审计净资产总额的9.62%，无违规和逾期担保[23] 子公司财务数据 - 北京东土军悦科技2024年资产总额44547.88万元，负债30061.53万元，净资产14486.35万元，营收12992.81万元，利润总额1605.45万元，净利润1559.57万元[6] - 北京科银京成技术2024年资产总额22929.35万元，负债7502.17万元，净资产15427.18万元，营收9907.08万元，利润总额4020.29万元，净利润3789.26万元[11] - 东土宜昌2024年末资产总额105020.60万元，较2023年末增长26.05%；负债58958.25万元，增长50.93%；净资产46062.35万元，增长4.08%；营收46475.41万元，下降8.19%；利润总额4245.41万元，增长160.66%；净利润4198.39万元，增长153.32%[13] - 科东软件2024年末资产总额81094.26万元，较2023年末增长31.14%；负债53097.72万元，增长34.01%；净资产27996.55万元，增长26.02%；营收40648.17万元，下降2.75%；利润总额5445.80万元，增长837.60%；净利润5160.47万元，增长788.55%[16] - 北京东土拓明科技2024年末资产总额28293.80万元，较2023年末增长0.57%；负债13939.87万元，增长3.40%；净资产14353.93万元，下降2.04%；营收11546.51万元，下降29.06%；利润总额 -402.31万元，亏损收窄84.17%；净利润 -298.75万元，亏损收窄87.53%[17][20] 子公司资产负债率与新增担保 - 北京东土军悦科技资产负债率67.48%，截至目前担保余额9000万元，本次新增3000万元，占公司最近一期经审计净资产比例5.37%[4] - 北京科银京成技术资产负债率32.72%，截至目前担保余额3000万元，本次新增5500万元，占公司最近一期经审计净资产比例3.81%[4] - 上海东土致远智能科技发展资产负债率56.14%，截至目前担保余额3990万元，本次新增6000万元，占公司最近一期经审计净资产比例4.47%[4] - 东土科技（宜昌）资产负债率65.48%，截至目前担保余额2000万元，本次新增8500万元，占公司最近一期经审计净资产比例4.70%[4] - 科东（广州）软件科技资产负债率30.95%，截至目前担保余额500万元，本次新增5000万元，占公司最近一期经审计净资产比例2.46%[4] - 北京东土拓明科技资产负债率49.27%，截至目前担保余额2000万元，本次新增2000万元，占公司最近一期经审计净资产比例1.79%[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司架构 - 公司持有上海东土致远智能科技发展有限公司84.66%股权，东土科技（扬州）有限公司61%股权，江苏定东智能技术有限公司51%股权[5][6] - 东土惠和、东土华盛2024年完成母公司吸收合并相关公告及协议签署，工商变更未完成[5] 制度建设 - 2024年持续完善资金授权、批准、审验等管理制度，加大应收账款回收力度[14] - 公司制定固定资产、存货等资产管理内控制度，加强各项资产管理[15] - 公司建立采购与付款业务岗位责任制，明确各部门职责[17] - 公司建立销售与收款业务岗位责任制，明确各部门职责[18] - 公司制定预算管理规定，按程序编制年度全面预算并严格执行控制[22] - 2024年持续加强财务报告信息系统建设，加强关联方往来自动核对，提高合并报告效率和准确性[21] - 2024年公司修订《独立董事年报工作制度》并制定《证券投资管理制度》[34] 系统上线 - 2024年完成CRM、SRM、MES系统上线，实现销售、采购、研发、制造等业务活动标准化及数据化，交付可配置的数字化看板，初步实现图形化KPI展示等功能[26] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定中，资产总额错报金额一般缺陷为错报＜合并会计报表资产总额的0.5%，重要缺陷为0.5%≤错报＜1%，重大缺陷为错报≥1%[27] - 财务报告内部控制缺陷认定中，经营收入错报一般缺陷为错报＜合并会计报表经营收入总额的1%，重要缺陷为1%≤错报＜2%，重大缺陷为错报≥2%[27] - 财务报告内部控制缺陷认定中，利润总额错报金额一般缺陷为错报＜合并会计报表利润总额的3%，重要缺陷为3%≤错报＜6%，重大缺陷为错报≥6%[27] - 非财务报告内部控制缺陷认定中，重大缺陷为直接损失金额＞资产总额的0.5%，重要缺陷为0.2%＜直接损失金额≤0.5%，一般缺陷为直接损失金额≤0.2%[31] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 未来公司将持续完善内部控制制度，优化业务流程[34] - 未来公司将加强内部控制制度执行力度，规范内部监督检查[34] - 未来公司将对发现的缺陷及时整改，防范和控制风险[34]

业绩数据 - 2024年营业收入10.29亿元，较2023年减少11.52%[3] - 2024年净利润3863.35万元，较2023年减少85.16%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额38.90亿元，较2023年末增加4.36%[3] - 2024年末货币资金5.49亿元，占比14.12%，较年初减少7.01%[4] - 2024年末应收账款7.87亿元，占比20.23%，较年初减少1.59%[4] 成本费用 - 2024年营业成本5.45亿元，较2023年减少22.93%[7] - 2024年销售费用1.49亿元，较2023年减少8.32%[7] - 2024年管理费用1.51亿元，较2023年增加17.56%[8] 现金流 - 2024年经营现金流净额3117.78万元，较2023年增加119.11%[3] - 2024年投资现金流净额 -4.35亿元，较2023年减少260.93%[11]

