深圳证券交易所： 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 众环专字(2023)1100264号 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 众环专字(2023)1100264 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）2020-2022 年度财务报表的审计机构， 分别出具了众环审字（2021）1100042 号、众环审字（2022）1110075 号、众环审字（2023） 1100090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 19 日，深圳证券交易所出具了《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对楚天科技相关 财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 1： 发行人最近一期末商誉账面价值为 8.73 亿元、无形资产中客户关系和品牌的账面价值 为 4.20 亿元，前述科目合计占净资产比例约 30%，由前期收购 ...

楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二零二三年八月 1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"或"发行人"） 为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司 经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实 际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可 转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该等可 转债及未来转换的 A 股股票 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-064 号 | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 二、本次募集资金用于投资 | 修改了补充流动资金金额。 | | | 项目的必要性及可行性 | | | 《楚天科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄 | 特别提示； 七、关于本次发行摊薄即期 回报的填补措施及承诺事项 | 更新了本次发行涉及的会议审 议情况 | | | 的审议程序 | | | 即期回报及填补措施和相关主体 承诺的公告（修订稿）》 | 一、本次向不特定对象发行 | 结合公司2022年度财务数据及 | | | 可转债对公司主要财务指标 | 最新情况，更新对公司主要财 | | | 的影响 | 务指标的测算结果 | | | 封面 | 更新披露时间 调整了募集资金总额，本次可 | | | | 转债发行总额不超过人民币 | | | 第四节 本次发行方式的可 | 100,000.00 万元（含 100,000.00 | | 《楚天科技股份有限公司向不特 | 行性 | 万元）； | | 定对象发行可转换公司债券发行 | | 更新了本次发行 ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年 8 月 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 5 | | | 一、发行人基本情况 | 5 | | | 二、发行人的主营业务 | ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 释 义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 楚天 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-065 号 楚天科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十 三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 等相关议案，将本次可转债的发行规模调整为不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款 不变。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-066 号 楚天科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告中关于楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务指标的分析、描述 均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 敬请广大投资者注意。 2、公司向不特定对象发行可转债相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议及股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本 ...

关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 楚天科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 19 日出具的《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023] 020116 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公 司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐 人"或"国金证券"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对楚天科技 股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与《《楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-061 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达给全 体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有 关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债发行规 模将从不超过人民币 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）减至不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元） ...