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董 事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工 作主要工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营指标完成情况 2024 年全球宏观环境复杂多变，地缘局势博弈加剧。在此背景下，中国经济 展现出强大韧性，在迈向高质量发展的进程中，面临着产业结构调整以及有效需 求进一步释放等多重挑战。面对形势变化，公司坚定自主可控的发展理念，紧抓 工业智能化产业趋势，积极谋划并布局各项业务。报告期内，公司实现营业收入 102,913.75 万元，虽然同比下降 11.52%，但实现扣非归母净利润 923.44 万元， 同比增长 108.52%。其中，公司工业操作系统及工业软件业务长期战略布局效果 显现，该部分业务实现收入增长 25.8%；同时，公司持续深化工业网络通信业务 的全球化战略，新增开拓拉丁美洲、中东等友好市场，报告期内， ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-043 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第三次会议审议通过， 定于 2025 年 3 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

业绩总结 - 2024年度公司（母公司报表口径）净利润-3106.62万元[9] - 2024年母公司期末未分配利润-8.38亿元[9] - 报告期末公司合并报表未分配利润-6.90亿元[9] - 2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本[9] 公司决策 - 因公司层业绩考核未达目标，部分已授予但未归属的第二类限制性股票作废[24] 会议相关 - 第七届监事会第三次会议于2025年3月3日召开，3名监事全出席[2] - 《北京东土科技股份有限公司监事会2024年度工作报告》等议案表决3票同意[5][8][11][14][15][17][20][21][23][25] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][7][10][13][19] 关联交易 - 公司及下属控股/全资子公司拟在2024 - 2025年度股东大会间与关联方发生日常经营性关联交易[18]

业绩数据 - 2024年度公司（母公司报表口径）净利润-3106.62万元[12] - 2024年母公司年初未分配利润22256.63万元[12] - 2024年因吸收合并子公司未分配利润减少102941.24万元[12] - 2024年母公司期末未分配利润-83791.22万元[12] - 2024年末公司合并报表未分配利润-69046.53万元[12] 决策事项 - 2025年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[24] - 《总经理2024年度工作报告》等多项报告表决7票同意通过[4][7][10] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产事项获董事会7票同意通过[27][28] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，7票同意，待股东大会审议[29][30][31] - 2024 - 2025年度日常关联交易预计累计总金额不超1.01亿元，5票同意，2票回避，待股东大会审议[32][33][34] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，7票同意[35][36] - 公司及子公司拟申请最高20亿元综合授信，为子公司担保不超3亿元额度，7票同意[38][39] - 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的325.5万股限制性股票，7票同意[40][42] - 决定于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，7票同意[43][44]

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1029137509.19元，较2023年减少11.52%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38633468.95元，较2023年减少85.16%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9234351.08元，较2023年增长108.52%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额31177816.71元，较2023年增长119.11%[23] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年减少86.96%[23] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年减少86.96%[23] - 2024年加权平均净资产收益率1.80%，较2023年减少15.58%[23] - 2024年末资产总额3890373494.67元，较2023年末增长4.36%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2161635340.26元，较2023年末增长1.70%[23] - 2024年营业收入102913.75万元，同比下降11.52%，扣非归母净利润923.44万元，同比增长108.52%[83] - 报告期内销售费用同比下降8.32%，综合毛利率增加7.84%，财务费用减少30.76%[84] - 2024年营业收入1029137509.19元，较2023年减少11.52%[99] - 智慧工业收入933818017.38元，占比90.74%，较2023年减少9.70%[99] - 工业网络通信业务收入减少3.87%，毛利额增加9.62%，毛利率增加6.26%[100] - 工业操作系统及相关软件服务营业收入增长25.80%，毛利率增长12.67%[101] - 智慧工业营业收入933,818,017.38元，毛利率50.62%，同比增减 - 9.70%、7.73%[103] - 智慧城市营业收入95,319,491.81元，毛利率12.18%，同比增减 - 26.05%、2.47%[103] - 销售费用148,778,363.97元，同比减少8.32%[109] - 管理费用150,870,283.00元，同比增加17.56%[109] - 财务费用24,806,323.92元，同比减少30.76%[109] - 2024年经营活动现金流入小计1,309,485,234.16元，较2023年的1,140,766,151.34元增加14.79%[114] - 2024年经营活动产生的现金流量净额31,177,816.71元，较2023年的 - 163,173,463.67元增加119.11%[114] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 435,059,947.73元，较2023年的 - 120,538,380.46元减少260.93%[114] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额144,692,653.90元，较2023年的794,076,501.26元减少81.78%[114] - 2024年投资收益1,230,391.38元，占利润总额比例2.86%；公允价值变动损益 - 272,360.04元，占比 - 0.63%[117][118] - 2024年末货币资金549,172,181.14元，占总资产14.12%，较年初下降7.01%[119] - 2024年末应收账款786,968,092.63元，占总资产20.23%，较年初下降1.59%[119] - 2024年末合同资产81,882,397.57元，占总资产2.10%，较年初上升0.96%[119] - 2024年末短期借款733,496,503.22元，占总资产18.85%，较年初上升6.19%[119] - 2024年末其他权益工具投资489,988,070.81元，占总资产12.59%，较年初上升4.81%[121] - 2024年末开发支出238,197,329.98元，占总资产6.12%，较年初上升3.15%[121] - 报告期投资额464,304,767.74元，上年同期167,058,757.68元，变动幅度177.93%[125] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入135,967,979.49元，归属于上市公司股东的净利润 - 89,119,200.92元，扣除非经常性损益的净利润 - 91,236,355.35元[25] - 第二季度营业收入284,341,513.33元，归属于上市公司股东的净利润 - 4,010,692.45元，扣除非经常性损益的净利润 - 18,525,259.01元[25] - 第三季度营业收入147,300,146.80元，归属于上市公司股东的净利润 - 57,146,604.89元，扣除非经常性损益的净利润 - 52,420,409.05元[25] - 第四季度营业收入461,527,869.57元，归属于上市公司股东的净利润188,909,967.21元，扣除非经常性损益的净利润171,416,374.49元[25] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 68,518,608.79元，第二季度 - 32,298,133.97元，第三季度 - 74,832,867.90元，第四季度206,827,427.37元[26] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益 - 331,733.24元，计入当期损益的政府补助58,134,298.53元[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,476,844.59元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回211,335.38元，债务重组损益567,017.14元[29] 行业发展情况 - 公司历经10年研发，成功发布AUTBUS国际标准，并孵化出全球首颗AUTBUS总线芯片和国内首颗TSN交换芯片[34] - 在近万家已建成的数字化车间和智能工厂中，已培育421家国家级智能制造示范工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上的示范工厂得到应用[35] - 2024年轨交行业全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，国内新增城轨交通运营线路953.04公里，中国轨道交通智能化市场规模650亿，年复合增长率约12%[43] - 预计2024 - 2025年轨交行业每年投资完成额超8000亿元，2025年中国轨交智能化市场规模有望突破800亿元，智能列车与控制系统占比约35%[43] - 2024年1 - 10月全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%，电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%，新型电力系统投资占电网总投资比例超55%[46] - 预计2024 - 2026年新型电力系统总投资规模约1.5万亿元[46] - 2024年风电新增装机容量79.25GW，光伏新增装机277.57GW，新型储能新增投运装机规模43.7GW/109.8GWh[47] - 预计2025年国内风电新增装机容量攀升至110GW，光伏新增装机保持在265GW[47] - 2024年水电新增装机容量1378万千瓦，同比增长33.25%[47] - 2024年中国工业机器人市场规模超726亿元，中商产业研究院预测2025年销售额超900亿元[39] - 2024年中国半导体装备市场规模约300亿美元，前道设备占比85%，后道设备占比15%，整体国产化率35%，预计2025年提升至50%，2025年市场规模预计363亿美元[40][41] - 预计2025年数控系统国产替代市场空间达167亿元，2025年中国智能建造市场规模突破1.5万亿元，智能建造装备约占30% - 40%[42][49] - 预计到2025年中国工业AI质检市场将达9.58亿美元，目前中国制造业AI应用率约11%[148] 公司产品与业务线情况 - 鸿道（Intewell）工业操作系统内核及部分关键代码自主率达100%，具备微秒级强实时响应性能[52] - MaVIEW智能控制工具软件支持多业务融合，运行环境RTE及开发环境IDE均为公司自主研发并支持国产操作系统[54] - 慧联工业云大数据AI赋能平台服务于智能制造、智慧园区、智慧化工等领域[55] - 公司智能控制器及解决方案包括智能控制器和多领域智能控制与工业互联网解决方案[57] - 东土智能控制器将多种功能融合在一个控制器硬件上，为用户提供开放接口[58] - 解决方案产品包括工业互联网 + 数智化工安全生产管理平台等[58] - 公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位[62] - 自主可控工业以太网交换机拥有芯片等自主可控优势，应用多领域[63] - TSN通信设备集成时间敏感网络技术，有低时延、高可靠性优势[63] - 三层以太网交换机融合多种网络业务，保证长时间不间断通信能力[63] - 公司工业以太网交换机吞吐量达到100%线速转发，存储转发平均时延小于10μs，帧丢失率为0[75][76] - 公司工业网络通信产品产能700000，报告期产量401293.00、销量398035.00、营业收入661200906.73、毛利率50.84%；另一阶段产量493050.00、销量521478.00、营业收入687849572.43、毛利率44.58%[77] - 公司工业操作系统产品采取直接销售模式，与客户签订销售合同，以示范项目带动行业推广[66] - 公司智能控制器与工业网络通信采购有稳定管理体系，供方需经审核导入，物料导入有严格流程[67] - 公司智能控制器与工业网络通信生产以多品种、中小批量为主，标准品及定制化产品结合，自主生产为主、外协加工为辅[68][69] - 公司智能控制器与工业网络通信采用“大客户战略 + 区域深耕 + 行业销售”营销模式，工业领域采取“直接销售 + 代理商销售”模式[70] - 公司工业互联网解决方案采购以项目实际需求为导向，通过供应链生态合作部择优与业务部门推荐结合确定合作生态库[72] - 公司工业互联网解决方案建立矩阵式项目管理模式，组建项目管理团队响应客户需求[73] - 公司工业互联网解决方案基于重点客户需求出具定制化解决方案[74] - 公司坚持自主创新，核心产品全自主可控，形成工业互联网“根技术”体系[77] - 鸿道工业操作系统建立全球300多家软硬件伙伴，有100多个重点装备应用[78] - 公司累计出货设备485万台，电力行业累计发货超160万台[79] - 2024年鸿道工业操作系统完成3.0版本升级迭代，已与40多家行业头部企业达成合作意向，20家签订规模化应用协议[86] - 公司已与机器人、数控机床、轨交等行业头部企业建立合作关系[87][89] - 2024年公司对MaVIEW智能控制软件平台持续升级迭代，提升智能控制器产品多方面能力[90] - 3月份公司推出与大模型结合的AI控制器，内嵌鸿道工业操作系统和MaVIEW工业软件[91] - 报告期公司研发MaVIEW Robo工业软件，已与高端装备、航天航空领域龙头企业达成合作意向[92] - 智能建造领域无人塔吊解决方案已在全国11个城市落地标杆项目，比传统塔吊人工作业效率提高15%以上[93] - 工业交换机产品进入新能源汽车龙头企业供应链，与国家电网合作完成电力TSN技术标杆项目[96] - 公司与施耐德等欧美电力自动化企业扩大合作，推进变电站自动化系统升级[97] - 工业互联网操作系统Intewell进行优化升级，处于商业化应用阶段[110] - 全自主可控交换机研制适用于轨交行业的车载交换机，处于商业化应用阶段[110] - 新一代工业以太网交换机研制国产万兆核心交换机新产品，处于商业化应用阶段[110] - AUTBUS接入、通信转换、IO产品开发处于市场推广阶段[110] - 工业互联网 + 数智化工安全生产管控平台处于商业化应用阶段[111] - AI边缘控制器NEWPRE300X系列产品处于商业化应用阶段[111] - 车载边缘AI控制器产品处于商业化应用阶段[111] - 智能起重机控制系统新产品处于市场推广、迭代升级阶段[111] - 风电一体化辅助控制系统新产品处于批量供货、迭代升级阶段[111] - 国产化边缘通用控制器Newpre5100处于市场推广、迭代升级阶段[111] 公司研发情况 - 2022 - 2024年公司研发投入金额分别为2.2亿元、2.55亿元、3.03亿元，研发投入占比分别为19.96%、21.93%、29.44%[80] - 报告期内新增申请国内外发明专利165项，新增获得授权86项，截至2024年底合计已获授权973项[80] - 公司主导制定6项国际标准、36项国家标准，参与制定2项国际标准[81] - 2024年研发人员数量667人，较2023年的730人减少8.63%，占比46.94%，较2023年的3